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Surf Air Mobility報告第三季度財務結果，

超過營業收入和調整後息稅折舊攤銷前利潤預期

 

$5000萬的定期貸款已獲得，以資助轉型計劃

以及通往盈利的路徑

 

營業收入為$2840萬，與前年的$2890萬相比

在前一年的按比例基礎上，超過$25 - $2800萬的預期

 

調整後的息稅折舊攤銷前利潤虧損為$890萬，與前一年持平

在預期虧損10至1300萬美元的基礎上，超出預期。

 

洛杉磯 – 2024年11月14日 – Surf Air Mobility Inc. (紐交所: SRFM)（以下簡稱"公司"），作為領先的區域空中流動平台，今天發佈了截至2024年9月30日第三季度的財務結果。

"第三季度的財務結果展示了我們在轉型計畫上持續取得的進展。我們正在調整我們的空中流動業務，實施新流程，提高效率，並重新定位我們的空中流動業務以實現持續盈利，" Surf Air Mobility的臨時CEO和首席運營官Deanna White表示。

資本結構更新：

在2024年11月14日，公司完成了一筆新的5000萬美元的定期貸款。這筆新基金，加上在第四季度減少負債的顯著進展，使公司能夠完成航線理順、解決延遲維護問題，並進一步改善航班完成率。

第三季度財務亮點：

1

 

 

 

 

 

Surf Air Mobility提供截至2024年9月30日的未經審核結果，以及截至2023年9月30日的未經審核的預估結果，後者假設公司收購Southern Airways的交易在2023財年的開始時已完成。

營業收入

•
2024年第三季度的營業收入為2840萬美元，相比於去年同期的2890萬美元，在依據預估基礎上，超出了公司預期的2500萬至2800萬美元。

淨損失

•
根據GAAP，淨虧損改善至1220萬美元，相比於去年同期的7460萬美元，其中包括對電氣化和軟體科技的研發投資、股票薪酬、交易費用及其他非經常性項目。
•
2024年第三季度的淨虧損為1220萬美元，與去年同期的預估淨虧損4540萬美元相比，其中包括對電氣化和軟體科技的研發投資、股票薪酬、交易費用及其他非經常性項目。

調整後的EBITDA

•
2024年第三季度的調整後息稅折舊攤銷前虧損為890萬美元，與去年同期的890萬美元相比未有變化，在預估基礎上表現超出公司的預期虧損範圍為1000萬至1300萬美元。
•
這一超出預期的表現得益於改善的按需業務、實現的併購協同效應、降低的薪酬成本及整體較低的專業費用。調整後的息稅折舊攤銷前利潤包括對電氣化和軟體科技的研發投資。
•
請參見經調整EBITDA表格以了解從淨損失到經調整EBITDA的調解。

2

 

 

 

 

 

關鍵倡議的進展：

移動性

•
第三季度的營業收入相比於前一年同期在專業基礎上幾乎沒有變化。
o
定期服務的營業收入主要受威廉斯波特、普渡和拉奈的補貼航線收入增加的驅動，增加了2%，但因為完成率下降而部分抵消。正如在第二季度的業績會中所討論的，第三季度的完成率受到意外維護的負面影響。
o
按需服務的營業收入在可比期間下降了13%，這反映了管理層對盈利能力而非短期市場滲透的重視。
•
截至2024年9月30日，Surf Air Mobility在EAS計劃下支持了20個社區。
•
公司在2024年11月從德事隆交付了兩架新飛機。

 

軟件

•
該公司持續開發SurfOS軟體，旨在提升運營效率、增長營業收入並降低其航空品牌（南方航空、Mokulele和Surf Air）及按需包機服務的成本。
•
該公司宣布計劃成立一個新創業公司Surf Air Technologies LLC，並與palantir technologies inc達成協議，以為其愛文思控股行業的操作系統提供支持。

 

電氣化

•
飛機電氣化計劃仍在按計劃推進，預計在2027年完成其Cessna Caravan的STC。

3

 

 

 

 

 

