EX-4.9 3 bnzi-ex4_9.htm EX-4.9 EX-4.9

附件4.11

 

代表本证券的发行和销售尚未根据1933年修订的《证券法》或适用州证券法注册。在没有(a)根据1933年修正后的《证券法》的有效注册声明,或(b)律师意见书(律师将由持有人选定),在一般接受的形式下,未经注册,不能出售,转让或转让本证券。未经注册,不能出售,转让或转让本证券

本票面的发行价为124,200.00美元

原始票面减免为16,200.00美元

本金金额:124,200.00美元 发行日期:2024年9月24日

购买价格:108,000.00美元



 

保证条款

出售价款已收到,BANZAI INTERNATIONAL INC.公司,特此承诺支付给 1800 DIAGONAL贷款有限责任公司,一家位于弗吉尼亚的有限责任公司,或受让方(“持有人”)124,200.00美元,以及根据下文规定的任何利息,在2025年7月30日(“到期日”)支付,并根据下文规定从此处向未偿付的本金余额支付利息(“发行日期”)至本日(“发行日期”)利息。本票据不得全部或部分提前偿还,但除非另有明确规定。此票据上的本金或利息的任何未按期支付部分应自应付日起按照百分之二十二(22%)的年利率计算直至支付完毕(“逾期利息”)。 凡本票据应付的款项(不按照本票据条款转换为每股0.0001美元面值的普通股(“普通股”)的,应用美利坚合众国的法定货币支付。所有支付均应在持有人今后根据本票据规定以书面通知向借款人提供的地址进行。 在此使用的每个大写字母缩写术语,除非另有定义,否则应具有该某种购买协议规定的具体含义,在此购买协议约定的日期,根据该协议,本票据最初发行(“购买协议”)。。本票据不得全部或部分提前偿还,除非另有明确规定。 任何未按期支付的本票据上的本金或利息金额应从其到期日起按照百分之二十二(22%)的年利率计算直至支付完毕(“逾期利息”)。 所有应付款项(在不按照本票据条款转换为每股面值0.0001美元的普通股(“普通股”)的情况下)应付以美利坚合众国法定货币支付。 所有支付应在持有人按照本票据规定提供的地址进行,以书面通知借款人行文。 所有在此未另有定义的大写词条具有该某种证券购买协议中所赋予的含义,该协议 dated of date of of date of date of date of (本票据最初发行的协议之“购买协议”)。

本票据免于就发行事项征收所有税款、留置权、索赔和担保,并不应受到借款人股东的认购权或其他类似权利的限制,也不会使持有人承担个人责任。

以下条款适用于本票据:

1.
一般条款

1.1.
利息。一次性利息费用为百分之十四(14%)(“利率”)应于发行日期按本金金额($124,200.00 * 十四百分之十四(14%)= $14,904.00)支付。 本利息应按照本文件约定支付给持有人或其受让人,其名下登记了本票的公司关于登记和转让票据的记录以现金支付,或在违约事件发生时,根据持有人的选择,按照本文件规定转换为普通股股份。
1.2.
强制性月付款。应计未支付的利息和未清偿本金,经调整后,应分五(5)期支付,如下:

支付日期 支付金额

2025年3月30日 $69,552.00

2025年4月30日 $17,388.00

2025年5月30日 $17,388.00

2025年6月30日 $17,388.00

2025年7月30日 $17,388.00

(总共向持有人支付$139,104.00)。


公司对每笔付款享有五(5)天宽限期。公司有权随时全额提前还款,无需支付提前还款违约金。所有付款应通过银行电汇到持有人的电汇指示,此处附有附件A。为避免疑义,逾期付款应被视为违约事件。

2.
特定契约

2.1.
资产出售只要借款人在本票项下有任何义务,借款人不得在未经持有人书面同意的情况下,在一项或一系列交易中出售、出租或以其他方式处置任何其资产的重要部分,这些交易将使借款人成为“空壳公司”,如在此定义的Rule 144中所定义。

3.
违约事件

如果在所有以下违约事件(每个都是“违约事件”)中有任何一个发生:

3.1.
未能支付本金和利息。在本票据到期时、加速时或以其他方式无法按时支付本金或利息,且该违约在持有人发出书面通知后的五(5)个工作日内仍然持续。

3.2.
违反条款借款人违反本票据及任何抵押文件中包含的任何重大契约或其他重大条款或条件,包括但不限于购买协议,并且此违约在持有人书面通知借款人后继续存在二十(20)天。

3.3.
违反陈述和保证借款人在本合同中或根据本合同或与本合同有关的任何协议、声明或书面证书中所作的任何声明或保证(包括但不限于购买协议)应在作出时不会虚假或误导,在实质上会对持有人的权利产生或(随着时间的推移)将产生重大不利影响,而其违反将对本票据或购买协议的持有人权利产生重大不利影响。

3.4.
接受人或受托人借款人或借款人的任何子公司均不得为债权人做出转让,或申请或同意任命接管人或受托人,用于其或业务重要部分的财产,或者将被任命为这样的接管人或受托人。

3.5.
破产. Bankruptcy, insolvency, reorganization or liquidation proceedings or other proceedings, voluntary or involuntary, for relief under any bankruptcy law or any law for the relief of debtors shall be instituted by or against the Borrower or any subsidiary of the Borrower on or after the Issue Date.

3.6.
[intentionally deleted].

3.7.
未能遵守交易所法案. The Borrower shall fail to materially comply with the reporting requirements of the Exchange Act; and/or the Borrower shall cease to be subject to the reporting requirements of the Exchange Act; provided; however, that this Section 3.7 shall not be an Event of Default of this note, provided that the Company has made all payments required pursuant to Section 1.2 hereof timely.

3.8.
清算. Any dissolution, liquidation, or winding up of Borrower or any substantial portion of its business.

3.9.
运营终止. Any cessation of operations by Borrower or Borrower admits it is otherwise generally unable to pay its debts as such debts become due, provided, however, that any disclosure of the Borrower’s ability to continue as a “going concern” shall not be an admission that the Borrower cannot pay its debts as they become due.

3.10.
[intentionally deleted].

3.11.
Curt Kramer. In the event that the Borrower proposes to replace its transfer agent, the

Borrower fails to provide, prior to the effective date of such replacement, a fully executed Irrevocable Transfer Agent Instructions in a form as initially delivered pursuant to the Purchase Agreement (including but not limited to the provision to irrevocably reserve shares of Common Stock in the Reserved Amount) signed by the successor transfer agent to Borrower and the Borrower.

一旦发生任何违约事件,或在违约事件持续期间,本票据应立即变得到期并应支付给借款人,以充分偿还其义务的金额相当于本票据的未偿本金金额的150%。 次数 本票据的未偿本金金额的当时总额的150% 加上 (x)截至支付日(“强制性预付款日”)的本票据未偿本金金额上应计及未付利息的数额 plus 如果适用,则跟定利息涉及(w)和/或(x)款项所指的数额。 加上 (z)根据本合同第IV条项下应支付给持有人的任何金额(本票的未偿还本金金额截至支付日 加上 在本合同项下应支付的金额(x)、(y)和(z)将合称为“违约金额”,并且根据本合同应付的所有其他金额应立即到期并应付清,均无需通知、出示或告知,所有这些均在此明确放弃,包括但不限于所有收集成本,包括诉讼费用和律师费用,并且持有人有权行使法律或衡平法可获得的所有其他权利和救济。

