展品I
希臘雅典，2024年11月8日(全球新聞社) - 資本清潔能源運輸公司(Capital Clean Energy Carriers corp.)宣佈2024年第三季度財務業績
資本清潔能源運輸公司(Capital Clean Energy Carriers corp.)（以下簡稱「公司」、「CCEC」或「我們」），一家國際海洋船舶所有者，於今天公佈了截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
季度要點亮點
| • | 宣佈2024年第三季度每股股息爲0.15美元。 |
| • | 於2024年8月26日實現從馬紹爾群島有限合夥制轉變爲馬紹爾群島股份有限公司，並更名爲「資本清潔能源運輸公司」。 |
| • | 宣佈出售五艘無債務集裝箱姐妹船，預計帶來118.4萬美元的賬面收益。 |
| • | 再融資了液化天然氣運輸船（「LNG/C」）Attalos和LNG/C Asklipios，淨融資費用後釋放了7260萬美元的額外流動性，並將到期日延長至2031年。 |
2023年11月，公司宣佈決定將戰略重點轉向向工業客戶運輸各種形式的天然氣，包括液化天然氣（「LNG」）以及因能源過渡而出現的新商品。因此，公司同意收購11艘新建造的液化天然氣運輸船（「新建造的LNG/C船」），並於2024年6月進一步投資於10艘燃氣船，包括四艘液化二氧化碳/多用途氣體和六艘液化石油氣/氨液化石油氣—氨 運輸公司已完成或已達成協議銷售12艘集裝箱船。鑑於這一戰略轉變，我們呈現了基於持續經營的所有時段的財務結果，除非提及已中止經營。
持續運營的財務結果包括來自我們目前15艘在水中的船隻的收入、費用和現金流，包括12艘最新一代的液化天然氣運輸船和三艘13,000個20英尺等效單位（「TEU」）的新泛帕拿馬運輸船 在水中, 包括12艘最新一代液化天然氣運輸船和三艘13,000個20英尺等效單位（TEU）的 新泛帕拿馬 集裝箱船舶。
終止運營的財務結果包括我們在2023年11月宣佈戰略轉變後出售或同意出售的12艘集裝箱船舶產生的營業收入、費用和現金流。 請參閱附錄A 終止運營。
主要財務亮點（持續營運）
| 截至9月30日的三個月期間 | ||||||||||||
| 2024 | 2023 | 增加 / （減少） |
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| 收入 |
$ | 106.0 萬 | $ | 6390萬 | 66 | % | ||||||
| 費用 |
$ | 4890萬 | $ | 3330萬 | 47 | % | ||||||
| 利息支出和融資成本 |
$ | 4070萬 | $ | 2560萬 | 59 | % | ||||||
| 淨收入 |
$ | 1580萬 | $ | 500萬 | 216 | % | ||||||
| 平均船隻數1 |
15.0 | 11.0 | 36 | % | ||||||||
管理評論
CCEC首席執行官Jerry Kalogiratos先生評論：
“很高興看到我們的公司，在其新名稱Capital Clean Energy Carriers Corp.的領導下，按照我們選擇的策略穩步前進。最近的更名和我們轉變爲具有提升企業治理標準的公司是鞏固我們平台並將公司擴展到更廣泛投資者群體的重要一步。在本季度達成一致的銷售五艘Neo Panamax集裝箱船的增值交易，體現出管理層履行我們定位公司爲首要天然氣運營商，包括新興貿易的承諾。自2024年2月以來，我們的集團充分利用積極的集裝箱市場動態，總共出售或達成協議銷售12艘集裝箱船，籌集約4.72億美元的淨收益，從而進一步加強我們的財務狀況。我們相信，藉助一個以天然氣爲重點的平台，CCEC有望在未來兩年內實現增長，因爲我們將新增加16艘 以天然氣爲重點 平台，因爲我們將新增加16 先進的 新船隻開始控件。這一增長得到了當前合同收入的支持，合同收入餘額超過26億美元。董事會和管理層期待在本季度及以後進一步增強公司的知名度，並吸引更廣泛、更多樣化的投資者群。
2024年第三季度業績概覽
2024年9月30日結束的季度持續營控件淨利潤爲1580萬美元，而2023年第三季度持續營conti淨利潤爲500萬美元。
從馬紹爾群島有限合夥企業轉爲馬紹爾群島corp公司後，348,570份普通合夥人unit及所有激勵定價權，被換取成了總共350萬股普通股。46.2 million美元的金額，代表了普通合夥人unit帳面價值與普通股公允價值之間的差額，被視爲向普通合夥人發放的被視爲股息。因此，2024年9月30日結束的季度持續營conti淨虧損每股爲0.54美元。在調整普通合夥人的被視爲股息後，2024年9月30日結束的季度持續營conti淨利潤每股爲0.28美元。相比之下，2023年第三季度持續營淨利潤每股爲0.25美元。
