EX-4.9 3 bnzi-ex4_9.htm EX-4.9 EX-4.9

附件4.11

 

代表本證券的發行和銷售尚未根據1933年修訂的《證券法》或適用州證券法註冊。在沒有(a)根據1933年修正後的《證券法》的有效註冊聲明,或(b)律師意見書(律師將由持有人選定),在一般接受的形式下,未經註冊,不能出售,轉讓或轉讓本證券。未經註冊,不能出售,轉讓或轉讓本證券

本票面的發行價爲124,200.00美元

原始票面減免爲16,200.00美元

本金金額:124,200.00美元 發行日期:2024年9月24日

購買價格:108,000.00美元



 

保證條款

出售價款已收到,BANZAI INTERNATIONAL INC.公司,特此承諾支付給 1800 DIAGONAL貸款有限責任公司,一家位於弗吉尼亞的有限責任公司,或受讓方(「持有人」)124,200.00美元,以及根據下文規定的任何利息,在2025年7月30日(「到期日」)支付,並根據下文規定從此處向未償付的本金餘額支付利息(「發行日期」)至本日(「發行日期」)利息。本票據不得全部或部分提前償還,但除非另有明確規定。此票據上的本金或利息的任何未按期支付部分應自應付日起按照百分之二十二(22%)的年利率計算直至支付完畢(「逾期利息」)。 凡本票據應付的款項(不按照本票據條款轉換爲每股0.0001美元面值的普通股(「普通股」)的,應用美利堅合衆國的法定貨幣支付。所有支付均應在持有人今後根據本票據規定以書面通知向借款人提供的地址進行。 在此使用的每個大寫字母縮寫術語,除非另有定義,否則應具有該某種購買協議規定的具體含義,在此購買協議約定的日期,根據該協議,本票據最初發行(「購買協議」)。。本票據不得全部或部分提前償還,除非另有明確規定。 任何未按期支付的本票據上的本金或利息金額應從其到期日起按照百分之二十二(22%)的年利率計算直至支付完畢(「逾期利息」)。 所有應付款項(在不按照本票據條款轉換爲每股面值0.0001美元的普通股(「普通股」)的情況下)應付以美利堅合衆國法定貨幣支付。 所有支付應在持有人按照本票據規定提供的地址進行,以書面通知借款人行文。 所有在此未另有定義的大寫詞條具有該某種證券購買協議中所賦予的含義,該協議 dated of date of of date of date of date of (本票據最初發行的協議之「購買協議」)。

本票據免於就發行事項徵收所有稅款、留置權、索賠和擔保,並不應受到借款人股東的認購權或其他類似權利的限制,也不會使持有人承擔個人責任。

以下條款適用於本票據:

1.
一般條款

1.1.
利息。一次性利息費用爲百分之十四(14%)(「利率」)應於發行日期按本金金額($124,200.00 * 十四百分之十四(14%)= $14,904.00)支付。 本利息應按照本文件約定支付給持有人或其受讓人,其名下登記了本票的公司關於登記和轉讓票據的記錄以現金支付,或在違約事件發生時,根據持有人的選擇,按照本文件規定轉換爲普通股股份。
1.2.
強制性月付款。應計未支付的利息和未清償本金,經調整後,應分五(5)期支付,如下:

支付日期 支付金額

2025年3月30日 $69,552.00

2025年4月30日 $17,388.00

2025年5月30日 $17,388.00

2025年6月30日 $17,388.00

2025年7月30日 $17,388.00

(總共向持有人支付$139,104.00)。


公司對每筆付款享有五(5)天寬限期。公司有權隨時全額提前還款,無需支付提前還款違約金。所有付款應通過銀行電匯到持有人的電匯指示,此處附有附件A。爲避免疑義,逾期付款應被視爲違約事件。

2.
特定契約

2.1.
資產出售只要借款人在本票項下有任何義務,借款人不得在未經持有人書面同意的情況下,在一項或一系列交易中出售、出租或以其他方式處置任何其資產的重要部分,這些交易將使借款人成爲「空殼公司」,如在此定義的Rule 144中所定義。

3.
違約事件

如果在所有以下違約事件(每個都是「違約事件」)中有任何一個發生:

