担保可转换约定票据
高达$2,300,000 2024年7月12日
作为收到的回报，momentus inc. (该“借款人”）谨此无条件承诺支付给 太空基础设施创业公司, LLC （该“贷方”）向贷方根据本贷款担保可转让票据（连同本协议相关的所有文件、工具和协议）不时书面指定的账户提供高达$2,300,000的本金，保证票据”).
前文
鉴于此， 借款人需要额外的流动资金以满足日常运营资本需求和一般企业用途；并且
鉴于， 借款人已要求贷方提供资金来满足这些需求和条件，贷方已同意根据本担保票据的条款提供分两期的担保可转换融资。
现在，因此， 对有价值的考虑，特此确认已收到并确认资金充足，借款人和贷方同意如下：
1.票据的本金金额。 根据本担保票据延伸的贷款本金金额为2,300,000美元（"总承诺金额）将提供给借款人分两期，前提是需满足本担保票据中所有借款条件，如下：（a）自2024年7月17日后，借款人可借至总承诺金额的500,000美元（"第一期贷款”), and (b) on or after August 7, 2024, the Borrower may borrow up $1,800,000 of the Total Commitment Amount (the “Second Loan”, and together with the First Loan, the “贷款”; each date on which the Borrower borrows a Loan (i.e., receives Loan funds), a “借款日期”). Any amounts repaid may not be re-borrowed. The Lender may, in its sole and absolute discretion, agree to provide additional convertible debt financing under this Secured Note, subject to mutual agreement between the Lender and the Borrower on the terms of such additional financing. The Loans must be borrowed prior to September 1, 2024, or the commitment of the Lender and this Secured Note shall terminate (the “最后期限在这份抵押票据下，如果没有提供贷款，借款人将没有还款义务。
2.兴趣。 (a) 一旦贷款项目放款后，利息将以每年百分之十五(15%)的利率按照360天的计算方式计算，并将添加至抵押贷款的本金金额，并在到期日（如下所定义）支付。(b) 在发生违约事件（如下所定义）时，抵押票据的本金金额将按照高于上述非违约利率2%的默示利率计算违约利息（“逾期利息并应当一次性现金支付。 (c) 按照出借人的选择，所有应计未付利息，无论是按照非违约利率还是违约利率，应当由借款人以借款人的普通股支付给出借人（“
1
借款人应当支付所有已计未支付的利息，不论是按照非违约利率还是违约利率，以借款人的普通股支付给出借人（“普通股 ”），并按照第8.2.2条款进行。 Section 13(a).
3.摊提。 借款人应于以下日期偿还贷款本金：(a) 2024年12月1日的25％，(b) 2025年3月1日的25％，(c) 2025年6月1日的25％，(d) 2025年9月1日的25％。
4.款项使用。 贷款应仅用于以下目的：(a) 在营业活动中日常工作资金需求的资助，符合借款人截至本协议日期前的惯常做法；(b) 用于营业活动中一般公司目的，符合借款人截至本协议日期前的惯常做法；及(c) 仅可用于第二笔贷款所得，用于偿还根据分别于2024年6月21日向借款人提供的、数额合计为500,000美元的、由Brian Kabot（i）、Paul Ney（ii）、Chris Hadfield（iii）、John Rood（iv）、Victorino Mercado（v）和Mitchel Kugler（vi）按个人提供予借款人的（统称为“董事票据”），这些董事票据所构成的担保贷款（及所有已应付但未支付的利息、费用和开支）。董事票据董事贷款”, and each lender of a Director Loan, a “Director Lender”). Unless already paid from the sale of any Permitted Collateral Sale (as defined below) or otherwise, the Director Loans shall be repaid from the proceeds of the Second Loan. It is a condition to the making of the Second Loan and repayment of the Director Loans therefrom that all Director Lenders provide Lender with a full written release of liabilities arising from or related to the Director Notes, this Secured Note and the transaction contemplated hereby and to be effective upon the receipt of repayment funds by the individual Director Lenders, which releases shall be in form and substance satisfactory to Lender (the “Director Lender Releases”). Upon receipt by Lender of all Director Lender Releases, Lender shall wire transfer the applicable repayment amounts directly to each Director Lender, and then make the balance of the proceeds of the Second Loan available to the Borrower. Without the prior written consent of the Lender, the Borrower shall not use the Loans for any other purposes, including, without limitation, to (a) increase the compensation of any employees or directors, (b) purchase the assets or equity of any other person or entity, (c) extend financing to any person or entity, (d) fund any capital expenditures in excess of $100,000, (e) except for the Director Loans, repay any debts or obligations existing as of the date hereof other than in the ordinary course of business, and (f) invest in any person, entity or enterprise.
