附件 99.1
Dillard’s, Inc.報告第三季度及截至今年至今的結果
阿肯色州小石城(GLOBE NEWSWIRE)–2024年11月14日-Dillard’s, Inc. (NYSE: DDS) (以下簡稱“公司”或“Dillard’s”)宣布截至2024年11月2日的13週和39週營運結果。本公告包含某些前瞻性陳述。請參閱下文“前瞻性信息”中包含的公司警語性聲明。
Dillard's首席執行官William T. Dillard II表示：“零售銷售下降4％，我們專注於毛利率，報告44.5％的銷售額，同時致力於控制費用。回購了10700萬美元的股票後，我們的現金和短期投資超過11億美元。我們期待著在這個節日季迎接顧客並為他們提供服務。”
第三季度要點(與去年同期第三季度相比)：
| • | 可比店鋪銷售額下降4% |
| • | 凈利潤12460萬美元相比15530萬美元 |
| • | 每股盈利7.73美元相比9.49美元 |
| • | 零售毛利率占銷售額的44.5%相比銷售額的45.3% |
| • | 營業費用為41890萬美元（銷售額的29.4%）相比42180萬美元（銷售額的28.6%） |
| • | 結束庫存增加3% |
Third Quarter Results
Dillard's報告了截至2024年11月2日的13周的凈利潤為12460萬美元，每股7.73美元，而截至2023年10月28日的13周為15530萬美元，每股9.49美元。. 包括截至2023年10月28日的13周的凈利潤中，主要涉及售出商場物業，稅前獲利為400萬美元（稅後310萬美元，每股0.19美元）。
銷售-第三季度
截至2024年11月2日和2023年10月28日的13周淨銷售額分別為14.27億和14.76億美元。 淨銷售額包括公司施工業務CDI Contractors, LLC“CDI”的營運。
截至2024年11月2日和2023年10月28日的13周總零售銷售額（不包括CDI）分別為13.56億和14.09億美元。 截至2024年11月2日結束的13週期與截至2023年10月28日結束的13週期相比，總零售銷售額減少了4%。 同一時期的可比店銷售下降了4%。 化妝品是表現最好的商品類別，而少女和兒童服裝以及男士服裝和配飾的表現最差。
毛利率-第三季
綜合毛利率 截至2024年11月2日的13周，毛利率占銷售額的42.6%，相比於截至2023年10月28日的13周佔銷售額的43.5%。
零售毛利率 截至2024年11月2日的13週，銷售額的44.5％，較截至2013年10月28日的13週的45.3％略低。與去年同期相比，女士配飾和內衣的零售毛利率略有增加，男士服裝和飾品以及化妝品的零售毛利率持平。鞋子、少女服飾和兒童服裝的零售毛利率稍微下降，家居和傢具以及女裝的零售毛利率則明顯下降。
庫存於2024年11月2日相較於2013年10月28日增加了3％。公司指出，今年感恩節和聖誕節之間的銷售期間較短。
第三季度銷售、總體和管理費用
綜合銷售、一般及行政費用（“營業費用”） 截至2024年11月2日的13週，綜合銷售、一般及行政費用下降290萬至41890萬美元（佔銷售額的29.4%），較2023年10月28日結束的13週的42180萬美元（佔銷售額的28.6%）下降。與前一年第三季相比，薪資支出持平，而保險福利支出增加。公司在該季度努力控制費用，這些努力將繼續。
39週的亮點（與前一年39週相比）：
| • | 總零售銷售下降3% |
| • | 可比店鋪銷售下降4% |
| • | 凈利潤37910萬美元，較48830萬美元 |
| • | 每股收益為23.42美元，較29.38美元低 |
| • | 零售毛利率為銷售額的43.3％，較43.7％低 |
| • | 營業費用為127920萬（銷售額的28.6％），較124070萬（銷售額的26.8％）低 |
39週的結果
戴拉斯報告2024年11月2日結束的39週的凈利潤為37910萬美元，每股23.42美元，較2023年10月28日結束的39週的48830萬美元，每股29.38美元低 包括在截至2023年10月28日結束的39週的凈利潤中，有一筆600萬美元的稅前收益（稅後460萬美元，每股0.28美元），主要與兩家商店物業的出售有關
39周的銷售額
截至2024年11月2日和2023年10月28日止39周的淨銷售分別為44.66億和46.28億美元。
截至2024年11月2日和2023年10月28日止39周的總零售額分別為42.75億和44.23億美元。39周期間總零售銷售額下降了3%
2024年11月2日截止的39周內，其與截至2023年10月28日的39周相比，銷售額降低了4％。同期內，可比店銷售額下降了4%。
毛利率－39週
