展示物99.1
即時リリース
Symboticは2024年第4四半期および決算年報の結果を報告しました
マサチューセッツ州ウィルミントン (2024年11月18日) -- シンボティック（ナスダック：SYM）は、サプライチェーン向けのAI対応ロボティクステクノロジーのリーダーとして、2024年9月28日に終了した第4四半期および会計年度の財務結果を発表しました。シンボティックは、売上高が57700万ドル、当期純利益が2800万ドル、調整後EBITDAが5500万ドルでした。1 2024会計年度第4四半期において、2023会計年度の同四半期ではシンボティックの売上高は39200万ドル、当期純利益が4500万ドルの損失、調整後EBITDAが1300万ドルでした。1 現金及び現金同等物、流動性のある証券は、前四半期から14300万ドル減少し、第4四半期の終わりには72700万ドルになりました。
2024会計年度全体で、シンボティックは売上高182200万ドルを報告し、前年比55%の成長、5100万ドルの当期純利益、調整後EBITDAを示しました1 9600万ドル。
「今年のパフォーマンスには満足しています。イノベーションと顧客の成功に焦点を当てたことが強力な成長をもたらしました。今年の結果は、私たちのチームの努力と献身によって推進され、長期的な戦略の強さと、顧客、株主、従業員のための持続可能な長期的成長を推進するとのコミットメントを強調しています」とシンボティックの会長兼CEOであるリック・コーエンは述べました。「この勢いを基にして、来る年には利害関係者に特別な結果と価値を提供し続けることを楽しみにしています。」
「私たちは、もう一つの四半期の強力な売上成長で会計年度を終えることができたことを嬉しく思っています。また、粗利率も過去の水準に回復しました」とシンボティックの最高財務責任者キャロル・ヒバードは述べました。「2025会計年度第1四半期を見据え、安定した粗利率と共に、拡大する機会を捉えるための特定の投資とともに、強力なトップライン成長が続くと期待しています。」
見通し
2025会計年度第1四半期のために、シンボティックは売上高49500万ドルから51500万ドル、調整後EBITDAは2 2700万ドルから3100万ドルを見込んでいます。
2024会計年度中間財務結果の再発表
2024年度の四半期に関して、受領した商品やサービスの会計に関して財務諸表を再表示しました。ビジネスプロセスを見直し、年度全体の財務諸表を準備する中で、特定のマイルストーンの達成に関連する商品やサービスが、対応するマイルストーンが達成される前に費用化されたことを特定しました。これにより、収益のコストの認識が加速されました。進捗の割合に基づいて収益を認識するため、収益の認識も加速されました。この決算発表に含まれる四半期の営業報告書及びキャッシュフローの数字は、マイルストーンが達成された期間に収益のコストと収益を記録するよう再表示されており、提示された比較は再表示額に基づいています。この事例は2024年度に初めて発生しました。
1 調整後EBITDA（利息、税金、減価償却、及び償却前の利益）は、以下の「非GAAP財務情報の使用」に示す通り、非GAAP財務指標です。ネット損失、最も比較可能なGAAP指標への調整の表については、以下の表をご覧ください。
2 シンボティックは、調整後EBITDAに最も比較可能なGAAP財務指標であるネット損失に関するガイダンスを提供していません。なぜなら、予測に基づく調整後EBITDAをネット損失に調整する情報は、不合理な努力なしには入手できないからです。シンボティックは、調整後EBITDAをGAAP財務指標に調整することができません。なぜなら、そのために必要な特定の項目がシンボティックの管理外にあるか、合理的に予測できないためです。例えば、株式報酬に関する引当金などです。
2024年度の財務諸表を準備する中でこの問題を特定しましたが、これらは四半期間のタイミングの違いを示しており、2024年度の年間結果には影響を与えません。以前に報告された四半期を再表示する決定に関連して、2024年度にも影響を与えるその他の個別の些細な項目を、タイミング関連として記録しました。
以前報告された四半期の財務結果の再発表に伴い、当期の当該利益プレスリリースに含まれる金額を反映するために2024会計年度のフォーム10-Qの修正を提出する予定です。この件に関する我々のフォーム8-Kは、これらの期間の財務諸表に依存しないべきであることを示します。これらの問題に関連して、他の以前発行された財務諸表を再発表することはありません。
来週、フォーム10-Kを適時に提出する予定であり、その提出には2024会計年度末時点における財務報告に対する内部統制の有効性の評価が含まれます。この評価は、来週中に完了する見込みです。
2024会計年度の各四半期の再発表された金額の概要がこのリリースに含まれています。さらに、当社の投資家向けウェブサイトに、以前報告された2024会計年度の四半期金額と再発表された金額との違いを詳細に示した補足プレゼンテーションを掲載する予定であり、これもこの件に関するフォーム8-Kの添付資料として提出されます。
WEBCASt 情報
シンボティックは、本日午後5時（東部標準時間）にウェブキャストを開催し、2024会計年度の第4四半期の結果について議論します。ウェブキャストのリンクは次のとおりです: https://edge.media-server.com/mmc/go/Symbotic-Q4-2024。
####
2
Symboticは、最大の小売、卸売、食品および飲料会社の戦略的資産として倉庫を再定義する、エンドツーエンドA.I. パワードのロボットとソフトウェアプラットフォームの自動化テクノロジーリーダーです。次世代のテクノロジー、高密度ストレージ、および機械学習を適用して、現代の複雑な流通課題を解決するために、Symboticは、比類のない速度、適応性、正確性、効率性で商品を移動できるようにします。商取引の中核であるSymboticは、お客様の商品の流れとサプライチェーンの経済を変革します。詳細は、「www.symbotic.com」をご覧ください。
