附件99.1
应用材料宣布2024财年第四季度及全年业绩
•季度营业收入70.5亿，较去年增长5%
•季度GAAP每股收益2.09美元，非GAAP每股收益2.32美元，分别同比下降12%和增长9%
•年度营业收入271.8亿，较去年增长2% 同比
•年度GAAP每股收益8.61美元，非GAAP每股收益8.65美元，分别同比增长6%和7%
加州圣克拉拉，2024年11月14日 — 应用材料公司（纳斯达克：AMAT）今天报告了截至2024年10月27日的第四季度和财政年度的业绩。
第四季度业绩：
应用材料创造了创纪录的营业收入为70.5亿。在GAAP基础上，公司报告毛利率为47.3%，创纪录的营业收入为20.5亿，或净收入的29.0%，每股收益（EPS）为2.09美元。
在非GAAP基础上，公司报告毛利率为47.5%，创纪录的营业收入为20.6亿，或净收入的29.3%，创纪录的EPS为2.32美元。
公司从运营中产生了25.8亿现金，并向股东分配了17.7亿，其中包括14.4亿的股票回购和32900万的分红派息。
全年业绩
在2024财政年度，应用材料创造了创纪录的营业收入为271.8亿。在GAAP基础上，公司记录毛利率为47.5%，创纪录的营业收入为78.7亿，或净销售的28.9%，创纪录的EPS为8.61美元。
在调整后的非GAAP基础上，公司报告毛利率为47.6%，创纪录的营业收入为79.2亿，或净销售的29.2%，创纪录的EPS为8.65美元。
公司通过运营产生了86.8亿现金，并向股东分配了50.1亿，包括38.2亿的股票回购和11.9亿的分红。
“应用材料的科技领导地位和强大的执行力推动了创纪录的第四季度和2024财年业绩，这是我们连续第五年的增长，”总裁兼首席执行官加里·迪克森表示。“我们的产品和服务组合独特地使我们能够支持客户在人工智能和节能计算方面的追求。随着这些半导体创新的关键驱动因素的重要性不断增加，行业的路线图越来越依赖于材料工程，而应用材料在这方面是显然的领导者。”
应用材料公司。
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结果概要。
| 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024财年第四季度 | 2023财年第四季度 | 2024财年 | 2023财年 | 2024财年第四季度 vs. 2023财年第四季度 | 2024财年 相比 2023财年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| （以百万计，除每股金额和百分比外） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 7,045 | $ | 6,723 | $ | 27,176 | $ | 26,517 | 5% | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 47.3 | % | 47.1 | % | 47.5 | % | 46.7 | % | 0.2 分 | 0.8 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 营业利润率 | 29.0 | % | 29.3 | % | 28.9 | % | 28.9 | % | (0.3) 分 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 1,731 | $ | 2,004 | $ | 7,177 | $ | 6,856 | (14)% | 5% | |||||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | 2.09 | $ | 2.38 | $ | 8.61 | $ | 8.11 | (12)% | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| 非美国通用会计准则结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 47.5 | % | 47.3 | % | 47.6 | % | 46.8 | % | 0.2 分 | 0.8 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 29.3 | % | 29.5 | % | 29.2 | % | 29.1 | % | (0.2) 分 | 0.1 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 非通用会计净利润 | $ | 1,917 | $ | 1,786 | $ | 7,210 | $ | 6,802 | 7% | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| 摊薄后每股收益（非按美国通用会计原则GAAP） | $ | 2.32 | $ | 2.12 | $ | 8.65 | $ | 8.05 | 9% | 7% | |||||||||||||||||||||||||