| 1 | 船隻的平均數量是通過將每艘船在該時期內的日數相加，然後除以該時期的日曆天數來衡量的。 |
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2024年9月30日結束的季度持續營conti總收入爲1.06億美元，而2023年第三季度爲6390萬美元。收入增長歸因於公司收購的五艘新建液化天然氣運輸船隻，分別是2023年第四季度收購的LNG/C Amore Mio I，2024年第一季度收購的LNG/C Axios II，以及2024年第二季度收購的LNG/C Apostolos、LNG/C Aktoras和LNG/C Assos，從而將船隻平均數量從11艘增加到15艘，與去年同期相比。
2024年9月30日結束的第三季度，持續運營的總支出爲4890萬美元，而2023年第三季度爲3330萬美元。2024年第三季度持續運營的總船舶運營費用爲1710萬美元，而2023年第三季度爲1300萬美元。持續運營的船舶運營費用的增加主要是由於我們艦隊平均船隻數量的淨增加。2024年第三季度持續運營的總支出還包括2420萬美元的船舶折舊和攤銷費用，而2023年第三季度爲1420萬美元。2024年第三季度持續運營的折舊和攤銷費用增加歸因於我們艦隊平均船隻數量的淨增加。2024年第三季度持續運營的一般行政費用增至470萬美元，而2023年第三季度爲260萬美元，主要是由於2024年6月宣佈投資於10艘最新技術燃氣船的成本，以及2024年8月生效的公司轉型和更名引起的費用。
2024年9月30日結束的第三季度，持續運營的總其他支出淨額爲4130萬美元，而2023年第三季度爲2550萬美元。持續運營的總其他支出淨額包括2024年第三季度4070萬美元的利息支出和融資成本，而2023年第三季度爲2560萬美元。持續運營的利息支出和融資成本的增加主要歸因於公司平均負債的增加，這是由於我們艦隊平均船隻數量的淨增加，部分抵消了與2023年第三季度相比的加權平均利率下降。
公司資本化
截至2024年9月30日，總現金爲18310萬美元。總現金包括1830萬美元的限制性現金，代表我們融資安排下的最低流動性要求。
截至2024年9月30日，公司的總股東權益金額達到了12.454億美元，比2023年12月31日的11.749億美元增加了7050萬美元。這一增長反映了截至2024年9月30日的九個月的淨利潤爲9140萬美元，與之相關的權益激勵計劃的攤銷爲450萬美元，部分抵消了在此期間宣佈並支付的總額爲2510萬美元的分配，以及關於我們指定爲會計套期交易的跨貨幣掉期協議的其他綜合損失爲400萬美元的淨影響。
3
截至2024年9月30日，公司的總債務（包括歸類爲停止運營的債務）在扣除融資費用前爲26.981億美元，比2023年12月31日的17.878億美元增加了9.103億美元。這一增長歸因於(i)從銀行借款中共計提取了9.100億美元，以及從Capital Maritime交易公司（「賣家信貸」）獲得的2.200億美元無抵押賣方信貸中共計提取了1.348億美元，用於收購LNG/C Axios II，LNG/C Assos，LNG/C Apostolos和LNG/C Aktoras，以及（ii）重新融資LNG/C Aristidis I，LNG/C Attalos和LNG/C Asklipios未償債務，釋放的130.2億美元的額外流動性和（iii）2024年9月30日歐元債券美元等值額外增加2.3百萬美元。公司總債務的增加部分抵消了（i）該期間總計8540萬美元的計劃本金支付，（ii）由於船隻銷售，向M/V Athos，M/V Aristomenis和M/V Akadimos相關設施的全額提前償還總計8890萬美元，以及（iii）對賣家信貸的9260萬美元償還。
液化天然氣船（LNG/Cs）融資更新
On August 23, 2024, the Company agreed to refinance the financing facility for the LNG/C Attalos, by fully repaying outstanding debt of $123.6 million and drawing $162.5 million under a new financing arrangement. The outstanding amount is repayable in 84 monthly instalments of $0.7 million, together with a repurchase obligation of $100.0 million due at the expiration of the lease in July 2031.
