附件99.1
立即發佈
Symbotic公佈2024財年第四季度及年度業績
威爾明頓，馬薩諸塞州 （2024年11月18日） -- Symbotic Inc.（納斯達克：SYM），一家專注於供應鏈的人工智能驅動的機器人科技領軍企業，發佈了截至2024年9月28日的第四財季和財年的財務業績。Symbotic報告營業收入爲57700萬美元，淨利潤爲2800萬美元，調整後EBITDA1 爲5500萬美元。在2023財年的同一季度，Symbotic的營業收入爲39200萬美元，淨虧損爲4500萬美元，調整後EBITDA1 爲1300萬美元。現金、現金及現金等價物及可交易證券的餘額從上一季度減少了14300萬美元，至第四季度末的72700萬美元。
對於2024財政年度，Symbotic報告的營業收入爲182200萬，比去年增長了55%，淨損失爲5100萬，調整後的EBITDA1 爲9600萬。
「我對我們今年的表現感到滿意，因爲我們專注於創新和客戶成功，帶來了強勁的增長。由於我們團隊的辛勤工作和奉獻，今年的業績突顯了我們長期策略的力量，以及對推動客戶、股東和員工可持續長期增長的承諾，」Symbotic董事長兼首席執行官Rick Cohen說道。「我們期待在這個勢頭的基礎上繼續爲我們的利益相關者提供卓越的業績和價值。」
「我們很高興以另一個季度的強勁營業收入增長結束財政年度，同時我們的毛利率也恢復到歷史水平，」Symbotic首席財務官Carol Hibbard說道。「展望2025財政年度第一季度，我們預計持續強勁的營業收入增長，毛利率保持穩定，同時有針對性地投資以捕捉不斷擴大的機會。」
展望
對於2025財政年度第一季度，Symbotic預計營業收入爲49500萬至51500萬，調整後的EBITDA2 爲2700萬至3100萬。
2024財政年度中期財務結果的重述
We have restated our financial statements for the quarters within fiscal year 2024 with respect to our accounting of goods and services received. As we were reviewing our business processes and preparing our full year financial statements, we identified occurrences during fiscal year 2024 where goods and services, primarily relating to specific milestone achievements, were expensed prior to the time that the corresponding milestones were achieved. This resulted in the acceleration of the recognition of cost of revenue. Given that we recognize revenue on a percentage of completion basis, this resulted in the acceleration of recognition of revenue. The quarterly statements of operations and statements of cash flows numbers included in this earnings press release have been restated to record cost of revenue and revenue in the periods in which the milestones were achieved, and the comparisons presented are based on the restated amounts. Given that this first occurred in fiscal year
1 Adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) is a non-GAAP financial measure as defined below under 「Use of Non-GAAP Financial Information.」 See the tables below for reconciliations to net loss, the most comparable GAAP measure.
2 Symbotic is not providing guidance for net loss, which is the most comparable GAAP financial measure to adjusted EBITDA, because information reconciling forward-looking adjusted EBITDA to net loss is unavailable to it without unreasonable effort. Symbotic is not able to provide reconciliations of adjusted EBITDA to GAAP financial measures because certain items required for such reconciliations are outside of Symbotic’s control and/or cannot be reasonably predicted, such as the provision for stock-based compensation.
2024 and we identified this matter in preparing the fiscal year 2024 financial statements, these represent timing differences between quarters with no impact to full-year fiscal year 2024 results. In connection with our decision to restate the previously reported quarters, we also recorded other individually insignificant items affecting fiscal 2024 that were also timing related.