シンボティックは、エンドツーエンドのAI駆動ロボットおよびソフトウェアプラットフォームでサプライチェーンを再考する自動化テクノロジーのリーダーです。シンボティックは、世界最大の小売、卸売、食品 & 飲料企業の戦略的資産として倉庫を再発明します。次世代テクノロジー、高密度ストレージ、機械学習を応用して、今日の複雑な流通問題を解決し、シンボティックは企業が比類のない速度、機動性、正確性、効率で商品を移動できるようにします。商業のバックボーンとして、シンボティックは顧客のために商品の流れとサプライチェーンの経済を変革します。詳細はwww.symbotic.comをご覧ください。
2014年第1四半期の財務結果に関するカンファレンスコールが、2014年5月3日金曜日8:30 a.m. ETに予定されています。ライブQ&Aセッションに参加する参加者は、以下の情報をダイヤルインする必要があります。
北アメリカおよびその他の場所のトール：（+1）416 764 8624。
Webcastとリプレイ、およびプレゼンテーションスライドは、Q1 2024 Webcast Registrationリンクを介して会社の投資家向け情報サイトで利用可能です。電話によるカンファレンスコールのリプレイは、通話終了後約2時間後の5月31日まで、パスコード992252を入力して1-877-674-7070からアクセスできます。
シンボティックは、米国における一般に認められた会計原則（「U.S. GAAP」）に従って財務結果を報告します。このプレスリリースには、調整後EBITDA、調整後粗利益、調整後粗利益率、フリーキャッシュフローを含む非GAAP財務指標が含まれています。これらの非GAAP財務指標は、U.S. GAAPによって規定された標準的な意味を持たないため、分析ツールとしての限界があります。シンボティックが使用する非GAAP財務指標は、他の企業と同じ非GAAP財務指標ではない場合があり、したがって、他の企業が提示する類似の指標と比較可能であるとは限りません。むしろ、これらの非GAAP財務指標は、経営者の視点から業務の結果に関する追加情報を提供するために、対応するU.S. GAAP指標への補足として提供されています。それに応じて、非GAAP財務指標は、U.S. GAAPに従って作成され提示された財務情報の代替物、切り離された物、または優れた物として考慮されるべきではありません。このプレスリリースに提示された全ての非GAAP財務指標は、最も近い報告されたU.S. GAAP財務指標と調整されています。シンボティックは、投資家に対して、これらの非GAAP財務指標の最も直接的に比較可能なGAAP財務指標への調整を確認し、ビジネスを評価するために単一の財務指標に依存しないよう推奨します。
シンボティックは、非GAAP財務指標である調整後EBITDAを、以下の項目を除外したGAAP当期純利益または損失として定義します：利息収入；法人税；減価償却および償却；株式報酬；ビジネス組み合わせ取引費用；CEOの移行費用；ジョイントベンチャー設立手数料；リストラクチャリング費用；株式資金調達取引コスト；持分法による投資；および発生する可能性のあるその他の非定常項目。シンボティックは、非GAAP財務指標である調整後粗利益を、以下の項目を除外したGAAP粗利益として定義します：減価償却；株式報酬；およびリストラクチャリング費用。シンボティックは、非GAAP財務指標である調整後粗利益率を、売上高で割った調整後粗利益として定義します。シンボティックは、非GAAP財務指標であるフリーキャッシュフローを、営業活動から提供された現金または使用した現金から、設備および内部使用ソフトウェア開発コストの購入を引いたものとして定義します。シンボティックは、U.S. GAAPに従って決定された財務結果に加え、調整後EBITDA、調整後粗利益、調整後粗利益率、フリーキャッシュフローの非GAAP財務指標が、シンボティックのビジネスのパフォーマンスを評価するのに有用であると考えています。なぜなら、これらはシンボティックのコアビジネスの傾向を強調するからです。
将来に関する声明
このプレスリリースには、1995年のプライベート証券訴訟改革法の意味における将来予測に関する記述が含まれており、具体的にはシンボティックの将来の財務またはビジネスのパフォーマンスや状況についての期待や予測が含まれます。将来予測は本質的にリスク、不確実性、仮定にさらされています。一般に、過去の事実ではない声明、包括的に我々の可能性のあるまたは想定される将来の行動、ビジネス戦略、イベント、バックログまたは営業結果に関する声明は将来予測に関する記述です。これらの声明は、「信じる」、「推定する」、「期待する」、「プロジェクトする」、「予測する」、「かもしれない」、「するだろう」、「すべき」、「探している」、「計画している」、「予定されている」、「予想する」または「意図する」などの言葉に先行または続く場合があります。
3
将来予測には、シンボティックに関する能力または期待に関する声明が含まれますが、これに限定されません。
•既存のバックログに関して、顧客との現在または将来の供給契約の技術的要件を満たすこと。
•ターゲット顧客基盤を拡大し、既存の顧客基盤を維持すること。
•GreenBoxとのジョイントベンチャーから期待される利益を実現すること。GreenBoxとの商業契約、シンボティックの2024年7月の開発されたテクノロジーの無形資産の取得、ウォルマート・デ・メキシコ・イ・センントロアメリカとの商業契約。
•システムの粗利率を含む展望を実現すること。
•業界のトレンドを予測すること。
•システムを維持し、強化する。
•シンボティックのクラスA普通株式をナスダックに上場し続ける。
•成長戦略を実行する。
•競合他社とは異なるシステムを開発、設計、売りする。
•研究開発戦略を実行する。
•知的財産を取得し、維持し、保護し、行使する。
•効果的な幹部、重要な従業員または取締役を引き付け、訓練し、維持する。
•ビジネスに適用される法律や規制を遵守する。
•ビジネスに適用される改正または新しい法律および規制を把握することが求められます。
•訴訟を成功裏に防御すること。
•将来の取引に関連して株式証券を発行すること。
•将来の流動性要件を満たし、該当する場合は長期債務に関連する制限条項に従うこと。
