附件99.1
應用材料宣佈2024財年第四季度及全年業績
•季度營業收入70.5億，較去年增長5%
•季度GAAP每股收益2.09美元，非GAAP每股收益2.32美元，分別同比下降12%和增長9%
•年度營業收入271.8億，較去年增長2% 同比
•年度GAAP每股收益8.61美元，非GAAP每股收益8.65美元，分別同比增長6%和7%
加州聖克拉拉，2024年11月14日 — 應用材料公司（納斯達克：AMAT）今天報告了截至2024年10月27日的第四季度和財政年度的業績。
第四季度業績：
應用材料創造了創紀錄的營業收入爲70.5億。在GAAP基礎上，公司報告毛利率爲47.3%，創紀錄的營業收入爲20.5億，或淨收入的29.0%，每股收益（EPS）爲2.09美元。
在非GAAP基礎上，公司報告毛利率爲47.5%，創紀錄的營業收入爲20.6億，或淨收入的29.3%，創紀錄的EPS爲2.32美元。
公司從運營中產生了25.8億現金，並向股東分配了17.7億，其中包括14.4億的股票回購和32900萬的分紅派息。
全年業績
在2024財政年度，應用材料創造了創紀錄的營業收入爲271.8億。在GAAP基礎上，公司記錄毛利率爲47.5%，創紀錄的營業收入爲78.7億，或淨銷售的28.9%，創紀錄的EPS爲8.61美元。
在調整後的非GAAP基礎上，公司報告毛利率爲47.6%，創紀錄的營業收入爲79.2億，或淨銷售的29.2%，創紀錄的EPS爲8.65美元。
公司通過運營產生了86.8億現金，並向股東分配了50.1億，包括38.2億的股票回購和11.9億的分紅。
「應用材料的科技領導地位和強大的執行力推動了創紀錄的第四季度和2024財年業績，這是我們連續第五年的增長，」總裁兼首席執行官加里·迪克森表示。「我們的產品和服務組合獨特地使我們能夠支持客戶在人工智能和節能計算方面的追求。隨着這些半導體創新的關鍵驅動因素的重要性不斷增加，行業的路線圖越來越依賴於材料工程，而應用材料在這方面是顯然的領導者。」
應用材料公司。
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結果概要。
| 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024財年第四季度 | 2023財年第四季度 | 2024財年 | 2023財年 | 2024財年第四季度 vs. 2023財年第四季度 | 2024財年 相比 2023財年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| （以百萬計，除每股金額和百分比外） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 7,045 | $ | 6,723 | $ | 27,176 | $ | 26,517 | 5% | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 47.3 | % | 47.1 | % | 47.5 | % | 46.7 | % | 0.2 分 | 0.8 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 | 29.0 | % | 29.3 | % | 28.9 | % | 28.9 | % | (0.3) 分 | — | |||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 1,731 | $ | 2,004 | $ | 7,177 | $ | 6,856 | (14)% | 5% | |||||||||||||||||||||||||
| 每股攤薄收益 | $ | 2.09 | $ | 2.38 | $ | 8.61 | $ | 8.11 | (12)% | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| 非美國通用會計準則結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 47.5 | % | 47.3 | % | 47.6 | % | 46.8 | % | 0.2 分 | 0.8 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 29.3 | % | 29.5 | % | 29.2 | % | 29.1 | % | (0.2) 分 | 0.1 分 | |||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計淨利潤 | $ | 1,917 | $ | 1,786 | $ | 7,210 | $ | 6,802 | 7% | 6% | |||||||||||||||||||||||||
| 攤薄後每股收益（非按美國通用會計原則GAAP） | $ | 2.32 | $ | 2.12 | $ | 8.65 | $ | 8.05 | 9% | 7% | |||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計準則自由現金流 | $ | 2,168 | $ | 1,246 | $ | 7,487 | $ | 7,594 | 74% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||