由於對之前報告季度財務結果的重新表述，我們將提交2024財年的10-Q表格的修正案，以反映本收益新聞稿中包含的金額。我們與此事相關的8-K表格將表明，此期間的財務報表不再可信。我們與這些事項相關的其他已發佈財務報表不進行重新表述。
我們計劃在下週及時提交我們的10-K表格，該表格將包括截至2024財政年末我們對財務報告內部控制有效性的評估。我們預計在下週內完成該評估。
本公告中包括我們對於2024財年的各個季度重述金額的總結。此外，我們將在我們的投資者關係網站上發佈一份補充報告，詳細說明先前報告的2024財年季度金額和重述金額之間的差異，該報告也將作爲附件提交給我們關於此事項的8-K表格。
網絡傳播信息
Symbotic將在今天下午5:00（東部時間）舉辦網絡廣播，討論其2024財年的第四季度結果。網絡廣播鏈接是：https://edge.media-server.com/mmc/go/Symbotic-Q4-2024。
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關於SYMBOTIC
Symbotic是一個自動化科技領軍者，重新構想供應鏈，提供端到端的人工智能驅動的機器人和軟件平台。Symbotic將倉庫重新定義爲全球最大零售、批發和食品及飲料公司的戰略資產。通過應用下一代科技、高密度存儲和機器學習，解決當今複雜的分銷挑戰，Symbotic使公司能夠以無與倫比的速度、靈活性、準確性和效率移動商品。作爲商業的支柱，Symbotic改變了商品流動和供應鏈經濟學。欲了解更多信息，請訪問www.symbotic.com。
爲了補充HCSG的整體財務信息，我們認爲某些非GAAP財務指標在評估營運表現並將這種表現與其他公司進行比較時是有用的。
Symbotic根據美國公認會計原則（「U.S. GAAP」）報告其財務結果。此新聞稿包含未被U.S. GAAP認可的財務指標（「非GAAP財務指標」），包括調整後的EBITDA、調整後的毛利潤、調整後的毛利率和自由現金流。這些非GAAP財務指標作爲分析工具具有一定侷限性，因爲它們沒有U.S. GAAP規定的標準化含義。Symbotic使用的非GAAP財務指標可能與其他公司使用的非GAAP財務指標不同，並且可能不是以相同的方式計算，因此不太可能與其他公司提供的類似指標可比較。相反，這些非GAAP財務指標作爲對相應U.S. GAAP指標的補充，以提供管理層視角下的運營結果的額外信息。因此，非GAAP財務指標不應被視爲替代、孤立或優於依據U.S. GAAP準備和呈現的財務信息。此新聞稿中提供的所有非GAAP財務指標均與其最接近的已報告U.S. GAAP財務指標進行了調整。Symbotic建議投資者查看這些非GAAP財務指標與在此新聞稿中包含的財務報表表格中提供的最直接可比的GAAP財務指標的調整，並且不要依賴任何單個財務指標來評估其業務。
Symbotic將調整後的EBITDA定義爲非GAAP財務指標，計算方式爲GAAP淨利潤或虧損減去以下項目：利息收入；所得稅；折舊和攤銷；基於股票的補償；業務合併交易費用；CEO過渡費用；合資企業成立費用；重組費用；股權融資交易成本；權益法投資；以及可能不時出現的其他非經常性項目。Symbotic將調整後的毛利潤定義爲非GAAP財務指標，計算方式爲GAAP毛利潤減去以下項目：折舊；基於股票的補償；和重組費用。Symbotic將調整後的毛利率定義爲非GAAP財務指標，計算方式爲調整後的毛利潤除以營業收入。Symbotic將自由現金流定義爲非GAAP財務指標，計算方式爲經營活動提供或使用的淨現金減去購置的物業和設備及內部使用軟件開發成本的資本化。除了Symbotic根據U.S. GAAP確定的財務結果外，Symbotic相信，調整後的EBITDA、調整後的毛利潤、調整後的毛利率和自由現金流的非GAAP財務指標在評估Symbotic的業務表現時非常有用，因爲它們突出顯示了其核心業務的趨勢。
前瞻性聲明
本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性聲明，包括但不限於Symbotic對未來財務或業務表現或狀況的預期或預測。前瞻性聲明固有地面臨風險、不確定性和假設。一般而言，非歷史事實的聲明，包括關於我們可能或假設的未來行動、業務策略、事件、積壓或運營結果的聲明，都是前瞻性聲明。這些聲明可能以「相信」、「估計」、「預期」、「項目」、「預測」、「可能」、「將」、「應該」、「尋求」、「計劃」、「安排」、「預計」或「意圖」或類似表達的詞語開頭、結尾或包含在內。
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前瞻性聲明包括但不限於關於Symbotic的能力或預期的聲明：
•滿足現有或未來與客戶的供應協議的技術要求，包括與現有積壓有關的要求；
•擴大其目標客戶群並維護現有客戶群；
•實現與GreenBox合資企業的預期收益；與GreenBox的商業協議，Symbotic於2024年7月收購的開發技術無形資產，以及與沃爾瑪墨西哥和中美洲的商業協議；
•實現其前景展望，包括其系統毛利率；
•預期行業趨勢；
•維護和增強其系統;
•維護Symbotic A類普通股在納斯達克的上市;
•執行其增長策略;
•開發、設計和銷售與競爭對手的系統區別開來的系統;
•執行其研發策略;
•獲取、維護、保護和執行知識產權;
•吸引、培訓和留住有效的高管、關鍵員工或董事;
•遵守適用於其業務的法律法規;
•保持對適用於其業務的修改或新法律和法規的關注；
•成功辯護訴訟；
•在未來交易中發行股權證券；
•滿足未來流動性需求，並在適用情況下，遵守與長期債務相關的限制性契約；
•及時有效地糾正我們在財務報告內部控制方面的任何重大缺陷；
•預見快速的技術變化；以及
•有效應對一般經濟和商業狀況。
前瞻性聲明還包括但不限於與以下內容相關的聲明：
•我們業務和運營的未來表現;
•對營業收入、費用、調整後的EBITDA和預期現金需求的期望；
•對現金流、流動性和資金來源的期望；
•對資本支出的期望；
•Symbotic領導結構預期的好處；
•即將出臺和未來立法的影響；
•業務中斷；
•由於Symbotic對某些客戶的依賴而導致的業務中斷；
•在倉儲自動化行業競爭加劇；
•我們系統和產品的設計、生產或發佈的任何延遲；
•未能滿足客戶在現有或未來合同下的要求或客戶對價格或定價結構的預期；
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•新產品或現有產品的任何缺陷；
•由於多種因素導致的營業結果的波動，包括客戶對我們新產品和服務的採用速度，以及我們產品組合的任何變化，過於偏向於低毛利產品；
•與合資企業以及立法和監管行動及改革有關的任何後果。
