附件99.3
执行备份
本安防-半导体和可行使的安防-半导体均未在证券交易委员会或任何州的证券委员会注册,基于1933年证券法(经修订)(“证券法”)下的注册豁免,因此,除非根据证券法有效的注册声明或根据可用的豁免进行,或者在不受证券法注册要求约束的交易中,否则不得提供或出售。本安防-半导体和在行使本安防-半导体时可发行的安防-半导体可以在与注册券商的真实保证金账户或与符合证券法第501(A)条款定义的“合格投资者”的其他金融机构的贷款中质押,或通过此类安防-半导体担保的其他贷款。
预先资金化普通股购买权证
Swvl控股corp
认股证券: | 初始行使日期:[__],2024 |
这种预先融资的普通股购买权证(“权证”)证明,经收到相应的对价,___________或其受让人(“持有者本证书证明,持有人有权在行权期内按本证书所规定的行使条件和限制下从Gorilla Technology Group Inc.(下称“公司”)购买多达普通股$0.001面值的普通股(以下简称“普通股”)(按照本证书下述调整,即下称“行权价格”)。初始行使日期”)直到本权证完全行使为止(“终止日期”) 但在此之后不再,向Swvl Holdings corp认购和购买,根据英属维尔京群岛的法律成立并存在的公司(“公司)最多______类A普通股,每股面值0.0025美元(该普通股并根据此处的调整规定,普通股的行使价格(下称“行权价格”)认购权证股份)根据本认购权,该普通股的购买价格应等于行使价格,如第2(b)节所定义。
第一部分. 定义。 本协议中使用的大写术语,除非本协议另有定义,否则应按《证券购买协议》(以下简称“协议”),即2024年6月6日签订的协议中所定义的含义解释。购置协议”), 日期为2024年11月17日,发件方为公司及签署的购买者。
第2节. 行使.
a) 行权 权证购股权的行使可以在初始行使日期以及终止日期之前的任何时间进行,可以全部或部分进行。通过电子邮件提交正式执行的PDF副本,按照补充附件中的行使通知的形式,将其发送给公司。在行使之日起,之前的两个交易日或标准结算期所包含的交易日(如下所定义)内,持有人应通过电汇或美国银行的已支票支取形式支付标明在适用的行使通知中的购股权股份的合计行使价款,除非适用的行使通知中指定了无现金行使程序。不需要墨水原件的行使通知,也不需要对行使通知进行任何证明保证(或其他类型的保证或公证)。尽管此处可能有任何相反的规定,但在持有人购买了此处可供的所有购股权股份并且购股权已全部行使的情况下,持有人在向公司交付最终的行使通知之后的三个交易日内,应向公司交付此购股权以便作废。部分行使购股权将导致购买此处所提供的购股权股份的剩余数量的减少,减少的数量等于购买的购股权股份的适用数量。公司和持有人应维护记录,显示购买的购股权股份数量和购买日期。公司应在收到行使通知后的一个交易日内提出任何异议。行使通知)。 在(i)一(1)个交易日和(ii)本合同第2(d)(i)节中定义的标准结算期组成的交易日数量之间以较早者为准,自前述行使日期起,持有者应通过电汇或支票(应由一家美国银行开出)交付适用的行使通知中指定的未付款项,即Warrant Shares的总行使价格,除非适用的行使通知中另有指明现金无关行使程序(见下文第2(c)节)。无需提交打印版的行使通知,也无需对任何行使通知进行任何印章担保(或其他类型的担保或公证)。尽管本文件中有任何相反的规定,持有者在完全行使本Warrant并购买所有可用的Warrant Shares之前,不能将本Warrant物理性地交给公司,在这种情况下,持有者应在最终行使通知交给公司后的三个(3)个交易日内将本Warrant交给公司以便销毁。部分行使本Warrant导致购买可获得的Warrant Shares总数的一部分,将有降低本合同下可以购买的尚未行使Warrant Shares数量的效果,该数量等于买入的Warrant Shares数。持有者和公司应保持记录,显示购买的Warrant Shares数量及其购买日期。公司应在收到此类通知后一个(1)个工作日内向任何行使通知提出异议。 持有人和任何受让人在接受本权证时,应认可并同意,由于本段规定,根据此处部分权证股份的购买,此处任何特定时点可购买的权证股份数量可能少于本处面额上所述金额。
“交易日“ ”指的是主要交易市场开放交易的日子。
b)执行 价格. The aggregate exercise price of this Warrant, except for a nominal exercise price of $0.0001 per Warrant Share, was pre-funded to the Company on or prior to the Initial Exercise Date and, consequently, no additional consideration (other than the nominal exercise price of $0.0001 per Warrant Share) shall be required to be paid by the Holder to the Company to effect any exercise of this Warrant. The Holder Shall not be entitled to the return or refund of all, or any portion, of such pre-paid aggregate exercise price under any circumstance or for any reason whatsoever. The remaining unpaid exercise price per Warrant Share shall be $0.0001, subject to adjustment hereunder (the “行权价格”).
