附件 99.1
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新闻发布
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媒体
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AECOm报告2024财年第四季度和全年业绩
| · | 2025财年指导预计创纪录的净服务收入、利润率和收益 | |
| · | 2024财年利润超出先前调整后的指导 | |
| · | 总积压订单和项目管线均达到历史最高水平 | |
| · | 增加股份回购授权至10亿美元，季度股息增加18% |
达拉斯（2024年11月18日）AECOm（纽交所：ACM），值得信赖的全球基础设施领导者，今天报告了2024财年第四季度和全年业绩。
| 2024财年第四季度 | 2024财年全年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
（来自持续营运； （单位：百万美元，除每股收益外） | 如下 报告的 | 调整后1 (Non- | 作为 报告的 同比% 变更 | 调整后
同比% 变更 | 如 报告的 | 调整后1 | 如 报告的 同比增长% 变更 | 调整后 同比增长% 变更 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 4,110 | -- | 7 | % | -- | $ | 16,105 | -- | 12 | % | -- | ||||||||||||||||||||
| 净服务营收（NSR）2 | -- | $ | 1,812 | -- | 5 | % | -- | $ | 7,165 | -- | 7 | % | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 236 | $ | 261 | 194 | % | 16 | % | $ | 827 | $ | 986 | 155 | % | 16 | % | ||||||||||||||||
| 板块 营业利润率3 | -- | 16.7 | % | -- | +150 | 基本点 | -- | 15.8 | % | -- | +100 | 基本点 | ||||||||||||||||||||
| 净收入 | $ | 168 | $ | 172 | 396 | % | 22 | % | $ | 506 | $ | 617 | 343 | % | 19 | % | ||||||||||||||||
| 每股收益(全面稀释) | $ | 1.25 | $ | 1.27 | 421 | % | 26 | % | $ | 3.71 | $ | 4.52 | 358 | % | 22 | % | ||||||||||||||||
| EBITDA4 | -- | $ | 290 | -- | 15 | % | -- | $ | 1,095 | -- | 14 | % | ||||||||||||||||||||
| 营业利润率 毛利率5 | -- | 16.7 | % | -- | +140 | 基本点 | -- | 16.0 | % | -- | +100 | 基本点 | ||||||||||||||||||||
| 经营性现金流 | $ | 299 | -- | 5 | % | -- | -- | $ | 827 | -- | 19 | % | ||||||||||||||||||||
| 自由现金流 现金流自由6 | -- | $ | 275 | -- | 4 | % | -- | $ | 708 | -- | 20 | % | ||||||||||||||||||||
| 总 未履行订单7 | $ | 23,863 | -- | 3 | % | -- | ||||||||||||||||||||||||||
第四季度和全年2024财政亮点:
| · | 反映持续营运业绩，第四季度营业收入增长7%至41亿美元，营业利润增长194%至23600万美元，净利润增长396%至16800万美元，每股摊薄收益增长421%至1.25美元。全年营业收入增长12%至161亿美元，营业利润增长155%至8.27亿美元，净利润增长343%至50600万美元，每股摊薄收益增长358%至3.71美元。 | |
| · | 全年净服务收入（NSR）达到历史新高，包括公司最大终端市场和地理位置的强劲表现。2 设计业务增长8%，美洲地区增长9%。 |
| ‒ | 收益超出先前提高的指引，并创下新纪录。 |
| · | 第四季度调整后 |
| ‒ | 季度分析1息税折旧及摊销前利润（EBITDA）4 和调整后1 每股收益分别增长了15%和26%。 |
| ‒ | 对于整个年度，调整后1 EBTDA4 和调整后1 每股收益分别增长了14%和22%。 |
| · | 公司实现了创纪录的利润率，超过了指导，因为公司意识到其持续投资高利润率有机增长和持续改进的收益。 |
| ‒ | 调整后的 EBITDA利润率5 第四季度为16.7%，全年为16.0%，分别增加了140个基点和100个基点。 |
| ‒ | 本部门调整1 营业利润率增加了110个基点，达到16.3％， 创下季度记录，反映了公司强大的执行力及有机增长投资的高回报率。3 第四季度为16.7%; 全年利润率为15.8%，超过了15.6%的指导。 |
| · | 设计积压量7 增加了5%，总积压量增长3%，创下新记录。 |
| ‒ | 设计预订额燃烧8 第四季度为1.2倍，包括美洲和国际部门均为1.2倍。 |
1
| ‒ | 公司的机会管道增加了10%，达到了新高，得益于其在所有主要市场上的强劲资金支持。 |
| ‒ | 公司的设计赢单率为50%，保持了历史最高水平，并在更大的追求过程中甚至更高。 |
| · | 自由现金流6 超过之前的指导，并实现了新高$70800万，比去年同期增长了20% |
| ‒ | 自由现金流占净服务收入的10%。 |
2025财年财务指导
| · | AECOM预计将实现创纪录的净服务收入和利润率，保持较高利润率和持续强劲的现金流转化，包括： |
| - | 有机NSR2 增长5%到8%。 |
| § | 预计阶段性将按照正常季节模式进行，随着年份的推移增长加快。 |
| - | 调整后1 EBITDA4 介于117000万和121000万之间，中点较2024财年增长9%。 |
| - | 调整后的EBITDA利润率5 为16.3%，比2024财年增加30个基点。 |
| - | 调整后1 每股收益介于5.00美元和5.20美元之间，较2024财年中点增长13%。 |
| - | 超过100% 自由现金流6 转换。 |
| · | 纳入指引的其他假设: |
| - | 平均全摊薄股数为13400万，仅反映迄今回购股票，尽管公司打算继续回购股票，从而提高每股收益。 |
| - | 全年调整后的有效税率约为24%。 |
| § | 公司预计未来几年将保持约24%的税率。 |
| · | 请参阅本发布结束时的Regulation G信息表，以将非GAAP指标与最直接可比的GAAP指标进行对比。 |
长期财务框架 用于创造价值
