附件 99.1
阿里巴巴(临时代码)宣布拟发行优先无抵押票据
中国杭州,2024年11月18日—— 阿里巴巴(临时代码)控股有限公司 (NYSE: BABA 和 香港交易所: 9988(HKD计价) 和 89988 (人民币计价),"阿里巴巴","阿里巴巴(临时代码)集团"或"公司") 今日宣布拟同时发行以美元计价的优先无抵押票据("美元票据")和以人民币计价的优先无抵押票据("人民币票据",与美元票据合称"票据"),视市场和其他条件而定。美元票据的发行和人民币票据的发行不相互条件。票据的本金金额、利率、到期日和其他条款将在发行定价时确定。
阿里巴巴打算利用票据发行的净收益用于一般企业用途,包括偿还境外债务和回购股份。
这些票据未根据1933年修正法案("美国证券法")或任何州的证券法注册。美元票据仅向被合理认为是合格机构投资者的美国人士按照美国证券法144A规定和按照美国证券法规定进行境外交易的某些非美国人士出售。阿里巴巴打算与美元票据发行相关的注册权协议,根据协议将商业上合理的努力申请注册或在特定情况下提交制度文件以覆盖美元票据的再次发行。
人民币票据仅向美国以外的某些非美国人士按照美国证券法规定进行境外交易销售。
本新闻稿不构成美国或其他地方出售或购买任何证券的要约,也不构成证券在任何国家或司法管辖区买卖的要约、招揽或销售。任何证券的发行将通过一个或多个发行文件进行,这些文件将详细载有关于公司及其管理层和财务报表的重要信息。
本新闻稿包含有关待发行的债券的信息,并不能保证发行一定会完成。
Safe Harbor声明
本新闻稿包含前瞻性声明。这些声明是根据1995年美国《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”规定进行的。这些前瞻性声明可通过术语如“可能”、“将会”、“预期”、“预计”、“未来”、“旨在”、“估计”、“打算”、“寻求”、“计划”、“相信”、“潜在”、“持续”、“进行中”、“目标”、“指引”、“可能”等类似声明进行识别。此外,不属于历史事实的声明,包括关于筹款用途、债券条款、公司打算与发行美元债券有关签署注册权协议的意图及该协议条款,以及公司是否会完成发行债券的声明,都涉及前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有的风险与不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果大不相同,但不限于:金融社区和评级机构对公司及其业务、财务状况及其所经营行业的看法、市场状况以及与拟议发行相关的习惯性闭市条件的满足程度。有关这些及其他风险的更多信息已包含在阿里巴巴向美国证券交易委员会的备案以及香港交易所网站上的公告中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿的日期并基于我们认为合理的假设,阿里巴巴没有义务更新任何前瞻性声明,除非依法要求。
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