展品 1.1
执行版本
$1,000,000,000
亨廷顿 英戈尔斯工业公司,股份有限公司
5.353% 届期于2030年的高级票据
5.749% 届期于2035年的高级票据
包销协议
2024年11月13日
摩根大通证券 LLC
纽约梅隆银行 证券有限责任公司
瑞穗证券美国有限责任公司
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0000009631/000091412121007897/bn56815298-424b3.htm
美国合众银行投资公司
富国证券有限责任公司
作为代表
列明于此附表1的
依本附表一
由摩根士丹利证券 有限责任公司
383麦迪逊大道
银行
c/o 美国银行证券交易所
一个Bryant Park
纽约,纽约10036
c/o 瑞穗证券美国有限责任公司
美国纽约第六大道1271号
纽约,纽约,10020
c/o Scotia Capital (USA) Inc.
250 Vesey 街
纽约,纽约 10281
c/o U.S. Bancorp Investments, Inc.
214 N. Tryon St., 26楼
北卡罗来纳州夏洛特 28202
由Wells Fargo Securities, LLC 收件
550 South Tryon Street, 5th Floor
Charlotte, NC 28202
女士,先生们:
亨廷顿·英戈尔斯工业股份有限公司,一家德拉瓦州的公司(“公司),拟向附表1中所列的各承销商(以下简称“银行”承销商由你们作为代表的代表人”), 5.353% 2030年到期的高级票据总额为5亿美元 (以下简称“2030票据)和5.749% 2035年到期的高级票据总额为5亿美元(以下简称“5.250% 2035票据”以及与2030年票据合称为“注释)适用系列的票据的各自本金金额将由各承销商在附录1中对其名称列出。该票据将根据预定于2024年11月18日生效的契约发行(以下称为「基本契约)由公司、担保人(以下定义)和美国银行信托公司,全国协会,作为信托人(以下称为「托管人)的补充契约修订,预定于2024年11月18日生效(以下称为「补充契约”及与基本契约一起,称为“契约这些票据将由附录2中列出的公司的直接及间接国内子公司无条件保证本金和利息的支付,并且每个将来直接和间接保证公司的信用设施的子公司(统称为保证人以及这些保证,保证”).
公司和担保人特此确认他们与各个承销商之间有关于票据的购买和销售的协议,如下所示:
1. 注册声明公司已准备并向证券交易委员会(」提交给美国证券交易委员会(「”) 根据1933年证券法修订及其下的委员会规则和条例 (统称为“证券法”), a registration statement on Form S-3 (档案号码:333-280626) 第333-281250号), 包括一份招股说明书,涉及 由本公司不时发行、提供和出售的证券,包括票据。该注册声明在生效时经过修订,包含的信息(如有)按照第430A、4300亿或430C条款,被视为在其生效时为注册声明的一部分(“430法规信息本协议,信托协议,票据和担保品共同称为「申报书「;」以及于此使用的术语 「初步说明书」指在注册声明中包含的招股说明书(「基本说明书」)及于2024年11月13日针对有关票据的基本招股说明书的初步招股说明书,该招股说明书在提交时省略了第430条信息,而术语「招股书」是指基本招股说明书及包含第430条信息的最终招股说明书,该信息以首次使用(或在根据证券法第173条的规定要求购买者提供)之形式与确认票据销售有关。如果公司根据证券法第462(b)条提交了简化的注册声明(「规则462登记申明”), then any reference herein to the term “申报书「」应被视为包括该规则462注册声明。本文协议中任何提及 (此"协议或者有关证券法第的第12项所援引的合并之文件,对登记声明书的生效日期或该初步招股意向书或招股说明书的日期为基准,对「」的任何提及都应视为 S-3 根据《证券法》,在注册声明的生效日期或该初步招股说明书的日期时
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或招股说明书,视情况而定,且任何提及「修订”, “修正案」或「补充就登记声明而言,任何 初步招股说明书或招股说明书应被视为参照并包括在1934年证券交易法(经修订)及其下的委员会规则和规定中于该日期后提交的任何文件(统称, “证券交易所法案)被视为纳入其中的参考文件。此处使用但未定义的专有名词应具有登记声明和招股说明书中赋予的含义。
在下午3:30(纽约市时间)或之前,即首次发售票据的时间(“销售时),公司已准备以下资讯(统称为“销售时间资讯”):一份日期为2024年11月13日的初步招股书,以及每一个“自由书面说明书”(依据证券法第405条的定义)列于本附录A中。
2. 票据的购买与出售.
(a) 公司同意根据本协议向各个承销商发行和出售票据,并且每位承销商基于本协议所列的声明、保证和协议,并依据本协议所列的条件,个别而非共同地同意从公司购买在附录1中列出的其名称对应的票据的各自本金金额,价格为(i)2030年票据本金金额的99.386%,以及(ii)2035年票据本金金额的99.334%,每一情况下均加上自2024年11月18日至截止日期(如下文所定义)之间,如有的话,所产生的应计利息。公司不会有义务交付任何票据,除非为本协议中所述的所有将购买的票据支付款项。
(b) 本公司了解承销商打算在本协议生效后,根据代表的判断,尽快进行公开发行票据,并最初按照销售时间资讯中列明的条款提供票据。本公司承认并同意承销商可以向或通过任何承销商的关联公司提供和出售票据,而任何此类关联公司亦可以将其购买的票据提供和出售给或通过任何承销商。
(c) 对票据的付款和交付将在美国纽约州纽约市,450 Lexington Avenue, New York, N.Y. 10017 的Davis Polk & Wardwell办公室于2024年11月18日上午10:00进行,或在同一日期或其他日期的其他时间或地点,最迟在随后的第五个工作日,根据代表与本公司书面协议的情况进行。 该付款和交付的时间和日期在此被称为“交割日”.
(d) 对票据的付款 应通过电汇方式,以立即可用的资金支付至本公司指定给代表的账户,以换取交付给The Depository Trust Company(“DTC)的提名人,作为承销商的账户,交付一个或多个代表票据的全球票据
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(统称为“全球票据任何因售卖票据而应支付的转让税已由公司妥为支付。全球票据将于关闭日期前的商业日不迟于纽约时间下午1:00向代表提供检查。
(e) 公司及担保人确认并同意,各承销商仅以公司及担保人的临界合约对手的身份行事,针对本协议所构思的票据发行(包括确定发行条件),而非作为公司的财务顾问或受信义务人,或公司的代理人、担保人或任何其他人。此外,无论是代表还是任何其他承销商均不会就任何法律、税务、投资、会计或任何司法管辖区的监管事宜向公司、担保人或任何其他人提供建议。公司及担保人应就此等事宜咨询自已的顾问,并应负责进行独立调查及对本协议所构思的交易进行评估,承销商对公司或担保人不承担任何责任或义务。代表或任何承销商对公司、担保人、本协议所构思的交易或与此等交易相关的其他事宜的任何审查仅为代表或该承销商的利益而进行,而非以公司或担保人的名义,或任何其他人。
3. 公司和担保人的陈述与保证公司与担保人共同及各自向每位承销商陈述并保证:
(a) 初步说明书。 没有任何命令阻止或暂停使用任何初步招股说明书被委员会发出,并且每份初步招股说明书在提交时在所有重要方面均符合证券法,并未包含任何重大事实的不实陈述或省略必要的重大事实,以使其陈述在当时的情况下不具误导性; 提供的 公司及保证人对于根据及符合任何承销商所提供给公司及保证人的信息而作出之任何陈述或遗漏,均不作任何陈述或保证,该信息是由该承销商通过代表明确用于任何初步招募说明书。
(b) 销售时间资讯在销售时间的销售时间资讯中,并且在结算日期,不包含任何不真实的重要事实陈述或者遗漏必要的重要事实陈述,以便使其中的陈述在作出时的情况下不会产生误导; 提供的 公司及保证人对于根据及符合任何承销商所提供给公司及保证人的信息而作出的任何陈述或遗漏均不作任何陈述或保证,该信息是由该承销商通过 代表明确用于初步招募说明书、销售时期信息或招募说明书。招募说明书中所包含的任何重要事实陈述并未从销售时期信息中遗漏,而销售时期信息中必须包含而未包含在招募说明书中的任何重要事实陈述亦未从中遗漏。
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(c) 发行人 免费撰写前瞻性文件。 公司及担保人(包括他们的代理人及代表,与承销商在该身份下有所不同)并未准备、制作、使用、授权、批准或提及,并且将不会准备、制作、使用、授权、批准或提及任何「书面 交流」(根据《证券法》第405条的定义),该通讯构成对出售票据的要约或对购买票据的要约的征求(公司与担保人或其代理人及代表的每项此类通讯(不包括以下第(i) (ii)及(iii)条款所述的通讯)为「发行人免费书面说明书」),但不包括(i) 根据《证券法》第2(a)(10)(a)条或《证券法》第134条,不构成招股说明书的任何文件,(ii)初步招股说明书,(iii)招股说明书,(iv)附录A中列出的文件,包括实质上为附录B形式的定价条款表,该文件构成销售时间资讯的一部分,以及(v)任何电子路演或其他书面交流,在每一种情况下均需事先经代表书面批准。每项此类发行人自由书面招股说明书:(A)在所有重大方面均符合《证券法》,(B)已经或将在《证券法》要求的时间期限内根据《证券法》提交(在法律要求的范围内),(C) 截至本日期及在公众发售及票据出售完成之前的所有后续时间,并未、尚未及将不包括与登记声明、招股说明书或任何初步招股说明书中所包含的资讯相矛盾的任何资料,除非该资讯在该时已被取代或修改;(D) 当与随附的初步招股说明书共同考量,或在此发行人自由书面招股说明书交付之前交付的时候,在销售时间并未,并且在交割日期将不会,包含任何重大事实的不真实陈述或省略任何必要的重大事实,以使该陈述在作出时在所有成因下并不具误导性; 提供的 公司及担保人对于任何依赖于并符合与承销商提供给公司和担保人的信息而作出的每份发行人自由书面说明书中的陈述或遗漏不作任何陈述或保证。
