美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 8-K

现行报告

根据第13或15(d)条  

1934年证券交易所法案

报告日期（报告的最早事件日期）： 2024年11月14日

TMC 金属公司股份有限公司。

（依凭章程所载的完整登记名称）

申报人的电话号码，包括区号： (888) 458-3420

不适用
(如自上一份报告以来更改，请注明旧名称或旧地址)

如Form 8-K申报同时满足以下哪几项规定，请勾选相关方块：

根据法案第12(b)条注册的证券：

标志著勾选表示，无论是根据1933年证券法（本章节第230.405条）中的规定，还是根据1934年证券交易法（本章节第2401.2亿2条）或第120亿2条的定义，申报人是否为新兴成长性公司。

新兴成长型公司 x

如果是新兴成长型公司，请勾选选项，表示管理人选择不使用依据证交所法第13(a)条规定提供的新的或修订的财务会计标准的延长过渡期。 ¨

在2024年11月14日， TMC金属公司（以下称「公司」）与某些投资者（以下称「购买者」）签订了一项证券购入协议（以下称「购买协议」），根据该协议，公司同意在一项注册直接发售（以下称「注册发售」）中，总计发行17,500,000股普通股（以下称「股份」），无面值（以下称「普通股份」），以及随附的B类普通股权证（以下称「B类权证」，与股份统称为「证券」），用于购买总计8,750,000股普通股份。预计公司从注册发售中获得的总毛收益约为1,750,000,000美元，尚未扣除公司需支付的发售费用，亦不包括行使B类权证的部分。每股普通股份及随附的B类权证（可购买半股普通股份）以每股1.00美元的价格出售。

本公司正根据其于2023年11月30日向美国证券交易委员会（「SEC」）提交的S-3表格（注册号码333-275822）的注册声明、及于2023年12月8日获得SEC宣告生效的基本招股说明书，以及2024年11月14日的招股说明书补充，提供证券。

预计注册发行的结束日期为2024年11月22日或之前，视对惯例结束条件的满足而定。

B Warrant有$2.00的初始行使价格，可在发行后立即行使，并于发行后五年到期。在某些股票分红和分配、股票拆股、股票合并、再分类或影响普通股的类似事件中，B Warrant将受到调整。受限于B Warrant中惯例性的例外条款，直至2024年12月31日，如有任何低于( i )$2.00（根据股票拆股、资本再结构、股票股利等公平调整）和( ii )当时有效的行使价格之下的股票发行或可转换、行使或兑换为普通股的证券，B Warrant将受到基于价格的调整。若公司股票在连续30个交易日中的成交量加权平均价超过$5.00，公司也可以每个B Warrant下的普通股以$0.0001的价格买回。在某些企业交易发生时，B Warrant持有人将在行使B Warrant时有权获得持有人在该交易之前立即行使B Warrant时将获得的证券、现金或其他财产的种类和数量。B Warrant持有人如与其联属人一起将在对于此等行使后立即超过公司发行后普通股数目的4.99%（或持有人在发行日期前选择的9.99%或19.99%）的利益拥有权时，则无权行使其任何部分B Warrant（即“ Common Warrant Beneficial Ownership Limitation”）；但提前通知公司61天后，持有人可增加共同Warrant Beneficial Ownership Limitation，但不得超过9.99%，或在获得公司批准的情况下为19.99%。B Warrant不赋予持有人任何投票权利或拥有普通股持有人享有的其他权利或特权。

这些B类型认股权证并未上市，而公司也无意将这些B类型认股权证列入纳斯达克全球交易所或其他任何国家证券交易所或其他全球公认的交易系统进行交易。

A.G.P./Alliance Global Partners担任Regiuster发售的配售代理，Cantor Fitzgerald & Co.及EAS Advisors透过Odeon Capital Group, LLC受聘为公司的财务顾问。

购买协议包含公司惯常的陈述、保证、契约和协议，包括一项协议，即在本次发行结束后的六个月内，无法以每股少于1.00美元的有效价格发行任何普通股份及其等价物，并且需符合惯常例外、结束的惯常条件、赔偿责任、其他各方的义务和终止条款。购买协议中的陈述、保证和契约仅为了购买协议的目的而作出，且是在特定日期作出的，仅为购买协议各方的利益，可能受订立方同意的限制。此份8-K表格的当前报告或附带的展品中的任何说明都不构成购买的提议或出售证券的邀请。在任何此类提议、邀请或销售是非法的司法管辖区内，不会进行任何要约、邀请或销售。

Fasken Martineau DuMoulin LLP和Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.的法律意见副本， 作为本公司顾问，与证券相关，已作为本当前报告的附录5.1和5.2提交。 购买协议的格式及B类认股权证的格式已作为本当前报告的附录10.1和4.1提交， 并通过引用纳入本报告中。上述文件的说明及其所涉及的交易的内容， 皆以该等附录的内容为准。

This Current Report on Form 8-K shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the Securities, nor shall there be any sale of the Securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

Press Release

On November 14, 2024, the Company issued a press release announcing Registered Offering. A copy of the press release is attached as Exhibit 99.2 to this Current Report on Form 8-K and is incorporated herein by reference.

Lending Capacity under Unsecured Credit Facilities

As of the closing of the Registered Offering, the borrowing limit under the Unsecured Credit Facility, dated March 22, 2023, as amended, between the Company and Argentum Cedit Virtuti GCV, a company related to Allseas Group S.A., will return to $25.0 million in the aggregate, pursuant to the terms of the Unsecured Credit Facility.

Forward-Looking Statements

This Current Report on Form 8-K and the press release filed as Exhibit 99.2 to this Current Report on Form 8-K contain forward-looking statements that involve risks and uncertainties, such as statements related to the anticipated closing of the Registered Offering and the anticipated proceeds from the Registered Offering. The risks and uncertainties involved include the Company’s ability to satisfy certain conditions to closing the Registered Offering on a timely basis or at all, market and other conditions, and other risks detailed from time to time in the Company’s periodic reports and other filings with the SEC. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which are based on the Company’s current expectations and assumptions and speak only as of the date of this Current Report on Form 8-K. The Company does not intend to revise or update any forward-looking statement in this Current Report on Form 8-K as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

The following exhibits are being filed herewith:

(d)            Exhibits.

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.