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Surf Air Mobility报告第三季度财务结果，

超过营业收入和调整后息税折旧摊销前利润预期

 

$5000万的定期贷款已获得，以资助转型计划

以及通往盈利的路径

 

营业收入为$2840万，与前年的$2890万相比

在前一年的按比例基础上，超过$25 - $2800万的预期

 

调整后的息税折旧摊销前利润亏损为$890万，与前一年持平

在预期亏损10至1300万美元的基础上，超出预期。

 

洛杉矶 – 2024年11月14日 – Surf Air Mobility Inc. (纽交所: SRFM)（以下简称"公司"），作为领先的区域空中流动平台，今天发布了截至2024年9月30日第三季度的财务结果。

"第三季度的财务结果展示了我们在转型计划上持续取得的进展。我们正在调整我们的空中流动业务，实施新流程，提高效率，并重新定位我们的空中流动业务以实现持续盈利，" Surf Air Mobility的临时CEO和首席运营官Deanna White表示。

资本结构更新：

在2024年11月14日，公司完成了一笔新的5000万美元的定期贷款。这笔新基金，加上在第四季度减少负债的显著进展，使公司能够完成航线理顺、解决延迟维护问题，并进一步改善航班完成率。

第三季度财务亮点：

1

 

 

 

 

 

Surf Air Mobility提供截至2024年9月30日的未经审核结果，以及截至2023年9月30日的未经审核的预估结果，后者假设公司收购Southern Airways的交易在2023财年的开始时已完成。

营业收入

•
2024年第三季度的营业收入为2840万美元，相比于去年同期的2890万美元，在依据预估基础上，超出了公司预期的2500万至2800万美元。

净损失

•
根据GAAP，净亏损改善至1220万美元，相比于去年同期的7460万美元，其中包括对电气化和软体科技的研发投资、股票薪酬、交易费用及其他非经常性项目。
•
2024年第三季度的净亏损为1220万美元，与去年同期的预估净亏损4540万美元相比，其中包括对电气化和软体科技的研发投资、股票薪酬、交易费用及其他非经常性项目。

调整后的EBITDA

•
2024年第三季度的调整后息税折旧摊销前亏损为890万美元，与去年同期的890万美元相比未有变化，在预估基础上表现超出公司的预期亏损范围为1000万至1300万美元。
•
这一超出预期的表现得益于改善的按需业务、实现的并购协同效应、降低的薪酬成本及整体较低的专业费用。调整后的息税折旧摊销前利润包括对电气化和软体科技的研发投资。
•
请参见经调整EBITDA表格以了解从净损失到经调整EBITDA的调解。

2

 

 

 

 

 

关键倡议的进展：

移动性

•
第三季度的营业收入相比于前一年同期在专业基础上几乎没有变化。
o
定期服务的营业收入主要受威廉斯波特、普渡和拉奈的补贴航线收入增加的驱动，增加了2%，但因为完成率下降而部分抵消。正如在第二季度的业绩会中所讨论的，第三季度的完成率受到意外维护的负面影响。
o
按需服务的营业收入在可比期间下降了13%，这反映了管理层对盈利能力而非短期市场渗透的重视。
•
截至2024年9月30日，Surf Air Mobility在EAS计划下支持了20个社区。
•
公司在2024年11月从德事隆交付了两架新飞机。

 

软件

•
该公司持续开发SurfOS软体，旨在提升运营效率、增长营业收入并降低其航空品牌（南方航空、Mokulele和Surf Air）及按需包机服务的成本。
•
该公司宣布计划成立一个新创业公司Surf Air Technologies LLC，并与palantir technologies inc达成协议，以为其爱文思控股行业的操作系统提供支持。

 

电气化

•
飞机电气化计划仍在按计划推进，预计在2027年完成其Cessna Caravan的STC。

3

 

 

 

 

 

