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展示 10.1

 

债务 结算协议

 

本协议 于2024年11月15日签订

 

双方:

 

PLANTIFY食品有限公司,一家根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司,办公地址位于不列颠哥伦比亚省温哥华市东11th Avenue 2264号,Vancouver,不列颠哥伦比亚省V5N 1Z6

 

债务人”)

 

和:

 

N2OFF,INC。根据内华达州法律成立的一家公司,办公地址位于以色列内维亚拉克HaPardes 134号。

 

债权人”)

 

鉴于:

 

A.债务人欠债给债权人(每个人称为“一方”并共同代表, “Parties”)的总额(并详细列出)在本协议附件A中规定的(“Debt”).

 

B.债务人希望通过发行债务人资本内的普通股(“股份”)给债权人,债权人愿意接受股份,以全额清偿债务,按照本协议中规定的条款和条件。

 

现在 因此 鉴于下文所载陈述、保证、承诺和协议,以及其他良好且有价值的考虑(各方已确认收到并认可其充分性),各方一致同意如下:

 

1.债务确认书

 

债务人承认并同意对债权人的债务金额。

 

2.结案

 

本协议拟定的债务结算的结束(“收盘”)将在温哥华BC的Owen Bird Law Corporation办公室举行。Owen Bird”) on the day which is the third Business Day after the Debtor’s receipt of acceptance of the TSX Venture Exchange to the filing of this Agreement, or such other date and/or location as may be agreed by the Parties (the “交割日期”). In this Agreement, “Business Day” means a day that is not Saturday, Sunday, or a day observed as a bank holiday or a statutory holiday in the Province of British Columbia.

 

 
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3.TERMS OF SETTLEMENT

 

3.1.Issuance of Shares

 

On the Closing Date and subject to the conditions as set out herein, the Debtor shall issue to the Creditor that number of Shares, at the price per Share, as set out in Schedule A hereto (the “结算股份作为债务的全额和最终支付,债务人同意将股份作为债务的全额和最终支付。在结束日期的两个工作日内,债务人应向债权人交付代表结算股份数量的股票证书,或者直接登记系统通知的证据(无论哪种情况,均为“证明书”),带有适用的标签要求,根据本协议第3.3(d)节的规定。

 

3.2.释放

 

债权人特此同意,在收到证书后,债务人的债务将得到全额清偿和消除,在此时,债权人将被视为已经永久且无条件地赔偿、解除和永远解除债务人在与债务有关的所有索赔、要求、义务和损害赔偿。

 

3.3.证券法豁免;转售限制

 

债权人向债务人承认:

 

(a)债务人依赖于适用证券法律的拟定和登记要求的豁免,以允许发行结算股份,作为取消债务的对价,并因此(i)适用证券法律提供的某些保护、权利和救济措施,包括向购买由招股说明书提供的证券的投资者提供的法定撤销权和针对发行人、审计师、董事和官员的某些法定救济措施,将不适用于债权人;(ii)普通法可能无法为债权人在与结算股份相关的投资损失情况下提供充分的救济办法;(iii)债权人可能无法获得否则根据适用证券法律要求提供的信息;(iv)债务人免除了在适用的证券法下本应适用的某些义务;

 

(b)the Settlement Shares have not and will not be registered under the 北至超级资源公司是一家专注于魁北克省Chibougamau地区黄金勘探的公司,公司目前拥有该地区最大的土地包裹,土地总面积超过62000公顷,其中的主要资产包括Philibert、Lac Surprise、Chevrier和Croteau等。同时北至超级资源公司还拥有一些在北安大略省的重要勘探资产,如区域性TPK项目。, as amended (the “美国证券法”), or the securities laws of any state of the United States and that the Settlement Shares may not be offered, pledged or sold, assigned, or otherwise transferred, directly or indirectly, to, or for the account or benefit of, a person in the United States or a U.S. person without registration under the U.S. Securities Act and applicable state securities laws or compliance with the requirements of an exemption from such registration, and it acknowledges that the Debtor has no present intention of filing or obligation to file a registration statement under the U.S. Securities Act or applicable state securities laws in respect of the issuance or resale of the Settlement Shares. For the purposes hereof, “United States” and “U.S. person” have the respective meanings ascribed to such terms in Rule 902 of Regulation S under the U.S. Securities Act;