3.1.
未能支付本金和利息。在本票據到期時、加速時或以其他方式無法按時支付本金或利息,且該違約在持有人發出書面通知後的五(5)個工作日內仍然持續。

3.2.
違反條款借款人違反本票據及任何抵押文件中包含的任何重大契約或其他重大條款或條件,包括但不限於購買協議,並且此違約在持有人書面通知借款人後繼續存在二十(20)天。

3.3.
違反陳述和保證借款人在本合同中或根據本合同或與本合同有關的任何協議、聲明或書面證書中所作的任何聲明或保證(包括但不限於購買協議)應在作出時不會虛假或誤導,在實質上會對持有人的權利產生或(隨着時間的推移)將產生重大不利影響,而其違反將對本票據或購買協議的持有人權利產生重大不利影響。

3.4.
接受人或受託人借款人或借款人的任何子公司均不得爲債權人做出轉讓,或申請或同意任命接管人或受託人,用於其或業務重要部分的財產,或者將被任命爲這樣的接管人或受託人。

3.5.
破產. Bankruptcy, insolvency, reorganization or liquidation proceedings or other proceedings, voluntary or involuntary, for relief under any bankruptcy law or any law for the relief of debtors shall be instituted by or against the Borrower or any subsidiary of the Borrower on or after the Issue Date.

3.6.
[intentionally deleted].

3.7.
未能遵守交易所法案. The Borrower shall fail to materially comply with the reporting requirements of the Exchange Act; and/or the Borrower shall cease to be subject to the reporting requirements of the Exchange Act; provided; however, that this Section 3.7 shall not be an Event of Default of this note, provided that the Company has made all payments required pursuant to Section 1.2 hereof timely.

3.8.
清算. Any dissolution, liquidation, or winding up of Borrower or any substantial portion of its business.

3.9.
運營終止. Any cessation of operations by Borrower or Borrower admits it is otherwise generally unable to pay its debts as such debts become due, provided, however, that any disclosure of the Borrower’s ability to continue as a 「going concern」 shall not be an admission that the Borrower cannot pay its debts as they become due.

3.10.
[intentionally deleted].

3.11.
Curt Kramer. In the event that the Borrower proposes to replace its transfer agent, the

Borrower fails to provide, prior to the effective date of such replacement, a fully executed Irrevocable Transfer Agent Instructions in a form as initially delivered pursuant to the Purchase Agreement (including but not limited to the provision to irrevocably reserve shares of Common Stock in the Reserved Amount) signed by the successor transfer agent to Borrower and the Borrower.

一旦發生任何違約事件,或在違約事件持續期間,本票據應立即變得到期並應支付給借款人,以充分償還其義務的金額相當於本票據的未償本金金額的150%。 次數 本票據的未償本金金額的當時總額的150% 加上 (x)截至支付日(「強制性預付款日」)的本票據未償本金金額上應計及未付利息的數額 plus 如果適用,則跟定利息涉及(w)和/或(x)款項所指的數額。 加上 (z)根據本合同第IV條項下應支付給持有人的任何金額(本票的未償還本金金額截至支付日 加上 在本合同項下應支付的金額(x)、(y)和(z)將合稱爲「違約金額」,並且根據本合同應付的所有其他金額應立即到期並應付清,均無需通知、出示或告知,所有這些均在此明確放棄,包括但不限於所有收集成本,包括訴訟費用和律師費用,並且持有人有權行使法律或衡平法可獲得的所有其他權利和救濟。

