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也不是这张无担保的期票(这个 “注意”),也不是与之相关的发行的普通股,均已根据经修订的1933年《证券法》进行了注册( “证券法”)或任何其他适用的联邦或州证券法,是根据此类法律的注册要求豁免而发行和出售的,包括但不限于《证券法》第4(2)条中包含的豁免。本票据和证券均不得出售或转让,除非 (1) 此类证券的注册声明已经生效并生效;(2) 本票据或此类证券(如适用)是根据证券法(或任何继任规则)颁布的第144条进行转让的;或者(3)公司(定义见下文)已收到对其合理满意的律师意见,大意是本票据或与本文相关的可发行普通股免于根据《证券法》和所有其他适用的联邦或州证券法进行注册。
669,171.00 美元 |
2024 年 8 月 1 日 |
超级联赛企业有限公司
无担保本票
换取收到的价值, 超级联赛企业有限公司,一家位于加利福尼亚州圣莫尼卡科罗拉多大道2912号203套房的特拉华州公司 90404(”公司”),特此承诺按以下订单付款 本·哈克舒尔, 一个位于纽约州 Great Neck Flower Lane 21 号的人 11024(”持有人”),本金为 六十六万九千一百七十一美元 (669,171.00 美元) (”校长”),按下文规定的还款条款,但不迟于发行十(10)个月周年纪念日(”到期日”),除了发行限制性普通股(”股票”) 在执行本协议时属于本公司,详情见下文。
以下是持有人权利声明和本票据受某些条件约束,持有人接受本票据即表示同意:
1. 定义。在本说明中,以下大写术语具有以下含义:
(a)”工作日” 指(i)星期六或星期日以外的日子,以及(ii)加利福尼亚州商业银行营业的日子。
(b)”默认费率” 是指每年百分之二十(20.0%)的利率。
(c)”违约事件” 的含义见本文第 6 节。
(d)”持有人” 是指本说明导言段落中规定的实体或当时应为本票据注册持有人的任何其他实体或个人。
(e)”利息” 的含义见本文第 3 节。
(f)”注意” 应指本无抵押本票。
(g)”义务” 指公司在本票据下对持有人承担的所有债务、负债和义务,包括本票据的所有未付本金和应计利息,以及公司根据本票据向持有人支付的所有其他款项,无论是到期还是到期,绝对还是或有的,已清算的还是未清的,已确定还是未确定。
(h)”股票” 指根据下文第4节向持有人发行的与本票据相关的公司限制性普通股,面值0.001美元。
2. 还款时间表。还款时间表应如下:(i)在本票据发布之日之后收到总额为300万美元或以上的新股权融资后,在一笔或一系列交易中,应从此类股权融资的初始截止日起按月等额分期偿还票据利息;(ii)在本票据发布之日之后收到总额为500万美元或以上的新股权融资后注意,在一笔或一系列交易中,票据应分三次偿还利息(3) 自此类股权融资的初始截止日起按月等额分期付款;(iii) 在本票据发行之日之后公司收到总额为700万美元或以上的新股权融资后,在一笔交易或一系列交易中,应从该股权融资的初始截止日开始按月等额分期偿还票据和利息;或 (iv) 如果没有分期付款,则应按月等额偿还票据;(iv) 如果没有分期付款出现第2(i)-(iii)节,则票据应在2025年6月1日的到期日全额偿还。
3. 利息。未偿本金的利息应按每年百分之八半(8.5%)的利率累计(”利息”)。利息应在 (i) 全额还款或 (ii) 到期日之前累计;但是,在违约事件发生期间,应按违约利率累计所有未偿本金的利息。
4. 无预付款罚款。公司可以在公司选择的到期日之前预付所有未偿本金和应计利息,无需持有人事先书面同意,前提是所有预付款应首先用于应计利息,然后适用于未偿本金。
5. 限制性普通股发行.
