美国

证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

目前的报告

根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定

证券交易法（1934年）第13条或第15(d)条规定

报告日期（最早报告事件日期）：2024年11月18日

玛拉控股公司

（注册者的确切名称，如它的章程所规定的）

(800) 804-1690
（注册人电话号码，包括区号）

Not Applicable
（前名称或前地址，如果自上次报告以来已更改）

以下任何一项的根据规则425（17 CFR230.425）作出书面通信

在法案第12(b)条的规定下注册的证券：

请在选中的方框内打勾，以表示公司是根据1933年证券法规定的规则405（本章节的230.405条）或1934年证券交易法规则12b-2（本章节的240.12b-2条）定义的新兴成长型公司。

新兴成长公司 ☐

如果是新兴成长型企业，则可以通过勾选标记表示注册人已选定不使用符合交易所法第13(a)条规定的任何新的或修改后的财务会计准则的延长过渡期来符合要求。 ☐

可转换票据发行

2024年11月18日，MARA控股公司发布新闻稿，宣布拟根据市场状况和其他因素，在2024年到期的总面值7,0000万美元可转换高级票据的私人发行，以144A规则下证券法的资格机构认购为准，同时授予票据的初始购买方购买期权，在票据首次发行日及之后13天的期间内，最多可购买额外1,0500万美元总面值的票据。此次发行的新闻稿在提交的8-k表格中的附件99.1中披露，并通过引用将其纳入本报告。

在2024年11月18日， 公司发布了一份新闻稿，宣布已定价一项总额为85000万美元的增发私募 可转换高级票据，截止日期为2030年。该票据仅向根据证券法第144A条款被合理认为是合格 机构买家的个人出售。公司还向票据的初始购买者授予了一个选项，在票据首次发行之日起，包括发行日，在13天内购买最多额外 15000万美元的票据。预计该发行将在2024年11月20日关闭，需满足 常规的关闭条件。

公司估计，在扣除初次购买者折让和佣金但在支付公司的预计发行费用之前，本次发行的净收益约为83300万美元（或者如果初始购买者完全行使购买额外票据的选择权，则约为98000万美元）。公司预计将利用出售票据的净收益约为19900万美元，私下协商的交易中回购其到期日为2026年的现有可转换票据总本金21200万美元，剩余净收益将用于收购额外的比特币和用于一般公司用途，这可能包括营运资金、战略收购、扩大现有资产以及偿还额外债务和其他未清欠债务。

本报告中的任何内容均不得视为购买公司已发行的到期日为2026年的可转换票据的要约。

关于本次发行定价的新闻稿副本已作为本8-k报告的附件99.2提交，并通过引用并入本报告中。

本8-k表格中包含的信息既不是卖出的要约也不是买入证券的邀约。

有关前瞻性声明的警示说明

本当前报告中关于未来期望、计划和前景的声明，以及关于非历史事实的其他声明，可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的“前瞻性声明”。这些声明包括但不限于与此次发行的预计净收益、预计使用这些净收益以及发行完成情况有关的声明。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“也许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“会”等类似表达的词语旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些识别词。实际结果可能因各种重要因素而与这些前瞻性声明所指示的结果存在重大差异，包括与市场状况有关的不确定性以及是否以预期条款完成发行，其他因素讨论在公司向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的2024年2月28日的《10-K年度报告》中“风险因素”部分，及2024年5月24日的修订版中，公司于2024年8月1日提交的《10-Q季度报告》中“风险因素”部分，以及公司于2024年11月12日提交的《10-Q季度报告》中“风险因素”部分，以及公司可能不时向SEC提交的其他文件中描述的风险。本当前报告中包含的任何前瞻性声明仅代表本报告的日期，且公司特此免责声明不对任何前瞻性声明进行更新，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，法律另有要求的情况除外。

(d) 附件

签名

根据1934年证券交易法的要求，申报人已通过其被授权的人在此签署本报告。