c) 无现金 行使. If at the time of exercise hereof there is no effective registration statement registering, or the prospectus contained therein is not available for the issuance or resale of, the Warrant Shares to or by the Holder, then this Warrant may also be exercised, in whole or in part, at such time by means of a “cashless exercise” in which the Holder shall be entitled to receive a number of Warrant Shares equal to the quotient obtained by dividing [(A-B) (X)] by (A), where:
(A) | = | 适用的情况: (i) 在相关行使通知日前一个交易日的成交量加权平均价格(VWAP),如果该行使通知(1)在非交易日根据本协议第2(a)条款执行和交付,或(2)在交易日的“常规交易时间”开始之前的交易日,根据本协议第2(a)条款执行和交付, (ii) 持有人的选择,(y) 相关行使通知日前一个交易日的成交量加权平均价格,或(z) 在Bloomberg L.P. 报告的主要交易市场上普通股的买盘价,在持有人执行相关行使通知时,如果该行使通知是在交易日的“常规交易时间”内执行并在随后的两个(2)小时内交付(包括在交易日“常规交易时间”结束后的两个(2)小时内)根据本协议第2(a)条款,或(iii) 在相关行使通知日期的成交量加权平均价格,如果该行使通知的日期是交易日,并且该行使通知在“常规交易时间”结束后依据本协议第2(a)条款执行和交付;彭博社报道。在相关行使通知的执行时间,如果该行使通知是在交易日的“常规交易时间”内执行并在随后的两个(2)小时内交付(包括在交易日“常规交易时间”结束后的两个(2)小时内)依据本协议第2(a)条款; |
(B) | = | 本认股权证按条款行使的话可发行的认股权证股份数量是按本认股权证进行现金行使而不是无现金行使所发行的认股权证股份来计算的。 |
(X) | = | 本认股权证可行使时可发行的认股权证股份的数量 根据本认股权证的条款,如果行使方式为现金行使而非非现金行使。 |
如果在无现金行使时发行了warrants股票,各方承认并同意,根据证券法第3(a)(9)节,warrants股票将采纳所行使warrants的注册特征。公司同意不采取与本第2(c)节相悖的任何立场。
“买盘价为任何日期,按适用的以下条款确定价格: (a) 如果普通股在交易市场上市或报价,相关时间的普通股买盘价格(或最近的前一日期)的交易市场报价,如彭博社报道(基于9:30 a.m.(纽约时间)至4:02 p.m.(纽约时间)期间的交易日), (b) 如果OTCQb创业市场不是交易市场,适用的普通股在该日期(或最近的前一日期)的成交量加权平均价格在OTCQb或OTCQX, (c) 如果普通股在OTCQb或OTCQX上不再上市或报价,并且价格在粉红色开放市场(或类似机构或随其职能报告价格的机构)上有报告,则最近每股普通股的买盘价格,或 (d) 在所有其他情况下,由公司善意选择的独立评估师确定的普通股的公平市场价值,其费用和支出由公司支付。OTCQB”)或OTCQX最佳市场(“”)不是交易市场,则适用于该日期(或最近的前一日期)的普通股的成交量加权平均价(如适用,则适用于OTCQb或OTCQX),(c) 如果普通股当时未在OTCQb或OTCQX上上市或报价,普通股的价格当时在OTC Markets运营的粉红市场(“”)(或类似的机构或代理部门继承其报价的功能),则报告的普通股每股出价最新的买盘价,或(d) 除此以外的所有情况下,由已登记证券中所持股份占多数的买家善意选择并被公司合理接受的独立评估师,按合理市场价值确定一股普通股的评估费用将由公司支付。OTCQX如OTCQb或OTCQX适用,普通股的成交量加权平均价格在该日期(或最近的前一日期),(c) 如果普通股在OTCQb或OTCQX上不再上市或报价,并且普通股的价格在粉红色开放市场(或类似机构或随其职能报告价格的机构)上有报告,则最近报告的每股普通股的买盘价格,或(d) 在所有其他情况下,由公司善意选择的独立评估师确定的普通股的公平市场价值,其费用和支出由公司支付。
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“交易市场” 指的是在相关日期时,普通股上市或报价的任何以下市场或交易所: 美国纽交所、纳斯达克资本市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克全球精选市场或纽约证券交易所 (或前述任何交易所的继任者)。
“VWAP” 指的是,对于任何日期,按以下条款中的第一个适用条款确定的价格:(a) 如果普通股当时在某交易市场上市或报价,则该日期(或最近的前一日期)普通股在该交易市场上每日成交量加权平均价格,根据Bloomberg所报(基于从美东时间9:30到4:02的交易日),(b) 如果OTCQb或OTCQX不是交易市场,则该日期(或最近的前一日期)普通股在OTCQb或OTCQX上的成交量加权平均价格,(c) 如果普通股当时未在OTCQb或OTCQX上市或报价,并且普通股价格在OTC Markets, Inc.运营的粉红色公开市场(或继任其价格报告职能的类似组织或机构)上报导,则最近的普通股买盘价格,或 (d) 在所有其他情况下,普通股的公平市场价值由大多数持有证券的买方良好信誉选择并合理接受的独立评估师确定,其费用和支出由公司支付。
