附件 99.1
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新聞發佈
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投資者
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媒體
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AECOm報告2024財年第四季度和全年業績
| · | 2025財年指導預計創紀錄的淨服務收入、利潤率和收益 | |
| · | 2024財年利潤超出先前調整後的指導 | |
| · | 總積壓訂單和項目管線均達到歷史最高水平 | |
| · | 增加股份回購授權至10億美元，季度股息增加18% |
達拉斯（2024年11月18日）AECOm（紐交所：ACM），值得信賴的全球基礎設施領導者，今天報告了2024財年第四季度和全年業績。
| 2024財年第四季度 | 2024財年全年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
（來自持續營運； （單位：百萬美元，除每股收益外） | 如下 報告的 | 調整後1 (Non- | 作爲 報告的 同比% 變更 | 調整後
同比% 變更 | 如 報告的 | 調整後1 | 如 報告的 同比增長% 變更 | 調整後 同比增長% 變更 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 4,110 | -- | 7 | % | -- | $ | 16,105 | -- | 12 | % | -- | ||||||||||||||||||||
| 淨服務營收（NSR）2 | -- | $ | 1,812 | -- | 5 | % | -- | $ | 7,165 | -- | 7 | % | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 236 | $ | 261 | 194 | % | 16 | % | $ | 827 | $ | 986 | 155 | % | 16 | % | ||||||||||||||||
| 板塊 營業利潤率3 | -- | 16.7 | % | -- | +150 | 基本點 | -- | 15.8 | % | -- | +100 | 基本點 | ||||||||||||||||||||
| 淨收入 | $ | 168 | $ | 172 | 396 | % | 22 | % | $ | 506 | $ | 617 | 343 | % | 19 | % | ||||||||||||||||
| 每股收益(全面稀釋) | $ | 1.25 | $ | 1.27 | 421 | % | 26 | % | $ | 3.71 | $ | 4.52 | 358 | % | 22 | % | ||||||||||||||||
| EBITDA4 | -- | $ | 290 | -- | 15 | % | -- | $ | 1,095 | -- | 14 | % | ||||||||||||||||||||
| 營業利潤率 毛利率5 | -- | 16.7 | % | -- | +140 | 基本點 | -- | 16.0 | % | -- | +100 | 基本點 | ||||||||||||||||||||
| 經營性現金流 | $ | 299 | -- | 5 | % | -- | -- | $ | 827 | -- | 19 | % | ||||||||||||||||||||
| 自由現金流 現金流自由6 | -- | $ | 275 | -- | 4 | % | -- | $ | 708 | -- | 20 | % | ||||||||||||||||||||
| 總 未履行訂單7 | $ | 23,863 | -- | 3 | % | -- | ||||||||||||||||||||||||||
第四季度和全年2024財政亮點:
| · | 反映持續營運業績，第四季度營業收入增長7%至41億美元，營業利潤增長194%至23600萬美元，淨利潤增長396%至16800萬美元，每股攤薄收益增長421%至1.25美元。全年營業收入增長12%至161億美元，營業利潤增長155%至8.27億美元，淨利潤增長343%至50600萬美元，每股攤薄收益增長358%至3.71美元。 | |
| · | 全年淨服務收入（NSR）達到歷史新高，包括公司最大終端市場和地理位置的強勁表現。2 設計業務增長8%，美洲地區增長9%。 |
| ‒ | 收益超出先前提高的指引，並創下新紀錄。 |
| · | 第四季度調整後 |
| ‒ | 季度分析1息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）4 和調整後1 每股收益分別增長了15%和26%。 |
| ‒ | 對於整個年度，調整後1 EBTDA4 和調整後1 每股收益分別增長了14%和22%。 |
| · | 公司實現了創紀錄的利潤率，超過了指導，因爲公司意識到其持續投資高利潤率有機增長和持續改進的收益。 |
| ‒ | 調整後的 EBITDA利潤率5 第四季度爲16.7%，全年爲16.0%，分別增加了140個點子和100個點子。 |
| ‒ | 本部門調整1 營業利潤率增加了110個點子，達到16.3％， 創下季度記錄，反映了公司強大的執行力及有機增長投資的高回報率。3 第四季度爲16.7%; 全年利潤率爲15.8%，超過了15.6%的指導。 |
| · | 設計積壓量7 增加了5%，總積壓量增長3%，創下新記錄。 |
| ‒ | 設計預訂額燃燒8 第四季度爲1.2倍，包括美洲和國際部門均爲1.2倍。 |
1
| ‒ | 公司的機會管道增加了10%，達到了新高，得益於其在所有主要市場上的強勁資金支持。 |
| ‒ | 公司的設計贏單率爲50%，保持了歷史最高水平，並在更大的追求過程中甚至更高。 |
| · | 自由現金流6 超過之前的指導，並實現了新高$70800萬，比去年同期增長了20% |
| ‒ | 自由現金流佔淨服務收入的10%。 |
2025財年財務指導
| · | AECOM預計將實現創紀錄的淨服務收入和利潤率，保持較高利潤率和持續強勁的現金流轉化，包括： |
| - | 有機NSR2 增長5%到8%。 |
| § | 預計階段性將按照正常季節模式進行，隨着年份的推移增長加快。 |
| - | 調整後1 EBITDA4 介於117000萬和121000萬之間，中點較2024財年增長9%。 |
| - | 調整後的EBITDA利潤率5 爲16.3%，比2024財年增加30個點子。 |
| - | 調整後1 每股收益介於5.00美元和5.20美元之間，較2024財年中點增長13%。 |
| - | 超過100% 自由現金流6 轉換。 |
| · | 納入指引的其他假設: |
| - | 平均全攤薄股數爲13400萬，僅反映迄今回購股票，儘管公司打算繼續回購股票，從而提高每股收益。 |
| - | 全年調整後的有效稅率約爲24%。 |
| § | 公司預計未來幾年將保持約24%的稅率。 |