5.到期日期。 Unless paid or converted earlier as provided herein, and subject to Sections 2(b) 及 (c)所有到期并应支付的抵押票据款项，包括所有未偿还的本金、应计利息、费用和成本（统称“债务”），将于2025年9月1日全额支付现金支付（“到期日”），除非贷方出于其唯一和绝对的裁量权延期。收到的所有款项将首先用于催收成本（如有），然后用于本抵押票据的应计未支付（或未转换）利息，然后才用于本抵押票据的未偿还本金余额（如果有）。
2
6.自愿预付款。 借款方有权在到期日之前的任何时间全额偿还本抵押票据下的所有但不得少于所有尚未到期的义务，但须支付给贷方相当于当日支付日本抵押票据下尚未到期的义务金额的百分之十（10%）的预支费用（“预付款费用任何未包括预付款费用的预付款将无效。
7.强制还款。 除非满足CFIUS条件（如下所定义），否则 第13(b)(ii)条 在下列任何情况下，借款人应以现金偿还本次抵押票据下的所有但不少于所有未清偿的负债：(a) 一项包括借款人作为合并或合并各方并且借款人根据该合并或合并发行其股权的合并或合并，(b) 借款人在一笔交易或一系列相关交易中出售、租赁、转让、独家授权或以其他方式处置其全部或重大部分资产（无须依据允许的担保品出售之收益），(c) 借款人或其任何附属公司进行清算、解散或结业，无论自愿或迫使（发生在编号(a) - (c)各款之任何事件，每一款均为“流动性事件”），或（d）发生借款人所有权的变更，其中任何个人或实体，直接或间接，成为借款人表决股权超过五成（50%）的受益人（或获取收购该等股权的权利），现存之董事会大部分成员将被其他成员取代，或借款人的管理宣布发生了控制权变更，而不论上述情况中有无出现的事件（为一“变更控制”).
8.借款人的陈述、担保和契约。 为了让贷方进入这份有担保的票据，借款人向贷方陈述并保证截至本日及下面所述的每个借款日的情况。 借款人在这份有担保的票据中所含的所有陈述、保证和契约在本有担保票据下所有义务全额以现金或普通股股份偿还之前，均保持有效。
(a)存在；权力与权限；遵守法律。 借款人（a）是根据其组织所在地法律正式组建、合法存在且良好运作的公司，（b）具有必要的权力和权限，以及对于拥有、租赁和运营其财产和资产，以目前的方式从事业务，根据本有担保票据进行借款，签署和交付本有担保票据，并履行其根据本文件的义务的法律权利，以及（c）遵守适用于借款人的所有法律，但前提是未遵守这些法律不应合理预期会对借款人的业务产生重大不利影响。
(b)授权；签署和交付。 借款人根据所有适用法律依照一切必要的公司法授权，签署和交付本有担保票据，根据本有担保票据进行借款，履行其在本文件下的义务均已获得经过所有必要公司行动的正式授权。借款人已经正式签署和交付了本有担保票据。
(c)没有需要获得的批准。 任何政府机构或其他人士无需获得同意、授权、命令、提交、通知、许可证或其他行为，亦无需进行相关手续。
3
借款人无需取得本有担保票据所需的同意、授权或命令，也无需履行本有担保票据下的任何义务。
(d)无违规行为。 根据本有担保票据的缔结和交付，本有担保票据下的借款，以及借款人关于本文件所述之交易完成，均不会（a）违反适用于借款人的任何法律或约束其任何财产或资产的法律，或（b）构成其受限制合约或协议的实质缺省。
(e)可执行性。 本有担保票据是借款人的有效、合法且具有约束力的义务，在其条款下对借款人可强制执行，除非其可执行性可能受制于适用的破产、破产、重组、缓期债务履行或其他影响债权人权利强制执行的普遍法律及一般公平原则（无论是在法律或衡平法律程序中寻求强制执行）。
(f)业务计划。 借款人应在2024年9月1日或之前向贷款人提交一份符合贷款人要求的业务计划。
(g)其他负债限制。 借款人不得承担、取得、担保或以其他方式对高于或与债务同等的任何负债负责或承担，未经贷款人事先书面同意。 同等主权 未经贷款人事先书面同意，借款人不得承担、取得、担保或以其他方式对高于或与债务同等的任何负债负责或承担。
(h)CFIUS申报。 在此之后尽快，借款人和贷款人将合作准备并提交一份提交作于美国外国投资委员会（即“CFIUS Filing”）。CFIUS申报在此之后尽快，借款人和贷款人将合作准备并提交一份提交作于美国外国投资委员会（即“CFIUS”) and use reasonable best efforts to satisfy the CFIUS Condition; provided, however, that the Lender shall not be required to satisfy the CFIUS Condition if doing so would obligate it to accept a Burdensome Condition (as defined below). The CFIUS Filing shall describe this Secured Note and shall also describe any and all other transactions in which the parties intend to engage.
(i)Director Lender Consents. The Borrower shall have obtained and delivered to the Lender the written consent of each Director Lender authorizing the Borrower to enter into and perform its obligations under this Secured Note, borrow the Loans on the provisions set forth in this Secured Note and incur the Obligations, and grant the Lender the liens and security interests on the Collateral.