(d) 注册声明书和招股书。 注册声明是根据证券法第405条定义的「自动架架注册声明」,该声明于本日期三年前或更早时已向委员会提交;并且公司未收到委员会对该注册声明或根据证券法第401(g)(2)条的任何后效修正案的使用的反对通知。委员会未对该注册声明的有效性发出任何暂停命令,并且委员会未对公司启动或威胁启动针对公司或与本次债券发行相关的任何程序;截至注册声明及任何修正案的适用生效日期,
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该注册声明在所有重大方面均符合证券法及1939年信托契约法(经修订)以及委员会依此制定的规则和条例(统称为「信托契约法」),并且不包含任何不实的重大事实陈述或未陈述为使其不具误导性的必要重大事实;截至说明书及其任何修正案或补充的日期以及截至交割日期,说明书不会包含任何不实的重大事实陈述或未陈述为使该陈述,在作出时的情况下不具误导性的必要重大事实; 提供的 公司不对(i)构成适格性和资格声明(表格)的注册声明该部分作出任何声明或担保, T-1) 或(ii)根据并符合由代表明确书面提供给公司的任何承销商的资讯而做出的任何声明或省略,该资讯用于注册声明和招股说明书及其任何修订或补充。
(e) 简明文件。 在注册声明、招股说明书和销售时资讯中以参考方式纳入的文件,在提交给委员会时均符合交易法的所有实质要求,且这些文件均未包含任何不实的重大事实声明,也未省略任何必要的重大事实,这些事实使得这些声明在所作出的情况下不具误导性;并且,随后提交并以参考方式纳入注册声明、招股说明书或销售时资讯的任何其他文件,在这些文件生效或提交给委员会时,无论情况如何,都将符合证券法或交易法的所有实质要求,不包含任何不实的重大事实声明或省略任何必要的重大事实,使得该声明在所作出的情况下不具误导性。
(f) 组织和良好状态(公司)。 公司已依法正式成立,并在特拉华州的法律下有效存在,具备拥有或租赁其财产及根据注册声明、销售时资讯和招股说明书所描述的方式进行业务的公司权力和权限。公司已根据要求在所有进行业务所需的法域内正式合格为外国公司,除非未能如此合格不会单独或总体上合理预期对重大不利影响(如下所定义)造成影响。 S-X 委员会)已被正式授权并有效发行,已全部支付及 已支付而且不需要分期付款的 并且由公司直接或间接拥有,没有任何留置权、负担、拥有权和索赔,除了在登记声明、销售时间资讯和招股说明书中所描述的留置权、负担、拥有权和索赔; 并且没有任何选项、认股权证或其他购买权利,协议或其他义务发行或将任何义务转换为担保人股本或所有权利的股份的剩余权利。
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(g) 组织与良好状态(子公司)。 每个子公司均已正式组织,并根据其设立或组织的法域有效存在并保持良好状态,具有所有必要的权力(公司或其他),以拥有或租赁其财产并根据登记声明、销售时间资讯和招股说明书描述进行业务; 并且公司的每个子公司均已依法正确地在所有需要该资格的法域中登记为外国公司或有限责任公司以从事业务,除了在未获得该资格的情况下,个别或整体不会被合理预期对重大不利影响造成任何影响。
(h) 基本报表。 公司的历史合并财务报表及其合并子公司,与相关的附注和计划,已在每个登记声明、销售时间资讯和招股说明书中包含或参考符合形式上的所有重大要求,符合证券法及交易法的要求(如适用)。这些历史合并财务报表在所有重大方面公平地呈现公司的合并财务状况及其合并子公司在所指示的各自日期的财务状况,以及他们的运营和现金流的结果,如有必要,符合美国普遍接受的会计原则(公认会计准则 (GAAP))在此类期间内以一致的方式应用,除非在其中披露。登记声明中以参考形式纳入的可扩展商业报告语言中的互动数据,销售时间资讯及招股说明书在所有重要方面真实呈现所要求的信息,并已按照委员会适用的规则和指南编制。登记声明、招股说明书和销售时间资讯中包含或引用的其他财务和统计信息及数据在所有重要方面准确呈现,并以与其中所呈现的财务报表及公司帐簿和记录一致的基础编制。
(i) 独立会计师。 德勤会计师事务所(Deloitte & Touche LLP)已对登记声明中包含或参考的公司的历史合并财务报表及其合并子公司的财务报表进行了审计,该报告已纳入或参考于登记声明、销售时间资讯和招股说明书中。该会计师事务所是独立的注册公共会计师事务所,符合证券法及委员会的相关规则和条例,以及美国公共公司会计监督委员会的规则和条例。PCAOB股票今日最新状况是什么?”).
(j) 法律诉讼。 除非在登记声明、销售时间资讯和招股说明书中载明,否则公司及担保人的知识范围内,没有任何行动、诉讼、索赔或程序在任何法院或行政机构面前待处理或受到威胁,
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否则,这在合理上可能会(i)对公司的业务、资产、财务状况或整体运营结果产生单独或累计的重大不利影响,或(ii)阻止本交易的完成(前述条款(i)和(ii)所描述的任何此类影响或任何此类阻止被称为「重大不利影响”).
(k) 房地产和动产的所有权 本公司及其子公司对所有不动产拥有良好且可市场化的所有权,对其拥有的所有动产拥有良好且可市场化的所有权,并且在每种情况下均不受任何留置权、负担和缺陷的限制,但根据登记声明、销售时间资讯和招股说明书所述的留置权、负担和缺陷除外,或者不会造成重大的不利影响的留置权、负担和缺陷;并且本公司及其子公司持有的任何不动产和建筑物皆根据有效、持续和可执行的租约进行持有,并且这些租约的例外情况不会单独或总体上造成重大的不利影响。
(l) 并无重大不利变化。 除非在登记声明、销售时间资讯和招股说明书中描述或考虑的情况,自最近一次包含或引用的财务报告之日起,本公司及其子公司整体上没有发生(i)任何重大的不利影响,或者(ii)任何可能预期导致公司及其子公司的业务、资产、财务状况或业务结果发生重大不利变化的发展,除了在登记声明、销售时间资讯和招股说明书中描述的变更和交易。
(m) 无违反或违约。 本公司及任何子公司均未违反其公司章程或准则,或在发出通知或时间流逝或两者同时,将不会违反其公司章程或准则, 章程 设立证书、有限责任协议、合伙协议或其他组织文件或(ii)违反或未依任何协议、租约、合同、契约或其他工具或义务,该等文件为其一方或以其或其任何财产为主题,仅就该条款(ii)而言,任何此类违反或违约不会合理预期对单个或整体产生重大不利影响。此协议及契约的签署和交付,及本协议及契约中所述交易的实现和本协议及契约条款的履行(包括向承销商发行和销售票据和担保)不会与任何条款或规定冲突,或构成(i)公司或任何子公司为一方或受其约束的任何契约、抵押、信托契据或其他协议或工具的违约,或(ii)公司或任何子公司的证书或章程冲突。章程 公司的设立证书、有限责任协议、合伙协议或公司及任何子公司的其他组织文件,或(iii)适用于公司或任何子公司的法律、命令、规则或规范、判决、命令、令状或法令及拥有管辖权的任何法院或任何政府、监管机构或行政机构或其他政府机构;仅就上述条款(i)和(iii)而言,任何此类冲突、违反或违约不会合理预期对单个或整体产生重大不利影响。
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(n) 承销协议本协议已由公司及每位担保人正式并有效地授权、签署及交付。
(o) 笔记公司拥有执行、交付及履行其在票据下的责任的所有必要公司权力和授权。票据在发行时将以契约所规定的形式发行。票据已由公司正式并有效地授权,并且在根据契约的规定由公司签署并经受托人验证,并在根据本协议的条款交付给承销商并支付时,将构成公司有效且具法律约束力的义务,享有契约的权益,并根据其条款对公司具有可执行性,仅不过执行可能受(i)破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓及现行或将来适用的其他类似法律的一般适用性,该等法律与或影响债权人权益相关,及(ii)一般的公平原则及任何引起该程序的法院的裁量权,不论是基于公平或法律(统称为“可执行性例外”)。
(p) 债务状。 每家公司及每位担保人均具备执行其在契约下义务所需的所有必要权力和权限(公司及其他)。该契约已获公司及每位担保人正当及有效地授权。当契约由公司及每位担保人签署和交付时(假设受托人的授权、签署及交付是有效的),该契约将会正当签署和交付,并构成公司及每位担保人的有效和具法律约束力的协议,根据其条款可对公司和每位担保人强制执行,仅因强制执行可能会受到可执行性例外的限制;而在交割日期,该契约将在所有重大方面符合信托契约法的要求。关于备忘录的担保已由每位担保人正当及有效地授权,当契约由每位担保人签署和交付后,该担保将会正当且有效地发行并存在,且该担保将构成每位担保人的法律、有效和具约束力的义务,根据其条款可对每位担保人强制执行,仅因强制执行可能会受到可执行性例外的限制。
(q) 无需同意与本协议及契约相关,针对公司及担保人发行、发行和销售备忘录及担保所需的每项批准、同意、命令、授权、指定、声明或向任何监管、行政或其他政府机构的提交已获得或完成,并且具备全面效力,仅除外(i) 根据适用的州证券法规,与承销商购买和转售备忘录有关,(ii) 根据交易法向委员会的提交,(iii) 备忘录和
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担保根据证券法的登记,(iv)根据信托契约法的契约资格,(v)因未能获得或未能做出这些同意、授权、批准、提交或命令而不会对实质不利影响产生影响的情况,以及(vi) 这些已具全面效力的同意、授权、批准、提交和命令。
(r) 无稳定补正。 公司及担保人,或者根据公司的及担保人的知识,其各自的关联公司,都没有采取任何旨在导致或产生,或者已经构成或可能合理预期构成某项证券价格的稳定或操控的行动,以促进票据的销售或转售。
(s) 投资公司法案。 公司或任何担保人无法被视为, 在考虑到本协议下所构想的票据的发行和销售及从该销售中净收益的运用(如在注册声明、销售时间信息和招募说明书中所描述的),将成为1940年投资公司法(修订版)(“1940年法案”)所定义的“投资公司”。