| · | 請參閱本發佈結束時的Regulation G信息表，以將非GAAP指標與最直接可比的GAAP指標進行對比。 |
長期財務框架 用於創造價值
| · | 公司的長期財務框架包括每年實現的期望: |
| - | 有機淨銷售收入(NSR)2 增長率爲5%至8%。 |
| - | 至少增加20到30個點子的調整後EBITDA利潤率5 擴張。 |
| - | 至少將調整後淨利潤轉化爲自由現金流的比例達到100%6. |
| - | 兩位數調整後每股收益1 和自由現金流6 每股增長。 |
| · | 公司還預計在2025財年結束時至少實現17%的調整後EBITDA利潤率5 ，並且至少25%的ROIC長期目標。9 長期來看。 |
現金流、資產負債表和資本配置更新
| · | 第四季度運營現金流爲29900萬美元，自由現金流爲27500萬美元，有助於全年自由現金流6 爲27500萬美元，有助於全年自由現金流6 70800萬美元，比上一年增加20%。 |
| – | 全年自由現金流佔淨服務收入的10%，反映了公司收入的高質量。 |
| · | 公司通過回購和股息向股東返還約56000萬美元。 |
| · | 董事會批准將股份回購授權增加至10億美元，並將季度股息計劃增加18%，達到每股0.26美元。 |
| · | 公司過去三年年度股息平均增長20%，實現了每股股息年度兩位數增長的承諾。 |
| · | 自2020年9月開始回購計劃以來，公司已回購了22億美元的股票，這相當於公司回購時市值的約三分之一。 |
「我們取得了強勁的業績，反映了我們的戰略實力和競爭優勢，包括超額實現了先前增加的EBITDA和每股收益指引的中間值，並創造了創紀錄的自由現金流，」 AECOM的首席執行官特洛伊·魯德表示。「隨着我們最大的市場在最近的選舉後有了確定性，一些增長機會正在湧現。在美國，我們最大的市場，即將上任的特朗普政府強調強勁經濟需要世界一流的基礎設施作爲基礎，這符合我們的優勢。重要的是，我們正在創紀錄投資，打造新的高利潤平台，促進業務發展和技術卓越，這使我們處於持續成功的位置。這在我們始終保持高勝率、創記錄的訂單積壓和項目管線，以及我們對又一個強勁財務業績年度，包括兩位數EPS增長的期望中得以體現。」
「通過贏得重要項目並通過我們的積壓訂單和管道創造記錄可見度，我們處於有利位置，有望利用我們面前的巨大增長機會，」 AECOM總裁拉拉·波洛尼(Lara Poloni)表示。「新創建的水務和環境諮詢業務拓展了我們在現有技術服務和傳統諮詢服務之間高價值和高邊際白色空間中的可尋址市場，爲競爭差異化和價值創造開闢了另一條道路。」
2
「憑藉我們強勁的2024年業績，我們自2020財年以來年均每股收益增長21％，其中2024財年增長22％，」 AECOM首席財務和運營官高拉夫·卡普爾(Gaurav Kapoor)表示。「我們的檔案積壓和管道創紀錄，其中包括設計業務在第四季度的1.2倍的訂單換來率，讓我們有信心兌現2025年的指引。再加上我們的資本分配紀律和董事會批准增加我們的股票回購授權和股息計劃，我們致力於持續提供強勁的盈利增長、現金流和資本回報。」
業務板塊
美洲
第四季度營業收入爲32億美元，較去年同期增長8％。全年營業收入爲125億美元，較上年增長14％。
淨服務收入2 第四季度淨利潤爲11億美元，其中包括設計服務收入增長8％。全年淨服務營收2 爲420億美元。第四季度增長率中包含由於颶風海倫(Hurricane Helene)在9月份的影響而產生的50個點子負面影響。
第四季度營業收入增長9%，達到20300萬美元，全年增長8%，達到77500萬美元。在調整後的基礎上1 ，第四季度營業收入增長9%，達到20800萬美元，全年增長8%，達到79200萬美元。第四季度淨服務收入調整後的營業利潤率增長了70個點子，達到19.6%。全年調整後的淨服務收入營業利潤率比前一年提高了20個點子，達到18.8%，創下了新紀錄，反映了持續推行的操作效率以及強勁的執行和增長。
國際
第四季度營收爲9.48億美元，比去年同期增長5%。全年營收爲36億美元，比去年同期增長6%。
淨服務收入2 第四季度淨服務收入爲75400萬美元，比去年同期增長4%。全年淨服務收入2 爲30億美元，比去年同期增長6%。
第四季度營業收入增長31%，達到9500萬美元，全年增長32%，達到33700萬美元。在調整後1 基礎上，營業 收入在第四季度增長了31%，達到9500萬美元，在整個年度增長了32%，達到33900萬美元。第四季度 淨服務收入調整後的營業利潤率增長了260個點子，達到12.6%。全年調整後的淨 服務收入營業利潤率比前一年增加了230個點子，達到11.5%，這反映了持續強勁的執行和狹化公司在其最大地理區域的高回報機會上的重點。
資產負債表：
截至2024年9月30日，AECOM 總現金及現金等價物爲16億美元，總債務爲25億美元，淨債務爲95900萬美元（總債務減去現金及 現金等價物）。淨槓桿率爲0.8倍。10 爲0.8倍。
稅率
有效稅率爲第四季度爲16.0%，全年爲21.3%。根據調整後1 的基礎，第四季度的實際稅率爲21.8%，全年爲24.8%，與公司的指導一致。調整後的稅率是通過對調整後的淨利潤重新計算每季度的實際稅率得出的。11。根據每項調整的應稅性或可扣除性以及應用於每項調整的稅率，調整後的稅費與根據美國通用會計準則的稅費有所不同。
電話會議
AECOm將於明天上午8點（美國東部時間）舉行電話會議，屆時管理層將就公司的業績、策略、運營趨勢和展望進行簡要介紹。有興趣的各方可以通過網站https://investors.aecom.com收聽電話會議並查看附帶幻燈片。電話會議結束後，可以重播網絡直播。
1 不包括某些項目的影響，如重組成本、無形資產攤銷、非核心AECOm Capital和其他項目。請參閱《規則G信息》，了解非GAAP措施與可比GAAP措施的對照。
2 營業收入減去轉手營業收入；增長率以恒定貨幣計算。
3 反映業務板塊的運營表現，不包括AECOm Capital和G&A，在淨服務收入基礎上呈現利潤率。
4 利息支出、稅費、折舊和攤銷前的淨利潤。
5 調整後的EBITDA利潤率包括EBITDA中的非控股權益，並以淨服務收入爲基礎。
6 自由現金流定義爲經營活動現金流減去資本開支，減去固定資產及設備處置所得的款項；自由現金流轉化定義爲自由現金流除以歸屬於AECOm的調整淨利潤。
3
7 積壓代表AECOm被選中的工作總價值，預計將由其合併子公司完成，幷包括合營企業預計執行工作的比例。
8 訂訂單與營業額比率定義爲贏得的美元金額除以在期間內確認的營業額，包括與在未納入合併的合營企業進行的工作相關的營業額。
9 投入資本回報率，即ROIC，反映了持續經營，計算方法是根據公司《G條例》中呈現的調整後淨收益和調整後的利息費用淨額相加，除以作爲平均季度投資資本的定義，即歸屬於股東權益和總債務的和，減去現金及現金等價物的總和。
10 淨槓桿率由財務報表的EBITDA（根據公司2014年10月17日，經修訂的信貸協議中的定義）和公司的負債總額，減去總現金及現金等價物，組成。
11 包括非控制股權扣除項，調整利息費用，無形資產的攤銷，基於持續經營。
關於 AECOM
AECOm（紐約證券交易所：ACM）是全球基礎設施領導者，致力於營造更美好的世界。作爲一家值得信賴的專業服務公司，憑藉深厚的技術能力，我們解決客戶在水、環境、能源、交通和建築方面的複雜挑戰。我們的團隊與公共和私營部門客戶合作，從諮詢、規劃、設計和工程到項目和施工管理，創造創新、可持續和具有彈性的解決方案。 AECOm是一家《財富》500強公司，2024財年的營業收入爲161億美元。欲了解更多信息，請訪問aecom.com。