| · | 公司的长期财务框架包括每年实现的期望: |
| - | 有机净销售收入(NSR)2 增长率为5%至8%。 |
| - | 至少增加20到30个基点的调整后EBITDA利润率5 扩张。 |
| - | 至少将调整后净利润转化为自由现金流的比例达到100%6. |
| - | 两位数调整后每股收益1 和自由现金流6 每股增长。 |
| · | 公司还预计在2025财年结束时至少实现17%的调整后EBITDA利润率5 ，并且至少25%的ROIC长期目标。9 长期来看。 |
现金流、资产负债表和资本配置更新
| · | 第四季度运营现金流为29900万美元，自由现金流为27500万美元，有助于全年自由现金流6 为27500万美元，有助于全年自由现金流6 70800万美元，比上一年增加20%。 |
| – | 全年自由现金流占净服务收入的10%，反映了公司收入的高质量。 |
| · | 公司通过回购和股息向股东返还约56000万美元。 |
| · | 董事会批准将股份回购授权增加至10亿美元，并将季度股息计划增加18%，达到每股0.26美元。 |
| · | 公司过去三年年度股息平均增长20%，实现了每股股息年度两位数增长的承诺。 |
| · | 自2020年9月开始回购计划以来，公司已回购了22亿美元的股票，这相当于公司回购时市值的约三分之一。 |
“我们取得了强劲的业绩，反映了我们的战略实力和竞争优势，包括超额实现了先前增加的EBITDA和每股收益指引的中间值，并创造了创纪录的自由现金流，” AECOM的首席执行官特洛伊·鲁德表示。“随着我们最大的市场在最近的选举后有了确定性，一些增长机会正在涌现。在美国，我们最大的市场，即将上任的特朗普政府强调强劲经济需要世界一流的基础设施作为基础，这符合我们的优势。重要的是，我们正在创纪录投资，打造新的高利润平台，促进业务发展和技术卓越，这使我们处于持续成功的位置。这在我们始终保持高胜率、创记录的订单积压和项目管线，以及我们对又一个强劲财务业绩年度，包括两位数EPS增长的期望中得以体现。”
“通过赢得重要项目并通过我们的积压订单和管道创造记录可见度，我们处于有利位置，有望利用我们面前的巨大增长机会，” AECOM总裁拉拉·波洛尼(Lara Poloni)表示。“新创建的水务和环境咨询业务拓展了我们在现有技术服务和传统咨询服务之间高价值和高边际白色空间中的可寻址市场，为竞争差异化和价值创造开辟了另一条道路。”
2
“凭借我们强劲的2024年业绩，我们自2020财年以来年均每股收益增长21％，其中2024财年增长22％，” AECOM首席财务和运营官高拉夫·卡普尔(Gaurav Kapoor)表示。“我们的档案积压和管道创纪录，其中包括设计业务在第四季度的1.2倍的订单换来率，让我们有信心兑现2025年的指引。再加上我们的资本分配纪律和董事会批准增加我们的股票回购授权和股息计划，我们致力于持续提供强劲的盈利增长、现金流和资本回报。”
业务板块
美洲
第四季度营业收入为32亿美元，较去年同期增长8％。全年营业收入为125亿美元，较上年增长14％。
净服务收入2 第四季度净利润为11亿美元，其中包括设计服务收入增长8％。全年净服务营收2 为420亿美元。第四季度增长率中包含由于飓风海伦(Hurricane Helene)在9月份的影响而产生的50个基点负面影响。
第四季度营业收入增长9%，达到20300万美元，全年增长8%，达到77500万美元。在调整后的基础上1 ，第四季度营业收入增长9%，达到20800万美元，全年增长8%，达到79200万美元。第四季度净服务收入调整后的营业利润率增长了70个基点，达到19.6%。全年调整后的净服务收入营业利润率比前一年提高了20个基点，达到18.8%，创下了新纪录，反映了持续推行的操作效率以及强劲的执行和增长。
国际
第四季度营收为9.48亿美元，比去年同期增长5%。全年营收为36亿美元，比去年同期增长6%。
净服务收入2 第四季度净服务收入为75400万美元，比去年同期增长4%。全年净服务收入2 为30亿美元，比去年同期增长6%。
第四季度营业收入增长31%，达到9500万美元，全年增长32%，达到33700万美元。在调整后1 基础上，营业 收入在第四季度增长了31%，达到9500万美元，在整个年度增长了32%，达到33900万美元。第四季度 净服务收入调整后的营业利润率增长了260个基点，达到12.6%。全年调整后的净 服务收入营业利润率比前一年增加了230个基点，达到11.5%，这反映了持续强劲的执行和狭化公司在其最大地理区域的高回报机会上的重点。
资产负债表：
截至2024年9月30日，AECOM 总现金及现金等价物为16亿美元，总债务为25亿美元，净债务为95900万美元（总债务减去现金及 现金等价物）。净杠杆率为0.8倍。10 为0.8倍。
税率
有效税率为第四季度为16.0%，全年为21.3%。根据调整后1 的基础，第四季度的实际税率为21.8%，全年为24.8%，与公司的指导一致。调整后的税率是通过对调整后的净利润重新计算每季度的实际税率得出的。11。根据每项调整的应税性或可扣除性以及应用于每项调整的税率，调整后的税费与根据美国通用会计准则的税费有所不同。
电话会议
AECOm将于明天上午8点（美国东部时间）举行电话会议，届时管理层将就公司的业绩、策略、运营趋势和展望进行简要介绍。有兴趣的各方可以通过网站https://investors.aecom.com收听电话会议并查看附带幻灯片。电话会议结束后，可以重播网络直播。
1 不包括某些项目的影响，如重组成本、无形资产摊销、非核心AECOm Capital和其他项目。请参阅《规则G信息》，了解非GAAP措施与可比GAAP措施的对照。
2 营业收入减去转手营业收入；增长率以恒定货币计算。
3 反映业务板块的运营表现，不包括AECOm Capital和G&A，在净服务收入基础上呈现利润率。
4 利息支出、税费、折旧和摊销前的净利润。
5 调整后的EBITDA利润率包括EBITDA中的非控股权益，并以净服务收入为基础。
6 自由现金流定义为经营活动现金流减去资本开支，减去固定资产及设备处置所得的款项；自由现金流转化定义为自由现金流除以归属于AECOm的调整净利润。
3
7 积压代表AECOm被选中的工作总价值，预计将由其合并子公司完成，并包括合营企业预计执行工作的比例。
8 订订单与营业额比率定义为赢得的美元金额除以在期间内确认的营业额，包括与在未纳入合并的合营企业进行的工作相关的营业额。
9 投入资本回报率，即ROIC，反映了持续经营，计算方法是根据公司《G条例》中呈现的调整后净收益和调整后的利息费用净额相加，除以作为平均季度投资资本的定义，即归属于股东权益和总债务的和，减去现金及现金等价物的总和。
10 净杠杆率由财务报表的EBITDA（根据公司2014年10月17日，经修订的信贷协议中的定义）和公司的负债总额，减去总现金及现金等价物，组成。
11 包括非控制股权扣除项，调整利息费用，无形资产的摊销，基于持续经营。
关于 AECOM
AECOm（纽约证券交易所：ACM）是全球基础设施领导者，致力于营造更美好的世界。作为一家值得信赖的专业服务公司，凭借深厚的技术能力，我们解决客户在水、环境、能源、交通和建筑方面的复杂挑战。我们的团队与公共和私营部门客户合作，从咨询、规划、设计和工程到项目和施工管理，创造创新、可持续和具有弹性的解决方案。 AECOm是一家《财富》500强公司，2024财年的营业收入为161亿美元。欲了解更多信息，请访问aecom.com。