在本發佈的財務表中提供了GAAP和非GAAP結果的調解。另見「非GAAP財務指標的使用」部分。
應用材料公司
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業務展望
在2025財年的第一季度，應用材料預計淨營業收入將約爲71.5億美金，誤差爲40000萬美金。非GAAP攤薄後每股收益預計約爲2.29美金，誤差爲0.18美金。
此非GAAP攤薄後每股收益的展望排除了已知的與完成收購相關的費用，金額爲每股$0.01，幷包括與實體內部無形資產轉移相關的淨利潤稅收收益，金額爲每股$0.09，但不反映任何當前未知的項目，例如與收購或其他非經營性或飛凡項目相關的額外費用，以及其他稅務相關項目，我們由於其固有的不確定性，無法在沒有不合理努力的情況下進行預測。
第四季度和財年可報告細分信息
自2024財年第一季度起，管理層開始在評估可報告細分績效時包括基於股份的補償費用。前一年的數字已重新修訂以符合本年度的展示。
| 半導體系統 | 2024財年第四季度 | 2023財年第四季度 | 2024財年 | 2023財年 | |||||||||||||||||||
| $ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG | |||||||||||||||||||||||
| 淨營業收入 | $ | 5,177 | $ | 4,883 | $ | 19,911 | $ | 19,698 | |||||||||||||||
| 代工、邏輯和其他 | 73 | % | 69 | % | 68 | % | 77 | % | |||||||||||||||
| 動態隨機存取存儲器 | 23 | % | 27 | % | 28 | % | 17 | % | |||||||||||||||
| 閃存 | 4 | % | 4 | % | 4 | % | 6 | % | |||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 1,824 | $ | 1,741 | $ | 6,981 | $ | 6,879 | |||||||||||||||
| 營業利潤率 | 35.2 | % | 35.7 | % | 35.1 | % | 34.9 | % | |||||||||||||||
| 非公認會計原則結果 | |||||||||||||||||||||||
| 非GAAP營業收入 | $ | 1,834 | $ | 1,751 | $ | 7,021 | $ | 6,918 | |||||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 35.4 | % | 35.9 | % | 35.3 | % | 35.1 | % | |||||||||||||||
| 應用全球服務 | 2024財年第四季度 | 2023財年第四季度 | 2024財年 | 2023財年 | |||||||||||||||||||
| （以百萬計，除百分比外） | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 1,639 | $ | 1,471 | $ | 6,225 | $ | 5,732 | |||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 492 | $ | 401 | $ | 1,812 | $ | 1,529 | |||||||||||||||
| 營業利潤率 | 30.0 | % | 27.3 | % | 29.1 | % | 26.7 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP結果 | |||||||||||||||||||||||
| 非GAAP營業收入 | $ | 492 | $ | 401 | $ | 1,812 | $ | 1,529 | |||||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 30.0 | % | 27.3 | % | 29.1 | % | 26.7 | % | |||||||||||||||
| 顯示屏 | 2024財年第四季度 | 2023財年第四季度 | 2024財年 | 2023財年 | |||||||||||||||||||
| (單位：百萬，除百分比外) | |||||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 211 | $ | 298 | $ | 885 | $ | 868 | |||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 5 | $ | 63 | $ | 51 | $ | 114 | |||||||||||||||
| 營業利潤率 | 2.4 | % | 21.1 | % | 5.8 | % | 13.1 | % | |||||||||||||||
