附件99.1
攜程網集團有限公司發佈2024年第三季度未經審計的財務業績
新加坡，2024年11月18日—攜程網股份有限公司（納斯達克：TCOM；香港交易所：9961）（「攜程網」或「公司」），一家領先的旅行服務提供商 一站式 住宿預訂，交通票務，打包旅行和企業差旅管理的領先旅行服務提供商，今日宣佈了其2024年第三季度未經審計的財務報告。
2024年第三季度主要亮點
| • | 國際業務在2024年第三季度各個領域均經歷了強勁增長。 |
| • | Outbound hotel and air reservations rebounded to approximately 120% of the pre-COVID level for the same period in 2019. |
| • | Air ticket and hotel reservations on the Company’s international OTA brand increased by over 60% year-over-year. |
| • | The Company delivered solid results in the third quarter of 2024 |
| • | Net revenue for the third quarter grew by 16% year-over-year. |
| • | Net income for the third quarter was RMB6.8 billion (US$97000萬), compared to RMB4.6 billion for the same period in 2023. |
| • | Adjusted EBITDA for the third quarter was RMB5.7 billion (US$80800萬), improving from RMB4.6 billion for the same period last year. |
「During the third quarter of 2024, both domestic and international travel exhibited robust growth,」 said James Liang, Executive Chairman. “With increasing consumer confidence and heightened travel sentiment, we are optimistic about the continued growth of the travel industry. Additionally, we are confident that the 以人工智能驅動 technological revolution will play a pivotal role in shaping the future of the global travel industry.”
「We are delighted to witness the resilience of the travel market. Through our hard work, we are proud to create new job opportunities for young people and bring new business volume to our partners in the travel industry,」 said Jane Sun, Chief Executive Officer. 「Travel is a catalyst for economic growth, a bridge to understanding, and a pathway to a peaceful world. We will continue to offer excellent service, drive business for our partners, and introduce China to the world through travel.」
Third Quarter of 2024 Financial Results and Business Updates
For the third quarter of 2024, Trip.com Group reported net revenue of RMB15.9 billion (US$23億), representing a 16% increase from the same period in 2023, primarily driven by stronger travel demand. Net revenue for the third quarter of 2024 increased by 24% from the previous quarter, primarily due to seasonality.
Accommodation reservation revenue for the third quarter of 2024 was RMB6.8 billion (US$96900萬), representing a 22% increase from the same period in 2023, primarily driven by an increase in accommodation reservations. Accommodation reservation revenue for the third quarter of 2024 increased by 32% from the previous quarter, primarily due to seasonality.
Transportation ticketing revenue for the third quarter of 2024 was RMB5.7 billion (US$80500萬), representing a 5% increase from the same period in 2023 primarily driven by an increase in transportation reservations. Transportation ticketing revenue for the third quarter of 2024 increased by 16% from the previous quarter, primarily due to seasonality.
2024年第三季度的跟團遊營業收入爲人民幣16億元（合22200萬美元），比2023年同期增長17%，主要是由於跟團遊預訂的增加。2024年第三季度的跟團遊業務收入比上一季度增長52%，主要是因爲季節性因素。
2024年第三季度的企業差旅業務收入爲人民幣6.56億元（合9300萬美元），比2023年同期增長11%，主要是由於企業差旅預訂的增加。2024年第三季度的企業差旅業務收入比上一季度增長4%。
2024年第三季度成本費用比去年同期增長13%，達到28億元人民幣（合39900萬美元），比上一季度增長21%，一般與相應時期的淨營收增長保持一致。2024年第三季度成本費用佔淨營收的比例爲18%。
2024年第三季度的產品研發支出比去年同期增長2%，達到36億元人民幣（合51900萬美元），比上一季度增長22%，主要是由於產品研發人員相關支出的增加。2024年第三季度的產品研發支出佔淨營收的比例爲23%。
2024年第三季度的銷售和市場營銷支出比去年同期增長23%，達到34億元人民幣（合48200萬美元），比上一季度增長19%，主要是由於與銷售和市場營銷促銷活動相關的支出增加。2024年第三季度的銷售和市場營銷支出佔淨營收的比例爲21%。
2024年第三季度的一般及行政支出比去年同期增長2%，達到10億元人民幣（合14900萬美元），比上一季度減少3%。2024年第三季度的一般及行政支出佔淨營收的比例爲7%。
Income tax expense for the third quarter of 2024 was RMB721 million (US$10300萬), compared to RMB448 million for the same period in 2023 and RMB693 million for the previous quarter. The change in Trip.com Group’s effective tax rate was primarily due to the combined impacts of changes in respective profitability of its subsidiaries with different tax rates, changes in deferred tax liabilities relating to withholding tax, certain 無稅收入 income or loss resulting from the fair value changes in equity securities investments and exchangeable senior notes recorded in other income/(expense), and changes in valuation allowance provided for deferred tax assets.