•
該公司與德事隆航空保持獨家關係，成為其Cessna Caravan電氣化動力系統的供應商。
•
該公司正積極尋求與關鍵供應商建立一個或多個合資企業或夥伴關係，以降低成本，並單獨資本化公司的電氣化努力。
•
該公司計劃利用其平台啟動第三方電氣化飛機的推出。該公司將通過Surf Air的航班網絡和SurfOS的運營軟體工具，支持這些推出的消費者直銷。

Financial Outlook

•
2024年第四季的營業收入預計在2500萬至2800萬之間。
•
調整後的EBITDA虧損預計在500萬至800萬之間，這不包括基於股票的補償預期影響、金融工具的公允價值變更以及其他非重複項目的影響。

 

投資者簡報 – 2024年11月

公司的新投資者簡報可以在 在這裡 或通過造訪公司的投資者網站 investors.surfair.com 來獲得。

 

看漲會議通話

Surf Air Mobility將於今天東部時間下午5:00舉行業績會。對此有興趣的各方可以提前註冊以收聽網絡直播 這裡 或可以在我們的投資者關係網站的 ‘活動與介紹 部分找到連結。

另外，聽眾可以撥打以下電話參加會議：
北美 - 免費電話 (800) 715-9871
國際（收費） - (646) 307-1963
會議ID：4775356

4

 

 

 

 

 

 

聯絡人

針對媒體：
press@surfair.com

投資者：
investors@surfair.com

來源：Surf Air Mobility Inc.

 

關於Surf Air Mobility

Surf Air Mobility是一個位於洛杉磯的區域型航空流動平台，也是美國依據預定出發次數計算的最大通勤航空公司，以及美國最大的Cessna Caravans乘客運營商。除了航空業務外，Surf Air目前正在開發一套基於人工智能的航空軟體操作系統，並正在努力獲得電動動力系統技術的認證。我們計劃將我們的技術解決方案提供給整個區域型航空流動行業，以改善安全性、效率、盈利能力並減少排放。

 

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私募證券訴訟改革法案》意義範圍內的前瞻性聲明，包括關於信貸設施預期好處的聲明；Surf Air Mobility的轉型策略實施；旅遊趨勢；關鍵戰略舉措的進展；Surf Air Mobility的盈利能力和未來財務業績；以及Surf Air Mobility的資產負債表和流動性等。讀者應該意識到前瞻性聲明的投機性質。這些聲明基於Surf Air Mobility管理層的信念以及目前可得的假設和信息，反映出Surf Air Mobility對未來事件的當前看法。因此，它們受到風險和不確定性的影響，可能導致實際結果或事件與那些

5

 

 

 

 

 

所表達或暗示的前瞻性聲明存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：Surf Air Mobility未來償還合同義務和流動性的能力將取決於運營表現、現金流和獲得足夠融資的能力；Surf Air Mobility有限的運營歷史，並且Surf Air Mobility尚未製造任何混合電動或全電動飛機；Surf Air Mobility計劃開發的動力系統技術尚不存在；任何涉及混合電動或全電動飛機的事故或事件；無法準確預測產品需求並以有效和高效的方式管理產品庫存；依賴第三方合作夥伴和供應商提供元件，以及在Surf Air Mobility混合電動和全電動動力系統及其先進航空流動軟體平台開發中的合作，以及與這些合作夥伴和供應商的任何中斷、分歧或延遲；無法成功執行業務目標和增長策略，或維持Surf Air Mobility的增長；Surf Air Mobility的客戶無法為其服務付款；Surf Air Mobility無法獲得額外融資或以可接受的條件進入資本市場以資助其持續運營；可能對Surf Air、Southern或Surf Air Mobility提出的任何法律程序的結果；以及與Surf Air Mobility遵守適用法律、政府法規以及紐交所規則和標準的義務相關的風險；以及一般經濟狀況。這些及其他風險在Surf Air Mobility向SEC提交的定期報告中有詳細討論，投資者被敦促在做出投資決策之前查看這些定期報告和Surf Air Mobility的其他SEC文件，這些文件可在SEC的網站www.sec.gov上獲取。Surf Air Mobility不承擔除法律要求外更新其前瞻性聲明的任何義務。

