附件 99.1
蜻蜓能源 報告2024年第三季財務及營運結果
RENO, 內華達州(2024年11月14日) — 蜻蜓能源控股公司("蜻蜓能源"或"公司") (納斯達克:DFLI),鋰電池製造商® 以及能源存儲行業的領先者,今天公布了截至2024年9月30日的第三季財務 和營運結果。
2024年第三季財務亮點
● | 淨 銷售額為1270萬美元,與2023年第三季度的1590萬美元相比 |
● | 毛利潤 為290萬美元,與2023年第三季度的460萬美元相比 |
● | 營業費用 為(890)萬美元,與2023年第三季度的(1050)萬美元相比 |
● | 淨 虧損為(680)萬美元,與2023年第三季度的淨虧損(1000)萬美元相比 |
● | 每股攤薄淨損失為$(0.11),與2023年第三季度每股淨損失$(0.17)相比。 |
● | EBITDA為$(0.8)百萬美元,與2023年第三季度的$(5.7)百萬美元相比。 |
● | 調整後EBITDA為$(5.5)百萬美元,與2023年第三季度的$(4.6)百萬美元相比。 |
業務和運營亮點
● | 為石油和燃料幣行業完成了一項甲烷減排能源解決方案的試點示範。 |
● | 推出了 Dragonfly IntelLigence 智能電池技術,專為重型公路運輸行業設計, 提供實時系統監控和基於應用程序的連接,供車隊和司機使用。 |
● | Dragonfly Energy 的 Battle Born Batteries 現在可通過 Keystone Automotive Operations 獲得, 此公司是汽車、房車和海洋領域的領先分銷商。 |
“我們 致力於推進鋰離子電池創新,儘管面臨挑戰的經濟條件,”Dragonfly Energy 的首席執行官丹尼斯·法雷斯博士表示。“我們在重型公路運輸和石油與燃料幣行業的戰略擴展,結合我們的 Dragonfly IntelLigence 技術的進步,展示了我們的韌性和願景。我們相信這些努力正在為長期增長奠定堅實基礎,使我們能夠多樣化和加強夥伴關係,並為未來的成功做好準備。”
2024 年第三季度財務和營運結果
2024 年第三季度的淨銷售額為1270萬美元,與2023 年第三季度的1590萬美元相比。這一減少主要是由於 降低了對消費者(“DTC”)的電池銷售,但被原始設備製造商(“OEM”)的電池和配件銷售及許可收入的增長所抵消。2024 年第三季度DTC淨銷售額減少了520萬美元,與2023年第三季度的1030萬美元相比,這是因為由於利率期貨上升和通脹,消費者對 Dragonfly Energy 產品的需求降低。OEM 營業收入增長了180萬美元,與2023 年第三季度的560萬美元相比。公司認為這一增長可能歸因於房車市場的復甦、公司智能電池技術產品線的實施,以及 Dragonfly Energy 開始進入重型公路運輸市場。
2024 年第三季度的毛利潤為290萬美元,與2023 年第三季度的460萬美元相比。
2024年第三季度的管理及行政費用為$(8.9)百萬,相較於2023年第三季度的$(10.5)百萬。 此次減少主要是由於人力資源減少、運輸成本降低、法律費用降低,以及整體股權薪酬成本降低所驅動。
2024年第三季度的總其他費用為$(0.8)百萬,相較於2023年第三季度的總其他費用$(4.1)百萬。 截至2024年9月30日的季度中,$(0.8)百萬的其他費用主要由$560萬的利息費用構成,這和負債證券相關,抵消了$490萬的認股權證負債公允市值的正向變動。
該公司在2024年第三季度的淨虧損為$(6.8)百萬,每股攤薄虧損$(0.11),相較於2023年第三季度的淨虧損$(10.0)百萬,或每股攤薄虧損$(0.17)。該結果是由於銷售降低,部分抵消了營業成本降低、營業費用降低,以及其他收入減少(由於該公司的認股權證負債的公允市值變動)。
2024年第三季度的EBITDA為$(0.8)百萬,相較於2023年第三季度的$(5.7)百萬。
在2024年第三季度,除去股權薪酬、該公司的認股權證負債公允市值變動和其他一次性費用的調整EBITDA為$(5.5)百萬,相較於2023年第三季度的$(4.6)百萬。
該公司在2024年第三季度末持有現金$800萬,較2024年6月30日的$470萬有所增加。
該公司的$15000萬股權信貸線仍然基本未被利用。該公司相信它掌握適當的杠桿來管理其流動資金狀況,並使其能夠執行進入新市場、抓住新機會的計劃,以及持續進行研究和開發的努力。
2024年第四季展望
公司相信房車市場持續復甦,雖然速度比之前預期的慢。公司認為其進入重型公路運輸市場已取得成功,並且客戶基數有所增長,儘管轉化為採購訂單的進度落後於時間預期。
2024年第4季指引
● | 預計淨銷售額在$13.5 - $1400萬之間 |
● | 預計毛利潤在22.0% - 25.0%區間 |
● | 預計營業費用在$(5.5) - $(6.5)百萬之間 |
網絡直播 資訊