9.Security Grant. To secure the prompt payment and performance in full of all Obligations, on the Borrowing Date of the First Loan the Borrower hereby grants to the Lender, and pledges to the Lender, a valid, binding, enforceable, continuing, first priority lien on and security interest in all existing and after acquired tangible and intangible real and personal property and other assets of the Borrower, whether now owned by or owing to, or hereafter acquired by or arising in favor of the Borrower, regardless of where located (collectively, the “担保品”), including, without limitation, all of the following: (a) all Accounts, (b) all Equipment, Goods, Inventory and Fixtures, (c) all Documents, Instruments (including all Promissory Notes) and Chattel Paper, (d) all Contracts, together with all Contract Rights (including all insurance claims) arising therefrom, (e) all Letters of Credit and Letter-of-Credit
4
权利（f）所有投资物业，（g）所有知识产权，（h）所有商业侵权索赔，（i）所有一般无形资产，（j）所有货币和所有存款账户，（k）所有支持的债务，（1）所有帐册、客户名单、信贷文件、电脑文件、程式、打印件和其他与担保品有关的电脑材料和记录，以及任何时候证明或与前述任何事项有关的任何一般无形资产，和（m）在上述范围之外的所有其他资产，无论是有形还是无形的，上述每一项的所有收益和产品以及上述每一项的所有增值物、替代品和更换品，以及上述每一项的所有租金、利润和产品，以及任何有关前述任何事项的保险、补偿、保修或担保的任何和所有收益。本节中使用的大写词汇（如未在此担保票据中另有定义）在特定时期内在特拉华州有效的统一商业法典中所给的含义。
10.安全利益的优先顺位。 借款人陈述、保证并承诺，本处提供的安全利益是并将始终是担保品中的首要完全完善的安全利益（仅受贷方和/或借款人根据适用法律采取的为完善和维持此安全利益所需的任何行动的限制）；惟至所有根据董事票据到期日充分偿还的金额，本担保票据应立即次序后置于董事借款人的留置权和安全利益，其范围如本日存在的董事票据所规定，不考虑可能对其进行的任何修改、重述、变更或补充。
11.允许的担保品出售。 在截止日期之前的任何时候，借款人被授权向第三方出售任何担保品，以合理等值，一次或多次交易，而不需要贷方的事先书面同意，但不得出售任何是借款人核心业务资产的担保品（即“许可的抵押品出售在毋庸置疑的情况下，借款人的留置权和抵押设定，以及根据本条款出售的任何抵押品的现金收益，借款人的留置权和抵押权应不附着于任何此类销售的现金收益；但前提是，如果基于任何理由，有资格的法院稍后对任何许可的抵押品出售进行了撤销，根据撤销，交易各方，或其他情况，出售中包含的任何抵押品上的借款人的留置权和抵押权应自动恢复并适用，不需要借款人或借款人采取任何行动。此类核心业务资产应包括但不限于所有知识产权和专有技术；用于建造Vigoride或M1000卫星或可缩放太阳能阵列的所有不可商业替代的工具和设备，以及其他一些不可商业替代的设备或材料，对于卫星的发射和发射后服务是必不可少的。任何（i）任何已完成或部分完成的Vigorides，或（ii）相对于Vigorides具有合理等值价值的商业上可以替换的测试床元件的销售将被视为许可的抵押品出售。
12.授权提交融资证明 借款人特此授权贷款方在不通知借款人或借款人进一步批准或签署的情况下，向所有适当的司法管辖区和机构提交融资证明和所有其他文件，以完善或保护贷款方在本证券票据下的留置权、权益和权利。这些融资证明和其他文件可能将抵押品规定为“”借款人的所有资产“”或具有类似效力的措辞，或与更大或更具细节的范围相等或更小，全部由贷款方全权 决定。
5
尽管本证券票据中有任何相反的规定，除非借款人获得股东批准，否则根据本证券票据的规定对债务的转换受限，以便借款人的普通股份的拥有权在任何确定日不超过借款人流通股的百分之二十（20％）（被称为“
13.转换。 纳斯达克控制项），并且(b) 美国 CFIUS 条件得到满足，本担保票据下的债务不会发生转换。
(a)选择性转换利息。 在满足美国 CFIUS 条件和纳斯达克条件的情况下，尽管本条款中有相反内容，按照本担保票据规定支付的到期利息现金，借款人可酌情选择将根据本担保票据应支付的任何过去累计和未支付的利息金额转换为相等于借款人普通股的股份数，转换价格等于前述五个交易日 Nasdaq 报告的借款人普通股的五 (5) 日平均收盘价（以下称为「转换价格），相等于应支付给借款人的累计未付利息金额。在借款人发出选择转换通知后，应转换而未付的利息立即转换，借款人无需采取进一步行动。 对于有关转换的所有目的，借款人应被视为自借款人将适用的转换通知交给借款人之日起是普通股的记录持有人。
(b)所有债务的自动转换.