| 非通用会计准则自由现金流 | $ | 2,168 | $ | 1,246 | $ | 7,487 | $ | 7,594 | 74% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||
在本发布的财务表中提供了GAAP和非GAAP结果的调解。另见“非GAAP财务指标的使用”部分。
应用材料公司
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业务展望
在2025财年的第一季度，应用材料预计净营业收入将约为71.5亿美金，误差为40000万美金。非GAAP摊薄后每股收益预计约为2.29美金，误差为0.18美金。
此非GAAP摊薄后每股收益的展望排除了已知的与完成收购相关的费用，金额为每股$0.01，并包括与实体内部无形资产转移相关的净利润税收收益，金额为每股$0.09，但不反映任何当前未知的项目，例如与收购或其他非经营性或飞凡项目相关的额外费用，以及其他税务相关项目，我们由于其固有的不确定性，无法在没有不合理努力的情况下进行预测。
第四季度和财年可报告细分信息
自2024财年第一季度起，管理层开始在评估可报告细分绩效时包括基于股份的补偿费用。前一年的数字已重新修订以符合本年度的展示。
| 半导体系统 | 2024财年第四季度 | 2023财年第四季度 | 2024财年 | 2023财年 | |||||||||||||||||||
| $ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG | |||||||||||||||||||||||
| 净营业收入 | $ | 5,177 | $ | 4,883 | $ | 19,911 | $ | 19,698 | |||||||||||||||
| 代工、逻辑和其他 | 73 | % | 69 | % | 68 | % | 77 | % | |||||||||||||||
| 动态随机存取存储器 | 23 | % | 27 | % | 28 | % | 17 | % | |||||||||||||||
| 闪存 | 4 | % | 4 | % | 4 | % | 6 | % | |||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 1,824 | $ | 1,741 | $ | 6,981 | $ | 6,879 | |||||||||||||||
| 营业利润率 | 35.2 | % | 35.7 | % | 35.1 | % | 34.9 | % | |||||||||||||||
| 非公认会计原则结果 | |||||||||||||||||||||||
| 非GAAP营业收入 | $ | 1,834 | $ | 1,751 | $ | 7,021 | $ | 6,918 | |||||||||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 35.4 | % | 35.9 | % | 35.3 | % | 35.1 | % | |||||||||||||||
| 应用全球服务 | 2024财年第四季度 | 2023财年第四季度 | 2024财年 | 2023财年 | |||||||||||||||||||
| （以百万计，除百分比外） | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,639 | $ | 1,471 | $ | 6,225 | $ | 5,732 | |||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 492 | $ | 401 | $ | 1,812 | $ | 1,529 | |||||||||||||||
| 营业利润率 | 30.0 | % | 27.3 | % | 29.1 | % | 26.7 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP结果 | |||||||||||||||||||||||
| 非GAAP营业收入 | $ | 492 | $ | 401 | $ | 1,812 | $ | 1,529 | |||||||||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 30.0 | % | 27.3 | % | 29.1 | % | 26.7 | % | |||||||||||||||
| 显示屏 | 2024财年第四季度 | 2023财年第四季度 | 2024财年 | 2023财年 | |||||||||||||||||||
| (单位：百万，除百分比外) | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 211 | $ | 298 | $ | 885 | $ | 868 | |||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 5 | $ | 63 | $ | 51 | $ | 114 | |||||||||||||||