這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際事件、結果或績效與這些陳述所指示的顯著不同。部分風險已在Symbotic提交給美國證券交易委員會（「SEC」）的2023財政年度截至2023年9月30日的10-K表格年報中進行了識別和討論，並在Symbotic提交給SEC的2023財政季度截至2023年12月30日的10-Q表格季報中進行了說明。這些風險因素在確定未來結果時將是重要的，並應全面審查。這些前瞻性陳述是以善意表達的，Symbotic相信這些陳述有合理的依據。然而，無法保證這些前瞻性陳述中所指示的事件、結果或趨勢將會發生或實現。前瞻性陳述的目的在於幫助讀者理解截至特定日期的我們的財務表現、財務狀況和現金流，並介紹管理層對未來的當前期望和計劃，讀者應謹慎，不應過分依賴這些前瞻性陳述，因爲它們固有的不確定性，並理解管理層使用這些陳述的有限目的。儘管我們相信前瞻性陳述中反映的假設和期望基於目前可用的信息是合理的，但不能保證這些假設和期望會被證明是正確的。前瞻性陳述僅在作出之日有效，並基於管理層在該日期的信念、估計、期望和意見。Symbotic沒有任何義務，明確拒絕任何義務更新、修改或以其他方式修訂任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的情況除外。讀者應仔細審查Symbotic已提交或將不時提交給SEC的報告中列出的陳述。
除了在2023年9月30日結束的財年的Symbotic年度報告（Form 10-k）中披露的因素以及2024年2月8日向SEC提交的2023年12月30日結束的財季的Symbotic季度報告（Form 10-Q）中提到的因素，和本新聞稿中其他地方提到的因素之外，以下因素可能導致實際結果與前瞻性陳述或歷史表現存在重大差異：未能實現期望的從增加外包合作伙伴基數中獲益；與GreenBox合資企業相關的風險，以及待決和未來立法的影響。
本新聞稿中或在網絡直播中討論的任何財務 projections均爲前瞻性陳述，基於的假設固有地存在顯著的不確定性和意外情況，其中許多事情超出了Symbotic的控制範圍。儘管所有預測必然是投機性的，Symbotic相信，編制前瞻性財務信息涉及的假設和估計在時間上越遠離編制日期，其不確定性水平就越高。基礎結果的假設和估計本質上是不確定的，並且受到各種重大商業、經濟和競爭風險和不確定性的影響，可能會導致實際結果與 projections 中所含結果存在重大差異。將 projections 納入本通信不應被視爲Symbotic或其代表認爲這些 projections 是未來事件的可靠預測的表示。
年化、預測和估計的數字不是預測，可能並不反映實際結果。
本通信並不旨在包含所有信息，也不包含一個人在考慮投資Symbotic時可能希望了解的所有信息，並且不打算作爲投資Symbotic決策的基礎。本新聞稿中的前瞻性陳述和
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我們向SEC和其他監管機構提交或提供的其他報告，以及我們的董事、官員、其他員工和其他被授權代表我們發言的人的聲明，均完全以這些警示性聲明爲準。
投資者關係聯繫方式
查理·安德森
投資者關係和企業發展副總裁
ir@symbotic.com
媒體垂詢
Symbotic營銷董事 - Kimberly Zminkowski，電子郵件地址爲ir@symbotic.com。
董事，市場營銷部
mediainquiry@symbotic.com董事 - Kimberly Zminkowski。
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Symbotic Inc.及其子公司
截至2020年6月30日和2019年6月30日三個月和六個月的營業額
| 截至三個月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千計，除股份和每股信息外） | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 系統 | $ | 548,649 | $ | 466,510 | $ | 380,205 | $ | 1,739,501 | $ | 1,138,059 | |||||||||||||||||||
| 軟件維護和壓力位 | 5,893 | 3,545 | 2,135 | 14,173 | 6,601 | ||||||||||||||||||||||||
| 控件服務 | 22,226 | 16,198 | 9,548 | 68,566 | 32,231 | ||||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 576,768 | 486,253 | 391,888 | 1,822,240 | 1,176,891 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業成本： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 442,009 | 398,761 | 321,425 | 1,466,841 | 940,076 | ||||||||||||||||||||||||
| 軟件維護和支持 | 2,748 | 2,539 | 1,842 | 8,949 | 9,222 | ||||||||||||||||||||||||
| 控件服務 | 23,392 | 14,065 | 9,832 | 66,723 | 37,854 | ||||||||||||||||||||||||
| 總成本費用 | 468,149 | 415,365 | 333,099 | 1,542,513 | 987,152 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 108,619 | 70,888 | 58,789 | 279,727 | 189,739 | ||||||||||||||||||||||||
| 運營費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 研發費用 | 40,131 | 44,722 | 45,791 | 173,457 | 195,042 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 | 45,397 | 47,871 | 66,933 | 188,934 | 217,927 | ||||||||||||||||||||||||
