6-K 1 zk2432354.htm 6-K

証券取引委員会
ワシントンDC 20549
          
中間報告書の提出書類


規則13a-16または15d-16に基づく外国民間発行者の報告書
フォーム20-F ☒    フォーム40-F ☐

2024年11月のために

tatテクノロジーズ株式会社。
(登録者の名称)

イスラエル、ネタニア、ハメラハ 5、4250407
(主な経営本部の住所)

20-Fフォーム□20-Fフォーム x

フォーム20-F ☒ フォーム40-F ☐

規則S-T第101(b)(1)によって許可される紙でForm 6-Kを提出する場合は、チェックマークで示してください。 ☐

規則S-T第101(b)(7)によって許可される紙でForm 6-Kを提出する場合は、チェックマークで示してください。 ☐

このフォームに含まれる情報を提供することによって、登録者が1934年の証券取引法第12g3-2(b)に基づき、委員会に情報を提供しているかどうかをチェックマークで示してください。

はい ☐　　　いいえ ☒

「はい」と記入されている場合、ルール12g3-2（b）に関連して登録者に割り当てられたファイル番号を以下に示します：82- ____________


tatテクノロジーズ株式会社

6-kのアイテム

1.
2024年11月18日付プレスリリース：tatテクノロジーズ株式会社、2024年第3四半期の結果を報告。

2

アイテム1

プレスリリース
出典：tatテクノロジーズ株式会社

tatテクノロジーズ、売上高を35%増加させ、当期純利益を33%増加、調整後
2024年第3四半期のEBITDAが70%増加

会社は8th 連続して売上が拡大した四半期

会社は財務結果をレビューし、ビジネスアップデートを提供するウェブキャストを開催します

イスラエル、ネタニヤ、2024年11月18日 - tatテクノロジーズ株式会社（ナスダック：TATt - ニュース）（「TAT」または「会社」）、商業および軍事航空宇宙産業および地上防衛産業に製品とサービスを提供するリーディングプロバイダーが、2024年9月30日終了の3か月および9か月間の未監査結果を本日報告しました（Q3’24）。

2024年第3四半期及び最初の9か月の財務ハイライト：

•
売上高は35.2%増加しました 2023年第3四半期の2990万ドルに対して、2024年第3四半期は4050万ドルに増加しました。年初来の売上高は8200万ドルに対して、11110万ドルに36%増加しました。
 
•
粗利益は45.9%増加しました 2023年第3四半期の580万ドル（売上高の19.4%）に対し、2024年第3四半期は850万ドル（売上高の21%）に増加しました。年初来の粗利益は1550万ドル（売上高の18.9%）に対し、2350万ドル（売上高の21.2%）に51.8%増加しました。

•
当期純利益は33%増加しました 2023年第3四半期の220万ドル（希薄化後1株あたり0.24ドル）に対し、2024年第3四半期は290万ドル（希薄化後1株あたり0.26ドル）に増加しました。2024年9月30日に終了した9ヶ月間で、当期純利益は430万ドル（希薄化後1株あたり0.47ドル）に対し、760万ドル（希薄化後1株あたり0.69ドル）に77%増加しました。

•
調整後EBITDAは70%増加しました 2023年第3四半期の300万ドルに対し、2024年第3四半期の調整後EBITDAは510万ドルに増加しました。2024年9月30日に終了した9ヶ月間の調整後EBITDAは、2023年9月30日に終了した9ヶ月間の770万ドルに対して、1310万ドルに70%増加しました。
 
•
営業キャッシュ・フロー 2024年第3四半期のキャッシュフローは、2023年第3四半期のマイナス370万ドルに対し、プラス280万ドルでした。2024年9月30日締切の9か月間では、営業からのキャッシュフローはマイナス490万ドルで、2023年9月30日締切の9か月間ではプラス50万ドルでした。
 
•
2024年第3四半期に、会社は資本市場から990万ドルのシェアを調達しました。
 
tatテクノロジーズのCEO兼社長であるイガル・ザミール氏はコメントしました。「TAtは、長期契約の実行と新規顧客の獲得を行った結果、第3四半期において記録的な売上高と利益を上げました。我々のスケールの拡大、継続的な運営効率の向上、そして粗利益率の160ベーシスポイントの拡大により、当期純利益は33%改善され、調整後EBITDAは70%改善されました。」

