EX-10.1 2 tm2428386d1_ex10-1.htm EXHIBIT 10.1

证物10.1

关于回购交易的第六份修订和重订确认

（A-1级票据）

2024年11月13日

致：	Murray Hill Funding, LLC c/o CĪON Investment Corporation 100 Park Avenue, 25^楼层纽约，NY 10017 注意：Keith Franz

起始日期：

UBS AG, 伦敦分行

尊敬的先生/女士：

此第六次修订和重订回购交易确认的目的（“确认书”) is to set forth the terms and conditions of the above-referenced repurchase transaction between Murray Hill Funding, LLC (“对手方” 或 “卖方”, as the context requires) and UBS AG, London Branch (“瑞银” 或 “买方”, as the context requires, and “一方” shall mean either Seller or Buyer), on the Trade Date specified below (the “交易”). This Confirmation evidences the Transaction (replacing the form of Confirmation required by Annex II to the Agreement which shall not apply to the Transaction) and forms a binding agreement between Seller and Buyer as to the terms of the Transaction.

This Confirmation supplements, forms part of, and is subject to the TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version), dated as of May 15, 2017, between Seller and Buyer, together with the Annex(es) thereto (as supplemented, amended or otherwise modified from time to time, the “协议”).

本确认书自第六修订生效日期起，修改并重新规定关于回购交易（A-1级票据）的第五次修订和重新确认的全部内容，日期为2023年6月14日（以下简称“之前的确认书”），乌BS与对手方之间。从第六次修订生效日期起，之前的确认书将被本确认书完全取代，并不再具有任何法律效力。

买方和卖方同意，本确认书不会成为ISDA 2020 IBOR回退协议（以下简称“Protocol”）中的“协议覆盖文件”，以及因他们遵守该协议而对买方和卖方之间的协议进行的任何其他修订不会适用于本确认书。

所有包含或通过引用纳入的协议条款将约束本确认书，除非以下明确修改。如果协议条款与本确认书之间存在任何不一致，本确认书将优先。在本确认书中，定义的字词和表达将根据协议具有相同含义，除非在本确认书中另有定义，在这种情况下，本确认书中使用的术语将优先于协议中使用的术语。

常规条款

出售方:	穆雷希尔资金有限责任公司。
买方：	瑞士联合银行伦敦分行。
计算代理人：	瑞士联合银行伦敦分行。计算代理应诚信并以商业合理方式执行本协议项下的所有决定和计算。为了进行任何确定或计算，计算代理可以依赖任何第三方提供的信息或通知。
交易日：	2017年5月19日。
第一修正案生效日期：	2017年12月1日。
第二修正案生效日期：	2020年5月19日。
第三修正案生效日期	2020年11月12日
第四修正案生效日期	2020年12月17日
第五修正案生效日期	2023年6月15日
第六修正案生效日期	2024年11月13日
购买日期：	2017年5月19日（“首次购买日期”); 2017年6月19日（“第二次购买日期”); 2017年12月15日（“第三次购买日期”）；并 2018年3月15日（“第四次购买日期”).
回购日期：	2025年1月15日，如有必要根据工作日惯例调整，此日期可能会根据本文所述提前，并根据协议的规定。

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购买的证券：	在第二修正生效日期前，卖方交付给买方价值266,666,666美元的A-1级票据，作为购买价格的交换。在第四修正生效日期前，发行人赎回了总额为133,333,333美元的A-1级票据，并相应减少了所购买的证券。在第四次修正生效日期上，发行人赎回了总额为33,333,333美元的A-1级票据，并相应减少了所购买的证券。
购买价格：	在第二修正生效日期前，总额为200,000,000美元。在第二修正生效日期上，购买价格减少了100,000,000美元，使得在减少作用后，购买价格将为100,000,000美元（该金额为“最大UBS有限期融资金额”如在债券契约中使用的术语所述。购买价格，因此最大 UBS期限资金金额，随时可以根据本处“购买价格减少” 条款而减少。
回购价格：	关于每个已购买证券，至相关回购日作为该已购买证券的购买价格，这个金额可能随时通过本处“购买价格减少”条款的自愿部分预付款而减少；在这种情况下，为避免疑问，购买价格将按照有关自愿部分预付款的预付金额减少。为避免疑问，回购价格中不得包括价格差异，并且协议中对价格差异和定价利率的所有引用在此从协议中删除。取代价格差异，卖方将有责任按照本处所规定的向买方支付交易费金额。为避免疑问，协议的第2(ii)、2(jj)和2(pp)段不适用于本次交易。
初始费用：	在下面指定的初始费用支付日期，卖方应向买方支付以下初始费用金额。支付时，初始费用将完全获得，不得有任何退款，尽管发生了任何购买日期失败或出现任何提前回购日期的情况。

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初始费用支付日期：	交易日期。
初始费用金额：	美元125万。
第一修正案费用：	在下文规定的第一修正案费支付日期，卖方应支付给买方下文规定的第一修正案费金额。支付第一修正案费后即为全部获得，不得退还，即使未发生任何购买日期或提前赎回日期的情况。
第一修正案费支付日期：	第一修正案生效日期。
第一修正案费用金额：	美元 750,000。
交易终止 :	根据协议第10和第11款以及与买方在监管事件方面的权利以及本确认书中另有规定，除非双方另有约定，否则任何一方均不得随意终止交易。
购买价格减少:	(a)            在第二修正生效日期后的任何时间，卖方可以选择在至少提前五个工作日书面通知买方的情况下，提前偿还已购证券的回购价格的全部或部分金额（根据本款(a)的任何提前偿还，称为“自愿偿还,”,在本款(a)下全部已到期回购价格的任何提前偿还，均称为“自愿完全预付”及根据本条款(a)下的任何部分还款，称为“自愿部分预付”); provided(d)转换的具体步骤： (i)持有人选择的转换通知。如果A系列优先股持有人想把A系列优先股股票自愿转换为普通股股票，该持有人必须在依据第6(a)(i)或6(a)(ii)条款的规定进行操作外（a）向公司的转让机构提供书面通知（通知转换）若A系列优先股股份持有人想转换其全部或部分股权，且(b)如果该持有人的股权是以证书的形式存在的，则须将此类股权的证书或者丢失证明书和经公司转让机构（或如果公司是其自身的转让代理商，则公司的总部）指定的担保金填写并撰写的担保书提交公司股权转让代理机构（或提交公司总部本身）。转换通知应包含持有人的姓名或将普通股票发行给的提名人的名称。如公司要求，任何提交进行转换的证书都应当得到背书或是伴有书面或是加盖公章的转移文件，而这些材料的形式和内容应当符合公司的规定。如符合第6(a)(i)或6（a）（ii）条款的规定，当转让代理机构收到声明的日期及若干张证书（或遗失证明书和担保书）的当天营业终止的时候（即为“转换日期”），特定数目的普通股股份将发行出去，并视为转换股份。 (i)     只有在发行人以现金形式在相关预付日期（如下文所定义）之前或之时赎回了部分购买证券的情况下，才能选择自愿部分还款，并且待回购的购买证券部分应为已赎回的部分，并且金额不得超过当前赎回金额；

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	(ii)    除非在作出相关自愿还款后立即满足以下条件：（A）不会发生或继续出现任何借款基础不足情况，并且（B）将满足所有资产符合条件、借款基础资产条件和借款基础组合条件；并 (iii)   除非买方书面同意，否则卖方不得做出任何还款选择，除非卖方已选择在相关的预付日期对按比例在A-R UBS回购确认书中指定的A-R Notes回购价格的一部分。

	(b)            如果发生并持续发生关于已购买证券的强制提前偿还事件，买方可以在至少提前三个工作日书面通知卖方的情况下要求卖方预付已购买证券的全部回购价格（此类预付款项称为“有条件的还款”).

	在上述第(a)款项下由卖方发出的任何书面通知，或者在上述第(b)款项下由买方发出的任何书面通知，应指定预付款生效日期（每个为“提前还款日期）。就任何涉及自愿部分预付款的预付款日期而言，“预付款金额“”应为（x）适用于现金的预付款百分比（如托管协议中规定的）与（y）当前赎回金额的乘积，在自愿全额预付款的情况下，“预付款金额“”应为等于回购价格的金额。

	在下面的“未能交付等值证券”条款和指定的时间内，在每个预付款日期：

	(A)买方应向卖方或其代理转移等值证券，对于在完全赎回票据后发生的自愿部分预付款或自愿全额预付款，应以美元现金形式支付金额等于当前赎回金额；

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	（B）卖方应向买方支付相关预付款金额；
	(C) 卖方应向买方支付相关的破损金额（如有）；以及
	(D) 关于自愿部分预付款，对于每个作为此类预付款对象的购买证券，经实施此类预付款后，该购买证券的回购价格应等于（x）实施此类预付款前的回购价格减去（y）该购买证券的相关预付金额。
	根据前述，买方和卖方根据上述的（A）、（B）和（C）支付的金额应该被抵消。
当前已赎回金额：	关于与Notes全部赎回后发生的自愿部分预付款或自愿全额预付款相关的任何预付款日期，由计算代理确定的以美元计算的金额，等于在此预付款日期之前或之日，购买证券的持有人从发行者那里实际收到的作为购买证券本金赎回付款的总金额，其不是由买方以等值证券交付给卖方。
强制提前偿还事件：	如果（在生效所有适用的通知要求和宽限期之后）发生债券违约事件，则对卖方构成强制预付款事件。
加速终止事件：	买方可以在发生监管事件后的任何时候，通过通知卖方指定提前赎回日期终止本确认下的交易，该赎回日期不得早于（除非买方和卖方另有约定）发出通知后的10个自然日（或者为使买方遵守因监管事件而产生的适用法律和法规下的义务而必要的更短期限）。在发生可能的监管事件后，买方和卖方应诚实地协商，签订具有基本相同条款的一项或多项融资交易，与本确认所载交易实质相同。