| 總營業費用 | 85,528 | 92,593 | 112,724 | 362,391 | 412,969 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | 23,091 | (21,705) | (53,935) | (82,664) | (223,230) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收入，淨額 | 9,416 | 11,615 | 3,661 | 37,042 | 10,716 | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅前收益（損失） | 32,507 | (10,090) | (50,274) | (45,622) | (212,514) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅收益（費用） | (4,194) | (71) | 4,859 | (4,212) | 4,620 | ||||||||||||||||||||||||
| 權益法投資虧損 | (240) | (537) | — | (777) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | 28,073 | (10,698) | (45,415) | (50,611) | (207,894) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬非控制股東的淨利潤（虧損） | 23,080 | (8,824) | (39,207) | (43,035) | (184,028) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損） | $ | 4,993 | $ | (1,874) | $ | (6,208) | $ | (7,576) | $ | (23,866) | |||||||||||||||||||
| 在2019年9月30日結束的九個月中沒有行權的股票期權。截至2020年9月30日，未行權的股票期權將產生未確認的報酬成本，金額爲美元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本和稀釋(1) | $ | 0.05 | $ | (0.02) | $ | (0.08) | $ | (0.08) | $ | (0.37) | |||||||||||||||||||
| A類普通股加權平均流通股數： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 104,146,479 | 102,414,284 | 76,021,439 | 95,697,368 | 64,338,580 | ||||||||||||||||||||||||
攤薄 (2) | 108,646,977 | n/a | n/a | n/a | n/a | ||||||||||||||||||||||||
(1) 截止2024年9月28日的三個月內，基本每股收益和攤薄後每股收益計算值相同，故在同一行列出。
(2) 公司處於淨虧損狀態期間，流通的A類普通股加權平均股數與基本股數相同，故標註爲「n/a」。
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Symbotic Inc.及其子公司
非依照美國通用會計準則計算之財務措施調節
下表將GAAP淨虧損與調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）進行對比：
| 截至三個月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 28,073 | $ | (10,698) | $ | (45,415) | $ | (50,611) | $ | (207,894) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (9,354) | (11,610) | (4,192) | (36,907) | (11,391) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅（收益）費用 | 4,194 | 71 | (4,858) | 4,212 | (4,619) | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 5,781 | 10,032 | 4,479 | 20,845 | 9,475 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | 26,100 | 30,320 | 33,876 | 120,608 | 157,023 | ||||||||||||||||||||||||
| 業務合併交易費用 | 324 | — | — | 324 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 合資企業成立費用 | — | — | 14,900 | 1,089 | 14,900 | ||||||||||||||||||||||||
| 首席執行官過渡費用 | — | — | — | — | 2,026 | ||||||||||||||||||||||||
| 重組費用 | (775) | — | 14,526 | 33,431 | 22,899 | ||||||||||||||||||||||||
| 股權融資交易費用 | — | — | — | 1,985 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 權益法投資 | 240 | 537 | — | 777 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 54,583 | $ | 18,652 | $ | 13,316 | $ | 95,753 | $ | (17,581) | |||||||||||||||||||
下表將GAAP毛利潤與調整後毛利潤進行對賬：
| 截至三個月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | $ | 108,619 | $ | 70,888 | $ | 58,789 | $ | 279,727 | $ | 189,739 | |||||||||||||||||||
| 折舊費 | 2,208 | 5,359 | 86 | 7,747 | 639 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | 3,260 | 3,807 | 1,317 | 15,654 | 6,212 | ||||||||||||||||||||||||
| 重組費用 | (775) | — | 14,526 | 33,431 | 19,766 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的毛利潤 | $ | 113,312 | $ | 80,054 | $ | 74,718 | $ | 336,559 | $ | 216,356 | |||||||||||||||||||