「来年に目を向けると、我々の製品とサービスの需要が引き続き増加しているのが見えます。注文とLTAのバックログは42300万ドルに増加しました」とザミール氏は続けました。「APUおよび着陸装置の部品供給は引き続き困難です。我々は顧客をより良くサポートできるように、部品在庫を増やす準備をしています。また、顧客の利益のために、より良い利益率と迅速な納品時間を実現するための内部プロセスの改善にも非常に注力しています。2025年への展望は楽観的です。」

3

投資家電話情報

tatテクノロジーズは、2024年11月19日火曜日の午前8時15分ETに財務結果をレビューし、ビジネスの最新情報を提供するウェブキャストを開催します。関心のある投資家は、ウェブキャストの登録を行うことができます。 https://shorturl.at/jHNWV または、会社のウェブサイトの投資家向け情報セクションを訪問してください。 https://tat-technologies.com/investors/.

非米国会計基準財務指標

GAAPに基づいて提示された連結財務諸表を補足するために、当社は調整後EBITDAも提示します。調整は、会社のGAAP結果を管理および投資家が会社の基盤となる運営結果、傾向、パフォーマンスをより完全に理解するための意図を持って行われます。調整後EBITDAは、関連会社の結果に対する会社の持分、株式報酬、所得税、金融（費用）収入、純金額、および減価償却と償却の影響を除外した当期純利益として計算されます。しかし、調整後EBITDAは、期間の当期純利益や営業利益の代替として考慮されるべきではなく、会社の歴史的な営業結果を示すものでもなく、将来の潜在的な結果を予測するためのものでもありません。調整後EBITDAは一般に認められた会計原則に基づく財務パフォーマンスの指標ではなく、他の同様の名称の指標と比較できない場合があります。調整後EBITDAの調整は、以下のページ13に記載されています。

tatテクノロジーズについて
 
tatテクノロジーズ社は、商業用および軍事用航空宇宙および陸上防衛産業へのサービスと製品の主要な提供者です。tatは以下の4つのセグメントで運営されています。 (i) Gedera施設を通じた熱交換ソリューションと航空関連アクセサリーのオリジナル機器製造（"OEM"）、 (ii) Limco子会社を通じた熱交換部品のMROサービスおよび熱交換ソリューションのOEM、 (iii) Piedmont子会社を通じた航空部品のMROサービス、 (iv) Turbochrome子会社を通じたジェットエンジン部品のオーバーホールとコーティング。tatの主要株主はFIMIプライベートエクイティファンドです。

TATの熱交換ソリューションおよび航空関連アクセサリーのOEMにおける活動は、主に以下を含みます。(i) 商業、軍事、ビジネス航空機に搭載される機械および電子システムで使用される熱交換器やオイル/燃料油圧熱交換器などの広範囲な熱交換ソリューションの設計、開発、製造、(ii) 航空機および地上用途に搭載された環境制御および電力電子冷却システム、(iii) ポンプ、バルブ、タービンパワーユニットなどのさまざまな他の機械航空機アクセサリーおよびシステム。

TATの熱交換部品のMROサービスおよび熱交換ソリューションのOEMに関する活動は、主に熱交換部品のMROと、より少ない程度で熱交換ソリューションの製造を含みます。TATのLimco子会社は、FAA認定の修理ステーションを運営しており、航空会社、航空貨物運送業者、整備サービスセンター、軍事産業向けに熱交換MROサービスを提供しています。

4
TATの航空機部品のMROサービスに関する活動は、APU、着陸装置およびその他の航空機部品のMROを含みます。TATのPiedmont子会社は、FAA認定の修理ステーションを運営しており、航空会社、航空貨物運送業者、整備サービスセンター、軍事産業向けに航空機部品のMROサービスを提供しています。