•財務報告に関する内部統制の重要な弱点をタイムリーかつ効果的に是正すること。
•急速なテクノロジーの変化を予測すること。
•一般的な経済およびビジネス環境に効果的に対応すること。
将来の見通しに関する声明には、次のものが含まれますが、これに限定されません。
•当社のビジネスと業績の将来のパフォーマンス；
•売上高、営業費用、調整後EBITDA、予想されるキャッシュニーズについての期待；
•キャッシュフロー、流動性および資金源についての期待；
•資本支出に関する期待；
•シンボティックのリーダーシップ構造の予想される利点；
•保留中及び将来の法律の影響；
•ビジネスの混乱；
•シンボティックが特定の顧客に依存しているためのビジネスへの混乱；
•倉庫自動化業界での競争の激化；
•当社のシステムや製品の設計、生産、または発売における遅延；
•既存または今後の契約の下での顧客の要求や価格や価格構造に関する顧客の期待に応えられないこと；
4
•新製品や既存製品の改良における欠陥；
•新製品やサービスの顧客採用の進捗や粗利率の低い製品への製品ミックスの急激なシフトを含む多数の要因により、営業成績が期間ごとに変動すること；または
•ジョイントベンチャーや立法および規制の行動や改革に関連する結果。
そのような先行きに関する表明には、実際の出来事、結果、またはパフォーマンスがこのような表明によって示されたものと大きく異なる可能性のあるリスクと不確実性が含まれています。これらのリスクのいくつかは、2023年9月30日に終了した会計年度に関するシンボティックの10-kフォーム年次報告書において特定され、議論されています。この報告書は、2023年12月11日に米国証券取引委員会（SEC）に提出されています。また、非財務的評価報告フォーム10-Qにおいて、2023年12月30日に終了した四半期のシンボティックの四半期報告書も、2024年2月8日にSECに提出されました。これらのリスク要因は、将来の結果を決定する上で重要な要素であり、全体を見直す必要があります。これらの先行きに関する表明は誠実に表現されており、シンボティックはそれに対する合理的な根拠があると信じています。しかし、これらの先行きに関する表明で特定されるイベント、結果、またはトレンドが実現されることを保証することはできません。先行きに関する表明は、当該表明が行われた日付の時点で、経営陣の信念、見積もり、期待、および意見に基づいています。シンボティックは、法律に基づく要件を除き、新しい情報、将来のイベント、またはその他によって先行きに関する表明を更新、変更、または修正する義務を負っておらず、その義務を明示的に否認します。読者は、シンボティックがSECに随時提出した報告書に設定された表明を注意深く見直す必要があります。
2023年9月30日終了の会計年度に関するシンボティックの年次報告書（SECに2023年12月11日提出）および2023年12月30日終了の会計四半期に関するシンボティックの四半期報告書（SECに2024年2月8日提出）で以前に開示された要因に加え、プレスリリースの他の箇所で特定された要因に加えて、以下の要因が、その他の要因とともに、実際の結果が将来の見通しや歴史的な業績と大きく異なる原因となる可能性があります: アウトソーシングパートナーの基盤を拡大することによって期待される利益を実現できないこと; グリーンボックスのジョイントベンチャーに関連するリスクおよび保留中および将来の立法の影響。
このプレスリリースまたはウェブキャストで議論されている財務予測は、シンボティックの管理下にない重要な不確実性や偶発事象に本質的に関連する前向きな見通しである。すべての予測は必然的に投機的であるが、シンボティックでは、業績の見通しの作成には、作成日からの予測の期間が長くなるにつれて、不確実性が高まることが含まれると考えている。 projected結果の根底にある仮定と推定は本質的に不確実であり、実際の結果が予測に含まれるものとは大きく異なる原因となる可能性のあるさまざまな重要なビジネス、経済、および競争上のリスクと不確実性にさらされている。このコミュニケーションにおける予測の含有は、シンボティックまたはその代表者が予測を将来の出来事の信頼できる予測とみなしたまたは現在考慮していることを示す指標として捉えるべきではありません。
年率換算の予測および推定された数字は予測ではなく、実際の結果を反映しない場合があります。
このコミュニケーションは、シンボティックへの投資を検討する際に人が望む可能性のあるすべての情報を含むことを意図したものではなく、シンボティックへの投資決定の基盤を形成することを意図したものではありません。このプレスリリースに含まれる前向きな見通しは
5
SECやその他の規制機関に提出または提供する報告書、及び当社の取締役、役員、その他の従業員、及び当社を代表して発言する権限を持つその他の者が作成した報告書は、これらの注意喚起の声明によってそれぞれ明示的に制限されています。
投資家関係連絡先
チャーリー・アンダーソン
投資家関係および企業開発部 バイスプレジデント
ir@symbotic.com
メディアのお問い合わせについて
キンバリー・ジミンコウスキー
マーケティング・ディレクター
mediainquiry@symbotic.com
6
シンボティックおよび子会社
合算損益計算書
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （千単位、シェアおよび一株あたり情報を除く） | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| As Restated | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高： | |||||||||||||||||||||||||||||
| システム | $ | 548,649 | $ | 466,510 | $ | 380,205 | $ | 1,739,501 | $ | 1,138,059 | |||||||||||||||||||
| ソフトウェアの保守とサポート | 5,893 | 3,545 | 2,135 | 14,173 | 6,601 | ||||||||||||||||||||||||