| 毛利率 | 18.8 | % | 14.6 | % | 15.0 | % | 15.4 | % | 16.1 | % | |||||||||||||||||||
| 調整後毛利潤率 | 19.6 | % | 16.5 | % | 19.1 | % | 18.5 | % | 18.4 | % | |||||||||||||||||||
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下表將公認會計原則下的淨現金提供（使用於）營業活動與自由現金流進行對比：
| 截至三個月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | (99,380) | $ | 50,382 | $ | 44,528 | $ | (58,077) | $ | 230,794 | |||||||||||||||||||
| 購買物業和設備 | (20,730) | (16,846) | 4,675 | (42,237) | (15,688) | ||||||||||||||||||||||||
| 內部使用軟件開發成本的資本化 | (637) | (297) | (5,638) | (2,137) | (5,638) | ||||||||||||||||||||||||
| 自由現金流 | $ | (120,747) | $ | 33,239 | $ | 43,565 | $ | (102,451) | $ | 209,468 | |||||||||||||||||||
Symbotic公司及其子公司
補充普通股信息
發行和流通的普通股總數：
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 已發行且流通的A類普通股 | 104,689,377 | 82,112,881 | |||||||||
| 已發行且流通的V-1類普通股 | 76,965,386 | 66,931,097 | |||||||||
| 已發行且流通的V-3類普通股 | 404,309,196 | 407,528,941 | |||||||||
| 585,963,959 | 556,572,919 | ||||||||||
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Symbotic Inc.及其子公司
合併資產負債表
| （以千爲單位，除股票數據外） | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 727,310 | $ | 258,770 | |||||||
| 可交易證券 | — | 286,736 | |||||||||
| 應收賬款 | 201,548 | 69,206 | |||||||||
| 未開票應收賬款 | 252,294 | 121,149 | |||||||||
| 存貨 | 106,136 | 136,121 | |||||||||
| 遞延費用 | 1,058 | 34,577 | |||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | 101,252 | 85,236 | |||||||||
| 總流動資產 | 1,389,598 | 991,795 | |||||||||
| 物業和設備，淨值 | 97,109 | 34,507 | |||||||||
| 無形資產-淨額 | 3,664 | 217 | |||||||||
| 權益法投資 | 81,289 | — | |||||||||
| 其他資產 | 40,953 | 24,191 | |||||||||
| 總資產 | $ | 1,612,613 | $ | 1,050,710 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債: | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 175,188 | $ | 109,918 | |||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 165,644 | 128,314 | |||||||||
| 遞延收入 | 676,314 | 787,227 | |||||||||
| 總流動負債 | 1,017,146 | 1,025,459 | |||||||||
| 遞延收入 | 129,233 | — | |||||||||
| 其他負債 | 42,043 | 27,967 | |||||||||
| 總負債 | 1,188,422 | 1,053,426 | |||||||||
| 承諾和 contingencies | — | — | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| A類普通股，授權發行3,000,000,000股，截至2024年9月28日和2023年9月30日，已發行並流通的股票總數分別爲104,689,377股和82,112,881股 | 13 | 8 | |||||||||
| V-1類普通股，授權發行1,000,000,000股，截至2024年9月28日和2023年9月28日，已發行並流通的股票總數分別爲76,965,386股和66,931,097股 | 7 | 7 | |||||||||
| V-3類普通股，授權發行450,000,000股，截至2024年9月28日和2023年9月30日，已發行並流通的股票總數分別爲404,309,196股和407,528,941股 | 40 | 41 | |||||||||
| 額外支付的資本 - warrants | — | 58,126 | |||||||||
| 追加實收資本 | 1,523,692 | 1,254,022 | |||||||||
| 累積赤字 | (1,318,011) | (1,310,435) | |||||||||
| 累計其他綜合損失 | (2,594) | (1,687) | |||||||||
| 股東權益總額 | 203,147 | 82 | |||||||||
| 非控股權益 | 221,044 | (2,798) | |||||||||
| 總股本 | 424,191 | (2,716) | |||||||||
| 總負債和權益 | $ | 1,612,613 | $ | 1,050,710 | |||||||
10
Symbotic公司及其子公司
合併現金流量表
| 截至三個月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | 28,073 | $ | (10,698) | $ | (45,415) | $ | (50,611) | $ | (207,894) | |||||||||||||||||||
