美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格8-K

当前报告

根据《证券法》第13条或第15(d)条的规定

证券交易所

报告日期（最早事件日期）：May 24, 20242024年11月14日

东城蒸馏酒公司

（精确 注册人姓名（如其章程中所述）

755 主街, 第四栋, 3号套房

Monroe, 康涅狄格州 06468

(总部地址)

(邮编)

注册人的电话号码，包括区号：(585)768-2513(484) 800-9154

如本8-K表格提交旨在同时满足登记者按照下列任一条款的报告义务，请在下方选中适当的方框。see根据A.2.中的一般说明:

根据法案第12(b)节注册的证券:

请标记是否根据1933年证券法第405条规则(CFR §230.405 of this chapter)或1934年证券交易法第1.2.2亿条规则(CFR §2401.2亿.2 of this chapter)定义为新兴成长型公司。

新兴成长型企业 ☐

如果是新兴成长型企业，请打勾，以表明注册人已选择不使用遵守《证券交易法》第13(a)条所规定的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期。 ☐

项目1.01进入实质性决定性协议

在2024年11月14日（“交割日期”），Eastside Distilling, Inc.（“公司”）出售了价值1,938,000美元的高级担保票据（“票据”）和预融资的warrants，以购买总共363,602股普通股（“warrants”），此交易的总毛收入为1,615,000美元，涉及一次定向增发（“发行”）。票据和warrants是根据一份证券购买协议（“购买协议”）出售给认证投资者（每位为“投资者”，统称为“投资者”）。公司打算将发行的净收益用于，包括但不限于，流动资金和一般公司支出。

该票据在发行之日起120天到期，原发行折扣率为20％，不支付利息，除非发生其中一个或多个惯例违约事件（称为“违约事件”），届时每张票据将以年利率18％支付利息。如果票据尚未偿还180天，则还需要进行一次特殊的利息支付，金额为30％，相应增加每张票据的本金。一旦发生违约事件，每位投资者还有权要求公司支付25％溢价的全部或部分票据。此外，公司必须在特定证券或资产销售中按照投资者选择的额度偿还票据，金额等于此类销售的总收益的35％。公司也有权选择性提前偿还票据下的所有或部分未偿还金额，但不得低于全部金额。票据包含某些限制性契约，包括禁止公司及其附属公司负债，转让资产，改变业务性质以及进行某些其他行动，但须符合某些例外情况。

该 warrants的有效期为自发行之日起五年，行使价格为每股0.50美元（其中每位投资者预先资助了每股0.499美元）。在获得股东批准根据纳斯达克资本市场的规则发行可由此warrants行使而发行的普通股及增加公司的授权普通股后，warrants可以开始行使。如果在行使warrants后任何时候没有有效的注册声明进行注册，或者其中包含的招股说明书不可用，则warrants也可以通过“无现金行使”的方式全部或部分行使。

公司必须在收盘日期后的150天内召开股东大会，并征求支持议案的代理投票，议案涉及增加普通股授权股数并批准行使权证后发行普通股。

根据购买协议，公司与投资者之间签订了一份股东质押协议，根据该协议，公司以Bridgetown酒类公司股权作为抵押，以担保其在购买协议、债券、认股权证和注册权协议（统称“交易文件”）下的义务。同时，Bridgetown与投资者签订了一份安防-半导体质押协议，根据该协议，Bridgetown将其所有财产和资产中的安全利益作为担保，以确保公司在交易文件下的义务。此外，Bridgetown和Beeline Financial Holdings公司首席执行官Nicholas Liuzza签订了一份担保协议，与Beeline Financial Holdings公司，即公司的全资子公司，有关，以支持购买协议所规定的投资者的权益。根据担保协议，Bridgetown和Liuzz先生都保证公司在交易文件下的义务。

与购买协议同时，公司与每位投资者签订了注册权协议，在该协议下，公司同意在收盘后的30天内提交注册申明，以注册权证的普通股股份，并且在随后60天内使得该注册生效（如果该注册申明受到全面审查，则延后至120天后）。

该 公司还与投资者签订了三种形式的附函，其中(i)允许一位投资者及其关联方投资448,333.33美元，以交换该金额的系列F可转换优先股（“系列F”）的声明价值股份换取一张448,333.33美元的120天本票给另一家关联方，该本票是在发行的成交前立即签发的，并且其条款与其中发行的本票实质上相同，除了在其安防-半导体权益方面是次级的；(ii)允许两位投资者从2025年4月7日开始转换系列D优先股；(iii)允许两位投资者根据他们的投资金额接收数量为50%股份的系列F股票，每人125,000美元，以系列F的声明价值为标准确定股份数，系列F的每个股份价值为0.50美元。

Joseph Gunnar & Co., LLC acted as placement agent receiving a commission of $115,908 and reimbursement of $50,000 in legal fees. The Company entered into a Placement Agency Agreement with the placement agent in connection with the transactions described above. The placement agent received a 12-month right of first refusal with respect to future financings.

The foregoing descriptions of the Purchase Agreement, Notes, Warrants, Registration Rights Agreement, Shareholder Pledge Agreement, Security and Pledge Agreement, Guaranty, side letters and Placement Agency Agreement do not purport to be complete and are qualified in their entirety by reference to the full text of the respective documents, forms of which are filed as Exhibits 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 and 10.11 to this Current Report on Form 8-K and are incorporated by reference herein.

Item 3.02 Unregistered Sales of Equity Securities

To the extent required by Item 3.02, the information contained in Item 1.01 is incorporated herein by reference.

All of the securities were issued and sold in reliance upon the exemption from registration contained in Section 4(a)(2) of the Securities Act of 1933 and Rule 506(b) of Regulation D promulgated thereunder.

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

On November 15, 2024, the Company issued a press release announcing the closing of the Offering, a copy of which is furnished as Exhibit 99.1 of this Current Report on Form 8-K.

The information in this Item 7.01 (including Exhibit 99.1) shall not be deemed “filed” for purposes of Section 18 of the Securities Exchange Act of 1934 (the “Exchange Act”) or otherwise subject to the liabilities under such section, and shall not be deemed to be incorporated by reference into any filing of the Company under the Securities Act of 1933 or the Exchange Act.

Item 9.01 Financial Statements and Exhibits

*Certain schedules, appendices and exhibits to this agreement have been omitted in accordance with Item 601(b)(2) of Regulation S-K. A copy of any omitted schedule and/or exhibit will be furnished supplementally to the Securities and Exchange Commission staff upon request.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.

Dated: November 15, 2024