Net income for the third quarter of 2024 was RMB6.8 billion (US$97000萬), compared to RMB4.6 billion for the same period in 2023 and RMB3.9 billion for the previous quarter. Adjusted EBITDA for the third quarter of 2024 was RMB5.7 billion (US$80800萬), compared to RMB4.6 billion for the same period in 2023 and RMB4.4 billion for the previous quarter.
Net income attributable to Trip.com Group’s shareholders for the third quarter of 2024 was RMB6.8 billion (US$96200萬), compared to RMB4.6 billion for the same period in 2023 and RMB3.8 billion for the previous quarter. Excluding share-based compensation charges, fair value changes of equity securities investments and exchangeable senior notes recorded in other income/(expense), and their tax effects, 非GAAP net income attributable to Trip.com Group’s shareholders for the third quarter of 2024 was RMB6.0 billion (US$84700萬), compared to RMB4.9 billion for the same period in 2023 and RMB5.0 billion for the previous quarter.
Diluted earnings per ordinary share and per ADS was RMB9.93 (US$1.42) for the third quarter of 2024. Excluding share-based compensation charges, fair value changes of equity securities investments and exchangeable senior notes recorded in other income/(expense), and their tax effects, 非GAAP 2024年第三季度，每股稀釋普通股和每ADS股票的盈利爲人民幣8.75元（美元1.25元）。每股ADS目前代表公司一股普通股。
截至2024年9月30日，現金及現金等價物、受限現金、短期投資、持有到期時間存款和金融產品餘額爲869億元人民幣（124億美元）。
公司將於2024年3月27日下午5點（美國東部時間）舉行電話會議，討論截至2023年12月31日的第四季度和全年業績。
攜程網集團管理團隊將於2024年11月18日美國東部時間下午7:00（或者2024年11月19日香港時間上午8:00）舉行電話會議。
電話會議將通過網絡直播，並可在以下網址重播：https://investors.trip.com該電話會議將在我們的網站上存檔12個月。
所有參與者必須 預先註冊 使用以下參與者註冊鏈接加入本次電話會議
https://register.vevent.com/register/BIacab26e628b84d85a1589994ea124dc9
註冊後，每位參與者將收到本次電話會議的詳情，包括 撥號 號碼和一個 獨特的訪問PIN碼。加入會議，請撥打提供的號碼，輸入您的PIN碼，您將立刻加入會議。
免責聲明
本公告包含前瞻性陳述。這些聲明是根據美國《1995年私人證券訴訟改革法》的「安全港」規定而作出的。這些前瞻性聲明可以通過諸如「可能」，「將」，「期望」，「預計」，「未來」，「打算」，「相信」，「估計」，「有可能」，「確信」或其他類似的陳述術語進行辨認。除其他事項外，在本新聞發佈中管理層的引述，以及攜程網集團的戰略和運營計劃中包含了前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。許多重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的內容大相徑庭。潛在的風險和不確定性包括但不限於全球或中國經濟嚴重或長期下滑，旅行業普遍下滑或出現中斷，攜程網集團股份的交易價格波動，攜程網集團依賴於與旅行供應商和戰略聯盟的關係和合同安排，未能與新舊競爭對手成功競爭，未能成功管理目前的增長和未來潛在增長，與任何戰略性投資或收購相關的風險，在攜程網集團運營的相關司法管轄區旅行業的季節性，未能成功開發攜程網集團現有或未來的業務線，在攜程網集團基礎設施和技術損壞或故障，攜程網集團關鍵高管服務的流失，在攜程網集團運營的相關司法管轄區經濟和商業狀況的不利變化，適用於攜程網集團的法律，法規，規則，政策或指南的任何監管發展，以及攜程網集團在美國證券交易委員會或香港交易所交易所的所有信息安排的風險大綱。本新聞發佈及附件中提供的所有信息均截至發行日期，攜程網集團不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，除非根據適用法律要求。