前瞻性声明
本次通信中除历史事实陈述外的所有声明均属“前瞻性陈述”，用于联邦和州证券法，包括任何计划、战略和未来业务、盈利能力、战略价值创造、资本分配策略（包括股票回购）、风险概况和投资策略的陈述，以及任何关于未来经济状况或业绩的声明，以及对AECOm未来财务和运营结果的预期。尽管我们认为我们前瞻性陈述中反映的期望是合理的，但实际结果可能与我们的任何前瞻性陈述中所预测或假设的结果存在重大差异。可能导致我们的实际结果、绩效和成就或行业成果与我们的前瞻性陈述中所包含的估计或预测存在重大差异的重要因素包括但不限于：我们的业务是周期性的，容易受到经济衰退和客户支出削减的影响；潜在的政府关门或其他资金情况可能导致政府机构修改、减少或终止我们的合同；固定价格合同下的损失；对通过我们的合资企业实施的运营的有限控制；我们的员工或顾问的不当行为而产生的责任；未能遵守适用于我们业务的法律或法规；保持足够的保证和财务能力；潜在的高杠杆和无法偿还债务和担保的能力；继续支付分红的能力；暴露于不同国家的政治和经济风险，包括关税、地缘政治事件和冲突；货币汇率和利率波动；留任和招募关键技术和管理人员；法律诉讼；不充分的保险覆盖；环境法规合规和充足核赔偿；与我们的订单后备相关的意外调整和取消；可能未能满足其法律义务的合作伙伴和第三方；管理养老金成本；AECOm资本房地产开发项目；网络安全问题、IT中断和数据隐私；与出售我们的管理服务以及自营风险承包的市政基础设施、电力建设和石油天然气业务所涉及的利益和成本相关的风险，包括可能导致这些交易的任何购买调整不利和导致我们应得的任何未来收益低于预期的风险；以及其他可能导致我们的前瞻性陈述与我们向证券交易委员会提交的报告中所列的内容存在重大差异的风险和因素。任何前瞻性陈述均截至本日期发表。我们没有意图，也无需承担更新任何前瞻性陈述的义务。
非依据GAAP制定的财务信息
本新闻稿中包含根据非美国通用会计准则（“GAAP”）以外计算的财务信息。公司认为，诸如调整后的每股收益（adjusted EPS）、调整后的息税折旧摊销前（adjusted EBITDA）、调整后的净/营业利润、分段调整后的营业利润率、调整后的税率、净服务收入和自由现金流等非GAAP财务指标能够从不同角度展示业务结果，因为公司利用这些信息来评估和管理业务。我们使用调整后的营业利润、调整后的净利润、调整后的EBITDA和调整后的每股收益来排除特定项目的影响，如摊销费用和税金，以帮助投资者更好地了解我们的核心业绩结果。我们使用自由现金流来展示资本支出后从运营中产生的现金，以维持我们的业务。我们提供净服务收入（NSR）来排除转包分包商成本，以便投资者更好地了解我们的运营表现。我们提供分段调整后的营业利润率以反映我们的美洲和国际板块的分段运营表现，不包括AECOm Capital。我们提供调整后的税率以反映调整后收益的税率。我们还在适当情况下使用货币兑换的增长率，通过将当前期结果按可比期间的汇率进行调整计算。
我们的非GAAP披露存在一些局限性作为一种分析工具，不应被视为依据GAAP确定的财务信息的替代品，也不应单独或作为对我们依照GAAP报告的结果分析的替代品，也不一定可以与其他公司可能呈现的非GAAP绩效指标相媲美。这些非GAAP指标的调和在本次发布的后方的规则G信息表中可以找到。由于无法确定这些非运营项目以及净收入的其他调整的不确定性，公司无法调和其非GAAP财务指引和长期财务目标。公司无法就其净服务收入指引与GAAP收入进行调和，因为它无法合理预测其转包收入。
4
AECOM
综合损益表
（未经审计 - 以千为单位，除每股数据外）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | % 变更 | 九月三十日, 2024 | 九月三十日, 2023 | % 变更 | |||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 4,110,494 | $ | 3,842,385 | 7.0 | % | $ | 16,105,498 | $ | 14,378,461 | 12.0 | % | ||||||||||||
| 营收成本 | 3,816,341 | 3,590,080 | 6.3 | % | 15,021,157 | 13,432,996 | 11.8 | % | ||||||||||||||||
| 毛利 利润 | 294,153 | 252,305 | 16.6 | % | 1,084,341 | 945,465 | 14.7 | % | ||||||||||||||||
| 合并利益（损失） | 3,959 | 6,866 | (42.3 | )% | 2,124 | (279,352 | ) | (100.8 | )% | |||||||||||||||
| 一般和管理支出 | (43,486 | ) | (40,933 | ) | 6.2 | % | (160,105 | ) | (153,575 | ) | 4.3 | % | ||||||||||||
| 重组成本 | (18,248 | ) | (137,857 | ) | (86.8 | )% | (98,918 | ) | (188,404 | ) | (47.5 | )% | ||||||||||||
| 营业收入 | 236,378 | 80,381 | 194.1 | % | 827,442 | 324,134 | 155.3 | % | ||||||||||||||||
| 其他 收入 | 11,416 | 2,075 | 450.2 | % | 17,570 | 8,357 | 110.2 | % | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 15,219 | 15,759 | (3.4 | )% | 58,560 | 40,251 | 45.5 | % | ||||||||||||||||
| 利息 费用 | (45,070 | ) | (41,402 | ) | 8.9 | % | (185,420 | ) | (159,342 | ) | 16.4 | % | ||||||||||||
| 税前持续经营收入 | 217,943 | 56,813 | 283.6 | % | 718,152 | 213,400 | 236.5 | % | ||||||||||||||||
| 持续经营的税收支出 | 34,822 | 9,182 | 279.2 | % | 152,900 | 56,052 | 172.8 | % | ||||||||||||||||
| 持续经营业务收入 | 183,121 | 47,631 | 284.5 | % | 565,252 | 157,348 | 259.2 | % | ||||||||||||||||
| 来自停运业务的收入 (损失) | 1 | (7,437 | ) | (100.0 | )% | (104,997 | ) | (57,207 | ) | 83.5 | % | |||||||||||||
