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The Metals Company宣布进行了1750万美元的注册直接发行普通股和b类认股权证

纽约 — 2024年11月14日 — TMC the metals company Inc.（纳斯达克：TMC）（“TMC”或“公司”）一家从海床多金属结节体探勘较低影响力电池金属的公司，今天宣布已与公司的某些现有投资者和一家新的机构投资者签署了证券购买协议，以购买公司的总计1750万普通股（“股份”），无面值（“普通股”），以及伴随的b类认股权证（“b类认股权证”），总称为“证券”，用于在注册的直接发行中购买高达875万普通股。每普通股和伴随的b类认股权证可以以1.00美元的价格出售。 b类认股权证将立即发行后以2.00美元的价格行使，受到一定的调整影响，将于发行之日起五年内到期，如果每股普通股的成交量加权平均价在30个连续交易日内超过5.00美元，公司还可以以0.0001美元的价格回购b类认股权证下的每股普通股。

预计公司从这次发行中的筹得款项将约为1750万美元，扣除公司应支付的配售代理人和财务顾问费用以及其他发行费用，并不包括公司从行使b类认股权证所得的任何款项。 预计这次发行将于2024年11月22日或之前举行。 公司打算将这次发行所得的净款项用于营运资本和一般企业目的。

A.G.P./全球联合合伙人充当了这次发行中的配售代理商。

坎特菲茨杰拉和EAS Advisors，通过Odeon Capital Group，LLC，被公司聘请为财务顾问。

证券乃由公司发行，根据之前向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的有效架空注册声明，该注册于2023年11月30日前已提交，并于2023年12月8日被SEC宣布生效（注册编号333-275822）。本次发行仅透过构成注册声明的书面说明书和说明书补充材料进行。附属于发行的说明书补充材料日期为2024年11月14日，关于发行条款的说明将提交给SEC，并可在SEC网站查阅。 www.sec.gov电子版说明书补充材料（一旦提供）可从A.G.P./Alliance Global Partners，纽约麦地森大道590号28楼，纽约，NY 10022，电话（212）624-2060，电邮prospectus@allianceg.com索取。

本新闻稿概不构成出售证券的要约或诱使购买这些证券的要约，亦不得在未根据任何该等州或司法管辖区的证券法进行注册或合格前，在该等州或司法管辖区内出售这些证券。

关于金属公司

金属公司是一家勘探海床多金属结核的公司，探索低冲击的电池金属，其具有双重使命：（1）以最少对地球和人类可能造成的负面影响提供全球能源转型所需的金属，以及（2）追踪、回收和循环再利用公司供应的金属，以帮助建立一个永久可使用的金属共享体系。该公司及其附属公司持有太平洋国际海底管理机构管辖的夏威夷-克利普顿地区三个多金属结核合同区的勘探和商业权利，并获瑙鲁、基里巴斯和汤加王国政府赞助。

前瞻性声明

本新闻稿含有根据1995年私人证券诉讼改革法案解释的“前瞻性”陈述和信息。这些陈述可能通过词语识别，如“认为”、“可能”、“预计”、“计划”、“有可能”、“潜在”、“将”及这些词语或类似表达的变化，虽然并非所有前瞻性陈述均含有这些词语。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于与公司是否将发行和发行证券和发售条款、预期的发行毛收益以及发行所得款项的预期用途相关的陈述。公司可能实际未能实现在这些前瞻性陈述中披露的计划、意图或期望，您不应过度依赖这些前瞻性陈述。实际结果或事件与本新闻稿中揭示的计划、意图和期望可能由于各种因素而有所不同，其中包括但不限于：与发行相关的需满足与发行相关的法律和法规要求的风险、公司能否及时或完全满足证券购买协议中封闭条件相关的风险、市场和其他状况以及在说明书补充材料的“风险因素”一节中描述的其他风险因素以及公司的10-k年度报告及提交给美国证券交易委员会（SEC）的后续文件中的其他风险因素，上述任何风险都可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果有所不同。本新闻稿中的任何前瞻性陈述仅于此日期发表，公司明确声明除非根据法律要求，否则不应更新此处包含的任何前瞻性陈述，不论是因为任何新信息、未来事件、变更的情况或其他原因。

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