4.
转换权。

4.1.
转换权:发生违约事件后,持有人有权随时将本票未清偿的全部或部分金额转换为本公司已发行的全额支付且不得追加的普通股股份,以按照本文所规定的转换价格确定的现有的普通股股份存在于发行日,或者以后该普通股股份按该转换价格改变或重新分类而成的股份或借款人的其他证券(“转换”); 提供, 然而在任何情况下,持有人不得有权转换超过这张票据的任何部分,即持有人及其关联公司所持有的普通股数(不包括通过未转换部分的票据或借款人其他受限制转换或行使权益未转换部分所拥有的普通股以及根据本条所作出决定的这张票据部分转换时可转换的普通股数之和)和以本条款做出判断时即将持有股东及其关联公司持有的普通股炒作数量不得超过已发行普通股的4.99%。对于前述句子的判断条款的目的,有利所有权应根据1934年修订的《证券交易法》第13(d)条和规定13D-G以及前述判决条款的第(1)款规定确定。 不得由持有人放弃本节中规定的转换有利所有权限制本票据每次转换应发行的普通股数应根据以下定义的转换金额除以通知转换日期上有效的转换价格来确定,通知转换形式请参见附表B(“转换通知书”),按照以下第4.4节的规定递交给借款人;但前提是持有人通过传真、电子邮件(或通过其他导致或有望导致通知的方式)在纽约时间下午6:00之前提交给借款人的转换通知书,那么该转换日期(“转换日期”);但是,如果转换通知书在纽约时间下午6:00后发送,则转换日期应为下一个工作日。术语“转换金额”表示,就本票据的任何转换而言,该票转换中的本金金额之和 plus (2)按照本票所规定的利率期货,股东可选择将该本金金额的任何应计未付利息在转换日期支付。 plus (3)按照股东的选择,对前述第(1)款和/或(2)款所述金额的违约利息,如果有的话。 plus (4) at the Holder’s option, any amounts owed to the Holder pursuant to Sections 4.4 hereof. Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, and in addition to the limitations set forth herein, if the Borrower has not obtained Stockholder Approval, the Borrower shall not issue a number of shares of Common Stock under this Agreement, which when aggregated with all other securities that are required to be aggregated for purposes of Rule 5635(d), would exceed 19.99% of the shares of Common Stock outstanding as of the date of definitive agreement with respect to the first of such aggregated transactions (the “Conversion Limitation”). For purposes of this section, "Stockholder Approval" means such approval as may be required by the applicable rules and regulations of the Nasdaq Stock Market LLC (or any successor entity) from the stockholders of the Company with respect to the issuance of the shares under this Agreement that, when taken together with any other securities that are required to be aggregated with the issuance of the shares issued under this Agreement for purposes of Rule 5635(d) of the Nasdaq Stock Market LLC (“Rule 5635(d)”), would exceed 19.99% of the issued and outstanding common stock as of the date of definitive agreement with respect to the first of such aggregated transactions. If the Borrower shall fail to maintain the listing of the Common Stock on the Nasdaq National Market, the Nasdaq SmallCap Market, the New York Stock Exchange, or the NYSE American Stock Exchange (collectively, the “Exchanges”), the Conversion Limitation shall no longer apply to limit the issuance of shares in conversion of this Note. “Principal Market” means the Exchanges, the quotation platforms maintained by the OTC Markets Group) or an equivalent replacement exchange, and all rules and regulations relating to such exchange.

持有人有权在每份转换通知中扣除$1,500.00,以支付与每份转换通知相关的持有人存入资金费用。任何由于持有人与借款人的过户代理人就将此票据可转换为的普通股的发行所产生的额外费用,应立即自动地加到该票据的余额中,一旦这些费用被持有人承担。


4.2.
转换价格转换价格指75%乘以市价(如下所定义)(代表25%的折让率)(受借款人与借款人任何子公司或任何子公司证券相关的拆股并股、送转或权益发行、合并、资本重组、重新分类、特别派息和类似事件的公平调整的影响).“市价”指在转换日期前最近一个完整交易日结束时的普通股的最低交易价格(如下定义的)期间的最低交易价格(“交易价格”指任何特定日期的任何安全性的收盘买价,即交易所或交易市场(“交易市场”)上报告的可靠报告服务(“报告服务”)指定的持有人(即彭博)报告的。如果交易市场不是该安全性的主要交易市场,该安全性的收盘买价或在上述某种方式中没有该安全性的收盘买价,则由某些在“粉纸”上列出的市场制造商的收盘买价的平均值。如果无法按照上述提供的方式计算该日期的该安全性的交易价格,则该交易价格应为由借款人和具有转换所需计算该笔票据转换价格权益的大多数持有人相互确定的公平市值。 “交易日”指普通股在交易市场、主要证券交易所或普通股所在的其他证券市场上可交易的任何一日。