4.
轉換權。

4.1.
轉換權:發生違約事件後,持有人有權隨時將本票未清償的全部或部分金額轉換爲本公司已發行的全額支付且不得追加的普通股股份,以按照本文所規定的轉換價格確定的現有的普通股股份存在於發行日,或者以後該普通股股份按該轉換價格改變或重新分類而成的股份或借款人的其他證券(「轉換」); 提供, 然而在任何情況下,持有人不得有權轉換超過這張票據的任何部分,即持有人及其關聯公司所持有的普通股數(不包括通過未轉換部分的票據或借款人其他受限制轉換或行使權益未轉換部分所擁有的普通股以及根據本條所作出決定的這張票據部分轉換時可轉換的普通股數之和)和以本條款做出判斷時即將持有股東及其關聯公司持有的普通股炒作數量不得超過已發行普通股的4.99%。對於前述句子的判斷條款的目的,有利所有權應根據1934年修訂的《證券交易法》第13(d)條和規定13D-G以及前述判決條款的第(1)款規定確定。 不得由持有人放棄本節中規定的轉換有利所有權限制本票據每次轉換應發行的普通股數應根據以下定義的轉換金額除以通知轉換日期上有效的轉換價格來確定,通知轉換形式請參見附表B(「轉換通知書」),按照以下第4.4節的規定遞交給借款人;但前提是持有人通過傳真、電子郵件(或通過其他導致或有望導致通知的方式)在紐約時間下午6:00之前提交給借款人的轉換通知書,那麼該轉換日期(「轉換日期」);但是,如果轉換通知書在紐約時間下午6:00後發送,則轉換日期應爲下一個工作日。術語「轉換金額」表示,就本票據的任何轉換而言,該票轉換中的本金金額之和 plus (2)按照本票所規定的利率期貨,股東可選擇將該本金金額的任何應計未付利息在轉換日期支付。 plus (3)按照股東的選擇,對前述第(1)款和/或(2)款所述金額的違約利息,如果有的話。 plus (4) at the Holder’s option, any amounts owed to the Holder pursuant to Sections 4.4 hereof. Notwithstanding anything in this Agreement to the contrary, and in addition to the limitations set forth herein, if the Borrower has not obtained Stockholder Approval, the Borrower shall not issue a number of shares of Common Stock under this Agreement, which when aggregated with all other securities that are required to be aggregated for purposes of Rule 5635(d), would exceed 19.99% of the shares of Common Stock outstanding as of the date of definitive agreement with respect to the first of such aggregated transactions (the 「Conversion Limitation」). For purposes of this section, "Stockholder Approval" means such approval as may be required by the applicable rules and regulations of the Nasdaq Stock Market LLC (or any successor entity) from the stockholders of the Company with respect to the issuance of the shares under this Agreement that, when taken together with any other securities that are required to be aggregated with the issuance of the shares issued under this Agreement for purposes of Rule 5635(d) of the Nasdaq Stock Market LLC (「Rule 5635(d)」), would exceed 19.99% of the issued and outstanding common stock as of the date of definitive agreement with respect to the first of such aggregated transactions. If the Borrower shall fail to maintain the listing of the Common Stock on the Nasdaq National Market, the Nasdaq SmallCap Market, the New York Stock Exchange, or the NYSE American Stock Exchange (collectively, the 「Exchanges」), the Conversion Limitation shall no longer apply to limit the issuance of shares in conversion of this Note. 「Principal Market」 means the Exchanges, the quotation platforms maintained by the OTC Markets Group) or an equivalent replacement exchange, and all rules and regulations relating to such exchange.

持有人有權在每份轉換通知中扣除$1,500.00,以支付與每份轉換通知相關的持有人存入資金費用。任何由於持有人與借款人的過戶代理人就將此票據可轉換爲的普通股的發行所產生的額外費用,應立即自動地加到該票據的餘額中,一旦這些費用被持有人承擔。


4.2.
轉換價格轉換價格指75%乘以市價(如下所定義)(代表25%的折讓率)(受借款人與借款人任何子公司或任何子公司證券相關的拆股並股、送轉或權益發行、合併、資本重組、重新分類、特別派息和類似事件的公平調整的影響).「市價」指在轉換日期前最近一個完整交易日結束時的普通股的最低交易價格(如下定義的)期間的最低交易價格(「交易價格」指任何特定日期的任何安全性的收盤買價,即交易所或交易市場(「交易市場」)上報告的可靠報告服務(「報告服務」)指定的持有人(即彭博)報告的。如果交易市場不是該安全性的主要交易市場,該安全性的收盤買價或在上述某種方式中沒有該安全性的收盤買價,則由某些在「粉紙」上列出的市場製造商的收盤買價的平均值。如果無法按照上述提供的方式計算該日期的該安全性的交易價格,則該交易價格應爲由借款人和具有轉換所需計算該筆票據轉換價格權益的大多數持有人相互確定的公平市值。 「交易日」指普通股在交易市場、主要證券交易所或普通股所在的其他證券市場上可交易的任何一日。