(t) 公司保持一个符合交易所法案要求的「财务报导内部控制」(根据交易所法案的定义)体系,其设计由公司各自的主要执行长和主要财务负责人或类似职能的人员设计并监督,为了提供合理保证财务报告的可靠性以及按照公认会计准则为外部目的准备财务报表。公司保持内部会计控制以合理保证:(i)交易按照管理层的一般或特定授权进行;(ii)交易记录符合公认会计准则的需要,以及保证资产负责的维护;(iii)只有按照管理层的一般或特定授权才能访问资产;(iv)按照合理的间隔比对记录资产负责的情况与实际资产,对差异采取适当的措施;(v)在「注册申报书」、「销售时间信息」和「招股说明书」中包含或引用的可扩展商业报告语言中的互动数据按照委员会的相关规则和指南编制。除了在每个「注册申报书」、「销售时间信息」和「招股说明书」中披露的内容外,公司的内部控制没有重大缺陷。 公司及其合并子公司维持“财务报告内部控制系统”(在交易法第3条中定义)的运作,符合交易法的要求,并由公司的主要执行官和主要财务官或执行类似职能的人士设计,旨在提供合理的保证,确保财务报告的可靠性以及根据一般公认会计原则准备外部用途的财务报表。 8. 它们揭示了在该公司最近的会计季度(对于年度报告的情况则为公司的第四个会计季度)中发生的任何影响了或有理由合理认为将会影响其内部控制的内部控制变动; 这些控制包括但不限于,足够的内部会计控制,以提供合理的保证: (i) 交易是根据管理层的一般或特定授权执行的; (ii) 交易的记录是必要的,以便准备符合一般公认会计原则的财务报表并维持资产的账户责任; (iii) 只有根据管理层的一般或特定授权才能接触资产; (iv) 记录的资产责任与现有资产按照合理的间隔进行比较,并就任何差异采取适当的行动; (v) 注册声明、销售时间信息和招募说明书中引用的以可扩展商业报告语言(eXtensible Business Reporting Language)表示的互动数据准确无误。至2023年12月31日,公司在财务报告上的内部控制有效,公司并未发现其在财务报告内部控制上的任何重大缺陷。
(u) 公司及其子公司维护有效的“披露控制”系统和程序(如在交易所法案中定义),以符合交易所法案的要求,并且该系统和程序的设计旨在确保公司在根据委员会的规则和表格提交的报告中需要披露的信息在指定的时间内记录、处理、总结和报告,包括设计的控制和程序,以确保相关信息被积累和适时传达给公司管理层,以便做出及时的披露要求。. 本公司已建立并维持有效的「披露控制及 程序」系统(依据交易法第 13a-15(e)下交易所法的“披露控制和程序”(如该标记的定义),并且这些披露控制和程序是有效的。公司在公司的管理监督下进行了评估,并将继续进行评估,评估公司的披露控制和程序的设计和运作是否符合第13a-15(b)的应用程式的要求。 条款定义),符合交易法的要求,并且旨在确保本公司在其根据交易法提交或呈交的报告中,需要披露的信息被记录、处理、总结并在委员会的规则和表格所指定的时间内报告,包括旨在确保此类信息的
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适当地收集并传达给公司的管理层,以便及时进行有关所需披露的决策。本公司已根据规则进行了其披露控制及程序有效性的评估。 13a-15 条款。
(v) 特定环境事项除了在注册声明、销售时间信息及招股书中所列举的情况外,该公司或其子公司均未违反任何法令、规则、法规、决定或任何国内或外国政府机构或法院的命令,这些内容与使用、处置或释放危险或有毒物质有关,或与保护或修复环境或人类接触危险或有毒物质有关(统称为「环境法」),拥有或经营任何受到环境法所管辖的物质污染的实产,并且对任何 非现场 根据任何环境法规的处置或污染,或受任何与环境法规相关的索赔,除了任何不会单独或合并合理预期对重大不利影响造成影响的违规、污染、责任或索赔。
(w) 交易文件的描述备忘录、担保和契约(以下称为「交易文件」)在所有重大方面将符合注册声明、销售时资讯和招股说明书中的描述。
(x) 不进行非法付款。 公司、子公司或其各自的高级管理人员或董事,或根据公司及担保人的知识,任何各自的关联方、监督者、经理、代理人或员工均未违反,且公司及担保人在发行中的参与不会违反,公司已建立、维持及执行旨在确保持续遵守以下法律的政策及程序:(a)相关反贪污法律,包括1977年美国外国贪污行为法及2010年英国贪污法,(b)适用的反洗钱法,包括但不限于适用的联邦、州、国际、外国或其他法律、反洗钱的法规,包括但不限于《美国爱国者法案》及《银行保密法》,以及(c)由美国财政部外国资产控制办公室(以下称为「OFAC」)或任何其他相关制裁机构(统称为「Sanctions公司不会直接或间接使用本次票据发行的收益,或将其贷款、捐赠或以其他方式提供该收益给任何子公司、合资伙伴或其他人或实体,以资助任何人的活动,或在任何国家,该国在资助时受任何制裁的影响;并且公司、其任何子公司或,根据公司和担保人的知识,公司的任何董事、高级职员、代理、员工或附属机构目前都不受美国OFAC所施行的任何制裁。
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(y) 网络安全概念; 数据保护。 除非不会,单独或合计地,合理预期会对公司及其子公司的信息技术资产和设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序和数据库(统称为“IT系统)的运作和性能在与公司及其子公司当前经营业务的操作中,并且根据公司的知识,这些资产是无物质缺陷、错误、故障、木马、时间炸弹、恶意软件和其他腐败因素的影响。除非不会,单独或合计地,合理预期会对公司及其子公司造成物质不利影响,公司及其子公司已实施并维护商业上合理的控制措施、政策、程序和保障,以维护和保护其重要的机密信息以及所有IT系统和数据(包括所有个人数据、个人可识别数据、敏感数据、机密数据或受管制数据) 的完整性、持续运作、冗余和安全,并且根据公司的知识,没有违规、违法、故障或未经授权的使用或访问,除非已在没有物质费用或责任或通知任何其他人的义务下得到补救,亦无任何正在内部审查或调查的事件。公司及其子公司目前在所有适用法律或法规、以及所有法院或仲裁人或政府或监管机构的判决、命令、规则和法规、内部政策和涉及IT系统和个人数据的隐私和安全的约定义务,以及保护这些IT系统和个人数据免于未经授权的使用、访问、滥用或修改方面,都符合重要要求。
(z) Sarbanes-Oxley法案. 公司及其任何董事或高级职员在其职位上,并未在任何重要方面违反2002年萨班斯-奥克斯利法案及其相关的规则和法规,包括第402条关于贷款及第302条和906条关于认证的规定。
(aa) 证券法下的状态. 公司不是「不合格发行人」,而且是「知名熟悉发行人」,根据证券法的定义,在证券法规定的每个时间内与票据的发行有关。
4. 进一步的公司及每位保证人的协议. 公司与保证人共同及各自承诺与每位承销商同意:
(a) 需要提交的文件。 The Company and the Guarantors will file the final Prospectus with the Commission within the time periods specified by Rule 424(b) and Rule 430A, 4300亿or 430C under the Securities Act, will file any Issuer Free Writing Prospectus (including the Pricing Term Sheet referred to in Annex b hereto) to the extent required by Rule 433 under the Securities Act; and the Company will file within the time periods required by the Exchange Act all reports and any definitive proxy or information statements required to be filed by the Company with the Commission pursuant to Section 13(a), 13(c), 14 or 15(d) of the Exchange Act subsequent to the date of the Prospectus and for so long as the delivery of a prospectus is required in connection with the offering or sale of the Notes; and the Company will furnish copies of the Prospectus and each
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Issuer Free Writing Prospectus (to the extent not previously delivered) to the Underwriters in New York City prior to 10:00 A.m., New York City time, on the business day next succeeding the date of this Agreement in such quantities as the Representatives may reasonably request. The Company will pay the registration fees for this offering within the time period required by Rule 456(b)(1)(i) under the Securities Act (without giving effect to the proviso therein) and in any event prior to the Closing Date.