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监管事件：	事件将在任何时候发生，即（a）买方以其商业良好信誉判断认为，其参与本确认和协议中规定的交易违反适用于买方的任何法律、规则或法规，或（b）任何适用的政府机构通知买方其参与该等交易违反适用于买方的任何法律、规则或法规。
第6段（h）：	第6段（h）应通过删除其开头处的“受第10段约束，”这句话进行修订，以免有任何疑问，该段适用于因加速终止事件、自愿部分预付款、自愿全额预付款或提前赎回日期（包括但不限于到该日期之前已累积的收入方面的支付义务）而产生的所有支付义务。
未能交付等值证券：	关于此交易，该条款（未能交付等值证券）应适用于买方有关A-1级票据义务的情况，代替协议第10(h)段，并协议中对买方有关A-1级票据义务的任何提及应视为是对该条款的引用（未能交付等值证券).
	各方在此承认A-1级票据是独特资产，因此除了已购买的证券之外，任何其他资产都不会被视为等值证券（在Notes完全赎回后发生自愿部分预付或自愿全额预付的情况下除外，在这种情况下，等值证券应是等于当前赎回金额的美元现金）。

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	尽管协议第10条或协议或本确认书中的其他任何相反规定，且不重复下文的补救期规定，如果买方（“转让方”) fails to deliver to Seller (the “受让人”) any Purchased Security (an “Unavailable Asset”) by the time (the “截止日期”) required under this Transaction or within such other period as may be agreed in writing by the Transferor and the Transferee (such failure, a “Transfer Failure”):
	(a)            转让方应以诚信和商业合理的方式，尝试自不可用资产的到期日（该期间的最后一天称为“交易截止日期”）起算的第二天起，持续十个日历日，以获取该不可用资产（如果转让失败是因买方未能在交易的计划回购日期交付已购买证券的义务，则该交易应被视为继续直至并终止于延长终止日期为止）；
	(b)            如果转让方在交易截止日期之前获得任何不可用资产，则应立即通知受让方可以交付该不可用资产，并在转让方交付该通知的第三个工作日将该不可用资产转让给受让方，以解决相关转让失败；并
	(c)            如果发行人在交易截止日期之前全部或部分赎回任何不可用资产，则任何一方在获悉后可以通知另一方该赎回事宜，并转让方应在转让方交付或收到该通知后的两个工作日内，交付等于该赎回收入的金额相当于款项给受让方，作为受让方支付未清偿回购价格的全部或相应比例的交换）。
	为免疑，关于该交易，合同中双方的其他义务将继续，如果这种转让失败发生在与此交易有关的回购日期，该交易将于该日终止（称为“延期终止日期针对最后一个不可用资产，发生的时间最早为：
	(i)   转让人按照上述第(b)款规定转让该不可用资产的营业日；或
	(ii)  如果最后一个不可用资产按照上述第(c)款规定全额赎回，并在赎回日转让赎回款项。

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如果任何此类转让失败在交易到期日后仍然存在，针对这些不可用资产的交易费用金额将在交易到期日停止积累，且不得就此交易继续支付任何进一步的交易费用金额，尽管各方的义务将继续存在直至根据本条款延长终止日期。

默认估值时间的确定：

尽管协议中存在任何相反条款，“默认估值时间”对于"违约事件"，指在该违约事件发生之日起第40个交易日的交易日结束时，或者如果该违约事件是引起丧失能力行为的情况，而在该情况下根据第10(a)段，非违约方无需发送通知以使该事件构成违约事件的，指在非违约方首次察觉到该违约事件发生之日起第40个交易日的交易日结束时。

为避免疑问，根据协议第10(c)段应支付的金额直到可计算出所有交易中等值证券和任何等值保证金证券的违约市值，才能计算出。因此，根据第10(c)(ii)段的支付将延迟至任何此类等值证券和任何等值保证金证券的违约市值已确定的最晚日期。

各方确认：(a)本交易中购买的证券预计是不易变现且独特的，对于此类购买的证券，可能没有其他商业上合理的价值决定因素，除了买方同意购买该等购买证券或相关投资组合资产的价格;(b)如果买方被迫在违约事件发生之日(或其后不久)清算此类购买证券或相关投资组合资产，此类清算很可能导致商业上不合理的价格;(c)给予买方延长的清算此类购买证券或相关投资组合资产的时间，更有可能产生商业上合理的结果。为避免疑问，买方可以随时使用任何商业上合理的价值决定因素(无论是买方同意购买此类购买证券或相关投资组合资产的价格还是其他)。

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收入：	Means any interest or dividend payment or any other payment or distribution (other than any principal payment or repayment, which, for the avoidance of doubt, includes any redemption payment) paid with respect to any Purchased Securities and not otherwise received by Seller. Buyer shall transfer to Seller an amount equal to (and in the same currency as) the amount of all Income paid or distributed on or in respect of the Purchased Securities within one Business Day after the date on which such Income is paid or distributed to holders of the Purchased Securities, and paragraph 5(i) of the Agreement shall be amended accordingly. For avoidance of doubt, (a) references to the amount of any Income paid shall be to an amount paid net of any withholding or deduction for or on account of taxes or duties and (b) Buyer shall not (except in connection with a termination of this Transaction resulting from an Event of Default) net or set-off against or otherwise apply the Income payment or payments to reduce the amount, if any, to be transferred to Buyer by Seller upon termination of this Transaction.
Clawback:	If (a) any distribution (whether as an Income payment or otherwise) on a Purchased Security, an Equivalent Security or, if the Equivalent Security is cash, such cash, is received by Buyer and subsequently paid by Buyer to Seller hereunder, and (b) Buyer is subsequently required to transfer all or a portion of such payment to the issuer of such Security (or trustee, paying agent or similar party) (the amount transferred, the “收回金额”), then promptly after receiving notice of such Clawback Amount from Buyer, Seller shall transfer an amount equal to the Clawback Amount to Buyer. Buyer agrees to pay over to Seller within one Business Day after receipt any amounts subsequently recovered (but only to the extent such amounts are actually received by Buyer and Buyer is not otherwise obligated to pay such amounts to Seller pursuant to any other provision hereunder such that payment would result in duplicative payments by Buyer or any other party), and to make reasonable efforts to claim and collect such recoveries. No interest shall be payable by Buyer or Seller in relation to Clawback Amounts or amounts recovered in respect thereof for the period prior to such amounts becoming payable under this provision. This provision shall survive the termination of the Transaction.
治疗期限：	尽管《协议》第10(a) 段经任何附件修订，但一方（“X”）未支付或交付该段所指的任何支付或交付（不包括《协议》第10(a)(iv) 段所指的支付或交付）与交易有关，如上述失败未于将该失败通知交予X之日起的第三个营业日内得到纠正，则对X递送违约通知的权利不会产生。

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违约事件:	除了《协议》中规定的违约事件外，如果发生以下任何事件，则构成涉及特定以下方当事人的违约事件，该方当事人应为违约方：
	(a)            就卖方而言，如果卖方未能支付（i）应于初始费用支付日支付的初始费用金额，或（ii）应于第一修订费用支付日支付的第一修订费用，并且在任何情况下买方作为非违约方将违约通知送达卖方作为违约方；
	(b)            关于卖方，如果卖方未能在交易费支付日期支付到期的任何交易费金额，且作为非违约方的买方向作为违约方的卖方提供违约通知；
	(c)            关于卖方，如果卖方违反了下文“卖方的某些契约”中规定的任何契约（除了CIC财务要求），且作为非违约方的买方向作为违约方的卖方提供违约通知；
	(d)            关于卖方，如果卖方违反了CIC财务要求，并且在买方向卖方发出这种违约通知后的三个工作日内未解决此失败，且作为非违约方的买方向作为违约方的卖方提供违约通知；
	(e)            关于卖方，如果卖方未能在任何预付款日期或提前回购日期支付适用的违约金额（如果有），且作为非违约方的买方向作为违约方的卖方提供违约通知；
	(f)关于卖方，卖方未能按照本“Clawback”条款中的规定支付任何追索金额，且作为非违约方的买方向作为违约方的卖方提供违约通知；

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	适用免费写作招股意向书;路演。就卖方而言，如果卖方的投资经理不再负责卖方及其子公司的资产管理、贷款服务、特殊服务或承销服务，且买方作为非违约方向卖方作为违约方发送违约通知；
	（h）就卖方而言，尽管协议中任何条款的相反规定，如果卖方未能在任何购买日期交付已购证券（包括但不限于由于发行人未能在或之前发行相关已购证券导致的），且买方作为非违约方向卖方作为违约方发送违约通知；
	(i)             就卖方而言，发生抵押管理协议第10(b)条规定的任何事件，且买方作为非违约方向卖方作为违约方发送违约通知；
	(j)就卖方而言，如果卖方作为唯一成员违反股权出资协议下的任何义务，且买方作为非违约方向卖方作为违约方发送违约通知；
	(k)就卖方而言，若发生零价值投资组合资产EoD（如下文“零价值投资组合资产EoD”条款所定义），且买方作为非违约方向卖方作为违约方发送违约通知；
	(l)             with respect to Seller, the shareholder’s equity of CĪON Investment Corporation (“CIC”), determined in accordance with United States generally accepted accounting principles consistently applied, falls below USD 540,000,000, and Buyer, as non-Defaulting Party, serves a Default Notice on Seller as Defaulting Party;
	(m)          Seller incurs any Indebtedness, or incurs any other liability (including, but not limited to, in respect of any option, swap, repurchase agreement, securities forward transaction or securities lending agreement), other than as contemplated by the terms hereof or any agreement or instrument contemplated hereby, and Buyer, as non-Defaulting Party, serves a Default Notice on Seller as Defaulting Party;