| 非公認會計准則結果 | |||||||||||||||||||||||
| 非公認會計原則營業收入 | $ | 5 | $ | 63 | $ | 51 | $ | 114 | |||||||||||||||
| 非公認會計原則營業利潤率 | 2.4 | % | 21.1 | % | 5.8 | % | 13.1 | % | |||||||||||||||
應用材料公司
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公司及其他
| （單位：百萬美元） | 2024財年第四季度 | 2023財年第四季度 | 財年2024 | 財年2023 | |||||||||||||||||||
| 未分配的淨營業收入 | $ | 18 | $ | 71 | $ | 155 | $ | 219 | |||||||||||||||
| 未分配的銷售成本和費用 | (293) | (305) | (1,132) | (1,087) | |||||||||||||||||||
| 總數 | $ | (275) | $ | (234) | $ | (977) | $ | (868) | |||||||||||||||
使用非 GAAP 財務指標
應用材料爲投資者提供某些非美國通用會計原則（GAAP）財務指標，這些指標經過調整，以考慮某些成本、費用、損益的影響，包括與合併和收購相關的某些項目；重組和裁員費用及任何相關調整；資產的減值；戰略投資的收益或損失、分紅和減值；某些所得稅項目和其他離散調整。在非GAAP基礎上，基於股票的補償相關的稅收影響在財年內均勻確認。與GAAP直接可比的財務指標的這些非GAAP指標的調節在本發佈的財務表格中提供。
管理層使用這些非GAAP財務指標來評估公司的運營和財務表現，以及用於規劃目的，並作爲其高管薪酬計劃中的績效指標。應用材料相信，這些指標增強了對其績效的整體理解，以及投資者從與公司管理層相同的角度審視公司的能力，並通過排除管理層認爲不能體現應用材料持續運營表現的項目，促進了本期結果與之前時期結果的一致性比較。使用非GAAP財務指標存在一定限制，因爲這些非GAAP財務指標不是根據普遍接受的會計原則編制的，可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同，並且可能排除某些對我們報告的財務結果產生重大影響的項目。額外信息的呈現並不意味着應單獨考慮或替代根據GAAP編制的直接可比財務指標。
網絡研討會信息
應用材料將在今天太平洋時間下午1:30開始的業績會上討論這些結果。相關的直播和幻燈片演示將可以在以下網址觀看 https://ir.appliedmaterials.com重播將在今天太平洋時間下午5:00開始在網站上提供。
應用材料公司
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前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性聲明，包括關於我們業務和市場的預期增長和趨勢、行業前景和需求驅動因素、科技轉型、我們的業務和財務表現及市場份額位置、我們的資本分配和現金使用策略、我們的投資和增長策略、我們新產品和技術的發展、我們2025財年第一季度及以後的業務前景以及其他非歷史事實的聲明。這些聲明及其潛在假設面臨風險和不確定性，並不保證未來的表現。可能導致實際結果與此類聲明所表達或暗示的結果存在重大差異的因素，包括但不限於：我們產品的需求水平；全球經濟、政治和行業狀況，包括利率和商品及服務價格變化；額外出口法規和許可要求的實施及其解釋，以及對我們進口和提供客戶服務以及我們的業務運營結果的影響；全球貿易問題及貿易和出口許可政策的變化，以及我們及時獲取許可證或授權的能力（如果可能的話）；地緣政治動盪或衝突的影響；半導體芯片和電子設備的需求；客戶的技術和產能要求；新技術的推出和技術轉型的時機；我們開發、交付和支持新產品和技術的能力；我們滿足客戶需求的能力，以及我們的供應商滿足我們需求的能力；我們客戶基礎的集中性質；我們擴展當前市場、增加市場份額和開發新市場的能力；現有和新開發產品的市場接受度；我們獲得和保護關鍵技術知識產權的能力；影響我們信息系統或其中信息的網絡安全事件，或影響我們的運營、供應商、客戶或供應商的影響；我們實現運營和戰略計劃目標、將資源和成本結構與業務狀況對齊、吸引、激勵和留住關鍵員工的能力；區域或全球健康流行病的影響；收購、投資和剝離；所得稅法的變化；各產品和細分市場之間運營費用和結果的變動性，以及我們準確預測未來結果、市場狀況、客戶需求和業務需求的能力；我們確保遵守適用法律、規則和規章的能力，以及我們在SEC文件中描述的其他風險和不確定性，包括我們最近的10-Q和8-k表格。所有前瞻性聲明均基於管理層的當前估計、預測和假設，我們無義務對其進行更新。
關於應用材料
應用材料公司（納斯達克代碼：AMAT）是材料工程解決方案的領導者，這些解決方案用於生產世界上幾乎所有的新芯片和先進顯示屏。我們在原子級別和工業規模上修改材料的專業知識使客戶能夠將可能性轉化爲現實。在應用材料，我們的創新使更美好的未來成爲可能。了解更多請訪問 www.appliedmaterials.com.