| 種類のサービス | 22,226 | 16,198 | 9,548 | 68,566 | 32,231 | ||||||||||||||||||||||||
| 総収益 | 576,768 | 486,253 | 391,888 | 1,822,240 | 1,176,891 | ||||||||||||||||||||||||
| 原価費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| システム | 442,009 | 398,761 | 321,425 | 1,466,841 | 940,076 | ||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェアのメンテナンスとレジスタンス | 2,748 | 2,539 | 1,842 | 8,949 | 9,222 | ||||||||||||||||||||||||
| 種類のサービス | 23,392 | 14,065 | 9,832 | 66,723 | 37,854 | ||||||||||||||||||||||||
| 原価費用合計 | 468,149 | 415,365 | 333,099 | 1,542,513 | 987,152 | ||||||||||||||||||||||||
| 粗利益 (粗利益がマイナス) 1,433 (467) -- 2,358 964 -- | 108,619 | 70,888 | 58,789 | 279,727 | 189,739 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研究開発費 | 40,131 | 44,722 | 45,791 | 173,457 | 195,042 | ||||||||||||||||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | 45,397 | 47,871 | 66,933 | 188,934 | 217,927 | ||||||||||||||||||||||||
| 総営業費用 | 85,528 | 92,593 | 112,724 | 362,391 | 412,969 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | 23,091 | (21,705) | (53,935) | (82,664) | (223,230) | ||||||||||||||||||||||||
| その他の収益、当期純利益 | 9,416 | 11,615 | 3,661 | 37,042 | 10,716 | ||||||||||||||||||||||||
| 法人税前の収益（損失） | 32,507 | (10,090) | (50,274) | (45,622) | (212,514) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税の利益（費用） | (4,194) | (71) | 4,859 | (4,212) | 4,620 | ||||||||||||||||||||||||
| 持分法適用対象企業等からの損失 | (240) | (537) | — | (777) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | 28,073 | (10,698) | (45,415) | (50,611) | (207,894) | ||||||||||||||||||||||||
| 非支配持分が直接取り分ける当期純利益 | 23,080 | (8,824) | (39,207) | (43,035) | (184,028) | ||||||||||||||||||||||||
| Net income (loss) attributable to common stockholders | $ | 4,993 | $ | (1,874) | $ | (6,208) | $ | (7,576) | $ | (23,866) | |||||||||||||||||||
| クラスA 普通株式の1株あたりの収益（損失）: | |||||||||||||||||||||||||||||
資本金と希薄化調整後(1) | $ | 0.05 | $ | (0.02) | $ | (0.08) | $ | (0.08) | $ | (0.37) | |||||||||||||||||||
| 発行済みのクラスA 普通株式の加重平均シェア: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 104,146,479 | 102,414,284 | 76,021,439 | 95,697,368 | 64,338,580 | ||||||||||||||||||||||||
希薄化後 (2) | 108,646,977 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||
(1) 2024年9月28日に終了した3か月間について、基本的および希薄化後epsは同じ値として計算され、そのため同じ行に表示されました。
(2) 会社が当期純利益が赤字のポジションにあった期間においては、希薄化加重平均シェアは普通株式のクラスAの発行済株式と同じであり、そのため「該当なし」と示されています。
7
シンボティックおよびその関連会社
非GAAP財務指標の調整
以下の表はGAAPの純損失を調整後EBITDAに調整しています：
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (千単位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| As Restated | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | $ | 28,073 | $ | (10,698) | $ | (45,415) | $ | (50,611) | $ | (207,894) | |||||||||||||||||||