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	(n)           with respect to Seller, (i) Seller enters into a binding commitment to make a Voluntary Contribution/Sale under the Equity Contribution Agreement in the form of any Portfolio Asset pursuant to clause (b) of the “Timing and Manner of Transfer of Margin” provisions below (and for the avoidance of doubt, such Voluntary Contribution/Sale is to be made solely to satisfy Seller’s obligation under “Margin Maintenance” provisions as a result of a Borrowing Base Deficiency), (ii) the settlement date for such Voluntary Contribution/Sale does not occur on or prior to the 20th calendar day following the date of such binding commitment, and (iii) Seller, in its capacity as Sole Member under the Equity Contribution Agreement, fails to make a Voluntary Contribution/Sale of Cash to the Issuer within one Business Day of the expiration of such 20 calendar day period in amount sufficient to eliminate such Borrowing Base Deficiency, and Buyer, as non-Defaulting Party, serves a Default Notice on Seller as Defaulting Party;
	(o)           with respect to Seller, the occurrence of any of the following: (i) no investment management professional employed by Apollo helps to identify and provide information about potential investment opportunities and assists in monitoring and servicing such investments, (ii) no employee of Apollo serves on the board of directors (or its equivalent) of the Collateral Manager, (iii) no employee of Apollo retains board observation rights on the board of directors (or its equivalent) of CIC, or (iv) Apollo ceases to own and control legally and beneficially 50% or more of the economic interests in the Collateral Manager (each, an “阿波罗事件”), 除非买方已经在此类阿波罗事件发生后的十个营业日内书面同意此事件的发生；而
	(p)           关于卖方，如果CIC未能保持资产覆盖比率至少达到1940年投资公司法修正案（以下简称“1940年投资公司法案”），用于“营业发展公司” （如1940年法案第2(a)(48)条所定义）。

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	上述违约事件均应视为协议中的“豁免违约事件”目的
损坏金额：	如果 (a) 本交易的回购日期因发生违约事件（卖方是违约方）、强制性预付款、自愿全额提前支付或协议第11(a) 段描述的事件导致回购日期早于计划的回购日期，或者（b）出现与自愿部分预付款相关的预付款日期，则在此回购日期，卖方应向买方支付与此交易或其适用部分相关的损坏金额等额的金额。为避免疑问，卖方无需支付任何损坏金额，因任何回购日期的发生均系由于监管事件引起。
	“损坏金额”指的是，就本证实的交易（或自愿部分预付款的适用部分，是该自愿部分预付款所涉及的那部分），根据计算代理人构建的利率指向加权法定费用金额的现值（使用Term SOFR参考利率折现曲线对其打折），根据计算代理人的确定，（或适用部分）从（包括）提前回购日期或适用的预付款日期（视情况而定）到原定回购日期（但不包括）的交易费用金额中该支付给买方的利差部分，仅用于确定该金额，假定（i）利差等于相关利率，（ii）在这种终止情况下应支付的回购价格将一直保留至原定回购日期，（iii）卖方已在每个购买日期向买方转移了一揽子证券，每个购买日期的总购买价格如上述“购买价格”条款中所规定。
	“相关利率指2.00%。

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购买证券，保证金和替代

市场进行标记：	各方同意，就本交易而言，协议第4(a)至(h)款（含），第4(j)和第4(k)款的规定不适用，而应根据本确认函的条款单独提供保证金。为避免疑问，协议第8(d)款的规定不适用于该交易。
保证金维持：	如果存在借款基础不足，买方可以随时通过通知卖方的方式，要求卖方作为股权出资协议下的唯一成员，在接到该通知后，根据本确认函的“保证金的转让时间和方式”规定，进行（或承诺进行）自愿出资/出售给发行人，以便根据该规定消除或将消除这种借款基础不足。
	卖方应该意识到，未能及时进行此自愿贡献/销售可能会对债券、抵押品管理协议和股权贡献协议根据其条款产生后果。
保证金转移的时间和方式：	如果计算代理通知卖方存在借款基础不足，并且买方根据本章“保证金维持”通知卖方，卖方应在收到此类通知之日起两个营业日内，以其唯一成员身份：
	制作现金形式的自愿贡献/销售给发行人，根据股权贡献协议；和/或
	与一个或多个符合资产资格标准和借款基础资产标准、且不是零价值资产组合的投资组合资产以形式或经过向发行人作出自愿贡献/销售的有约束力承诺，结算日期不得晚于签订有约束力承诺之日后的20个自然日，并具有足以消除此类借款基础不足的总预付值。
净利润：	协议第2(ee)段中对净利润的定义将被完全删除，并且不再适用于协议目的。
市价：	协议第2(cc)段中对市值的定义将被完全删除，不再适用于协议目的。

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交易暴露：

协议第2(ww)段中对交易暴露的定义将被完全删除，不再适用于协议目的。

零价值投资组合资产：

(a) 任何投资组合资产，其(i) 到期收益率大于12.0%（按照包含/修订日期确定）或者(B) 为高级担保（三级）信贷或者(C) 为高级担保（四级）信贷（为避免疑惑，(B) 和 (C) 的地位也按照包含/修订日期确定），且(ii) 不存在书面协议（可能由买方和卖方授权人员的邮件交换证实），买方在相关包含/修订日期之前就该投资组合资产的情况而言，不存在书面协议，以及，关于卖方不存在任何前述的行使或其他行动或不行动对买方行使自行决定的行使自行确定（该自行决定不受买方以往的任何行使或其他行为或不行为的影响）的书面协议。 不存在 不存在买方（行使其自行决定，该决定不受买方以往的任何行使或其他行动或不行动的影响）和卖方之间在相关包含/修订日期之前签订的，涉及相关包含/修订日期的书面协议，约定该投资组合资产应该 在测试商誉减值时，公司可以选择 成为“零价值组合资产”； provided 任何此类投资组合资产在根据本章节(b)、(c)、(d)或(f)的规定之后，可能随后成为“零价值组合资产”；

(b)            任何投资组合资产，即：(i) 在计算代理人确认后的任何确定日期（即，包含/修订日期后的任何日期），已被计算代理人确定为违约债务，或不再符合任何借款基础资产标准（不包括那些依其明示条款仅在包含/修订日期进行测试或已经被计算代理人放弃的标准）或资产资格标准，且(ii) 如果且只要该情况持续，具有低于70%的当前价格；

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(d)            任何导致与任何其他投资组合资产一起导致违反任何借款基础投资组合标准的投资组合资产； provided 其中（i）对于借款基础投资组合标准表述为最大值的情况，仅限于某投资组合资产（与任何其他属于该最大值类别的投资组合资产的相当和等量部分一起）超出发行人未能满足任何借款基础投资组合标准的原因部分被买方分配给投资组合资产（在某投资组合资产违反一个或多个借款基础投资组合标准的情况下），以及（ii）对于借款基础投资组合标准表述为最小值的情况，仅限于某投资组合资产（与任何未属于该最小值类别的其他投资组合资产的相当和等量部分一起）导致发行人未能满足任何借款基础投资组合标准的原因部分被买方分配给投资组合资产（在某投资组合资产违反一个或多个借款基础投资组合标准的情况下）。

任何不符合契约第12.2(a)和12.3(b)节规定条件和要求的投资组合资产，并且自那时以来一直未满足这些条件和要求的资产；和

与卖方根据抵押品管理协议采取、同意或同意的任何行动相关的任何投资组合资产，包括但不限于与任何投资组合资产的投票权有关的行动，未在规定的时间内向买方（作为清算代理或其他身份）提供协议管理协议所要求的有关此事项的事先或事后通知。

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零价值投资组合资产 EoD：

就其纳入日期而言，任何资产如果由于未能满足资产符合条件、借款基础资产条件或借款基础投资组合条件而成为零价值投资组合资产，则依据规定的时间算是“零价值投资组合资产 EoD”。如果零价值投资组合资产的投资组合资产交易日期早于以下时间之一：

（a）在发行人通知瑞银打算纳入该资产的日期后第一个工作日；和

(b)            在卖方对借款基础进行重新计算，将包含任何使资产被计入时为零价值投资组合资产的自愿贡献/销售日期之后的一个工作日。

第三方估值：

卖方应确保初始估值公司或备用估值公司向买方提供以下有关每笔投资组合资产的信息（x）作为相关纳入日期时是非流动贷款或（y）在纳入日期后的任何日期变为非流动贷款（发生此类事件的日期为“非流动事件日期”有关该投资组合资产的日期为）：

（a）在对这种非流动贷款的初始估值的情况下：

（i）关于每笔非流动贷款（除了任何是新发行贷款的非流动贷款）的情况，在这种非流动贷款纳入日期之前或之前的资产估值报告时间之内提供资产估值报告；

（ii）对于每笔新发行贷款的情况，在最后一天作为此类纳入日期所在资产估值报告期并紧跟资产估值报告后20个日历日之内提供资产估值报告。

(iii)对于发行人购入的每一笔投资组合资产，若在相关纳入日期后变为不良流动贷款，则在相应不良事件日期之后的资产估值报告期结束后20个自然日内提交一份资产估值报告；