聯繫方式：
瑞奇·格拉德沃爾 （編輯/媒體）408.235.4676
麗茲·莫拉利 （財務社區）408.986.7977
應用材料公司
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應用材料公司。
未經審查的綜合捷報表
| 截至三個月 | 截至十二個月 | ||||||||||||||||||||||
| （以百萬爲單位，每股數據除外） | 10月27日, 2024 | 十月29日， 2023 | 十月二十七日， 2024 | 十月二十九日， 2023 | |||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 7,045 | $ | 6,723 | $ | 27,176 | $ | 26,517 | |||||||||||||||
| 產品銷售成本 | 3,710 | 3,554 | 14,279 | 14,133 | |||||||||||||||||||
| 毛利 | 3,335 | 3,169 | 12,897 | 12,384 | |||||||||||||||||||
| 營業費用: | |||||||||||||||||||||||
| 研究、開發和工程 | 858 | 789 | 3,233 | 3,102 | |||||||||||||||||||
| 營銷和銷售 | 215 | 192 | 836 | 776 | |||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 | 216 | 217 | 961 | 852 | |||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 1,289 | 1,198 | 5,030 | 4,730 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | 2,046 | 1,971 | 7,867 | 7,654 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 66 | 58 | 247 | 238 | |||||||||||||||||||
| 利息及其他收入（費用），淨額 | (85) | 259 | 532 | 300 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 1,895 | 2,172 | 8,152 | 7,716 | |||||||||||||||||||
| 所得稅準備 | 164 | 168 | 975 | 860 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 1,731 | $ | 2,004 | $ | 7,177 | $ | 6,856 | |||||||||||||||
| 每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 2.11 | $ | 2.40 | $ | 8.68 | $ | 8.16 | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 2.09 | $ | 2.38 | $ | 8.61 | $ | 8.11 | |||||||||||||||
| 加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 822 | 836 | 827 | 840 | |||||||||||||||||||
| 攤薄後 | 828 | 842 | 834 | 845 | |||||||||||||||||||
應用材料公司
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應用材料公司
未經審計的合併簡明資產負債表。
| (以百萬計) | 十月27日 2024 | 十月29日 2023 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 8,022 | $ | 6,132 | |||||||
| 短期投資 | 1,449 | 737 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 5,234 | 5,165 | |||||||||
| 存貨 | 5,421 | 5,725 | |||||||||
| 其他流動資產 | 1,094 | 1,388 | |||||||||
| 總流動資產 | 21,220 | 19,147 | |||||||||
| 所有基金類型投資 | 2,787 | 2,281 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 3,339 | 2,723 | |||||||||
| 商譽 | 3,732 | 3,732 | |||||||||
| 購買的技術和其他無形資產，淨額 | 249 | 294 | |||||||||
| 遞延所得稅及其他資產 | 3,082 | 2,552 | |||||||||
| 總資產 | $ | 34,409 | $ | 30,729 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 短期債務 | $ | 799 | $ | 100 | |||||||
| 應付賬款及應計費用 | 4,820 | 4,297 | |||||||||
| 合同責任 | 2,849 | 2,975 | |||||||||
| 總流動負債 | 8,468 | 7,372 | |||||||||
| 長期債務 | 5,460 | 5,461 | |||||||||
| 應納所得稅 | 670 | 833 | |||||||||
| 其他負債 | 810 | 714 | |||||||||
| 總負債 | 15,408 | 14,380 | |||||||||
| 股東權益總額 | 19,001 | 16,349 | |||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | 34,409 | $ | 30,729 | |||||||
應用材料公司
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應用材料公司
未經審計的合併簡明現金流量表。
| (單位：百萬) | 三個月結束 | 十二個月結束 | |||||||||||||||||||||
| 十月27日 2024 | 十月29日， 2023 | 10月27日, 2024 | 2023年10月29日， 2023 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 1,731 | $ | 2,004 | $ | 7,177 | $ | 6,856 | |||||||||||||||