前瞻性聲明
本次通信中除歷史事實陳述外的所有聲明均屬「前瞻性陳述」，用於聯邦和州證券法，包括任何計劃、戰略和未來業務、盈利能力、戰略價值創造、資本分配策略（包括股票回購）、風險概況和投資策略的陳述，以及任何關於未來經濟狀況或業績的聲明，以及對AECOm未來財務和運營結果的預期。儘管我們認爲我們前瞻性陳述中反映的期望是合理的，但實際結果可能與我們的任何前瞻性陳述中所預測或假設的結果存在重大差異。可能導致我們的實際結果、績效和成就或行業成果與我們的前瞻性陳述中所包含的估計或預測存在重大差異的重要因素包括但不限於：我們的業務是週期性的，容易受到經濟衰退和客戶支出削減的影響；潛在的政府關門或其他資金情況可能導致政府機構修改、減少或終止我們的合同；固定價格合同下的損失；對通過我們的合資企業實施的運營的有限控制；我們的員工或顧問的不當行爲而產生的責任；未能遵守適用於我們業務的法律或法規；保持足夠的保證和財務能力；潛在的高槓杆和無法償還債務和擔保的能力；繼續支付分紅的能力；暴露於不同國家的政治和經濟風險，包括關稅、地緣政治事件和衝突；貨幣匯率和利率波動；留任和招募關鍵技術和管理人員；法律訴訟；不充分的保險覆蓋；環境法規合規和充足核賠償；與我們的訂單後備相關的意外調整和取消；可能未能滿足其法律義務的合作伙伴和第三方；管理養老金成本；AECOm資本房地產開發項目；網絡安全問題、IT中斷和數據隱私；與出售我們的管理服務以及自營風險承包的市政基礎設施、電力建設和石油天然氣業務所涉及的利益和成本相關的風險，包括可能導致這些交易的任何購買調整不利和導致我們應得的任何未來收益低於預期的風險；以及其他可能導致我們的前瞻性陳述與我們向證券交易委員會提交的報告中所列的內容存在重大差異的風險和因素。任何前瞻性陳述均截至本日期發表。我們沒有意圖，也無需承擔更新任何前瞻性陳述的義務。
非依據GAAP制定的財務信息
本新聞稿中包含根據非美國通用會計準則（「GAAP」）以外計算的財務信息。公司認爲，諸如調整後的每股收益（adjusted EPS）、調整後的息稅折舊攤銷前（adjusted EBITDA）、調整後的淨/營業利潤、分段調整後的營業利潤率、調整後的稅率、淨服務收入和自由現金流等非GAAP財務指標能夠從不同角度展示業務結果，因爲公司利用這些信息來評估和管理業務。我們使用調整後的營業利潤、調整後的淨利潤、調整後的EBITDA和調整後的每股收益來排除特定項目的影響，如攤銷費用和稅金，以幫助投資者更好地了解我們的核心業績結果。我們使用自由現金流來展示資本支出後從運營中產生的現金，以維持我們的業務。我們提供淨服務收入（NSR）來排除轉包分包商成本，以便投資者更好地了解我們的運營表現。我們提供分段調整後的營業利潤率以反映我們的美洲和國際板塊的分段運營表現，不包括AECOm Capital。我們提供調整後的稅率以反映調整後收益的稅率。我們還在適當情況下使用貨幣兌換的增長率，通過將當前期結果按可比期間的匯率進行調整計算。
我們的非GAAP披露存在一些侷限性作爲一種分析工具，不應被視爲依據GAAP確定的財務信息的替代品，也不應單獨或作爲對我們依照GAAP報告的結果分析的替代品，也不一定可以與其他公司可能呈現的非GAAP績效指標相媲美。這些非GAAP指標的調和在本次發佈的後方的規則G信息表中可以找到。由於無法確定這些非運營項目以及淨收入的其他調整的不確定性，公司無法調和其非GAAP財務指引和長期財務目標。公司無法就其淨服務收入指引與GAAP收入進行調和，因爲它無法合理預測其轉包收入。
4
AECOM
綜合損益表
（未經審計 - 以千爲單位，除每股數據外）
| 三個月結束 | 十二個月結束 | |||||||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | % 變更 | 九月三十日, 2024 | 九月三十日, 2023 | % 變更 | |||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 4,110,494 | $ | 3,842,385 | 7.0 | % | $ | 16,105,498 | $ | 14,378,461 | 12.0 | % | ||||||||||||
| 營收成本 | 3,816,341 | 3,590,080 | 6.3 | % | 15,021,157 | 13,432,996 | 11.8 | % | ||||||||||||||||
| 毛利 利潤 | 294,153 | 252,305 | 16.6 | % | 1,084,341 | 945,465 | 14.7 | % | ||||||||||||||||
| 合併利益（損失） | 3,959 | 6,866 | (42.3 | )% | 2,124 | (279,352 | ) | (100.8 | )% | |||||||||||||||
| 一般和管理支出 | (43,486 | ) | (40,933 | ) | 6.2 | % | (160,105 | ) | (153,575 | ) | 4.3 | % | ||||||||||||
| 重組成本 | (18,248 | ) | (137,857 | ) | (86.8 | )% | (98,918 | ) | (188,404 | ) | (47.5 | )% | ||||||||||||
| 營業收入 | 236,378 | 80,381 | 194.1 | % | 827,442 | 324,134 | 155.3 | % | ||||||||||||||||
| 其他 收入 | 11,416 | 2,075 | 450.2 | % | 17,570 | 8,357 | 110.2 | % | ||||||||||||||||
| 利息收入 | 15,219 | 15,759 | (3.4 | )% | 58,560 | 40,251 | 45.5 | % | ||||||||||||||||
| 利息 費用 | (45,070 | ) | (41,402 | ) | 8.9 | % | (185,420 | ) | (159,342 | ) | 16.4 | % | ||||||||||||
| 稅前持續經營收入 | 217,943 | 56,813 | 283.6 | % | 718,152 | 213,400 | 236.5 | % | ||||||||||||||||
| 持續經營的稅收支出 | 34,822 | 9,182 | 279.2 | % | 152,900 | 56,052 | 172.8 | % | ||||||||||||||||
| 持續經營業務收入 | 183,121 | 47,631 | 284.5 | % | 565,252 | 157,348 | 259.2 | % | ||||||||||||||||
| 來自停運業務的收入 (損失) | 1 | (7,437 | ) | (100.0 | )% | (104,997 | ) | (57,207 | ) | 83.5 | % | |||||||||||||