4.3.
授权股数借款人承诺,在借据有效期内,借款人将从其授权和未发行的普通股中保留足够数量的股份,免于优先认购权,以便根据购买协议发行的该借据全额转换的普通股。借款人必须始终授权并保留四倍于实际应发行的股份数量(基于不时生效的转换价值为230,801股)(“保留金额”)。保留金额将根据借款人在本借据项下的义务不时增加(或减少)(以及每次收到持有人支付的情况)。借款人声明,发行后,这些股份将合法有效地发行,已全额支付且无需再衡量。此外,如果借款人发行任何证券或对其资本结构进行任何更改,将导致普通股转换价值(按照当时当前转换价值计算)的数量发生变化,则借款人必须同时作出适当规定,以便以后有足够数量的普通股授权和保留,免于优先认购权,用于转换未偿还的借据。借款人(i)承认已经不可撤销地指示其过户代理发行普通股的股票,以换股本借据发行的股票;且(ii)同意其发行本借据将构成其执行和发行股票证明书的责任人员和代理的充分权限,以便根据本借据的条款和条件执行和发行普通股股份所需的证书。如果借款人在任何时候未保持保留金额,则将视为本借据下的违约事件。

4.4.
转换方法.

4.4.1.
转换机制根据本协议第4.1节的规定,在违约事件发生后的任何时间以及在持续期间,按照本票据到期的余额可以由持有人全额或部分在发行日期之后的任何时间转换,方法是:(A)在纽约时间下午6:00之前的转换日期之前,向借款人提交一份转换通知书(通过传真、电子邮件或其他合理的通讯方式),以及(B)根据第4.4(b)节的规定,在向借款人的主要办公场所交还本票据(在全额支付本票据下欠款的情况下)。

4.4.2.
转换时无需交回本票尽管本处有任何相反规定,根据本处条款转换本票据时,除非该票据的全部未付本金金额被转换,否则持有人不需要向借款人实际交还本票据。持有人和借款人将保留记录,显示已转换的本金金额和转换日期,或者使用其他合理令持有人和借款人满意的方法,以免在每次转换时需要实际交还该票据。

4.4.3.
普通股转换后发放在借款人收到持有人传真或电子邮件(或其他合理通讯方式)发送的符合本第4.4节转换要求的转换通知后,借款人应在收到后的三个(3)个工作日内发行或导致发行适用的常股证书给持有人或其订单,这些证书是根据本处规定和首要市场的适用规则(如下文所定义)(“截止日期”)(以及,在转换该票据的全部未付本金金额时,交还该票据),根据本处和购买协议的规定发行。借款人收到转换通知后,持有人将被视为应转换本票据而发行的常股证券的记录持有人,未付本票据的本金金额和未偿利息金额将减少以反映该转换,除非借款人不履行其在本处的义务,否则关于转换部分票据的所有权利将立即终止,但保留接收所转换的常股或其他证券、现金或其他资产的权利,如本处规定。如果持有人已发出转换通知,

根据本文规定,借款人发行和交付普通股证书的义务应该是绝对和无条件的,无论持有人有无采取任何行动来执行该义务,对其任何知识产权的豁免或同意,对任何条款的任何裁决的追索,或者执行任何债务的借款人对持有人的到期,或者任何抵销,反诉,攫取,限制或终止,或持有人对借款人的任何义务的违约或据称违约,无论任何其他可能限制借款人对持有者的该项义务与该转让有关的任何其他情况。

4.4.4.
通过电子转账交付普通股。如果借款人参与依存证托公司("DTC")快速自动证券转让("FAST")计划,可以不交付表示可以转换的普通股的实物证书,如果持有方要求并遵守本文所规定的条款,借款人应尽最大努力要求其过户代理通过其托管中的存款和取款的系统向持有方电子传输可转换的普通股。

