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招股说明书 补充 已归档 根据第 424 (b) (5) 条
(至 2024 年 10 月 11 日的招股说明书补充文件, 注册 编号 333-269493
招股说明书 2024 年 6 月 7 日的补编  
招股说明书 2024 年 4 月 8 日的补编  
和 2023年2月8日的招股说明书)  

 

向上 到 25,000,000 美元

 

 

课堂 一只普通股

 

本招股说明书补充文件修正和补充 2024年10月11日的招股说明书补充文件、2024年6月7日的招股说明书补充文件和招股说明书中的信息 2024 年 4 月 8 日的补充文件(统称为 “aTm 招股说明书补充文件”),与股票的发行和出售有关 我们的A类普通股,面值每股0.001美元,根据以下条款,总发行价最高为25,000,000美元 确定的是 2023 年 2 月 1 日与 H.C. Wainwright & 签订的《市场发行协议》(“销售协议”) 有限责任公司(“Wainwright”)。本招股说明书补充文件应与 aTm 招股说明书补充文件一起阅读 随附的招股说明书,并通过引用对其进行限定,除非此处的信息修改或取代了招股说明书 aTm 招股说明书补充文件及其随附的招股说明书中包含的信息。本招股说明书补充文件尚未完成 不带 aTm 招股说明书补充文件及其随附的招股说明书,且只能交付或与之相关的使用, 以及未来的任何修正案或补充。

 

截至2024年11月12日,总市值 根据3,416,634股,非关联公司持有的已发行A类普通股(“公众持股量”)约为9,480万美元 截至该日非关联公司持有的已发行A类普通股股票,2024年11月11日每股价格为27.76美元, 这是自申报之日起60天内我们在纳斯达克资本市场上A类普通股的最高收盘价 本招股说明书补充文件。自签订销售协议以来,我们已经发行并出售了2,450,715股A类普通股 根据销售协议,价格约为4,880万美元。

 

我们正在提交本招股说明书补充文件以进行修改 自动柜员机招股说明书补充文件更新了我们的公众持股量,并表明,由于我们的公众持股量超过7,500万美元,我们不是 更长时间受表格S-3一般指令I.b.6的销售限制的约束。如果我们总体上受到发行限额的约束 S-3表格的第I.b.6号指令将来,我们将对自动柜员机招股说明书补充文件和随附的招股说明书提交另一项修正案 此。截至本招股说明书补充文件发布之日,我们正在增加我们发行的A类普通股的总金额 根据销售协议,我们将发行总额为2500万美元的A类普通股供出售 销售协议,以及先前出售的A类普通股。

 

我们的A类普通股在纳斯达克上市 资本市场代码为 “KSCP”。2024年11月13日,我们的A类普通股最后一次公布的销售价格是 纳斯达克资本市场为每股20.78美元。

 

投资我们的A类普通股涉及 风险很高。在做出投资决定之前,请阅读标题下的信息”风险因素” 从自动柜员机招股说明书补充文件第S-4页以及自动柜员机招股说明书补充文件中以引用方式纳入的文件开始。

 

也不是证券交易委员会 也没有任何州证券委员会批准或不批准这些证券,也没有透露本招股说明书的充分性或准确性 补充文件或 aTm 招股说明书补充文件和随附的招股说明书。任何与此相反的陈述均属刑事犯罪。

 

H.C. Wainwright & Co.

 

这个日期 招股说明书补充文件将于2024年11月14日发布。