附件 99.1
MARA控股公司宣布拟进行私募发行
$70000万可转换高级票据
所得款项主要用于收购比特币, 回购到期于2026年的现有可转换票据和一般企业用途
佛罗里达州劳德代尔堡,2024年11月18日(全球新闻)—MARA 控股公司(纳斯达克:MARA)(“MARA”或“公司”),全球领先的数字资产计算业务,致力于 支持能源转型,今天宣布计划在市场条件和其他因素的前提下,私募发行$70000万 总本金额的可转换高级票据,票据到期于2030年(“票据”),仅限于依据《1933年证券法》中的第144A条款合理认为符合资格的机构投资者购买。MARA还预计将授予票据的初始购买者一个选择权,允许在票据首次发行之日起的13天内购买额外的$10500万总本金额的票据。该发行受市场和其他条件的限制,不能保证该发行是否、何时或以何种条款完成。
票据将是MARA的无担保高级义务,利息将按年支付,支付时间为每年的3月1日和9月1日,利息从2025年3月1日开始支付。票据将在2030年3月1日到期,除非根据条款提前回购、赎回或转换。在某些条件下,自2028年3月5日起,MARA可以现金赎回所有或部分票据。如果MARA赎回未偿还票据少于全部,相关的赎回通知日期必须有至少$7500万总本金金额的票据未赎回。票据持有人有权要求MARA在2027年12月1日以现金回购所有或部分票据。票据可根据MARA的选择转换为现金、MARA的普通股或现金和MARA的普通股的组合。在2029年12月1日之前,票据仅在发生特定事件和特定期间时可转换,此后可在到期日前的第二个预定交易日结束之前的任何时间转换。票据的利率、初始转换率及其他条款将在发行定价时确定。MARA预计用于计算票据初始转换价格的参考价格将是从美国东部夏令时间下午2:00至4:00的MARA普通股的复合成交量加权平均价格。
MARA预计将使用最多$20000万的净收益 从票据的销售中回购部分到期于2026年的现有可转换票据(“现有2026年可转换票据”)通过私人协商交易,其余的净收益将用于收购额外的比特币以及一般企业用途,这可能包括营运资金、战略收购、现有资产的扩展,以及偿还额外债务和其他未偿义务。
在回购现有2026年可转换票据的相关事项中,MARA预计,同意其票据被回购并且已就这些票据对冲其股价风险的现有2026年可转换票据持有者(“对冲持有者”)将通过买入MARA的普通股和/或就MARA的普通股进行或解开各种衍生交易来解开其全部或部分对冲头寸。对冲持有者或与这些衍生交易相关的MARA普通股购买量可能与MARA普通股的历史平均每日交易量相比相当可观。这些对冲持有者的活动可能会提高(或减少任何下降的幅度)MARA普通股的市场价格,包括与票据定价同时发生,从而导致票据的实际转换价格较高。MARA无法预测此类市场活动的规模或其对票据或MARA普通股价格的整体影响。
这些票据将根据证券法第144A条规定,销售给被合理认为是合格机构买家的个人。票据的发售和销售,以及任何在票据转换时可发行的MARA普通股,目前还没有并且将不会根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册,且这些票据和任何此类股票在未经注册或适用豁免的情况下不得在美国提供或出售。所有票据的发售仅将通过私人发售说明书进行。
本新闻稿不构成对 卖出票据的要约,也不构成对买入票据的要约请求,且在任何州或司法管辖区内,票据的出售均不得违反任何该州或司法管辖区的证券法。 本新闻稿中的任何内容都不得被视为对MARA现有2026年可转换票据的购买要约。
关于MARA
MARA(纳斯达克股票代码:MARA)是数字资产计算领域的全球领导者,致力于开发和部署创新技术,建设一个更加可持续和包容的未来。MARA通过将清洁、滞留或其他未充分利用的能源转化为经济价值,保护世界上最重要的区块链账本,并支持能源转型。
前瞻性声明
本新闻稿中关于未来期望、计划和前景的陈述,以及关于非历史事实的任何其他陈述,可能构成1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的“前瞻性陈述”。这些陈述包括但不限于与发行的完成、规模和时间、预计的任何收益使用及票据条款相关的陈述。 “预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期待”、“打算”、“或许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“会”等类似表达旨在标识前瞻性陈述,尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些标识性词汇。由于与市场条件以及按照预期条款或根本未能完成发行相关的各种重要因素,实际结果可能与这些前瞻性陈述所指示的结果有实质性差异,包括在2024年2月28日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的MARA年度报告中的“风险因素”一节中讨论的其他因素,2024年8月1日向SEC提交的MARA季度报告的“风险因素”部分,以及2024年11月12日向SEC提交的MARA季度报告的“风险因素”部分,以及MARA不时可能向SEC提交的其他文件中描述的风险。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本日期成立,MARA特别否认在新信息、未来事件或其他情况发生的情况下,对任何前瞻性陈述进行更新的任何义务,除非适用法律要求。
MARA公司联系方式:
电话:800-804-1690
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