Dragonfly Energy的管理團隊將於2024年11月14日下午5:00(美國東部時間)舉行電話會議,討論其2024年第三季度的財務和運營結果。一定要點擊此處進入直播: 在這裡,或透過Dragonfly Energy網站投資者關係部分的事件和演示頁面進入,網址為: https://investors.dragonflyenergy.com/events-and-presentations/default.aspx。您也可以撥打(646) 564-2877進入電話會議,在北美可免費撥打(800) 549-8228,國際撥打者可撥打+1 (289) 819-1520,並引述會議ID: 64729。請在活動開始前至少10分鐘登錄網絡直播或撥入電話會議。
會後不久,網絡直播的存檔將在Dragonfly Energy網站的投資者關係部分的事件和演示頁面上提供一段時間,並附有盈餘新聞稿。
關於Dragonfly Energy
Dragonfly Energy Holdings Corp. (Nasdaq: DFLI) is a comprehensive lithium battery technology company, specializing in cell manufacturing, battery pack assembly, and full system integration. Through its renowned Battle Born Batteries® brand, Dragonfly Energy has established itself as a frontrunner in the lithium battery industry, with hundreds of thousands of reliable battery packs deployed in the field through top-tier OEMs and a diverse retail customer base. At the forefront of domestic lithium battery cell production, Dragonfly Energy’s patented dry electrode manufacturing process can deliver chemistry-agnostic power solutions for a broad spectrum of applications, including energy storage systems, electric vehicles, and consumer electronics. The Company’s overarching mission is the future deployment of its proprietary, nonflammable, all-solid-state battery cells.
To learn more about Dragonfly Energy and its commitment to clean energy advancements, visit www.dragonflyenergy.com/investors.
前瞻性陳述
This press release contains forward-looking statements within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements include all statements that are not historical statements of fact and statements regarding the Company’s intent, belief or expectations, including, but not limited to, statements regarding the Company’s guidance for 2024, results of operations and financial position, planned products and services, business strategy and plans, market size and growth opportunities, competitive position and technological and market trends. Some of these forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking words, including “may,” “should,” “expect,” “intend,” “will,” “estimate,” “anticipate,” “believe,” “predict,” “plan,” “targets,” “projects,” “could,” “would,” “continue,” “forecast” or the negatives of these terms or variations of them or similar expressions.