d) 锻炼的机理
i. 行使后发行认股权证股份. 公司应通过转移代理人将本协议下购买的认股权证股份发行给持有人,方法是通过其存款或保管处的存款或取款系统(“DWAC如果公司是该系统的参与者,并且(A)有一个有效的注册声明允许向持有者发行期权股或转售期权股,或(B)本期权是通过无现金行使进行行使的,且其他情况下,通过在公司成员登记册中以持有者或其指定人的名义注册,持有者有权根据该行使获得的期权股数量,地址由持有者在行使通知中指定,并在最早的日期之前进行提供,该日期为(i) 行使通知送达公司后一个(1)交易日,(ii) 向公司交付综合行使价格后的一个(1)交易日,以及 (iii) 行使通知送达公司后标准结算期的交易天数(该日期,认股权股票发放日期在交付行使通知后,经过公司成员登记册注册,持有者在所有公司目的下被视为已成为有关本期权已被行使的期权股的登记持有者,前提是综合行使价格的付款(除非是无现金行使的情况)在交付行使通知后的(i)一个(1)交易日和 (ii) 标准结算期的交易天数中较早的一日内收到。如果公司因故意不当行为未能在期权股发行日期向持有者发行行使通知所涉及的期权股,公司应以现金支付给持有者,作为损害赔偿而非罚款,针对每1,000美元的期权股(根据适用的行使通知日期的普通股加权平均价),在每个交易日支付10美元(在自损害赔偿开始产生后的第五个交易日增加到每个交易日20美元),适用于在期权股发行日期后的每个交易日,直到发行期权股或持有者撤销该行使。公司同意维持一个参与FASt项目的过户代理,前提是本期权仍然有效并可行使。标准结算期“表示在公司主要交易市场上,普通股的标准结算周期,以交易天数表示,截止至交付行使通知的日期。尽管如此,关于在初次行使日期中午12:00(纽约时间)或之前交付的任何行使通知,该通知可以在购买协议执行后任何时间交付,公司同意在初次行使日期的下午4:00(纽约时间)之前按照该通知发行权证股份,初次行使日期应为本条款下的权证股份发行日期,前提是在该权证股份发行日期之前收到总的行使价格(除非是无现金行使的情况)。
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ii. 行使期权时,发行新的期权 。如果本期权被部分行使,公司应在持有人的请求和本期权证书的交割时,交付给持有人一份新的期权证明持有人购买本期权未购买的股票的权利,该新期权在其他方面与本期权完全相同。如果本认股权证部分行使,则公司应在股东的要求并且在交付认股权证股份的时候,交付给股东一份新的认股权证,证明股东有权购买本认股权证要求购买但尚未购买的认股权证股份,该新认股权证在其他方面与本认股权证相同。
iii. 撤销 权利如果公司未能导致过户代理根据第2(d)(i)条款在认股权证股份发行日前向持有人发放认股权证股份,则持有人有权撤销此次行权。
iv. 未按时交付认股权股票造成买入损失的赔偿此外,除了持有人可用的任何其他权利,如果公司由于故意不当行为未能导致过户代理根据上文第2(d)(i)条的规定,在权证股份发行日期之前向持有人传送权证股份,并且在该日期之后,持有人被其券商要求购买(在公开市场交易或其他方式下)或持有人的券商以其他方式购买,以便满足持有人预期在此行使中收到的权证股份的销售(“Buy-In),那么公司应当(A)以现金向持有人支付金额(如有),该金额为(x)持有人为购买普通股所支付的总购买价格(包括券商佣金,如有)与(y)通过将(1)公司在相关行使中需要交付给持有人的认购股份数量乘以(2)产生此购买义务的卖出订单执行价格来获得的金额的差额;并且(B)在持有人的选择下,可以恢复未能被尊重的该次行使部分的认购权和等量的认购股份(在这种情况下,该次行使将被视为撤销),或者向持有人交付如果公司及时遵守其行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如,如果持有人购买普通股,总购买价格为11,000美元,以覆盖与尝试行使普通股有关的买入,该普通股的总销售价格产生了10,000美元的购买义务,根据前句中的(A)条款,公司应当向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知,指明与买入有关的应支付持有人的金额,并在公司要求时,提供此类损失的金额证明。根据本条款,持有人追求任何其他可用救济的权利,并不受到限制,无论是法定的还是衡平法的,包括但不限于就公司未能及时按要求发行普通股的特定履行令和/或禁令救济。
v. 不支持碎股或股息支付行使本认股权证不得发行刚好为一整股数递价权或权证。就持有人根据这种行使手段原本有权购买的任何一部分股份来说,公司应当根据公司的选择,支付现金调整,该调整数额应当等于这种部分股份乘以本行使价格,或者将未满一整股数的部分向上取整。
vi. 收费、税费和费用发行认股权证股份应免费提供给持有人,不收取任何发行或转让税费或其他相关费用,所有这些税收和费用均由公司支付,并且应以持有人的姓名或持有人指示的姓名发行这些认股权证股份; provided, 然而, 在发布认股权证股份时,如果以持有人的名字以外的名称发行,提交本认股权证进行行使时,需附上持有人和公司共同签署的转让表格,且公司可能要求作为条件支付一笔足够的金额以补偿其相关的转让税。公司将支付任何当天处理行使通知所需的转账代理费用,以及与当天电子发行认股权证股份相关的存托信托公司(或其他执行类似功能的证券清算公司)所需的所有费用。
vii. 结账 公司不会以任何方式关闭其会员登记册或记录,以防止根据本条款及时行使本认股权证。