4.3.
授權股數借款人承諾,在借據有效期內,借款人將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的股份,免於優先認購權,以便根據購買協議發行的該借據全額轉換的普通股。借款人必須始終授權並保留四倍於實際應發行的股份數量(基於不時生效的轉換價值爲230,801股)(「保留金額」)。保留金額將根據借款人在本借據項下的義務不時增加(或減少)(以及每次收到持有人支付的情況)。借款人聲明,發行後,這些股份將合法有效地發行,已全額支付且無需再衡量。此外,如果借款人發行任何證券或對其資本結構進行任何更改,將導致普通股轉換價值(按照當時當前轉換價值計算)的數量發生變化,則借款人必須同時作出適當規定,以便以後有足夠數量的普通股授權和保留,免於優先認購權,用於轉換未償還的借據。借款人(i)承認已經不可撤銷地指示其過戶代理發行普通股的股票,以換股本借據發行的股票;且(ii)同意其發行本借據將構成其執行和發行股票證明書的責任人員和代理的充分權限,以便根據本借據的條款和條件執行和發行普通股股份所需的證書。如果借款人在任何時候未保持保留金額,則將視爲本借據下的違約事件。

4.4.
轉換方法.

4.4.1.
轉換機制根據本協議第4.1節的規定,在違約事件發生後的任何時間以及在持續期間,按照本票據到期的餘額可以由持有人全額或部分在發行日期之後的任何時間轉換,方法是:(A)在紐約時間下午6:00之前的轉換日期之前,向借款人提交一份轉換通知書(通過傳真、電子郵件或其他合理的通訊方式),以及(B)根據第4.4(b)節的規定,在向借款人的主要辦公場所交還本票據(在全額支付本票據下欠款的情況下)。

4.4.2.
轉換時無需交回本票儘管本處有任何相反規定,根據本處條款轉換本票據時,除非該票據的全部未付本金金額被轉換,否則持有人不需要向借款人實際交還本票據。持有人和借款人將保留記錄,顯示已轉換的本金金額和轉換日期,或者使用其他合理令持有人和借款人滿意的方法,以免在每次轉換時需要實際交還該票據。

4.4.3.
普通股轉換後發放在借款人收到持有人傳真或電子郵件(或其他合理通訊方式)發送的符合本第4.4節轉換要求的轉換通知後,借款人應在收到後的三個(3)個工作日內發行或導致發行適用的常股證書給持有人或其訂單,這些證書是根據本處規定和首要市場的適用規則(如下文所定義)(「截止日期」)(以及,在轉換該票據的全部未付本金金額時,交還該票據),根據本處和購買協議的規定發行。借款人收到轉換通知後,持有人將被視爲應轉換本票據而發行的常股證券的記錄持有人,未付本票據的本金金額和未償利息金額將減少以反映該轉換,除非借款人不履行其在本處的義務,否則關於轉換部分票據的所有權利將立即終止,但保留接收所轉換的常股或其他證券、現金或其他資產的權利,如本處規定。如果持有人已發出轉換通知,

根據本文規定,借款人發行和交付普通股證書的義務應該是絕對和無條件的,無論持有人有無採取任何行動來執行該義務,對其任何知識產權的豁免或同意,對任何條款的任何裁決的追索,或者執行任何債務的借款人對持有人的到期,或者任何抵銷,反訴,攫取,限制或終止,或持有人對借款人的任何義務的違約或據稱違約,無論任何其他可能限制借款人對持有者的該項義務與該轉讓有關的任何其他情況。

4.4.4.
通過電子轉賬交付普通股。如果借款人參與依存證託公司("DTC")快速自動證券轉讓("FAST")計劃,可以不交付表示可以轉換的普通股的實物證書,如果持有方要求並遵守本文所規定的條款,借款人應盡最大努力要求其過戶代理通過其託管中的存款和取款的系統向持有方電子傳輸可轉換的普通股。

