以下の資金調達契約が紹介されています ここでは、総称して」プレペティション施設”:

リボルビングローン: 負債 現在未払いの下で 2020年3月30日付けの特定の信用保証契約（修正、放棄、補足されたもの） または請願日より前に変更された場合は

(a)    “リボルビング・クレジット契約」）、会社によって、また会社の中で、時々貸し手側は、ウィルミントン 信託、全国協会、担保代理人（「」リボルビング・コラテラル・エージェント」）、そして行政機関としてN.A. シティバンク エージェント (「リボルビング・アドミニストレーティブ・エージェント」そして、リボルビング・コラテラル・エージェントと合わせて、」リボルビング エージェント」）、「リボルビングローン」の元本総額は約3億ドル その下の（リボルビングクレジット契約で定義されているとおり）（リボルビングローン」) に、未払利息と未払利息をすべて加算します その上に、手数料、信用状の払い戻し義務、およびそれに関連して発生した費用（まとめて、」リボルビング 施設の義務”).

(b)    ロイヤルティメモ: その特定の契約の下で現在未払いの負債、 2020年9月17日現在の日付（2022年11月17日付けの第1補足契約で補足されたとおり）、 さらに 請願日より前に修正、放棄、補足またはその他の方法で修正されました。 その」忠誠心 メモ:義歯」）、貸付当事者およびウィルミントン・トラスト、ナショナル・アソシエーション、受託者および担保保管人として （そのような立場では、」ロイヤルティノートの受託者」）ロイヤルティノート発行者の 8.00% シニア担保付債券の管理 2025年までに支払われる予定の元本総額は11億1,000万ドル（「ロイヤルティメモ」) にすべての未収利息と未払利息を加えたもの その上に、手数料、保険料、およびそれに関連して発生したその他の費用（総称して、」ロイヤルティノートの義務」)。 請願日現在のロイヤルティノートの各受益者は、以下「」と呼びますロイヤルティノートホルダー」。 という用語」必要なロイヤルティノートホルダー」とは、決定時点では、少なくとも保有しているロイヤルティノート保有者を意味します その時点で未払いのロイヤルティノートの 50.01%。

(c)    転換社債券: 特定の (x) の下で現在未払いの負債 2020年5月12日付けの最初の補足契約書（請願前に修正、放棄、補足、またはその他の方法で修正されたもの） 日付、」2025 転換社債インデンチャー」）、当社とウィルミントントラスト、全米協会との間で、 受託者（そのような立場では、」2025 転換社債の受託者」）社の 4.75% コンバーチブルシニアを統括しています 元本総額2,510万ドルの2025年満期手形（「2025 転換社債」) プラスすべての未払金 および未払利息、手数料、保険料、およびそれに関連して発生したその他の費用（総称して、」2025 コンバーチブル メモ:義務」）と（y）2021年4月30日付けの特定の第2補足契約書（修正、免除、補足されたもの） または請願日より前に変更された場合は、」2026 転換社債インデンチャー」と、2025年と一緒に 転換社債インデンチャー、その」転換社債インデンチャー」）、会社とウィルミントントラスト、ナショナルの間 協会、管財人として（」2026 転換社債の受託者」）会社の1.00％コンバーチブルシニアを統括しています 元本総額5億ドルの2026年満期手形（「2026 転換社債」と、一緒に 2025年の転換社債、」転換社債券」) に加えて、未払利息と未払利息、手数料、保険料 およびそれに関連して発生したその他の費用（総称して、」2026 転換社債債債務」と、一緒に 2025年の転換社債債務では、」コンバーチブル

DIPファシリティはDIPによって提供されるものとします ここに記載されている貸し手とDIPノート購入者。

用語」DIPレンダー」は つまり、各ロイヤルティノート保有者またはその関連会社、およびそのプレペティション・コンバーチブル・ノート保有者またはその関連会社を総称して、 いずれの場合も、DIPコミットメントが記載されています スケジュール 1 そのようなDIPコミットメントへの資金提供を選択するコミットメントレターに DIPローンを、その承継人および譲受人とともに提供します。

用語」DIPノートの購入者」 各ロイヤルティノート保有者またはその関連会社、およびそのプレペティション・コンバーチブル・ノート保有者または関連会社を総称します いずれの場合も、DIPコミットメントが記載されている人 スケジュール 1 そのようなDIPコミットメントへの資金提供を選択するコミットメントレターに DIPノートの購入を通じて、適格債券の購入者（以下に定義）およびその承継人および譲受人でもあります。

用語」DIP債権者」は 総称して、DIPの貸し手とDIPノートの購入者。フロンティングと同じ期間は、フロントレンダー（以下に定義）も含みます。 貸し手はDIP貸し手を構成します。

用語」対象となる紙幣購入者」 （i）「適格機関投資家」のいずれかの人物を指します。この用語は、規則144Aで定義されています。 証券法、（ii）証券法に基づく規則Sで定義されている米国以外の人、または（iii）「認定」を受けた機関 証券法の規則501（a）（1）、（2）、（3）、（7）、（8）、（9）、（12）または（13）の意味における「投資家」。