| 利息収入 | (9,354) | (11,610) | (4,192) | (36,907) | (11,391) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税（利益）費用 | 4,194 | 71 | (4,858) | 4,212 | (4,619) | ||||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 5,781 | 10,032 | 4,479 | 20,845 | 9,475 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | 26,100 | 30,320 | 33,876 | 120,608 | 157,023 | ||||||||||||||||||||||||
| ビジネスの組み合わせに関する取引費用 | 324 | — | — | 324 | — | ||||||||||||||||||||||||
| ジョイントベンチャー設立費用 | — | — | 14,900 | 1,089 | 14,900 | ||||||||||||||||||||||||
| CEOの移行費用 | — | — | — | — | 2,026 | ||||||||||||||||||||||||
| リストラ費用 | (775) | — | 14,526 | 33,431 | 22,899 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式ファイナンス取引コスト | — | — | — | 1,985 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 投資法適用会社 | 240 | 537 | — | 777 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | 54,583 | $ | 18,652 | $ | 13,316 | $ | 95,753 | $ | (17,581) | |||||||||||||||||||
以下の表は、GAAP粗利益を調整後粗利益に調整します：
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (千単位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| As Restated | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 108,619 | $ | 70,888 | $ | 58,789 | $ | 279,727 | $ | 189,739 | |||||||||||||||||||
| 減価償却 | 2,208 | 5,359 | 86 | 7,747 | 639 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | 3,260 | 3,807 | 1,317 | 15,654 | 6,212 | ||||||||||||||||||||||||
| リストラ費用 | (775) | — | 14,526 | 33,431 | 19,766 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後の粗利益 | $ | 113,312 | $ | 80,054 | $ | 74,718 | $ | 336,559 | $ | 216,356 | |||||||||||||||||||
| 粗利益率 | 18.8 | % | 14.6 | % | 15.0 | % | 15.4 | % | 16.1 | % | |||||||||||||||||||
| 調整後の粗利益率 | 19.6 | % | 16.5 | % | 19.1 | % | 18.5 | % | 18.4 | % | |||||||||||||||||||
8
以下の表は、GAAP基準の営業活動から提供された（使用された）現金をフリーキャッシュフローに調整します：
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (千単位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| As Restated | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業活動による正味現金流入金額 | $ | (99,380) | $ | 50,382 | $ | 44,528 | $ | (58,077) | $ | 230,794 | |||||||||||||||||||
| 設備資産の購入 | (20,730) | (16,846) | 4,675 | (42,237) | (15,688) | ||||||||||||||||||||||||
| 内部使用のソフトウェア開発費用の資本化 | (637) | (297) | (5,638) | (2,137) | (5,638) | ||||||||||||||||||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | (120,747) | $ | 33,239 | $ | 43,565 | $ | (102,451) | $ | 209,468 | |||||||||||||||||||
シンボティック株式会社及びその子会社
補足的普通株式情報
発行済みの普通株式合計：
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| クラスA普通株式発行済みかつ未払株式 | 104,689,377 | 82,112,881 | |||||||||
| クラスV-1普通株式発行済みかつ未払株式 | 76,965,386 | 66,931,097 | |||||||||