| 净利润 | 183,122 | 40,194 | 355.6 | % | 460,255 | 100,141 | 359.6 | % | ||||||||||||||||
| 归属于非控股利益的净收入
from continuing operations | (14,737 | ) | (13,700 | ) | 7.6 | % | (59,322 | ) | (43,262 | ) | 37.1 | % | ||||||||||||
| 来自停运业务的归属于非控股利益的净损失(收入) | 4,163 | (1,021 | ) | (507.7 | )% | 1,333 | (1,547 | ) | (186.2 | )% | ||||||||||||||
| 归属于非控制权益人的净收益 | (10,574 | ) | (14,721 | ) | (28.2 | )% | (57,989 | ) | (44,809 | ) | 29.4 | % | ||||||||||||
| 归属于AECOm的来自持续业务的净收入 | 168,384 | 33,931 | 396.3 | % | 505,930 | 114,086 | 343.5 | % | ||||||||||||||||
| 归属于AECOm的来自停运业务的净收入 (损失) | 4,164 | (8,458 | ) | (149.2 | )% | (103,664 | ) | (58,754 | ) | 76.4 | % | |||||||||||||
| 归属于AECOM的净利润 | $ | 172,548 | $ | 25,473 | 577.4 | % | $ | 402,266 | $ | 55,332 | 627.0 | % | ||||||||||||
| 归属于AECOM的净利润（亏损） ： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本持续经营每股收益 | $ | 1.25 | $ | 0.25 | 400.0 | % | $ | 3.73 | $ | 0.82 | 354.9 | % | ||||||||||||
| 基本已停业每股收益 | 0.04 | (0.07 | ) | (157.1 | )% | (0.76 | ) | (0.42 | ) | 81.0 | % | |||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 1.29 | $ | 0.18 | 616.7 | % | $ | 2.97 | $ | 0.40 | 642.5 | % | ||||||||||||
| 摊薄持续经营每股收益 | $ | 1.25 | $ | 0.24 | 420.8 | % | $ | 3.71 | $ | 0.81 | 358.0 | % | ||||||||||||
| 摊薄已停业每股收益 | 0.03 | (0.06 | ) | (150.0 | )% | (0.76 | ) | (0.42 | ) | 81.0 | % | |||||||||||||
| 每股摊薄收益 | $ | 1.28 | $ | 0.18 | 611.1 | % | $ | 2.95 | $ | 0.39 | 656.4 | % | ||||||||||||
| 加权平均每股股份 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 134,247 | 138,103 | (2.8 | )% | 135,544 | 138,614 | (2.2 | )% | ||||||||||||||||
| 摊薄 | 135,209 | 139,418 | (3.0 | )% | 136,453 | 140,109 | (2.6 | )% | ||||||||||||||||
5
AECOM
资产负债表信息
(未经审计-以千为单位)
| 2024年9月30日 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||
| 资产负债表信息: | ||||||||
| 总 现金及现金等价物 | $ | 1,580,877 | $ | 1,260,206 | ||||
| 应收账款及合同资产 - 净额 | 4,599,765 | 4,069,504 | ||||||
| 营运资金 | 801,978 | 319,228 | ||||||
| 总 债务，不包括未摊销的债务发行成本 | 2,539,811 | 2,217,255 | ||||||
| 总资产 | 12,061,669 | 11,233,398 | ||||||
| 总 AECOm股东权益 | 2,184,205 | 2,212,332 | ||||||
6
AECOM
可报告 板块
(未经审计 - 以千为单位)
| 美洲 | 国际 | AECOM 资本 |
公司 | 总计 | ||||||||||||||||
| 2024年9月30日止三个月 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,161,547 | $ | 948,422 | $ | 525 | $ | - | $ | 4,110,494 | ||||||||||
| 营收成本 | 2,961,766 | 854,575 | - | - | 3,816,341 | |||||||||||||||
| 毛利润 | 199,781 | 93,847 | 525 | - | 294,153 | |||||||||||||||
| 合营企业盈利（亏损）权益 | 3,639 | 663 | (343 | ) | - | 3,959 | ||||||||||||||
| 一般和行政费用 | - | - | (2,333 | ) | (41,153 | ) | (43,486 | ) | ||||||||||||
| 重组费用 | - | - | - | (18,248 | ) | (18,248 | ) | |||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | $ | 203,420 | $ | 94,510 | $ | (2,151 | ) | $ | (59,401 | ) | $ | 236,378 | ||||||||
| 毛利润占营业收入的比例 | 6.3 | % | 9.9 | % | - | - | 7.2 | % | ||||||||||||
| 2023年9月30日结束的九个月中，我们的业务收入为605.39亿美元，比2022年9月30日结束的九个月的577.94亿美元增加了2.745亿美元，增长了4.8%。按恒定汇率计算，营业收入增长了4.8%。2023年9月30日结束的九个月中，我们约有41.7%，47.5%和10.8%的营业收入来自于美国，欧洲和其他地区。在2023年9月30日结束的九个月中，我们的营业收入中有26.7%或527.3亿美元来自于前五大客户。不断有新的客户账户加入我们的大型制药客户、中型制药客户和生物技术客户组合中。 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,936,616 | $ | 905,231 | $ | 538 | $ | - | $ | 3,842,385 | ||||||||||