シニア担保付き非償却最優先 元本総額3億ドルのプライミング債務者が所有するファシリティ（DIPファシリティ」) で構成されています の（i）新しいマネータームローン（まとめると、」DIPローン」) と (ii) 新しい紙幣 (まとめると、」ディップ メモ」)、どのDIPローンを借り手に提供し、DIPノートを借り手から購入するか（ 本書および注文書に定められた条件を満たした上で、該当する場合、1回の抽選または発行（以下を含む） DIPオーダーのエントリー（「ディップドロー”); 提供された、 DIPローンが最初に提供され、資金が提供されるということです フロントレンダーとして、バークレイズ銀行PLCを通じて（」フロンティング・レンダー」)、このDIP期間の条件に従って シート、DIPファシリティ書類、フロントフィーレター（以下に定義）、そしてその後コミットメントパーティに割り当てられます DIPローンおよび/または関連会社、あるいはその承認された資金を通じてDIPコミットメントの資金を調達することを選択した人。

各公約党は書面で通知するものとする （AkinGump Strauss Hauer & Feld LLPから借り手、DIPエージェント、およびフロントレンダーへの電子メールの形式かもしれません） 遅くとも5営業日前までに、DIPローンおよび/またはDIPノートの形でDIPコミットメントに資金を提供することを選択したことを書面で送ってください 締切日まで。ただし、コミットメントパーティーがそのような書面による通知を提出しなかった場合、そのコミットメントパーティーが資金を調達します DIPローンという形でのそのDIPコミットメント。

すべてのDIPローンとDIPノートは DIP契約終了イベント（定義どおり）が発生すると、期限と支払いが行われ、未払いのDIPコミットメントはすべて終了します ここ)。一度返済されると、DIPローンを借り換えたり、DIPノートを再発行したりすることはできません。

“適切な保護命令」 リストラ支援契約でそのような用語に割り当てられた意味があります。

“DIPオーダー」には意味があります リストラ支援契約でその期間に割り当てられています。

ここで使われている」という用語注文」 総称して、DIP命令と適切な保護命令を意味します。

その」DIP終了イベント」 DIPファシリティに関しては、次のうち最も早く発生するものとします。

(a) 12か月後の日付 締切日（そして、その日が営業日でない場合は、次の営業日）

（b）実質的な完成（定義どおり） 破産法第1101条で、本書の目的上、遅くとも破産法の「発効日」までにしてください） 破産裁判所が出した命令に従って確認された、第11章事件で提出された再編計画について。

(c) DIPファシリティ債務の加速 そして、DIPファシリティ文書に基づく未払いのDIPコミットメント（もしあれば）の終了。

(d) 全部または実質的な売却の完了 破産法第363条に基づく債務者のすべての資産。そして

(e) 第11章事件の棄却または 第11章の事件を破産法第7章に基づく事件に転換するか、第11章の管財人または審査官の任命を行います。

DIPローンとDIPノートの収益は いずれの場合も、命令に従って使用してください：

(i)          通常の事業過程における債務者の運転資金およびその他の一般的な企業ニーズの支払いのため。

(ii)        第11章事件の管理にかかる手数料、費用、費用の支払いについて。

(iii)      カーブアウト（適切な保護命令で定義されているとおり）から生じる、またはカーブアウトに関連して生じる債務を支払うこと。

(iv)      承認された予算（許容される差異を条件とします）に定められているその他の前払い債務を支払うこと、またはその他の方法で 破産裁判所によって承認されました。

(v)        仲介手数料と、DIP代理人およびDIP債権者に支払うべき合理的かつ文書化された手数料と経費の支払いのため DIPファシリティドキュメントの下にあります。

(vi)      命令の条件に従って適切な保護金を支払うこと。そして

(vii)    その他一般的な企業目的のために。

目的の「特別領収書」 本書の）と、（A）、（B）、（D）のいずれの場合も、貸付当事者は1,000万ドルを超える純現金収入を受け取ります。 DIPクレジットおよび手形購入契約には、DIP債権者が義務の受け入れを拒否することを許可する慣習的な規定が含まれているものとします 前払い。

DIPローンの必須の前払いと DIPノートは次のように適用されるものとします。(a) 前払金がプレペティションRCF担保の収益で賄われている場合は、 このような前払いが適用されます 最初、そのようなリボルビングローンがすべて返済されるまで（またはそれ以外の場合）、リボルビングローンを前払いします リボルビングクレジット契約に従って返済する必要はありません）、そして 第二、プロにDIPローンとDIPノートを前払いするには そのようなDIPローンとDIPノートがすべて現金で全額返済されるまで、および（b）そのような前払い金で賄われる範囲では DIP優先担保（本書で定義されているとおり）の収入、このような前払いは、DIPローンおよびDIPノートの前払いに充当されるものとします そのようなDIPローンとDIPノートがすべて現金で全額返済されるまで、比例配分ベースです。

DIP施設の義務は、件名です （i）カーブアウト、（ii）リボルビング・エージェントのプレペティションRCF担保上の先取特権と申立後抵当権のみを リボルビング・ファシリティの義務と（iii）法律の運用上優先される特定の先取特権については、ただし、そのように認められている範囲に限ります 先取特権は、請願日時点で有効で、適切に完成されていて避けられない先取特権、または現存する有効、避けられない、上級優先権でした 請願日現在のもので、破産法第546（b）条で許可されている請願日以降に完了したもの（許可されています 先取特権”):

