付録99.1

スピリット航空は、バランスシートの負債額を減らし、会社を長期的な成功に向けたリーディングローフェアーキャリアとして位置付ける包括的な合意を発表しました。

フライト、チケット販売、予約およびその他の業務は通常通り続行されます。

スピリットの債券保有者のスーパーマジョリティによって既に署名されたリストラ支援契約 

同意された債務超過と再資本化取引を実施するための自主的な事前整理第11章手続きが開始されました。 

既存の債権者からの$35000万の株式投資と$30000万の債務者持分ファイナンスのバックストップコミットメントを受け取ること。ベンダー、航空機リース会社、および保証された航空機の債務者は通常どおりに支払われ、影響を受けません。 

2024年11月18日、フロリダ州ダニアビーチ - スピリット航空株式会社（“スピリット”または“同社”）（nyse: SAVE）は、ロイヤリティおよび転換可能社債保有者のスーパーマジョリティに支持された包括的なバランスシート再構築の条件で再構築支援契約（“RSA”）に署名したことを発表しました。再構築は、スピリットの債務を削減し、財務的な柔軟性を高め、長期的な成功のためにスピリットを位置づけ、投資を加速し、お客様に向上した旅行体験とより大きな価値を提供します。

スピリットは、RSAに関連して、既存の債権者から30000万5000万ドルの株式投資に対する裏付けを受け取り、資金提供された債務の7億9500万ドルを資本化する債務減少取引を完了します。RSAを実施するため、同社は米国ニューヨーク南部地区の連邦倒産裁判所（以下「裁判所」）で事前に合意された第11章の手続きを開始しました。既存の債権者は、スピリットの現金準備と運営によって提供される現金と合わせて、第11章の手続きを通じて同社をさらにサポートすると予想される3億ドルの借り入れ保護（「DIP」）融資も提供しています。

スピリットは、この事前に合意された、合理化された第11章の手続きを通じて通常通りビジネスを継続することを期待しています。ゲストは中断することなく予約をしたり、飛行したりでき、すべてのチケット、クレジット、忠誠ポイントを通常通り使用できます。第11章の手続き自体は、スピリットの雇用者に支払われ、尊重され続けているチームメンバーの賃金や手当に影響を与えません。売掛金、航空機リース会社、担保航空機負債保有者は、通常通り支払われ、損なわれることはありません。

「スピリットの社長兼最高経営責任者であるテッド・クリスティーは、「当社のロイヤリティおよび転換社債保有者の超過半数と包括的な資本再編に関する合意に達したことを喜んでいます。これは、スピリットと当社の長期計画に対する強力な信頼の証です」と述べています。この取引セットは、当社の財務状況を実質的に強化し、将来のスピリットの立場を強化し、戦略的イニシアチブを継続しながら、ゲスト体験を変革し、新たな強化された旅行オプション、より高い価値、柔軟性を提供しています。私は、スピリットのチームの努力と献身に非常に誇りを持っており、これはビジネスを前に進め、ゲストに提供することの継続的な進展の鍵です。」

第11章の手続きの一環として、スピリットは合意されたRSAの条件を取り込んだ再編計画（以下「計画」）を提出しており、裁判所の確認を受けています。営業バランスの超過半数からの支持を受け、同社は第11章の手続きを今年2025年第1四半期に合理化された形で完了する見込みです。

スピリットは嘆願とともに、初日の一連の申立てを提出しました。これらが裁判所によって承認されれば、会社が通常業務を遂行するための streamlined chapter 11 手続き中にさらに便益をもたらします。

チャプター11の申請の結果、スピリットはニューヨーク証券取引所から近い将来に上場廃止となる見込みです。会社は、チャプター11手続きを通じて引き続き店頭市場で普通株式を取引すると予想しています。株は取引所から除外され、スピリットの再編の一環として価値を持たなくなる見込みです。

追加情報  

会社のチャプター11事件に関する追加情報は、再構築プロセスに関連する裁判所の提出物やその他の文書について、以下のURLからアクセスできます：https://dm.epiq11.com/SpiritGoForward、またはスピリットの再編情報専用ライン（米国無料）888-863-4889、または国際電話 +1-971-447-0326で問い合わせることもできます。追加情報はwww.SpiritGoForward.comでも提供されています。

アドバイザー   

Davis Polk & Wardwell LLPが会社の再編弁護士を務め、Alvarez & Marsalが再編顧問を務め、Perella Weinberg Partners LPが投資銀行家として活動しています。

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLPがリーダー優先権保有者の準備グループに対して法律顧問として、Evercoreが財務顧問として活動しています。

Paul Hastings LLPがコンバーチブル社債保有者の法的顧問として、Ducera Partners LLCが財務顧問として活動しています。

スピリット航空について   

スピリット航空（nyse：SAVE）は、柔軟で手頃な料金のオプションを提供することで、空で最高の価値を提供することを約束する一流の低運賃航空会社です。スピリットは、Fit Fleet®を運行して、最も若く、最も燃費効率の良いフロートを持つアメリカ合衆国、ラテンアメリカ、カリブ海の各地域への便を提供しています。スピリットは、スピリット慈善財団を通じて、サービスするコミュニティにポジティブな変化をもたらすことを約束しています。詳細はspirit.comでエレベーションされた旅行オプションを特別な価値で発見してください。

投資家からのお問い合わせ:    

スピリット投資家関係

investorrelations@spirit.com      

メディアのお問い合わせ：    

スピリットメディア関係

Media_Relations@spirit.com     

FGSグローバル

Spirit@fgsglobal.com

前向きな声明に関する警告 

このプレスリリースにはセキュリティ法のセクション27Aと取引所法のセクション21Eに基づく様々な前向きな表明が含まれており、これらのセクションによって作成された"セーフハーバー"の対象となっています。前向きな表明は、当社の経営陣の信念と仮定、および現在当社の経営陣が入手可能な情報に基づいています。過去の事実以外のすべての記述は、これらの規定の目的のための"前向きな表明"です。いくつかの場合、"may," "will," "should," "could," "would," "expect," "plan," "anticipate," "believe," "estimate," "project," "predict," "potential"などの用語によって前向きな表明を特定することができます。前向きな表明には、スピリットが通常業務を行うことに関する期待、第11章プロセス、DIP、およびスピリットの普通株式がニューヨーク証券取引所によって廃止される可能性に関する声明などが含まれます。前向きな表明には、将来の結果とそれらのイベントのタイミングに影響を与える可能性のあるリスク、不確実要因、およびその他の重要な要因があります。