On August 23, 2024, the Company agreed to refinance the financing facility for the LNG/C Asklipios by fully repaying outstanding debt of $126.7 million and drawing $162.5 million under a new financing arrangement. The outstanding amount is repayable in 84 monthly instalments of $0.7 million, together with a repurchase obligation of $100.0 million due at the expiration of the lease in July 2031.
On July 16, 2024, the Company repaid in full the $192.0 bridge loan facility of the LNG/C Apostolos and drew a $240.0 million Japanese Operating Lease with Call Option (「JOLCO」). The JOLCO amount consists of 80% debt and 20% tax equity, with escalating amortization, an eight-year term and a balloon payment of $166.8 million due in July 2032.
Following the above financings, as of September 30, 2024, the weighted average margin for our floating debt was 1.90% over SOFR, which represents a 56-basis points reduction compared to September 30, 2023. As of September 30, 2024, the weighted average interest rate for our fixed rate debt was 4.61%.
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Completion of Corporate Conversion and Change of Name
On August 26, 2024, we completed our conversion from a Marshall Islands master limited partnership to a Marshall Islands corporation (the 「Conversion」) and changed our name to 「Capital Clean Energy Carriers Corp.」 with the new Nasdaq stock market ticker of 「CCEC」 (the 「Name Change」).
The Conversion and the Name Change are key milestones in our strategic pivot towards the transportation of various forms of natural gas to industrial customers, including LNG and new commodities emerging as a result of the energy transition, as initially announced in November 2023. To achieve our strategic pivot, we agreed in November 2023 to acquire the Newbuild LNG/C Vessels, of which five vessels are already on the water and the remaining six vessels are expected to be delivered between the first quarter of 2026 and the first quarter of 2027. In June 2024, we also invested in 10 state-of-the-art, high-specification gas carriers, including four unique handy multi gas carriers that can carry liquid CO2. These, along with the Newbuild LNG/C Vessels, collectively form the 「Energy Transition Vessels」. This $39億 investment, notable both in asset value and scope, demonstrates our commitment to becoming a leading provider of transportation for LNG and other clean fuels.