TATのジェットエンジン部品のオーバーホールとコーティングに関する活動は、タービンベーンやブレード、ファンブレード、変数入口誘導翼およびアフターバーナーフラップを含むジェットエンジン部品のオーバーホールとコーティングを含みます。

TAtテクノロジーズ株式会社の詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください:
www.tat-technologies.com

連絡先:
Eran Yunger氏
IR責任者
erany@tat-technologies.com

将来予測に関する安全保障

このプレスリリースには、将来の運営結果に関する可能性のあるまたは仮定的な声明を含む、将来の見通しに関する声明が含まれています。これらの声明は、1995年の証券訴訟改革法に基づくセーフハーバーの目的で、ここに「将来の見通しに関する声明」として特定されています。これらの将来の見通しに関する声明には、我々の結果が経営陣の現在の期待から実質的に異なる可能性があるリスクと不確実性が含まれています。実際の結果およびパフォーマンスは、航空業界の一般的なビジネス状況、我々のサービスおよび製品に対する需要の変化、注文のタイミングおよび数量またはキャンセル、当社の運営に使用される部品の価格および供給の継続性、以前の支配株主によって保有されている当社の株式の売却に際して発生するコントロールの変更、及び証券取引委員会への当社の提出物に時折詳述されるその他のリスクを含むが、これに限らない、我々が運営を実行中に直面する他のリスクにも影響を受ける可能性があります。これらの文書には、実際の結果が我々の予測または将来の見通しに関する声明に含まれているものとは実質的に異なる原因となる他の重要な要因が含まれ、特定されています。株主およびその他の読者は、これらの将来の見通しに関する声明に対して過度の信頼を置かないように警告されています。これらの声明は、発表された日付にのみ言及されます。我々は、将来の見通しに関する任何の声明を公に更新または修正する義務を負いません。
 
5

$

簡易連結貸借対照表
(千単位で)

 
9月30日,
    
12月31日、
  
   
2024
    
2023
  
   
(未監査)
    
(監査済み)
  
資産
            
流動資産：
            
現金及び現金同等物
  
$
8,570
    
$
15,979
  
売掛金は、2024年9月30日および2023年12月31日現在の信用損失引当金$345を差し引いた値です。
    
29,693
      
20,009
  
制限付入金
    
-
      
661
  
その他の流動資産および前払費用
    
7,269
      
6,397
  
在庫
    
61,875
      
51,280
  
                 
流動資産合計
    
107,407
      
94,326
  
                 
長期資産:                
 制限された入金
    
298
      
302
  
 関連会社への投資
    
2,890
      
2,168
  
老後生活に関する従業員権利に基づく資金
    
652
      
664
  
繰延税金
    
1,085
      
994
  
無形資産、純
    
1,620
      
1,823
  
有形固定資産（預設値除く）
    
41,108
      
42,554
  
運用リース資産取得権
    
2,627
      
2,746
  
                 
非流動資産合計
    
50,280
      
51,251
  
                 
総資産
  
$
157,687
    
$
145,577
  
                 
負債および純資産
                
                 
流動負債:
                
長期ローンの流動部分
  
$
2,089
    
$
2,200
  
短期借入金
    
2,623
      
12,138
  
支払い予定の勘定
    
12,904
      
9,988
  
未払費用その他
    
16,617
      
13,952
  
オペレーティングリース負債
    
1,127
      
1,033
  
                 
合計流動負債
    
35,360
      
39,311
  
                 
Total liabilities and shareholders' equity
                
   長期貸付
    
11,383
      
12,886
  
$
    
953
      
1,000
  
オペレーティングリース負債
    
1,489
      
1,697
  
                 
非流動負債の合計
    
13,825
      
15,583
  
                 
総負債
  
$
49,185
    
$
54,894
  
                 
株式資本：
                
                 
資本金
    
-
      
3,140
  
換算差異等準備金
    
121
      
-
  
追加出資資本
    
89,608
      
76,335
  
取得原価法による自己株式
    
(2,088
)
    