These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and other factors (some of which are beyond the Company’s control) which could cause actual results to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Factors that may impact such forward-looking statements include, but are not limited to: improved recovery in the Company’s core markets, including the RV market; the Company’s ability to successfully increase market penetration into target markets; the Company’s ability to penetrate the heavy-duty trucking and other new markets; the growth of the addressable markets that the Company intends to target; the Company’s ability to retain members of its senior management team and other key personnel; the Company’s ability to maintain relationships with key suppliers including suppliers in China; the Company’s ability to maintain relationships with key customers; the Company’s ability to access capital as and when needed under its $15000萬 ChEF Equity Facility; the Company’s ability to protect its patents and other intellectual property; the Company’s ability to successfully utilize its patented dry electrode battery manufacturing process and optimize solid state cells as well as to produce commercially viable solid state cells in a timely manner or at all, and to scale to mass production; the Company’s ability to timely achieve the anticipated benefits of its licensing arrangement with Stryten Energy LLC; the Company’s ability to achieve the anticipated benefits of its customer arrangements with THOR Industries and THOR Industries’ affiliated brands (including Keystone RV Company); the Company’s ability to maintain the listing of its common stock and public warrants on the Nasdaq Capital Market; the Russian/Ukrainian conflict; the Company’s ability to generate revenue from future product sales and its ability to achieve and maintain profitability; and the Company’s ability to compete with other manufacturers in the industry and its ability to engage target customers and successfully convert these customers into meaningful orders in the future. These and other risks and uncertainties are described more fully in the sections entitled “Risk Factors” and “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” in the Company’s Annual Report on Form 10-k for the year ended December 31, 2023 filed with the SEC and in the Company’s subsequent filings with the SEC available at www.sec.gov.
如果 這些風險中的任何一種成為現實,或公司的任何假設被證明不正確,實際結果可能會與 這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。 可能還存在其他風險,該公司目前未知或 目前認為不重要,這也可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果不同。 本新聞稿中所有的前瞻性陳述僅在作出之日有效。 除法律要求的範圍外,該公司不承擔更新此類陳述的義務,以反映在作出之日後發生的事件或存在的情況。
投資人 關係:
考德威爾 貝利,ICR, Inc.
DragonflyIR@icrinc.com
龍蝦能源控股公司。
未經審核的簡化合併資產負債表
(以千為單位,每股數據除外)
截至 | ||||||||