(a)       破産法第364（c）（1）条に従い、共同かつ複数の超優先管理費請求を受けることができます 第11章のすべてのケースの状況（「DIPスーパープライオリティクレーム」); そして

(b)       破産法第364（c）（2）、364（c）（3）、364（d）（1）条に従い、完全に完成した上級担保権によって担保されています およびDIP担保の先取特権（本書で定義されているとおり）（総称して、」DIPリンク”),

いずれの場合も、さらに詳しく説明されているように オーダー。

DIP先取特権は効果的で完璧でなければなりません 住宅ローン、担保契約、質権契約の締結、申請、または記録を必要とせずにDIP注文を締結すると、 財務諸表またはその他の契約。

“DIP担保資料」とは (i) 有形、無形、実物、個人、混合を問わず、すべての資産と資産に対する貸付当事者の持分（現在を問わず） 貸付当事者が所有している、借りているか、貸付当事者に借りているか、今後買収されるか、貸付当事者に有利に働くようになります（商号、スタイル、スタイルを問わず） その派生物）、そして、貸付当事者によって所有または委託されているか、貸付当事者からリースされているか、貸付当事者にリースされているかにかかわらず、所在地に関係なく、 いずれの場合も、そのような資産と資産がプレペティションRCF担保およびプレペティション担保付債券担保を構成する範囲で。 および (ii) 貸付当事者の財産（申立日に存在していたか、その後取得されたかを問わず、申立日現在の） は、有効で、完全で、避けられない先取特権（または破産で認められる範囲で、請願日以降に完了した特権）の対象にはなりません コードセクション546（b））（カーブアウトのみが対象）、すべてを含みますが、これらに限定されません

貸付当事者の未支配資産、すべて優先資産 貸付当事者の財産の財産と請願後の財産、およびその収入、商品、賃料、利益、または 破産法第552（b）条またはその他（支配されていない現金（およびそのような投資を含みますが、これらに限定されません）から生じる 貸付当事者の現金）（DIPエージェントで管理されているかどうかにかかわらず）すべての機器、すべての商品、すべての口座、現金、支払い無形資産、 ローン当事者の銀行口座およびその他の預金または証券口座（請願前、請願中、または請願後に開設された口座を含む） 日付)、保険契約とその収入、持分、証券、会社間請求、売掛金、その他の権利 支払いへ、すべての一般無形資産、すべての契約と契約権、証券、投資不動産、信用状および手紙 信用権、動産書類、すべての金利ヘッジ契約、全所有不動産、不動産賃貸借契約、備品、特許、 著作権、商標、商号、ライセンス契約に基づく権利、その他の知的財産、すべての商業的不法行為請求、および すべての請求と訴因（破産法第5章または該当する請求または訴因を含む） 州法（統一不正取引法、統一不正取引法、または同様の法令または慣習法）、およびすべての収入、 前述の商品、賃料、利益（除外資産を除く）。ここに反対のことがあっても、その範囲で DIP先取特権は適用法によりDIP担保に添付できません。このDIP命令に従って付与されたDIP先取特権は添付されます 貸付当事者の経済的権利（当該DIP担保および対象外の収益の一部またはすべてを含みますが、これらに限定されません） 資産。

“DIP優先担保」とは プレペティションRCF担保以外のすべてのDIP担保。

“除外資産」は財産を意味します 適用法、規則、契約、規制（同意を得るための要件を含む）に基づく先取特権の対象にはなりません 政府機関または第三者の（そのような同意を得るために商業的に合理的な努力を払った後）、そのような同意がない限り 取得済み）または契約の制限（連邦政府の譲歩、機器のリースや融資を含むがこれらに限定されない） 当該契約の締切日または締結時に存在する取り決め（そのような制限が効力を持たない場合を除く） UCCまたはその他の適用法の下で）。

“プレペティションRCF担保」 リボルビング・クレジット契約で定義されている「担保」を意味します。

“プレペティション担保付手形担保」 ロイヤリティ・ノート契約で定義されている「担保」を意味します。

カーブアウトと関連規定：

条例文の第12項に記載されているとおり 保護命令.

現金担保の使用に関する同意の終了：

現金担保の合意に基づく使用は 以下に説明する救済通知期間の満了時に終了します。

A.    DIPエージェントのフィーレターは、DIPエージェントが独自の裁量で満足できる形式と内容で、作成されたものとする そして、各当事者によって届けられます。

B.    借り手は、各DIPノート購入者に、また必要に応じて任意のDIP貸し手に、慣習的な約束手形を発行しているものとします だからは約束手形を要求します（DIPクレジットおよび手形購入契約にはDIPノートの一部が含まれるものと理解されています） とDIPローンの別のトランシェ）。