-18-

(b)此后，只要该投资组合资产仍然作为不良流动贷款存在于相关资产估值报告期最后一天：

(i)如果且只要某一投资组合资产尚未出现并连续出现表现触发事件，并以上述日期为止，针对该不良流动贷款，每个资产估值报告期结束后的20个自然日内提交一份有关该不良流动贷款的资产更新估值报告，前提是（A）每连续十二个自然月至少提供一份资产估值报告，以针对每一笔投资组合资产；（B）如果计算代理以诚信认定涉及投资组合资产或相关投资组合资产债务人的事件已发生，可能已导致或有合理可能导致该投资组合资产信用价值下降，尽管该下降尚未反映在表现触发指标内，计算代理有权要求指定任意三个投资组合资产债务人的资产估值报告替代资产更新估值报告，通知卖方其身份至少发生在资产估值报告期末前的三个营业日之前并在资产估值报告期结束后20个自然日内交付；

(ii)如果某一投资组合资产已触发并连续出现表现触发事件，并以上述日期为止，针对该投资组合资产，每个资产估值报告期结束后的20个自然日内提交一份资产估值报告；

(c)如果计算代理在任何确定日期上确定，卖方未能按照上述条款(a)或(b)的要求获取有关一个或多个不良流动贷款的资产估值报告或资产更新估值报告，每一笔未包含在该资产估值报告中的不良流动贷款都将被视为零价值投资组合资产，直至该不良流动贷款在随后的资产估值报告或资产更新估值报告中被包含，或在此等评定日期之后的任何时间由初始估值公司或备用估值公司提供的等效报告（该等等效报告可能随时由卖方要求提供）。

-19-

对于上文，

(i)   “Asset Refresh Valuation Report” means with respect to any Portfolio Asset that is an Illiquid Loan, a valuation of such Portfolio Asset by the Initial Valuation Company or a Fallback Valuation Company where only updated technical spreads are used for purposes of such valuation.

(ii)   “Asset Valuation Report” means with respect to any Portfolio Asset that is an Illiquid Loan, a valuation of such Portfolio Asset by the Initial Valuation Company or a Fallback Valuation Company where both updated core economic metrics and technical spreads are used for purposes of such valuation.

(iii)  “资产估值报告期” 表示每个日历季度截止于3月31日、6月30日、9月30日和12月31日。

(iv)  “新发行贷款” 表示任何投资组合资产，即贷款，其原始发放时间不超过贷款的包含日期前三个月。

(v)  “绩效触发器” 表示对于任何非流动性贷款和任何确定日期，如果触发绩效测试，其将被触发如果：

(A) 最近报告的此类非流动性贷款的综合杠杆比率（或者，如果相关的基础工具中使用了基本等同的杠杆相关经济指标，则定义在其中的该等同杠杆相关经济指标）从最新的包含/修改日期至今的综合杠杆比率（或者等效的杠杆相关经济指标）增加超过0.5倍；

(B) 最近报告的此类非流动性贷款的利息偿付覆盖比率（或者，如果相关的基础工具中使用了基本等同的利息偿付覆盖相关经济指标，则定义在其中的该利息偿付覆盖相关经济指标）要么（i）低于（A）0.9乘以（B）最新包含/修改日期至今的利息偿付覆盖比率（或者等效的利息偿付覆盖相关经济指标），或者（ii）低于1.20:1:00；或

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(C) 最近报告的此类非流动性贷款的最近12个月息税折旧摊销前利润（LTm EBITDA）（或者，如果相关的基础工具中使用了基本等同的息税折旧摊销前利润相关经济指标，则定义在其中的该经济指标）下降超过最新的包含/修改日期至今的LTm EBITDA（或者等效的息税折旧摊销前利润相关经济指标）的10%；

当前价格和相关争议权利：

为了本处的保证金维持规定目的，任何投资组合资产在任何确定日期（包括相关投资组合资产的包含日期）的当前价格将由计算代理（作为清算代理）根据《债券契约》中所定义的定义确定。计算代理应当在卖方的要求下，就其所制定的任何当前价格的决定（作为清算代理），提供关于该等决定的书面解释，其中必要时应包括以合理详细的方式描述的确定方法和基础（provided 决策代理不必披露这些制定确定的方法，因为它们是专有的。

假设没有发生并持续发生与卖方相关的违约事件，如果卖方诚信地对决策代理对任何投资组合资产的当前价格的确定存在商业上合理的异议基础，则卖方可以通过发出异议通知（“争议通知”）向买方和决策代理最迟发出（i）如果卖方在任何工作日的中午（纽约时间）或之前收到有争议的当前价格的决策代理确定通知，应在该工作日结束时前发出，以及（ii）如果卖方在任何工作日的中午（纽约时间）后收到有争议的当前价格的决策代理的确定通知，则应在下一个工作日的中午（纽约时间）之前发出。任何此类的争议通知应合理详细地指明卖方认为应归因于任何这类投资组合资产的盘口市场价，以及支持该价值的合理证据。

-21-

	在与任何投资组合资产相关的争议通知交付后，决策代理和卖方应诚信协商，尝试达成有关有争议的当前价格的一致意见。如果在交付争议通知的次日的纽约时间上午10:00之前，决策代理和卖方无法达成一致意见，则：
	（i）卖方应要求最初估值公司或回退估值公司之一（在任一情况下，为“备用估值公司”), provide an Eligible Valuation to the Calculation Agent;
	(A)           if (1) no such Eligible Valuation is received by the Calculation Agent from the Alternate Valuation Company by 2:00 p.m. (New York time) on the fifth Business Day following such request (a “Valuation Non-Delivery”) or (2) Buyer in good faith disagrees with the Alternate Valuation Company’s Eligible Valuation (a “Valuation Disagreement”) and Buyer notifies Seller and the Calculation Agent of such disagreement on the day such Eligible Valuation is received by Seller (the earlier of such fifth Business Day and the day of such notification, the “Notification Day”), then no later than 10:00 a.m. (New York time) on the Business Day next following the Notification Day, the Calculation Agent shall deliver a request (a “Back-Up Request”) to one of the Initial Valuation Company or Fallback Valuation Companies (in any case, which was not the Alternate Valuation Company) (in any case, a “Back-Up Valuation Company”) to provide an Eligible Valuation for such disputed Portfolio Asset; and

-22-

	(B)           the Current Price in relation to such disputed Portfolio Asset shall be:
	(1)            if the Alternate Valuation Company provides an Eligible Valuation and the Calculation Agent does not provide a Back-Up Request, the Resolved Current Price in relation to the Eligible Valuation provided by the Alternate Valuation Company;
	(2)            if the Calculation Agent provides a Back-Up Request and the Back-Up Valuation Company provides an Eligible Valuation for such disputed Portfolio Asset by no later than 2:00 p.m. (New York time) on the fifth Business Day following such request, the Resolved Current Price in relation to the Eligible Valuation provided by the Back-Up Valuation Company;
	(3)            if the Calculation Agent provides a Back-Up Request as a result of a Valuation Non-Delivery and the Back-Up Valuation Company fails to provide an Eligible Valuation for such disputed Portfolio Asset by no later than 2:00 p.m. (New York time) on the fifth Business Day following such request, the Current Price originally determined by the Calculation Agent; and
	(4) 如果计算代理机构由于估值分歧提供备用请求，备用估值公司未能在请求之后的第五个营业日的纽约时间下午2:00之前为争议的投资组合资产提供合格评估，则备用估值公司提供的合格评估公司所提供。
	如果卖方提交了争端通知，在争端进行期间，各方应根据本确认书中计算代理机构的决定交付或退还（视情况而定）保证金； provided 在解决争议后，各方应根据确定的当前价格交付或退还（视情况而定）保证金。毫无疑问，关于任何投资组合资产的当前价格争议，根据前述确定当前价格后，计算代理机构将使用该投资组合资产的当前价格重新计算借款基础并确定借款基础是否存在不足。

-23-

	“合格估值“合格估值”是指，就任何有争议的投资组合资产而言，为出售该投资组合资产后收到的本金余额估值（以面值百分比表示），不包括应计利息和资本化利息的估值；
	“解决当前价格“解决当前价格”是指，对于任何合格评估，如果满足以下条件：
	(I) 被标价为值的范围，其中最低值和最高值之间的差异（每个都以百分比形式表达 par）超过了par的5%，由计算代理确定，范围中最低的值；
	(II) 被标价为值的范围，其中最低值和最高值之间的差异（每个都以百分比形式表达 par）小于或等于par的5%，由计算代理确定，范围中最低值和最高值之间的中点，由计算代理确定；
	(III) 不作为价值范围报价，这些都是符合条件的估值。
现金保证金上的利息：	不适用。
替代品：	不进行替换。

费用

交易费用：	在每个交易费支付日期，对于每个已购买的证券，卖方应向买方支付相当于该已购买证券的交易费金额，适用于相关的交易费周期。

交易费支付日期：	对于每个已购买的证券，从2017年8月19日起，至（含）该已购买证券的回购日期为止，将于每年的2月19日、5月19日、8月19日和11月19日支付，根据营业日约定进行调整。

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交易费周期：

对于每个已购买的证券，每个周期从（含）该已购买证券的一个交易费支付日期开始至（不含）下一个随后的交易费支付日期； provided 初始交易费周期从（含）该已购买证券的购买日期开始，最终交易费周期将在（不含）该已购买证券的回购日期结束。

交易手续费金额：

对于每笔购买的证券，卖方在交易手续费支付日期应支付的交易手续费金额等于在相关交易手续费期间，按照实际/360基础，每日计算出的交易手续费率应用于相关交易手续费期间内的已购买证券的回购价格。