•
该公司与德事隆航空保持独家关系，成为其Cessna Caravan电气化动力系统的供应商。
•
该公司正积极寻求与关键供应商建立一个或多个合资企业或伙伴关系，以降低成本，并单独资本化公司的电气化努力。
•
该公司计划利用其平台启动第三方电气化飞机的推出。该公司将通过Surf Air的航班网络和SurfOS的运营软体工具，支持这些推出的消费者直销。

Financial Outlook

•
2024年第四季的营业收入预计在2500万至2800万之间。
•
调整后的EBITDA亏损预计在500万至800万之间，这不包括基于股票的补偿预期影响、金融工具的公允价值变更以及其他非重复项目的影响。

 

投资者简报 – 2024年11月

公司的新投资者简报可以在 在这里 或通过造访公司的投资者网站 investors.surfair.com 来获得。

 

看涨会议通话

Surf Air Mobility将于今天东部时间下午5:00举行业绩会。对此有兴趣的各方可以提前注册以收听网络直播 这里 或可以在我们的投资者关系网站的 ‘活动与介绍 部分找到连结。

另外，听众可以拨打以下电话参加会议：
北美 - 免费电话 (800) 715-9871
国际（收费） - (646) 307-1963
会议ID：4775356

4

 

 

 

 

 

 

联络人

针对媒体：
press@surfair.com

投资者：
investors@surfair.com

来源：Surf Air Mobility Inc.

 

关于Surf Air Mobility

Surf Air Mobility是一个位于洛杉矶的区域型航空流动平台，也是美国依据预定出发次数计算的最大通勤航空公司，以及美国最大的Cessna Caravans乘客运营商。除了航空业务外，Surf Air目前正在开发一套基于人工智能的航空软体操作系统，并正在努力获得电动动力系统技术的认证。我们计划将我们的技术解决方案提供给整个区域型航空流动行业，以改善安全性、效率、盈利能力并减少排放。

 

前瞻性声明

本新闻稿包含1995年《私募证券诉讼改革法案》意义范围内的前瞻性声明，包括关于信贷设施预期好处的声明；Surf Air Mobility的转型策略实施；旅游趋势；关键战略举措的进展；Surf Air Mobility的盈利能力和未来财务业绩；以及Surf Air Mobility的资产负债表和流动性等。读者应该意识到前瞻性声明的投机性质。这些声明基于Surf Air Mobility管理层的信念以及目前可得的假设和信息，反映出Surf Air Mobility对未来事件的当前看法。因此，它们受到风险和不确定性的影响，可能导致实际结果或事件与那些

5

 

 

 

 

 

所表达或暗示的前瞻性声明存在重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于：Surf Air Mobility未来偿还合同义务和流动性的能力将取决于运营表现、现金流和获得足够融资的能力；Surf Air Mobility有限的运营历史，并且Surf Air Mobility尚未制造任何混合电动或全电动飞机；Surf Air Mobility计划开发的动力系统技术尚不存在；任何涉及混合电动或全电动飞机的事故或事件；无法准确预测产品需求并以有效和高效的方式管理产品库存；依赖第三方合作伙伴和供应商提供元件，以及在Surf Air Mobility混合电动和全电动动力系统及其先进航空流动软体平台开发中的合作，以及与这些合作伙伴和供应商的任何中断、分歧或延迟；无法成功执行业务目标和增长策略，或维持Surf Air Mobility的增长；Surf Air Mobility的客户无法为其服务付款；Surf Air Mobility无法获得额外融资或以可接受的条件进入资本市场以资助其持续运营；可能对Surf Air、Southern或Surf Air Mobility提出的任何法律程序的结果；以及与Surf Air Mobility遵守适用法律、政府法规以及纽交所规则和标准的义务相关的风险；以及一般经济状况。这些及其他风险在Surf Air Mobility向SEC提交的定期报告中有详细讨论，投资者被敦促在做出投资决策之前查看这些定期报告和Surf Air Mobility的其他SEC文件，这些文件可在SEC的网站www.sec.gov上获取。Surf Air Mobility不承担除法律要求外更新其前瞻性声明的任何义务。