i.在到期日且在接收美国 CFIUS 批准（下文所定）或（b）根据 31 CFR § 800.401 接受了 CFIUS 提交文件（将其定义为发表或联合通知的任一份文件）后的 30 天内，一致行事的（a）和（b）（以下简称为「CFIUS条件”), applicable law and/or Nasdaq requirements, all of the outstanding Obligations shall automatically convert into Common Stock at the Conversion Price. The Lender shall be treated for all purposes as the record holder of such shares of Common Stock upon such conversion. The CFIUS Approval means any of the following: (i) CFIUS has issued a written notice stating that the transactions described in the CFIUS Filing do not constitute a “covered transaction” pursuant to 31 C.F.R. § 800.213, (ii) CFIUS has issued a written notice that it has concluded all action under the Defense Production Act of 1950, as amended, and all rules and regulations thereunder (the “DPA”) with respect to the transactions described in the CFIUS Filing pursuant to 31 C.F.R. § 800.407(a)(4), 31 C.F.R. § 800.506, or 31 C.F.R. § 800.508(d), (iii) in response to the parties’ filing of a CFIUS declaration specifically, pursuant to 31 C.F.R. § 800.407(a)(2), CFIUS has informed the parties to the CFIUS declaration that it is not able to complete action under the DPA on the basis of the CFIUS declaration and that the parties may file a CFIUS notice under the DPA; or (iv) if CFIUS has sent a report to the President of the United States requesting the President’s decision, the President has announced a decision pursuant to the DPA not to take any action to
6
suspend or prohibit the transactions described in the CFIUS Filing; provided, however, that if the written notice described in clause (ii) above or the President’s decision described in clause (iv) above requires or contemplates that Lender or any of its affiliates take or agree to take, or will take or agree to take, any actions that would, individually or in the aggregate, reasonably be expected to constitute a Burdensome Condition (as defined below), then such notice or Presidential decision will not constitute CFIUS Approval unless Lender agrees to accept such Burdensome Condition.
ii.In addition, prior to the Maturity Date and subject to satisfaction of the CFIUS Condition, all of the outstanding Obligations shall automatically convert into Common Stock at the Conversion Price upon the occurrence of a Liquidity Event or Change of Control. The Lender shall be treated for all purposes as the record holder of such shares of Common Stock upon such conversion.
iii.若借款人在此之后的任何时候，进行普通股的股份分割或拆分，使普通股数目增加；或者发放普通股股利，则转换价格将相应降低，本担保票据转换为普通股的股份数目将相应增加，在该分割、拆分或发放股利日期的收盘时生效。若借款人在此之后的任何时候进行普通股的合并或逆向股份拆分，使普通股数目减少，则转换价格将分别增加，转换债务的普通股股份数目将分别减少，自该合并或逆向股份拆分日期的收盘时生效。
iv.如果在任何时候，根据任何债务转换而颁发的普通股股份数目不足以转换该等债务，借款人应采取一切必要的公司行动，以增加可供转换该等债务的已授权但未发行的普通股股份，以满足该目的。如果由于任何原因，借款人在转换时管理，或不增加已授权但未发行的普通股股份以便转换该等债务，则借款人应于转换后的一个工作日（或尔后）内支付所有基础债务。
v.贷方在《证券法》修订条例501条规定下，是一位“合格投资者”。贷方同意提供借款人或其任何联属方要求的任何额外资料，以确保在转换任何债务时，符合适用的美国联邦和州证券法规定。证券法贷方符合《证券法》1933年修订条例501条下“合格投资者”的定义。贷方同意提供借款人或其任何联属方要求的任何额外资料，以确保在转换任何债务时，符合适用的美国联邦和州证券法规定。
vi.贷方明白，根据特定豁免条款，任何债务转换而产生的普通股尚未并可能不会根据证券法或州证券法注册
7
注册规定取决于投资意向的真实性和贷方在此所表达的表述的准确性等事项。贷方明白，任何未注册的普通股都属于美国联邦及适用的州证券法下的“受限证券”，根据这些法律，贷方必须无限期持有这些未注册的普通股，除非它们获得证券交易委员会(证券交易委员会)的注册或登记，或被州当局核准，或符合豁免注册和资格要求。贷方承认借方无义务就任何债务转换而发行的普通股进行重新数，并进一步承认，如果有豁免注册或资格的情况发生，可能会对各种要求进行条件设定，包括但不限于销售的时间和方式，持有普通股的期限，以及关于借方的要求，这些要求超出了贷方的管控范围，且借方无义务且可能无法满足。贷方承认借方对于任何债务转换而产生的普通股未在外国司法管辖区域采取任何行动，借方无责任这样做。
14.违约事件。 在发生下列任何事件并在贷方向借方提供有关此类事件的书面通知后，除非另有规定，有五（5）个工作天的机会来补救（每一个均为“违约事件 ”），贷方可以选择通过书面通知借方选择宣布所有债务立即到期并全数支付
(a)借款人未能按照本抵押票据的条款支付到期的任何金额；
(b)借款人未能遵守本抵押票据的任何条款或其他规定；
(c)借款人承担任何优先于Obligations的抵押负债； 平等对待 违反本抵押票据，使借款人承担任何优先于Obligations的抵押负债；
(d)借款人在本抵押票据中作出的任何陈述、保证或其他声明，在作出时（包括当天和任何借款日期）或被视为已作出时，如证明在任何重大方面不正确或具有误导性，即具有误导性；
(e)对借款人提起破产案或任何影响债务人和债权人权利的法律下的任何其他清算程序，或者对借款人或任何抵押品之一的接受任何接管人、清算人、监察员或其他受托人或类似个人或实体的任何行动，并且该案件、程序或任命继续30天，除非借款人更早同意采取任何针对其采取的行动，在这种情况下，在贷款人向借款人发出书面通知后，纠正期限将被终止；
(f)由借款人提起破产案或根据影响债务人和债权人权利的法律提起任何其他清算程序，转让任何
8