交易手续费率：

在第五修正生效日期之前的任何一天，年率等于（a）确定了重置日期的 LIBOR加上 (b) 适用的利差。

在第五修正生效日期及之后的任何一天，年率等于（a）确定了重置日期的定期SOFR加上 (b) 适用的利差。

如果您无法听取现场电话，可通过拨打(201)612-7415并使用通行码13746964＃在2024年6月18日之前收听。同时，网络直播的档案将在电话会议后不久提供，期为90天。欲了解更多信息，请联系Dennard Lascar投资者关系部[email protected]。

尽管协议第2(y)款的规定，“伦敦银行同业拆借利率”对于任何重设日期，指的是在伦敦时间上午11:00（即“重设日期”）根据彭博显示器BTMm页面（或可能替换彭博显示器BTMm页面的其他页面）中“LIBOR-FIX-BBAM<GO>”标题下所引述的关于USD的相关期间的伦敦银行同业拆借利率（或任何替代标题）决定日期”）是距离该日期前两个伦敦银行工作日的日期。如果标准过渡事件及其相关的基准替代日期尚未发生，并且在决定日期的伦敦时间上午11:00（或此时间之前）在彭博显示器BTMm页面（或任何替代页面）中的此标题（或任何替代标题）上没有出现此利率，则该重设日期的LIBOR利率将是由美元LIBOR的管理者提供并由美元LIBOR的经授权分发者或美元LIBOR的管理者本身发布的适用相关期间的美元LIBOR

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“美元LIBOR”指的是由ICE Benchmark Administration有限公司作为基准管理者提供的被称为美元LIBOR（伦敦银行同业拆借利率）的美元批发融资利率（或继任管理者）

“固定利率的SOFR”对于任何重设日期，指的是在纽约时间早上6:00（即“Term SOFR确定日期”）由Term SOFR管理员发布的关于相应期间的Term SOFR参考利率Term SOFR确定日期根据这样的日期所确定的征收法定规定的SOFR

“SOFR管理者指CME集团基准管理有限公司（CBA）（或者由行政代理人在其合理的酌情选择的用于SOFR参考利率的继任管理者）

“Term SOFR参考利率指基于SOFR的前瞻性期限利率

“美国政府证券交易日指除了（i）星期六，（ii）星期天或（iii）证券行业和金融市场协会建议其成员的固定收益部门整天关闭用于美国政府证券交易目的的全天之外的任何日子

-26-

如果发生基准转换事件，则买方和卖方应该在商业合理的良好信义和方式下进行谈判（不超过十（10）个营业日），以便就适当的替代利率和任何相关的符合性变更达成一致意见。任何此类适当的替代性利率应充分考虑由任何相关政府机构或相关行业协会的替代基准利率选择或推荐或适用于确定此类时期资回购协议和逆回购协议的基准利率机制及任何适应或当时盛行的市场惯例用于确定替换的基准利率相对于那时当前的基准。如果各方在此期限内就替代利率和相关的符合性变更达成一致意见，则自基准替换日期后的第一个交易费区间开始之日起，Term SOFR将被视为该利率，且本确认书自基准替换日期后的第一个交易费区间开始之日起被认为已修订，以包含这样的符合性变更。如果在此期限内各方无法就替代利率和相关的符合性变更达成一致意见，则自基准替换日期后的第一个交易费区间开始之日起，Term SOFR将被视为计算代理确定适用于与本确认书下同类交易的适当利率，以同样情况下确定适当的年后类如替代基准利率的选择或推荐或在确定类似情况下的基准利率新现行市场惯例作为此类时段的替换对于再回购协议和逆回购协议的目前基准及任何相关的基准利率调整。与上一句所述的任何替代利率实施有关，计算代理将有权进行必要的任何符合性变更，并通知卖方后，本确认将被视为已被修订以包含这样的符合性变更，以自基准替换日期后的首个交易费区间开始日生效。对于小于相关期限的任何交易费用期，将通过直线插值的方法确定Term SOFR，参照两个基于Term SOFR的利率，其中一个应根据此之后的时间段确定为与交易费周期的长度比更短的时间，另一个应根据此之后的时间段确定为与交易费周期的长度比更长的时间。

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“基准”表示在任何确定日期时的所指定短期美国国库拆借利率。

“基准替换日”表示关于所指定短期美国国库拆借利率的以下事件中最早发生的事件：(a)关于“基准过渡事件”条款(a)或(b)的定义，在公开声明或其中引用信息的日期之后发生的日期及终止所指定短期美国国库拆借利率提供情况的指定短期美国国库拆借利率管理者终止或永久停止为相关期间的时限提供指定短期美国国库拆借利率; 以及(b)关于“基准过渡事件”定义的(c)条款，在公开声明或其中引用信息的日期之后发生的日期。

“基准过渡事件”表示关于当前基准的以下事件的发生：(a)由该基准的管理者（或用于计算的已发布组件）或代表其发布关于该管理者已永久或无限期停止为相关期间提供该基准的公开声明或信息，前提是，在此类声明或发布之时，没有继任管理者将继续为相关期间提供该基准; (b)由该基准的管理者的监管监督机构，美国联邦储备系统理事会，纽约联邦储备银行，对于该基准管理者的有管辖权的破产官员，对于该基准管理者有管辖权的决议当局或对于具有类似破产或决议权力的法院或实体发布关于该基准管理者已永久或无限期停止或将停止提供该基准的公开声明或信息，前提是，在此类声明或发布之时，没有继任管理者将继续为相关期间提供该基准; 或(c)由该基准管理者的监管监督机构发布关于相关期间该基准不再代表性的公开声明或信息。

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“符合性变动”表示，就任何用于Term SOFR的替代利率而言，任何技术、管理、操作或其他更改，如利差调整（可能为正值、负值或零），可能适用于本确认文件，以反映采纳和实施此替代利率的方式，基本符合市场惯例。

“相关期间”表示三个月。

“复位日”就任何交易费用区间而言，表示该交易费用区间的第一天。

“利差”表示 3.375% 至（不含）第五修正生效日期，从第五修正生效日期起至（不含）2023年11月19日为3.525%，此后为3.20%。

杂项

投票权利:	在购买证券相关的任何投票或同意权利未被行使的情况下，买方有权自行行使该等投票或同意权利，并无义务安排按照卖方的指示行使投票或同意权利。
营业日:	尽管协议2(e) 款明文规定，“第十章转让证券第10.1节交易如果发行受托人证明，债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明，无论是有欠款未偿还，还是实质性周转的时候，都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。”指的是纽约有商业银行正常营业的任何一天（包括外汇和外币存款交易）。
营业日约定:	如相关日期恰逢非营业日，则调整为下一个营业日。
未支付金额：	为免疑问，在最终回购日期（不论是在预定回购日期之前、当天还是之后发生，以及是否因违约事件、提前还款日期或其他情形而发生），若存在某一方在该回购日期前或当天应向另一方支付但未支付的金额，在该回购日期仍然未支付，则该等金额应仍为该方的未决义务，并应与该回购日期各方应支付的金额相减抵销。

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应付金额的利息：

任何一方根据违约事件发生后应付给另一方的金额，应连同（在适用法律允许的范围内）利息一起支付（判决之前和之后）以美元计，从原定应付日期开始计算至支付之日，利率为每日未清偿金额按照隔夜美国联邦基金（有效）利率计算（反映在美联储H.15-519出版物中）。加上每年1%。此类利息将按照实际经过的天数每日累积，不复利。本段规定应取代协议第12段中的任何冲突规定。

税务事项：

(i) 就美国联邦所得税而言，每一方同意：(i) 将此处购买的A-1级票据视为买方向卖方提供抵押担保的贷款，(ii) 将卖方视为此类购买的票据的实际所有者，(iii) 不得在任何相关税务申报表上采取任何不一致的立场。

(ii) 尽管协议中有其他条款，如果违约方依据协议第16(b)段行使其转让付款权利的情形属于违约事件，如果向转让人支付的款项征收任何预提税款或其他税款，支付方向转让人进行的任何税款增额支付义务仅限于在任何此类转让发生之前支付方原本应支付的任何该等增额支付之金额。

-30-

(iii) 各方应向对方交付适当填写并签署的适用税务证明文件（通常情况下，对于美国联邦所得税，要么是美国国税局的（“美国国家税务局（“IRS”））W-9表格或W-8表格（或可适用的继任表格）及所有所需附件，或任何其他可接受的证明文件，以使付款方能够确定其在根据美国现行或将来的法律或法规、美国的任何其他司法管辖区或其政治分支或税务机关中对于本协议项下的任何支付所需支付、扣除或预先保留任何税款或其他费用的职责和义务，或者遵守任何此类法律或法规下的任何报告或其他要求。

(iv) 如果任何一方依据协议第16(b)段行使其转让付款权利，在有权收到任何代扣税款增额支付之前，任何受让人将需要向支付方提交执行完备的IRS W-8或W-9表格（视情况而定），确认对任何可能征收的付款所得美国预扣税款享有的任何豁免或减免。

(v)           作为购买日期的合法或实际所有者，卖方声明，如果投资组合资产的付款应直接支付给卖方，不得就任何税款进行扣除或预扣。此外，卖方同意，若在回购日期之前的任何时间，作为投资组合资产的合法或实际所有者，相关付款应扣除或预扣任何税款支付给卖方，卖方会尽快通知买方。

卖方的某些契约：

(i) 卖方同意不允许任何证券在信托契约下发行给除了卖方以外的任何人或实体，并且卖方不会指示或允许发行人发布除了与购买日期（无论是在本交易还是在遵守协议的任何其他交易中）相关的任何证券，或者根据信托契约或其他交易文件的要求。