4.4.5.
在期限前無法交付普通股票。 除了不以任何方式限制持有人追究其他救濟措施的權利,包括實際損害和/或補救措施,各方同意,如果因借款人的故意和蓄意行爲和/或不作爲致使未能在截止日期交付該轉讓說明書應當轉換爲普通股,則借款人應向持有方支付每天2,000美元現金的費用,直至借款人在截止日期後的每天未能交付此類普通股(「未交付費」);但是,如果失敗原因是第三方(即,過戶代理;而非因借款人未能支付該過戶代理的結果)儘管借款人盡力努力以實現此類普通股的交付,則不應支付未能交付費。應支付該現金金額的時間爲已累計月份的第五天,或者按照持有方的選擇(在已累計月份的第一個月的第一天之前書面通知借款方),將其添加到本票據的本金金額中,在這種情況下,利息將按照本票據的條款積累,並且這筆額外的本金金額應根據本票據的條款轉換爲普通股。借款人同意,轉換權對持有人而言是一項有價值的權利。由於未能執行,試圖挫敗,干擾該項轉化權而導致的損害難以若不是不可能確定。因此,各方承認,包含在本節4.4(e)中的固定賠償條款是合理的。

4.5.
關於股票。普通股票轉換後發行的股票,除非:(i)這些股票根據法案的有效註冊聲明出售,否則不得出售或轉讓;(ii)借款人或其過戶代理應已收到律師意見書(該意見書在形式、內容和範圍上應符合類似交易中的律師意見的慣例),以確認將要出售或轉讓的股票可能根據豁免註冊出售或轉讓(如規則144或繼任規則);或(iii)這些股票被轉讓給借款人的「關聯方」(如規則144中定義),後者同意僅按照本第4.5款以及是買方協議中定義的合格投資者(「合格投資者」)的規定出售或轉讓這些股票。

對借款人轉換爲普通股票後可發行股票的所有限制性記號應予以刪除,如果借款人或其過戶代理已收到持有人律師的意見書,其形式、內容和範圍應符合類似交易中的律師意見的慣例,以確認(i)未經法案註冊,可以進行普通股的公開出售或轉讓,該意見書將被公司接受以實現出售或轉讓;或(ii)就此票據轉換後應發行的普通股而言,該證券已在根據法案提交的有效註冊聲明下注冊供持有人出售;或以豁免註冊的方式出售。如果公司未能合理接受Holder就根據豁免註冊(如規則144)依據適用證券法提供有關根據豁免註冊進行證券轉讓的律師意見,則這將被視爲根據本票據的違約事件。

4.6.
某些事件的影響.

4.6.1.
合併、整合等影響 在持有人選擇下,借款人的所有或幾乎所有資產的出售、轉讓或處置、借款人進行一項或一系列相關交易,其中借款人的50%以上表決權被處置、或借款人與其他任何人(如下所定義)或團體合併、合併或進行其他業務組合,但借款人不是倖存方的,則應視爲違約事件(根據第III條定義),在此之後,借款人應在交易完成並作爲條件支付給持有人與違約金額相等的金額(根據第III條定義)。「個人」應指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他實體或組織。持票人選擇,出售、轉讓或處置借款人所有或幾乎所有資產,或者借款人實施交易或一系列相關交易,其中借款人超過50%的表決權被處置,或者將借款人與其他人(如下定義)合併、併購或進行其他業務組合時,借款人不是生存者,應被視爲違約事件(如第三條所定義),根據此事件,借款人在此類交易完成並作爲此類交易的條件時應支付給持票人等於違約金額(如第三條所定義)的金額。"人"應指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、協會、信託或其他個體或組織。