| 需要進行調整以將淨利潤調節爲經營活動產生的現金流量的項目： | |||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 110 | 130 | 392 | 515 | |||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | 141 | 115 | 577 | 490 | |||||||||||||||||||
| 遞延所得稅 | (248) | 198 | (633) | 24 | |||||||||||||||||||
| 其他 | 246 | (149) | 47 | 40 | |||||||||||||||||||
| 經營性資產和負債淨變動額 | 595 | (743) | 1,117 | 775 | |||||||||||||||||||
| 營運活動產生的現金 | 2,575 | 1,555 | 8,677 | 8,700 | |||||||||||||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 資本支出 | (407) | (309) | (1,190) | (1,106) | |||||||||||||||||||
| 收購支付現金淨額 | — | — | — | (25) | |||||||||||||||||||
| 出售和到期投資的收益 | 956 | 297 | 2,451 | 1,268 | |||||||||||||||||||
| 投資購買 | (1,620) | (477) | (3,588) | (1,672) | |||||||||||||||||||
| 投資活動使用的現金 | (1,071) | (489) | (2,327) | (1,535) | |||||||||||||||||||
| 籌集資金的現金流量： | |||||||||||||||||||||||
| 債務借款，扣除發行成本 | — | — | 694 | — | |||||||||||||||||||
| 發行商業本票收到的現金 | 101 | 99 | 401 | 991 | |||||||||||||||||||
| 償還商業本票 | (100) | (200) | (400) | (900) | |||||||||||||||||||
| 普通股發行所得 | 124 | 116 | 243 | 227 | |||||||||||||||||||
| 10 | (1,442) | (700) | (3,823) | (2,189) | |||||||||||||||||||
| 歸稅應支付的股權獎勵款項 | (33) | (14) | (291) | (179) | |||||||||||||||||||
| 向股東支付的分紅派息 | (329) | (268) | (1,192) | (975) | |||||||||||||||||||
| 償還融資租賃的本金 | (90) | 1 | (102) | (7) | |||||||||||||||||||
| 融資活動使用的現金 | (1,769) | (966) | (4,470) | (3,032) | |||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金等價物的增加（減少） | (265) | 100 | 1,880 | 4,133 | |||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物及受限現金等價物—期初 | 8,378 | 6,133 | 6,233 | 2,100 | |||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物和受限制的現金等價物餘額 | $ | 8,113 | $ | 6,233 | $ | 8,113 | $ | 6,233 | |||||||||||||||
| 現金、現金等價物及受限現金等價物的對賬 | |||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 8,022 | $ | 6,132 | $ | 8,022 | $ | 6,132 | |||||||||||||||
| 包含在遞延所得稅和其他資產中的受限制現金等價物 | 91 | 101 | 91 | 101 | |||||||||||||||||||
| 總現金、現金等價物和受限現金等價物 | $ | 8,113 | $ | 6,233 | $ | 8,113 | $ | 6,233 | |||||||||||||||
| 補充現金流量信息： | |||||||||||||||||||||||
| 支付所得稅的現金 | $ | 138 | $ | 588 | $ | 957 | $ | 1,006 | |||||||||||||||
| 來自所得稅的現金退稅 | $ | 8 | $ | 2 | $ | 15 | $ | 53 | |||||||||||||||
| 支付利息的現金 | $ | 68 | $ | 68 | $ | 205 | $ | 205 | |||||||||||||||
應用材料公司。
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補充信息
| 2024財年第四季度 | 2023財年第四季度 | 2024財年 | 2023財年 | ||||||||||||||||||||
按地區劃分的營業收入（單位爲百萬) | |||||||||||||||||||||||
| 美國 | $ | 1,153 | $ | 803 | $ | 3,818 | $ | 4,006 | |||||||||||||||
| 佔總額的百分比 | 16 | % | 12 | % | 14 | % | 15 | % | |||||||||||||||
| 歐洲 | $ | 405 | $ | 441 | $ | 1,443 | $ | 2,152 | |||||||||||||||
| 總計百分比 | 6 | % | 7 | % | 5 | % | 8 | % | |||||||||||||||
| 日本 | $ | 581 | $ | 681 | $ | 2,154 | $ | 2,075 | |||||||||||||||
| 總計百分比 | 8 | % | 10 | % | 8 | % | 8 | % | |||||||||||||||
| 韓國 | $ | 1,172 | $ | 745 | $ | 4,493 | $ | 4,609 | |||||||||||||||
| 總計百分比 | 17 | % | 11 | % | 17 | % | 18 | % | |||||||||||||||