 

 
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(c)the ability of the Creditor to transfer the Settlement Shares is limited by, among other things, applicable securities laws and policies of the TSX Venture Exchange and the U.S. Securities Act. In particular, the Creditor acknowledges that the Settlement Shares are subject to resale restrictions under National Instrument 45-102 证券转售 (“NI 45-102并且可能在加拿大出售或以其他方式处置四个月零一天后,从结算股份分发之日起,除非适用的证券委员会允许或获得相关证监会的自由裁量权,允许较早转让,否则不得出售,如果出售或其他处置属于“控制分销”,则可能受到额外的转让限制,如NI 45-102 中所定义的那样。

 

(d)根据适用法律要求,在证书上必须放置以下内容的传说:

 

除非根据证券法规允许,此证券持有人在♦前不得交易此证券。

 

此处所代表的证券未根据1933年修订的美国证券法(“美国证券法”)或美国任何州的证券法注册,《持有人购买此类证券即同意仅可(A)将此类证券提供、出售或以其他方式转让给公司,(B)在符合美国证券法规904规定的《S号法规》第一条,以及根据其下规则144提供的豁免通过向任何适用的州证券法出售到美国境外,或者(D)在不需要根据美国证券法和任何适用的州证券法注册的交易中,如果符合第4款的规定,出售方向公司提供一份公开合格的法律顾问意见并虽形式和内容对公司有效的意见。此说明出现可能会影响持有人有效地将此处代表的证券在加拿大证券交易所上“正常转让”。可在提交本证书并交付表明在遵守规则904号法规S项下的声明以及对公司有效的形式满意的声明后获得一份不带有此说明的新证书,该声明表明本证书所代表的证券的销售是符合美国证券法规904规定的《S号法》的。

 

未经TSX创业公司事先书面批准并遵守所有适用证券法规,本证券所代表的证券可能无法在创业公司的交易所设施上或通过其进行在加拿大或提供给或为加拿大居民而出售、转让、抵押或以其他方式交易直至♦。

 

 
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3.4.可转换债券和授信额度的取消

 

可转换债券(如附件A中所定义)应在结束时被视为已取消,授信额度(如附件A中所定义)应完全终止。

 

4.陈述和保证。

 

4.1.债务人的陈述和担保

 

债务人向债权人作出如下陈述和担保,并承认债权人依赖这些陈述和担保:

 

(a)组织、地位、资格。 债务人是根据不列颠哥伦比亚省法律合法成立并有效存在,并且在向不列颠哥伦比亚省公司登记处提交年度报告方面处于良好地位,并具备执行和交付本协议、履行其在此项下的所有义务以及在此项下要求债务人采取的所有行动的必要权力、权限、法律地位和能力。

 

(b)公司批准和授权。 债务人已采取一切必要的公司步骤,以便根据本协议进行所有事宜,包括但不限于执行和交付本协议及其它在本协议中预期的协议和工具,并配发和发行和解股,本协议将建立债务人的有效且具有法律约束力的义务,可根据本协议的条款对债务人执行。

 

(c)完全已支付且无需评估。 一旦发行,和解股将作为债务人资本中已完全支付且无需评估的普通股有效发行。根据本协议发行和解股后,债权人将成为和解股的登记的,法律上有利益的所有者,拥有良好和可转让的所有权,不受任何抵押或其他担保,限制或任何性质的限制的约束,除适用证券法规定外。

 

(d)无冲突。 债务人执行、交付和履行本协议,以及债务人根据本协议进行的交易的实施,包括但不限于根据本协议的规定发行和解决股份,不会且不会(a)导致债务人的公司章程和公司章程的违反或(b)与或构成按照债务人成为一方的任何协议、债券、工具的通知或在通知或时间或两者的情况下将成为违约)、给予他人终止、修订、加速或取消的任何权利,或(c)导致违反适用于债务人或债务人的任何财产或资产受到约束或影响的联邦、州、本地或外国法律、规则、规定、命令、判决或裁定(包括证券法规定)也不会债务人违反、冲突或违约上述任何情况。债务人无需根据法律、规则或法规获取任何法院或政府机构的任何同意、授权或命令,也无需进行任何文件或注册,也无需为了执行、交付本协议项下的任何义务或根据本协议的条款发行和出售和解股(除了在结束之前债务人收到TSX创业公司接受本协议的文件,该文件将在结束之前收到)。