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	(ii) 卖方同意不得出售、转让或以其他方式处置在信托契约下发行的任何证券（或其中的任何权益），除非根据本确认或按照遵守协议的其他交易进行。 (iii) 卖方同意，如果CIC不再是一家业务发展公司（根据1940年法案的定义）并且按照公开要求提交财务报表，卖方将向买方提供或使提供每季度未经审计的财务报表在每个季度结束后的60天内提供，并且每年末未经审计的财务报表在年末后120天内提供，按照普遍接受的会计原则（按相关司法管辖区生效）编制的财务报表（该契约称为“"CIC金融要求”).
违约事件通知：	每一方在合理可行的情况下应尽快通知对方，一旦发现任何可能构成对其自身构成违约事件的事项，或该通知一事项一经发出通知和/或经过一定时间后可能构成违约事件对该通知方产生违约事件。
陈述与承认：	除非在本确认书中明确并书面约定对此有异议，并且尽管双方（及/或其关联公司）可能与对方或其关联公司进行过任何沟通，都与本确认书所确认的交易无关。每当交易日和交易的每个购买日以及交易终止的日期（全部或部分），每一方被视为代表对方，其:
	(i)             是为其自身账户进入或终止（全部或部分）该交易；
	(ii)            对其不做为其行使受益人或财务顾问的任何对手方或其任何关联公司或代理行使的任何行为；

	(iii)           是一家审慎的投资者，已经做出了自己独立的决定，决定进入该交易，该交易是否适当或适合于其，并且有关任何相关投资、对冲和/或基于其自身判断和依赖于其认为必要的法律、监管、税务、金融、会计和其他顾问的建议而非以对方或其任何关联公司或代理行为所表达的任何观点。

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	(iv)           不依赖其他方或其关联公司或代理人的任何书面或口头沟通，除非明确规定在协议中，在协议中并未限制或排除任何方欺诈责任；

	(v)             具备独立评估和理解交易的价值和风险的能力（代表自身或通过独立专业建议），并理解并接受交易的条款、条件和风险，并有能力承担和承担交易的风险；

	(vi)           在与相关机构进行了所有必要的查询后，其对于进入或终止（全部或部分）交易不会违反任何适用的法律、法令、监管规定、监管引导、监管要求、监管简报或任何政府或政府机构（包括任何法院或仲裁庭）的命令；

	(vii)         在必要时，以符合相关机构接受的方式通知了相关管理机构，告知其参与交易的事宜；

	除非在本确认书中明确并书面约定，尽管每方（及/或其关联公司）可能与其他方就本确认书下的交易进行了沟通，在签订交易的日期，每方应被视为承认：
	（a）             没有其他方或其关联公司就交易提供投资、税务、会计、法律或其他建议；

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	（b）             已被提供从其他方获取有关交易条款和条件的信息的机会，以此来评估交易的价值和风险； provided 尽管前述内容，（i）它及其顾问不依赖于任何由对方或其关联方提供的任何沟通（书面或口头，包括但不限于第三方顾问的意见），作为（A）法律、监管、税务、业务、投资、财务、会计或其他建议、（B）进入交易的建议或（C）交易预期结果的保证；应理解有关交易条款和条件的信息和解释是与对方业务无关的，并不得视为（x）法律、监管、税务、业务、投资、财务、会计或其他建议，（y）进入交易的建议或（z）交易预期结果的保证；（ii）任何此类沟通不应成为这样一方进入交易的依据，并应由该方及其顾问在进入交易之前独立确认；
	（c）各方或其任何关联方均无义务选择证券或货币转账，也不会根据除自身以外任何其他人的需求或利益而进行选择，并且各方及其关联方可以从中接受存款，进行贷款或以其他方式提供信用，并且可以就购买证券的发行人或其关联方，或与购买证券相关义务的任何其他人或实体从事任何商业或投资银行业务，并且可以在任何情况下以与交易不存在相同的方式行事，即使任何此类行为可能对任一方在交易项下的立场产生不利影响；
	（d）各方及其关联方可能，无论是基于上述类型的关系或其他原因，在此日期或今后某个时刻掌握与A-1级票据发行人相关的信息，该信息在交易的背景下可能是或可能不为大众或一方或双方所知的，并且交易不会导致各方及其各自关联方有义务向任一方披露任何此类关系或信息（无论是否保密）。

-34-

	(e)            neither Party makes any representations or warranties to the other in connection with, and shall have no responsibility with respect to, the accuracy of any statements, warranties or representations made in or in connection with the Purchased Securities, any information contained in any document filed by the Issuer with any exchange or with any governmental entity regulating the purchase and sale of securities, the solvency or financial condition of the Issuer, or the legality, validity, binding effect or enforceability of the obligations of the Issuer in respect of the Purchased Securities. Each Party acknowledges that it has, independently and without reliance on the other and based on such documents and information as it has deemed appropriate, made its own credit analysis and decision to enter into the Transaction and will continue to be responsible for making its own independent appraisal of the business, affairs and financial condition of the Issuer; and
	(f)            the Transaction does not create either a direct or indirect obligation of the Issuer owing to Seller or a direct or indirect participation in any obligation of the Issuer owing to Buyer. The Seller acknowledges that Seller shall not have any voting rights with respect to the Purchased Securities or any other rights under or with respect to the Purchased Securities, other than as expressly set forth herein.
	Each Party acknowledges and agrees that (i) the Transaction to which this Confirmation relates is (x) a “securities contract”, as defined in Section 741 of the federal Bankruptcy Code, Title 11 of the United States Code, as amended (the “破产法典”) and (y) a “repurchase agreement” as that term is defined in Section 101 of Title 11 of the Bankruptcy Code (except insofar as the type of Securities subject to the Transaction or the term of the Transaction would render such definition inapplicable) and (ii) the exercise by either Party of any right under the Agreement to cause the liquidation, termination or acceleration of the Transaction, because of a condition of the kind specified in Section 365(e)(1) of the Bankruptcy Code shall not be stayed, avoided, or otherwise limited by operation of any provision of the Bankruptcy Code or by order of a court or administrative agency in any proceeding under the Bankruptcy Code.

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额外卖方陈述：

下列额外段落9(A)，第(i)和(ii)款应被插入协议：

“9(A). 额外陈述和通知。

(i)            卖方陈述。卖方在本协议签署日及协议或任何交易仍未了结之每个日期上陈述并保证：

(A)          没有禁止交易。卖方陈述并保证卖方不是《雇员退休收入安全法》第 I条修订前所适用的“员工福利计划”，也不是《1986年内部税收法典》第4975条所定义的“计划”（“《员工退休收入保障法》”）。法规根据任何此类雇员福利计划的计划投资人持有的“计划资产”，本合同将视之为“计划资产”的实体进行了投资的实体，任何卖方的潜在受让方被视为已声明并保证：（i）该受让方用于收购并持有A-1类票据或履行此处所证明的交易项下的义务的资产的任何部分既不构成根据ERISA第I标题有关的任何雇员福利计划的资产，也不构成ERISA第3(32)条对应义务部门内的“政府计划”，也不构成《税收法》第4975(e)(1)条对应义务部门内的“计划”，也不构成；（ii）该受让方收购和持有该A-1类票据并承担此处所证明的交易项下的义务既不构成根据ERISA第406条和《税收法》第4975条定义的非豁免的“禁止交易”，也不构成任何适用联邦、州、地方、非美国或其他法律、规章或法规的类似违反。

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（B）通知要求。卖方同意在任何时候如果得知或发现与上述声明和保证不符的事实，立即通知买方。

（C）卖方未担负任何债务，或任何其他负债（包括但不限于与本协议或本协议拟议的任何协议或文件中的条款有关的任何期权、掉期、回购协议、证券远期交易或证券出借协议）。

（ii）卖方声明并保证其对A-1类票据的收购符合《契约》和A-1类票据的条款。

（iii）卖方声明并保证要么（i）所购证券不要求由抵押品经理（或抵押品经理的“控股往届”）根据1934年证券交易法第15G条及其颁布的规则保留，合同项下的条款或由此拟议的任何协议或文件，也不要求 风险保留规则）或(ii) 所购证券须由质押管理人（或质押管理人的“绝对子公司”）根据风险保留规则而留用，且质押管理人（或质押管理人的“绝对子公司”）进入质押管理协议所规定的交易不会违反或与风险保留规则相抵触。

转让；转让；修正：

买方或卖方未经对方书面同意，将无权转让、转让、修订、修改或补充协议或本确认书或在本协议或本确认书下收到的任何权益或义务或权利或利益。

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《附件I》的豁免和修改：	（a）此确认书所证明的交易不适用于协议附件I的以下规定：《附件I》的1(a)、1(b)(ii)、1(d)、1(f)、1(j)、1(m)、1(n)、2(b)、2(c)、2(i)、2(k)、2(r)和2(s)(ii)。
对仗条款：	This Confirmation may be signed or executed in any number of counterparts, and by each Party on separate counterparts. Each counterpart is an original but shall not be effective until each Party has executed and delivered at least one counterpart. All counterparts together shall constitute one and the same instrument. This has the same effect as if the signatures on the counterparts were on a single original of this Confirmation. Delivery of an executed counterpart signature page of this Confirmation by email (portable document format (“pdf”)) or facsimile copy shall be as effective as delivery of a manually executed counterpart of this Confirmation.
No effect, Inconsistency:	The terms set forth in this Confirmation for this trade shall apply only to the Transaction.
Buyer’s Bank Account Details:	[INTENTIONALLY OMITTED]
Seller’s Bank Account Details:	根据卖方另行向买方指定的具体规定。
通知：	如果给卖方：地址: Murray Hill Funding, LLC 100 Park Avenue, 25^楼层纽约州纽约市10017号注意：Keith Franz 电话：212 418 4710 电子邮件：kfranz@cioninvestments.com 如果是给买家：根据协议附件规定。