2024年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||
流動資產 | ||||||||
現金及現金等價物 | $ | 8,019 | $ | 12,713 | ||||
應收帳款,扣除信用損失準備後的淨額 | 3,727 | 1,639 | ||||||
存貨 | 24,013 | 38,778 | ||||||
預付費用 | 734 | 772 | ||||||
預付存貨 | 1,746 | 1,381 | ||||||
預付所得稅 | 345 | 519 | ||||||
其他流動資產 | 753 | 118 | ||||||
所有流動資产總額 | 39,337 | 55,920 | ||||||
資產及設備 | ||||||||
資產和設備,淨值 | 23,716 | 15,969 | ||||||
營業租賃權利資產 | 20,383 | 3,315 | ||||||
其他資產 | 445 | 0 | ||||||
總資產 | $ | 83,881 | $ | 75,204 | ||||
流動負債 | ||||||||
應付帳款 | $ | 10,128 | $ | 10,258 | ||||
應付薪資及其他負債 | 8,672 | 7,107 | ||||||
應計關稅 | 1,881 | 1,713 | ||||||
客戶存款 | 189 | 201 | ||||||
流動部分递延收入 | 1,000 | - | ||||||
不確定的稅務定位負債 | 91 | 91 | ||||||
應付票據,流動部分,扣除債務發行成本 | 24,398 | 19,683 | ||||||
營運租賃負債,流動部分 | 2,867 | 1,288 | ||||||
財務租賃負債,當期部分 | 38 | 36 | ||||||
全部流动负债 | 49,264 | 40,377 | ||||||
長期負債 | ||||||||
透過分期收入取得的未來收入,减去当前部分 | 3,833 | - | ||||||
認股權證負債 | 7,714 | 4,463 | ||||||
應計費用,長期 | - | 152 | ||||||
租賃負債淨額,除去當期部分 | 23,330 | 2,234 | ||||||
融資租約負債,扣除當期部分 | 37 | 66 | ||||||
長期負債總額 | 34,914 | 6,915 | ||||||
總負債 | 84,178 | 47,292 | ||||||
股東權益(赤字) | ||||||||
優先股,5,000,000股面值$0.0001,獲授權,截至2024年9月30日及2023年12月31日均未發行及流通。 | - | - | ||||||
普通股,250,000,000股面值$0.0001,獲授權,截至2024年9月30日及2023年12月31日分別已發行及流通62,767,982股和60,260,282股。 | 6 | 6 | ||||||
額外資本贈与金 | 72,009 | 69,445 | ||||||
累積虧損 | (72,312 | ) | (41,539 | ) | ||||
股東(赤字)權益合計 | (297 | ) | 27,912 | |||||
總負債和股東(赤字)權益 | $ | 83,881 | $ | 75,204 |
蜻蜓能源控股公司。
未經審核的簡明中期綜合營運報告
截至9月30日的三個月
(以千為單位,除了股份和每股數據)
2024 | 2023 | |||||||
淨銷售 | $ | 12,720 | $ | 15,889 | ||||
銷貨成本 | 9,850 | 11,291 | ||||||
毛利潤 | 2,870 | 4,598 | ||||||
營運費用 | ||||||||
研發 | 1,631 | 1,385 | ||||||
總務和行政 | 4,361 | 6,005 | ||||||
銷售和行銷 | 2,904 | 3,083 | ||||||
總營業費用 | 8,896 | 10,473 | ||||||
營業虧損 | (6,026 | ) | (5,875 | ) | ||||
其他收入(費用) | ||||||||
利息費用,淨額 | (5,615 | ) | (3,987 | ) | ||||
其他支出 | (13 | ) | - | |||||
期權負債的公允市場價值變動 | 4,875 | (145 | ) | |||||
其他總 (費用) | (753 | ) | (4,132 | ) | ||||
稅前淨損失 | (6,779 | ) | (10,007 | ) | ||||
所得稅(利益)支出 | - | - | ||||||
淨虧損 | $ | (6,779 | ) | $ | (10,007 | ) | ||
每股基本及稀釋淨損失 | $ | (0.11 | ) | $ | (0.17 | ) | ||
每股基本及稀釋加權平均股份數 | 62,328,555 | 58,736,013 |
蜻蜓能源控股公司
未經審計的簡明合併現金流量表
截止九個月的 九月三十日
(以 千為單位)
2024 | 2023 | |||||||
經營活動現金流量 | ||||||||
淨虧損 | $ | (30,773 | ) | $ | (17,131 | ) | ||
調整以調和淨虧損與淨現金 | ||||||||
用於營業活動 | ||||||||
股票給予報酬 | 256 | 946 | ||||||
債務折價攤銷 | 4,490 | 995 | ||||||
權證負債的公平市場價值變動 | (3,130 | ) | (19,182 | ) | ||||
非現金利息費用(實際支付) | 6,590 | 3,738 | ||||||
信用損失準備 | 40 | 147 | ||||||
折舊及攤銷 | 991 | 909 | ||||||
租賃資產攤提 | 1,585 | 898 | ||||||
處分固定資產損失 | - | 116 | ||||||
資產與負債的變動 | ||||||||
應收賬款 | (2,128 | ) | (3,039 | ) | ||||
存貨 | 14,765 | 7,939 | ||||||
預付費用 | 38 | 801 | ||||||
預付存貨 | (365 | ) | (72 | ) | ||||
其他流動資產 | (635 | ) | 149 | |||||