债权人利益、清算、或其他法院或法庭资产清算或类似的程序或诉讼的好处(该程序描述于本条款14(e)或上述的任何程序, 简称"程序"); 在此条款下发生违约事件时, 不得有修正期; 且 第14(f)条 或于 第14(e)条 上述,简称为“破产事件”); 在本条款下发生任何董事债券逾期且超出任何适用的修正期限。
(g)任何违约情况均应发生在任何董事债券并持续超出任何适用的修正期限。
根据此担保票据的使用，“业务日表示非星期六或星期日或特许休息的特许商业银行在特拉华州休息的任何日子。
15.补救措施。
(a)除了贷方可能在此担保票据下拥有的任何其他权利、救济措施或权力，且不受限于此，当任何违约事件发生时，贷方可以随时通过书面通知借款人宣布债务立即到期并且可以行使其在此担保票据或适用法律下对借款人和/或抵押品的某些或全部权利和救济。
(b)贷方在此担保票据和适用法律中规定的权利、权力和救济是累积和同时的，可以单独、连续或共同追求，完全由贷方自行决定，而且可以随时行使，不论何时需要；不行使或继续行使此类权利或救济不得被解释为放弃或解除。除非适用法律要求，在执行此担保票据、抵押品出售或其他进行中不可放弃时，贷方无需提交或提供此担保票据的原件，只需提交或提供贷方认证为此担保票据的真实正确副本的影印本。
(c)尽管债务受限于《董事票据》下董事贷方的债务，贷方仍有权追求此处及适用法律下的所有权利和救济，只要贷方在将任何此类执行行动的净收益支付完《董事票据》下的所有欠款之前，才能将任何此类收益用于支付债务。
16.撤销付款。 假如借款人根据本抵押票据随时作出任何付款，并在借款人破产、清盘、重组或其他情况下取消或返还该付款，则借款人作出此付款的义务将得以恢复，如同该付款未曾作出一样；而本抵押票据已经终止或视为终止，则对此，本抵押票据将被复原和恢复。借款人在本条款下的义务将继续存在于到期日、债务全额支付或转换为普通股，以及本抵押票据终止之后。
9
17.无控制权，合资或伙伴关系。 与本抵押票据有关，借款人并未向贷方提供，贷方也并未接收，任何“控制权”(定义见31 C.F.R. § 800.208)以掌控借款人或任何权利、访问或参与(如31 C.F.R. § 800.211(b)所述)借款人。本文本中任何内容均不应被理解或解释为(a)在各方之间建立联系、代理关系、合资企业或伙伴关系，或对任何一方加诸任何合资义务或责任或(b)在各方之间创建任何其他关系，而不仅仅是借款人与贷方之间的关系。此外，在本抵押票据中，也不能被视为授权或授权各方代表另一方行事，或以另一方之名义或其账户进行业务。
18.通知。 根据本抵押票据所需或允许发出的通知，如以书面形式通过信誉良好的隔夜快递或以下列方式发送的电子邮件，即足够：
如果对借款人： | Lon Ensler 先生 临时财务长 momentus inc. 3901 N. 1日 街道 San Jose, CA 95134 Lon.Enslerext@momentusspace.com 抄送： Legal@momentusspace.com | ||||
如给贷方： | Space Infrastructures Ventures, LLC c/o Hogan Lovells US LLP 8350 Broad Street, 17th Floor Tysons, VA 22102 randy.segal@hoganlovells.com | ||||
19.赔偿。 截至首笔贷款的借款日期起有效，除按照 条款24，支付费用外。 the Borrower shall defend, indemnify, pay and hold harmless, the Lender and its affiliates and their past, present and future respective directors, managers, shareholders, members, officers, employees, counsel, accountants, investors, financial advisors, agents, consultants and other advisors (each, an “受益人”), from and against (i) any taxes (other than any tax on the overall net income of the Lender) paid or incurred by the Lender relating to, arising out of, or in connection with this Secured Note, whether or not such taxes were correctly or legally imposed or asserted by the relevant governmental authority, and (ii) any and all liabilities, obligations, losses, damages (including natural resource damages), penalties, claims, costs, expenses and disbursements of any kind or nature whatsoever (including the reasonable fees and disbursements of counsel for Indemnitees in connection with any investigative, administrative or judicial proceeding commenced or threatened by any person or entity, whether or not any such Indemnitee shall be designated as a party or a potential party thereto, and any fees or expenses incurred by Indemnitees in enforcing this indemnity), whether direct, indirect or consequential and whether based on any federal, state or foreign laws, statutes, rules or regulations, on common law or equitable cause or on contract or otherwise, that may be
10
imposed on, incurred by, or asserted against any such Indemnitee, in any manner relating to or arising out of this Secured Note or the transactions contemplated hereby (including the Lender’s agreement to make a loan or the use or intended use of the proceeds thereof, or any enforcement of this Secured Note), IN ALL CASES, WHETHER OR NOt CAUSED BY OR ARISING, IN WHOLE OR IN PARt, OUt OF THE COMPARATIVE, CONTRIBUTORY, OR SOLE NEGLIGENCE OF SUCH INDEMNITEE; provided that the Borrower shall have no obligation to any Indemnitee hereunder with respect to the foregoing to the extent arising from the gross negligence or willful misconduct of that Indemnitee as determined by a final, non-appealable order of a court of competent jurisdiction. Notwithstanding any contrary provision in this Secured Note, the obligation of the Borrower with respect to each indemnity given by them in this Secured Note shall survive the Maturity Date, the payment in full of the Obligations, or conversion to Common Stock, and the termination of this Secured Note.