C.    DIPクレジットおよびノート購入契約、およびその他すべての該当するDIPファシリティ文書は、締結され、提出されているはずです その各当事者によって。

D.    貸付当事者はそれぞれ、債務者および所有債務者となります。

J.    借り手とその借り手に関して、未解決の訴訟、訴訟、調査、訴訟、または手続きは知られていないものとします いずれかの裁判所、または仲裁人または政府機関（第11章事件を除く）で係属中の子会社 重大な悪影響が起こると合理的に予想されます。

“物質的な悪影響」 個別に、または全体として、ビジネスに重大な悪影響を及ぼす可能性のあるあらゆる状況または状況を指します。 借り手およびその子会社の資産、事業、資産、または財政状態、全体として（結果を除く） 第11章事件の開始、継続および訴追に至るまでの出来事と、それに伴う慣習的な出来事 そのうち）、（ii）貸付当事者（全体として）が注文に基づくそれぞれの支払い義務を履行する能力、および その他のDIPファシリティ文書（第11章の開始に至るまでの出来事とそれに起因する出来事の結果を除く） 事件とその継続と訴訟）または（iii）DIP債権者またはDIP代理人の権利と救済 注文書やその他のDIP施設書類。

K.   請願日以降、個別に、または全体として、いかなる状況や状況も発生していないはずです。 重大な副作用を構成するか、または発生すると合理的に予想されます。

L.    DIPファシリティに関連して必要な、必要かつ重要な政府および第三者の同意と承認 そこで検討されている取引は、締切日またはそれ以前に行われたものでなければなりません。

O.   2024年11月18日付けの、会社関係者と同意した利害関係者間のリストラ支援契約（それぞれ そのような用語はそこで定義されています）（」リストラ支援契約」）、完全に効力を有し、 そこに必要な同意なしに修正または修正されていません。

P.    第11章事件の開始時に入力されたすべての「初日の注文」と、すべての「2日目の注文」 必要なDIP債権者にとってはかなり満足できるはずです。

Q.   フロンティングフィーレターは正式に作成され、署名者のそれぞれに届けられているものとします。

R.   すべての保険料、フロント料または調味料、およびDentons US LLPの合理的かつ文書化された手数料、費用、経費（法定通り） フロントレンダーの弁護士は、いずれの場合も、締切日前に債務者に送付された請求書に従い、次のことを要求されます フロンティングフィーレターに従ってフロントレンダーに支払われ、支払われた（または支払われる予定） DIPローン）は、フロントレンダーがそのような手数料、費用、経費を控除する権利を有することが理解され、合意されています 資金提供されたDIPローンの収入。

S.    債務不履行や債務不履行事由は存在しないものとし、そのような資金提供の提案やそこから生じた収益の適用によって生じることもありません。

T.   DIPファシリティ文書における貸付当事者の表明と保証は、すべての重要な点で真実かつ正確でなければなりません （または、「重要性」修飾子が付いた表明および保証の場合は、すべての点で真実かつ正しい（後 資金提供または発行日およびその時点で、その中の任意の資格を有効にします。ただし、そのような表明がある場合を除きます および保証は以前の日付に明示的に関連します。その場合、それらの保証は、その前の日付の時点ですべての重要な点で真実かつ正確であるものとします 日付。

U.   DIP抽選は法律の要件に違反してはなりません。違反した場合は法律の要件が成立するか、違反すると合理的に予想されます 破産裁判所の命令およびその他の命令が有効になった後の重大な悪影響は、禁止されないものとします。 一時的、暫定的、または恒久的に。

V.    DIP抽選の結果、DIPファシリティの下での未払い金額の合計が、DIPファシリティによって承認された金額を超えることはありません DIPオーダー。

W.  DIP命令は、DIP代理人および必要なDIP債権者にとって合理的に満足できる形式と内容でなければなりません。 完全に効力を有し、いかなる点においても、取り消されたり、変更されたり、修正されたり、保留されたりしてはなりません。

X.    [予約済み]。  

Y.    第11章の訴訟はいずれも却下されたり、第7章の訴訟に変換されたりしてはなりません。

Z.     破産法第7章または第11章に基づく管財人、またはセクションに規定されている以上の権限を持つ審査官はいません 破産法1106（a）（3）と（4）は、第11章のいずれかのケースで指定されているものとみなされます。

AA。    DIPエージェントは、資金調達の5営業日前に、DIPに記載されている形式の借入通知を受け取っている必要があります 施設書類。

Bb。    DIPファシリティ文書で義務付けられたすべてのDIPマイルストーン（ここに定義されているとおり）に対する債務者の満足度 借りるたびに満足しています。