截至2024年11月2日的39週，合併毛利率為銷售額的41.6%，而截至2023年10月28日的39週為銷售額的42.0%。
截至2024年11月2日的39週，零售毛利率（不含CDI）為銷售額的43.3%，而截至2023年10月28日的39週為銷售額的43.7%。
銷售、一般、及管理費用－39週
截至2024年11月2日的39周的營業費用為127920萬美元（佔銷售額的28.6%），相較於截至2023年10月28日的39周的124070萬美元（佔銷售額的26.8%）。營業費用的增加主要是由於工資和與工資相關的費用增加。
股份回購
截至2024年11月2日的13周內，公司以每股364.43美元的平均價格購買了10700萬美元的A類普通股（約294,000股）。截至2024年11月2日，2023年5月計劃剩餘28700萬美元的授權。
截至2024年11月2日和2023年10月28日，總發行股數（A類和B類普通股）分別為1590萬股和1630萬股。
其他資訊
該公司經營273家Dillard's商店，包括28家清倉中心，遍佈30個州（總計4640萬平方英尺），還有一家位於 的網上商店dillards.com。
戴拉百貨公司及其子公司
未經審計的綜合收入簡明表
（單位：百萬美元，除每股數據外）
| | 13週期末 | | 39週年結束 |
| ||||||||||||||||
| | 2024年11月2日 | | 2023年10月28日 | | 2024年11月2日 | | 2023年10月28日 |
| ||||||||||||
|
| | |
| 百分比 |
| | |
| 百分比 |
| | |
| 百分比 |
| | |
| 百分比 |
|
| | | | | Net | | | | | Net | | | | | Net | | | | | Net |
|
| | 金額 | | 銷售 | | 金額 | | 銷售 | | 金額 | | 銷售 | | 金額 | | 銷售 |
| ||||
營業淨收入 | | $ | 1,427.0 |
| 100.0 | % | $ | 1,476.4 |
| 100.0 | % | $ | 4,466.0 |
| 100.0 | % | $ | 4,627.7 |
| 100.0 | % |
服務費用和其他收入 | |
| 24.2 |
| 1.7 | |
| 27.8 |
| 1.9 | |
| 72.6 |
| 1.6 | |
| 87.9 |
| 1.9 | |
| |
| 1,451.2 |
| 101.7 | |
| 1,504.2 |
| 101.9 | |
| 4,538.6 |
| 101.6 | |
| 4,715.6 |
| 101.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售成本 | |
| 819.3 |
| 57.4 | |
| 834.5 |
| 56.5 | |
| 2,607.5 |
| 58.4 | |
| 2,684.6 |
| 58.0 | |
銷售、一般及行政費用 | |
| 418.9 |
| 29.4 | |
| 421.8 |
| 28.6 | |
| 1,279.2 |
| 28.6 | |
| 1,240.7 |
| 26.8 | |
折舊及攤銷 | |
| 44.1 |
| 3.1 | |
| 44.7 |
| 3.0 | |
| 136.5 |
| 3.1 | |
| 135.3 |
| 2.9 | |
租賃 | |
| 4.9 |
| 0.3 | |
| 4.9 |
| 0.3 | |
| 14.9 |
| 0.3 | |
| 14.3 |
| 0.3 | |
利息及負債（收入）支出淨額 | |
| (4.5) |
| (0.3) | |
| (1.8) |
| (0.1) | |
| (11.9) |
| (0.3) | |
| (1.5) |
| 0.0 | |
其他費用 | |
| 6.2 |
| 0.4 | |
| 4.7 |
| 0.3 | |
| 18.5 |
| 0.4 | |
| 14.1 |
| 0.3 | |
資產出售利得 | |
| 0.2 |
| 0.0 | |
| 4.0 |
| 0.3 | |
| 0.5 |
| 0.0 | |
| 6.0 |
| 0.1 | |
稅前收入 | |
| 162.5 |
| 11.4 | |
| 199.4 |
| 13.5 | |
| 494.4 |
| 11.1 | |
| 634.1 |
| 13.7 | |
所得稅 | |
| 37.9 |
| | |
| 44.1 |
| | |
| 115.3 |
|
| |
| 145.8 |
|
| |
凈利潤 | | $ | 124.6 |
| 8.7 | % | $ | 155.3 |