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e)持有人的行使限制公司不得行使本认股权的任何部分,持有人也没有权利根据第2条或其他规定行使本认股权的任何部分,在经过适用行使通知中规定的发行后,持有人(连同持有人的关联企业以及任何与持有人或持有人的关联企业一起行动的其他人员(这些人员称为“其他人员”))在适用受益所有权限制(如下所定义)方面将获得超过实际受益所有权的股份。对于上述句子,持有人及其关联企业和归属方拥有的普通股数量将包括正在作出此决定的行使本认股权可能的普通股数量,但排除持有人或其关联企业或归属性方还未行使或未转换公司其他任何证券(包括但不限于任何其他普通股等效证券)部分的余下未行使或未转换的普通股数量。除本条前文规定外,在本条规定的目的下,有利所有权的计算应按照《证券交易法》第13(d)条及其下属法规的规定计算,持有人承认公司并不保证此类计算符合《证券交易法》第13(d)条的规定,持有人应自行负责按照相关规定进行报表申报。在本条2(e)规定的限制适用的范围内,本认股权是否可行使(关于持有人及其关联企业和归属方拥有的其他证券),以及本认股权的哪一部分可行使,由持有人全权决定,行使通知的提交将被视为持有人决定是否可行使本认股权(关于持有人及其关联企业和归属方拥有的其他证券),以及可行使本认股权的哪一部分,在此情况下受益所有权限制,并不需要公司验证或确认此类决定的准确性。此外,如上所述,任何集团地位的确定均应根据《证券交易法》第13(d)条及其下属法规进行确定。为确定普通股的已发行股份数,在此限于持有人直接和间接持有的,以及属性方所持有的普通股股份。如果要求,持有人可依据(A)公司向美国证券交易委员会提交的最新定期或年度报告,(B)公司的最新公开声明,或(C)公司或转让代理提供的最新书面通知,核实当时的普通股股份数,公司将在1个交易日内口头和书面确认普通股股份数。在任何情况下,普通股股份的已发行数量均应在报告该数量的日期之后,考虑到该持有人或其关联企业或归属性方持有普通股等价证券(包括本认股权),根据本认股权行使或转换所导致的公司证券的数量,予以确定。 “受益所有权限制”应为[4.99%/9.99%],即发行完本认股权行使后获得的未发行股票数的股份比例。在向公司发出通知的情况下,持有人可以增加或减少本条款2(e)中的有益所有权限制规定,但所述有益所有权限制不得超过持有人和持有人持有的普通股在本认股权行使后即刻发行的股票数的9.99%,本条款2(e)的规定仍然适用。其中,受益所有权限制的任何增加在通知送达公司61天后才生效。此段规定将以其他方式(而非严格遵循本条2(e)条款的规定)来解释和实施,以纠正可能有欠缺或与拟定的受益所有权限制不一致的部分,或对于必要或适当的补充或变更,以适当地实现该限制。本段规定的限制也适用于本认股权的继任持有人。归属方”)), 持有人及其关联方和归属方在以下句子中被有益拥有超过有益所有权限制(定义见下文)。就前述句子而言,持有人及其关联方和归属方有益拥有的普通股数量应包括基于该决定而被行使的该权证可发行的普通股数量,但应排除(i)持有人或其任何关联方或归属方持有且未被行使的该权证的剩余部分可以发行的普通股数量,以及(ii)任何其他证券(包括但不限于任何其他普通股等值证券)未被行使或未转换的部分行使或转换,该部分受到类似于此处包含的限制的限制,由持有人或其任何关联方或归属方有益拥有。除前述句子中规定的内容外,就本第2(e)节而言,按照美国证券交易法第13(d)节及其下颁布的规则和规定计算有益所有权,持有人承认公司并未向持有人表示该计算符合美国证券交易法第13(d)节,持有人应对根据该法第13(d)节要求提交的任何报告独自负责。在本第2(e)节适用的限制范围内,本权证是否可行使(就持人与任何关联方和归属方拥有的其他证券而言)以及本权证的哪一部分可行使的决定应由持人自行决定,并且提交行使通知书将被视为持有人对本权证是否可行使(就持人与任何关联方和归属方拥有的其他证券而言)以及本权证的哪一部分可行使的决定,均应遵循有益所有权限制的规定,公司在任何情况下均无义务验证或确认该决定的准确性。此外,关于上述群体状态的决定应根据证券交易法第13(d)节及其下颁布的规则和规定进行确定,公司在任何情况下均无义务验证或确认该决定的准确性。对于不符合有益所有权限制的本权证行使,公司不承担任何责任。就本第2(e)节而言,在确定已发行普通股数量时,持有人可以依赖于(A)公司向委员会提交的最新定期报告或年报,视情况而定,(B)公司发布的最新公告或(C)公司或转让代理人提交的关于已发行普通股数量的最新书面通知。根据持有人的书面或口头请求,公司应在一个交易日内向持有人口头和书面确认当前已发行普通股的数量。在任何情况下,已发行普通股的数量应在考虑到持有人或其关联方或归属方自报告该数量以来对公司证券的转换或行使的效果后确定。 “有利所有权限制"将是普通股总数的9.99% 在此权证行使时,普通股发行后立即流通。持有人在通知公司后,可以增加或减少本节2(e)的受益所有权限制条款,但受益所有权限制在任何情况下不得超过在持有人持有的权证行使后普通股总数的9.99%。本节2(e)的条款将继续适用。对受益所有权限制的任何增加在向公司交付通知后的第61天之前无效。本段的条款应以与本节2(e)的条款不严格一致的方式进行解释和实施,以纠正本段(或其中任何部分)可能存在的缺陷或与此处包含的预期受益所有权限制不一致之处,或进行必要或可取的变更或补充,以正确实施该限制。本段中包含的限制将适用于此权证的继任持有人。在由于持有人的受益所有权限制而无法行使此权证的情况下,没有另行支付的对价欠付给持有人。
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第3部分. 某些调整。.