 

 
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4.2.债权人的陈述和担保

 

债权人向债务人如下陈述和保证,并承认债务人依赖于这些陈述和保证:

 

(a)能力和权限 债权人具有必要的权力、权限、法律能力和能力来执行和交付本协议,履行其在此项下的所有义务,并在债权人在此项下需要承担的所有行动。本协议已经得到充分授权、执行和交付,并由债权人构成合法、有效、有约束力和可强制执行的义务。

 

(b)可转换债券的所有权 债权人是可转换债券的登记、合法和受益所有人,享有其良好和有市场的所有权,并且可转换债券没有任何抵押或其他限制或约束。债权人尚未转让、转让、出售、抵押、转让或以其他方式处置(或就可转换债券或债务人可按其转换而取得的任何普通股进行上述任何行为)可转换债券。

 

(c)作为主体的收购 债权人作为主体收购结算股份,而不是为了进行与任何分配相关的出售,也不是为了分配或转售结算股份。

 

(d)损失的风险。 债权人可以承担其对结算的投资所带来的经济风险,并具有对财务和商业事务的知识和经验,能够评估其对结算股票投资的利弊和风险。

 

5.条件

 

各方履行结束的各自义务应受制于结束时或之前满足或放弃以下各项条件:

 

(a)陈述和保证。 各方在此作出的声明和保证在结束时应在所有重大方面属实正确,具有与在结束时作出此等声明和保证同等的效力和效果。

 

(b)同意。 债务人应已获得所有必要的协议、批准和认可,包括tsx创业公司同意签署本协议。

 

6.安防-半导体的发布

 

立即在交易完成后,债权人将根据2023年4月4日债权人与债务人之间的一般安保协议第13.06条的规定,释放抵押物(即可转换债券中定义的安保物)用于担保可转换债券下债务人的义务一般安保协议”).

 

 
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7.个人信息的收集

 

债权人承认并同意TMX Group Limited及其关联公司、授权代理、子公司和部门收集、使用和披露个人信息,包括TSX创业公司交易所,用于以下目的:(i) 验证有关个人提供的个人信息,(ii) 向市场参与者披露发行人、其关联人或附属公司、高管、其他内幕人员和推广者的安全持股,(iii) 进行执法程序,以及(iv) 根据TSX创业公司交易所适用的所有适用规则、政策、裁决和法规,并确保遵守加拿大公开市场的行为和保护规定的要求进行其他调查。债权人进一步承认,作为这一过程的一部分,TSX创业公司交易所还从其他来源收集额外的个人信息,包括但不限于,加拿大或其他地区的证券监管机构、调查、执法或自律组织、监管服务提供商及其附属公司、关联公司、监管机构和授权代理,以确保上述目的可以实现。TSX创业公司交易所收集的个人信息也可能被披露给上述机构和组织,或根据法律许可或要求,并可用于他们自身的调查目的,并且(ii) 在TSX创业公司交易所的网站上或通过TSX创业公司交易所指示发布的印刷材料中使用。 TSX创业公司交易所可能不时使用第三方来处理信息和/或提供其他行政服务,并可能与此类第三方的服务提供商共享信息。

 

某些信息将被披露给加拿大证券监管机构,其中包括债权人的姓名、地址、电话号码和电子邮件地址,解决方案股份的数量,解决方案股份应支付的对价,结束日期和将根据的豁免权利证书,根据该豁免权利证书,解决方案股份将被发行给债权人,并且此类信息正间接收集的加拿大证券监管机构,根据授予他们的加拿大证券法规授权。此信息正在收集用于管理和实施加拿大证券法规。债权人特此授权加拿大证券监管机构间接收集此类信息。如果债权人对此类信息的间接收集有任何疑问,应联系不列颠哥伦比亚证券委员会如下:

 

邮政信箱10142,太平洋中心

西乔治亚街701号

加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华V7Y 1L2

查询:(604) 899-6854

加拿大境内免费电话:1-800-373-6393

电子邮件:FOI-privacy@bcsc.bc.ca

公共官方联系人:FOI查询

 

 
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8.一般规定

 

8.1.整个协议; 修改

 

本协议取代所有先前的有关主题的书面或口头协议、谅解和谈判。除非由各方签署的书面文件执行,否则不得在任何方面修改本协议。

 

8.2.通知

 

本协议项下任何一方向另一方发出的通知应书面形式,如果通过预付挂号信邮寄到上述第一方的地址,则视为已经充分通知。所有此类通知应被视为在邮寄后的第二个工作日已被发出并收到。任何一方可以通过书面通知另一方指定另一个地址,邮寄到该地址的通知应在变更地址通知后的10天以上寄出。

 

8.3.法律管辖

 

本协议应依照不受其法律冲突规则影响的加拿大不列颠哥伦比亚省法律,以及适用于该省的加拿大法律解释并定性。在本协议项下产生的一切争议,无论是有关解释、履行或其他方面的,应递交加拿大不列颠哥伦比亚省法院专属管辖,并且各方均不可撤销地接受该省法院的管辖。

 

8.4.时间至关重要

 

时间 应为本协议的要素。

 

8.5.遣散费

 

如果本协议中的一个或多个条款在任何司法管辖区内无效、非法或不可执行,该等条款的有效性、合法性和可执行性在任何其他司法管辖区内不会受到影响或损害,本协议中其余条款的有效性、合法性和可执行性也不会受到影响或损害,除非因此导致本协议无法实现其根本目的。

 

8.6.进一步保证

 

每一方应当以合理的努力做一切必要的事情,并提供所有必要的保证以完成本协议所述的交易,并且每一方应提供其他一方在不同情况下在收盘日期之前或之后需要的文件或工具,这些文件或工具可能对本协议的目的产生合理必要性或希望并履行其规定。

 

 
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8.7.生效和转让

 

本协议应有益于并对各方及其各自的继承人和受让人具有约束力。未经另一方事先书面同意,任一方均不得转让本协议。

 

8.8.独立的法律与税务建议

 

债权人承认Owen Bird仅代表债务人就本协议而言,并已被建议在执行和交付本协议之前寻求、有机会寻求独立的法律、税务等建议,并且未受到债务人阻止寻求该机会,如未在签署本协议前利用该机会,则是自愿的,并没有受债务人的任何压力或影响。

 

债权人承认对收购或处置支付股份可能存在重大税收后果,并且债务人就债权人根据适用的联邦、州、省、地方或外国税法的税收后果不发表意见也不做任何陈述。

 

8.9.执行力

 

各方同意本协议可以用副本方式执行,并可以通过数字签名软件签署和交付,或者通过传真或电子邮件以便携式文档格式(PDF)签署和交付,其中每份签署的文件被视为原件,所有这些文件一起构成同一文书,尽管执行日期将被视为上述日期。

 

鉴证 尽管实际签署日期不变,各方已在以上有效日期生效执行本协议。

 

PLANTIFY食品公司

 

Per: Gabi Kabazo  
姓名: Gabi Kabazo  
职位: 首席财务官  

 

N2OFF,INC。

 

Per: /s/ David Palach  
姓名: David Palach  
职位: 首席执行官  

 

 
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附表A

 

负债

 

债务的元件   股份的视为价格   股份数量   债务产生原因 债务产生

本金: 加拿大元$1,500,000.00

 

利息: 加拿大元$191,342.47

  $0.848   1,994,507   系列 2023年-I可转换债券,由证书号1代表,于2024年10月4日到期(“可转换 债券”)

本金: 美元$250,000.00

 

利息: 美元$8,240.66

  $0.848   426,341   绘制 对贷记额度的使用(“信用额度”)

 

债务总额:加拿大元2,052,879.39