註腳

Use of Non-GAAP Financial Measures: Surf Air Mobility uses Adjusted EBITDA to identify and target operational results which is beneficial to management and investors in evaluating operational effectiveness. Pro Forma Adjusted EBITDA is a supplemental measure of Surf Air Mobility’s performance that is not required by, or presented in accordance with, U.S. GAAP. Pro Forma Adjusted EBITDA is not a measurement of Surf Air Mobility’s financial performance under U.S. GAAP and should not be considered as an alternative to net income (loss) or any other performance measure derived in accordance with U.S. GAAP. Surf Air

6

 

 

 

 

 

Mobility’s calculation of this non-GAAP financial measure may differ from similarly titled non-GAAP measures, if any, reported by other companies. This non-GAAP financial measure should not be considered in isolation from, or as a substitute for, financial information prepared in accordance with U.S. GAAP.

Non-GAAP financial measures have limitations in their usefulness to investors because they have no standardized meaning prescribed by GAAP and are not prepared under any comprehensive set of accounting rules or principles. In addition, non-GAAP financial measures may be calculated differently from, and therefore may not be directly comparable to, similarly titled measures used by other companies.

Surf Air Mobility presents Pro Forma Adjusted EBITDA because it considers this measure to be an important supplemental measure of its performance and believes it is frequently used by securities analysts, investors, and other interested parties in the evaluation of companies in its industry. Management believes that investors’ understanding of Surf Air Mobility’s performance is enhanced by including this non-GAAP financial measure as a reasonable basis for comparing its ongoing results of operations. Unaudited pro forma financial information for the third quarter and year to date period ended September 30, 2024, assumes the acquisition of Southern Airways closed as of the beginning of 2023.

7

 

 

 

 

 

截至2024年9月30日及2023年12月31日的未經審核簡明合併資產負債表：

 

 

九月三十日，
2024

 

 

十二月三十一日，
2023

 

資產：

 

 

 

 

 

 

流動資產:

 

 

 

 

 

 

現金

 

$

506

 

 

$

1,720

 

應收帳款，淨額

 

 

4,360

 

 

 

4,965

 

預付費用及其他流動資產

 

 

9,310

 

 

 

11,051

 

流動資產總額

 

 

14,176

 

 

 

17,736

 

受限現金

 

 

616

 

 

 

711

 

不動產及設備，淨額

 

 

44,005

 

 

 

45,991

 

無形資產，扣除累計攤銷

 

 

24,004

 

 

 

26,663

 

營運租賃使用權資產

 

 

8,767

 

 

 

12,818

 

融資租賃使用權資產

 

 

1,194

 

 

 

1,343

 

其他資產

 

 

5,117

 

 

 

5,727

 

總資產

 

$

97,879

 

 

$

110,989

 

負債和股東虧損：

 

 

 

 

 

 

流動負債：

 

 

 

 

 

 

應付帳款

 

$

26,791

 

 

$

18,854

 

應計費用及其他流動負債

 

 

72,863

 

 

 

59,582

 

透過收益

 

 

14,685

 

 

 

19,011

 

長期負債的當期到期

 

 

4,822

 

 

 

5,177

 

營運租賃負債，流動

 

 

3,707

 

 

 

4,104

 

融資租賃負債，流動

 

 

259

 

 

 

215

 

SAFE票據按公允價值，目前

 

 

22

 

 

 

25

 

可轉換票據按公允價值，目前

 

 

—

 

 

 

7,715

 

應付關聯方款項，目前

 

 

9,953

 

 

 

25,431

 

流動負債總額

 

 

133,102

 

 

 

140,114

 

shares issued and outstanding

 

 

17,707

 

 

 

20,617

 

可轉換票據按公允價值，目前

 

 

8,036

 

 

 

—

 

經營租賃負債，長期

 

 

3,215

 

 

 

5,507

 

融資租賃負債，長期

 

 

1,013

 

 

 

1,137

 

由於關聯方，長期

 

 

48,997

 

 

 

1,673

 

其他長期負債

 

 

21,419

 