(a) 在自2025年1月2日起至2025年1月6日结束的这段时间内,将以持有人的名义发行九万八千四百三十八(98,438股)股票。同时,公司应指示其过户代理人以账面记账形式发行前一句中规定的股份。此外,在必要的六(6)个月持有期到期后,公司将代表持有人征求法律意见,以允许持有人出售和/或转让股份。
6. 违约事件。将发生的以下任何事件均构成”违约事件”:
(a) 公司应不在到期时支付本协议规定的义务,如果这种违约行为在收到持有人指明此类违约的书面通知后持续五 (5) 天;或
(b) 公司应:(i)申请或同意指定其自身或其全部或任何重要部分的接管人、受托人、清算人或托管人;(ii)以书面形式承认其无法在到期时普遍偿还债务;(iii)为其任何债权人的利益进行一般性转让;(iv)全面解散;(v)启动自愿诉讼或其他程序根据目前或今后的任何破产、破产或其他类似法律寻求对自己或其债务的清算、重组或其他救济对任何此类救济或对任何官员在非自愿案件或其他针对其提起的诉讼中指定或占有其财产的生效或同意;或 (vi) 为实现上述任何目的采取或批准任何行动;或
(c) 应启动为公司或其财产的全部或任何重要部分指定接管人、受托人、清算人或托管人的程序,或根据目前或今后生效的任何破产、破产或其他类似法律寻求对公司或其债务进行清算、重组或其他救济的自愿或非自愿案件或其他程序,且此类非自愿案件或程序不得在六十年内被驳回或解除 (60) 启动天数;或应向其下达救济令根据目前或以后生效的联邦破产法,公司;或
(d) 应发生公司任何协议下的违约或违约事件,使公司借款的任何其他债务的持有人有权加快此类债务的到期(但须遵守其中规定的任何适用的补救期,如果有);或
(e) 公司不得遵守或履行本说明中包含的任何其他契约、义务、条件或协议,并且 (i) 此类违约行为应持续十五 (15) 天,或者 (ii) 如果此类失败无法在十五 (15) 天内治愈,但有合理的能力在三十 (30) 天内予以纠正,则 (A) 此类失败应持续三十 (30) 天或 (B) 公司不能在最初的十五 (15) 天内以令持有人相当满意的方式开始了治疗;或
(f) 由公司或代表公司以书面形式向持有人作出或提供的与本票据有关的任何陈述或保证,在作出或提供时,在任何重大方面均为虚假、不正确、不完整或具有误导性。
发生任何违约事件时,(x) 持有人可以随时宣布所有未付债务立即到期并付款,无需出示、要求、抗议或任何其他形式的通知,本公司在此明确放弃所有这些通知;(y) 持有人可以行使本协议和适用法律为持有人提供的所有权利和补救措施,(z) 如果发生中描述的违约事件 第 6 (b) 节 要么 6(c),所有未偿债务应自动立即到期并付款,无需出示、要求、抗议或任何其他形式的通知,公司在此明确且不可撤销地放弃所有这些义务。
7. 继任者和受让人。在遵守下文第9节所述的转让限制的前提下,公司和持有人在本协议下的权利和义务对双方的继承人、受让人、继承人、管理人和受让人具有约束力,并使其受益。由于公司依赖根据1933年《证券法》颁布的D条例第506条规定的证券注册豁免,并且持有人向公司陈述持有人是D条例第501(a)条所定义的 “合格投资者”,因此不得向任何非 “合格投资者” 的人转让本票据,如果本票据的任何转让或转让,或任何企图这样做均属无效.