20.进一步保证。
(a)在出借人的要求下，借款人将制作、签署并交付，或导致制作、签署并交付给出借人，并在适当情况下导致记录或申报，并在此后随时重新记录或重新申报，根据出借人认为必要或理想的时间如任何时候、在出借人认为必要或理想的办公室和地方，制作、签署并交付一切进一步保证、证明书和其他文件，根据出借人的意见，为了实施、完成或完善此担保票据的操作和效果，包括但不限于在此授予的安全利益。
(b)出借人和借款人应就CFIUS申报合作，包括（i）在CFIUS申报的起草和提交以及CFIUS的审查或调查方面在各方面合作，（ii）就从CFIUS收到的有关额外信息或文件的所有询问在CFIUS许可的期限内回应，（iii）及时通知彼此有关与CFIUS的任何重要沟通，（iv）允许对方查阅对方的任何通信，并与对方事先商议任何计划的会议或会议，与CFIUS，并且在CFIUS允许的情况下，让对方有机会参加和参与任何此类计划中的会议或会议，前提是出借人或借款人无需对对方披露任何出借人或借款人认为是专有或机密的对CFIUS的任何沟通。出借人和借款人应尽最大努力采取或导致采取所有行动，且做为或导致完成，并协助并互相合作做所有商业上合理必要、妥善或理想的事情，以尽快满足CFIUS的条件。尽管前述，本节中的任何内容均不应要求出借人或其联属同意，也不应被解释为要求出借人或其任何联属同意或被迫于关闭日期之前或之后出售、分开持有、出售或停止出售出借人、借款人或其任何联属的任何重要资产、业务或利益；接受任何与这些资产、业务或利益相关的条件、变更或限制，这些条件可能合理预期对出借人、借款人或其任何联属的经济或业务产生重大不利影响
11
任何一方有意进行或对质标人、借款人或其联属方可能构成重大不利的交易，或对本抵押票据或文件中订明任何交易的条款进行重大修改或豁免（前述（i）、（ii）和（iii）中确定的任何行动，称为“负担繁重的条件”).
21.借款条件。 申请提款需符合以下条件（除非另有规定）：
(a)未发生任何违约事件，且无经过通知或时间流逝或两者合并即构成违约事件的条件存在，且未发生破产事件；
(b)借款人在提取该笔贷款之前和之后，其所作的所有陈述和担保都应属实且正确；
(c)贷款的提取不得违反法律要求，并且不得受到临时、暂时或永久的禁令；
(d)在办理借款要求并提取贷款后，总承诺金额未超过。
(e)对于每一笔贷款，不应发生并持续任何违约事件(定义于董事备忘录)下的任何董事备忘录;
(f)不应发生任何对借款人或其业务作为整体的财务状况或营运结果在此日期之前有实质不利影响的事件、变动、情况、效应或其他事项，无论是个别还是总体;也不应发生任何对借款人资产的任何重要部分的控制项或价值有实质不利影响的事件、变动、情况、效应或其他事项;
(g)借款人应发出书面借款通知(每个为“借款通知”)，向贷方陈述(i) 请求贷款的金额，(ii) 请求贷款的日期，该日期应在贷方收到借款通知后的至少五(5)个工作日后，(iii) 贷款款项的预期使用，(iv) 应将贷款款项转帐的地方，包括应由贷方转帐用于还清与请求第二贷款有关的董事贷款的款项，(v) 确认未发生并且正在发生任何违约事件，以及 (vi) 确认本抵押票据中的所有陈述和保证在借款通知的日期和要求的贷款款项拨款日期前是准确的。每一个借款通知应由借款人的授权代表签署;
(h)关于第二笔贷款，贷方应合理努力及时获得并已经获得，为( i ) 第二笔贷款的最高金额和 (ii) 一个将提供给借款人的清偿债权人金融设施(经最终文档，一份协议预算和法院批准)，条款至少与以下条款一样有利:(1) 这类设施的总金额及其可用性不得低于$6,000,0000，(2) 利率不得超过年息14%(3) 任何来源费和其他费用的总额不得超过所融资总金额的百分之二(2%)，(4) 这类设施的期限不得少于三十六(36)个月，和(5) 这类设施的其他条款应与本抵押票据中规定的条款一样有利(这样的融资为“
12
}Acceptable Loan Facility”). If Lender determines in good faith, after using commercially reasonable efforts, that it cannot obtain an Acceptable Loan Facility, it will provide the Borrower with written notice of such determination within five (5) Business Days of receipt of a Borrowing Notice for the Second Loan (the “Second Loan Lender Notice”) which notice shall set forth the commercially reasonable efforts taken by Lender to obtain an Acceptable Loan Facility, the funding sources consulted by Lender to obtain an Acceptable Loan Facility (subject to any applicable non-disclosure agreements), and the reason(s) Lender has determined that it cannot obtain an Acceptable Loan Facility. Subject to the Borrower obtaining a final, non-appealable order from a court of competent jurisdiction to the contrary, upon delivery of the Lender Notice, (i) Lender shall have no further obligation or commitment to the Borrower to fund any other Loans (other than the First Loan) under this Secured Note, and (ii) Lender shall have no liability to the Borrower for any claims, actions, causes of action, proceedings, obligations, liabilities, losses and/or damages of any kind or character, whether in law or in equity, for not funding the requested Second Loan or for any other purported breaches by Lender of its obligations under this Secured Note. As used herein, “commercially reasonable efforts” shall exclude the provision, in connection with obtaining an Acceptable Loan Facility, of any personal or other guarantees by any principals of Lender or by other any Releasee (as defined below) or the pledging of any assets by any principals of Lender or by other any Releasee (other than Lender); and
(i)Prior to the funding of the Second Loan, the Director Lenders shall have delivered the Director Lender Releases to Lender.