4.6.2.
合併、合併等調整如果在本票發行及

並在轉換所有票據之前,發生任何合併、合併、股票交換、資本重組、重新組織或其他類似事件時,因此導致借款人的普通股股票被改爲借款人的同一類或不同類的股票或證券,或出售或處分借款人所有或幾乎所有資產,而不是涉及借款人的完全清算計劃,那麼持票人將有權在本票據轉換後收到在此類交易中持票人將有權在本票據轉換後收到的股票、證券或資產,其基礎和條款具體在此處規定,並代替之前立即轉換的普通股股票即將發行的股票,無論此類交易限制是否適用於此次轉換,且在任何這種情況下,都應當就此類交易後可交付的證券或資產,以儘可能實際的方式,就此後應於此處轉換的股票或資產的調整價格和轉換票據數量的條款做出適當規定。借款人不得影響本條款第4.6(b)節中描述的任何交易,除非(a)在進行此類交易之前(在實際情況允許的範圍內)提前十(10)天書面通知(但無論如何至少提前五(5)天書面通知)特別股東大會審議的登記日期,或者如果沒有此類登記日期,則完成此類合併、合併、股份交換、資本重組、重新組織或其他類似事件或資產出售(在此期間持票人有權轉換本票)以及(b)生成的繼任或收購實體(如果不是借款人)應在書面文件中承擔本票據的義務。上述規定應同樣適用於連續的合併、合併、銷售、轉讓或股份交換。

4.6.3.
分配調整如果借款人宣佈或進行任何資產分配(或取得其資產的權利)給普通股持有人作爲股息、股份回購、作爲資本歸還或其他方式(包括向借款人股東以現金或股份(或取得股份的權利)形式進行的任何股息或分配(即分拆子公司的分拆))(「分配」),則本票據持有人在記錄確定有權獲得該類分配的股東後任何轉換本票據的日期後,有權接收這些資產金額,這些資產金額本應支付給持有人,以換取發行該類轉換時普通股的那些股份,假設該持有人在確定有權獲得該類分配的股東記錄日上是這些股份的持有人。

5.
雜項

5.1.
未能或縱容不免除權利在本票據持有人未行使任何權力、權利或特權的情況下,不構成對該權力的放棄,也不應任何該等權力、權利或特權的單獨或部分行使排除其他或進一步行使該等權力、權利或特權或其他權利、權力或特權的情況。此處存在的所有權利和救濟措施是在其他可獲得的任何權利或救濟之外的積累性的。

5.2.
通知所有通知、要求、請求、同意、批准和其他要求或允許在本處規定的必須以書面形式,並且,除非在此另有規定,應(i)親自送達、(ii)郵遞,掛號或認證郵寄,要求回執,郵資預付,(iii)通過信譽良好的空運快遞服務遞送並預付費,或(iv)通過親自交付、電報或電子郵件傳送,地址設定如下或發送到最近一次一方已書面通知的其他地址。任何根據此處要求或允許給予的通知或其他溝通應生效(a)在手遞送或通過電子郵件遞送時,在下方指定的地址或號碼(如果在接收通知的業務日內在正常工作時間內遞送),或在接收通知的非業務日之外遞送時的第一個業務日,或者通過快遞公司寄出後的第二個業務日,郵費全部預付,寄到該地址,或在實際收到該郵件時,以先發生的日期。這些通信的地址爲:

如果對借款人,則爲:

萬歲國際公司。

435 Ericksen Ave,套房250號

華盛頓州貝恩布里奇島98110

注意:約瑟夫·戴維,首席執行官

電子郵件:joe@banzai.io

如果寄給持有人:

1800 DIAGONAL LENDING LLC

1800 Diagonal Road, Suite 623


Alexandria VA 22314

注意:總裁柯特·克萊默

電子郵件:ckramer6@bloomberg.net

5.3.
修訂條款。本票據及其任何條款只能通過由借款人和持有人簽署的書面工具進行修訂。術語「票據」及其引用的所有內容,如本工具書全文所述,應指本工具書(以及根據購買協議簽發的其他票據)的原始執行版本,或如有修訂或補充,則是經過修訂或補充後的版本。

5.4.
可轉讓性。本票據應對借款人及其繼承人和受讓人具有約束力,並對持有人及其繼承人和受讓人起作用。本票據的每一位受讓人必須是「合格投資者」(如證券交易委員會條例Rule 501(a)中所定義)。儘管本票據中有任何相反規定,但本票據可作爲與 善意的意思 真實的意思 按金帳戶或其他借款安排;且可能在不經借款人同意的情況下被持有人轉讓。