| 营业利润率 | 2.4 | % | 21.1 | % | 5.8 | % | 13.1 | % | |||||||||||||||
| 非公认会计准则结果 | |||||||||||||||||||||||
| 非公认会计原则营业收入 | $ | 5 | $ | 63 | $ | 51 | $ | 114 | |||||||||||||||
| 非公认会计原则营业利润率 | 2.4 | % | 21.1 | % | 5.8 | % | 13.1 | % | |||||||||||||||
应用材料公司
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公司及其他
| （单位：百万美元） | 2024财年第四季度 | 2023财年第四季度 | 财年2024 | 财年2023 | |||||||||||||||||||
| 未分配的净营业收入 | $ | 18 | $ | 71 | $ | 155 | $ | 219 | |||||||||||||||
| 未分配的销售成本和费用 | (293) | (305) | (1,132) | (1,087) | |||||||||||||||||||
| 总数 | $ | (275) | $ | (234) | $ | (977) | $ | (868) | |||||||||||||||
使用非 GAAP 财务指标
应用材料为投资者提供某些非美国通用会计原则（GAAP）财务指标，这些指标经过调整，以考虑某些成本、费用、损益的影响，包括与合并和收购相关的某些项目；重组和裁员费用及任何相关调整；资产的减值；战略投资的收益或损失、分红和减值；某些所得税项目和其他离散调整。在非GAAP基础上，基于股票的补偿相关的税收影响在财年内均匀确认。与GAAP直接可比的财务指标的这些非GAAP指标的调节在本发布的财务表格中提供。
管理层使用这些非GAAP财务指标来评估公司的运营和财务表现，以及用于规划目的，并作为其高管薪酬计划中的绩效指标。应用材料相信，这些指标增强了对其绩效的整体理解，以及投资者从与公司管理层相同的角度审视公司的能力，并通过排除管理层认为不能体现应用材料持续运营表现的项目，促进了本期结果与之前时期结果的一致性比较。使用非GAAP财务指标存在一定限制，因为这些非GAAP财务指标不是根据普遍接受的会计原则编制的，可能与其他公司使用的非GAAP财务指标不同，并且可能排除某些对我们报告的财务结果产生重大影响的项目。额外信息的呈现并不意味着应单独考虑或替代根据GAAP编制的直接可比财务指标。
网络研讨会信息
应用材料将在今天太平洋时间下午1:30开始的业绩会上讨论这些结果。相关的直播和幻灯片演示将可以在以下网址观看 https://ir.appliedmaterials.com重播将在今天太平洋时间下午5:00开始在网站上提供。
应用材料公司
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前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性声明，包括关于我们业务和市场的预期增长和趋势、行业前景和需求驱动因素、科技转型、我们的业务和财务表现及市场份额位置、我们的资本分配和现金使用策略、我们的投资和增长策略、我们新产品和技术的发展、我们2025财年第一季度及以后的业务前景以及其他非历史事实的声明。这些声明及其潜在假设面临风险和不确定性，并不保证未来的表现。可能导致实际结果与此类声明所表达或暗示的结果存在重大差异的因素，包括但不限于：我们产品的需求水平；全球经济、政治和行业状况，包括利率和商品及服务价格变化；额外出口法规和许可要求的实施及其解释，以及对我们进口和提供客户服务以及我们的业务运营结果的影响；全球贸易问题及贸易和出口许可政策的变化，以及我们及时获取许可证或授权的能力（如果可能的话）；地缘政治动荡或冲突的影响；半导体芯片和电子设备的需求；客户的技术和产能要求；新技术的推出和技术转型的时机；我们开发、交付和支持新产品和技术的能力；我们满足客户需求的能力，以及我们的供应商满足我们需求的能力；我们客户基础的集中性质；我们扩展当前市场、增加市场份额和开发新市场的能力；现有和新开发产品的市场接受度；我们获得和保护关键技术知识产权的能力；影响我们信息系统或其中信息的网络安全事件，或影响我们的运营、供应商、客户或供应商的影响；我们实现运营和战略计划目标、将资源和成本结构与业务状况对齐、吸引、激励和留住关键员工的能力；区域或全球健康流行病的影响；收购、投资和剥离；所得税法的变化；各产品和细分市场之间运营费用和结果的变动性，以及我们准确预测未来结果、市场状况、客户需求和业务需求的能力；我们确保遵守适用法律、规则和规章的能力，以及我们在SEC文件中描述的其他风险和不确定性，包括我们最近的10-Q和8-k表格。所有前瞻性声明均基于管理层的当前估计、预测和假设，我们无义务对其进行更新。
关于应用材料
应用材料公司（纳斯达克代码：AMAT）是材料工程解决方案的领导者，这些解决方案用于生产世界上几乎所有的新芯片和先进显示屏。我们在原子级别和工业规模上修改材料的专业知识使客户能够将可能性转化为现实。在应用材料，我们的创新使更美好的未来成为可能。了解更多请访问 www.appliedmaterials.com.