| 10.5 | % | $ | 379.1 |
| 8.5 | % | $ | 488.3 |
| 10.6 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
基本及稀釋每股盈利 | | $ | 7.73 | | | | $ | 9.49 | | | | $ | 23.42 |
|
| | $ | 29.38 |
|
| |
基本及稀釋後加權平均股份在外數目 | |
| 16.1 | | | |
| 16.4 | | | |
| 16.2 |
|
| |
| 16.6 |
|
| |
戴拉斯公司及其子公司
縮編合併貸方賬戶余額表（未經審計）
(以百萬為單位)
|
| 11月2日, |
| 10月28日, | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
資產 |
| |
|
| |
|
流動資產: |
| |
|
| |
|
現金及現金等價物 | | $ | 980.4 | | $ | 842.0 |
應收賬款 | |
| 61.7 | |
| 57.4 |
短期投資 | | | 128.9 | | | 51.3 |
商品存貨 | |
| 1,682.2 | |
| 1,629.2 |
其他流動資產 | |
| 89.1 | |
| 85.7 |
流動資產總額 | |
| 2,942.3 | |
| 2,665.6 |
| | | | | | |
不動產及設備，淨額 | |
| 1,030.7 | |
| 1,094.6 |
經營租賃資產 | |
| 35.9 | |
| 34.4 |
遞延所得稅 | |
| 64.8 | |
| 47.6 |
其他資產 | |
| 59.4 | |
| 55.7 |
| | | | | | |
總資產 | | $ | 4,133.1 | | $ | 3,897.9 |
| | | | | | |
負債及股東權益 | |
|
| |
|
|
流動負債： | |
|
| |
|
|
交易應付帳款和應計費用 | | $ | 1,215.0 | | $ | 1,181.2 |
營運租賃負債的流動部分 | |
| 11.7 | |
| 8.5 |
聯邦和州所得稅 | |
| 10.0 | |
| 12.5 |
流動負債總額 | |
| 1,236.7 | |
| 1,202.2 |
| | | | | | |
長期負債 | |
| 321.6 | |
| 321.4 |
租賃負債 | |
| 24.3 | |
| 26.2 |
其他負債 | |
| 387.1 | |
| 334.5 |
次順位債券 | |
| 200.0 | |
| 200.0 |
股東權益 | |
| 1,963.4 | |
| 1,813.6 |
| | | | | | |
負債和股東權益總額 | | $ | 4,133.1 | | $ | 3,897.9 |
Dillard’s, Inc.及其子公司
綜合現金流量表（未經核數）
(以百萬為單位)
| | 39週年結束 | ||||
|
| 11 月 2 日， |
| 10 月 28 日， | ||
| | 2024 | | 2023 | ||
營業活動： |
| |
|
| |
|
凈利潤 | | $ | 379.1 | | $ | 488.3 |
調整淨利潤以達經營活動所提供之淨現金流量： | |
|
| |
|
|
財產及其他遞延成本的折舊和攤銷 | |
| 137.8 | |
| 136.5 |
資產出售利得 | |
| (0.5) | |
| (6.0) |
短期投資應計利息 | | | (9.2) | | | (4.2) |
營運資產和負債的變化： | |
| | |
|
|
應收賬款增加 | |
| (1.2) | |
| (0.5) |
存貨增加 | |
| (588.2) | |
| (509.0) |
其他流動資產減少 | |
| 9.8 | |
| 4.6 |
其他資產的增加或減少 | |
| (1.0) | |
| 0.2 |
貿易應付帳款、應計費用及其他負債增加 | |
| 447.6 | |
| 354.6 |
所得稅減少 | |
| (24.8) | |
| (17.4) |
經營活動產生的淨現金流量 | |
| 349.4 | |
| 447.1 |
| | | | | | |
投資活動： | |
|
| |
|
|
資產和設備的購買以及資本化軟體 | |
| (89.1) | |
| (104.7) |
資產處置所得 | |
| 0.6 | |
| 6.3 |
保險收入 | |
| — | |
| 4.5 |
購買短期投資 | | | (422.4) | | | (148.1) |