Preliminary Capex Schedule in USD million, as of September 30, 2024:
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 總計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 |
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| LNG/Cs2 |
— | — | 49.9 | 25.6 | 50.6 | 511.0 | 51.2 | 149.7 | 149.7 | 307.2 | — | — | 1,294.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas Fleet |
38.3 | 7.1 | 22.5 | 15.5 | 22.0 | 74.0 | 105.4 | 123.2 | 47.7 | 89.3 | 46.9 | 35.9 | 627.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 總計 |
38.3 | 7.1 | 72.4 | 41.1 | 72.6 | 585.0 | 156.6 | 272.9 | 197.4 | 396.5 | 46.9 | 35.9 | 1,922.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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賣出了五艘5,023 TEU集裝箱船
於2024年9月23日，公司宣佈已簽署了五份關於賣出五艘集裝箱姐妹船的備忘錄： M/V Hyundai Prestige、M/V Hyundai Premium、M/V Hyundai Paramount、M/V Hyundai Privilege和 M/V Hyundai Platinum（每艘63,010載重噸/ 5,023 TEU集裝箱船，2013年建造，現代重工業股份有限公司，韓國），賣方是第三方。這些船隻預計將在2024年11月至2025年1月期間逐漸交付給新業主。
公司預計從銷售中獲得1.184億美元的收益。所有五艘船隻沒有債務，現金收益將用於償還債務和一般公司用途。
| 2 | 新建LNG/C船舶。 |
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季度股息分配
於2024年10月30日，公司董事會宣佈爲2024年第三季度每股股息爲0.15美元，將於2024年11月15日支付給2024年11月11日截止持股的股東。
LNG市場更新
天然氣 2衝程 2024年第三季度現貨市場平均爲每天73,404美元，而去年同期爲每天160,308美元。儘管出現了典型的季節性模式，但第四季度現貨運價進一步走弱，因此預計本年度租船價格將較往年顯著走弱，這是在艦隊規模穩固增長和項目啓動延遲的大背景下。 創業初期。
總體來說，儘管紅海的中斷和美國-亞洲 交易量已經使LNG噸時交易年至今強勁增長，但受到增加的艦隊容量增長的抑制，預計今年爲7.6%，明年爲10.9%，市場條件仍然低迷。
儘管CCEC的在水艦隊基本上不受現貨市場狀況的影響，因爲我們的首艘新船將於2026年1月交付，並且我們現有船隻的最早租船到期時間不會早於2026年11月。
電話會議和網絡直播
2024年11月8日，公司將於東部時間早上08:00舉行互動電話會議，討論財務業績。
電話會議詳情
與會者應在預定時間的前10分鐘撥打以下號碼參加電話會議：+1 877 405 1226（美國免費電話撥入）或+1 201 689 7823（美國及標準國際撥入）。請向運營商報出「Capital Clean Energy Carriers」和/或會議ID 13750078。單擊此處查看額外的與會者國際免費撥入號碼。
或者，參與者可以使用「請打電話給我」選項註冊電話會議，以便更快地加入電話會議。您可以輸入您的電話號碼，讓系統立即給您打電話。單擊此處進入「請打電話給我」選項。
幻燈片和音頻網絡廣播
電話會議及配套幻燈片也將通過公司網站提供的現場和隨後的網絡廣播。要收聽存檔的音頻文件，請訪問我們的網站http://ir.capitalcleanenergycarriers.com/，並在投資者關係頁面下點擊網頁廣播和介紹。參與現場網絡廣播的與會者應在網絡廣播開始前約10分鐘在網站上註冊。
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關於清潔能源運輸公司
資本清潔能源運輸公司（納斯達克：CCEC）是一家國際航運公司，是世界領先的燃氣運輸解決方案平台之一，專注於能源轉型。CCEC的 在水中 艦隊包括 20 艘高規格船隻，包括 12 艘最新一代 LNG/Cs 和八艘傳統鉑金-泛纜船 Neo-巴拿馬大型引擎 集裝箱船隻。此外，CCEC的在建艦隊包括六艘最新一代液化天然氣/化學品船(CS船)，六艘雙燃料中型氣體船和四艘便利液體 CO2/多氣體 運輸船隻，將於2026年第一季度至2027年第三季度交付。CCEC已同意在2025年第一季度前賣出五艘小開多集裝箱船隻。 新巴拿馬集裝箱船 。
有關公司的更多信息，請訪問：www.capitalcleanenergycarriers.com.