联系方式：
瑞奇·格拉德沃尔 （编辑/媒体）408.235.4676
丽兹·莫拉利 （财务社区）408.986.7977
应用材料公司
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应用材料公司。
未经审查的综合捷报表
| 截至三个月 | 截至十二个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以百万为单位，每股数据除外） | 10月27日, 2024 | 十月29日， 2023 | 十月二十七日， 2024 | 十月二十九日， 2023 | |||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 7,045 | $ | 6,723 | $ | 27,176 | $ | 26,517 | |||||||||||||||
| 产品销售成本 | 3,710 | 3,554 | 14,279 | 14,133 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,335 | 3,169 | 12,897 | 12,384 | |||||||||||||||||||
| 营业费用: | |||||||||||||||||||||||
| 研究、开发和工程 | 858 | 789 | 3,233 | 3,102 | |||||||||||||||||||
| 营销和销售 | 215 | 192 | 836 | 776 | |||||||||||||||||||
| 一般和管理费用 | 216 | 217 | 961 | 852 | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 1,289 | 1,198 | 5,030 | 4,730 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | 2,046 | 1,971 | 7,867 | 7,654 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 66 | 58 | 247 | 238 | |||||||||||||||||||
| 利息及其他收入（费用），净额 | (85) | 259 | 532 | 300 | |||||||||||||||||||
| 税前收入 | 1,895 | 2,172 | 8,152 | 7,716 | |||||||||||||||||||
| 所得税准备 | 164 | 168 | 975 | 860 | |||||||||||||||||||
| 净利润 | $ | 1,731 | $ | 2,004 | $ | 7,177 | $ | 6,856 | |||||||||||||||
| 每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 2.11 | $ | 2.40 | $ | 8.68 | $ | 8.16 | |||||||||||||||
| 稀释 | $ | 2.09 | $ | 2.38 | $ | 8.61 | $ | 8.11 | |||||||||||||||
| 加权平均股数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 822 | 836 | 827 | 840 | |||||||||||||||||||
| 摊薄后 | 828 | 842 | 834 | 845 | |||||||||||||||||||
应用材料公司
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应用材料公司
未经审计的合并简明资产负债表。
| (以百万计) | 十月27日 2024 | 十月29日 2023 | |||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 8,022 | $ | 6,132 | |||||||
| 短期投资 | 1,449 | 737 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 5,234 | 5,165 | |||||||||
| 存货 | 5,421 | 5,725 | |||||||||
| 其他流动资产 | 1,094 | 1,388 | |||||||||
| 总流动资产 | 21,220 | 19,147 | |||||||||
| 所有基金类型投资 | 2,787 | 2,281 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 3,339 | 2,723 | |||||||||
| 商誉 | 3,732 | 3,732 | |||||||||
| 购买的技术和其他无形资产，净额 | 249 | 294 | |||||||||
| 递延所得税及其他资产 | 3,082 | 2,552 | |||||||||
| 总资产 | $ | 34,409 | $ | 30,729 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 短期债务 | $ | 799 | $ | 100 | |||||||
| 应付账款及应计费用 | 4,820 | 4,297 | |||||||||
| 合同责任 | 2,849 | 2,975 | |||||||||
| 总流动负债 | 8,468 | 7,372 | |||||||||
| 长期债务 | 5,460 | 5,461 | |||||||||
| 应纳所得税 | 670 | 833 | |||||||||
| 其他负债 | 810 | 714 | |||||||||
| 总负债 | 15,408 | 14,380 | |||||||||
| 股东权益总额 | 19,001 | 16,349 | |||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 34,409 | $ | 30,729 | |||||||
应用材料公司
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应用材料公司
未经审计的合并简明现金流量表。
| (单位：百万) | 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||
| 十月27日 2024 | 十月29日， 2023 | 10月27日, 2024 | 2023年10月29日， 2023 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 1,731 | $ | 2,004 | $ | 7,177 | $ | 6,856 | |||||||||||||||