| 营收成本 | 2,756,041 | 834,039 | - | - | 3,590,080 | |||||||||||||||
| 毛利润 | 180,575 | 71,192 | 538 | - | 252,305 | |||||||||||||||
| 合资企业中的股权盈利 | 5,612 | 718 | 536 | - | 6,866 | |||||||||||||||
| 一般和行政费用 | - | - | (2,993 | ) | (37,940 | ) | (40,933 | ) | ||||||||||||
| 重组成本 | - | - | - | (137,857 | ) | (137,857 | ) | |||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | $ | 186,187 | $ | 71,910 | $ | (1,919 | ) | $ | (175,797 | ) | $ | 80,381 | ||||||||
| 毛利润占营业收入的比例 | 6.1 | % | 7.9 | % | - | - | 6.6 | % | ||||||||||||
| 2024年9月30日结束的12个月 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 12,485,687 | $ | 3,618,456 | $ | 1,355 | $ | - | $ | 16,105,498 | ||||||||||
| 营收成本 | 11,726,629 | 3,294,528 | - | - | 15,021,157 | |||||||||||||||
| 毛利润 | 759,058 | 323,928 | 1,355 | - | 1,084,341 | |||||||||||||||
| 合营企业中的股权盈利（亏损） | 15,505 | 13,510 | (26,891 | ) | - | 2,124 | ||||||||||||||
| 一般和行政费用 | - | - | (15,000 | ) | (145,105 | ) | (160,105 | ) | ||||||||||||
| 重组成本 | - | - | - | (98,918 | ) | (98,918 | ) | |||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | $ | 774,563 | $ | 337,438 | $ | (40,536 | ) | $ | (244,023 | ) | $ | 827,442 | ||||||||
| 毛利润占营业收入的比例 | 6.1 | % | 9.0 | % | - | - | 6.7 | % | ||||||||||||
| 签约后订单 | $ | 8,853,977 | $ | 4,481,765 | $ | - | $ | - | $ | 13,335,742 | ||||||||||
| 已合约订单 | 8,582,289 | 1,945,012 | - | - | 10,527,301 | |||||||||||||||
| 总订单 | $ | 17,436,266 | $ | 6,426,777 | $ | - | $ | - | $ | 23,863,043 | ||||||||||
| 总订单 - 仅设计 | $ | 16,130,139 | $ | 6,426,777 | $ | - | $ | - | $ | 22,556,916 | ||||||||||
| 截至2023年9月30日的十二个月 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 10,975,616 | $ | 3,402,110 | $ | 735 | $ | - | $ | 14,378,461 | ||||||||||
| 营收成本 | 10,275,939 | 3,157,057 | - | - | 13,432,996 | |||||||||||||||
| 毛利润 | 699,677 | 245,053 | 735 | - | 945,465 | |||||||||||||||
| 合营企业收益（损失）权益 | 14,890 | 9,661 | (303,903 | ) | - | (279,352 | ) | |||||||||||||
| 一般和行政费用 | - | - | (12,598 | ) | (140,977 | ) | (153,575 | ) | ||||||||||||
| 重组成本 | - | - | - | (188,404 | ) | (188,404 | ) | |||||||||||||
| 营业（亏损）收入 | $ | 714,567 | $ | 254,714 | $ | (315,766 | ) | $ | (329,381 | ) | $ | 324,134 | ||||||||
| 毛利润占营业收入的比例 | 6.4 | % | 7.2 | % | - | - | 6.6 | % | ||||||||||||
| Contracted backlog | $ | 8,647,795 | $ | 4,173,690 | $ | - | $ | - | $ | 12,821,485 | ||||||||||
| Awarded backlog | 8,241,889 | 2,097,917 | - | - | 10,339,806 | |||||||||||||||
| Total backlog | $ | 16,889,684 | $ | 6,271,607 | $ | - | $ | - | $ | 23,161,291 | ||||||||||
| Total backlog – Design only | $ | 15,163,845 | $ | 6,271,607 | $ | - | $ | - | $ | 21,435,452 | ||||||||||
7
AECOM
Regulation G Information
(以百万计)
营业收入与净服务收入（NSR）的调解
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
| 美洲 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,161.5 | $ | 3,246.9 | $ | 2,936.7 | $ | 12,485.7 | $ | 10,975.7 | ||||||||||
| 减少： 转嫁收入 | 2,104.1 | 2,150.6 | 1,932.2 | 8,281.1 | 7,056.8 | |||||||||||||||
| 净服务 收入 | $ | 1,057.4 | $ | 1,096.3 | $ | 1,004.5 | $ | 4,204.6 | $ | 3,918.9 | ||||||||||
