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嘉信理財所有基金類型
嘉信理財年金投資組合
嘉信理財資本Trust
嘉信理財投資
嘉信理財戰略Trust
樂度信託
(所有系列)
2024年10月4日的補充信息,適用於所有當前有效的附加信息聲明(每個
每個上述Trust的SAI和集合SAI。
本補充文件提供了超出其中包含的信息的新信息和額外信息,
SAI應與SAI一起閱讀。
自2024年9月30日起,Jessica Seidlitz成爲嘉信理財基金,嘉信投資,嘉信資本信託,嘉信年金投資組合,嘉信戰略信託以及勞達斯信託(信託)的首席運營官。自2024年10月2日起,Mark Fischer被撤職。因此,對每份SAI都進行以下更改
官員表
(1)
在「基金管理」部分的「官員」表中: 特此刪除所有關於Mark Fischer的引用,並將其全部替換爲以下內容:
姓名、出生年份和在trust擔任的職務
(任期和服務時長)
過去五年的主要職業
官員
傑西卡·賽德利茨
1978
首席運營官和首席合規官
(嘉信理財家族基金、Schwab投資、Schwab資本信託、Schwab年金投資組合、Schwab戰略信託和Laudus Trust的高管,2013-2017年和自2023年以來)
首席運營官和首席財務官(2024年9月至今),董事總經理和首席合規官(2023年11月至今),嘉信理財投資管理公司;董事總經理(2019年1月至今),嘉信理財;首席合規官(2021年3月-2023年6月),施瓦布財富顧問公司;首席運營官(2024年9月至今)以及首席合規官(2023年10月至今),施瓦布所有基金類型、Laudus Trust和施瓦布ETF;助理財務主管(2013年9月-2017年9月),施瓦布所有基金類型和Laudus基金;助理財務主管(2013年11月-2017年9月),施瓦布ETF。
(2)
在「官員」表中的「所有基金類型的管理」部分: 關於Omar Aguilar的引用現已修訂如下:
姓名、出生年份和在trust擔任的職務
(任期和服務時長)
過去五年的主要職業
官員
奧馬爾·阿吉拉爾
1970
首席執行官和首席投資官
(嘉信理財旗下基金公司的管理人員,嘉信投資公司,嘉信資本信託,嘉信年金投資組合,嘉信戰略信託和勞都斯信託自2011年起)
董事(2024年10月至今),首席執行官(2022年1月至今),總裁(2023年10月至今),首席投資官(2011年4月至今)和資深副總裁(2011年4月至2022年1月),嘉信理財投資管理公司;董事,首席執行官和總裁(2022年10月至2024年7月),嘉信投資諮詢公司;首席執行官(2023年9月至今),總裁(2023年10月至今),首席投資官(2011年6月至今)和副總裁(2011年6月至2023年9月),施瓦布基金,勞都斯信託和施瓦布etf。
請保留此補充文件以備將來參考
REG125790-00 (10/24)
00305432