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有限追索权：	买方确认只能诉诸于卖方资产，本确认书中任何内容均不构成其他人或实体的任何责任或义务。买方进一步同意：（i）买方对卖方的任何股东、合伙人、成员或其他持有卖方任何权益或证券的人，或对卖方的任何控股人、任何卖方的董事、高级人员或雇员（以下统称“相关人员”); （ii）买方无权要求卖方或任何相关人员对资本维持不力提出任何索赔，除非在确认书中明确要求；以及（iii）买方不得试图实质性合并卖方与任何其他个人或实体，包括任何相关人员。
附加定义条款：	以下术语应具有下文规定的相应含义：
	“ABL贷款”表示获得第一顺位完善担保权益或其他留置权的任何贷款，并且在相关底层工具下，根据一个或多个与应收账款、存货、机械设备和其他固定资产（不包括房地产）相关的计算公式计算（至少每月一次），可以未偿还的最大累计本金金额受限。
	“账户”具有信托契约中赋予此类术语的含义。 “预付款百分比“”在本债券契约中具有该术语赋予的含义。 “预估价值 “”在本债券契约中具有该术语赋予的含义。
	“附属公司“”在本债券契约中具有该术语赋予的含义。 “组合投资组合面值 ”指任何确定日期的时点，（a）所有投资组合资产的总本金余额加上（b）所有记入或应记入本金归集账户的现金以及使用这些现金购买的符合资格的投资。
	“累积本金余额”表示，在涉及投资组合资产或抵押品全部或部分时，所有投资组合资产或抵押品的本金余额的总和。

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	“协议日期”表示，关于任何投资组合资产，是担保管理协议第 2(o) 条所述任何修正或行动的生效日期。 “Apollo”表示 Apollo Investment Management, L.P.（或任何承继其业务实质相同的公司, 或为管理类似投资组合资产的任何附属机构，注册为1940年修订版《投资顾问法》下的投资顾问，或为上述法案目的而成为 Apollo Investment Management, L.P. 的“依赖顾问”。
	“资产资格标准” has the meaning given to such term in the Indenture. “BBG” means Bloomberg L.P. and any of its subsidiaries, or any successor thereto. “融资基数” has the meaning given to such term in the Indenture. “Borrowing Base Asset Criteria” has the meaning given to such term in the Indenture. “Borrowing Base Deficiency” 在契约中给予了该术语的含义。 “借款基础投资组合标准在契约中给予了该术语的含义。
	“现金在契约中给予了该术语的含义。
	“A-1类证券”表示根据契约发行的A-1类证券。
	“A-R类证券“”表示根据信托契约发行的A-R级票据。
	“A-R级瑞银回购确认“”指的是信托契约中规定的该术语。
	“抵押品“” 指的是信托契约中规定的该术语。
	“抵押品管理协议“”指的是信托契约中规定的该术语。

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	“抵押品管理人“在债券契约中赋予该术语的含义。
	“整体杠杆率在任何确定日期对于任何投资组合资产债务人和该投资组合资产债务人的特定投资组合资产，以下比率：
	(a)            该投资组合资产的本金余额和该投资组合资产债务人及其附属公司的其他所有同等或更高优先级的未偿债务的未偿本金余额，其受同等或更高优先级担保并受同等级别的抵押权的担保与所述计算日期相同的同一抵押品，该金额将在合并资产负债表中载明（不包括任何注释）；但是，仅就本定义而言，仅当其已发放以使其中任何未动用金额不构成本定义第（a）款目的以下债务时，才决定债务数额; 至
	(b)            该投资组合资产债务人适用于四个财政季度（或最后十二个月如有供进行财务报告）。的 EBITDA。
	“Cov-Lite 贷款”指的是一笔贷款（a）不是马基特（Markit）贷款，及（b）其基础合约不包括在该基础仪器上的任何财务条款，这些条款的遵守是按照持续维护基础确定的。
	“现价“”在本代理人协议书中所指的含义。 “违约债务“”在本代理人协议书中所指的含义。

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	“EBITDA在任何组合资产和任何期间，(a)对于该期间和组合资产债务人，“调整后的EBITDA”、“EBITDA”或相关的基础工具中对于该期间的相应定义，根据相关基础工具报告的该期间基础工具和组合资产债务人计算的“调整后的EBITDA”、“EBITDA”或相似定义，以报告的该期间根据相关基础工具的所有投资收入，利息支出计算中在计算此类综合净收益时被扣除的所有所得税开支、利息支出、折旧和摊销支出以及所有其他非货币性费用的总和，就前述各项而言，按照相关基础工具中的相关定义报告的该期间各项，条件是(x)此定义中上述相关组合资产债务人是在相关基础工具中要求提交综合财务报表的组合资产债务人(如果有一个以上该类组合资产债务人，则是在该期间最后一天的欠款的总和最高的组合资产债务人)，并且(y) 如果计算代理商基于商业上合理的基础确定根据相关基础工具报告的该期间的“调整后的EBITDA”或“EBITDA”不是按照类似交易的普遍接受的财务实践计算的，那么“EBITDA”应意味着“综合EBITDA”(根据计算代理商善意选择的符合普遍接受的财务实践的“综合EBITDA”的定义，并与该期间相关的组合资产债务人和其综合子公司联合确定)。
	“符合资格投资”在债券契约中赋予该术语的含义。
	“股本贡献协议”在债券契约中赋予该术语的含义。
	“后备估值公司”指Houlihan Lokey公司、Duff& Phelps公司或Valuation Research公司中的任何一家。
	“政府机构”指美利坚合众国政府或其他国家的政府，或该等政府的任何政治分支，无论是州属还是地方，以及行使或涉及政府行政、立法、司法、课税、监管或行政权力或职能的任何机构、权威、工具，法院，中央银行或其他实行或涉及政府的执行、立法、司法、课税、监管或行政权力或职能的实体（包括欧盟或欧洲央行等任何超国家机构）。
	“不易变现贷款”意味着一笔非流动贷款。

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	“包括” 意味着根据股本出资协议或任何其他资产组合资产交给发行人的替代或注入。
	“包括日期”意味着（a）在根据股本出资协议交给发行人的替代或注入的结算日期，或（b）在发行人通过任何其他方式收购的情况下，交易日期。
	“债务” 在信托契约中赋予该术语的含义。
	“契约“第二次修订和重订债券契约”指的是2020年12月17日签订的文件（该文件修订并重订了2017年12月1日签订的修订和重订债券契约，该文件修订并重订了2017年5月19日签订的债券契约），双方为发行人和美国银行国家协会，作为受托人，可能会不时进行进一步修订、补充或修改。
	“债券债约违约事件“债券违约事件”指发行人根据债券债约发生的违约事件。
	“初始估值公司“林肯”指国际. “利息保障倍数相对于任何确定日期的任何非流动贷款组合资产，指（a）有关组合资产义务人的LTm EBITDA与（b）该期间利息支出的比率。 “利息费用相对于任何组合资产和任何指定期间，指对组合资产义务人及其子公司（根据GAAP以消除重复的方式确定的）在该期间发生的以下费用总和：（a）在该期间应计或资本化的所有负债利息（包括任何资本租赁义务支付中的利息组成部分）（无论实际在该期间是否支付）加上（b）在该期间与利息有关的任何对冲协议下的净应付金额（或净应收金额）（无论实际在该期间是否支付或收到）。 “发行人表示Murray Hill Funding II，LLC。

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	“发行人订购在债券契约中对此术语所给定的含义。
	“留置权“根据授信契约中对该术语的定义” 有指定含义。
	“流动贷款“”指代在BBG或Markit（或Buyer指定的任何后继具有国家认可的贷款定价服务的至少两份竞标行情的贷款。
	“清算代理“根据授信契约中对该术语的定义” 有指定含义。
	“贷款“根据授信契约中对该术语的定义” 有指定含义。
	“最近十二个月恶化前利息、折旧和摊销前利润”表示针对组合资产债务人，指该组合资产债务人在最近的四个财政季度（如有）内的EBITDA，或者若可用则为最近的十二个月内的财务报告。
	“Markit”表示Markit有限公司及其任何子公司，或任何继承人。
	“中市场非流动性贷款”表示任何义务证明书，（a）是非流动性贷款，且（b）相关债务人在最近的四个财政季度（如有）内的EBITDA为可用的财务报告中少于4,000万美元。
	“非Markit贷款”表示任何不在Markit（或买方指定的任何继任的全国公认的贷款定价服务）上报价的贷款。 “附注“”在债券中具有相应的含义。
	“责任人“”在债券中具有相应的含义。 “投资组合资产“”在债券中具有相应的含义。
	“投资组合资产债务人“”在债券中具有相应的含义。