| クラスV-3普通株式発行済みかつ未払株式 | 404,309,196 | 407,528,941 | |||||||||
| 585,963,959 | 556,572,919 | ||||||||||
9
シンボティック株式会社およびその子会社
連結貸借対照表
| （千単位、株式データを除く） | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 727,310 | $ | 258,770 | |||||||
| 売買可能証券 | — | 286,736 | |||||||||
| 売掛金 | 201,548 | 69,206 | |||||||||
| 未請求売上高 | 252,294 | 121,149 | |||||||||
| 棚卸資産 | 106,136 | 136,121 | |||||||||
| 前受経費 | 1,058 | 34,577 | |||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | 101,252 | 85,236 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,389,598 | 991,795 | |||||||||
| 有形固定資産 | 97,109 | 34,507 | |||||||||
| 無形資産、純 | 3,664 | 217 | |||||||||
| 投資法適用会社 | 81,289 | — | |||||||||
| その他の資産 | 40,953 | 24,191 | |||||||||
| 総資産 | $ | 1,612,613 | $ | 1,050,710 | |||||||
| 負債および純資産 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払い予定の勘定 | $ | 175,188 | $ | 109,918 | |||||||
| 未払費用およびその他の流動負債 | 165,644 | 128,314 | |||||||||
| 遅延収益 | 676,314 | 787,227 | |||||||||
| 合計流動負債 | 1,017,146 | 1,025,459 | |||||||||
| 遅延収益 | 129,233 | — | |||||||||
| その他の負債 | 42,043 | 27,967 | |||||||||
| 総負債 | 1,188,422 | 1,053,426 | |||||||||
| コミットメント及び事態に関する注記 | — | — | |||||||||
| 株式資本: | |||||||||||
| Aクラス普通株式、発行可能株式数3,000,000,000株、2024年9月28日と2023年9月30日の時点でそれぞれ発行済み株式数は104,689,377株と82,112,881株 | 13 | 8 | |||||||||
| V-1クラス普通株式、発行可能株式数1,000,000,000株、2024年9月28日と2023年9月28日の時点でそれぞれ発行済み株式数は76,965,386株と66,931,097株 | 7 | 7 | |||||||||
| V-3クラス普通株式、発行可能株式数450,000,000株、2024年9月28日と2023年9月30日の時点でそれぞれ発行済み株式数は404,309,196株と407,528,941株 | 40 | 41 | |||||||||
| 追加払込資本 - warrants | — | 58,126 | |||||||||
| 追加出資資本 | 1,523,692 | 1,254,022 | |||||||||
| 累積欠損 | (1,318,011) | (1,310,435) | |||||||||
| その他の総合損失 | (2,594) | (1,687) | |||||||||
| 株主資本合計 | 203,147 | 82 | |||||||||
| 非支配持分 | 221,044 | (2,798) | |||||||||
| 企業の総資産 | 424,191 | (2,716) | |||||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 1,612,613 | $ | 1,050,710 | |||||||
10
シンボティック及びその子会社
キャッシュ・フロー計算書（連結）
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (千単位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| As Restated | |||||||||||||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | $ | 28,073 | $ | (10,698) | $ | (45,415) | $ | (50,611) | $ | (207,894) | |||||||||||||||||||
| 営業活動による純現金提供（使用）額への調整： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 6,432 | 10,695 | 4,705 | 23,480 | 11,311 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国通貨（利益）損失、net | — | — | (69) | (8) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 資産廃棄損失 | 337 | — | 2,791 | 337 | 2,914 | ||||||||||||||||||||||||
| (投資による) 利益 | — | (1,340) | — | (10,084) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 過剰および億滅品の備蓄処分費用 | (775) | (171) | 16,116 | 33,330 | 22,276 | ||||||||||||||||||||||||