| 需要进行调整以将净利润调节为经营活动产生的现金流量的项目： | |||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 110 | 130 | 392 | 515 | |||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 141 | 115 | 577 | 490 | |||||||||||||||||||
| 递延所得税 | (248) | 198 | (633) | 24 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 246 | (149) | 47 | 40 | |||||||||||||||||||
| 经营性资产和负债净变动额 | 595 | (743) | 1,117 | 775 | |||||||||||||||||||
| 营运活动产生的现金 | 2,575 | 1,555 | 8,677 | 8,700 | |||||||||||||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 资本支出 | (407) | (309) | (1,190) | (1,106) | |||||||||||||||||||
| 收购支付现金净额 | — | — | — | (25) | |||||||||||||||||||
| 出售和到期投资的收益 | 956 | 297 | 2,451 | 1,268 | |||||||||||||||||||
| 投资购买 | (1,620) | (477) | (3,588) | (1,672) | |||||||||||||||||||
| 投资活动使用的现金 | (1,071) | (489) | (2,327) | (1,535) | |||||||||||||||||||
| 筹集资金的现金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 债务借款，扣除发行成本 | — | — | 694 | — | |||||||||||||||||||
| 发行商业本票收到的现金 | 101 | 99 | 401 | 991 | |||||||||||||||||||
| 偿还商业本票 | (100) | (200) | (400) | (900) | |||||||||||||||||||
| 普通股发行所得 | 124 | 116 | 243 | 227 | |||||||||||||||||||
| 10 | (1,442) | (700) | (3,823) | (2,189) | |||||||||||||||||||
| 归税应支付的股权奖励款项 | (33) | (14) | (291) | (179) | |||||||||||||||||||
| 向股东支付的分红派息 | (329) | (268) | (1,192) | (975) | |||||||||||||||||||
| 偿还融资租赁的本金 | (90) | 1 | (102) | (7) | |||||||||||||||||||
| 融资活动使用的现金 | (1,769) | (966) | (4,470) | (3,032) | |||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金等价物的增加（减少） | (265) | 100 | 1,880 | 4,133 | |||||||||||||||||||
| 现金、现金等价物及受限现金等价物—期初 | 8,378 | 6,133 | 6,233 | 2,100 | |||||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物和受限制的现金等价物余额 | $ | 8,113 | $ | 6,233 | $ | 8,113 | $ | 6,233 | |||||||||||||||
| 现金、现金等价物及受限现金等价物的对账 | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 8,022 | $ | 6,132 | $ | 8,022 | $ | 6,132 | |||||||||||||||
| 包含在递延所得税和其他资产中的受限制现金等价物 | 91 | 101 | 91 | 101 | |||||||||||||||||||
| 总现金、现金等价物和受限现金等价物 | $ | 8,113 | $ | 6,233 | $ | 8,113 | $ | 6,233 | |||||||||||||||
| 补充现金流量信息： | |||||||||||||||||||||||
| 支付所得税的现金 | $ | 138 | $ | 588 | $ | 957 | $ | 1,006 | |||||||||||||||
| 来自所得税的现金退税 | $ | 8 | $ | 2 | $ | 15 | $ | 53 | |||||||||||||||
| 支付利息的现金 | $ | 68 | $ | 68 | $ | 205 | $ | 205 | |||||||||||||||
应用材料公司。
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补充信息
| 2024财年第四季度 | 2023财年第四季度 | 2024财年 | 2023财年 | ||||||||||||||||||||
按地区划分的营业收入（单位为百万) | |||||||||||||||||||||||
| 美国 | $ | 1,153 | $ | 803 | $ | 3,818 | $ | 4,006 | |||||||||||||||
| 占总额的百分比 | 16 | % | 12 | % | 14 | % | 15 | % | |||||||||||||||
| 欧洲 | $ | 405 | $ | 441 | $ | 1,443 | $ | 2,152 | |||||||||||||||
| 总计百分比 | 6 | % | 7 | % | 5 | % | 8 | % | |||||||||||||||
| 日本 | $ | 581 | $ | 681 | $ | 2,154 | $ | 2,075 | |||||||||||||||
| 总计百分比 | 8 | % | 10 | % | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||
| 韩国 | $ | 1,172 | $ | 745 | $ | 4,493 | $ | 4,609 | |||||||||||||||
| 总计百分比 | 17 | % | 11 | % | 17 | % | 18 | % | |||||||||||||||
| 台湾 | $ | 1,284 | $ | 922 | $ | 4,010 | $ | 5,670 | |||||||||||||||