| 用於調節淨虧損至經營活動現金流量淨額的調整項目： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 6,432 | 10,695 | 4,705 | 23,480 | 11,311 | ||||||||||||||||||||||||
| 外幣（收益）損失，淨額 | — | — | (69) | (8) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 資產處置損失 | 337 | — | 2,791 | 337 | 2,914 | ||||||||||||||||||||||||
| (投資收益) | — | (1,340) | — | (10,084) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 超額和過時庫存條款 | (775) | (171) | 16,116 | 33,330 | 22,276 | ||||||||||||||||||||||||
| 遞延稅款，淨額 | 3,917 | — | (4,620) | 3,917 | (4,620) | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股票的補償 | 25,350 | 29,332 | 32,465 | 112,208 | 154,227 | ||||||||||||||||||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款 | (101,010) | 27,166 | 4,483 | (132,305) | (65,817) | ||||||||||||||||||||||||
| 存貨 | 30,202 | (12,179) | 14,401 | 103 | (66,380) | ||||||||||||||||||||||||
| 預付費用及其他流動資產 | (127,091) | 29,353 | (78,485) | (146,111) | (78,906) | ||||||||||||||||||||||||
| 遞延費用 | 5,690 | (5,580) | 7,700 | (4,936) | (5,428) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他資產 | (3,848) | 1,051 | (12,691) | (8,263) | (18,635) | ||||||||||||||||||||||||
| 應付賬款 | 47,483 | (5,555) | 35,559 | 65,270 | 41,415 | ||||||||||||||||||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | (10,125) | 50,477 | 44,699 | 38,467 | 64,743 | ||||||||||||||||||||||||
| 遞延收入 | 6,309 | (60,635) | 12,158 | 18,318 | 361,518 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他負債 | (10,324) | (1,534) | 10,731 | (1,189) | 20,073 | ||||||||||||||||||||||||
| 經營活動提供的（使用的）淨現金 | (99,380) | 50,382 | 44,528 | (58,077) | 230,794 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動現金流量： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 購買物業和設備及軟件開發成本的資本化 | (21,367) | (17,143) | (963) | (44,374) | (21,326) | ||||||||||||||||||||||||
| 資產出售收益 | — | — | 71 | — | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 可市場出售證券到期款 | — | 50,000 | 80,000 | 340,000 | 130,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 購買有市場流通的證券 | — | — | (107,112) | (48,660) | (408,209) | ||||||||||||||||||||||||
| 收購戰略投資 | (23,996) | (66,489) | — | (90,485) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (45,363) | (33,632) | (28,004) | 156,481 | (299,464) | ||||||||||||||||||||||||
| 融資活動的現金流： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 與基於股票的補償獎勵的淨分享結算相關的稅款支付 | — | — | (14,961) | (3,181) | (26,674) | ||||||||||||||||||||||||
| 根據員工股票購買計劃發行普通股的淨收益 | 2,309 | — | 1,586 | 5,743 | 2,573 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行A類普通股的收益 | — | — | — | 257,985 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 向Symbotic Holdings LLC合夥人分配的收益 | (561) | (47,654) | — | (48,215) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 行使認股權收到的款項 | — | — | — | 158,704 | — | ||||||||||||||||||||||||
11
| 籌集資金的淨現金流量 | 1,748 | (47,654) | (13,375) | 371,036 | (24,101) | ||||||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限現金的影響 | 17 | (6) | 139 | (4) | 232 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金的淨增加（減少） | (142,978) | (30,910) | 3,288 | 469,436 | (92,539) | ||||||||||||||||||||||||