(b) 复印件的递送。 The Company will deliver, without charge, (i) to the Representatives, two conformed copies of the Registration Statement as originally filed and each amendment thereto, in each case including all exhibits and consents filed therewith and documents incorporated by reference therein (unless publicly available on the Company’s website or EDGAR), to the extent reasonably requested by the Representatives; and (ii) to each Underwriter (A) a conformed copy of the Registration Statement as originally filed and each amendment thereto, in each case including all exhibits and consents filed therewith and (B) during the Prospectus Delivery Period (as defined below), as many copies of the Prospectus (including all amendments and supplements thereto and documents incorporated by reference therein) and each Issuer Free Writing Prospectus as the Representatives may reasonably request. As used herein, the term “招股说明书发送期间"是指自首次公开发行票据之日起,根据承销商的法律顾问的意见,法律要求交付与票据相关的招股说明书的时间段(或根据证券法第172条所要求但不需要交付的时间)在承销商或经销商销售票据时。
(c) 修正或补充;发行人的自由书面意向。 在招股说明书交付期间,在制作、准备、使用、授权、批准、引用或提交任何发行人随意写作招股说明书之前,以及在提交任何修订或补充登记声明或招股说明书之前,公司会向代表和承销商的律师提供拟议的发行人随意写作招股说明书、修订或补充的副本供审阅,并不会做、准备、使用、授权、批准、引用或提交任何此类发行人随意写作招股说明书,或提交任何此类拟议的修订或补充,对此代表合理地表示反对; 提供的 代表的事先书面同意应被视为已就本附录b中包含的发行人随意写作招股说明书给予。
(d) 代表人通知。 公司将及时通知代表,并以书面方式确认该通知,(i) 当登记声明的任何修订已提交或生效;(ii) 当任何对招股说明书或任何发行人随意写作招股说明书或招股说明书的任何修订或发行人随意写作招股说明书的任何补充已提交;(iii) 对于委员会要求对登记声明进行任何修订或对招股说明书的任何修订或补充的要求,或收到任何来自委员会的意见涉及登记声明或委员会的任何其他要求提供额外资讯;(iv) 对于任何美国州的委员会或任何专员发布的任何命令,暂停登记声明的有效性或阻止或暂停使用任何初步招股说明书、招股说明书、任何
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销售时间资讯或任何发行人自由书写备忘录或因此目的而启动或威胁的任何程序,或根据《证券法》第8A条款; (v) 在招股说明书传递期间内发生的任何事件,根据公司的合理判断,当时的招股说明书、任何销售时间资讯或任何发行人自由书写备忘录的修订或补充中,包含任何不实的重大事实陈述或省略了为使陈述在交付招股说明书、销售时间资讯或任何此类发行人自由书写备忘录给予买方时不具误导性所必要的重大事实;(vi) 公司收到委员会对使用登记声明或任何后效修订的异议通知,根据《证券法》第401(g)(2)条款;以及(vii) 公司收到有关在任何司法管辖区内暂停票据的合格性以供发售的任何通知或启动或威胁的任何程序;而公司将竭尽合理的最佳努力来防止发出任何此类暂停登记声明有效性的命令,防止或暂停使用任何初步招股说明书、任何销售时间资讯、发行人自由书写备忘录或招股说明书,或暂停任何此类票据的合格性,如果发出了任何此类命令,则将竭尽合理的最佳努力尽快获得撤回。
(e) 销售时间资讯。 如果在交割日前的任何时候 (i) 任何事件发生或条件存在,导致当时的销售时间资讯的修订或补充中包含任何不实的重大事实陈述或省略任何在所做陈述下使该些陈述不具误导性所必要的重大事实;或 (ii) 需要修订或补充销售时间资讯以符合法律,则公司将立即通知承销商,并随即准备并根据上述(c)段,向委员会提交(在必要的范围内),并提供给承销商及其代表可能指定的经销商,根据当时的情况,所需的修订或补充销售时间资讯(或任何将要提交给委员会并被纳入以参考的文件),以使任何修订或补充过的销售时间资讯中的陈述(包括将参考纳入的资料)不会在所做陈述的情况下具误导性,或者使任何销售时间资讯符合法律。
(f) 持续遵循合规要求. 如果在招股说明书送递期间(i)发生任何事件或存在任何情况,导致当前修订或补充的招股说明书包含任何不实的重大事实陈述,或漏报任何对于使该等陈述在招股说明书送递给购买者时的情况下不具误导性的必要重大事实,或(ii)为遵守适用法律而需要修订或补充招股说明书,则公司将立即通知承销商并随即编制,并根据上述(c)段,向委员会提交并提供给承销商及代表所指定的经销商,所需的招股说明书的修订或补充(或任何需向委员会提交的文件)。
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所需的修订或补充将使当前修订或补充的招股说明书中的陈述,包括拟纳入的该等文件,在招股说明书送递给购买者时的情况下不具误导性,或使招股说明书符合法律要求。.
(g) 蓝天法合规。 公司将尽合理的最好努力使票据符合代表合理要求的证券或蓝天法律的发行与销售资格,并将持续保持这些资格,以便在分发票据时所需; 提供的 且公司及任何担保人皆不必(i)在任何不需如此合格的司法管辖区内,作为外国公司或其他实体或证券经销商而必须合格,(ii)在任何此类司法管辖区内提交任何一般的流程服务同意书,或(iii)在任何此类司法管辖区内自我征税,若本身并不需如此征税。
(h) 盈利表。 公司将在可行的情况下向其股东和代表通常提供一份符合证券法第11(a)条及其下面制定的规则158的收益报表,该报表涵盖至少十二个月的期间,从登记声明的「生效日期」(如规则158所定义)后的公司第一个财务季度开始; 提供的 通过EDGAR向委员会提交的信息将满足此要求。
(i) 市场清晰。 在从本日到结束日期的期间内,公司及每一担保人未经代表的事先书面同意,不得提供、出售、订立出售契约或以其他方式处置公司或任何担保人发行或担保的期限超过一年之债务证券。
(j) 款项使用。 公司将按照登记声明、销售时间信息及招股说明书中「收益用途」的标题所述,使用债券销售所得的净收益。
(k) DTC. 公司的确会协助承销商安排该备忘录可通过DTC进行清算和结算。
(l) 无稳定补正。 公司及任何担保人均不会直接或间接采取任何行动,旨在或合理预期会导致或产生对该备忘录的价格进行稳定或操控。
(m) 记录 保留. 公司将根据以善意发展的合理程序,保留每份未根据证券法第433条向委员会提交的发行人自由书面说明的副本。
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5. 内幕人士的某些协议每位承销商在此声明并同意:
(a)它并未使用,授权使用,提及或参与计划使用任何“自由书面招股说明书”(如证券法规定下第405条所定义,该术语包括任何由公司向委员会提供并未纳入档案陈述中且由公司发行的任何书面信息,包括任何出版的新闻稿),该招股说明书构成了出售证券或者购买证券的邀约,除了(i)只有因为承销商使用,不会触发按照第433条向委员会提交该自由书面招股说明书的义务的自由书面招股说明书,(ii)列于附件A的发行人自由书面招股说明书或根据第3(c)条或第4(c)条准备的发行人自由书面招股说明书(包括任何电子路演),或(iii)由该承销商撰写并经公司和代表事先书面批准的任何自由书面招股说明书(每个符合第(i)或(iii)款的自由书面招股说明书均称为“承销商自由书面招股说明书。”自由书面募集说明”, as defined in Rule 405 under the Securities Act (which term includes use of any written information furnished to the Commission by the Company and not incorporated by reference into the Registration Statement and any press release issued by the Company) other than (i) a free writing prospectus that, solely as a result of use by such Underwriter, would not trigger an obligation to file such free writing prospectus with the Commission pursuant to Rule 433, (ii) any Issuer Free Writing Prospectus listed on Annex A or prepared pursuant to Section 3(c) or Section 4(c) above (including any electronic road show), or (iii) any free writing prospectus prepared by such Underwriter and approved by the Company in advance in writing (each such free writing prospectus referred to in clauses (i) or (iii), an “承销商自由撰写招股书 ”). Notwithstanding the foregoing, the Underwriters may use the Pricing Term Sheet referred to in Annex b hereto without the consent of the Company.
(b) It is not subject to any pending proceeding under Section 8A of the Securities Act with respect to the offering (and will promptly notify the Company if any such proceeding against it is initiated during the Prospectus Delivery Period).