關於 非公認會計原則 財務指標(未經審計)
爲補充攜程網集團的合併基本報表，該基本報表是根據美國通用會計準則（「GAAP」）編制和呈現的，攜程網集團使用 非GAAP 有關攜程網集團有限公司調整後的淨利潤、調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的每股和每ADS攤薄收益，每項均從最相近的GAAP結果調整而來，以排除不可稅收的股份報酬費用，公允價值變動的權益證券投資和可以記錄在其他收入/（費用）中的可轉換老式票據，以及其他適用項目。攜程網集團的管理層認爲 非GAAP 這些財務衡量指標有助於更好地理解季度經營結果，併爲管理提供更好的能力來規劃和預測未來時期。
非公認會計原則 本信息未根據公認會計原則準備，不適用公認會計原則下的標準化含義，可能與其他公司使用的會計和報告方法不同。 非GAAP 此附加信息的呈現不應被視爲對公認會計准則結果的替代。使用這些財務衡量標準的侷限性在於，這些衡量標準不包括攜程網集團業務中在可預見的將來將繼續是重大經常性費用的股權補償費用、其他投資公允價值變動和可轉換高級票據的稅效。 非GAAP 這些財務衡量標準的侷限性在於，這些衡量標準不包括股權補償費用、其他投資公允價值變動和可轉換高級票據在其他收入/支出中計入的交換、以及它們的稅收影響，這些費用在攜程網集團業務中已經且將繼續是可預見的重要經常性費用。 非GAAP 這些財務衡量標準的侷限性在於，這些衡量標準不包括股權補償費用、其他投資公允價值變動和可轉換高級票據在其他收入/(支出)中記錄的交換，以及這些費用的稅收影響，這些費用已經並將繼續是攜程網集團業務可預見的重大經常性費用。
攜程網營收對最具可比性GAAP數據的調節包括在財務報表的最後。 非GAAP 本新聞稿末尾包含了Trip.com集團的財務數據與最具可比性GAAP數據的對賬。
關於攜程旅行集團有限公司
攜程網集團有限公司（納斯達克：TCOM；香港交易所：9961）是一家領先的全球旅行平台，整合了廣泛的旅行產品和服務以及獨特的旅行內容。 一站式 它是 XPENG今年已經連續9個月實現了交付量的增長，我們的自由現金流也有了大幅改善，”小鵬汽車榮譽副董事長兼首席執行官顧宏地博士說道。「我們的新產品和技術驅動的成本控制有望顯著提高我們的毛利率。利用這些優勢，我們預計第四季度的自由現金流將更爲強勁，標誌着我們走向長期可擴展盈利的旅程的起點。」 中國旅行者和全球旅行者的首選目的地，探索旅行，獲得靈感，做出理性且具有成本效益的旅行預訂，享受無憂旅行 在外出時的支持，並分享旅行經歷 成立於1999年，2003年在納斯達克和2021年在香港交易所上市的公司，目前經營一系列品牌，包括攜程、去哪兒、攜程網和Skyscanner，其使命是「爲了追尋更美好世界的完美旅程而努力。」
如需更多信息，請聯繫：丹·努恩（Dan Noone）
投資者關係
攜程網
電話：+86（21）3406-4880 X 12229
郵箱： iremail@trip.com
攜程網
未經審計的合併資產負債表
（以百萬美元爲單位，股本和股本數據以及每股股價除外）
| 2023年12月31日 人民幣（百萬元） |
2024年9月30日 人民幣（百萬元） |
2024年9月30日 美元指數（百萬美元） |
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| 資產 |
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| 流動資產： |
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| 現金、現金等價物和受限制的現金 |
43,983 | 41,982 | 5,982 | |||||||||
| 短期投資 |
17,748 | 34,316 | 4,890 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 |
11,410 | 13,839 | 1,972 | |||||||||
| 預付款及其他流動資產 |
15,591 | 24,461 | 3,486 | |||||||||
| 總流動資產 |
88,732 | 114,598 | 16,330 | |||||||||
| 房地產、設備和軟件 |
5,142 | 5,060 | 721 | |||||||||
| 無形資產和土地使用權 |
12,644 | 12,898 | 1,838 | |||||||||
| 使用權 資產 |
641 | 732 | 104 | |||||||||
| 投資（包括截至2023年12月31日和2024年9月30日的人民幣15,530億和人民幣10,561億的持有到期定期存款和金融產品） |
49,342 | 46,745 | 6,661 | |||||||||
| 商譽 |
59,372 | 60,926 | 8,682 | |||||||||
| 其他長期資產 |
688 | 545 | 78 | |||||||||
| 遞延所得稅資產 |
2,576 | 2,796 | 398 | |||||||||
| 總資產 |
219,137 | 244,300 | 34,812 | |||||||||
| 負債 |
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| 流動負債: |
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| 短期借款和長期債務的流動部分 |