16,594 | | | 450.8 | | | 250.0 |
投資活動提供的淨現金流量（使用） | |
| (60.1) | |
| 8.0 |
| | | | | | |
融資活動: | |
|
| |
|
|
支付的現金股利 | |
| (12.2) | |
| (10.1) |
購回庫藏股 | |
| (105.0) | |
| (263.3) |
籌集資金的淨現金流量 | |
| (117.2) | |
| (273.4) |
| | | | | | |
現金及現金等價物和受限現金增加 | |
| 172.1 | |
| 181.7 |
期初現金及現金等價物及限制性現金 | |
| 808.3 | |
| 660.3 |
現金及現金等價物期末餘額 | | $ | 980.4 | | $ | 842.0 |
| | | | | | |
非現金交易: | |
|
| |
|
|
應計的資本支出 | | $ | 9.9 | | $ | 10.9 |
計提買入庫藏股及內部稅款 | |
| 3.1 | |
| 4.6 |
股票獎勵 | |
| 1.6 | |
| 1.3 |
以新的營運租賃負債換取的租賃資產 | |
| 2.2 | |
| 9.2 |
2024年的預估數字
公司根據目前情況，提供了截至2025年2月1日的52周期的特定財務報表項目的預測。 實際結果可能與這些估計有顯著差異，因為條件和因素會發生變化-請參見“前瞻性信息”。
| | 以百萬為單位 | ||||
|
| 2024 |
| 2023 | ||
| | 估計 | | 實際 | ||
折舊及攤銷 | | $ | 180 | | $ | 180 |
租賃 | |
| 22 | |
| 22 |
利息及負債（收入）支出淨額 | |
| (13) | |
| (5) |
資本支出 | |
| 110 | |
| 133 |
本報告包含某些前瞻性陳述。以下乃屬或可能構成根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性陳述：(a) 包括「可能」、「將」、「可以」、「應該」、「相信」、「期待」、「未來」、「潛在」、「預期」、「打算」、「計劃」、「估計」、「持續」等字詞的陳述或其否定形式或其他變體；(b) 有關非歷史事實的事項；以及(c) 有關公司未來事件、計劃和目標的陳述，包括有關管理層對截至2025年2月1日及之後52週期間預期和預測的陳述，有關新店開業或現有店面關閉的陳述，有關資本支出與資金來源的陳述以及有關預估稅款的陳述。公司提醒本報告中的前瞻性陳述乃基於管理層的估計、預測、信仰和假設，以及管理層在做出此類陳述時擁有的資訊，並非未來績效的保證。公司不承擔根據未來事件發生、獲得新信息或其他情況更新或修改任何前瞻性陳述的義務。公司的前瞻性陳述涉及風險和不確定性，並基於各種重要因素可能發生變化。實際未來績效、結果和結果可能因公司及其管理層所發出的前瞻性陳述中並非保證發生的風險、不確定性和假設而有實質不同。該因素的代表性範例包括(但不限於)一般零售行業條件和宏觀經濟條件，包括通脹、較高的利率期貨、潛在的美國聯邦政府關閉、經濟衰退以及購物中心和商場的人流變化；公司所在地區的經濟和天氣條件，以及這些因素對公司客戶購買模式的影響，包括油價和天然氣價格變化的影響；消費者信貸的可用性和利率；百貨業股和其他零售渠道包括專賣店、廉價店、折扣店和網路零售商在競爭壓力方面的改變；在全國勞工短缺和人才激烈競爭的情況下，公司滿足勞動力需求的能力變化；消費者支出模式、債務水平及其履行信貸義務的能力的變化；高失業率；稅收法規變化（包括2022年通脹減少法案）；立法和政府法規的變化，影響員工福利或信用卡收入的成本，例如消費者金融保護局就限制信用卡公司對逾期費用收取金額所做的《Z條例》最新修訂；公司從其它百貨業經營者收購店面物業的可能性；為支持未來業務條件提供的金融資助繼續保持穩定的可用性和價格；SOFR和其他基礎借貸利率的波動；恐怖活動可能帶來的潛在擾亂以及對持續的消費者信心的影響；流行病、大流行病或公共衛生
問題及其對公共衛生、供應鏈、員工和顧客的健康和幸福，以及一般零售行業的影響；國際貿易和供應鏈效率可能出現干擾；全球衝突（包括中東和烏克蘭持續的衝突）可能對消費者支出模式和其他經濟和人口變化產生可能的影響，類似或不同性質的其他風險和不確定性，包括我們不時向證券交易委員會提交的定期報告中詳細說明的風險，特別是在公司截至2024年2月3日的財政年度10-k表格年度報告中所設定的“第1A項，風險因素”標題下。
聯繫： | |
Dillard's, Inc. | |
茱莉·J·蓋蒙 | |
501-376-5965 | |
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