6. 承销商责任的条件。 The obligation of each Underwriter to purchase Notes on the Closing Date as provided herein is subject to the performance by the Company and each of the Guarantors of their respective covenants and other obligations hereunder and to the following additional conditions:
(a) 登记合规性;无止损市价单。 无任何命令暂停登记声明的有效性,并且根据证券法第401(g)(2)条或第8A节,无关于此目的的程序在进行中,或根据公司的知识,无委员会威胁进行此类程序;招股说明书及每个发行人自由书面说明书均已依时向委员会提交,根据证券法(对于发行人自由书面说明书,根据证券法第433条的要求)并根据本合约第4(a)条;所有委员会要求的额外信息均已合理满足代表的要求。
(b) 陈述和保证。 公司和担保人于此包含的陈述和保证在本日及于交割日均应真实且正确;且公司、担保人及其各自高级职员在根据本协议提交的任何证书中所做的陈述在交割日均应真实且正确。
(c) 无降级。 在(A) 交易时间或(B) 本协议的执行和交付之前,(i) 对于公司或其任何子公司发行或担保的票据或任何其他债务证券或优先股,所获评级并未发生降级,且该评级由任何“全国性认可的统计评级机构”颁发,该术语根据交易法第3(a)(62)条的定义,(ii) 任何此类机构未公开宣布其对票据或其他债务证券或优先股的评级进行监视或审查,或其对此评级的展望未改变(不包括具有积极影响可能升级的公告)。
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(d) 并无重大不利变化。 根据本合约第3(l)条所描述的事件或条件未发生或存在,且该事件或条件在交易时间信息(不包括对此的任何修改或补充)和招股说明书(不包括对此的任何修改或补充)中均未描述,根据代表的判断,其影响使得根据本协议、交易时间信息和招股说明书进行票据的发行、销售或交付在条款和方式上变得不切实际或不明智。
(e) 主管证明文件。 代表人须于成交日期之前和当日,收到一份由公司的高级官员及每位保证人发出的证明,该高级官员对公司或该保证人的财务事宜有具体了解,且此官员须令代表人满意 (i) 确认该官员已仔细审核了登记声明、销售时间资讯及招股说明书,并且根据该官员的了解,本协议第3(b)及3(d)条款中所列的陈述均为真实及正确的,(ii) 确认公司及保证人在本协议中的其他陈述及保证均为真实及正确,公司及保证人已遵守所有协议并满足其在成交日期之前或当日需执行或满足的条件,以及 (iii) 涉及上述(a)、(c)及(d)段落中的内容。
(f) 安慰函。 在本协议签订当日及成交日期,德勤会计师事务所应应公司要求,向代表人提供信件,信件需在交付的具体日期上注明,并寄给承销商,其形式和内容须令代表人合理满意,包含对会计师通常在与承销商相关的“舒适信函”中汇报的财务报表及在每份登记声明、销售时间资讯及招股说明书中包含或引用的某些财务资讯之声明和资讯; 提供的 在结算日期交付的信函上,应使用日期早于结算日期三个工作日; 「截止日期」 日期不得早于成交日期前三个工作日。
(g) 意见和 10b-5 公司律师陈述。 代表团在成交日期应收到(i) Gibson, Dunn & Crutcher LLP的意见书,该意见书为公司的法律顾问及某些担保人的法律顾问,日期为成交日期,并以令代表团在形式和实质上合理满意的方式发出;(ii) 公司某些高级法律顾问于成交日期所出具的意见书,该意见书在形式和实质上令代表团合理满意;及(iii) Ballard Spahr LLP的意见书,该意见书为某些担保人的法律顾问,日期为成交日期,并以令代表团在形式和实质上合理满意的方式发出。
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(h) 意见和 10b-5 承销商的律师声明。 代表在结算日期领取并获得让他们可合理要求的与保荐人有关的律师意见书和陈述。 10b-5 Davis Polk & Wardwell LLP律师事务所,作为承销商的律师,就代表可能合理要求的事项,以及这些律师可能合理要求以确保能够审核这些事项的文件和信息,向承销商提出声明。
(i) 没有法律障碍阻止发行。 在截止日期之前,未采取任何行动,也未由任何联邦、州或外国政府或监管机构制定、采纳或颁布任何法令、规则、规章或命令,这些将妨碍票据的发行或销售或担保的发行;并且在截止日期之前,没有任何联邦、州或外国法院发出过禁止发行或销售票据或担保的禁令或命令。
(j) 良好的信誉在截止日期,代表们应收到公司及担保人在其各自组织管辖区的良好状况的满意证据,该证据应以书面形式或任何标准的电信形式,来自相关政府机构。
(k) DTC票据应符合透过DTC进行清算和结算的资格。
(l) 契约和债券信托契约应由公司的授权官员、每位担保人及受托人正式签署及交付,并且票据应由公司的授权官员正式签署并由受托人正式认证。
(m) 其他文件。 在结束日期或之前,公司应向代表递交代表合理要求的进一步证明文件。
所有上述或本协议其他地方提及的意见、信函、证书和证据,应只有在形式和实质上合乎承销商的律师合理满意时,才被视为符合本条款。
7. 赔偿和贡献.
(a) 承销商的赔偿。 The Company and each of the Guarantors jointly and severally agree to indemnify and hold harmless each Underwriter, its affiliates, directors and officers and each person, if any, who controls such Underwriter within the meaning of Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act, from and against any and all losses, claims, damages and liabilities (including, without limitation, reasonable and documented legal fees and other expenses incurred in connection with any suit, action or proceeding or any claim asserted, as such fees and expenses are incurred), joint or several, that arise out of, or are based upon, (i) any untrue statement or alleged untrue statement of a material fact contained in the Registration Statement or caused by any omission or alleged omission to state therein a material fact
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required to be stated therein or necessary in order to make the statements therein, not misleading, or (ii) any untrue statement or alleged untrue statement of a material fact contained in the Prospectus (or any amendment or supplement thereto), any Issuer Free Writing Prospectus or any Time of Sale Information, or caused by any omission or alleged omission to state therein a material fact necessary in order to make the statements therein, in the light of the circumstances under which they were made, not misleading, in each case except insofar as such losses, claims, damages or liabilities arise out of, or are based upon, any untrue statement or omission or alleged untrue statement or omission made in reliance upon and in conformity with any information relating to any Underwriter furnished to the Company in writing by such Underwriter through the Representatives expressly for use therein.
(b) 对公司及担保人的赔偿责任。 每位承销商同意,分别承担各自的责任,不以共同方式,对公司、每位担保人、每位签署登记声明的董事及高级职员,以及在《证券法》第15条或《交易法》第20条意义上控制公司或担保人的任何人士进行赔偿并使其免受损害,赔偿范围与上文(a)段落所述的赔偿相同,但仅限于任何由于不实陈述或遗漏或声称的不实陈述或遗漏而产生或基于的损失、索赔、损害或责任(包括但不限于与任何诉讼、行动或程序或任何索赔相关所 incurred的合理和已记录的法律费用及其他费用),这些损失和费用是在基于承销商提供给公司的书面信息的基础上,以及根据该信息而作出的理解和约定,在登记声明、说明书(或其任何修订或补充)、任何发行人自由写作说明书或任何销售时间信息中使用。只能包括初步说明书和说明书中标题为「承销」的以下段落的信息:第一段后出现的表格(关于承销商的名称)、第三段(关于承销商的发售条款)、第七段的第二句(关于承销商的市场制作)以及第八段(关于承销商的超额配售交易、稳定交易、联合承销交易及惩罚性出价)。
(c) 通知与程序。 如果针对任何人提出或声称涉及可根据上述(a)或(b)段落寻求赔偿的诉讼、行动、程序(包括任何政府或监管调查)、索赔或要求,该人(「受保险人”) 应 立即通知可能受到此等赔偿要求的当事人(“另一方的赔偿人书面通知赔偿人失败不会免除其根据本第9条各款的任何责任,除非赔偿人已经因此失败而受实质损害;进一步说明,未能通知赔偿人不会免除其对于除了本第9条各款以外的任何受保险人的责任。 提供的 未能通知赔偿方将不免除其于上述(a)或(b)段落下可能承担的任何责任,除非因该等失误而对其造成实质性的损害(通过丧失实质性权利或抗辩); 提供的, 进一步如未通知补偿人,会导致其对受补偿人承担的任何责任,无论是在上述(a)或(b)条款下,都不会因此免责。如有任何此类诉讼对受补偿人提起,受补偿人应通知补偿人该诉讼的开始,