25,857 | 26,607 | 3,792 | |||||||||
| 應付賬款 |
16,459 | 17,596 | 2,507 | |||||||||
| 客戶預付款 |
13,380 | 17,217 | 2,453 | |||||||||
| 其他流動負債 |
16,715 | 19,017 | 2,711 | |||||||||
| 總流動負債 |
72,411 | 80,437 | 11,463 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 |
3,825 | 3,797 | 541 | |||||||||
| 長期債務 |
19,099 | 19,126 | 2,725 | |||||||||
| 長期租賃負債 |
477 | 543 | 77 | |||||||||
| 其他長期負債 |
319 | 270 | 39 | |||||||||
| 總負債 |
96,131 | 104,173 | 14,845 | |||||||||
| 中間產權 |
— | 733 | 104 | |||||||||
| 股東權益 |
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| 攜程網集團股東權益總計 |
122,184 | 138,410 | 19,723 | |||||||||
| 非控制權 利益 |
822 | 984 | 140 | |||||||||
| 股東權益合計 |
123,006 | 139,394 | 19,863 | |||||||||
| 負債合計、次級權益和股東權益總計 |
219,137 | 244,300 | 34,812 | |||||||||
攜程網
回收在第一季度3月31日結束
（以百萬美元爲單位，股本和股本數據以及每股股價除外）
| 季度結束 2023年9月30日 人民幣（百萬元） |
季度結束 2024年6月30日 人民幣（百萬元） |
季度結束 2024年9月30日 人民幣（百萬元） |
季度結束 2024年9月30日 美元指數（百萬美元） |
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| 收入： |
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| 住宿預訂 |
5,589 | 5,136 | 6,802 | 969 | ||||||||||||
| 運輸機票 |
5,367 | 4,871 | 5,650 | 805 | ||||||||||||
| 打包旅遊 |
1,328 | 1,025 | 1,558 | 222 | ||||||||||||
| 公司差旅 |
591 | 633 | 656 | 93 | ||||||||||||
| 其他 |
876 | 1,123 | 1,234 | 176 | ||||||||||||
| 總營業收入 |
13,751 | 12,788 | 15,900 | 2,265 | ||||||||||||
| 減: 銷售稅和附加費 |
(11 | ) | (16 | ) | (27 | ) | (4 | ) | ||||||||
| 淨營業收入 |
13,740 | 12,772 | 15,873 | 2,261 | ||||||||||||
| 營收成本 |
(2,467 | ) | (2,312 | ) | (2,800 | ) | (399 | ) | ||||||||
| 毛利潤 |
11,273 | 10,460 | 13,073 | 1,862 | ||||||||||||
| 運營費用： |
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| 產品開發 * |
(3,577 | ) | (2,993 | ) | (3,640 | ) | (519 | ) | ||||||||
| 銷售和市場 * |
(2,759 | ) | (2,835 | ) | (3,382 | ) | (482 | ) | ||||||||
| 總務和行政 * |
(1,028 | ) | (1,077 | ) | (1,045 | ) | (149 | ) | ||||||||
| 總營業費用 |
(7,364 | ) | (6,905 | ) | (8,067 | ) | (1,150 | ) | ||||||||
| 營業利潤 |
3,909 | 3,555 | 5,006 | 712 | ||||||||||||
| 利息收入 |
543 | 634 | 598 | 85 | ||||||||||||
| 利息支出 |
(529 | ) | (514 | ) | (399 | ) | (57 | ) | ||||||||
| 其他收入/(支出) |
545 | (183 | ) | 1,781 | 254 | |||||||||||
| 關聯公司股權法下（稅前）投資收益 |
4,468 | 3,492 | 6,986 | 994 | ||||||||||||
| 所得稅費用 |
(448 | ) | (693 | ) | (721 | ) | (103 | ) | ||||||||
| 聯營公司利潤分享 |
618 | 1,089 | 558 | 79 | ||||||||||||
| 淨利潤 |
4,638 | 3,888 | 6,823 | 970 | ||||||||||||
| 歸屬於 Werner 的淨收益非控制權 股權和夾層分類的利益 非控制權 利益 |