5.5.
收集成本如果借款人未按期支付本票款項,則應支付持票人的收款成本,包括合理的律師費。

5.6.
適用法律本票據應受弗吉尼亞州法律管轄並解釋,不考慮法律衝突原則。任何一方針對本票據約定的交易提起的訴訟應僅在弗吉尼亞州費爾法克斯縣巡迴法院或弗吉尼亞州東區亞歷山德里亞分區的美國地方法院進行。此票據的各方特此不可撤銷地放棄對此處提起的任何訴訟的管轄權和地點異議,並不得以缺乏管轄權或地點或基於 不便地點的論壇借款人和持有人放棄了陪審團審判權。持有人有權向借款人追償因公司違約事件(在本協議第III條中定義)而發生的合理律師費和費用。如果本票據的任何條款或與之有關的其他協議根據任何適用法規或法律規定無效或不可執行,那麼該條款應被視爲不起作用,以避免與之相沖突,並應被修改以符合該規定或法律規定。任何根據任何法律證明無效或不可執行的規定均不應影響本票據任何其他規定或任何與本票據交付有關的協議的有效性或可執行性。各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序,並同意通過郵寄副本(通過掛號郵寄或快遞遞送,並附有交付證明)到本票據下通知其生效地址的方式送達本票據、任何協議或本票據有關的任何其他文件,以此作爲有效的送達程序和通知。本文件中任何內容均不被視爲以任何法律允許的其他方式限制訴訟送達程序的任何權利。

5.7.
購置協議通過接受本通知書,每一方同意受購買協議的適用條款約束。

5.8.
救濟措施借款人承認其違反本協議項下的義務將對持有人造成無法彌補的損害,取消交易擬議的意圖和目的。因此,借款人承認,依據本票據下其義務違反的救濟將不足以彌補,並同意,在借款人違反或威脅違反本票據的規定時,持有人有權,除了法律或衡平法中可用的所有其他救濟措施外,以及本文可處罰的額外處罰,要求頒佈禁令或禁令,制止或修正本票據的任何違約,並明確執行其中的條款和約定,無需證明經濟損失,也不需要提供任何保單或其他擔保。


 

借款人已授權其合法代表於2024年9月24日簽署本票

BANZAI INTERNATIONAL INC.

作者:_______________________________

Joseph Davy

首席執行官
附錄A-線路指示


銀行名稱: United Bank Fairfax

銀行地址: 11185 Fairfax Road, Fairfax, VA 22030

路由號碼: 056004445

受益人帳戶號碼: 86475980

受益人: 1800 Diagonal Lending LLC

郵寄地址: 1800 Diagonal Road, Suite 623, Alexandria, VA 22314

 

展覽b—轉換通知

簽署人特此選擇將票據(以下定義)的本金金額_____________ 轉換爲根據以下說明發行的普通股的數量,這些普通股是由德拉華州公司BANZAI INTERNATIONAL INC.(「借款人」)根據借款人的可轉換票據於2024年9月24日起 datetion所列條件(「票據」)轉換而來的。按下文所示。轉換日期。 不收取任何換股費,除非有轉讓稅。 按照2024年9月24日起草的借款人的可轉換票據(以下簡稱「票據」)的條件,特此將票據的本金金額(以下定義)轉換爲根據以下說明發行的普通股(「普通股」)數量。 Holding。 不會向持有人收取任何換股費,但應支付轉讓稅(如有)。

根據適用說明所示覆選框:

[ ] 借款人應通過其存入取款代理佣金系統(「DWAC轉賬」)將根據本轉換通知應發的普通股電子傳輸至簽署人或其指定人的帳戶。

DTC首席經紀人的名稱:

帳戶號碼:

[ ] 簽署人特此要求借款人開具以下普通股數量的證書或證書(該數量基於附附的持有人計算),以指定的名稱立即在下文或如需要額外空間,請附附:

轉換日期: _____________

適用轉換價格: $____________

將發行的普通股股份數量

據所示票據轉換: ______________

轉換後剩餘的本金金額

在此轉換後的註釋下方: ______________

1800 DIAGONAL LENDING LLC

簽字人:_____________________________

姓名:Curt Kramer

職務:總裁

日期:_____________________________