| 期初現金、現金等價物及受限制的現金 | 873,332 | 904,242 | 257,630 | 260,918 | 353,457 | ||||||||||||||||||||||||
| 期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 730,354 | $ | 873,332 | $ | 260,918 | $ | 730,354 | $ | 260,918 | |||||||||||||||||||
| 截至三個月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (以千爲單位) | 2024年9月28日 | 2024年6月29日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的調節： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 727,310 | $ | 870,469 | $ | 258,770 | $ | 727,310 | $ | 258,770 | |||||||||||||||||||
| 受限現金 | 3,044 | 2,863 | 2,148 | 3,044 | 2,148 | ||||||||||||||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金 | $ | 730,354 | $ | 873,332 | $ | 260,918 | $ | 730,354 | $ | 260,918 | |||||||||||||||||||
12
Symbotic Inc.及其子公司
重述表格
以下表格呈現了在簡明合併財務報表中重述金額的摘要，包括在簡明合併的營業報表及非GAAP財務指標中的重述金額。
| 截至三個月 | 截止年度 | ||||||||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位，除每股信息外） | 2023年12月30日 | 2024年3月30日 | 2024年6月29日 | 2024年9月28日 | 2024年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||
| 重述 | 重述 | 重述 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收入： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 347,705 | 376,637 | 466,510 | 548,649 | 1,739,501 | ||||||||||||||||||||||||
| 總營業收入 | 359,943 | 399,276 | 486,253 | 576,768 | 1,822,240 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業成本： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 系統 | 283,946 | 342,125 | 398,761 | 442,009 | 1,466,841 | ||||||||||||||||||||||||
| 總成本費用 | 295,886 | 363,113 | 415,365 | 468,149 | 1,542,513 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 64,057 | 36,163 | 70,888 | 108,619 | 279,727 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤（虧損） | (25,099) | (58,951) | (21,705) | 23,091 | (82,664) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅前收益（損失） | (18,900) | (49,139) | (10,090) | 32,507 | (45,622) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得稅收益（費用） | (172) | 225 | (71) | (4,194) | (4,212) | ||||||||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | (19,072) | (48,914) | (10,698) | 28,073 | (50,611) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬非控制股東的淨利潤（虧損） | (16,236) | (41,055) | (8,824) | 23,080 | (43,035) | ||||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤（虧損） | (2,836) | (7,859) | (1,874) | 4,993 | (7,576) | ||||||||||||||||||||||||
| 在2019年9月30日結束的九個月中沒有行權的股票期權。截至2020年9月30日，未行權的股票期權將產生未確認的報酬成本，金額爲美元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本和稀釋(1) | $ | (0.03) | $ | (0.08) | $ | (0.02) | $ | 0.05 | $ | (0.08) | |||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | 8,067 | 14,451 | 18,652 | 54,583 | 95,753 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後的毛利潤 | 67,581 | 75,613 | 80,054 | 113,312 | 336,559 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤調整後利潤率 | 18.8 | % | 18.9 | % | 16.5 | % | 19.6 | % | 18.5 | % | |||||||||||||||||||
(1) 截止2024年9月28日的三個月內，基本每股收益和攤薄後每股收益的計算值相同，因此呈現在同一行。
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