a) 分享 分红和拆分如果公司在此权证尚未到期的任何时候:(i)支付股票红利或以其他方式 对其普通股或其他股权或股权等价证券进行分配(为避免疑虑,普通股发行不包括由公司在行使此权证时发行的普通股),(ii)将 流通的普通股分割为更大数量的股份,(iii)将流通的普通股合并(包括反向拆股)为更少的股份,(iv)发行任何红利股份,或(v) 通过普通股的重新分类发行公司的任何股份,那么在每种情况下,行使价应乘以一个分数,其中分子为事件发生前流通的普通股数量(不包括库藏股,如有),分母为事件发生后流通的普通股数量,并且可通过行使此权证发行的股份数量应适当调整,以确保该权证的总行使价保持不变。依据本节3(a)进行的任何调整将在确定有权收取该红利或分配的股东的记录日期后的立即生效,在分割、合并、红利股份发行或重新分类的情况下,调整将在生效日期立即生效。
b)后续的权益发行除了根据上述第3(a)条进行的任何调整外,如果公司在任何时候向普通股持有人发放、发行或出售任何普通股等效物或购买权、权证、证券或其他财产按持有普通股类别的记录持有人比例进行(“购买权利),那么持有者将有权根据适用于此购买权的条款,获得持有者在此权证完全行使时能够获得的全部购买权的总和(不考虑行使的任何限制,包括但不限于受益所有权限制),在记录采购、发行或出售此类购买权的日期之前,或者如果没有这样记录,确定普通股的记录持有者的日期,用于授予、发行或出售该等购买权的日期(“provided, 然而),即,如果持有人参与任何此类购买权益的权利将导致持有人超过受益所有权限制,则持有人将不有权参与该等购买权益的相应部分(或因此而导致持有的普通股受益所有权超过受益所有权限制的部分),该等购买权益的相应部分将暂停由持有人持有,直至在某个时间点,如果有的话,以便其对该等购买权益的权利不导致持有人超过受益所有权限制。
c) 按比例分配在本证券实行期间,如果公司宣布或向普通股股东发放任何股息或其他资产分配(或其资产的购买权利),无论以资本返还或其他方式(包括但不限于通过现金、股份或其他证券、财产或期权的分配,例如股息、拆分、重新分类、公司重整、安排计划或其他类似交易)(“分红”),在本证券发行后任何时候,Holder应有权以与Holder完全行使本证券所能获得的普通股数量相同程度参与该分红,无论是否有对本证券行使的任何限制,且立即在确定用于分红登记的日期之前持有的完全行使本证券所得普通股数量,或如果没有确定分红登记,则确定普通股持有人参与分红的日期。在这种分红发生时,本证券部分或全部未行使的部分,将暂停保留以供Holder受益,直至Holder行使本证券。分销在本认股证发行后的任何时间,如果公司宣布或向普通股股东进行任何资产(或取得其资产的权利)的分配,无论通过资本返还或其他方式(包括但不限于以现金、股票或其他证券、财产或期权分配的股息、拆股、再分类、公司重组、安排计划或其他类似交易),那么在每种情况下,持有人应有权参与此类分配,如同持有人持有认股权证尚未行使完毕时可取得的普通股数量(不考虑任何行使限制,包括但不限于受益所有权限制)正好在规定对此类分配拍摄记录的日期之前的日期,或者如果没有拍摄记录,则为确定参与此类分配的普通股记录持有人确定的日期。provided, 然而如果持有人参与任何此类分配的权利导致持有人超过了受益所有权限制,那么持有人将无法参与该分配的相应部分(或因该分配而导致的任何普通股的受益所有权),而该分配的部分将为持有人保留,直至持有人有权获得这些权益时,该权益将不会导致持有人超过受益所有权限制)。在此分配时,如果该权证尚未部分或完全行使,此分配的相应部分将为持有人保留,直到持有人行使该权证。
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d) 基本 交易. If, at any time while this Warrant is outstanding, (i) the Company, directly or indirectly, in one or more related transactions effects any merger or consolidation of the Company with or into another Person, (ii) the Company, directly or indirectly, effects any sale, lease, license, assignment, transfer, conveyance or other disposition of all or substantially all of its assets in one or a series of related transactions, (iii) any, direct or indirect, purchase offer, tender offer or exchange offer (whether by the Company or another Person) is completed pursuant to which holders of Ordinary Shares are permitted to sell, tender or exchange their shares for other securities, cash or property and has been accepted by the holders of greater than 50% of the voting power of the outstanding Ordinary Shares and preferred shares of the Company, (iv) the Company, directly or indirectly, in one or more related transactions effects any reclassification, reorganization or recapitalization of the Ordinary Shares or any compulsory share exchange pursuant to which the Ordinary Shares are effectively converted into or exchanged for other securities, cash or property, or (v) the Company, directly or indirectly, in one or more related transactions consummates a share purchase agreement or other business combination (including, without limitation, a reorganization, recapitalization, spin-off, merger or scheme of arrangement) with another Person or group of Persons whereby such other Person or group acquires greater than 50% of the voting power of the outstanding Ordinary Shares and preferred shares of the Company (each a “基本交易”), then, upon any subsequent exercise of this Warrant, the Holder shall have the right to receive, for each Warrant Share that would have