| 臺灣 | $ | 1,284 | $ | 922 | $ | 4,010 | $ | 5,670 | |||||||||||||||
| % 的總計 | 18 | % | 14 | % | 15 | % | 21 | % | |||||||||||||||
| 東南亞 | $ | 314 | $ | 168 | $ | 1,141 | $ | 758 | |||||||||||||||
| % 的總計 | 5 | % | 2 | % | 4 | % | 3 | % | |||||||||||||||
| 中國 | $ | 2,136 | $ | 2,963 | $ | 10,117 | $ | 7,247 | |||||||||||||||
| % 的總計 | 30 | % | 44 | % | 37 | % | 27 | % | |||||||||||||||
員工(以千爲單位) | |||||||||||||||||||||||
| 常規全職 | 35.7 | 34.3 | |||||||||||||||||||||
應用材料公司
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應用材料公司
未經審計的GAAP與非GAAP結果的調節
| 截至三個月 | 截至十二個月 | ||||||||||||||||||||||
| $ % AEC674 AutoCAD 和 AutoCAD LT 349 MFG | 十月27日， 2024 | 十月29日， 2023 | 十月27日， 2024 | 十月29日， 2023 | |||||||||||||||||||
| 非公認會計原則毛利潤 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP報告的毛利潤 | $ | 3,335 | $ | 3,169 | $ | 12,897 | $ | 12,384 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 6 | 8 | 26 | 29 | |||||||||||||||||||
| 長期資產的減值 | 3 | — | 3 | — | |||||||||||||||||||
| 非通用會計原則毛利潤 | $ | 3,344 | $ | 3,177 | $ | 12,926 | $ | 12,413 | |||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 47.5 | % | 47.3 | % | 47.6 | % | 46.8 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP經營利潤 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP報告的營業收入 | $ | 2,046 | $ | 1,971 | $ | 7,867 | $ | 7,654 | |||||||||||||||
與收購相關的某些事項1 | 11 | 11 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||
| 收購整合和交易成本 | 3 | 2 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||
| 長期資產減值 | 3 | — | 3 | — | |||||||||||||||||||
| 非GAAP營業收入 | $ | 2,063 | $ | 1,984 | $ | 7,924 | $ | 7,719 | |||||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 29.3 | % | 29.5 | % | 29.2 | % | 29.1 | % | |||||||||||||||
| -50.0% | |||||||||||||||||||||||
| 按照GAAP報告的淨利潤 | $ | 1,731 | $ | 2,004 | $ | 7,177 | $ | 6,856 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 11 | 11 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||
| 收購整合和交易成本 | 3 | 2 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||
| 長期資產減值 | 3 | — | 3 | — | |||||||||||||||||||
| 已實現的損失（收益）、分紅派息和戰略投資的減值，淨額 | (1) | (2) | 11 | 107 | |||||||||||||||||||
| 戰略投資的未實現損失（收益），淨額 | 244 | (147) | (31) | (134) | |||||||||||||||||||
| 盈利分成 | — | (15) | — | (15) | |||||||||||||||||||
基於股票的補償的所得稅影響2 | 7 | 6 | — | — | |||||||||||||||||||
| 與內部實體無形資產轉移相關的所得稅影響 | (33) | (65) | 24 | (40) | |||||||||||||||||||
| 過去年份所得稅申報和其他稅務項目的解決 | (47) | (9) | (25) | (31) | |||||||||||||||||||
非GAAP調整項對所得稅的影響3 | (1) | 1 | (3) | (6) | |||||||||||||||||||
| 非通用會計淨利潤 | $ | 1,917 | $ | 1,786 | $ | 7,210 | $ | 6,802 | |||||||||||||||
| 1 | 這些項目是因完成收購而產生的增量費用，包括購買的無形資產的攤銷。 | ||||
| 2 | 與基於股票的補償相關的公認會計原則的稅收利益是在財年內以非公認會計原則的方式平均確認的。 | ||||
| 3 | 與非GAAP調整相關的所得稅準備金調整，反映在稅前收入中。 | ||||
應用材料公司。
第11頁，共13頁
應用材料公司。
未經審計的GAAP與非GAAP結果的對賬。
| 截至三個月 | 截至十二個月 | ||||||||||||||||||||||
| （以百萬爲單位，每股數據除外） | 2023年10月27日， 2024 | 2023年10月29日， 2023 | 2023年10月27日， 2024 | 2023年10月29日， 2023 | |||||||||||||||||||
| 攤薄後每股收益（非美國通用會計準則） | |||||||||||||||||||||||