| % 的总计 | 18 | % | 14 | % | 15 | % | 21 | % | |||||||||||||||
| 东南亚 | $ | 314 | $ | 168 | $ | 1,141 | $ | 758 | |||||||||||||||
| % 的总计 | 5 | % | 2 | % | 4 | % | 3 | % | |||||||||||||||
| 中国 | $ | 2,136 | $ | 2,963 | $ | 10,117 | $ | 7,247 | |||||||||||||||
| % 的总计 | 30 | % | 44 | % | 37 | % | 27 | % | |||||||||||||||
员工(以千为单位) | |||||||||||||||||||||||
| 常规全职 | 35.7 | 34.3 | |||||||||||||||||||||
应用材料公司
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应用材料公司
未经审计的GAAP与非GAAP结果的调节
| 截至三个月 | 截至十二个月 | ||||||||||||||||||||||
| $ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG | 十月27日， 2024 | 十月29日， 2023 | 十月27日， 2024 | 十月29日， 2023 | |||||||||||||||||||
| 非公认会计原则毛利润 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP报告的毛利润 | $ | 3,335 | $ | 3,169 | $ | 12,897 | $ | 12,384 | |||||||||||||||
与收购相关的某些项目1 | 6 | 8 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||
| 长期资产的减值 | 3 | — | 3 | — | |||||||||||||||||||
| 非通用会计原则毛利润 | $ | 3,344 | $ | 3,177 | $ | 12,926 | $ | 12,413 | |||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 47.5 | % | 47.3 | % | 47.6 | % | 46.8 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP经营利润 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP报告的营业收入 | $ | 2,046 | $ | 1,971 | $ | 7,867 | $ | 7,654 | |||||||||||||||
与收购相关的某些事项1 | 11 | 11 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||
| 收购整合和交易成本 | 3 | 2 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||
| 长期资产减值 | 3 | — | 3 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP营业收入 | $ | 2,063 | $ | 1,984 | $ | 7,924 | $ | 7,719 | |||||||||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 29.3 | % | 29.5 | % | 29.2 | % | 29.1 | % | |||||||||||||||
| -50.0% | |||||||||||||||||||||||
| 按照GAAP报告的净利润 | $ | 1,731 | $ | 2,004 | $ | 7,177 | $ | 6,856 | |||||||||||||||
与收购相关的某些项目1 | 11 | 11 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||
| 收购整合和交易成本 | 3 | 2 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||
| 长期资产减值 | 3 | — | 3 | — | |||||||||||||||||||
| 已实现的损失（收益）、分红派息和战略投资的减值，净额 | (1) | (2) | 11 | 107 | |||||||||||||||||||
| 战略投资的未实现损失（收益），净额 | 244 | (147) | (31) | (134) | |||||||||||||||||||
| 盈利分成 | — | (15) | — | (15) | |||||||||||||||||||
基于股票的补偿的所得税影响2 | 7 | 6 | — | — | |||||||||||||||||||
| 与内部实体无形资产转移相关的所得税影响 | (33) | (65) | 24 | (40) | |||||||||||||||||||
| 过去年份所得税申报和其他税务项目的解决 | (47) | (9) | (25) | (31) | |||||||||||||||||||
非GAAP调整项对所得税的影响3 | (1) | 1 | (3) | (6) | |||||||||||||||||||
| 非通用会计净利润 | $ | 1,917 | $ | 1,786 | $ | 7,210 | $ | 6,802 | |||||||||||||||
| 1 | 这些项目是因完成收购而产生的增量费用，包括购买的无形资产的摊销。 | ||||
| 2 | 与基于股票的补偿相关的公认会计原则的税收利益是在财年内以非公认会计原则的方式平均确认的。 | ||||
| 3 | 与非GAAP调整相关的所得税准备金调整，反映在税前收入中。 | ||||
应用材料公司。
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应用材料公司。
未经审计的GAAP与非GAAP结果的对账。
| 截至三个月 | 截至十二个月 | ||||||||||||||||||||||
| （以百万为单位，每股数据除外） | 2023年10月27日， 2024 | 2023年10月29日， 2023 | 2023年10月27日， 2024 | 2023年10月29日， 2023 | |||||||||||||||||||
| 摊薄后每股收益（非美国通用会计准则） | |||||||||||||||||||||||
| 根据美国通用会计准则报告的摊薄每股收益 | $ | 2.09 | $ | 2.38 | $ | 8.61 | $ | 8.11 | |||||||||||||||
