EX-99.2 3 tm2428673d1_ex99-2.htm EXHIBIT 99.2

 

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4714 盖茨堡路

Mechanicsburg, PA 17055

纽交所标的: SEM

 

Select Medical Holdings Corporation公告

Select Medical Corporation 发行85000万美元的高级票据

 

MECHANICSBURG, PENNSYLVANIA – 2024年11月18日 – Select Medical Holdings Corporation(“Holdings”)(纽交所: SEM),今天宣布 Select Medical Corporation(“Select”)已开始私人发行(“发行”),根据市场和 其他惯常条件,总金额为85000万美元的高级票据,于2032年到期(“票据”)。这些票据 将是Select的高级无担保义务,并将由Select的某些现有和未来的国内子公司担保。

 

在发行完成的同时,select计划修改现有的高级担保信用协议,以便在各方面的内容中,建立一个新的增量 定期贷款,以再融资select现有的定期贷款,延长select现有循环信用的到期日期,并提供增量循环承诺。

 

select计划利用此次发行的净收益,连同提议的新增量定期贷款收益和手头现金,来全额偿还目前在select的 现有高级担保信用协议下的定期贷款,以赎回所有到期于2026年的select已发行的6.250%高级票据,以及支付与上述事项有关的费用和开支。

 

这些票据及相关担保未曾也不会根据1933年修改的《证券法》(“证券法”)或任何其他司法管辖区的证券法律进行注册,并且在未经注册或符合注册要求的适用豁免的情况下,可能不得在美国提供或出售。因此,这些票据及相关担保仅向合理相信为合格机构买方的人士提供和出售,并依赖于《证券法》下的144A条款,并向某些非“美国人士”提供,在遵守《证券法》下的S规则的情况下进行美国以外的交易。

 

本新闻稿并不构成出售邀请或购买邀请的征求,亦不会在任何该等邀请、征求或出售为非法的司法管辖区进行有关票据的任何销售。任何票据的提议将仅通过私募发行备忘录进行。这份新闻稿是根据《证券法》第135c条发布的。这份新闻稿不构成有关2026年到期的6.250%高级票据的赎回通知。

 

 

 

  

关于前瞻性声明的警语 声明

 

本公告包含前瞻性声明。前瞻性声明使用如“期待”、“预期”、“展望”、“打算”、“计划”、“自信”、“相信”、“将”、“应该”、“会”、“潜在”、“定点”、“提议”、“计划”、“目标”、“可能”、“可以”、“或”和其他具有相似含义的词语,以及其他提及未来事件、条件或情况的词语或表达方式。 描述或涉及holding的计划、目标、意图、策略、财务展望、holding对于拟售票据的总本金额的预期或对于票据发行收益的拟使用声明,以及不涉及历史或当前事实的声明,都是前瞻性声明的例子。前瞻性声明基于我们当前的信念、预期和假设,这些可能并不准确,并且涉及许多已知和未知的风险和不确定性,其中许多超出了holding的控制范围。前瞻性声明并不保证未来的表现,还有许多重要因素可能导致实际结果和结果与该等前瞻性声明的结果有实质性的不同。 有关这些和其他因素的附加信息可以在holding向美国证券交易委员会的文件中找到,包括holding最近的10-k表格年度报告、最近的10-Q表格季度报告和8-k表格的当前报告。任何前瞻性声明仅针对其发布日期发言。holding不承担任何义务公开更新或修订任何前瞻性声明,无论是由于新信息、未来事件还是其他情况。

 

投资者查询:

乔尔·T·维特

高级副总裁暨财务长

717-972-1100

ir@selectmedicalcorp.com

 

来源:select medical holdings 公司