8. 修正案和豁免。除非公司和持有人签署的书面文书,否则不得修改或修改本票据,也不得免除其任何条款。本协议任何条款下的每项豁免或同意仅在特定情况下有效,其目的仅在特定情况下有效。
9. 本票据的转移。持有人有权出售/转让其票据的所有权,本票据的转让应在公司为此目的保存的注册簿上登记。在出示本票据进行转让登记之前,公司应将本票据的注册持有人视为本票据的所有者和持有人,以便在此处接收所有本金和利息的付款,以及用于所有其他目的,无论本票据是否逾期,公司均不应受到相反通知的影响。
10. 公司出售或转让票据。公司不得将本附注中规定的全部或部分义务出售或转让给第三方;但是,双方明确理解和同意,对公司有表决权股票的任何少数、多数或百分之百(100%)的购买均应 不 根据本第 10 条被视为销售或转让。
11. 通告。除非本说明另有规定,否则根据本票据向公司或持有人发出的或向其发出的所有通知、请求、要求、同意、指示或其他通信均应以书面形式邮寄或交付至本协议开头段落中各自的记录地址。所有此类通知和通信在 (a) 通过商业认可的隔夜送达方式发送并确认收货时,在向该服务存款后的下一个工作日生效;(b) 通过挂号或挂号邮件邮寄时,头等舱邮费预付并按上述方式通过联邦快递或其他隔夜承运人寄出;(c) 当以专人方式交付时,在交付时生效。
12. 费用;豁免。无论是否提起诉讼,公司同意根据要求向持有人支付与执行本票据有关的所有合理成本和开支,包括合理的律师费和成本。如果提起诉讼要求收取本票据或其任何部分,则应将法院认为合理的金额作为律师费,包括在任何上诉中裁定的任何费用。公司特此放弃违约通知、出示或要求付款的通知、抗议或不付款或不履行通知以及与本文书有关的所有其他通知或要求。
13. 进一步保障。各方应执行、确认、交付、归档、公证和登记(自费)所有文件、文书、证书、协议和保证,并提供所有信息,并采取或禁止对方合理认为必要或适当的所有行动,以实现本说明的目的或履行公司在本协议下的义务。
14. 可分割性。只要有可能,本说明的每项条款都应解释为根据所有适用的法律和法规具有有效性和有效性。但是,如果本说明的任何条款在任何司法管辖区被任何此类法律或法规禁止或无效,则就该司法管辖区而言,该条款应被视为已修改以符合该法律或法规的最低要求,或者,如果出于任何原因未被视为已修改,则仅在该禁止或无效的范围内无效和无效,且不影响本说明的其余条款或该条款的有效性或效力在任何其他司法管辖区。
15. 累积权利等。持有人在本票据下的权利、权力和补救措施应是根据任何政府机构的任何适用法律、规则或法规赋予持有人的所有权利、权力和补救措施的补充,所有这些权利、权力和补救措施应是累积的,可以连续或同时行使,而不会损害持有人在本协议下的权利。公司放弃要求持有人对任何个人或实体提起诉讼、用尽任何抵押品或根据持有人权力寻求任何补救措施的任何权利。
16. 无豁免。公司与持有人之间的任何交易过程或持有人延迟行使任何权利或补救措施均不构成对持有人任何此类权利或补救措施的放弃。
17. 施工。本说明是公司、持有人及其各自法律顾问之间谈判的结果,并经过了审查。因此,本票据应被视为本协议所有各方的产物,不得将任何含糊之处解释为有利或反对公司或持有人。
18. 适用法律和司法管辖权。本说明以及因本说明引起或与之相关的所有诉讼均应受加利福尼亚州内部法律的管辖和解释,不考虑加利福尼亚州或任何其他司法管辖区的法律冲突规则。 持有人特此不可撤销且无条件地服从加利福尼亚州洛杉矶县高等法院的专属管辖权。持有人不可撤销地放弃其现在或以后对在任何此类法院确定任何此类诉讼的地点可能提出的任何异议。
19. 豁免陪审团审判。在适用法律允许的最大范围内,公司和持有人特此不可撤销地放弃因本说明引起或与本说明相关的任何诉讼、诉讼或反索赔中与本说明相关的任何问题接受陪审团审判的所有权利。
自上述首次撰写之日起,本附注已由公司签署,以昭信守。
公司: |
超级联赛企业有限公司, 特拉华州的一家公司 |
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作者: |
/s/ Ann Hand |
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Ann Hand 首席执行官 |
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自 2024 年 8 月 1 日起获得确认并同意。
持有人: |
BEN KHAKSHOOR |
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作者: |
/s/ Ben Khakshoor |
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