| 与收购相关的某些项目 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 收购整合和交易成本 | — | — | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 在战略投资上实现的损失（收益）、分红及减值，净额 | — | — | 0.01 | 0.13 | |||||||||||||||||||
| 在战略投资上的未实现损失（收益），净额 | 0.30 | (0.18) | (0.03) | (0.16) | |||||||||||||||||||
| 收益分成 | — | (0.01) | — | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 股票奖励的所得税影响 | 0.01 | 0.01 | — | — | |||||||||||||||||||
| 与实体内部无形资产转移相关的所得税影响 | (0.04) | (0.08) | 0.03 | (0.05) | |||||||||||||||||||
| 以前年度所得税申报及其他税务事项的解决 | (0.05) | (0.01) | (0.03) | (0.04) | |||||||||||||||||||
| 每股非通用会计准则稀释后收益 | $ | 2.32 | $ | 2.12 | $ | 8.65 | $ | 8.05 | |||||||||||||||
| 摊薄后加权平均股数 | 828 | 842 | 834 | 845 | |||||||||||||||||||
应用材料公司
第12页，共13页
应用材料公司
未经审计的GAAP与非GAAP结果的调节
| 截至三个月 | 截至十二个月 | ||||||||||||||||||||||
| (以百万计，除百分比外) | 十月27日， 2024 | 2023年10月29日， 2023 | 2023年10月27日， 2024 | 2023年10月29日， 2023 | |||||||||||||||||||
| 半导体系统非GAAP营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP报告营业收入 | $ | 1,824 | $ | 1,741 | $ | 6,981 | $ | 6,879 | |||||||||||||||
与收购相关的某些项目1 | 10 | 10 | 40 | 39 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP营业收入 | $ | 1,834 | $ | 1,751 | $ | 7,021 | $ | 6,918 | |||||||||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 35.4 | % | 35.9 | % | 35.3 | % | 35.1 | % | |||||||||||||||
| 应用全球服务非公认会计原则营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则报告的营业收入 | $ | 492 | $ | 401 | $ | 1,812 | $ | 1,529 | |||||||||||||||
| 非公认会计原则营业收入 | $ | 492 | $ | 401 | $ | 1,812 | $ | 1,529 | |||||||||||||||
| 非公认会计原则营业利润率 | 30.0 | % | 27.3 | % | 29.1 | % | 26.7 | % | |||||||||||||||
| 苹果-显示屏非公认会计原则营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 公认会计原则报告的营业收入 | $ | 5 | $ | 63 | $ | 51 | $ | 114 | |||||||||||||||
| 非公认会计原则营业收入 | $ | 5 | $ | 63 | $ | 51 | $ | 114 | |||||||||||||||
| 非公认会计原则营业利润率 | 2.4 | % | 21.1 | % | 5.8 | % | 13.1 | % | |||||||||||||||
| 1 | 这些项目是归因于已完成收购的额外费用，包括购买的无形资产的摊销。 | ||||
注意：上述GAAP与非GAAP分部结果的调节不包括报告在公司及其他类别中的某些收入、销售成本和营业费用，这些费用包括在合并营业收入中。
应用材料公司。
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未经审计的该企业的非GAAP有效所得税率和GAAP的调节对比表格
| 截至三个月 | |||||
| (以百万计，除百分比外) | 2024年10月27日 | ||||
GAAP所得税准备金 (a) | $ | 164 | |||
| 基于股份的薪酬的所得税影响 | (7) | ||||
| 与企业内部无形资产转让相关的所得税影响 | 33 | ||||
| 对前几年所得税申报和其他税项的解决 | 47 | ||||
| 非GAAP调整的所得税影响 | 1 | ||||
非GAAP所得税准备金 (b) | $ | 238 | |||
税前GAAP收益 (c) | $ | 1,895 | |||
| 与收购相关的某些项目 | 11 | ||||
| 收购整合和交易费用 | 3 | ||||
| 长期资产减值 | 3 | ||||
| 战略投资的实现损失（收益），分红和减值，净额 | (1) | ||||
| 战略投资的未实现损失（收益），净额 | 244 | ||||
非GAAP税前收入 (d) | $ | 2,155 | |||
GAAP有效所得税率 (a/c) | 8.7 | % | |||
非GAAP有效所得税率 (b/d) | 11.0 | % | |||
UNAUDITED RECONCILIATION OF NON-GAAP FREE CASH FLOW
| Three Months Ended | Twelve Months Ended | ||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元） | October 27, 2024 | October 29, 2023 | 10月27日， 2024 | 10月29日， 2023 | |||||||||||||||||||
| 来自经营活动的现金流入 | $ | 2,575 | $ | 1,555 | $ | 8,677 | $ | 8,700 | |||||||||||||||
| 资本支出 | (407) | (309) | (1,190) | (1,106) | |||||||||||||||||||
| 非通用会计准则自由现金流 | $ | 2,168 | $ | 1,246 | $ | 7,487 | $ | 7,594 | |||||||||||||||