4.4.5.
在期限前无法交付普通股票。 除了不以任何方式限制持有人追究其他救济措施的权利,包括实际损害和/或补救措施,各方同意,如果因借款人的故意和蓄意行为和/或不作为致使未能在截止日期交付该转让说明书应当转换为普通股,则借款人应向持有方支付每天2,000美元现金的费用,直至借款人在截止日期后的每天未能交付此类普通股(“未交付费”);但是,如果失败原因是第三方(即,过户代理;而非因借款人未能支付该过户代理的结果)尽管借款人尽力努力以实现此类普通股的交付,则不应支付未能交付费。应支付该现金金额的时间为已累计月份的第五天,或者按照持有方的选择(在已累计月份的第一个月的第一天之前书面通知借款方),将其添加到本票据的本金金额中,在这种情况下,利息将按照本票据的条款积累,并且这笔额外的本金金额应根据本票据的条款转换为普通股。借款人同意,转换权对持有人而言是一项有价值的权利。由于未能执行,试图挫败,干扰该项转化权而导致的损害难以若不是不可能确定。因此,各方承认,包含在本节4.4(e)中的固定赔偿条款是合理的。

4.5.
关于股票。普通股票转换后发行的股票,除非:(i)这些股票根据法案的有效注册声明出售,否则不得出售或转让;(ii)借款人或其过户代理应已收到律师意见书(该意见书在形式、内容和范围上应符合类似交易中的律师意见的惯例),以确认将要出售或转让的股票可能根据豁免注册出售或转让(如规则144或继任规则);或(iii)这些股票被转让给借款人的“关联方”(如规则144中定义),后者同意仅按照本第4.5款以及是买方协议中定义的合格投资者(“合格投资者”)的规定出售或转让这些股票。

对借款人转换为普通股票后可发行股票的所有限制性记号应予以删除,如果借款人或其过户代理已收到持有人律师的意见书,其形式、内容和范围应符合类似交易中的律师意见的惯例,以确认(i)未经法案注册,可以进行普通股的公开出售或转让,该意见书将被公司接受以实现出售或转让;或(ii)就此票据转换后应发行的普通股而言,该证券已在根据法案提交的有效注册声明下注册供持有人出售;或以豁免注册的方式出售。如果公司未能合理接受Holder就根据豁免注册(如规则144)依据适用证券法提供有关根据豁免注册进行证券转让的律师意见,则这将被视为根据本票据的违约事件。

4.6.
某些事件的影响.

4.6.1.
合并、整合等影响 在持有人选择下,借款人的所有或几乎所有资产的出售、转让或处置、借款人进行一项或一系列相关交易,其中借款人的50%以上表决权被处置、或借款人与其他任何人(如下所定义)或团体合并、合并或进行其他业务组合,但借款人不是幸存方的,则应视为违约事件(根据第III条定义),在此之后,借款人应在交易完成并作为条件支付给持有人与违约金额相等的金额(根据第III条定义)。“个人”应指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他实体或组织。持票人选择,出售、转让或处置借款人所有或几乎所有资产,或者借款人实施交易或一系列相关交易,其中借款人超过50%的表决权被处置,或者将借款人与其他人(如下定义)合并、并购或进行其他业务组合时,借款人不是生存者,应被视为违约事件(如第三条所定义),根据此事件,借款人在此类交易完成并作为此类交易的条件时应支付给持票人等于违约金额(如第三条所定义)的金额。"人"应指任何个人、公司、有限责任公司、合伙企业、协会、信托或其他个体或组织。