| 淨利潤 | 183,122 | 40,194 | 355.6 | % | 460,255 | 100,141 | 359.6 | % | ||||||||||||||||
| 歸屬於非控股利益的淨收入
from continuing operations | (14,737 | ) | (13,700 | ) | 7.6 | % | (59,322 | ) | (43,262 | ) | 37.1 | % | ||||||||||||
| 來自停運業務的歸屬於非控股利益的淨損失(收入) | 4,163 | (1,021 | ) | (507.7 | )% | 1,333 | (1,547 | ) | (186.2 | )% | ||||||||||||||
| 歸屬於非控制權益人的淨收益 | (10,574 | ) | (14,721 | ) | (28.2 | )% | (57,989 | ) | (44,809 | ) | 29.4 | % | ||||||||||||
| 歸屬於AECOm的來自持續業務的淨收入 | 168,384 | 33,931 | 396.3 | % | 505,930 | 114,086 | 343.5 | % | ||||||||||||||||
| 歸屬於AECOm的來自停運業務的淨收入 (損失) | 4,164 | (8,458 | ) | (149.2 | )% | (103,664 | ) | (58,754 | ) | 76.4 | % | |||||||||||||
| 歸屬於AECOM的淨利潤 | $ | 172,548 | $ | 25,473 | 577.4 | % | $ | 402,266 | $ | 55,332 | 627.0 | % | ||||||||||||
| 歸屬於AECOM的淨利潤（虧損） ： | ||||||||||||||||||||||||
| 基本持續經營每股收益 | $ | 1.25 | $ | 0.25 | 400.0 | % | $ | 3.73 | $ | 0.82 | 354.9 | % | ||||||||||||
| 基本已停業每股收益 | 0.04 | (0.07 | ) | (157.1 | )% | (0.76 | ) | (0.42 | ) | 81.0 | % | |||||||||||||
| 基本每股收益 | $ | 1.29 | $ | 0.18 | 616.7 | % | $ | 2.97 | $ | 0.40 | 642.5 | % | ||||||||||||
| 攤薄持續經營每股收益 | $ | 1.25 | $ | 0.24 | 420.8 | % | $ | 3.71 | $ | 0.81 | 358.0 | % | ||||||||||||
| 攤薄已停業每股收益 | 0.03 | (0.06 | ) | (150.0 | )% | (0.76 | ) | (0.42 | ) | 81.0 | % | |||||||||||||
| 每股攤薄收益 | $ | 1.28 | $ | 0.18 | 611.1 | % | $ | 2.95 | $ | 0.39 | 656.4 | % | ||||||||||||
| 加權平均每股股份 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 134,247 | 138,103 | (2.8 | )% | 135,544 | 138,614 | (2.2 | )% | ||||||||||||||||
| 攤薄 | 135,209 | 139,418 | (3.0 | )% | 136,453 | 140,109 | (2.6 | )% | ||||||||||||||||
5
AECOM
資產負債表信息
(未經審計-以千爲單位)
| 2024年9月30日 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | |||||||
| 資產負債表信息: | ||||||||
| 總 現金及現金等價物 | $ | 1,580,877 | $ | 1,260,206 | ||||
| 應收賬款及合同資產 - 淨額 | 4,599,765 | 4,069,504 | ||||||
| 營運資金 | 801,978 | 319,228 | ||||||
| 總 債務，不包括未攤銷的債務發行成本 | 2,539,811 | 2,217,255 | ||||||
| 總資產 | 12,061,669 | 11,233,398 | ||||||
| 總 AECOm股東權益 | 2,184,205 | 2,212,332 | ||||||
6
AECOM
可報告 板塊
(未經審計 - 以千爲單位)
| 美洲 | 國際 | AECOM 資本 |
公司 | 總計 | ||||||||||||||||
| 2024年9月30日止三個月 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,161,547 | $ | 948,422 | $ | 525 | $ | - | $ | 4,110,494 | ||||||||||
| 營收成本 | 2,961,766 | 854,575 | - | - | 3,816,341 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 199,781 | 93,847 | 525 | - | 294,153 | |||||||||||||||
| 合營企業盈利（虧損）權益 | 3,639 | 663 | (343 | ) | - | 3,959 | ||||||||||||||
| 一般和行政費用 | - | - | (2,333 | ) | (41,153 | ) | (43,486 | ) | ||||||||||||
| 重組費用 | - | - | - | (18,248 | ) | (18,248 | ) | |||||||||||||
| 營業（虧損）收入 | $ | 203,420 | $ | 94,510 | $ | (2,151 | ) | $ | (59,401 | ) | $ | 236,378 | ||||||||
| 毛利潤佔營業收入的比例 | 6.3 | % | 9.9 | % | - | - | 7.2 | % | ||||||||||||
| 2023年9月30日結束的九個月中，我們的業務收入爲605.39億美元，比2022年9月30日結束的九個月的577.94億美元增加了2.745億美元，增長了4.8%。按恒定匯率計算，營業收入增長了4.8%。2023年9月30日結束的九個月中，我們約有41.7%，47.5%和10.8%的營業收入來自於美國，歐洲和其他地區。在2023年9月30日結束的九個月中，我們的營業收入中有26.7%或527.3億美元來自於前五大客戶。不斷有新的客戶帳戶加入我們的大型製藥客戶、中型製藥客戶和生物技術客戶組合中。 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 2,936,616 | $ | 905,231 | $ | 538 | $ | - | $ | 3,842,385 | ||||||||||