| 繰延税金資産、負債の純額 | 3,917 | — | (4,620) | 3,917 | (4,620) | ||||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | 25,350 | 29,332 | 32,465 | 112,208 | 154,227 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | (101,010) | 27,166 | 4,483 | (132,305) | (65,817) | ||||||||||||||||||||||||
| 棚卸資産 | 30,202 | (12,179) | 14,401 | 103 | (66,380) | ||||||||||||||||||||||||
| 前払費用及びその他の流動資産 | (127,091) | 29,353 | (78,485) | (146,111) | (78,906) | ||||||||||||||||||||||||
| 前受経費 | 5,690 | (5,580) | 7,700 | (4,936) | (5,428) | ||||||||||||||||||||||||
| その他の資産 | (3,848) | 1,051 | (12,691) | (8,263) | (18,635) | ||||||||||||||||||||||||
| 支払い予定の勘定 | 47,483 | (5,555) | 35,559 | 65,270 | 41,415 | ||||||||||||||||||||||||
| 未払費用およびその他の流動負債 | (10,125) | 50,477 | 44,699 | 38,467 | 64,743 | ||||||||||||||||||||||||
| 遅延収益 | 6,309 | (60,635) | 12,158 | 18,318 | 361,518 | ||||||||||||||||||||||||
| その他の負債 | (10,324) | (1,534) | 10,731 | (1,189) | 20,073 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業活動によって提供された（使用された）純現金 | (99,380) | 50,382 | 44,528 | (58,077) | 230,794 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産および設備の購入およびソフトウェア開発費用の資本化 | (21,367) | (17,143) | (963) | (44,374) | (21,326) | ||||||||||||||||||||||||
| 資産の売却による入金 | — | — | 71 | — | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 流動有価証券償還による受取金額 | — | 50,000 | 80,000 | 340,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 売買可能有価証券の購入 | — | — | (107,112) | (48,660) | (408,209) | ||||||||||||||||||||||||
| 戦略的投資の取得 | (23,996) | (66,489) | — | (90,485) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動における純現金使用額 | (45,363) | (33,632) | (28,004) | 156,481 | (299,464) | ||||||||||||||||||||||||
| 財務活動からのキャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株式報酬制度に基づく株式のネットシェア決済に関連する税金の支払い | — | — | (14,961) | (3,181) | (26,674) | ||||||||||||||||||||||||
| 従業員株式購入プランに基づく普通株式の発行による当期純利益 | 2,309 | — | 1,586 | 5,743 | 2,573 | ||||||||||||||||||||||||
| クラスA普通株式の発行による収益 | — | — | — | 257,985 | — | ||||||||||||||||||||||||
| シンボティックホールディングスLLCのパートナーへの分配 | (561) | (47,654) | — | (48,215) | — | ||||||||||||||||||||||||
| ワラントの行使による収益 | — | — | — | 158,704 | — | ||||||||||||||||||||||||
11
| 財務活動によって提供（使用）される純現金 | 1,748 | (47,654) | (13,375) | 371,036 | (24,101) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物及び制限付き現金に対する為替レート変動の影響 | 17 | (6) | 139 | (4) | 232 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物及び制限付き現金の純増減 | (142,978) | (30,910) | 3,288 | 469,436 | (92,539) | ||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、および拘束された現金-期首残高 | 873,332 | 904,242 | 257,630 | 260,918 | 353,457 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末現金、現金同等物及び制限された現金 | $ | 730,354 | $ | 873,332 | $ | 260,918 | $ | 730,354 | $ | 260,918 | |||||||||||||||||||