22.释放。 Effective as of the Borrowing Date of the First Loan, the Borrower, for itself and its affiliates and their respective directors, managers, shareholders, members, officers, employees, counsel, accountants, investors, financial advisors, agents, consultants and other advisors and successors and assigns (collectively, the “释放人士”), does hereby and forever irrevocably release and discharge the Lender and each of its past, present and future affiliates and their respective directors, managers, shareholders, members, officers, employees, counsel, accountants, investors, financial advisors, agents, consultants and other advisors (each a “被释放人”), from any and all claims, actions, causes of action, proceedings, judgments, debts, rights, interests, obligations, liabilities and all other losses and damages of whatsoever kind or character, known or unknown, suspected to exist or not suspected to exist, anticipated or not anticipated, whether or not heretofore brought, whether in law or in equity, whether in contract or in tort or otherwise, that such Releasing Person now has, has ever had or may hereafter have against any Releasee, in each case, which arises out of or relates to events, circumstances or actions occurring, existing or taken prior to the date hereof in respect of this Secured Note or any of the transactions contemplated hereby (each, a “Released Claim”); provided, however, that the
13
Released Claims shall not include a release of any of the Borrower’s rights, or any of Lender’s obligations, under this Secured Note. Each Releasing Person further covenants and agrees
(a)that it will not, and will cause its affiliates not to, take any action inconsistent with this Section (including commencing any action or proceeding in respect of, or directly or indirectly transferring to another person or entity, any Released Claim). This Section shall survive the Maturity Date, the payment in full of the Obligations, or conversion to Common Stock, and the termination of this Secured Note, is intended for the benefit of and may be enforced directly by each of the Released Persons and is binding on all successors and assigns of the Releasing Person. The Borrower represents and warrants that no portion of any Released Claim has been assigned or transferred to any other person or entity, either directly or by way of subrogation or operation of law. Furthermore, the Borrower also represents and warrants that it will not fund, support, or cooperate with any claims by third parties against the Releasees related to the Released Claims.
23.保密。 Each party shall hold, and shall use commercially reasonable efforts to cause its affiliates, and its and their respective Representatives (as defined below) to hold, in strict confidence from any person or entity (other than any such affiliate or Representative) the terms and conditions of this Secured Note and any facts or other information related to this Secured Note, unless (i) such party is required to disclose such information by applicable law, rule or regulation; (ii) such information is disclosed in an action or proceeding brought by a party hereto in pursuit of its rights or in the exercise of its remedies hereunder, or (iii) the party to whom disclosure of this Secured Note is made has executed a confidentiality agreement with Borrower. As used herein, “代表人” means directors, managers, shareholders, members, officers, employees, counsel, accountants, lenders, investors, financial advisors, consultants, and other advisors, in each case with respect to the transactions contemplated by this Secured Note.