前瞻性聲明
The statements in this press release that are not historical facts, including, among other things, statements related to the effects of the Conversion and Name Change. CCEC’s ability to pursue growth opportunities and CCEC’s expectations or objectives regarding future vessel deliveries and charter rate expectations, are forward-looking statements (as such term is defined in Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934, as amended). These forward-looking statements involve risks and uncertainties that could cause the stated or forecasted results to be materially different from those anticipated. For a discussion of factors that could materially affect the outcome of forward-looking statements and other risks and uncertainties, see 「Risk Factors」 in our annual report filed with the SEC on Form 20-F for the year ended December 31, 2023, filed on April 23, 2024 and amended on May 22, 2024, and the risk factors set out in Exhibit 99.8 to our Report on Form 6-K furnished on August 26, 2024. Unless required by law, CCEC expressly disclaims any obligation to update or revise any of these forward-looking statements, whether because of future events, new information, a change in its views or expectations, to conform them to actual results or otherwise. CCEC does not assume any responsibility for the accuracy and completeness of the forward-looking statements. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements.
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聯絡詳情:
投資者關係/媒體。
Brian Gallagher
執行副總裁投資者關係
Tel. +44-(770) 368 4996
電子郵件： b.gallagher@capitalmaritime.com
Nicolas Bornozis。
Capital Link，Inc. （紐約）
電話。 +1-212-661-7566
E-mailccec@capitallink.com
來源: 資本清潔能源運輸公司。
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Capital Clean Energy Carriers 公司。
未經審計的綜合收益壓縮綜合收入報表
(以美元千計，除股份數量和每股淨收益/虧損外)
| 爲爲三個月期間 截至9月30日的時期 |
爲爲九個月期間 截至9月30日的時期, |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 |
106,043 | 63,856 | 264,295 | 177,576 | ||||||||||||
| 費用: |
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| 航行費用 |
2,921 | 3,440 | 7,951 | 9,878 | ||||||||||||
| 船舶營運費用 |
14,473 | 11,249 | 40,297 | 31,683 | ||||||||||||
| 船隻營運費用 - 關聯方 |
2,603 | 1,793 | 6,927 | 5,002 | ||||||||||||
| 一般和行政費用 |
4,687 | 2,595 | 12,410 | 7,710 | ||||||||||||
| 船隻折舊及攤銷 |
24,191 | 14,244 | 61,964 | 40,387 | ||||||||||||
| 船隻減值 |
— | — | — | 7,956 | ||||||||||||
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| 淨營收收入 |
57,168 | 30,535 | 134,746 | 74,960 | ||||||||||||
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| 其他收入/支出，淨額： |
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| 利息費用和融資成本 |
(40,691 | ) | (25,622 | ) | (103,178 | ) | (69,935 | ) | ||||||||
| 其他支出/收入，淨額 |
(636 | ) | 108 | 2,197 | 962 | |||||||||||
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| 其他費用總計，淨額 |
(41,327 | ) | (25,514 | ) | (100,981 | ) | (68,973 | ) | ||||||||
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| 持續經營的淨收入 |
15,841 | 5,021 | 33,765 | 5,987 | ||||||||||||
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| 終止經營活動的淨利潤 |
