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嘉信理財所有基金類型
嘉信理財年金投資組合
嘉信資本信託
嘉信投資
嘉信戰略信託
LAUDUS信託
(所有系列)
2024年10月4日的補充,適用於所有當前有效的附加信息聲明(每個
對於前述各系列信託,每個系列均有單獨的專爲SAI(即專責員審計組)
本補充文件提供了超出SAI內包含的新信息和額外信息
SAI補充文件應與SAI一起閱讀
自2024年9月30日起,Jessica Seidlitz成爲嘉信理財基金,嘉信投資,嘉信資本信託,嘉信年金投資組合,嘉信戰略信託以及勞達斯信託(信託)的首席運營官。自2024年10月2日起,Mark Fischer被撤職。因此,對每份SAI都進行以下更改
董事會
(1)
在「基金管理」章節的「董事會」表中: 特此刪除所有關於Mark Fischer的引用,並將其全部替換爲以下內容:
姓名、出生年份和在trust擔任的職務
(任期和任職時間)
過去五年內的主要職務
官員
Jessica Seidlitz
1978
首席運營官和合規首席官員
(嘉信理財家族基金、Schwab投資、Schwab資本信託、Schwab年金投資組合、Schwab戰略信託和Laudus Trust的高管,2013-2017年和自2023年以來)
Charles Schwab Investment Management, Inc.的首席運營官兼首席財務官(2024年9月至今),首席合規官暨董事總經理(2023年11月至今); Charles Schwab&Co. Inc.董事總經理(2019年1月至今); Schwab Wealth Advisory,Inc.首席合規官(2021年3月至2023年6月); Schwab Funds,Laudus Trust和Schwab ETFs的首席運營官(2024年9月至今)和首席合規官(2023年10月至今); Schwab Funds和Laudus Funds助理財務主管(2013年9月至2017年9月); Schwab ETFs助理財務主管(2013年11月至2017年9月)。
(2)
在「基金管理」板塊的「董事」表格中: 特此修正有關Omar Aguilar的參考如下:
信託的姓名,出生年份和職位
(任期及任職時長)
過去五年的主要職業
官員
Omar Aguilar
1970
首席執行官和首席投資官
(嘉信理財旗下基金公司的管理人員,嘉信投資公司,嘉信資本信託,嘉信年金投資組合,嘉信戰略信託和勞都斯信託自2011年起)
董事(2024年10月至今),首席執行官(2022年1月至今),總裁(2023年10月至今),首席投資官(2011年4月至今)和資深副總裁(2011年4月至2022年1月),嘉信理財投資管理公司;董事,首席執行官和總裁(2022年10月至2024年7月),嘉信投資諮詢公司;首席執行官(2023年9月至今),總裁(2023年10月至今),首席投資官(2011年6月至今)和副總裁(2011年6月至2023年9月),施瓦布基金,勞都斯信託和施瓦布etf。
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REG125790-00(10/24)
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