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (千単位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物、制限付き現金の調整： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 727,310 | $ | 870,469 | $ | 258,770 | $ | 727,310 | $ | 258,770 | |||||||||||||||||||
| 制限付き現金 | 3,044 | 2,863 | 2,148 | 3,044 | 2,148 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金同等物及び制限つき現金 | $ | 730,354 | $ | 873,332 | $ | 260,918 | $ | 730,354 | $ | 260,918 | |||||||||||||||||||
12
シンボティックおよびその子会社
修正表
以下の表は、修正された金額の概要を示しており、凝縮された連結財務諸表、凝縮された連結損益計算書および非GAAP財務指標における修正された金額を含みます。
| 終了した3ヶ月 | 年間報告期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (千単位、シェア情報を除く) | 2023年12月30日 | 2024年3月30日 | 2024年6月29日 | 2024年9月28日 | 2024年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||
| As Restated | As Restated | As Restated | |||||||||||||||||||||||||||
| 売上高： | |||||||||||||||||||||||||||||
| システム | 347,705 | 376,637 | 466,510 | 548,649 | 1,739,501 | ||||||||||||||||||||||||
| 総収益 | 359,943 | 399,276 | 486,253 | 576,768 | 1,822,240 | ||||||||||||||||||||||||
| 原価費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| システム | 283,946 | 342,125 | 398,761 | 442,009 | 1,466,841 | ||||||||||||||||||||||||
| 原価費用合計 | 295,886 | 363,113 | 415,365 | 468,149 | 1,542,513 | ||||||||||||||||||||||||
| 粗利益 | 64,057 | 36,163 | 70,888 | 108,619 | 279,727 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業利益（損失） | (25,099) | (58,951) | (21,705) | 23,091 | (82,664) | ||||||||||||||||||||||||
| 法人税前の収益（損失） | (18,900) | (49,139) | (10,090) | 32,507 | (45,622) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税の利益（費用） | (172) | 225 | (71) | (4,194) | (4,212) | ||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益（損失） | (19,072) | (48,914) | (10,698) | 28,073 | (50,611) | ||||||||||||||||||||||||
| 非支配持分が直接取り分ける当期純利益 | (16,236) | (41,055) | (8,824) | 23,080 | (43,035) | ||||||||||||||||||||||||
| Net income (loss) attributable to common stockholders | (2,836) | (7,859) | (1,874) | 4,993 | (7,576) | ||||||||||||||||||||||||
| クラスA普通株式の1株あたりの利益（損失）： | |||||||||||||||||||||||||||||
資本金と希薄化調整後(1) | $ | (0.03) | $ | (0.08) | $ | (0.02) | $ | 0.05 | $ | (0.08) | |||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | 8,067 | 14,451 | 18,652 | 54,583 | 95,753 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後の粗利益 | 67,581 | 75,613 | 80,054 | 113,312 | 336,559 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後粗利益率 | 18.8 | % | 18.9 | % | 16.5 | % | 19.6 | % | 18.5 | % | |||||||||||||||||||
(1) 2024年9月28日終了の三ヶ月間について、基本的および希薄化後epsは同じ値として計算され、そのため同じ行に表示されました。
13