| 国际 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 948.4 | $ | 904.2 | $ | 905.2 | $ | 3,618.4 | $ | 3,402.1 | ||||||||||
| 减少： 转嫁收入 | 194.3 | 175.0 | 182.8 | 659.4 | 619.0 | |||||||||||||||
| 净服务 收入 | $ | 754.1 | $ | 729.2 | $ | 722.4 | $ | 2,959.0 | $ | 2,783.1 | ||||||||||
| 细分 性能（不包括ACAP） | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 4,109.9 | $ | 4,151.1 | $ | 3,841.9 | $ | 16,104.1 | $ | 14,377.8 | ||||||||||
| 减去 转嫁收入 | 2,298.4 | 2,325.6 | 2,115.0 | 8,940.5 | 7,675.8 | |||||||||||||||
| 净服务 收入 | $ | 1,811.5 | $ | 1,825.5 | $ | 1,726.9 | $ | 7,163.6 | $ | 6,702.0 | ||||||||||
| 合并 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 4,110.5 | $ | 4,151.2 | $ | 3,842.4 | $ | 16,105.5 | $ | 14,378.5 | ||||||||||
| 减去 转嫁收入 | 2,298.4 | 2,325.6 | 2,115.0 | 8,940.5 | 7,675.8 | |||||||||||||||
| 净服务 收入 | $ | 1,812.1 | $ | 1,825.6 | $ | 1,727.4 | $ | 7,165.0 | $ | 6,702.7 | ||||||||||
总债务与净债务的调解
| 余额 在: | ||||||||||||
| 2024年9月 | 2024年6月 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 短期 债务 | $ | 3.1 | $ | 2.5 | $ | 3.1 | ||||||
| 长期债务的 当期部分 | 63.8 | 63.6 | 86.4 | |||||||||
| 长期 债务，不包括未摊销的债务发行成本 | 2,473.0 | 2,475.4 | 2,127.8 | |||||||||
| 总债务 | 2,539.9 | 2,541.5 | 2,217.3 | |||||||||
| 减少： 总现金及现金等价物 | 1,580.9 | 1,644.8 | 1,260.2 | |||||||||
| 净债务 | $ | 959.0 | $ | 896.7 | $ | 957.1 | ||||||
财务调节 净现金流由营业活动提供到自由现金流的调节
| 三个月结束 | 十二 个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月
30, 2024 | 6月
30, 2024 | 9月
30日 2023 | 9月
30日 2024 | 9月
30日 2023 | ||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 298.8 | $ | 291.3 | $ | 285.2 | $ | 827.5 | $ | 696.0 | ||||||||||
| 资本 开支，净额 | (24.2 | ) | (18.4 | ) | (22.3 | ) | (119.1 | ) | (105.3 | ) | ||||||||||
| 自由现金流 | $ | 274.6 | $ | 272.9 | $ | 262.9 | $ | 708.4 | $ | 590.7 | ||||||||||
8
AECOM
监管 G 信息
（单位：百万，除每股数据外）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
| 从运营收入到调整后的运营收入到调整后的EBITDA与持有少数权益(NCI)的调整后的EBITDA的和解 | ||||||||||||||||||||
| 营业利润 | $ | 236.3 | $ | 227.5 | $ | 80.3 | $ | 827.4 | $ | 324.1 | ||||||||||
| 非核心 AECOm Capital损失(收入) | 2.2 | (0.2 | ) | 1.9 | 40.5 | 315.8 | ||||||||||||||
| 重组 成本 | 18.3 | 29.0 | 137.9 | 99.0 | 188.4 | |||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 18.7 | 18.5 | |||||||||||||||
| 经营活动调整后收入 | $ | 261.5 | $ | 261.0 | $ | 224.7 | $ | 985.6 | $ | 846.8 | ||||||||||
| 其他 收入 | 11.4 | 1.1 | 2.2 | 17.6 | 8.4 | |||||||||||||||
| 公允价值调整包含在其他收入中 | (8.8 | ) | 1.6 | - | (7.2 | ) | - | |||||||||||||
| 折旧费 | 39.0 | 37.7 | 38.8 | 152.5 | 152.4 | |||||||||||||||
| 调整后的EBITDA，含有非控股 利益（NCI） | $ | 303.1 | $ | 301.4 | $ | 265.7 | $ | 1,148.5 | $ | 1,007.6 | ||||||||||
| 净利润 归属于NCI，不包括NCI所包含的利息收入的继续运营 | (13.2 | ) | (15.9 | ) | (13.7 | ) | (53.5 | ) | (43.2 | ) | ||||||||||
| 无形资产摊销 包含在NCI内 | - | - | (0.1 | ) | (0.2 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||
| 调整后的 EBITDA | $ | 289.9 | $ | 285.5 | $ | 251.9 | $ | 1,094.8 | $ | 963.9 | ||||||||||
| 调节从持续运营中 在税前所得到的收入，调整为调整后的从持续运营中在税前所得到收入 | ||||||||||||||||||||
| 持续经营的收入 在税前 | $ | 218.0 | $ | 192.9 | $ | 56.8 | $ | 718.2 | $ | 213.4 | ||||||||||
| 非核心 AECOm资本损失（收入） | 2.2 | (0.2 | ) | 1.9 | 40.5 | 315.8 | ||||||||||||||