CC。すべての資料「初日」 注文は最終ベースで入力され、必要なDIP債権者にとってかなり満足できるものでなければなりません。

貸付当事者は注文に従うものとします。

DIPクレジットおよび紙幣購入契約 には、通常のコース例外やその他のバスケット、例外、しきい値を条件として、以下の肯定的な契約が含まれます 相互に合意する：

E. コンプライアンス 法律（ERISAや環境法を含む）、制裁、贈収賄防止、OFAC、愛国者法、マネーロンダリング、その他のテロ対策で 法律など

f. 行動 ビジネスの。

g. メンテナンス 本や記録へのアクセスと検査権。

i. 配達 特定のレポートや情報について。

j. ユース 収益の。

k. ディップ マイルストーン。

L. 確かに 重要な申立ておよび訴状草案の提供を含む、慣習的な破産問題（慣習上の制限や例外が適用されます） そして、破産裁判所の命令、申立書、その他の提出書類が、必要なDIP債権者に合理的に受け入れられること。

m. 制限事項 会計年度の変更について。

n.; 配達 DIPファシリティに基づく債務不履行の通知、および重大な不利な結果をもたらすと合理的に予想されるその他の特定の事象について 効果。

O. アポン リクエスト（ただし、週に1回以内）、DIP債権者またはその代表者へのアドバイザーとの商談の最新情報 合理的で相互に合意した時間。

p. 規制 協力、規制事項、市民権、利用。

Q. コンプライアンス 必要なDIP債権者に合理的に受け入れられる現金管理命令で。

R. さらに 保証とクロージング後の契約（クロージング後にDIPエージェントを指名して保険の承認を得る義務を含む） のDIP債権者を、該当する場合は追加の被保険者および損失受取人として、すべての損害保険契約に基づく 貸付当事者およびその中のDIP担保の一部を構成するそれぞれの子会社の資産に関して維持されます 締切日の20営業日後（または必要なDIP債権者が同意する場合はそれ以降））。

L. 制限事項 債務の取り消し、前払い、返済、償還、債務の買戻し（特定債務返済を除く）について。

m. 制限事項 事業、構造、会計、組織の名称と管轄区域の変更、またはその他の基本的な変更について。

n. 制限事項 子会社の設立と維持について。

o. 制限事項 構成文書の修正、および重要な契約、リース、その他の取り決めの終了または変更、または締結について、 いずれの場合も、DIP債権者の利益に著しく不利な方法で（その立場では）。

p. 制限事項 破産法第364（c）（1）条に基づいて超優先権の対象となる請求の発生または存在について の下で生じます

DIPファシリティ そして、代替先取特権と超優先権請求は、該当する場合、命令に定められた適切な保護として提供されます。

Q. 制限事項 いずれの場合も、DIP債権者の利益に著しく不利な方法で、契約、リースの拒否または仮定について いずれの場合も、必要なDIP債権者の事前の書面による同意なしに（その立場で）。

差異規約。最終日現在 申請日から4週目以降の各テスト期間について、（1）不利な差異（承認されたものとの比較） 債務者の累積営業現金収入（（a）を除く）の予算（特定のものの収益からのすべての現金収入） 本書の附属書bに記載されている債務のリファイナンスによる収益の処分と（b）すべての現金収入（そのような借り換え、 まとめると、」特定の借り換え」) は 20% を超えてはならず、(2) 不利な差異 (との比較) 累積営業支出（（i）専門家費用および経費を含むすべての専門家費用の（承認済み予算） 債務者、DIP代理人、アドホック担保付債券グループの顧問、アドホック転換社債保有者の顧問が負担します グループ、リボルビング・エージェント、米国管財人、および債務者が支払うべき法定委員会、および（ii）すべての支払い 特定債務返済（および特定の借り換え）に関しては、連続4週間を基準に、いずれの場合も 20% を超えてはなりません ピリオド（総称して、」許容される差異”). “テスト期間」は、最初は (i) を意味しますが、 期間は、請願日の後の4暦週の最終日、および (ii) 以降は、各4週間の期間 それ以降の各週の最終日に終了します。

最低流動性規約。現在 締切日の翌週の最終日、手元に最低限必要なフリーキャッシュ（誤解を避けるために記しておきますが、収益を含みます 債務者（」のDIPファシリティ）流動性」) は5億5,000万ドル以上でなければなりません。

D. クロス デフォルトは5,000万ドルを超えるその他の負債（その結果として支払いが保留されている負債を除く） 第11章の訴訟の提出）;

e. 失敗 DIPマイルストーンに準拠するため。

k. (i) 第11章の訴訟のいずれかを却下する、または第11章の訴訟のいずれかを第7章に基づく訴訟に転換する命令の提出 破産コード;

(ii) 予約注文の入力 第11章のいずれかの事件における第11章の管財人または権限を拡大した責任者、または同様の人物

(iii) 滞在中の注文の入力、 いずれの場合も、DIPエージェントまたはその他の点で不利な方法で、注文を取り消したり、無効にしたり、その他の方法で変更したりする DIP債権者;

(iv) いずれかでの注文の入力 第11章破産法第1106条（a）（3）および（4）に規定されている権限を超えて、権限を拡大した審査官を任命する事件です コード);

(v) いずれかでの注文の入力 リストラ支援契約と矛盾する計画を確認する第11章事例

(vi) いずれかでの注文の入力 第11章命令に定められている場合を除き、他の人に適切な保護を与えるケース。

(vii) 任意の注文の入力 第11章のうち、貸付当事者による現金担保の使用を拒否または終了したり、追加条件を課したりするケース。

(viii) 最終作品のエントリー、控訴不可 破産法第506（c）条に基づくDIP担保のいずれかをDIP代理人に請求する第11章事件のいずれかにおける命令、 すべてのDIP債権者またはロイヤルティノート保有者。