(2,088
)
累積その他の包括利益
    
-
      
27
  
利益剰余金
    
20,861
      
13,269
  
株主資本の合計
    
108,502
      
90,683
  
                 
負債及び株主資本の合計
  
$
157,687
    
$
145,577
  

6
$
 
損益計算書要約（未監査）
 （千単位、シェアおよび一株あたりデータを除く）

   
終了した3ヶ月
    
終了した9か月
    
終了した年
  
   
9月30日,
    
12月31日、
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
    
2023
  
   
（未確定）
    
（未確定）
    
（未確定）
    
（未確定）
    
（監査済）
  
                               
収益：
                              
製品
  
$
12,164
    
$
10,003
    
$
35,831
    
$
25,461
    
$
35,241
  
サービス
    
28,295
      
19,932
      
75,241
      
56,496
      
78,553
  
     
40,459
      
29,935
      
111,072
      
81,957
      
113,794
  
                                         
売上高のコスト（純額）:
                                        
製品
    
8,535
      
7,550
      
25,194
      
19,372
      
30,517
  
サービス
    
23,443
      
16,571
      
62,347
      
47,086
      
60,809
  
     
31,978
      
24,121
      
87,541
      
66,458
      
91,326
  
粗利益
    
8,481
      
5,814
      
23,531
      
15,499
      
22,468
  
                                         
営業費用:
                                        
研究開発純額
    
326
      
194
      
946
      
450
      
715
  
販売およびマーケティング、当期純利益
    
1,994
      
1,350
      
5,647
      
3,807
      
5,523
  
一般および管理、純額
    
2,715
      
2,547
      
8,940
      
7,482
      
10,588
  
その他の収入
    
-
      
(37
)
    
(390
)
    
(478
)
    
(433
)
     
5,035
      
4,054
      
15,143
      
11,261
      
16,393
  
                                         
営業利益
    
3,446
      
1,760
      
8,388
      
4,238
      
6,075
  
                                         
利息費用
    
(420
)
    
(408
)
    
(1,183
)
    
(1,214
)
    
(1,683
)
Year ended
    
(315
)
    
283
      
(308
)
    
433
      
353
  
June 30,
    
2,711
      
1,635
      
6,897
      
3,457
      
4,745
  
                                         
$
    
15
      
(390
)
    
(94
)
    
(479
)
    
576
  
                                         
$
    
2,696
      
2,025
      
6,991
      
3,936
      
4,169
  
                                         
関連会社の持分法による投資利益のシェア
    
169
      
126
      
601
      
347
      
503
  
                                         
純利益
  
$
2,865
    
$
2,151
    
$
7,592
    
$
4,283
    
$
4,672
  

$
                              
                               
1株当たり当期純利益
  
$
0.27
    
$
0.24
    
$
0.73
    
$
0.48
    
$
0.52
  
Accumulated
  
$
0.26
    
$
0.24
    
$
0.69
    
$
0.47
    
$
0.51
  
                                         
発行済株式平均数
                                        
基本
    
10,609,867
      
8,929,332
      
10,462,012
      
8,929,332
      
8,961,689
  
希薄化後
    
10,829,749
      
9,134,476
      
11,055,263
      
9,134,476
      
9,084,022
  

7
$

包括利益に関する連結財務諸表
(千単位で)

   
終了した3ヶ月
    
終了した9か月
    
終了した年
  
   
9月30日,
    
12月31日、
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
    
2023
  
   
（未確定）
    
（未確定）
    
（未確定）
    
（未確定）
    
（監査済）
  
                               
当期純利益
  
$
2,865
    
$
2,151
    
$
7,592
    
$
4,283
    
$
4,672
  
その他包括利益（損失）合計
                                        
外国通貨換算調整の変更
    
(43
)
    
-
      
121
      
-
      
-
  
デリバティブからの未実現の損益
    
-
      
(24
)
    
(27
)
    
2
      
53
  
                                         
包括的利益合計
  
$
2,822
    
$
2,149
    
$
7,686
    
$
4,285
    
$
4,725
  
8

$
 
株主資本の総合計算表
（千ドル単位、株式データを除く）

   
資本金
                
蓄積
                    
   
退職時従業員権利に関するファンドの変動
    
金額
    
追加出資資本
    
換算差異等準備金
    
その他包括利益（損失）
    
自己株式
    
利益剰余金
    
企業の総資産
  
                                                 
2022年12月31日の残高
    
9,186,019
    
$
2,842
    
$
66,245
      
-
    
$
(26
)
  