 

 

19,426

 

總負債

 

$

233,489

 

 

$

188,474

 

承諾及不確定事項（附註12）

 

 

 

 

 

 

股東權益（赤字）：

 

 

 

 

 

 

普通股，每股面值$0.0001；截至2024年9月30日和2023年12月31日授權800,000,000股；截至2024年9月30日發行及流通的股份為13,489,712股，截止2023年12月31日發行及流通的股份為10,878,633股

 

$

1

 

 

$

1

 

資本公積額額外增資

 

 

543,097

 

 

 

525,049

 

累積虧損

 

 

(678,708

)

 

 

(602,535

)

股東赤字總額

 

$

(135,610

)

 

$

(77,485

)

負債及股東赤字總額

 

$

97,879

 

 

$

110,989

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

2024年及2023年9月30日止三個月的未經審核簡化綜合營運報告：（以千為單位，分享及每分享數據除外）：

 

 

 

截至三個月
9月30日，

 

 

 

2024

 

 

2023

 

營業收入

 

$

28,386

 

 

$

21,967

 

營運費用：

 

 

 

 

 

 

營業成本，不包括折舊和攤銷

 

 

27,496

 

 

 

20,610

 

科技和研發

 

 

5,710

 

 

 

2,877

 

銷售與行銷

 

 

1,282

 

 

 

4,529

 

一般及行政

 

 

415

 

 

 

55,618

 

折舊及攤銷

 

 

2,121

 

 

 

1,356

 

營業費用總額

 

 

37,024

 

 

 

84,990

 

營運虧損

 

$

(8,638

)

 

$

(63,023

)

其他收入（費用）：

 

 

 

 

 

 

以公允價值計量的金融工具之公允價值變動，淨額

 

$

(1,249

)

 

$

(10,926

)

利息支出

 

 

(2,087

)

 

 

(935

)

償還債務所獲得(損失)

 

 

—

 

 

 

63

 

其他收入（費用）

 

 

(265

)

 

 

(3,359

)

其他綜合損益數額，淨額

 

$

(3,601

)

 

$

(15,157

)

稅前損失

 

 

(12,239

)

 

 

(78,180

)

所得稅利益

 

 

14

 

 

 

3,571

 

淨虧損

 

$

(12,225

)

 

$

(74,609

)

適用於普通股股東的每股凈虧損，基本和稀釋後

 

$

(0.94

)

 

$

(9.55

)

適用於普通股股東的每股淨虧損所用的加權平均普通股數，基本及攤薄後

 

 

12,970,898

 

 

 

7,813,573

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

未經審核的時間性財務指標；2024年9月30日止三個月的淨虧損調整為利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤的對帳（以千為單位）：

 

 

截至九月三十日的三個月

 

 

 

2024

 

 

2023年（專案）

 

淨虧損

 

$

(12,225

)

 

$

(45,358

)

加回：

 

 

 

 

 

 

折舊及攤銷

 

 

2,121

 

 

 

2,068

 

利息費用

 

 

2,087

 

 

 

1,192

 

所得稅費用（利益）

 

 

(14

)

 

 

(267

)

以股票為基礎的供款支出(1)

 

 

(5,353

)

 

 

33,442

 

金融工具公允價值變動(2)

 

 

1,249

 

 

 

—

 

交易成本(3)

 

 

70

 

 

 

—

 

數據授權費用(4)

 

 

3,125

 

 

 

—

 

調整後EBITDA

 

$

(8,940

)

 

$

(8,923

)

 

 

 

 

 

 

 

(1)代表與股權基礎補償計劃相關的非現金費用，根據包括頒獎的時間、數量和估值等各種因素在不同時期有所變化。

 

(2)代表以公允價值計量的金融工具的公允價值波動。可轉換票據、優先股認股權證負債及衍生負債的公允價值是基於轉換時與某些事件相關的加權概率計算得出的票據、認股權證及衍生品的價值。

 

(3)代表與公開公司交易相關的成本，包括會計、法律和上市費用。

 

(4)代表根據德事隆授權協議的初始許可費用相關的成本。

 

 

10