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补偿人有权参与其中,并且如其希望,联同任何其他同样已被通知的补偿人共同承担该诉讼的辩护,与受补偿人合理满意的法律顾问合作,并应支付与该诉讼相关的合理法律顾问费用和支出。在任何此类诉讼中,受补偿人有权保留自己的法律顾问,但该顾问的费用和开支应由受补偿人承担,除非(i) 补偿人和受补偿人相互协议另行规定;(ii) 补偿人在合理的时间内未能聘请受补偿人合理满意的法律顾问;(iii) 受补偿人合理地得出结论,认为可能有法律抗辩可用,而该抗辩与补偿人可用的抗辩不同或有所补充;或(iv) 在任何此类诉讼中(包括任何被告),名列的当事方包括补偿人和受补偿人,而同一法律顾问代表两方将因其实际或潜在的不同利益而不合适。各方理解并同意,补偿人在任何诉讼或在同一管辖区的相关诉讼中,对超过一所独立律所(除了任何当地顾问)为所有受补偿人负责的费用和支出不承担责任,并且所有这些费用和支出应在其发生后迅速报销。任何此独立律所,无论是针对承销商、其关联公司、董事及高级职员以及任何控制人,应由该承销商通过代表正式指定,针对公司、担保人,以及签署招股说明书的各自董事及高级职员和公司的控制人,应由公司正式指定。补偿人对任何未经书面同意而达成的任何诉讼和解不承担责任,但如在此等同意下达成和解,或如有最终 不可上诉 如判决支持原告,赔偿方同意就该和解或判决的任何损失或责任,赔偿每位被赔偿方。不过,如果在任何时候,若被赔偿方要求赔偿方根据本段落的规定,赔偿被赔偿方合理的律师费和费用,则赔偿方须对任何在未获得其书面同意的情况下所进行的任何程序的和解承担责任,前提是 (i) 该和解是在赔偿方收到该要求后超过30天进行的,以及 (ii) 在该和解的日期之前,赔偿方未根据该要求赔偿被赔偿方。未经被赔偿方书面同意,赔偿方不得对任何正在审理或受到威胁的程序进行和解,而该程序涉及任何被赔偿方,而且该被赔偿方可以根据本条要求赔偿,除非该和解 (x) 包括对该被赔偿方的无条件免责,形式和内容对该被赔偿方合理满意,解除所有涉及该程序的索赔责任,以及 (y) 不包括任何关于或任何承认或承担责任、错误或未采取行动的声明。
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(d) 贡献。 如果上述 (a) 或 (b) 段落中提供的赔偿不适用或不足以使被赔偿方免受任任何损失、索赔、损害或责任(或相关的行动或程序),那么根据该段落的每个赔偿方应对被赔偿方因这些损失、索赔、损害或责任(或相关的行动或程序)所支付或应支付的金额进行分担,(i) 以适当的比例反映公司和担保人在发行票据时所获得的相对利益,与承销商所获得的利益相比,或 (ii) 如果 (i) 款所提供的分配不被适用法律允许,则以适当的比例反映 (i) 款所述的相对利益,以及在与造成这些损失、索赔、损害或责任(或相关的行动或程序)有关的声明或遗漏中的公司和担保方与承销商的相对过失,以及任何其他相关的公平考量。公司和担保方与承销商所获得的相对利益应视为与公司和担保方从票据销售中获得的净收益(在扣除费用之前)及承销商因此收到的总承销折扣和佣金的比例相同,具体反映在招股说明书封面表中,并占票据的总发行价格。公司和担保方与承销商的相对过失应根据其他方面的参考来确定,包括不实或声称不实的重大事实陈述或未陈述或声称的未陈述的重大事实是否与公司或任何担保方或承销商提供的信息有关,以及各方的相对意图、知识、信息获取与更正或防止该陈述或遗漏的机会。
(e) 对责任的限制。 公司、担保人和承销商一致同意,如果根据本第7条的规定确定的贡献不公正且不公平,则应不计入。 pro rata 分配(即使承销商在这种目的下被视为一个实体)或以任何其他不考虑上述(d)段提到的公平考虑的分配方法进行的贡献。根据上述(d)段提到的损失、索赔、损害或责任,补偿人所支付或应支付的金额应被视为包括,根据上述限制,任何与任何此类行动或索赔有关的合理及有据可循的法律或其他费用。尽管本第7条的规定,在任何情况下,承销商不应被要求贡献超过其因发行票据而收到的总承销折扣和佣金的金额超过的金额,因为该承销商因该不真实或声称不真实的陈述或遗漏或声称遗漏而被要求支付的任何损害。任何有诈欺虚假陈述罪的人(依据证券法第11(f)条的定义)无权向任何未有诈欺虚假陈述的人请求贡献。承销商根据本第7条的贡献义务是按其各自的购买义务按比例承担,而不是共同承担。
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(f) 非排他性 救济措施。 本第7条规定的救济措施并非独占,且不应限制任何补偿人在法律或股权上可能另有的权利或救济措施。
8. 协议的生效本协议应自上文第一次撰写的日期起生效。
9. 终止如在本协议签署并交付后且在结算日之前(i)纽约证券交易所的交易普遍被暂停或实质限制,或者 场外交易和美国的几家交易所上的交易。 市场; (ii) 由公司或任何保证人发行或担保的任何证券在任何交易所或市场的交易均已被暂停, 场外交易和美国的几家交易所上的交易。 市场; (iii) 联邦或纽约州当局已宣告对商业银行业务的普遍停业;或 (iv) 发生任何敌对行为的爆发或升级,或金融市场的任何变化,或任何灾难或危机,无论是在美国内部还是外部,根据代表的判断,这些情况是重大的和不利的,并使得根据本协议、销售时间资讯和招股说明书的条款和方式进行票据的发售、销售或交付变得不切实际或不明智。
10. 拖欠承销商.
(a) 如果在交割日,任何承销商未能履行其购买本协议所约定的票据的义务,则 非违约的 承销商可以自行决定安排其他满足公司要求的人士购买该等票据,条款依据本协议所载。若在任何承销商发生违约后的36小时内, 非违约的 承销商未能安排该等票据的购买,则公司有权获得进一步的36小时期限,以便寻求其他满足承销商要求的人士, 非违约的 以符合条件购买该等票据。如果其他人士愿意或同意购买违约承销商的票据,则 非违约的 承销商或公司可将交割日期延期至多五个完整的工作日,以便根据公司或承销商的法律顾问的意见,对注册声明、销售时间信息和招股说明书或其他任何文档或安排进行必要的变更,公司同意迅速准备对注册声明、销售时间信息和招股说明书进行的任何修订或补充,以进行任何此类变更。在本协议中,术语“Underwriter”包括在本协议所有目的下,除非上下文另有要求,任何不在附件1中列出的 根据本第10条购买由违约的承销商同意但未能购买的票据的任何人。
(b) 如果在考虑根据上述(a)段落,承销商和公司为违约承销商或承销商购买票据的任何安排后,仍未购买的票据的总本金金额不超过所有票据总本金金额的10%,那么公司应有权要求每个 非违约的 非违约的 承销商将要
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购买该承销商同意按照此协议购买的票据的主要金额,加上该承销商的 pro rata 份额(基于该承销商同意按照此协议购买的票据的主要金额)对于那些尚未进行安排的违约承销商或承销商的票据。
(c) 如果在根据上述第(a)段所述的情况下,承销商和公司对违约承销商或承销商购买票据的安排生效后,仍然未购买的该等票据的总主额超过所有票据总主额的10%,或者如果公司未行使在上述第(b)段所述的权利,则本协议将终止,且不对任何一方承担责任。 非违约的 非违约的 承销商。根据本协议第 10 节终止协议时,将不会对公司或担保人承担任何责任,除了公司和每位担保人将继续对第 11 节中规定的费用支付负责,并且第 7 节的条款不会终止,将继续有效。
(d) 本文件中的内容不应免除违约承销商对公司、担保人或任何人的任何责任, 非违约的 承销商因其违约行为造成的损害仍有责任对公司或其他承销商负责。
11. 支付费用.
(a) 无论本协议所涉及的交易是否完成或本协议是否终止,公司和每位担保人均共同及各自同意支付或促成支付其在本协议下的各自义务所产生的所有成本和费用,包括但不限于:(i) 与票据的授权、发行、销售、准备和交付及与之相关的任何税款所产生的成本;(ii) 与根据《证券法》准备、印刷及提交登记声明、初步招股说明书、任何发行者自我书面招股说明书、任何销售时资讯及招股说明书(包括所有附录、修订和补充)及其分发所产生的成本;(iii) 重制和分发每份交易文件的成本;(iv) 公司及担保人的律师和独立会计师的费用及开支;(v) 代表所指定的司法管辖区内进行票据注册或资格认定和投资资格确定的合理费用及开支,以及蓝天备忘录的准备、印刷和分发(包括承销商律师相关的合理费用和开支);(vi) 信贷评级机构对票据评级所收取的任何费用;(vii) 受托人和任何支付代理的费用及开支(包括相关的律师合理费用和开支);(viii) 与向金融行业监管局提交的任何档案及清算有关的所有费用和申请费(包括与承销商法律顾问相关的费用及开支,不超过 25,000 美元),以及 DTC 对票据进行书面转移的批准;以及 (ix) 公司在与任何潜在投资者进行「路演」展示时所产生的所有费用。 提供的 根据第7条及本第11(a)条和第11(b)条的明确规定,无论如何,公司或任何担保人均不需要支付承销商的任何费用。
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(b) 如果(i) 本协议根据第9条终止,(ii) 公司因任何原因(除非是任何承销商在此违约)未能将票据交付给承销商,或(iii) 承销商因本协议允许的任何原因拒绝购买票据,公司及每位担保人共同及个别同意就所有合理且有文件依据的 现金支出。 费用和开支(包括他们律师的合理费用和开支)向承销商报销,该等费用和开支是承销商在与本协议及本次发行相关过程中合理且实际产生的。
12. 具有受益权的人本协议应使本协议各方及其各自的继承人、此处提及的各执行人和董事以及第7条中提及的每位承销商的附属机构受益并受其约束。本协议中的任何内容均不应被解释为给予任何其他人根据本协议或其任何条款所享有的任何法律或衡平权利、救济或索赔。任何承销商的票据购买方仅因其购买行为,不应被视为继承人。
13. 生存本协议中公司、担保人及承销商所包含的各项赔偿、分担权利、陈述、保证及协议,或公司、担保人或承销商根据本协议或依据本协议交付的任何证书所作出的陈述,应在票据的交付及支付后继续有效,并将保持完全的效力,无论本协议是否终止,或公司、担保人或承销商是否进行任何调查。
14. 特定定义术语. For purposes of this Agreement, (a) except where otherwise expressly provided, the term “合作伙伴” has the meaning set forth in Rule 405 under the Securities Act; (b) the term “工作日“”指的是除了纽约市的银行被允许或需要关闭的日子以外的任何一天; (c) “”一词的含义如《证券法》405条规定;并且(d) “”一词的含义如规则所述 子公司(“”)指的是《证券法》405条规定中所述的含义;并且(d)“”一词的含义如规则所述 重要子公司的含义如规则所述 “重要子公司”的含义如规则所述 1-02 认购日期 S-X 交易所法案下的规则。
15. 遵守美国 爱国者法案根据《美国爱国者法》(Pub. L.第III章 (于2001年10月26日签署生效))的要求,承销商需要获取、验证并记录识别其各自客户(包括公司)的信息,这些信息可能包括其各自客户的姓名和地址,以及其他信息,这将使承销商能够正确识别其各自客户。 107-56 (于2001年10月26日签署成为法律),承销商需要获取、核实并记录识别各自客户的信息,包括公司,该信息可能包括各自客户的姓名和地址,以及其他能够使承销商正确识别其各自客户的信息。
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16. 杂项费用.