been issuable upon such exercise immediately prior to the occurrence of such Fundamental Transaction, at the option of the Holder (without regard to any limitation in Section 2(e) on the exercise of this Warrant), the number of Ordinary Shares of the successor or acquiring corporation or of the Company, if it is the surviving corporation, and any additional consideration (the “备选方案”) receivable as a result of such Fundamental Transaction by a holder of the number of Ordinary Shares for which this Warrant is exercisable immediately prior to such Fundamental Transaction (without regard to any limitation in Section 2(e) on the exercise of this Warrant). For purposes of any such exercise, the determination of the Exercise Price shall be appropriately adjusted to apply to such Alternate Consideration based on the amount of Alternate Consideration issuable in respect of one Ordinary Share in such Fundamental Transaction, and the Company shall apportion the Exercise Price among the Alternate Consideration in a reasonable manner reflecting the relative value of any different components of the Alternate Consideration. If holders of Ordinary Shares are given any choice as to the securities, cash or property to be received in a Fundamental Transaction, then the Holder shall be given the same choice as to the Alternate Consideration it receives upon any exercise of this Warrant following such Fundamental Transaction. The Company shall cause any successor entity in a Fundamental Transaction in which the Company is not the survivor (the “继任实体”) to assume in writing all of the obligations of the Company under this Warrant and the other Transaction Documents in accordance with the provisions of this Section 3(d) pursuant to written agreements in form and substance reasonably satisfactory to the Holder and approved by the Holder (without unreasonable delay) prior to such Fundamental Transaction and shall, at the option of the Holder, deliver to the Holder in exchange for this Warrant a security of the Successor Entity evidenced by a written instrument substantially similar in form and substance to this Warrant which is exercisable for a corresponding number of shares of capital stock of such Successor Entity (or its parent entity) equivalent to the Ordinary Shares acquirable and receivable upon exercise of this Warrant (without regard to any limitations on the exercise of this Warrant) prior to such Fundamental Transaction, and with an exercise price which applies the exercise price hereunder to such shares of capital stock (but taking into account the relative value of the Ordinary Shares pursuant to such Fundamental Transaction and the value of such shares of capital stock, such number of shares of capital stock and such exercise price being for the purpose of protecting the economic value of this Warrant immediately prior to the consummation of such Fundamental Transaction), and which is reasonably satisfactory in form and substance to the Holder. Upon the occurrence of any such Fundamental Transaction, the Successor Entity shall be added to the term “Company” under this Warrant (so that from and after the occurrence or consummation of such Fundamental Transaction, each and every provision of this Warrant and the other Transaction Documents referring to the “Company” shall refer instead to each of the Company and the Successor Entity