(ix) 注文以外の、エントリー 現金担保の使用または破産第364条に基づく資金調達の取得の権限を求める第11章事件のいずれかにおける命令について コード;

(x) 最終版のエントリー、上訴できない 第11章の訴訟のいずれかにおける命令で、訴訟の停止の救済（自動停止を含むがこれに限定されない）。 第三者が、（i）貸付当事者の総額が5,000万ドルを超える資産に対して訴訟を起こすこと、または（ii）訴訟を起こすことを可能にするため 債務者またはその財産に重大な悪影響を及ぼす可能性のあるその他の行為。

(xi) による訴えの提出 上記 (i) から (x) までの条項に定める事項のいずれかを求める、またはその他の方法で同意する貸付当事者

(xii) 貸付当事者またはそのいずれか 子会社、または貸付当事者またはその子会社を通じて、またはそれらを介して請求を行う者は、裁判所の許可を得るものとします に対する訴訟またはその他の訴訟において、敵対当事者として開始する、または開始する、参加する、支援する、またはその他の方法で参加する DIP代理人、DIP債権者またはロイヤルティノート保有者、およびそれぞれの権利、救済策、請求 DIPファシリティまたは第11章のいずれかのケースにおける命令、またはDIPファシリティ文書および命令と矛盾する命令。 該当する命令に含まれる債務者の規定、承認、合意、リリースに関して。

(xiii) 第11章計画の提出 または、必要なDIP債権者が単独の裁量で合理的に受け入れられない開示声明。

(xiv) 注文の入力または申請 DIPファシリティに関するものを除き、第11章のいずれかの訴訟における債務者のいずれかによる任意の文書、または付与を求めているもの とカーブアウト、または該当するDIPファシリティ文書または命令で許可されているとおり、超優先行政上のもの 破産法第364 (c) (1) 条に基づく第11章事件における経費請求状況 パリパッスー と一緒に、またはそれ以上 DIPファシリティに基づく、または先取特権によって担保されたDIP代理人およびDIP債権者の請求 パリパッスー 先取権の有無にかかわらず ロイヤルティノート保有者に付与されたロイヤルティノートの義務または適切な保護先取特権の確保。

(xv) ローン当事者のいずれかまたはいずれか の子会社は、以下のいずれかを求め、支援するか（それを支持する嘆願書を提出することを含む）、または誠意を持って異議を唱えないものとします。 上記 (i) から (xiv) までの条項に定める事項。

(xvi) リストラの終了 サポート契約、または

(xvii) その他の慣習的なイベント 第11章事件に関する不履行について。

O. なしで 必要なDIP債権者の同意があれば、債務者は売却を許可する命令を求める申立てを提出する（または反対しない）ものとします 貸付当事者の資産の全部または実質的に全て。

p. [予約済み];

Q. の 破産裁判所は、（i）債務者の独占プランの提出とプランの勧誘を拒否、終了、または修正する命令を出すものとします 破産法第1121条に基づく期間、または（ii）セクションに従って第11章のプランを提出する債務者の独占的権利 破産法第1121条。ただし、必要なDIP債権者からの要請の結果、または必要なDIP債権者からの支援を受けた場合を除きます。 または

R. なしで 必要なDIP債権者の同意を得て、破産裁判所は売却取引を承認する命令を出します。

借り手と各保証人は共同で そして、(i) DIPエージェントが負担した合理的かつ文書化された手数料、および自己負担費用と経費（以下を含む）を個別に支払いまたは払い戻します Schulte Roth & Zabel LLP）、（ii）フロンティングレンダーの手数料と自己負担費用と経費（手数料と自己負担を含む） Dentons US LLP）、（iii）上級担保付債券保有者のアドホックグループの費用と経費（手数料と自己負担費用を含む） および上級担保付ノートホルダーアドバイザーのアドホックグループ）と（iv）転換社債保有者のアドホックグループ（ただし制限あり）の経費 その日までに発生した転換社債保有者アドバイザーのアドホックグループの手数料、自己負担費用および経費に 同意した転換社債保有者に関するリストラ支援契約の終了 提供された この括弧は は、いずれの場合も、（i）本章に関連して、DIP債権者としての立場にある承諾型転換社債保有者には適用されません。 一般的に11件のケース、（ii）DIPファシリティ文書の作成、交渉、実行、（iii）DIPファシリティの資金調達、 (iv) DIPファシリティ文書に基づく先取特権の作成、完成、または保護（すべての調査、申請、記録を含む） 手数料）と（v）DIPファシリティ文書の継続的な管理（修正の準備、交渉、実行を含む）、 同意、放棄、譲渡、言い直し、または補足）。

借り手と各保証人は共同で そして、(i) DIPエージェントが負担した合理的かつ文書化された手数料と自己負担費用と経費を個別に支払いまたは払い戻します （Schulte Roth & Zabel LLPの手数料と自己負担費用および経費を含む）、（ii）上級担保付債券保有者のアドホックグループ （シニア・セキュア・ノートホルダー・アドバイザーのアドホックグループの手数料と自己負担費用および経費を含む）と（iii）広告 コンバーチブル債券保有者のホックグループ（ただし、コンバーチブルのアドホックグループの手数料、自己負担費用および経費に限ります） リストラクチャリング・サポート契約の終了日までに、承諾コンバーチブルに関して負担したノートホルダー・アドバイザー ノートホルダー; 提供された この括弧内は、DIP債権者としての立場にある承諾転換社債権保有者には適用されないということです。 いずれの場合も、（i）DIPファシリティ文書の執行、（ii）借り換えまたはリストラに関連して発生しました 「ワークアウト」を目的としたDIPファシリティおよび/または（iii）DIPに関連する、またはDIPから生じる法的手続き DIPファシリティ文書で検討されているファシリティまたはその他の取引。