$
(2,088
)
  
$
8,597
    
$
75,570
  
      未払い費用及びその他の増加（減少）
                                                                
包括損失
    
-
      
-
      
-
              
53
      
-
      
4,672
      
4,725
  
Exercise of options
    
32,466
      
8
      
157
              
-
      
-
      
-
      
165
  
発行コスト$141を差し引いた普通株式の発行
    
1,158,600
      
290
      
9,774
              
-
      
-
      
-
      
10,064
  
株式報酬
    
-
      
-
      
159
              
-
      
-
      
-
      
159
  
2023年12月31日の残高
    
10,377,085
    
$
3,140
    
$
76,335
      
-
    
$
27
    
$
(2,088
)
  
$
13,269
    
$
90,683
  
2024年9月30日終了時点の変更（未監査）:
                                                                
Proceeds from issuance of common shares, net
                            
121
      
(27
)
    
-
      
7,592
      
7,686
  
Exercise of options
    
84,006
      
12
      
(12
)
    
-
      
-
      
-
      
-
      
-
  
価値ごとのシェアの取消
            
(3,152
)
    
3,152
      
-
      
-
      
-
      
-
      
-
  
発行コスト152ドルを差し引いた普通株の発行
    
673,340
      
-
      
9,923
      
-
      
-
      
-
      
-
      
9,923
  
株式報酬
    
-
      
-
      
210
                              
-
      
210
  
2024年9月30日の残高（未監査）
    
11,134,431
      
-
    
$
89,608
    
$
121
      
-
    
$
(2,088
)
  
$
20,861
    
$
108,502
  

9
$
 
現金フローの要約連結貸借対照表
(千単位で)

   
終了した3ヶ月
    
終了した9か月
    
終了した年
  
   
9月30日,
    
12月31日、
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
    
2023
  
   
（未確定）
    
（未確定）
    
（未確定）
    
（未確定）
    
（監査済）
  
営業活動からのキャッシュ・フロー:
                              
当期純利益
  
$
2,865
    
$
2,151
    
$
7,592
    
$
4,283
    
$
4,672
  
当期純利益を当期に提供された(使用された)キャッシュに調整する項目:
                                        
                                         
減価償却および償却
    
1,514
      
1,099
      
4,319
      
3,040
      
4,710
  
金融費用（収益）、純額
    
-
      
-
      
22
      
-
      
(9
)
Depreciation and amortization
    
(8
)
    
22
      
12
      
119
      
116
  
Share based compensation
    
4
      
(1
)
    
5
      
(7
)
    
22
  
現金以外のファイナンス（収入）費用
    
217
      
(254
)
    
(271
)
    
(502
)
    
(172
)
再構築費用引当金の減少
    
-
      
(15
)
    
(63
)
    
(105
)
    
(126
)
貸倒引当金の変化
    
(40
)
    
(83
)
    
-
      
(88
)
    
(182
)
関連会社の結果に対するシェア
    
(170
)
    
(126
)
    
(601
)
    
(347
)
    
(503
)
株式報酬
    
21
      
8
      
210
      
129
      
159
  
$
    
(45
)
    
(28
)
    
(47
)
    
(155
)
    
(148
)
SIGNATURE
    
-
      
(43
)
    
(355
)
    
(529
)
    
(530
)
繰延税金、純額
    
12
      
(388
)
    
(91
)
    
(464
)
    
235
  
営業資産および負債の変動:
                                       
取引先売掛金の増加
    
(3,456
)
    
(4,051
)
    
(9,706
)
    
(2,927
)
    
(4,205
)
その他の流動資産及び前払費用の減少（増加）
    
(547
)
    
(23
)
    
(872
)
    
1,416
      
(341
)
在庫の増加
    
(5,112
)
    
(4,450
)
    
(10,655
)
    
(4,734
)
    