| 營收成本 | 2,756,041 | 834,039 | - | - | 3,590,080 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 180,575 | 71,192 | 538 | - | 252,305 | |||||||||||||||
| 合資企業中的股權盈利 | 5,612 | 718 | 536 | - | 6,866 | |||||||||||||||
| 一般和行政費用 | - | - | (2,993 | ) | (37,940 | ) | (40,933 | ) | ||||||||||||
| 重組成本 | - | - | - | (137,857 | ) | (137,857 | ) | |||||||||||||
| 營業（虧損）收入 | $ | 186,187 | $ | 71,910 | $ | (1,919 | ) | $ | (175,797 | ) | $ | 80,381 | ||||||||
| 毛利潤佔營業收入的比例 | 6.1 | % | 7.9 | % | - | - | 6.6 | % | ||||||||||||
| 2024年9月30日結束的12個月 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 12,485,687 | $ | 3,618,456 | $ | 1,355 | $ | - | $ | 16,105,498 | ||||||||||
| 營收成本 | 11,726,629 | 3,294,528 | - | - | 15,021,157 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 759,058 | 323,928 | 1,355 | - | 1,084,341 | |||||||||||||||
| 合營企業中的股權盈利（虧損） | 15,505 | 13,510 | (26,891 | ) | - | 2,124 | ||||||||||||||
| 一般和行政費用 | - | - | (15,000 | ) | (145,105 | ) | (160,105 | ) | ||||||||||||
| 重組成本 | - | - | - | (98,918 | ) | (98,918 | ) | |||||||||||||
| 營業（虧損）收入 | $ | 774,563 | $ | 337,438 | $ | (40,536 | ) | $ | (244,023 | ) | $ | 827,442 | ||||||||
| 毛利潤佔營業收入的比例 | 6.1 | % | 9.0 | % | - | - | 6.7 | % | ||||||||||||
| 簽約後訂單 | $ | 8,853,977 | $ | 4,481,765 | $ | - | $ | - | $ | 13,335,742 | ||||||||||
| 已合約訂單 | 8,582,289 | 1,945,012 | - | - | 10,527,301 | |||||||||||||||
| 總訂單 | $ | 17,436,266 | $ | 6,426,777 | $ | - | $ | - | $ | 23,863,043 | ||||||||||
| 總訂單 - 僅設計 | $ | 16,130,139 | $ | 6,426,777 | $ | - | $ | - | $ | 22,556,916 | ||||||||||
| 截至2023年9月30日的十二個月 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 10,975,616 | $ | 3,402,110 | $ | 735 | $ | - | $ | 14,378,461 | ||||||||||
| 營收成本 | 10,275,939 | 3,157,057 | - | - | 13,432,996 | |||||||||||||||
| 毛利潤 | 699,677 | 245,053 | 735 | - | 945,465 | |||||||||||||||
| 合營企業收益（損失）權益 | 14,890 | 9,661 | (303,903 | ) | - | (279,352 | ) | |||||||||||||
| 一般和行政費用 | - | - | (12,598 | ) | (140,977 | ) | (153,575 | ) | ||||||||||||
| 重組成本 | - | - | - | (188,404 | ) | (188,404 | ) | |||||||||||||
| 營業（虧損）收入 | $ | 714,567 | $ | 254,714 | $ | (315,766 | ) | $ | (329,381 | ) | $ | 324,134 | ||||||||
| 毛利潤佔營業收入的比例 | 6.4 | % | 7.2 | % | - | - | 6.6 | % | ||||||||||||
| Contracted backlog | $ | 8,647,795 | $ | 4,173,690 | $ | - | $ | - | $ | 12,821,485 | ||||||||||
| Awarded backlog | 8,241,889 | 2,097,917 | - | - | 10,339,806 | |||||||||||||||
| Total backlog | $ | 16,889,684 | $ | 6,271,607 | $ | - | $ | - | $ | 23,161,291 | ||||||||||
| Total backlog – Design only | $ | 15,163,845 | $ | 6,271,607 | $ | - | $ | - | $ | 21,435,452 | ||||||||||
7
AECOM
Regulation G Information
(以百萬計)
營業收入與淨服務收入（NSR）的調解
| 三個月結束 | 十二個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
| 美洲 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 3,161.5 | $ | 3,246.9 | $ | 2,936.7 | $ | 12,485.7 | $ | 10,975.7 | ||||||||||
| 減少： 轉嫁收入 | 2,104.1 | 2,150.6 | 1,932.2 | 8,281.1 | 7,056.8 | |||||||||||||||
| 淨服務 收入 | $ | 1,057.4 | $ | 1,096.3 | $ | 1,004.5 | $ | 4,204.6 | $ | 3,918.9 | ||||||||||
| 國際 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 948.4 | $ | 904.2 | $ | 905.2 | $ | 3,618.4 | $ | 3,402.1 | ||||||||||