注脚

Use of Non-GAAP Financial Measures: Surf Air Mobility uses Adjusted EBITDA to identify and target operational results which is beneficial to management and investors in evaluating operational effectiveness. Pro Forma Adjusted EBITDA is a supplemental measure of Surf Air Mobility’s performance that is not required by, or presented in accordance with, U.S. GAAP. Pro Forma Adjusted EBITDA is not a measurement of Surf Air Mobility’s financial performance under U.S. GAAP and should not be considered as an alternative to net income (loss) or any other performance measure derived in accordance with U.S. GAAP. Surf Air

6

 

 

 

 

 

Mobility’s calculation of this non-GAAP financial measure may differ from similarly titled non-GAAP measures, if any, reported by other companies. This non-GAAP financial measure should not be considered in isolation from, or as a substitute for, financial information prepared in accordance with U.S. GAAP.

Non-GAAP financial measures have limitations in their usefulness to investors because they have no standardized meaning prescribed by GAAP and are not prepared under any comprehensive set of accounting rules or principles. In addition, non-GAAP financial measures may be calculated differently from, and therefore may not be directly comparable to, similarly titled measures used by other companies.

Surf Air Mobility presents Pro Forma Adjusted EBITDA because it considers this measure to be an important supplemental measure of its performance and believes it is frequently used by securities analysts, investors, and other interested parties in the evaluation of companies in its industry. Management believes that investors’ understanding of Surf Air Mobility’s performance is enhanced by including this non-GAAP financial measure as a reasonable basis for comparing its ongoing results of operations. Unaudited pro forma financial information for the third quarter and year to date period ended September 30, 2024, assumes the acquisition of Southern Airways closed as of the beginning of 2023.

7

 

 

 

 

 

截至2024年9月30日及2023年12月31日的未经审核简明合并资产负债表：

 

 

九月三十日，
2024

 

 

十二月三十一日，
2023

 

资产：

 

 

 

 

 

 

流动资产:

 

 

 

 

 

 

现金

 

$

506

 

 

$

1,720

 

应收帐款，净额

 

 

4,360

 

 

 

4,965

 

预付费用及其他流动资产

 

 

9,310

 

 

 

11,051

 

流动资产总额

 

 

14,176

 

 

 

17,736

 

受限现金

 

 

616

 

 

 

711

 

不动产及设备，净额

 

 

44,005

 

 

 

45,991

 

无形资产，扣除累计摊销

 

 

24,004

 

 

 

26,663

 

营运租赁使用权资产

 

 

8,767

 

 

 

12,818

 

融资租赁使用权资产

 

 

1,194

 

 

 

1,343

 

其他资产

 

 

5,117

 

 

 

5,727

 

总资产

 

$

97,879

 

 

$

110,989

 

负债和股东亏损：

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付帐款

 

$

26,791

 

 

$

18,854

 

应计费用及其他流动负债

 

 

72,863

 

 

 

59,582

 

透过收益

 

 

14,685

 

 

 

19,011

 

长期负债的当期到期

 

 

4,822

 

 

 

5,177

 

营运租赁负债，流动

 

 

3,707

 

 

 

4,104

 

融资租赁负债，流动

 

 

259

 

 

 

215

 

SAFE票据按公允价值，目前

 

 

22

 

 

 

25

 

可转换票据按公允价值，目前

 

 

—

 

 

 

7,715

 

应付关联方款项，目前

 

 

9,953

 

 

 

25,431

 

流动负债总额

 

 

133,102

 

 

 

140,114

 

shares issued and outstanding

 

 

17,707

 

 

 

20,617

 

可转换票据按公允价值，目前

 

 

8,036

 

 

 

—

 

经营租赁负债，长期

 

 

3,215

 

 

 

5,507

 

融资租赁负债，长期

 

 

1,013

 

 

 

1,137

 

由于关联方，长期

 

 

48,997

 

 

 

1,673

 

其他长期负债

 

 

21,419

 

 

 

19,426

 

总负债

 