| 其他收入中包括的公允价值调整 | (9.2 | ) | 1.6 | - | (7.6 | ) | - | |||||||||||||
| 重组成本 | 18.2 | 29.0 | 137.9 | 98.9 | 188.4 | |||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 18.7 | 18.5 | |||||||||||||||
| 利息费用中的融资费用 | 1.2 | 7.0 | 1.2 | 10.7 | 4.8 | |||||||||||||||
| 税前继续经营调整后的调整收入 | $ | 235.1 | $ | 235.0 | $ | 202.4 | $ | 879.4 | $ | 740.9 | ||||||||||
| 调整后继续经营收入税收的收入调解 | ||||||||||||||||||||
| 继续的所得税费用 | $ | 34.9 | $ | 46.1 | $ | 9.2 | $ | 153.0 | $ | 56.1 | ||||||||||
| 上述调整的税收影响(1) | 2.3 | 11.6 | 38.4 | 38.3 | 142.3 | |||||||||||||||
| 估值 津贴和其他仅涉税项目 | 10.9 | 0.8 | - | 11.7 | (20.8 | ) | ||||||||||||||
| 调整后 用于持续经营的所得税费用 | $ | 48.1 | $ | 58.5 | $ | 47.6 | $ | 203.0 | $ | 177.6 | ||||||||||
(1) 在期间内调整所得税，以排除上述税前调整对我们有效税率的影响
| 将归属于非控股权益 (NCI)的持续经营净利润与调整后归属于非控股 权益的持续经营净利润进行对比 | ||||||||||||||||||||
| 归属于 非控股权益的持续经营净利润 | $ | (14.7 | ) | $ | (17.4 | ) | $ | (13.7 | ) | $ | (59.3 | ) | $ | (43.2 | ) | |||||
| 摊销 的无形资产包含在NCI中 | - | - | (0.1 | ) | (0.2 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||
| 调整后 归属于非控股权益的持续经营净收益 | $ | (14.7 | ) | $ | (17.4 | ) | $ | (13.8 | ) | $ | (59.5 | ) | $ | (43.7 | ) |
9
AECOM
法规 G 信息
(以 百万为单位，除每股数据外)
| 三个月结束 | 十二 个月结束 | |||||||||||||||||||
| 九月
30, 2024 | 六月
30, 2024 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
| 净利润归属于AECOm的持续业务调整后的净利润 | ||||||||||||||||||||
| 净利润归属于AECOm的持续业务 | $ | 168.4 | $ | 129.4 | $ | 33.9 | $ | 505.9 | $ | 114.1 | ||||||||||
| 非核心AECOm资本损益（收入），扣除NCI | 2.2 | (0.2 | ) | 1.9 | 40.5 | 315.8 | ||||||||||||||
| 包含在其他收入中的公允价值调整 | (9.2 | ) | 1.6 | - | (7.6 | ) | - | |||||||||||||
| 重组成本 | 18.3 | 29.0 | 137.9 | 99.0 | 188.4 | |||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 18.7 | 18.5 | |||||||||||||||
| 财务费用中的融资费用 | 1.2 | 7.0 | 1.2 | 10.7 | 4.8 | |||||||||||||||
| 上述调整的税收影响(1) | (2.4 | ) | (11.6 | ) | (38.4 | ) | (38.4 | ) | (142.3 | ) | ||||||||||
| 评估津贴和其他仅涉及税收的项目 | (10.9 | ) | (0.8 | ) | - | (11.7 | ) | 20.8 | ||||||||||||
| 包括在新华保险(NCI)中的无形资产的摊销 | - | - | (0.1 | ) | (0.2 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||
| 从持续运营中归属于AECOm的调整后净利润 | $ | 172.3 | $ | 159.1 | $ | 141.0 | $ | 616.9 | $ | 519.6 | ||||||||||
(1) 调整该时期的所得税，以排除上述税前调整对我们有效税率的影响。
| 从持续运营中归属于AECOm的每股摊薄收益到调整后的每股摊薄净利润的调解 | ||||||||||||||||||||
| 从持续运营中归属于AECOm的净利润 - 每股摊薄收益 | $ | 1.25 | $ | 0.95 | $ | 0.24 | $ | 3.71 | $ | 0.81 | ||||||||||
| 每股稀释调整： | ||||||||||||||||||||
| 非核心 AECOm资本亏损，扣除NCI | 0.02 | - | 0.01 | 0.30 | 2.26 | |||||||||||||||
| 公允价值 调整包含在其他收入中 | (0.07 | ) | 0.01 | - | (0.06 | ) | - | |||||||||||||
| 重组 成本 | 0.14 | 0.21 | 0.99 | 0.73 | 1.34 | |||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | |||||||||||||||
| 融资 费用包括在利息费用中 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | |||||||||||||||
| 上述调整 的税收影响(1) | (0.03 | ) | (0.08 | ) | (0.27 | ) | (0.28 | ) | (1.01 | ) | ||||||||||
| 估值 准备金和其他仅税务项目 | (0.08 | ) | (0.01 | ) | - | (0.09 | ) | 0.15 | ||||||||||||
| 调整后净利润 归属于AECOm继续经营的每股摊薄 | $ | 1.27 | $ | 1.16 | $ | 1.01 | $ | 4.52 | $ | 3.71 | ||||||||||
| 基本加权平均股本 | 134.2 | 136.0 | 138.1 | 135.5 | 138.6 | |||||||||||||||
| 稀释加权平均股本 | 135.2 | 136.8 | 139.4 | 136.5 | 140.1 |