| 減少： 轉嫁收入 | 194.3 | 175.0 | 182.8 | 659.4 | 619.0 | |||||||||||||||
| 淨服務 收入 | $ | 754.1 | $ | 729.2 | $ | 722.4 | $ | 2,959.0 | $ | 2,783.1 | ||||||||||
| 細分 性能（不包括ACAP） | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 4,109.9 | $ | 4,151.1 | $ | 3,841.9 | $ | 16,104.1 | $ | 14,377.8 | ||||||||||
| 減去 轉嫁收入 | 2,298.4 | 2,325.6 | 2,115.0 | 8,940.5 | 7,675.8 | |||||||||||||||
| 淨服務 收入 | $ | 1,811.5 | $ | 1,825.5 | $ | 1,726.9 | $ | 7,163.6 | $ | 6,702.0 | ||||||||||
| 合併 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 4,110.5 | $ | 4,151.2 | $ | 3,842.4 | $ | 16,105.5 | $ | 14,378.5 | ||||||||||
| 減去 轉嫁收入 | 2,298.4 | 2,325.6 | 2,115.0 | 8,940.5 | 7,675.8 | |||||||||||||||
| 淨服務 收入 | $ | 1,812.1 | $ | 1,825.6 | $ | 1,727.4 | $ | 7,165.0 | $ | 6,702.7 | ||||||||||
總債務與淨債務的調解
| 餘額 在: | ||||||||||||
| 2024年9月 | 2024年6月 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 短期 債務 | $ | 3.1 | $ | 2.5 | $ | 3.1 | ||||||
| 長期債務的 當期部分 | 63.8 | 63.6 | 86.4 | |||||||||
| 長期 債務，不包括未攤銷的債務發行成本 | 2,473.0 | 2,475.4 | 2,127.8 | |||||||||
| 總債務 | 2,539.9 | 2,541.5 | 2,217.3 | |||||||||
| 減少： 總現金及現金等價物 | 1,580.9 | 1,644.8 | 1,260.2 | |||||||||
| 淨債務 | $ | 959.0 | $ | 896.7 | $ | 957.1 | ||||||
財務調節 淨現金流由營業活動提供到自由現金流的調節
| 三個月結束 | 十二 個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月
30, 2024 | 6月
30, 2024 | 9月
30日 2023 | 9月
30日 2024 | 9月
30日 2023 | ||||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | $ | 298.8 | $ | 291.3 | $ | 285.2 | $ | 827.5 | $ | 696.0 | ||||||||||
| 資本 開支，淨額 | (24.2 | ) | (18.4 | ) | (22.3 | ) | (119.1 | ) | (105.3 | ) | ||||||||||
| 自由現金流 | $ | 274.6 | $ | 272.9 | $ | 262.9 | $ | 708.4 | $ | 590.7 | ||||||||||
8
AECOM
監管 G 信息
（單位：百萬，除每股數據外）
| 三個月結束 | 十二個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日 2024 | 6月30日 2024 | 9月30日 2023 | 9月30日 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
| 從運營收入到調整後的運營收入到調整後的EBITDA與持有少數權益(NCI)的調整後的EBITDA的和解 | ||||||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 236.3 | $ | 227.5 | $ | 80.3 | $ | 827.4 | $ | 324.1 | ||||||||||
| 非核心 AECOm Capital損失(收入) | 2.2 | (0.2 | ) | 1.9 | 40.5 | 315.8 | ||||||||||||||
| 重組 成本 | 18.3 | 29.0 | 137.9 | 99.0 | 188.4 | |||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 18.7 | 18.5 | |||||||||||||||
| 經營活動調整後收入 | $ | 261.5 | $ | 261.0 | $ | 224.7 | $ | 985.6 | $ | 846.8 | ||||||||||
| 其他 收入 | 11.4 | 1.1 | 2.2 | 17.6 | 8.4 | |||||||||||||||
| 公允價值調整包含在其他收入中 | (8.8 | ) | 1.6 | - | (7.2 | ) | - | |||||||||||||
| 折舊費 | 39.0 | 37.7 | 38.8 | 152.5 | 152.4 | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA，含有非控股 利益（NCI） | $ | 303.1 | $ | 301.4 | $ | 265.7 | $ | 1,148.5 | $ | 1,007.6 | ||||||||||
| 淨利潤 歸屬於NCI，不包括NCI所包含的利息收入的繼續運營 | (13.2 | ) | (15.9 | ) | (13.7 | ) | (53.5 | ) | (43.2 | ) | ||||||||||
| 無形資產攤銷 包含在NCI內 | - | - | (0.1 | ) | (0.2 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||
| 調整後的 EBITDA | $ | 289.9 | $ | 285.5 | $ | 251.9 | $ | 1,094.8 | $ | 963.9 | ||||||||||
| 調節從持續運營中 在稅前所得到的收入，調整爲調整後的從持續運營中在稅前所得到收入 | ||||||||||||||||||||
| 持續經營的收入 在稅前 | $ | 218.0 | $ | 192.9 | $ | 56.8 | $ | 718.2 | $ | 213.4 | ||||||||||
| 非核心 AECOm資本損失（收入） | 2.2 | (0.2 | ) | 1.9 | 40.5 | 315.8 | ||||||||||||||