(a) 代表的权力。 承销商在此的任何行动均可由代表以承销商的名义采取,且代表所采取的任何行动对承销商具有约束力。
(b) 通知。 本协议下的所有通知及其他通信均应以书面形式发出,并且如果已邮寄或传送并通过任何标准的电信方式确认,则应视为已正式给予。通知承销商的方式应寄给代表,地址为J.P. Morgan Securities LLC,383 Madison Avenue,New York, New York 10179(传真: 212-270-1063), 注意:投资级联合办公室,传真:(212) 834-6081; 美国银行证券公司,西47街114号, NY8-114-07-01, 纽约,纽约 10036 (传真: 646-855-5958), 注意:高级债务资本市场交易管理/法律,电子邮件:dg.hg_ua_notices@bofa.com;瑞穗证券美国有限责任公司,1271 美洲大道,纽约,NY 10020;注意:债务资本市场;电子邮件:legalnotices@mizuhogroup.com;斯科舍资本(美国)公司,250 维西街,纽约,纽约 10281,注意:债务资本市场/首席法律官,美国,电子邮件:US.Legal@scotiabank.com;美国银行投资股份有限公司,214 N. Tryon St., 26 楼,夏洛特,NC 28202,注意:债务资本市场(传真: 704-335-2393) 和富国银行证券有限责任公司,550 南试炼街,5 楼,夏洛特,NC 28202,注意:交易管理,电子邮件:tmgcapitalmarkets@wellsfargo.com,并抄送(该抄送不构成通知)给戴维斯·波克 & 瓦德维尔律所, 450 列克星敦大道,纽约,NY 10017,注意:迈克尔·卡普兰。对公司的通知及担保人应送至亨廷顿·英戈斯工业公司,4101 华盛顿大道,纽港新闻,VA 23607,注意:总法律顾问, 并抄送(该抄送不构成通知)给吉布森·邓恩 & 克鲁契律所,200 公园大道,纽约,NY 10166,注意:波里斯·多尔戈纳斯。
(c) Governing Law本协议及因本协议产生或与之相关的任何索赔、争议或争执应受纽约州法律的管辖并依其解释。
(d) 管辖权之提交公司及每位担保人特此提交纽约市曼哈顿区的美国联邦和纽约州法院的专属管辖权,针对因本协议或由此考虑之交易引起的任何诉讼或程序。公司及每位担保人放弃其现在或未来对于在这些法院进行任何此类诉讼或程序的地点提出的任何异议。公司及每位担保人同意,于该法院提起的任何此类诉讼、行动或程序的最终判决对公司及每位担保人(如适用)具有决定性和约束力,并可在公司及每位担保人(如适用)所属管辖权的任何法院中执行,通过对该判决提起诉讼。
(e) 放弃陪审团审判权. 各方在此均放弃在任何因本协议而产生或与之相关的诉讼或程序中进行陪审团审判的权利。
25
(f) 承认美国特别清算制度.
(i) 在任何成为覆盖实体的承销人受到美国特殊解决制度程序的影响时,若根据美国特殊解决制度本协议以及其中的任何兴趣和义务,将有效转让予该承销人,则此转让的效力范围将与在美国联邦或一个美国州份法律下有效转让时的效力范围相同。
(ii) 在任何成为覆盖实体或成为该覆盖实体银行控股公司附属企业的承销人受到美国特殊解决制度程序的影响时,根据本协议对该承销人所行使的违约权仅允许行使在根据美国特殊解决制度本协议受到限制的范围内行使的程度,若根据美国联邦或一个美国州份法律,本协议受到美国特殊解决制度限制时候违约权仅能行使的程度相同。
在本第16(f)条中使用的定义:
「BHC Act Affiliate」具有『联属公司』一词之涵义,并应根据12 U.S.C. § 1841(k)进行解释。
“被保护实体”指以下之一:
(i) 根据12 C.F.R. § 252.82(b)的定义和解释,为“被保护实体”;
(ii) 根据12 C.F.R. § 47.3(b)的定义和解释,为“被保护银行”;或
(iii) 根据12 C.F.R. § 382.2(b)的定义和解释,为“被保护金融服务机构”。
「默认权利」具有该术语在12 C.F.R. §§ 252.81、47.2或382.1中所赋予的含义,并应根据适用情况进行解释。
「美国特殊解决制度」是指(i) 联邦存款保险法及其下发的规则,以及(ii) 多德-弗兰克华尔街改革与消费者保护法第二章及其下发的规则。
(g) 相应物。 本协议可以以对照件形式签署(这可能包括通过任何标准形式的 电信送达的对照件),每一份都应视为原件,所有对照件合在一起应构成同一份文书。
26
(h) 修订或豁免。 除非该等修改或豁免以书面签署并由本合同各方签字,不然对于本合同的任何条款的修改或豁免,或对于任何违背本合同的事项的同意或批准,均无效。
(i) 标题。 标题仅为方便参考而包含在本文件内,并不构成本协议的一部分,也不影响其含义或解释。
(j) 电子签名. 文字「执行」、「签署」、「签名」、「交付」及与本协议或与本协议有关的任何文件中类似含义的字词应视为包括电子签名、交付或以电子形式保存记录,每一项都具有与手动签署、实体交付或使用纸本记录系统相同的法律效力、有效性或可执行性,视乎具体情况而定,并且双方同意以电子方式进行本协议项下所预想的交易。
27
如果前述内容符合您的理解,请在下面提供的空间签名以表示接受本协议。
您真诚的, | ||
亨廷顿英格尔斯工业股份有限公司。 | ||
由 | /s/ D. R. Wyatt | |
姓名:D. R. Wyatt | ||
职称:企业副总裁及 | ||
财务主管 | ||
保证人 | ||
英联邦科技创新有限责任公司 | ||
启迪资讯顾问有限责任公司 | ||
舰队服务控股公司。 | ||
HII舰队支持集团有限责任公司。 | ||
HII任务技术公司。 | ||
HII核能公司。 | ||
HII服务公司。 | ||
HII TSD控股公司。 | ||
HII技术解决方案公司。 | ||
HII无人系统公司。 | ||
亨廷顿英戈尔斯公司 | ||
亨廷顿英戈尔斯工业能源与环境服务公司 | ||
亨廷顿英戈尔斯无人海洋系统公司 | ||
纽波特纽斯核能公司 | ||
由 | /s/ D. R. Wyatt | |
姓名:D. R. Wyatt | ||
职称:财务主管 |
[签名页 承销协议]
接受日期:于上述首次撰写的日期 | ||
摩根大通证券有限责任公司。 | ||
为自身及本附表所列各承销人代表而言。 | ||
由 | /s/ 罗伯特·博塔迈迪 | |
姓名:罗伯特·博塔迈迪 | ||
标题: 执行董事 |
[签名页 承销协议]
作者:美国银行证券公司。 | ||
为自身及本附表所列各承销人代表而言。 | ||
由 | /s/ 桑迪普·查夫拉 | |
姓名:桑迪普·查夫拉 | ||
标题:董事总经理 |
[签名页 承销协议]
作者:瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
为自身及本附表所列各承销人代表而言。 | ||
由 | 姓名:Timothy Blair | |
姓名:Timothy Blair | ||
标题:董事总经理 |
[签名页 承销协议]
作者:斯科舍资本(美国)公司 | ||
为自身及本附表所列各承销人代表而言。 | ||
由 | /s/ 麦可·拉瓦内西 | |
名称:麦可·拉瓦内西 | ||
标题:董事总经理及负责人 |
[签名页 承销协议]
作者:美国银行投资公司 | ||
为自身及本附表所列各承销人代表而言。 | ||
由 | /s/ 茱莉·布伦德尔 | |
姓名:茱莉·布伦德尔 | ||
标题:董事总经理 |
[签名页 承销协议]
作者:威尔斯法戈证券公司 | ||
为自身及本附表所列各承销人代表而言。 | ||
由 | /s/ Carolyn Hurley | |
姓名: Carolyn Hurley | ||
标题:董事总经理 |
[签名页 承销协议]
日程表 1
承销商日程表
购买者 |
总本金金额 5.353%优先票据,将于2030年到期 待购买 |
总本金额 5.749%优先票据,将于2035年到期 待购买 |
||||||
摩根大通证券有限公司 |
$ | 62,500,000 | $ | 62,500,000 | ||||
BofA Securities, Inc. |
$ | 50,000,000 | $ | 50,000,000 | ||||
瑞穗证券美国有限责任公司 |
$ | 50,000,000 | $ | 50,000,000 | ||||
苏格兰资本(美国)公司 |
$ | 50,000,000 | $ | 50,000,000 | ||||
美国合众银行投资公司 |
$ | 50,000,000 | $ | 50,000,000 | ||||
富国银行证券有限公司 |
$ | 50,000,000 | $ | 50,000,000 | ||||
PNC资本市场有限责任公司 |
$ | 50,000,000 | $ | 50,000,000 | ||||
TD证券(美国)有限责任公司 |
$ | 50,000,000 | $ | 50,000,000 | ||||
Truist Securities, Inc. |
$ | 50,000,000 | $ | 50,000,000 | ||||
Fifth Third证券公司 |
$ | 15,000,000 | $ | 15,000,000 | ||||
联信银行证券公司. |
$ | 7,500,000 | $ | 7,500,000 | ||||
FHN金融证券公司。 |
$ | 7,500,000 | $ | 7,500,000 | ||||
汉考克·惠特尼投资服务公司。 |
$ | 7,500,000 | $ | 7,500,000 | ||||
|
|
|
|
|||||
总计 |