7,457 | 12,017 | 57,613 | 28,491 | ||||||||||||
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| 業務淨利潤 |
23,298 | 17,038 | 91,378 | 34,478 | ||||||||||||
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| 普通合夥人應占淨利潤 |
54 | 292 | 462 | 589 | ||||||||||||
| 被視爲分紅給普通合夥人 |
46,184 | — | 46,184 | — | ||||||||||||
| 未發行股份應占淨利潤 |
100 | 415 | 404 | 838 | ||||||||||||
| 歸屬普通股股東的淨收入/損失 |
(23,040 | ) | 16,331 | 44,328 | 33,051 | |||||||||||
| 持續經營部分的淨（虧損）/利潤比例： |
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| 每股普通股基本和稀釋 |
$ | (0.54 | ) | $ | 0.25 | $ | (0.23 | ) | $ | 0.29 | ||||||
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| 每股普通股基本和稀釋 |
56,256,878 | 19,459,264 | 55,323,667 | 19,578,570 | ||||||||||||
| 來自停止運營的淨虧損/收入每股： |
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| 普通股，基本和攤薄 |
$ | 0.13 | $ | 0.59 | $ | 1.03 | $ | 1.40 | ||||||||
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| 普通股，基本和攤薄 |
56,256,878 | 19,459,264 | 55,323,667 | 19,578,570 | ||||||||||||
| 來自運營的淨虧損/收入每股： |
||||||||||||||||
| 普通股，基本和攤薄 |
$ | (0.41 | ) | $ | 0.84 | $ | 0.80 | $ | 1.69 | |||||||
| |
56,256,878 | 19,459,264 | 55,323,667 | 19,578,570 | ||||||||||||
| 普通股，基本和攤薄 |
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9
Capital Clean Energy Carriers 公司。
未審計的 簡明合併資產負債表
(以美元千爲單位)
| 截至九月 30, 2024 |
截至12月 31, 2023 |
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| 資產 |
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| 流動資產 |
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| 現金及現金等價物 |
$ | 164,793 | $ | 192,420 | ||||
| 應收貿易賬款，淨額 |
4,255 | 3,103 | ||||||
| 預付款項及其他資產 |
7,543 | 6,748 | ||||||
| 應收關聯方款項 |
114 | 402 | ||||||
| 存貨 |
4,997 | 3,004 | ||||||
| 索賠 |
865 | 865 | ||||||
| 已停止運營部門的流動資產 |
177,857 | 18,962 | ||||||
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| 總流動資產 |
360,424 | 225,504 | ||||||
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| 固定資產 |
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| 在建船舶的預付款-關聯方 |
54,000 | 174,400 | ||||||
| 船舶、淨額和在建船舶 |
3,545,796 | 2,212,613 | ||||||
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| 固定資產總額 |
3,599,796 | 2,387,013 | ||||||
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| 其他 非流動 資產 |
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| 市場以上獲取的租約 |
109,840 | 73,969 | ||||||
| 受限現金 |
18,323 | 11,721 | ||||||
| 衍生工具資產 |
7,328 | 6,636 | ||||||
| 預付款項及其他資產 |
45 | 1,325 | ||||||
| 非當前 已停止運營資產 |
— | 434,131 | ||||||
|
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| 總計 非流動 資產 |
3,735,332 | 2,914,795 | ||||||
|
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| 總資產 |
$ | 4,095,756 | $ | 3,140,299 | ||||
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| 負債和股東權益 |
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| 流動負債 |
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| 長期負債及償還計劃的流動部分，淨額 |
$ | 128,152 | $ | 93,457 | ||||
| 應付賬款 |
11,600 | 9,809 | ||||||
| 由於關聯方相關事項 |
2,655 | 4,156 | ||||||
| 應計負債及其他負債 |
31,507 | 18,658 | ||||||
| 遞延收入 |
25,481 | 19,100 | ||||||
| 已停止運營的流動負債 |