其他資產 | (445 | ) | - | |||||
應付所得稅 | 174 | (4 | ) | |||||
應付帳款及應計費用 | (1,657 | ) | 343 | |||||
應計關稅 | 168 | 300 | ||||||
透過收入 | 4,833 | - | ||||||
客戶存款 | (12 | ) | (21 | ) | ||||
調整總額 | 25,558 | (5,037 | ) | |||||
經營活動所使用的淨現金流量 | (5,215 | ) | (22,168 | ) | ||||
投资活动现金流量 | ||||||||
購買不動產和設備 | (1,691 | ) | (6,507 | ) | ||||
投資活動使用的淨現金流量 | (1,691 | ) | (6,507 | ) | ||||
(續) | ||||||||
融資活動產生的現金流量 | ||||||||
公開發行回收所得 | 1,823 | 21,640 | ||||||
公開發售費用支付 | (118 | ) | - | |||||
公開發售收益(自動販賣機),淨值 | - | 671 | ||||||
向關聯方的應付票據收益 | 2,700 | 1,000 | ||||||
向關聯方的應付票據償還 | (2,700 | ) | (1,000 | ) | ||||
應付票據的還款 | (5,275 | ) | ||||||
行使公共warrants的收益 | - | 747 | ||||||
期權行使所得款項 | 4 | 359 | ||||||
行使投資者warrants的收益 | 546 | |||||||
融资活动提供的净现金 | 1,709 | 18,688 | ||||||
現金及現金等價物的淨減少 | (5,197 | ) | (9,987 | ) | ||||
現金及現金等價物期初餘額 | 12,713 | 17,781 | ||||||
現金及現金等價物期末餘額 | $ | 7,516 | $ | 7,794 | ||||
增補現金流量資訊: | ||||||||
支付所得稅現金 | - | 237 | ||||||
支付利息的現金 | $ | 4,782 | $ | 4,361 | ||||
補充非現金項目 | ||||||||
購置物業和設備,未付款 | $ | 2,460 | $ | 53 | ||||
認可以營業租約負債交換所獲得的使用權資產 | $ | 18,653 | $ | - | ||||
承認租賃改善以交換營業租賃負債 | $ | 4,683 | $ | - | ||||
承認warrants負債 | $ | 6,381 | $ | 13,762 | ||||
結算員工股票購買計劃的應計負債 | $ | 112 | $ | - | ||||
無現金行使分類為負債的warrants的影響 | $ | - | $ | 617 | ||||
無現金行使分類為負債的warrants | $ | - | $ | 12,629 |
使用非GAAP財務指標
本公司提供非GAAP財務指標,包括EBITDA和調整後的EBITDA,作為GAAP財務信息的補充,以增強 對本公司財務表現的整體理解,並幫助投資者評估公司的業務結果,逐期比較。調整後的非GAAP指標不包括重大飛凡項目。投資者應將這些非GAAP指標視為對 基於GAAP編製的財務信息的補充,而不是替代。
調整後EBITDA
調整後EBITDA被認為是一種非GAAP財務指標,根據SEC的規定,因為它排除了依據GAAP計算的淨損失中包含的某些金額。具體而言,公司通過調整EBITDA來計算調整後EBITDA,排除基於股票的薪酬費用及權證負債的公允市場價值變動。
公司已包含調整後EBITDA,因為這是Dragonfly管理團隊用來評估其營運業績、制定未來營運計劃和做出策略決策(包括涉及營業費用的決策)的關鍵指標。因此,公司相信調整後EBITDA有助於突出業務持續核心營運結果的趨勢。
調整後EBITDA作為一種分析工具存在局限性,應該不應孤立考慮或替代對淨損失或根據GAAP報告的其他結果的分析。這些局限性包括:
● | 調整後EBITDA不反映公司的現金支出、未來資本支出的需求或合同承諾; | |
● | 調整後EBITDA不反映公司對流動資本需求的變化或現金需求; | |
● | 經調整的 EBITDA並未反映公司的稅務支出或支付稅款的現金需求; | |
● | 雖然 攤銷和折舊是非現金支出,但被攤銷和折舊的資產往往未來需要被更換,而經調整的EBITDA並未反映此類更換的現金需求; | |
● | 經調整的 EBITDA不應被解讀為公司未來業績不受飛凡或非經常性項目的影響,而這些項目公司可能在歷史期間進行調整; | |
● | 行業中的其他 公司可能會以不同的方式計算經調整的EBITDA,從而限制其作為比較指標的有效性。 |
非GAAP財務指標的調整
息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA) 及調整後息稅折舊攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)
以下表格列示了息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA)及調整後息稅折舊攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)與每個指示期間最直接可比較的GAAP財務指標的調整。
龍蝦能源控股公司(Dragonfly Energy Holdings Corp。)
截至九月三十日止三個月
(以千為單位,每股數據除外)
2024 | 2023 | |||||||
淨(虧損) | $ | (6,779 | ) | $ | (10,007 | ) | ||
利息費用 | 5,615 | 3,987 | ||||||
折舊和攤銷 | 327 | 316 | ||||||
EBITDA | $ | (837 | ) | $ | (5,704 | ) | ||
調整後: | ||||||||
基於股票的補償 | 256 | 946 | ||||||
warrants負債的公允市場價值變動 | (4,875 | ) | 145 | |||||
調整後EBITDA | $ | (5,456 | ) | $ | (4,613 | ) |
來源: Dragonfly Energy Holdings corp。