$ | 500,000,000 | $ | 500,000,000 | ||||
|
|
|
|
日程表2
担保人
姓名 |
组织的管辖范围 | |
1. 英联邦科技创新有限责任公司 | 维吉尼亚州 | |
2. Enlighten It Consulting LLC | 马里兰州。 | |
3. Fleet Services Holding Corp. | 德拉瓦 | |
4. HII Fleet Support Group LLC | 德拉瓦 | |
5. HII Mission Technologies Corp. | 德拉瓦 | |
6. HII 核能公司。 | 德拉瓦 | |
7. HII 服务公司。 | 德拉瓦 | |
8. HII TSD 控股公司。 | 德拉瓦 | |
9. HII 技术解决方案公司。 | 德拉瓦 | |
10. HII无人系统公司 | 德拉瓦 | |
11. 亨廷顿·英戈尔斯公司 | 维吉尼亚州 | |
12. 亨廷顿·英戈尔斯工业能源与环境服务公司 | 德拉瓦 | |
13. 亨廷顿·英戈尔斯无人海洋系统公司 | 德拉瓦 | |
14. 纽波特新闻核能公司。 | 维吉尼亚州 |
附录 A
销售时间信息
• | 定价条款表,日期为2024年11月13日,基本上以附件b的形式。 |
附件 b
定价条款表格。
发行人自由书面招股说明书
日期为2024年11月13日
根据规则433提交
注册声明 编号:333-281250
定价条款表格
亨廷顿·英戈尔斯工业股份有限公司
定价条款表格。
2024年11月13日
5.353% 的2023年到期的高级票据
5.749% 的2035年到期的高级票据
此定价 条款表(“定价条款表”)是对亨廷顿英戈尔斯工业公司于2024年11月13日发出的招股说明书补充文件(“初步招股说明书补充文件”)及其附带的招股说明书的补充,该招股说明书的日期为2024年8月5日(“招股说明书”),并取代初步招股说明书补充文件和招股说明书中的信息。其他信息(包括财务信息)在初步招股说明书补充文件中所列的内容,视为已根据此处所描述的变更而有所变动。除此之外,此定价条款表的所有内容均受初步招股说明书补充文件及招股说明书的约束,并且在作出与票券投资相关的决定之前,应与初步招股说明书补充文件、招股说明书以及其中的文件一并阅读。此处使用但未在此处定义的术语,应具有初步招股说明书补充文件中所载的各自含义。
发行人: | 亨廷顿英格尔斯工业公司 | |
Security Description: | 5.353% 的2030年到期的高级票据(“2030票据”) | |
本金金额: | $500,000,000 | |
优惠券: | 5.353% | |
到期日: | 2030年1月15日 | |
保证人: | 所有在公司的循环信贷设施下担保债务的国内子公司,以及所有现有或未来全资拥有的国内子公司,未来在某些信贷设施下担保债务,或担保公司的某些债务证券,除外不受限制的子公司和不重要的子公司。 | |
发行价格: | 99.986%,加上自2024年11月18日起的应计利息(如有) | |
总收益: | $499,930,000 | |
到期收益率: | 5.353% | |
基准金库券: | 4.125% 于2029年10月31日到期 | |
与国债的利差: | 105个基点 | |
基准债券价格/收益率: | 99-063⁄4 / 4.303% | |
评级:(1) | [有意删除] | |
付息日期: | 自2025年7月15日起,每年的1月15日和7月15日 | |
可选赎回: | 可于2029年12月15日之前的任何时间进行可赎回,按补偿赎回执行国库利率加20个基点;自2029年12月15日起按面值赎回 | |
交易日期: | 11月 13, 2024 | |
结算日期:(2) | 11月 2024年18日(T+3) | |
CUSIP / ISIN: | 446413BA3 / US446413BA37 | |
面额: | $2,000 | |
增量: | $1,000 | |
联席经销经理 | 摩根大通证券有限公司 | |
BofA Securities, Inc. | ||
瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
苏格兰资本(美国)公司 | ||
美国合众银行投资公司 |
富国银行证券有限公司 | ||
PNC资本市场有限责任公司 | ||
TD证券(美国)有限责任公司 | ||
Truist Securities, Inc. | ||
资深 共同经销商: | Fifth Third证券公司 | |
共同经销商: | 联信银行证券公司. | |
FHN金融证券公司。 | ||
Hancock Whitney投资服务公司。 | ||
发行人: | 亨廷顿英格尔斯工业公司 | |
Security Description: | 5.749% 高级票据到期于2035年(以下称为“2035票据”) | |
本金金额: | $500,000,000 | |
优惠券: | 5.749% | |
到期日: | 31日 15, 2035 | |
保证人: | 所有在公司的循环信贷设施下担保债务的国内子公司,以及在未来根据某些信贷设施担保债务的所有现有或未来的全资国内子公司,或担保某些公司的债务证券,其他不受限制的子公司和微不足道的子公司除外。 | |
发行价格: | 99.984%,加上自2024年11月18日起计算的应计利息(如有)。 | |
总收益: | $499,920,000 | |
到期收益率: | 5.749% | |
基准金库券: | 4.250% 到期日为2034年11月15日 | |
与国债的利差: | 130个基点 | |
基准债券价格/收益率: | 98-13 / 4.449% | |
评级:(1) | [有意删除] | |
付息日期: | 31日 15和7月15日,开始于2025年7月15日 | |
可选赎回: | 可于2034年10月15日之前的任何时间进行可赎回,按整体赎回以国库利率加20个基点计算;自2034年10月15日起可按面值赎回 | |
交易日期: | 11月 13, 2024 | |
结算日期:(2) | 11月 2024年18日(T+3) | |
CUSIP / ISIN: | 446413BB1 / US446413BB10 | |
面额: | $2,000 | |
增量: | $1,000 | |
联席经销经理 | 摩根大通证券有限公司 | |
BofA Securities, Inc. | ||
瑞穗证券美国有限责任公司 | ||
苏格兰资本(美国)公司 | ||
美国合众银行投资公司 | ||
富国银行证券有限公司 | ||
PNC资本市场有限责任公司 | ||
TD证券(美国)有限责任公司 | ||
Truist Securities, Inc. | ||
资深 共同经销商: | Fifth Third证券公司 | |
共同经销商: | 联信银行证券公司. | |
FHN金融证券公司。 | ||
汉考克惠特尼投资服务公司。 |
(1) | 证券评级并不是购买、出售或持有证券的推荐,并可能随时被修订或撤回。关于评级意义的解释可以从评级机构获得。通常,评级机构根据其认为适当的各项材料和信息,以及自己的调查、研究和假设来基于这些材料进行评级。上述每个证券评级应独立于任何其他证券评级进行评估。 |
(2) | 根据《1934证券交易法》第15c6-1条,二级市场上的交易必须在一个工作日内结算,除非交易各方明确同意其他安排。因此,在交付票据的首个工作日之前买家希望交易票据的,将需要指定替代结算安排,以避免失败结算。在此之前希望交易票据的买家应咨询自己的顾问。 15c6-1 根据交易法,二级市场的交易通常需要在一个工作日内结算,除非交易各方明确同意其他安排。因此,想要在交付票据的前一个工作日前交易票据的购买者,根据票据最初将在T+3结算的事实,将需要指定替代结算安排以防止结算失败。希望在交付日期之前交易这些票据的购买者应该咨询自己的顾问。 |
发行人已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交了一份注册声明(包括招募说明书和初步招募说明书补充文件),该文件涉及本通讯所述的要约。在您投资之前,您应该阅读该注册声明中的招募说明书和初步招募说明书补充文件,以及发行人已向SEC提交的其他文件,以获取有关发行人和本次要约的更完整信息。您可以通过访问SEC网站www.sec.gov上的EDGAR免费获取这些文件。或者,如果您联系J.P.摩根证券有限责任公司要求,发行人、任何承销商或参与本次要约的任何经销商会安排将招募说明书和初步招募说明书补充文件发送给您。 1-212-834-4533, 美国银行证券于 1-800-294-1322 或发送电子邮件至 dg.prospectus_requests@bofa.com,美津浓证券美国有限责任公司于 1-866-271-7403, 斯科蒂亚资本(美国)公司于 1-800-372-3930 (免费) 和 1-212-225-5559 (收费),美国银行投资公司于 1-877-558-2607 以及富国银行证券有限责任公司于 1-800-645-3751 或发送电子邮件至 wfscustomerservice@wellsfargo.com。
此通讯并不构成销售要约,或对于购买任何证券的要约的征求,于任何法律禁止的司法管辖区,或在作出要约的人不具资格的地方,或对于任何无法合法接受该票据的人。
本通讯中使用但未定义的专有名词宜依据2024年11月13日相关于本次票据发行的初步招股说明书补充中的定义。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通讯,应予以忽略。这些免责声明是因本通讯通过彭博社或其他电子邮件系统发送而自动生成的。