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	“投资组合资产交易日期”表示发行人根据抵押品经理提供的发行人指令，签订购买或出售组合资产的协议日期，该术语如债券所载，给予抵押品经理。
	“转换期2026年3月到期的可转换票据”在债券中具有所载的含义。 “本金收集子账户”在债券中具有所载的含义。
	“优先贷款杠杆比率”表示根据特定组合资产债务人和该组合资产债务人所属的特定组合资产，即一笔优先担保末级贷款，相关于：
	(a)            相关于该优先担保末级贷款未偿本金金额，占
	(b) 对于可获得财务报告的任何四个财政季度（或最近十二个月，如果可获得）的EBITDA，请查看Portfolio Asset Obligor。
	“优先循环贷款” 表示，在任何确定日期以便于对某个Portfolio Asset Obligor和该Portfolio Asset的特定Portfolio进行确定时，该Portfolio Asset Obligor及其子公司以循环贷款形式的负债，当提款时（x）处于优先于该Portfolio Asset的地位且（y）受到与在该决算日的一部分相同抵押品相关的头等留置权或担保权。
	“优先循环贷款杠杆率” 表示，在任何确定日期以便对某个Portfolio Asset Obligor和该Portfolio Asset的特定Portfolio进行确定时，以下比率:
	(a) 优先循环贷款的未偿本金金额（与最大可借款额已全部预支时确定的该Portfolio Asset相关的Priority Revolving Loan(s)的假设金额使得其下的任何未提取金额应视为本定义下的未偿本金金额；比上
	(b) 对于可获得财务报告的任何四个财政季度（或最近十二个月，如果可获得）的该Portfolio Asset Obligor的EBITDA，请查看Portfolio Asset Obligor。

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	“循环贷款“”在信托契约中所指的含义。
	“标普” 在信托契约中所指的含义。
	“二级抵押流动贷款”意味着任何符合二级抵押贷款标准但实际上是流动贷款的贷款。
	“二级抵押贷款”指任何满足以下条件的非流动贷款：
	（a）倘若其受限于被优先担保的资产权债务（包括支付权、留置权或其他方面），将是一项优先担保贷款，而且只在其受限于资产债务人的全部或实质性全部资产的第二优先完美的担保权利或留置权（仅次于优先担保贷款的担保权利或留置权），而且不仅或主要受限于普通股或其他权益；但是这个条款（iii）的限制不适用于一笔发放给母公司的贷款，当中不仅或主要受限于母公司的一个或多个子公司的股份，至于（x）任何子公司在其自身财产上设立留置权将违反适用于这种子公司的法律或法规（无论所担保的义务是这笔贷款还是对第三方的任何其他类似形式的有息负债），以及（y）其自身财产不受任何有息负债的担保（本条（a）描述的任何二级抵押贷款，为“传统次级贷款”）; 或
	(b)是一笔Senior Secured Last Out (Type II)贷款。
	“卖方的投资经理”表示（i）CĪON Investment Management，LLC或其继承人或关联公司；（ii）Apollo 投资管理有限合伙企业或其继承人或关联公司或（iii）卖方选定并且买方合理接受的另一位投资经理。

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	“头寸最高的保证贷款”指的是“Senior Secured Last Out Loan” 的定义中赋予的含义。
	“头寸最高的（大型企业）贷款“”表示任何有适用的边际利润或其他声明的票面利率低于（或等于）6.0％的优先担保贷款，包括其中任何非现金部分，但不包括从伦敦银行间拆借利率、基准利率或其他适用的固定或浮动基准利率派生的部分，其中的投资组合资产义务人（EBITDA）最近四个财政季度（或最近12个月，如果有的话）的财务报告可用于大于或等于5000万美元，具有关键担保贷款和相关的投资组合资产义务人的关联杠杆比率小于或等于5.2倍，如果涉及针对此类优先担保贷款的优先循环贷款，则具有关键担保贷款和相关的投资组合资产义务人的优先循环贷款杠杆比率小于或等于1.75倍，有当前价格等于或大于92.5％，而且不是优先担保流动贷款。
	“优先担保尾部贷款“”表示任何贷款，如果不是其条款规定其本金的支付，不论在任何违约、违约事件、财务契约测试失败或其他事件之前或之后，都发生在任何其他条款贷款的本金支付之后，那么这种贷款将成为优先担保贷款。每种其他条款贷款称为“优先担保首期贷款”) 在同一信贷方案下的优先担保贷款。
	“优先担保尾部（类型I）贷款“”表示任何关键担保尾部贷款，其中（a）与该关键担保尾部贷款和相关的投资组合资产义务人的优先贷款杠杆比率小于1.25倍，和（b）与该关键担保尾部贷款和相关的投资组合资产义务人的关联杠杆比率小于4.5倍。
	“优先担保尾部（类型II）贷款“”表示任何非优先担保的末级贷款，而非优先担保的末级贷款（Type I）贷款。
	“优先担保流动贷款“”表示任何优先担保贷款，即流动贷款。

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	“优先担保贷款“”表示任何贷款，（i）不是（并根据其条件不得成为）在支付权利、留置权或其他方面属于投资组合资产债务人的任何其他义务的次要义务，包括同一授信业务下的任何其他义务，除了任何优先循环贷款，并且（ii）以投资组合资产债务人的全部或绝大部分资产为抵押物设定了有效的第一优先权完全抵押权或留置权，而不包括为确保此类优先循环贷款的资产设定的第二优先权的完全抵押权或留置权。
	“优先担保（Type I）贷款“”表示任何具有（a）适用的边际或其他声明票面利率小于或等于9.0％的优先担保贷款，包括其中任何非现金部分，但排除从伦敦银行同业拆放利率、基本利率或其他适用的固定或浮动参考利率派生的任何部分，（b）具有最近四个财政季度（如果有的话）的投资组合资产债务人EBITDA大于或等于2500万美元，（c）对于此类优先担保贷款和相关的投资组合资产债务人，具有合并杠杆比率小于或等于5.2倍，（d）如果对于此类优先担保贷款有优先循环贷款，则具有对于此类优先担保贷款和相关的投资组合资产债务人的优先循环贷款杠杆比率小于或等于1.75倍，（e）不是优先担保（大型）贷款，（f）不是Cov-Lite贷款，以及（g）不是优先担保流动贷款。
	“优先担保（I 类 Cov-Lite）贷款”指任何优先担保贷款，（a）如果不是 Cov-Lite 贷款，则将是优先担保（I 类）贷款但由于该贷款是 Cov-Lite 贷款，所以不是；和（b）其相应的优先担保贷款和相关的组合资产义务人的综合杠杆比率大于或等于3.5倍。
	“优先担保（II 类）贷款”指任何优先担保贷款，（a）具有适用的边际或其他规定的票息率低于（或等于）9.0％，包括非现金部分但排除从伦敦同业拆放利率、基准利率或其他适用固定或浮动参考利率部分中获得的任何部分，（b）其最近四个财政季度（可用的话为最近十二个月）的组合资产义务人的税前息税折旧及摊销前利润小于2500万美元且大于或等于1000万美元，（c）相应的优先担保贷款和相关的组合资产义务人的综合杠杆比率小于或等于5.2倍，（d）如果存在与相应的优先担保贷款相关的优先循环贷款，那么相应的优先担保贷款和相关的组合资产义务人的优先循环贷款杠杆比率小于或等于1.75倍，（e）不是 Cov-Lite 贷款，和（f）不是优先担保流动贷款。

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	“优先担保（III 类）贷款”指任何优先担保贷款，（a）最近四个财政季度（可用的话为最近十二个月）的组合资产义务人的税前息税折旧及摊销前利润小于1,000万美元，和（b）不是优先担保流动贷款。
	“优先担保（IV 类）贷款”指（i）任何本来会是优先担保（I 类）贷款或优先担保（II 类）贷款但是由于该贷款不符合在适用定义的子句（a）、（c）、（d）或，仅在本来会是优先担保（II 类）贷款的情况下，子句（e）中规定的要求而不是；或（ii）本来会是优先担保（I 类 Cov-Lite）贷款但是由于该贷款不符合优先担保（I 类 Cov-Lite）贷款定义的子句（b）中规定的要求而不是。 “唯一成员“”在信托契约中具有所规定的含义。
	“子公司”在信托契约中具有所规定的含义。
	“交易文件“”在信托契约中具有所规定的含义。
	“传统的次优先贷款”在本“次级留借款”定义中指定的含义。
	“基础工具该术语的含义如信托契约中所定义。 “自愿捐款/出售该术语的含义如股权出资协议中所定义。

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确定某些组合资产的地位：	在此，买方将确定任何组合资产是否符合以下定义中任何一项的标准，其基准日期为该组合资产的最新纳入日期和最新修订日期（即以上述日期为最新日期，“纳入/修订日期”):
	（1） ABL贷款；
	(2) Cov-Lite 贷款;
	(3) Illiquid 贷款;
	(4) Liquid 贷款;
	(5) Middle 市场不流动的贷款;
	(6) Second 次级贷款;
	(7) Second 次级流动贷款;
	(8) Senior 担保优先返还贷款;
	(9) Senior 担保(大型企业)贷款;
	(10) 高级担保末位贷款;
	(11) 高级担保末位（类型I）贷款;
	(12) 高级担保末位（类型II）贷款;
	(13) 高级担保流动贷款;
	(14) 高级担保贷款;
	(15) 高级担保（类型I）贷款;
	(16) 高级担保（类型I Cov-Lite）贷款
	(17) 高级担保（类型II）贷款;
	(18) 高级抵押（第三类）贷款;
	(19) 高级抵押（第四类）贷款; and
	(20) 传统次级抵押贷款.

[下一页附有签名。]

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通过签署此确认并将其退回给我们，卖方确认上述确切反映了各方的协议条款。

您的真诚之至，


瑞士联合银行股份有限公司伦敦分行,
作为计算代理商，该行以其个人容量参与


由：	/s/欧文·蒂克利
	姓名：	欧文·蒂克利
	职称：	授权签字人

由：	/s/多米尼克·马丁
	姓名：	多米尼克·马丁
	职称：	授权签字人

以上日期确认。


默里希尔基金有限责任公司


由：	/s/ 米哈伊尔·A·赖斯纳
	姓名：	麦克尔·A·雷斯纳
	职称：	首席执行官

《第六次修订和重新确认确认书》签署页面