EX-99.1 2 exhibit99-1.htm EXHIBIT 99.1 Medicus Pharma Ltd.: 附件99.1 - 由newsfilecorp.com提交

附件 99.1

MEDICUS PHARMA LTD. 公布美国初次公开发售定价为400万美元
在美国的公开发售

加拿大安大略省多伦多及美国宾夕法尼亚州费城 - 2024年11月13日 - Medicus Pharma Ltd（纳斯达克：MDCX，tsxv：MDCX）（以下称「本公司」）今日宣布其在美国的初次公开发售定价为970,000个单位，每个单位的价格为4.125美元。每个单位包括一股本公司的普通股及一份购买一股普通股的warrants。这些warrants的行使价格为每股4.64美元，将在发行之日起5年内到期。

普通股及warrants预计将于2024年11月14日在纳斯达克资本市场（"纳斯达克"）以"MDCX"及"MDCXW"的标的进行交易。普通股将继续在TSX创业交易所（"TSXV"）以"MDCX"的标的进行交易。warrants将不会在TSXV上交易。此次发售预计将于2024年11月15日完成，需符合惯常的结束条件。

本公司打算利用此次发售的净收益来资助其第二阶段概念验证临床试验，该试验的目的是使用其多柔比星贴附可溶微阵针皮肤贴片治疗基底细胞癌。本公司还可能利用此次发售的净收益来将其探索性第二阶段临床试验扩展为关键试验，及/或将其试验扩展至其他非黑色素瘤皮肤疾病。公司将利用任何剩余的净收益用于一般公司用途及营运资金。

Maxim Group LLC担任此次发售的唯一签订经理，Brookline Capital Markets是Arcadia Securities LLC的部门，担任共同经理。本公司已授予承销商一个45天的选择权，以初次公开发售价格购买最多145,500股普通股及/或warrants，以涵盖超额配售（如有）。

本次发售仅通过招股书进行。与本次发售相关的初步招股书和最终招股书（在可用时）可从Maxim Group LLC获得，地址为300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，注意：联合部，电话 (212) 895-3745，或通过电子邮件联系 syndicate@maximgrp.com。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求，也不会在任何州或辖区出售这些证券，无论是在此类要约、征求或销售在任何该州或辖区的证券法下注册或合格之前，均为非法。

欲知详情，请洽：

卡罗琳·博纳，总裁

(610) 636-0184

cbonner@medicuspharma.com

Jeremy Feffer

LifeSci Advisors

(212) 915-2568

jfeffer@lifesciadvisors.com

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关于Medicus Pharma Ltd：

Medicus Pharma Ltd（纳斯达克：MDCX，tsxv：MDCX）是一家生物科技/生命科学公司，专注于加速创新和颠覆性治疗资产的临床开发计划。

SkinJect Inc. 是Medicus Pharma Ltd的全资子公司，为发展阶段的生命科学公司，专注于商业化创新的非侵入性皮肤癌治疗，使用专利可溶性微针贴片来传递化疗药物以消除肿瘤细胞。该公司在2021年3月已完成了一项阶段1的安全性和耐受性研究（SKNJCt-001），该研究达成了其主要目的，即安全性和耐受性；该研究还描述了研究产品D-MNA的疗效，其中六名（6名）参与者在切除病变的组织学检查中显示完全反应。该公司已于2024年1月向FDA提交了阶段2的IND临床计划，进行一项随机、对照、双盲、多中心的临床研究（SKNJCt-003），预计会随机招募最多60名患者。该研究旨在评估D-MNA的两种剂量（100和200微克）与安慰剂（P-MNA）在结节型BCC患者中的疗效。目前在美国九个地点正在进行患者招募。

对未来预测声明的警示通知

本新闻稿中的某些资讯构成适用证券法下的「前瞻性资讯」。'前瞻性资讯'被定义为基于对未来经济条件和行动计划假设的可能事件、条件或财务表现的披露，包括但不限于有关该公司证券在美国的首次公开发行时间和完成的声明、拟议在纳斯达克上市的普通股和warrants的陈述，以及该公司对发行募集资金的预期用途。前瞻性声明通常但不总是通过使用例如「可能」、「或许」、「将」、「将很可能导致」、「会」、「应该」、「估计」、「计划」、「专案」、「预测」、「打算」、「期望」、「预期」、「相信」、「寻求」、「持续」、「目标」或这些术语的否定和/或相反词或其他类似表达来识别。

这些声明涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致实际结果、表现或成就与此类声明所表达或暗示的有实质差异，包括在公司的公开档案中所描述的风险因素，这可能影响公司的普通股份的交易价格和流动性。本新闻稿中包含的前瞻性声明明确受此警示声明的限制，并反映我们截至本日期的期望，因此此后可能会有所变更。公司不承担任何意图或义务去更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律要求。

读者需注意上述清单并不详尽无遗，鼓励读者查阅可在公司于SEDAR+的档案中的长期招股书，网址为www.sedarplus.ca。读者还需谨慎，不要过于依赖前瞻性声明，因为无法保证其所依赖的计划、意图或期望会如期发生。这些信息虽然在编制时被管理层认为合理，但实际结果可能与预期有实质差异。

tsx创业公司交易所或其监管服务提供者（如在tsx创业公司政策中定义的那样）不接受本公告的充分性或准确性的责任。

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