4.6.2.
合并、合并等调整如果在本票发行及

并在转换所有票据之前,发生任何合并、合并、股票交换、资本重组、重新组织或其他类似事件时,因此导致借款人的普通股股票被改为借款人的同一类或不同类的股票或证券,或出售或处分借款人所有或几乎所有资产,而不是涉及借款人的完全清算计划,那么持票人将有权在本票据转换后收到在此类交易中持票人将有权在本票据转换后收到的股票、证券或资产,其基础和条款具体在此处规定,并代替之前立即转换的普通股股票即将发行的股票,无论此类交易限制是否适用于此次转换,且在任何这种情况下,都应当就此类交易后可交付的证券或资产,以尽可能实际的方式,就此后应于此处转换的股票或资产的调整价格和转换票据数量的条款做出适当规定。借款人不得影响本条款第4.6(b)节中描述的任何交易,除非(a)在进行此类交易之前(在实际情况允许的范围内)提前十(10)天书面通知(但无论如何至少提前五(5)天书面通知)特别股东大会审议的登记日期,或者如果没有此类登记日期,则完成此类合并、合并、股份交换、资本重组、重新组织或其他类似事件或资产出售(在此期间持票人有权转换本票)以及(b)生成的继任或收购实体(如果不是借款人)应在书面文件中承担本票据的义务。上述规定应同样适用于连续的合并、合并、销售、转让或股份交换。

4.6.3.
分配调整如果借款人宣布或进行任何资产分配(或取得其资产的权利)给普通股持有人作为股息、股份回购、作为资本归还或其他方式(包括向借款人股东以现金或股份(或取得股份的权利)形式进行的任何股息或分配(即分拆子公司的分拆))(“分配”),则本票据持有人在记录确定有权获得该类分配的股东后任何转换本票据的日期后,有权接收这些资产金额,这些资产金额本应支付给持有人,以换取发行该类转换时普通股的那些股份,假设该持有人在确定有权获得该类分配的股东记录日上是这些股份的持有人。

5.
杂项

5.1.
未能或纵容不免除权利在本票据持有人未行使任何权力、权利或特权的情况下,不构成对该权力的放弃,也不应任何该等权力、权利或特权的单独或部分行使排除其他或进一步行使该等权力、权利或特权或其他权利、权力或特权的情况。此处存在的所有权利和救济措施是在其他可获得的任何权利或救济之外的积累性的。

5.2.
通知所有通知、要求、请求、同意、批准和其他要求或允许在本处规定的必须以书面形式,并且,除非在此另有规定,应(i)亲自送达、(ii)邮递,挂号或认证邮寄,要求回执,邮资预付,(iii)通过信誉良好的空运快递服务递送并预付费,或(iv)通过亲自交付、电报或电子邮件传送,地址设定如下或发送到最近一次一方已书面通知的其他地址。任何根据此处要求或允许给予的通知或其他沟通应生效(a)在手递送或通过电子邮件递送时,在下方指定的地址或号码(如果在接收通知的业务日内在正常工作时间内递送),或在接收通知的非业务日之外递送时的第一个业务日,或者通过快递公司寄出后的第二个业务日,邮费全部预付,寄到该地址,或在实际收到该邮件时,以先发生的日期。这些通信的地址为:

如果对借款人,则为:

万岁国际公司。

435 Ericksen Ave,套房250号

华盛顿州贝恩布里奇岛98110

注意:约瑟夫·戴维,首席执行官

电子邮件:joe@banzai.io

如果寄给持有人:

1800 DIAGONAL LENDING LLC

1800 Diagonal Road, Suite 623


Alexandria VA 22314

注意:总裁柯特·克莱默

电子邮件:ckramer6@bloomberg.net

5.3.
修订条款。本票据及其任何条款只能通过由借款人和持有人签署的书面工具进行修订。术语“票据”及其引用的所有内容,如本工具书全文所述,应指本工具书(以及根据购买协议签发的其他票据)的原始执行版本,或如有修订或补充,则是经过修订或补充后的版本。

5.4.
可转让性。本票据应对借款人及其继承人和受让人具有约束力,并对持有人及其继承人和受让人起作用。本票据的每一位受让人必须是“合格投资者”(如证券交易委员会条例Rule 501(a)中所定义)。尽管本票据中有任何相反规定,但本票据可作为与 善意的意思 真实的意思 保证金账户或其他借款安排;且可能在不经借款人同意的情况下被持有人转让。