14,651 | 38,750 | ||||||
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| 總流動負債 |
214,046 | 183,930 | ||||||
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| 長期負債 |
||||||||
| 長期債務淨額（截至2024年9月30日，包括應付給關聯方的$42,164） |
2,543,218 | 1,585,196 | ||||||
| 衍生負債 |
6,601 | 7,180 | ||||||
| 市場以下獲取的租約 |
79,428 | 85,408 | ||||||
| 遞延收入 |
1,107 | 4,001 | ||||||
| 非當前 已停止運營的負債（截至2024年9月30日和2023年12月31日，包括應付給關聯方的$6,000） |
6,000 | 99,651 | ||||||
|
|
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|||||
| 長期負債總額 |
2,636,354 | 1,781,436 | ||||||
|
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| 總負債 |
2,850,400 | 1,965,366 | ||||||
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| 承諾和 contingencies |
— | — | ||||||
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| 股東權益合計 |
1,245,356 | 1,174,933 | ||||||
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| 負債和股東權益總計 |
$ | 4,095,756 | $ | 3,140,299 | ||||
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10
Capital Clean Energy Carriers 公司。
未經審計的簡明合併現金流量表
(以美元千爲單位)
|
截至爲期九個月的期間 9月30日, |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 持續經營中的經營活動產生的現金流量： |
||||||||
| 業務淨利潤 |
$ | 91,378 | $ | 34,478 | ||||
| 減：淨利潤來自停止經營的部分 |
57,613 | 28,491 | ||||||
| 持續經營的淨收入 |
33,765 | 5,987 | ||||||
| 調整以將淨利潤調節爲持續經營活動提供的淨現金 |
||||||||
| 船隻折舊及攤銷 |
61,964 | 40,387 | ||||||
| 船隻減值 |
— | 7,956 | ||||||
| 攤銷和 註銷 遞延融資成本 |
2,334 | 1,436 | ||||||
| 購買租船市場價值高於/低於市場價值攤銷/累計 |
11,367 | (2,873 | ) | |||||
| 無效衍生工具部分的攤銷 |
(157 | ) | (208 | ) | ||||
| 股權補償支出 |
4,464 | 2,812 | ||||||
| 衍生品公允價值變動 |
(578 | ) | 1,039 | |||||
| 未實現債券交易差異 |
1,352 | (882 | ) | |||||
| 運營資產和負債的變化： |
||||||||
| 應收貿易賬款，淨額 |
(1,152 | ) | 116 | |||||
| 預付款項及其他資產 |
484 | (493 | ) | |||||
| 應收關聯方款項 |
1,733 | — | ||||||
| 存貨 |
(1,993 | ) | 358 | |||||
| 應付賬款 |
1,709 | 4,167 | ||||||
| 由於關聯方相關事項 |
499 | 1,554 | ||||||
| 應計負債 |
12,911 | 2,123 | ||||||
| 遞延收入 |
3,488 | 1,280 | ||||||
| 船塢檢修 支付的成本 |
— | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 持續經營活動的經營活動提供的淨現金流 |
132,190 | 64,760 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 持續經營中的投資活動產生的現金流量： |
||||||||
| 船舶收購、在建船舶和改善，包括定期租船協議 |
(1,195,264 | ) | (451,167 | ) | ||||
| 出售船舶支出/出售船舶淨收益 |
(220 | ) | 2,200 | |||||
|
|
|
|
|
|||||
| 持續經營活動中使用的淨現金流出 |
(1,195,484 | ) | (448,967 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 持續經營活動的籌資活動現金流量： |
||||||||
| 獲得長期債務 |
1,582,000 | 392,000 | ||||||
| 支付的延期融資成本 |
(12,415 | ) | (3,841 | ) | ||||
| 開多期債務償還 |
(717,361 | ) | (55,598 | ) | ||||
| 回購普通單位 |
— | (4,090 | ) | |||||
| 分紅派息 |
(25,055 | ) | (9,197 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 持續經營的籌資活動提供的淨現金流量 |
827,169 | 319,274 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 持續經營中現金、現金等價物和受限現金淨減少 |
(236,125 | ) | (64,933 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 來自已終止運作的現金流 |
||||||||
| 經營活動 |
39,441 | 66,031 | ||||||
| 投資活動 |
266,991 | (15,670 | ) | |||||
| 籌資活動 |
(91,332 | ) | (31,797 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 停止經營中現金、現金等價物和受限現金淨增加 |
215,100 | 18,564 | ||||||
|