or Successor Entities, jointly and severally), and the Successor Entity or Successor Entities, jointly and severally with the Company, may exercise every right and power of the Company prior thereto and the Successor Entity or Successor Entities shall assume all of the obligations of the Company prior thereto under this Warrant and the other Transaction Documents with the same effect as if the Company and such Successor Entity or Successor Entities, jointly and severally, had been named as the Company herein. For the avoidance of doubt, the Holder shall be entitled to the benefits of the provisions of this Section 3(d) regardless of (i) whether the Company has sufficient authorized Ordinary Shares for the issuance of Warrant Shares and/or (ii) whether a Fundamental Transaction occurs prior to the Initial Exercise Date.
e) 计算所有板块3下进行的所有计算都应当舍入至最接近的分或最接近的1/100股,具体情况而定。就本第3条款而言,视作在特定日期已发行和流通的普通股数应为已发行和流通的普通股数(如有库藏股则排除在外)的总和。
所有板块注意 持有人
i. 行权价调整 每当根据本第3条的任何规定调整行权价时,公司应及时以电子邮件形式向持有人送达通知,说明调整后的行权价、可能影响的认股权股票数量以及需要进行调整的事实的简要陈述。无论何时在本第三条规定下进行行权价格调整,公司应立即通过电子邮件向持有人发送通知,设置调整后的行权价格和因此而产生的认股权股份的数量,并陈述要求进行此类调整的事实的简洁陈述。
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ii. 通知股票持有者行使权利. 如果(A)公司宣布对普通股派发股息(或以任何其他形式进行的分配),(B)公司宣布对普通股派发特别一次性现金股息或赎回普通股,(C)公司授权向所有普通股股东授予认购或购买任何种类股份或任何权利的权利或warrants, (D)公司股东的批准需要与普通股的任何重新分类、公司作为一方的任何合并或并购、对其所有或几乎所有资产的销售或转让,或任何强制性股份交换有关,其中普通股被转换为其他证券、现金或财产,或(E)公司授权自愿或非自愿解散、清算或终止公司事务,那么,在每种情况下,公司应确保在适用的记录或生效日期之前至少五(5)个日历日,通过电子邮件将通知发送给持有人,邮件地址以在公司warrant登记簿上显示的最后电子邮件地址为准,通知应说明(x)为了该股息、分配、赎回、权利或warrants,进行登记的日期,或如果不进行登记,确定有权享受该股息、分配、赎回、权利或warrants的普通股持有人应判断的日期;或(y)该重新分类、合并、销售、转让或股份交换预期生效或关闭的日期,以及预计普通股持有人应有权将其普通股兑换为在该重新分类、合并、销售、转让或股份交换中可交付的证券、现金或其他财产的日期;前提是未能发送该通知或通知中存在的任何缺陷或交付中的缺陷不影响所要求的公司行动的有效性,并且进一步规定如果信息通过新闻稿或提交给证券交易委员会的文件发布,则不要求任何通知。在本warrant中提供的任何通知在涉及公司或任何子公司的重大非公开信息时,公司应同时根据6-K表格向委员会提交此类通知。持有人在从该通知的日期到触发该通知事件的生效日期期间有权行使该warrant,除非另有明确规定。
g)公司自愿调整根据交易市场的规则和法规,公司可以在本权证的有效期内随时将当时的执行价格降低到董事会认为适当的任何金额和任何期限内。
第4节. 转让 权证
a) 可转让性根据适用的证券法律及本协议第4(d)节规定的条件,以及购买协议第4.1节的条款,本权证及其所附的所有权利(包括但不限于任何注册权利)可在将本权证在公司或其代理人指定的主要办公地点交回时,进行整体或部分转让,同时提交由持有人或其代理人或律师通过的书面转让文件(格式与此处附件基本一致),以及足以支付因进行该转让而需支付的任何转让税的资金。在提交该权证时,如果需要,则应支付该款项,公司应根据本权证的相同条款,执行并交付一份或多份新权证,命名为受让人或受让人,并根据转让文件中规定的面额进行发行,并应向转让人发行一份新权证,以证明未转让的本权证部分,并应立即注销本权证。尽管这里有任何相反的规定,除非持有人已全部转让本权证,持有人不需要向公司实际交回本权证,在这种情况下,持有人应在其向公司递交完整权证转让表格后的三个(3)个交易日内将本权证交回公司。如果权证已根据本条款正确转让,新持有人可在无须再发行新权证的情况下,行使购买权证股份的权利。
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b) 新的认股证 本Warrant可以在公司上述办公室出示时,按照书面通知的要求,分割或与其他warrants结合,书面通知中需明确指定新warrants的名称和面值,并由持有人或其代理人或律师签署。根据第4(a)节的要求,对于可能涉及的任何转让,公司应执行并交付新的Warrant或Warrants,以交换需按照该通知分割或结合的Warrant或Warrants。所有在转让或交换中发行的Warrant应以本Warrant的初始发行日期为日期,并应与本Warrant完全相同,只是在根据其可发行的Warrant Shares数量上有所不同。
c) 认购证 注册。公司应在记录此认购证之专用账户(下称“认购证 注册”)上登记本认购证持有人的姓名。公司可视本认购证的 注册持有人为本认购证的绝对所有人,以便行使本认购证或向 持有人分配好处,以及进行其他任何相关事宜,如未实际通 知相反。Warrant 登记簿公司可视本认购证的注册持有人为本认购证的绝对所有人,以便行使本认购证或向持有人分配好处,以及进行其他任何相关事宜,如未实际通知相反。
第5部分. 杂项
a) 在行使之前,没有作为股东的权利;不以现金结算. 本warrant不赋予持有人在行使前根据第2(d)(i)节所列内容享有任何投票权、分红派息或作为公司股东的其他权利,除非在第3节中明确说明。在不限制持有人根据第2(c)节获得warrant股份的“无现金行使”或根据第2(d)(i)节和第2(d)(iv)节获得现金支付的任何权利的情况下,公司的任何情况都不应要求以现金结算本warrant的行使。
b)损失、盗窃、毁坏或毁损认股权证书 。该公司承诺,在公司合理满意地收到本权证或与本权证股票相关的任何股票证明的遗失、盗窃、破坏或毁损的证据,并在遗失、盗窃或破坏的情况下满意地提供担保或安全保证(对于权证而言,不包括提供任何债券),并在退还和注销此类权证或股票证明的情况下,如果有破损,公司会提供一个新的权证或股票证明,其性质和日期与被注销的权证或股票证明相同。
c) 周六、周日、节假日等如果指定的行动或授权行动的最后或到期日不是一个业务日,则可以在下一个业务日采取该行动或行使该权利。