| 根據美國通用會計準則報告的攤薄每股收益 | $ | 2.09 | $ | 2.38 | $ | 8.61 | $ | 8.11 | |||||||||||||||
| 與收購相關的某些項目 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||
| 收購整合和交易成本 | — | — | 0.01 | 0.02 | |||||||||||||||||||
| 在戰略投資上實現的損失（收益）、分紅及減值，淨額 | — | — | 0.01 | 0.13 | |||||||||||||||||||
| 在戰略投資上的未實現損失（收益），淨額 | 0.30 | (0.18) | (0.03) | (0.16) | |||||||||||||||||||
| 收益分成 | — | (0.01) | — | (0.01) | |||||||||||||||||||
| 股票獎勵的所得稅影響 | 0.01 | 0.01 | — | — | |||||||||||||||||||
| 與實體內部無形資產轉移相關的所得稅影響 | (0.04) | (0.08) | 0.03 | (0.05) | |||||||||||||||||||
| 以前年度所得稅申報及其他稅務事項的解決 | (0.05) | (0.01) | (0.03) | (0.04) | |||||||||||||||||||
| 每股非通用會計準則稀釋後收益 | $ | 2.32 | $ | 2.12 | $ | 8.65 | $ | 8.05 | |||||||||||||||
| 攤薄後加權平均股數 | 828 | 842 | 834 | 845 | |||||||||||||||||||
應用材料公司
第12頁，共13頁
應用材料公司
未經審計的GAAP與非GAAP結果的調節
| 截至三個月 | 截至十二個月 | ||||||||||||||||||||||
| (以百萬計，除百分比外) | 十月27日， 2024 | 2023年10月29日， 2023 | 2023年10月27日， 2024 | 2023年10月29日， 2023 | |||||||||||||||||||
| 半導體系統非GAAP營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| GAAP報告營業收入 | $ | 1,824 | $ | 1,741 | $ | 6,981 | $ | 6,879 | |||||||||||||||
與收購相關的某些項目1 | 10 | 10 | 40 | 39 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP營業收入 | $ | 1,834 | $ | 1,751 | $ | 7,021 | $ | 6,918 | |||||||||||||||
| 非GAAP營業利潤率 | 35.4 | % | 35.9 | % | 35.3 | % | 35.1 | % | |||||||||||||||
| 應用全球服務非公認會計原則營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 公認會計原則報告的營業收入 | $ | 492 | $ | 401 | $ | 1,812 | $ | 1,529 | |||||||||||||||
| 非公認會計原則營業收入 | $ | 492 | $ | 401 | $ | 1,812 | $ | 1,529 | |||||||||||||||
| 非公認會計原則營業利潤率 | 30.0 | % | 27.3 | % | 29.1 | % | 26.7 | % | |||||||||||||||
| 蘋果-顯示屏非公認會計原則營業收入 | |||||||||||||||||||||||
| 公認會計原則報告的營業收入 | $ | 5 | $ | 63 | $ | 51 | $ | 114 | |||||||||||||||
| 非公認會計原則營業收入 | $ | 5 | $ | 63 | $ | 51 | $ | 114 | |||||||||||||||
| 非公認會計原則營業利潤率 | 2.4 | % | 21.1 | % | 5.8 | % | 13.1 | % | |||||||||||||||
| 1 | 這些項目是歸因於已完成收購的額外費用，包括購買的無形資產的攤銷。 | ||||
注意：上述GAAP與非GAAP分部結果的調節不包括報告在公司及其他類別中的某些收入、銷售成本和營業費用，這些費用包括在合併營業收入中。
應用材料公司。
第13頁，共13頁
應用材料公司。
未經審計的該企業的非GAAP有效所得稅率和GAAP的調節對比表格
| 截至三個月 | |||||
| (以百萬計，除百分比外) | 2024年10月27日 | ||||
GAAP所得稅準備金 (a) | $ | 164 | |||
| 基於股份的薪酬的所得稅影響 | (7) | ||||
| 與企業內部無形資產轉讓相關的所得稅影響 | 33 | ||||
| 對前幾年所得稅申報和其他稅項的解決 | 47 | ||||
| 非GAAP調整的所得稅影響 | 1 | ||||
非GAAP所得稅準備金 (b) | $ | 238 | |||
稅前GAAP收益 (c) | $ | 1,895 | |||
| 與收購相關的某些項目 | 11 | ||||
| 收購整合和交易費用 | 3 | ||||
| 長期資產減值 | 3 | ||||
| 戰略投資的實現損失（收益），分紅和減值，淨額 | (1) | ||||
| 戰略投資的未實現損失（收益），淨額 | 244 | ||||
非GAAP稅前收入 (d) | $ | 2,155 | |||
GAAP有效所得稅率 (a/c) | 8.7 | % | |||
非GAAP有效所得稅率 (b/d) | 11.0 | % | |||
UNAUDITED RECONCILIATION OF NON-GAAP FREE CASH FLOW
| Three Months Ended | Twelve Months Ended | ||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬美元） | October 27, 2024 | October 29, 2023 | 10月27日， 2024 | 10月29日， 2023 | |||||||||||||||||||
| 來自經營活動的現金流入 | $ | 2,575 | $ | 1,555 | $ | 8,677 | $ | 8,700 | |||||||||||||||
| 資本支出 | (407) | (309) | (1,190) | (1,106) | |||||||||||||||||||
| 非通用會計準則自由現金流 | $ | 2,168 | $ | 1,246 | $ | 7,487 | $ | 7,594 | |||||||||||||||