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|
|
|
|||||
| 現金、現金等價物和受限制現金淨減少額 |
(21,025 | ) | (46,369 | ) | ||||
|
|
|
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|
|||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金餘額 |
204,141 | 154,848 | ||||||
|
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|||||
| 期末現金、現金等價物和受限制現金 |
$ | 183,116 | $ | 108,479 | ||||
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| 補充現金流量信息 |
||||||||
| 支付的利息現金 |
94,881 | 72,174 | ||||||
| 非現金 投資與融資 活動 |
||||||||
| 包括在負債中的資本支出 |
4,317 | 4,109 | ||||||
| 資本化 船塢維修 包括在負債中的成本 |
4,149 | 4,109 | ||||||
| 延期融資成本包括在負債中 |
310 | 177 | ||||||
| 包括在負債中的船隻銷售費用 |
640 | — | ||||||
| 與收購擁有船隻的公司相關的賣方信貸協議 |
134,764 | — | ||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金的調節 |
||||||||
| 現金及現金等價物 |
164,793 | 96,767 | ||||||
| 受限現金 - 非流動 資產 |
18,323 | 11,712 | ||||||
|
|
|
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|
|||||
| 現金、現金等價物和受限現金總額顯示在現金流量表中 |
$ | 183,116 | 108,479 | |||||
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11
附錄 A
| I. | 停止運營 - 船隻 |
| 船名 |
類型 |
TEU | 備忘錄 |
交付/預計 | ||||||
| M/V Akadimos |
小蟻泛美集裝箱船 | 9,288 | 2024年1月31日 | 2024年3月8日 | ||||||
| 長灘快遞輪船 |
泛美集裝箱船 | 5,089 | 2023年12月15日 | 2024年2月26日 | ||||||
| M/V西雅圖快報 |
泛美集裝箱船 | 5,089 | 2024年2月14日 | 2024年4月26日 | ||||||
| M/V福斯快報 |
泛馬克斯集裝箱貨船 | 5,089 | 2024年2月14日 | 2024年5月3日 | ||||||
| M/V雅典號 |
新泛馬克斯集裝箱貨船 | 9,954 | 2024年3月1日 | 2024年4月22日 | ||||||
| M/V 阿索斯 |
新巴拿馬集裝箱船 | 9,954 | 2024年3月1日 | 2024年4月22日 | ||||||
| M/V 阿里斯托米尼斯 |
新巴拿馬集裝箱船 | 9,954 | 2024年3月1日 | 2024年5月3日 | ||||||
| 現代班馬卓越號 |
小蟻泛美型集裝箱船 | 5,023 | 2024年9月12日 | 從2024年11月至2025年1月 | ||||||
| M/V現代帝國 |
小蟻泛美型集裝箱船 | 5,023 | 2024年9月12日 | 從2024年11月至2025年1月 | ||||||
| M/V現代威望 |
小蟻泛美集裝箱船 | 5,023 | 2024年9月12日 | 從2024年11月到2025年1月 | ||||||
| 現代至尊船舶 |
小蟻泛美集裝箱船 | 5,023 | 2024年9月12日 | 從2024年11月到2025年1月 | ||||||
| 現代至尊船舶 |
小蟻泛美大型集裝箱船 | 5,023 | 2024年9月12日 | 從2024年11月到2025年1月 | ||||||
| II. | 停止運營-未經審計的綜合收入簡明綜合收入表(以美元千計) |
| 爲爲三個月 截至9月30日的期間 |
爲爲九個月期間 截至9月30日的期間 |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 收入 |
13,871 | 31,670 | 57,784 | 87,501 | ||||||||||||
| 費用/收入，淨額: |
||||||||||||||||
| 航行費用 |
204 | 684 | 1,192 | 2,028 | ||||||||||||
| 船舶營運費用 |
3,256 | 8,230 | 14,377 | 25,390 | ||||||||||||
| 船舶運營費用-關聯方 |
536 | 1,058 | 2,171 | 3,061 | ||||||||||||
| 船隻折舊及攤銷 |
2,253 | 7,695 | 11,018 | 21,605 | ||||||||||||
| 船舶出售利得 |
— | — | (31,602 | ) | — | |||||||||||
|
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| 淨營收收入 |
7,622 | 14,003 | 60,628 | 35,417 | ||||||||||||
|
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| 其他收入/（費用），淨額： |
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| 利息費用和融資成本 |
(77 | ) | (2,140 | ) | (3,055 | ) | (7,017 | ) | ||||||||
| 其他（費用）/收入，淨額 |
(88 | ) | 154 | 40 | 91 | |||||||||||
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| 其他費用總計，淨額 |
(165 | ) | (1,986 | ) | (3,015 | ) | (6,926 | ) | ||||||||
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| 終止經營活動的淨利潤 |
7,457 | 12,017 | 57,613 | 28,491 | ||||||||||||
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12