d) 已授权股份公司承诺,在期权有效期内,将有足够的授权但未发行的普通股,以便在行使本期权下的任何购买权时发行期权股份。公司进一步承诺,其发行本期权将授权其负责发行必要期权股份的官员根据本期权的购买权行使必要的期权股份。公司将采取一切合理措施,确保这些期权股份可以按照本协议的规定发行,而不违反任何适用的法律或规定,或违反普通股可能上市的交易市场的任何要求。公司承诺,所有可能根据本期权行使的购买权而发行的期权股份在根据本期权的购买权行使后,并根据本协议及公司章程和公司登记册的注册支付该期权股份的费用后,将被适当地授权,合法发行,已经全额支付且不可评估,并且不受公司就该发行所创建的所有税收、留置权和费用的影响(除了发生在该发行时的任何转让的税收)。
除非持有者放弃或同意,否则公司不应通过任何行为,包括但不限于修订其章程或通过任何重组、资产转移、合并、解散、证券的发行或销售或其他任何自愿行为,避免或寻求避免遵守或履行本期权的任何条款,但将始终善意协助执行所有这些条款,并采取一切必要或适当的行动以保护本期权中规定的持有者的权利而不受损害。在不限制以上一般性的前提下,公司将(i) 在行使前不提高任何期权股份的面值,(ii) 采取所有必要或适当的行动,以便公司可以合法有效地发行全额支付且不可评估的期权股份,以及(iii) 以商业上合理的努力获取任何公共监管机构的所有授权、豁免或同意,以便使公司能够履行其在本期权下的义务。
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在采取任何将导致本权证可行使的权证股份数量或行使价格调整的行动之前, 公司应当获得所有必要的授权、豁免或同意,这些授权、豁免或同意可能需要来自任何具有管辖权的公共监管机构。
e) 司法管辖区. 所有关于本权证的构造、有效性、执行和财报解读的问题应由纽约州的内部法律进行管辖和解释,不考虑法律冲突原则。各方同意, 关于本权证所涉及交易的解读、执行和抗辩的所有法律程序(无论是提起针对本协议一方或其各自的关联公司、董事、官员、股东、合伙人、成员、员工或代理人的诉讼)应专门在纽约市的州和联邦法院提起。各方特此不可撤销地提交给坐落于纽约市的州和联邦法院的专属管辖权,以裁决任何与本协议或本次交易相关的争议, 并特此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼或程序中主张其不受到任何此类法院的个人管辖权, 或者该诉讼或程序不当或为选址不便。各方特此不可撤销地放弃个人送达程序,并同意在任何此类诉讼或程序中通过邮寄一份核实或注册邮件或过夜快递(带有送达证明)给该方在本权证下的通知地址进行送达,并同意该送达应构成有效和充分的送达程序及通知。这里所含的内容不得被视为以任何方式限制在法律允许的其他方式送达程序的权利。如果任一方提起诉讼或程序以执行本权证的任何条款,则在该诉讼或程序中胜诉的一方应由败诉方报销其合理的律师费及与调查、准备和诉讼相关的其他费用和支出。
f)(c)与需要解决的受限普通股奖励相关的问题,管理员可以授予或限制参与人获得宣布的适用于未解除限制的奖励所涉及的普通股的股息权益。 任何股息权的条款应按照适用于奖励协议规定的方式进行制定,包括付款的时间和形式以及这些股息是否应计利息,或视为更多受限普通股的再投资。如果管理员授予参与人获得对未解除的限制普通股奖励宣布的股息权,则此类股息应受到同样的业绩条件和/或服务条件的限制。。 持有人确认,如果未将行权所获得的认股权股份进行登记,并且持有人不使用无现金行权,那么该股份将受到州和联邦证券法规定的再次销售限制。
g)非弃权和费用根据本谷仓证书率意或延迟未行使任何权利均不会对该权利的放弃或其他损害持有者的权利、能力或救济。在不限制本谷仓证书或购买协议的任何其他规定的情况下,如果公司故意或知ingly未遵守本谷仓证书的任何规定,这将导致持有人遭受任何重大损害,公司应向持有人支付足以弥补任何费用和费用 相关金额,包括但不限于合理的律师费,包括诉讼程序的律师费,在按照本文执行其任何权利、能力或救济方面收取任何金额时或查收由此产生的任何金额。
h)通知任何通知、请求或其他文件,公司应按购买协议的通知规定送达给持有人。
i) 如果任何一方在履行其义务时受到法律或任何无法控制的情况的阻碍或延迟,我们和存管都不承担责任。我们和存管的义务将限于诚实守信地履行我们和它们之下的义务。我们和存管将不会为任何存储凭证或优先股诉讼进行起诉或辩护,除非提供了令人满意的保障。我们和存管可以依靠律师或会计师提供的书面建议、由提交优先股、存储凭证或其他人提供的信息以及被认为能够提供这些信息的人提供的文件和公文。在持有人未采取任何积极行动行使本认股权购买认股股份的情况下,本处的任何规定以及对持有人权利或特权的罗列均不得使持有人对购买任何普通股的价格或公司的股东身份承担任何责任,无论是公司还是公司的债权人主张该等责任。
j) 救济措施. 持有人除享有根据法律授予的所有权益外,还有权按照本认股权证规定行使其权利并要求具体履行。公司同意,金钱赔偿无法补偿因其违反本认股权证规定而造成的任何损失,并在本认股权证项下的任何诉讼中声明并不主张抗辩而主张不能提供法律赔偿。
k) 继承人和受让人根据适用的证券法规,本认股权证以及其所证明的权利和义务应对公司的继任者和被允许的受让人以及持有人的继任者和被允许的受让人有效。本认股权证的条款旨在造福于本认股权证的任何时候的受让人,并可由持有人或认股权证股份的持有人进行执行。
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l) Amendment。 本认股权证可在公司和持有人书面同意下进行修改、修订或豁免其条款。
m) 可分割性。 在适用法律下,本认股权书的每一条款应尽可能以有效而有效的方式解释,但如果本认股权书的任何条款受到适用法律的限制或无效,该条款就应在该限制或无效程度内无效,而无效的条款不会使其他条款或本认股权书的其余部分无效。
n) 标题本认股权证所使用的标题仅为方便参考而设,在任何情况下都不应视为本认股权证的一部分。
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(签名页见下一页)
11 |
作为证明,公司已要求其授权人在上述首次指定的日期签署本认股证。
SWVL控股公司 | ||
由: | ||
姓名: | ||
职称: |
行使通知书。
致: | swvl holdings corp |
(1) 本人特此选择根据所附认股权条款购买 ________ 股公司认股权股份(仅在全部行使时),同时一并支付全部行使价款及不可避免的转让税(如果有的话)。
(2) 付款 应以以下形式进行(请勾选相应的框):
¨ 以美国法定货币;或
¨ 如果允许,根据第2(c)小节中规定的公式,取消必要的认股权证股份数量,以行使此认股权证, 以获得根据第2(c)小节规定的无现金行使程序可购买的最大认股权证股份数量。
(3) 请 将所述认股权证股份以签署人的名义或以下指定的其他名称发出:
_______________________________
权证股份将被发放至以下 DWAC账户号码:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
[持有人签字]
投资实体的名称: | _____ | |
投资实体授权签署人的签名: | _____ | |
授权签署人姓名: | _____ | |
授权签署人的职务: | _____ | |
日期: |
转让表格
(为了赋给前述认股权,签署此表并提供所需信息。不要使用此表格购买股份。)
为实际收到的对价,以上warrant及 其所证明的所有权利特此转让给
姓名: | |
(请打印) | |
地址: | |
(请打印) | |
电话号码: | |
电子邮件地址: | |
日期:____________________年____月____日 | |
持有人签名: | |
持有人地址: |