DIP施設文書には慣習的な内容が含まれます 借り手と各保証人による（共同または複数の）DIPエージェントに有利な補償規定（手数料を含む） とSchulte Roth & Zabel LLP）、（ii）上級担保付債券保有者のアドホックグループ（以下を含む）の自己負担費用と経費 上級担保付ノートホルダーアドバイザーのアドホックグループと（iii）アドホックグループの手数料と自己負担費用と経費 転換社債保有者（転換社債保有者アドバイザーのアドホックグループの手数料、自己負担費用および経費を含む） およびそれぞれの関連会社、後継者、譲受人、およびそれぞれのパートナー、役員、取締役、従業員、代理人、顧問、 上記のそれぞれの管理者とメンバー、および前述のそれぞれの弁護士と代表者（それぞれ、補償されます 人」）（しかし、転換社債保有者および関連会社のアドホックグループのメンバーである被補償者の場合は、 後継者と譲受人、およびそれぞれのパートナー、役員、取締役、従業員、代理人、顧問、支配者およびメンバー 上記各社およびその弁護士および代表者。ただし、被補償者の手数料および自己負担費用および経費に限ります。 合意した転換社債保有者に関して、リストラ支援契約の終了日までに被った人物。 提供された この括弧内は、DIP債権者としての立場にある承諾転換社債権者には適用されないこと）。 提供された 被補償者は、決定された範囲で、いかなる損失、請求、損害、負債、または関連費用についても補償されないということです 重大な過失のみによって被ったとされる管轄裁判所の、控訴不可の最終判決による またはそのような被補償者の故意の違法行為。

すべての専門家費用と経費の支払い 破産裁判所に手数料申請書を提出したり、米国管財人のガイドラインを遵守したりする必要なく行われるものとします そして、破産裁判所へのさらなる申請や承認の対象とはなりません。ただし、そのような専門家はそれぞれ 請求書の要約コピーを提供してください（対象となる情報を削除するために必要な範囲で編集または修正される場合があります） 弁護士と依頼人の特権、弁護士の仕事の成果を構成する情報、またはその他の機密情報、および規定 彼らの請求書のうち、弁護士と依頼人の特権、または弁護士の仕事（成果原則）の特典の放棄とはみなされません 債務者、米国管財人の弁護士、および債権者委員会の弁護士（総称して、」レビューパーティ」)。 そのような請求書に関して審査当事者が提起する異議はすべて、書面で行い、その根拠を具体的に述べなければなりません。 そして、そのような請求書が審査当事者に送付されてから10暦日以内に影響を受ける専門家に提出する必要があります （そのような10日間のカレンダー期間、レビュー期間」)。有効期限が切れる前に書面による異議申し立てがない場合 審査当事者からの審査期間について、債務者は審査期間の満了後、そのような請求書を速やかに支払うものとします。 審査期間内に審査当事者から異議が申し立てられた場合、債務者は議論の余地のない金額を速やかに支払うものとします 請求書、および当該請求書の係争部分は、当該紛争が影響を受ける当事者間の合意によって解決されるまで支払われません 専門家と異議を唱える当事者、またはこの裁判所の命令により。

借り手と各保証人は共同で同意します そして、数回、フロントレンダーが負担した合理的かつ文書化されたすべての自己負担費用と経費をフロントレンダーに支払うか、払い戻します フロントレンダー（手数料と自己負担費用を含む）