$

233,489

 

 

$

188,474

 

承诺及不确定事项（附注12）

 

 

 

 

 

 

股东权益（赤字）：

 

 

 

 

 

 

普通股，每股面值$0.0001；截至2024年9月30日和2023年12月31日授权800,000,000股；截至2024年9月30日发行及流通的股份为13,489,712股，截止2023年12月31日发行及流通的股份为10,878,633股

 

$

1

 

 

$

1

 

资本公积额额外增资

 

 

543,097

 

 

 

525,049

 

累积亏损

 

 

(678,708

)

 

 

(602,535

)

股东赤字总额

 

$

(135,610

)

 

$

(77,485

)

负债及股东赤字总额

 

$

97,879

 

 

$

110,989

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

2024年及2023年9月30日止三个月的未经审核简化综合营运报告：（以千为单位，分享及每分享数据除外）：

 

 

 

截至三个月
9月30日，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

营业收入

 

$

28,386

 

 

$

21,967

 

营运费用：

 

 

 

 

 

 

营业成本，不包括折旧和摊销

 

 

27,496

 

 

 

20,610

 

科技和研发

 

 

5,710

 

 

 

2,877

 

销售与行销

 

 

1,282

 

 

 

4,529

 

一般及行政

 

 

415

 

 

 

55,618

 

折旧及摊销

 

 

2,121

 

 

 

1,356

 

营业费用总额

 

 

37,024

 

 

 

84,990

 

营运亏损

 

$

(8,638

)

 

$

(63,023

)

其他收入（费用）：

 

 

 

 

 

 

以公允价值计量的金融工具之公允价值变动，净额

 

$

(1,249

)

 

$

(10,926

)

利息支出

 

 

(2,087

)

 

 

(935

)

偿还债务所获得(损失)

 

 

—

 

 

 

63

 

其他收入（费用）

 

 

(265

)

 

 

(3,359

)

其他综合损益数额，净额

 

$

(3,601

)

 

$

(15,157

)

税前损失

 

 

(12,239

)

 

 

(78,180

)

所得税利益

 

 

14

 

 

 

3,571

 

净亏损

 

$

(12,225

)

 

$

(74,609

)

适用于普通股股东的每股净亏损，基本和稀释后

 

$

(0.94

)

 

$

(9.55

)

适用于普通股股东的每股净亏损所用的加权平均普通股数，基本及摊薄后

 

 

12,970,898

 

 

 

7,813,573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

未经审核的时间性财务指标；2024年9月30日止三个月的净亏损调整为利息、税项、折旧及摊销前的利润的对帐（以千为单位）：

 

 

截至九月三十日的三个月

 

 

 

2024

 

 

2023年（专案）

 

净亏损

 

$

(12,225

)

 

$

(45,358

)

加回：

 

 

 

 

 

 

折旧及摊销

 

 

2,121

 

 

 

2,068

 

利息费用

 

 

2,087

 

 

 

1,192

 

所得税费用（利益）

 

 

(14

)

 

 

(267

)

以股票为基础的供款支出(1)

 

 

(5,353

)

 

 

33,442

 

金融工具公允价值变动(2)

 

 

1,249

 

 

 

—

 

交易成本(3)

 

 

70

 

 

 

—

 

数据授权费用(4)

 

 

3,125

 

 

 

—

 

调整后EBITDA

 

$

(8,940

)

 

$

(8,923

)

 

 

 

 

 

 

 

(1)代表与股权基础补偿计划相关的非现金费用，根据包括颁奖的时间、数量和估值等各种因素在不同时期有所变化。

 

(2)代表以公允价值计量的金融工具的公允价值波动。可转换票据、优先股认股权证负债及衍生负债的公允价值是基于转换时与某些事件相关的加权概率计算得出的票据、认股权证及衍生品的价值。

 

(3)代表与公开公司交易相关的成本，包括会计、法律和上市费用。

 

(4)代表根据德事隆授权协议的初始许可费用相关的成本。

 

 

10