| 其他收入中包括的公允價值調整 | (9.2 | ) | 1.6 | - | (7.6 | ) | - | |||||||||||||
| 重組成本 | 18.2 | 29.0 | 137.9 | 98.9 | 188.4 | |||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 18.7 | 18.5 | |||||||||||||||
| 利息費用中的融資費用 | 1.2 | 7.0 | 1.2 | 10.7 | 4.8 | |||||||||||||||
| 稅前繼續經營調整後的調整收入 | $ | 235.1 | $ | 235.0 | $ | 202.4 | $ | 879.4 | $ | 740.9 | ||||||||||
| 調整後繼續經營收入稅收的收入調解 | ||||||||||||||||||||
| 繼續的所得稅費用 | $ | 34.9 | $ | 46.1 | $ | 9.2 | $ | 153.0 | $ | 56.1 | ||||||||||
| 上述調整的稅收影響(1) | 2.3 | 11.6 | 38.4 | 38.3 | 142.3 | |||||||||||||||
| 估值 津貼和其他僅涉稅項目 | 10.9 | 0.8 | - | 11.7 | (20.8 | ) | ||||||||||||||
| 調整後 用於持續經營的所得稅費用 | $ | 48.1 | $ | 58.5 | $ | 47.6 | $ | 203.0 | $ | 177.6 | ||||||||||
(1) 在期間內調整所得稅，以排除上述稅前調整對我們有效稅率的影響
| 將歸屬於非控股權益 (NCI)的持續經營淨利潤與調整後歸屬於非控股 權益的持續經營淨利潤進行對比 | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於 非控股權益的持續經營淨利潤 | $ | (14.7 | ) | $ | (17.4 | ) | $ | (13.7 | ) | $ | (59.3 | ) | $ | (43.2 | ) | |||||
| 攤銷 的無形資產包含在NCI中 | - | - | (0.1 | ) | (0.2 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||
| 調整後 歸屬於非控股權益的持續經營淨收益 | $ | (14.7 | ) | $ | (17.4 | ) | $ | (13.8 | ) | $ | (59.5 | ) | $ | (43.7 | ) |
9
AECOM
法規 G 信息
(以 百萬爲單位，除每股數據外)
| 三個月結束 | 十二 個月結束 | |||||||||||||||||||
| 九月
30, 2024 | 六月
30, 2024 | 九月
30, 2023 | 九月
30, 2024 | 9月30日 2023 | ||||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於AECOm的持續業務調整後的淨利潤 | ||||||||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於AECOm的持續業務 | $ | 168.4 | $ | 129.4 | $ | 33.9 | $ | 505.9 | $ | 114.1 | ||||||||||
| 非核心AECOm資本損益（收入），扣除NCI | 2.2 | (0.2 | ) | 1.9 | 40.5 | 315.8 | ||||||||||||||
| 包含在其他收入中的公允價值調整 | (9.2 | ) | 1.6 | - | (7.6 | ) | - | |||||||||||||
| 重組成本 | 18.3 | 29.0 | 137.9 | 99.0 | 188.4 | |||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 18.7 | 18.5 | |||||||||||||||
| 財務費用中的融資費用 | 1.2 | 7.0 | 1.2 | 10.7 | 4.8 | |||||||||||||||
| 上述調整的稅收影響(1) | (2.4 | ) | (11.6 | ) | (38.4 | ) | (38.4 | ) | (142.3 | ) | ||||||||||
| 評估津貼和其他僅涉及稅收的項目 | (10.9 | ) | (0.8 | ) | - | (11.7 | ) | 20.8 | ||||||||||||
| 包括在新華保險(NCI)中的無形資產的攤銷 | - | - | (0.1 | ) | (0.2 | ) | (0.5 | ) | ||||||||||||
| 從持續運營中歸屬於AECOm的調整後淨利潤 | $ | 172.3 | $ | 159.1 | $ | 141.0 | $ | 616.9 | $ | 519.6 | ||||||||||
(1) 調整該時期的所得稅，以排除上述稅前調整對我們有效稅率的影響。
| 從持續運營中歸屬於AECOm的每股攤薄收益到調整後的每股攤薄淨利潤的調解 | ||||||||||||||||||||
| 從持續運營中歸屬於AECOm的淨利潤 - 每股攤薄收益 | $ | 1.25 | $ | 0.95 | $ | 0.24 | $ | 3.71 | $ | 0.81 | ||||||||||
| 每股稀釋調整： | ||||||||||||||||||||
| 非核心 AECOm資本虧損，扣除NCI | 0.02 | - | 0.01 | 0.30 | 2.26 | |||||||||||||||
| 公允價值 調整包含在其他收入中 | (0.07 | ) | 0.01 | - | (0.06 | ) | - | |||||||||||||
| 重組 成本 | 0.14 | 0.21 | 0.99 | 0.73 | 1.34 | |||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.14 | 0.13 | |||||||||||||||
| 融資 費用包括在利息費用中 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | |||||||||||||||
| 上述調整 的稅收影響(1) | (0.03 | ) | (0.08 | ) | (0.27 | ) | (0.28 | ) | (1.01 | ) | ||||||||||
| 估值 準備金和其他僅稅務項目 | (0.08 | ) | (0.01 | ) | - | (0.09 | ) | 0.15 | ||||||||||||
| 調整後淨利潤 歸屬於AECOm繼續經營的每股攤薄 | $ | 1.27 | $ | 1.16 | $ | 1.01 | $ | 4.52 | $ | 3.71 | ||||||||||
| 基本加權平均股本 | 134.2 | 136.0 | 138.1 | 135.5 | 138.6 | |||||||||||||||
| 稀釋加權平均股本 | 135.2 | 136.8 | 139.4 | 136.5 | 140.1 |