DIP貸し手とDIPノートの購入者が譲渡することができます DIPローンとDIPノート（該当する場合）、またはDIPコミットメントの全部または一部、または借り手の同意を得て随時行います。 その同意を不当に差し控えたり、条件付けしたり、延期したりしてはなりません。 提供された 借り手の同意は必要ないということです (i) デフォルト事由の継続中、(ii) DIPの貸し手またはDIPノートの購入者、DIPの関連会社への譲渡の場合 貸し手またはDIPノートの購入者、承認されたファンド、または以下に従ってリストラ支援契約の当事者となったその他の人 その条件に、または（iii）フロントレンダーが、その資金を調達することを選択したコミットメントパーティーへのDIPローンの譲渡については DIPローンまたはその関連会社または承認済み資金の提供によるDIPコミットメント（」初期シンジケーション」)。 各譲渡（フロントレンダーによるDIPローンおよび/またはDIPノートの譲渡を含む）の当事者が執行し、引き渡すものとします DIPエージェントに、ここに添付されている形式の譲渡契約 別紙B (an)」譲渡契約」)。 DIPローンおよび/またはDIPノートのフロントレンダーによる譲渡契約は、以下に従ってDIPエージェントによって受理され、記録されるものとします DIP施設文書の条件と一緒に。指定された日付以降、DIPエージェントがそれを受け取り、記録することを条件とします 該当する譲渡契約では、それに基づく譲受人はDIPクレジットおよびノート購入契約の当事者であり、 そのような譲渡契約によって割り当てられた持分の範囲は、DIP貸し手またはDIPノート購入者の権利と義務があります。 該当する場合、および該当する場合には、譲渡するDIP貸し手またはDIP手形購入者（該当する場合）は、利益の範囲内で、 そのような譲渡契約に基づいて譲渡された場合、その譲渡契約に基づく義務から解放されます。DIPエージェントは処理と記録を受けるものとします 各事業に関連する3,500ドルの手数料（このような手数料は、1回のみ支払う必要があると理解されています） 任意のDIP債権者および/または関連会社、あるいはその承認済みファンドによる取引ブロックへ。ただし、DIPレンダーへの譲渡に関する場合は除きます。 またはDIPノート購入者、DIP貸し手の関連会社またはDIPノート購入者、承認済みファンド、または当事者となったその他の人 その条件に基づく、またはDIPのフロントレンダーによる譲渡に関連して、リストラ支援契約へ ローン。最低譲渡額は250,000ドル（250,000ドル未満の場合は、譲渡するDIPレンダーが保有する合計金額または DIP Note（購入者）。ただし、最前貸主による譲渡に関しては、最低譲渡額は必要ありません。 DIPローンまたはDIPノートの。ここで使われている」という用語承認済み資金」とは、あらゆるDIPレンダーまたはDIPノートに関するものです 購入者、商品の製造、購入、保有、またはその他の投資を行うすべての人（自然人を除く） (a) が管理、助言、管理する、通常の活動過程における貸付金、手形、および同様の信用供与 そのようなDIP貸し手またはそのようなDIPノート購入者、（b）そのようなDIPレンダーの関連会社またはそのようなDIPノート購入者、または（c）団体または関連会社 そのようなDIP貸し手またはそのようなDIPノート購入者を管理、助言、または管理する企業の。

DIPローン、DIPノート、または譲渡なし DIPコミットメントは、該当する譲受人がリストラ支援契約を締結し、それに拘束されることに同意しない限り、許可されるものとします とそこで検討されている取引。を避けるために

修正、同意、権利放棄、補足、または DIPファシリティ文書へのその他の変更には、50.01％を超える金額を保有するDIP債権者の事前の書面による同意が必要です その時点で有効な未払いのDIPローンとDIPノート、および未払いのDIPコミットメント（必要なDIP債権者”).

上記にかかわらず：(a) 任意の修正、 （i）任意のDIPレンダーまたはDIPのDIPコミットメントを増やすDIPファシリティ文書への同意、放棄、補足、または変更 注：購入者、（ii）任意のDIPに支払われる予定の元本、利息、手数料の金額を減らしたり、支払いを延期したりします 債権者、（iii）DIP債権者による支払いまたはDIP債権者への支払いの比例配分の変更、または必須の前払いの適用について このDIPタームシートの（iv）は、「必要なDIP債権者」の定義またはこのセクションの規定を修正または修正します 「修正」、（v）は保証人による保証の価値の全部または実質的にすべてを放棄する、または（vi）保証を解除する の命令により承認された処分に関連する場合を除き、DIP担保の全部または実質的にすべての担保権 必要なDIP債権者の事前の書面による同意を得た破産裁判所は、いずれの場合も、以下の書面による同意を得る必要があります これにより直接かつ悪影響を受ける各DIP債権者は、(b) 修正、同意、権利放棄、補足、その他の修正を行わないものとします DIP代理人の権利や義務、またはDIP代理人の利益のための規定、義務を修正、変更、またはその他の方法で変更すること DIPエージェントの事前の書面による同意。さらに、他の債務を担保する先取特権に対するDIP先取特権の (x) 従属条件や (y) 支払い権を有するDIPファシリティ債務を他の債務の支払いに従属させるには、いずれの場合も、 これにより直接かつ悪影響を受ける各DIP債権者の同意。ただし、上記にかかわらず、DIP先取特権は そのような他の債務を担保する先取特権に従属する、および/またはDIPファシリティ債務は、そのような債務への支払い権が劣後される場合があります その他の債務、いずれの場合も、当該債務が1人以上の既存のDIP債権者と他のDIP債権者によって提供されている場合に限ります は、5営業日以上前に通知することで、そのような他の負債の比例配分を提供する善意の権利を与えられています。

DIPファシリティ文書には、以下のものが含まれます（いずれの場合も、ドキュメンテーションの原則と一致し、この種の所有融資では慣習的です）（i）標準利回り保護規定（リスクベースの資本ガイドラインの遵守、費用の増加（ドッド・フランク法を含む）、およびバーゼルIII関連のグロスアップに関する規定が含まれますが、それに基づく適用法または規制の制定日に関係なく、迅速な通知が必要です）、支払いは無料、源泉徴収なし税金（慣習上の資格による））、（ii）派生的損害賠償および陪審裁判の放棄、（iii）慣習的な代理、相談、および言葉の共有