5.5.
收集成本如果借款人未按期支付本票款项,则应支付持票人的收款成本,包括合理的律师费。

5.6.
适用法律本票据应受弗吉尼亚州法律管辖并解释,不考虑法律冲突原则。任何一方针对本票据约定的交易提起的诉讼应仅在弗吉尼亚州费尔法克斯县巡回法院或弗吉尼亚州东区亚历山德里亚分区的美国地方法院进行。此票据的各方特此不可撤销地放弃对此处提起的任何诉讼的管辖权和地点异议,并不得以缺乏管辖权或地点或基于 不便地点的论坛借款人和持有人放弃了陪审团审判权。持有人有权向借款人追偿因公司违约事件(在本协议第III条中定义)而发生的合理律师费和费用。如果本票据的任何条款或与之有关的其他协议根据任何适用法规或法律规定无效或不可执行,那么该条款应被视为不起作用,以避免与之相冲突,并应被修改以符合该规定或法律规定。任何根据任何法律证明无效或不可执行的规定均不应影响本票据任何其他规定或任何与本票据交付有关的协议的有效性或可执行性。各方特此不可撤销地放弃个人送达程序,并同意通过邮寄副本(通过挂号邮寄或快递递送,并附有交付证明)到本票据下通知其生效地址的方式送达本票据、任何协议或本票据有关的任何其他文件,以此作为有效的送达程序和通知。本文件中任何内容均不被视为以任何法律允许的其他方式限制诉讼送达程序的任何权利。

5.7.
购置协议通过接受本通知书,每一方同意受购买协议的适用条款约束。

5.8.
救济措施借款人承认其违反本协议项下的义务将对持有人造成无法弥补的损害,取消交易拟议的意图和目的。因此,借款人承认,依据本票据下其义务违反的救济将不足以弥补,并同意,在借款人违反或威胁违反本票据的规定时,持有人有权,除了法律或衡平法中可用的所有其他救济措施外,以及本文可处罚的额外处罚,要求颁布禁令或禁令,制止或修正本票据的任何违约,并明确执行其中的条款和约定,无需证明经济损失,也不需要提供任何保单或其他担保。


 

借款人已授权其合法代表于2024年9月24日签署本票

BANZAI INTERNATIONAL INC.

作者:_______________________________

Joseph Davy

首席执行官
附录A-线路指示


银行名称: United Bank Fairfax

银行地址: 11185 Fairfax Road, Fairfax, VA 22030

路由号码: 056004445

受益人账户号码: 86475980

受益人: 1800 Diagonal Lending LLC

邮寄地址: 1800 Diagonal Road, Suite 623, Alexandria, VA 22314

 

展览b—转换通知

签署人特此选择将票据(以下定义)的本金金额_____________ 转换为根据以下说明发行的普通股的数量,这些普通股是由德拉华州公司BANZAI INTERNATIONAL INC.(“借款人”)根据借款人的可转换票据于2024年9月24日起 datetion所列条件(“票据”)转换而来的。按下文所示。转换日期。 不收取任何换股费,除非有转让税。 按照2024年9月24日起草的借款人的可转换票据(以下简称“票据”)的条件,特此将票据的本金金额(以下定义)转换为根据以下说明发行的普通股(“普通股”)数量。 Holding。 不会向持有人收取任何换股费,但应支付转让税(如有)。

根据适用说明所示复选框:

[ ] 借款人应通过其存入取款代理佣金系统(“DWAC转账”)将根据本转换通知应发的普通股电子传输至签署人或其指定人的账户。

DTC首席经纪人的名称:

账户号码:

[ ] 签署人特此要求借款人开具以下普通股数量的证书或证书(该数量基于附附的持有人计算),以指定的名称立即在下文或如需要额外空间,请附附:

转换日期: _____________

适用转换价格: $____________

将发行的普通股股份数量

据所示票据转换: ______________

转换后剩余的本金金额

在此转换后的注释下方: ______________

1800 DIAGONAL LENDING LLC

签字人:_____________________________

姓名:Curt Kramer

职务:总裁

日期:_____________________________