24.Fees and Expenses of Enforcement. In connection with an Event of Default, the Borrower agrees to pay and shall pay, on demand, in addition to unpaid principal and interest and/or interest at the default rate, all of the fees, costs, and expenses incurred by the Lender in attempting or effecting collection or enforcement hereunder, including, but not limited to, the reasonable fees and expenses of any attorneys or agents engaged by the Lender in connection therewith, whether or not suit or other legal action is instituted or taken.
25.豁免权。 The Borrower hereby waives presentment, demand, notice, protest, and all other demands and notices in connection with the delivery, acceptance, performance, default, or enforcement of this Secured Note, and assents to any extension or postponement of the time of payment or any other indulgence, to any substitution, exchange or release of collateral, if any, and to the addition or release of any other party or person primarily or secondarily liable.
26.管辖法律。 借款人和贷方各自不可撤销地且无条件同意，借款人的义务和贷方在此有担保票据下的权利和救济，以及任何直接或间接基于或起因于此担保票据或
14
此处预期进行的交易 (无论是基于合同、侵权或其他方面)，包括所有构建、有效性和履行问题，应在所有方面受特拉华州法律的管辖、解释和决定。 (，不考虑可能要求适用任何其他司法管辖区法律的任何法律冲突条款。).
27.司法区。 借款人和贷方谨此不可撤销地且无条件地提交给位于特拉华州的任何州或联邦法院的司法管辖权，涉及或与本担保票据有关的任何诉讼或程序。借款人和贷方谨此不可撤销地且无条件放弃，以法律和有效方式所允许的最大范围，(a) 他们可能现在或将来就将任何涉及本担保票据的诉讼、行动或程序提起诉讼的地点对任何提起诉讼的州或联邦法院的异议，以及(b) 在此类法院中继续进行此类行动或程序之不便论坛的辩护。
28.陪审团审讯。 借款人和贷款人各自不可撤销地放弃在基于合约、侵权或其他情况下提起的任何诉讼、程序或反诉的陪审团审判权。 (无论根据合同、侵权还是其他理由。) 关于这份担保票据或借款人或贷款人在谈判、管理、履约或执行该担保票据行为相关的任何诉讼或争议均不得审理。
29.预裁判救济。 借款人确认这份担保票据所涉及的交易是商业交易，特此自愿且明知地放弃其根据特许使用的德拉瓦法规、或法律或任何州或联邦法律允许的对贷方可能希望使用的任何预裁判救济的通知和聆讯权利。
30.有限制的责任。 在法律允许的最大范围内，借款人特此放弃在与这份担保票据或任何其他文件或证明或保证这份担保票据有关时追索惩罚性损害或示例性损害之权利。借款人对贷方除了构成重大过失或故意不当行为的行为外不得提出任何索赔。
31.全部协议。 本有担保票据连同与之有关或参照之所有其他工具、协议和证书，体现了各方就本事项之理解和协议，并取代了所有之前的协议、理解和诱因，无论明示或暗示，口头或书面。本有保证票据
15
不得以证据证明双方之前、同时期或后续口头协议与之抵触。双方之间没有口头协议。此处附有的每一个附件和附表均纳入本有保证票据中，并以此参照成为本保证票据的一部分。
32.修订事项未经贷方和借方书面签署，不得修改、修订或其他修改本有保证票据的条款。贷方未行使或持续行使本有有担保票据中的任何权利、救济措施或权力的任何遗漏或延迟，不得损害行使或持续行使任何此类权利、救济措施或权力，亦不得被解释为放弃任何违约或违约事件或默许其中。
33.可分割性如果本保证票据的任何或多条条款在任何方面被视为无效、违法或其他情况下不可强制执行，则（i）其余条款的有效性、合法性和可强制性将不因此受到影响或损害，并（ii）各方将在诚信谈判中努力将任何被禁止或不可强制执行的条款替换为有效和可强制执行的条款，其经济效果尽可能接近被禁止或不可强制执行的条款。
34.律师代表；起草借款人已获得机会以其自选的律师代表自己就这份有担保的票据进行联系。借款人自由且无任何胁迫或强制的情况下签署了这份有担保的票据。本有担保的票据应被视为双方共同起草，并不应根据此有担保的票据的实际起草或本有担保的票据的任何条款而对任何一方作出假设。
35.义务的约束性；转让本有担保的票据应对借款人及其继承人和允许的受让人具有约束力，并将对贷方及其继承人，受让人和移转人的利益生效。贷方可以全权酌情转让或分配本有担保的票据。借款人不得转让此有担保的票据或在未经贷方事先书面同意的情况下转让其在此之下的任何义务，该同意得由贷方全权保留或条件附加，违反此条款的任何转让无效。
36.生存第15-18条、20(h)条和第21-34条应在本有担保的票据终止或全额偿还后继续有效。
谨此证明，本有担保的票据已由其授权代表于上述首次日期签署并交付。
借款人：
momentus inc.
经：/s/ John Rood
姓名：John Rood
标题: CEO
16
贷款人:
太空基建创业公司, LLC
经：/s/ Jose Alonso
姓名：Jose Alonso
职位：总统
17