(5,400
)
取引先買掛金の増加（減少）
    
3,825
      
480
      
2,916
      
(1,675
)
    
(245
)
    未払い費用及びその他の増加
    
3,710
      
1,976
      
2,728
      
3,039
      
4,202
  
営業活動に使用された現金
  
$
2,790
    
$
(3,726
)
  
$
(4,857
)
  
$
493
    
$
2,255
  
                                         
投資活動からのキャッシュフロー:
                                        
不動産や設備の売却による受け取り金額
    
-
      
37
      
1,306
      
1,972
      
2,002
  
有形固定資産の購入
    
(1,621
)
    
(569
)
    
(3,588
)
    
(3,024
)
    
(5,102
)
無形資産の購入
    
-
      
-
      
-
      
-
      
(479
)
投資活動による純現金提供（使用）
  
$
(1,621
)
  
$
(532
)
  
$
(2,282
)
  
$
(1,052
)
  
$
(3,579
)
                                         
財務活動からのキャッシュフロー:
                                        
長期ローンの返済
    
(504
)
    
(461
)
    
(1,454
)
    
(1,307
)
    
(1,701
)
銀行からの短期信用の純変動
    
(10,072
)
    
1,000
      
(9,404
)
    
1,000
      
1,000
  
受け取った長期ローンの収入
    
-
      
249
      
-
      
249
      
712
  
普通株式の発行
    
-
      
-
      
12
      
-
      
-
  
普通株式の発行収入、純
    
9,923
      
-
      
9,923
      
-
      
10,064
  
オプションの行使
    
-
      
-
      
(12
)
    
165
      
165
  
財務活動からのキャッシュフロー
  
$
(653
)
  
$
788
    
$
(935
)
  
$
107
    
$
10,240
  
                                         
現金及び現金同等物の純増減
    
516
      
(3,470
)
    
(8,074
)
    
(452
)
    
8,916
  
期初の現金及び現金同等物および制限付き現金
    
8,352
      
11,044
      
16,942
      
8,026
      
8,026
  
期末の現金及び現金同等物および制限付き現金
  
$
8,868
    
$
7,574
    
$
8,868
    
$
7,574
    
$
16,942
  
                               
現金流を伴わない投資活動に関する補足情報：
                              
                               
運用リース使用権資産及び運用リース負債の追加
    
228
      
-
      
818
      
-
      
1,345
  
在庫から不動産、設備及び機器への再分類
    
-
      
-
      
60
      
-
      
68
  
キャッシュフロー情報の補足開示:
                                        
                                         
支払利息
    
(437
)
    
(373
)
    
(1,289
)
    
(1,071
)
    
(1,438
)

10
$
 
 当期純利益から調整後EBITDA（非GAAP）への調整 （未検査）
(千単位で)

   
終了した3ヶ月
    
終了した9か月
    
終了した年
  
   
9月30日,
    
9月30日,
    
12月31日、
  
   
2024
    
2023
    
2024
    
2023
    
2023
  
                               
当期純利益（損失）
  
$
2,865
    
$
2,151
    
$
7,592
    
$
4,283
    
$
4,672
  
調整：
                                        
結果のシェアと株式の販売
                                        
関連会社への投資
    
(169
)
    
(126
)
    
(601
)
    
(347
)
    
(503
)
$
    
15
      
(390
)
    
(94
)
    
(480
)
    
576
  
財務費用（収益）、純額
    
735
      
125
      
1,491
      
781
      
1,330
  
減価償却および償却
    
1,565
      
1,240
      
4,463
      
3,381
      
4,902
  
株式報酬
    
112
      
9
      
299
      
129
      
159
  
調整後EBITDA
  
$
5,123
    
$
3,009
    
$
13,150
    
$
7,747
    
$
11,136
  

11
署名

1934年証券取引法の要件に基づき、申請人はここに代理人によって適切に署名された本報告書に署名するように求められました。

 
tatテクノロジーズ株式会社。
  
    (登録業者)  
       

By:
/s/ エフド・ベン＝ヤイル  
    エフード・ベン・ヤイル  
    最高財務責任者  
       
日付: 2024年11月18日

12