(1) 调整所得税以排除上述税前调整对实际税率的影响。
| 净利润归属于AECOm持续经营活动调整后EBITDA | ||||||||||||||||||||
| 净利润归属于AECOM持续经营活动 | $ | 168.4 | $ | 129.4 | $ | 33.9 | $ | 505.9 | $ | 114.1 | ||||||||||
| 所得税费用 | 34.9 | 46.1 | 9.2 | 153.0 | 56.1 | |||||||||||||||
| 折旧和摊销费用 | 45.0 | 46.4 | 44.6 | 178.7 | 175.1 | |||||||||||||||
| 利息净收入，扣除新华保险 | (13.7 | ) | (14.3 | ) | (15.8 | ) | (52.8 | ) | (40.3 | ) | ||||||||||
| 利息 费用 | 45.0 | 51.4 | 41.4 | 185.4 | 159.4 | |||||||||||||||
| 摊销 银行费用包括利息支出 | (1.3 | ) | (4.0 | ) | (1.2 | ) | (7.7 | ) | (4.8 | ) | ||||||||||
| 非核心 AECOm的资本损失（收入），净额应new益保险 | 2.2 | (0.2 | ) | 1.9 | 40.5 | 315.8 | ||||||||||||||
| 公允价值 调整包括在其他收入中 | (8.9 | ) | 1.7 | - | (7.2 | ) | - | |||||||||||||
| 重组 成本 | 18.3 | 29.0 | 137.9 | 99.0 | 188.5 | |||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 289.9 | $ | 285.5 | $ | 251.9 | $ | 1,094.8 | $ | 963.9 |
10
AECOM
G规则信息
（单位：百万，除每股数据外）
| 三个月结束 | 十二个月结束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 | 6月30日， 2024 | 9月30日， 2023 | 9月30日， 2024 | 9月30日， 2023 | ||||||||||||||||
| 业务利润调节 从营业额到调整后的营业利润 | ||||||||||||||||||||
| 美洲板块: | ||||||||||||||||||||
| 板块 营业利润 | $ | 203.4 | $ | 207.4 | $ | 186.2 | $ | 774.6 | $ | 714.6 | ||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 17.3 | 17.3 | |||||||||||||||
| 调整后 板块营业利润 | $ | 207.7 | $ | 211.8 | $ | 190.5 | $ | 791.9 | $ | 731.9 | ||||||||||
| 国际业务部门: | ||||||||||||||||||||
| 板块 营业利润 | $ | 94.5 | $ | 84.6 | $ | 71.9 | $ | 337.4 | $ | 254.7 | ||||||||||
| 无形资产的摊销 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | |||||||||||||||
| 调整后的业务部门利润 | $ | 94.9 | $ | 84.9 | $ | 72.2 | $ | 338.8 | $ | 255.9 | ||||||||||
| 业绩板块（不包括ACAP和G&A）： | ||||||||||||||||||||
| 业务部门运营收入 | $ | 297.9 | $ | 292.0 | $ | 258.1 | $ | 1,112.0 | $ | 969.3 | ||||||||||
| 无形资产的摊销 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 18.7 | 18.5 | |||||||||||||||
| 调整后的业务部门利润 | $ | 302.6 | $ | 296.7 | $ | 262.7 | $ | 1,130.7 | $ | 987.8 | ||||||||||
| 基于调整后的EPS指导的FY2025 GAAP每股收益指导 | ||||
| (所有数字均为近似值) | 2025财年结束 | |||
| GAAP EPS指导 | $4.96 至 $5.16 | |||
| 调整后的每股收益不包括： | ||||
| 无形资产的摊销 | $0.01 | |||
| 摊销 推迟融资费用 | $0.04 | |||
| 税收 上述项目的影响 | ($0.01) | |||
| 调整 EPS 指引 | $5.00 至 $5.20 | |||
| 根据调整后的EBITDA指引，2025财年净利润指引 | ||||
| （单位：百万，所有数字均为近似值） | 2025财年年底 | |||
| 持续经营的GAAP净利润指引 | $724 到 $743 | |||
| 归属持有人净利润中的非控股权益持续经营 | （-$60）到（-$50） | |||
| AECOm 归属持有人净利润持续经营 | $664 至 $693 | |||
| 从持续经营活动中排除的AECOm的调整净利润 | ||||
| 无形资产的摊销 | $2 | |||
| 摊销递延融资费用 | $5 | |||
| 上述项目的税收影响 | ($1) 至 ($2) | |||
| AECOm的持续经营活动调整净利润 | $670 至 $698 | |||
| 调整后的EBITDA不包括: | ||||
| 折旧费 | $160 | |||
| 调整后利息支出净额 | $129 | |||
| 税收费用，包括上述项目的税收影响 | $211到$223 | |||
| 调整后EBITDA指引 | $1,170到$1,210 | |||
| 注意：表格中的差异是由四舍五入造成的。 | ||||
11
AECOM
G法规信息
| 2025财年GAAP利息支出 依据调整后的利息支出指导 | ||||
| (以 百万计，所有数字均为逼近值) | 财政 2025年年底 | |||
| GAAP利息支出指导 | $169 | |||
| 利息支出中的金融费用 | ($5) | |||
| 利息 收入，净额(排除NHN) | ($35) | |||
| 调整后的净利息支出指南 | $129 | |||
| 基于调整后所得税指南的FY2025总帐所得税指南 | ||||
| （以百万计，所有数字均为近似值） | 2025财年结束 | |||
| 总账所得税费用指南 | $210至$221 | |||
| 调整项目的税效 | $1至$2 | |||
| 调整后所得税费指导 | 211至223美元 | |||
| 备注：表格中的差异是由四舍五入引起的。 | ||||
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