(1) 調整所得稅以排除上述稅前調整對實際稅率的影響。
| 淨利潤歸屬於AECOm持續經營活動調整後EBITDA | ||||||||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於AECOM持續經營活動 | $ | 168.4 | $ | 129.4 | $ | 33.9 | $ | 505.9 | $ | 114.1 | ||||||||||
| 所得稅費用 | 34.9 | 46.1 | 9.2 | 153.0 | 56.1 | |||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 45.0 | 46.4 | 44.6 | 178.7 | 175.1 | |||||||||||||||
| 利息淨收入，扣除新華保險 | (13.7 | ) | (14.3 | ) | (15.8 | ) | (52.8 | ) | (40.3 | ) | ||||||||||
| 利息 費用 | 45.0 | 51.4 | 41.4 | 185.4 | 159.4 | |||||||||||||||
| 攤銷 銀行費用包括利息支出 | (1.3 | ) | (4.0 | ) | (1.2 | ) | (7.7 | ) | (4.8 | ) | ||||||||||
| 非核心 AECOm的資本損失（收入），淨額應new益保險 | 2.2 | (0.2 | ) | 1.9 | 40.5 | 315.8 | ||||||||||||||
| 公允價值 調整包括在其他收入中 | (8.9 | ) | 1.7 | - | (7.2 | ) | - | |||||||||||||
| 重組 成本 | 18.3 | 29.0 | 137.9 | 99.0 | 188.5 | |||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 289.9 | $ | 285.5 | $ | 251.9 | $ | 1,094.8 | $ | 963.9 |
10
AECOM
G規則信息
（單位：百萬，除每股數據外）
| 三個月結束 | 十二個月結束 | |||||||||||||||||||
| 9月30日， 2024 | 6月30日， 2024 | 9月30日， 2023 | 9月30日， 2024 | 9月30日， 2023 | ||||||||||||||||
| 業務利潤調節 從營業額到調整後的營業利潤 | ||||||||||||||||||||
| 美洲板塊: | ||||||||||||||||||||
| 板塊 營業利潤 | $ | 203.4 | $ | 207.4 | $ | 186.2 | $ | 774.6 | $ | 714.6 | ||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 17.3 | 17.3 | |||||||||||||||
| 調整後 板塊營業利潤 | $ | 207.7 | $ | 211.8 | $ | 190.5 | $ | 791.9 | $ | 731.9 | ||||||||||
| 國際業務部門: | ||||||||||||||||||||
| 板塊 營業利潤 | $ | 94.5 | $ | 84.6 | $ | 71.9 | $ | 337.4 | $ | 254.7 | ||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | |||||||||||||||
| 調整後的業務部門利潤 | $ | 94.9 | $ | 84.9 | $ | 72.2 | $ | 338.8 | $ | 255.9 | ||||||||||
| 業績板塊（不包括ACAP和G&A）： | ||||||||||||||||||||
| 業務部門運營收入 | $ | 297.9 | $ | 292.0 | $ | 258.1 | $ | 1,112.0 | $ | 969.3 | ||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 18.7 | 18.5 | |||||||||||||||
| 調整後的業務部門利潤 | $ | 302.6 | $ | 296.7 | $ | 262.7 | $ | 1,130.7 | $ | 987.8 | ||||||||||
| 基於調整後的EPS指導的FY2025 GAAP每股收益指導 | ||||
| (所有數字均爲近似值) | 2025財年結束 | |||
| GAAP EPS指導 | $4.96 至 $5.16 | |||
| 調整後的每股收益不包括： | ||||
| 無形資產的攤銷 | $0.01 | |||
| 攤銷 推遲融資費用 | $0.04 | |||
| 稅收 上述項目的影響 | ($0.01) | |||
| 調整 EPS 指引 | $5.00 至 $5.20 | |||
| 根據調整後的EBITDA指引，2025財年淨利潤指引 | ||||
| （單位：百萬，所有數字均爲近似值） | 2025財年年底 | |||
| 持續經營的GAAP淨利潤指引 | $724 到 $743 | |||
| 歸屬持有人淨利潤中的非控股權益持續經營 | （-$60）到（-$50） | |||
| AECOm 歸屬持有人淨利潤持續經營 | $664 至 $693 | |||
| 從持續經營活動中排除的AECOm的調整淨利潤 | ||||
| 無形資產的攤銷 | $2 | |||
| 攤銷遞延融資費用 | $5 | |||
| 上述項目的稅收影響 | ($1) 至 ($2) | |||
| AECOm的持續經營活動調整淨利潤 | $670 至 $698 | |||
| 調整後的EBITDA不包括: | ||||
| 折舊費 | $160 | |||
| 調整後利息支出淨額 | $129 | |||
| 稅收費用，包括上述項目的稅收影響 | $211到$223 | |||
| 調整後EBITDA指引 | $1,170到$1,210 | |||
| 注意：表格中的差異是由四捨五入造成的。 | ||||
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AECOM
G法規信息
| 2025財年GAAP利息支出 依據調整後的利息支出指導 | ||||
| (以 百萬計，所有數字均爲逼近值) | 財政 2025年年底 | |||
| GAAP利息支出指導 | $169 | |||
| 利息支出中的金融費用 | ($5) | |||
| 利息 收入，淨額(排除NHN) | ($35) | |||
| 調整後的淨利息支出指南 | $129 | |||
| 基於調整後所得稅指南的FY2025總帳所得稅指南 | ||||
| （以百萬計，所有數字均爲近似值） | 2025財年結束 | |||
| 總賬所得稅費用指南 | $210至$221 | |||
| 調整項目的稅效 | $1至$2 | |||
| 調整後所得稅費指導 | 211至223美元 | |||
| 備註：表格中的差異是由四捨五入引起的。 | ||||
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