(23 | ) | (55 | ) | (58 | ) | (8 | ) | ||||||||
| 攜程網控股有限公司歸屬於普通股股東的淨利潤 |
4,615 | 3,833 | 6,765 | 962 | ||||||||||||
| 每股普通股盈利 |
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| - 基本 |
7.05 | 5.84 | 10.37 | 1.48 | ||||||||||||
| - 稀釋 |
6.84 | 5.57 | 9.93 | 1.42 | ||||||||||||
| 每美國存托股份收益 |
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| - 基本 |
7.05 | 5.84 | 10.37 | 1.48 | ||||||||||||
| - 稀釋 |
6.84 | 5.57 | 9.93 | 1.42 | ||||||||||||
| 加權平均普通股份流通量 |
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| - 基本 |
654,146,029 | 655,857,569 | 652,719,801 | 652,719,801 | ||||||||||||
| - 稀釋 |
674,134,652 | 687,977,626 | 681,411,847 | 681,411,847 | ||||||||||||
| * 上述營業費用中包含的股份報酬如下: |
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| 產品開發 |
242 | 322 | 221 | 31 | ||||||||||||
| 銷售和營銷 |
44 | 55 | 38 | 5 | ||||||||||||
| 一般和行政 |
223 | 297 | 200 | 29 | ||||||||||||
攜程網
GAAP和非GAAP的未經審計對賬 非公認會計原則 3個月 3個月 %變化
（金額單位：百萬，除%、份額和每股數據外）
| 季度結束 2023年9月30日 人民幣（百萬元） |
季度結束於 2024年6月30日 人民幣（百萬元） |
季度結束 2024年9月30日 人民幣（百萬元） |
季度結束 2024年9月30日 美元指數（百萬美元） |
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| 淨利潤 |
4,638 | 3,888 | 6,823 | 970 | ||||||||||||
| 減：利息收入 |
(543 | ) | (634 | ) | (598 | ) | (85 | ) | ||||||||
| Add: Interest expense |
529 | 514 | 399 | 57 | ||||||||||||
| 添加：其他收益/(費用) |
(545 | ) | 183 | (1,781 | ) | (254 | ) | |||||||||
| 添加：所得稅費用 |
448 | 693 | 721 | 103 | ||||||||||||
| 少數股權投資收益 |
(618 | ) | (1,089 | ) | (558 | ) | (79 | ) | ||||||||
| 營業利潤 |
3,909 | 3,555 | 5,006 | 712 | ||||||||||||
| 添加：以股份爲基礎的報酬 |
509 | 674 | 459 | 65 | ||||||||||||
| 加：折舊與攤銷 |
204 | 207 | 215 | 31 | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
4,622 | 4,436 | 5,680 | 808 | ||||||||||||
| 調整後的息稅折舊攤銷前利潤率 |
34 | % | 35 | % | 36 | % | 36 | % | ||||||||
| 攜程網控股有限公司歸屬於普通股股東的淨利潤 |
4,615 | 3,833 | 6,765 | 962 | ||||||||||||
| 添加：以股份爲基礎的報酬 |
509 | 674 | 459 | 65 | ||||||||||||
| 添加：股權證券投資和可兌換優先票據公允價值變動的（收益）/損失 |
(185 | ) | 435 | (1,276 | ) | (182 | ) | |||||||||
| 添加：權益證券投資及可交換高級票據公允價值變動的稅收影響 |
(42 | ) | 43 | 15 | 2 | |||||||||||
| 非公認會計原則 攜程集團歸屬於淨利潤 |
4,897 | 4,985 | 5,963 | 847 | ||||||||||||
| 加權平均普通股份發行量- 稀釋-非 通用會計準則 |
674,134,652 | 687,977,626 | 681,411,847 | 681,411,847 | ||||||||||||
| 非公認會計原則 稀釋每股收益 |
7.26 | 7.25 | 8.75 | 1.25 | ||||||||||||
| 非公認會計原則 稀釋每股美國存託憑證收益 |
7.26 | 7.25 | 8.75 | 1.25 | ||||||||||||
所有簡明合併財務報表的注意事項：
備註1：人民幣（RMB）兌美元（USD）的轉換基於2024年9月30日由聯儲局委員會發布的美元1.00=RMB7.0176的官方匯率。