附件99.2

MARA公司宣布超额认购和增发零息可转换2026年到期优先票据的定价
2030年到期的零息可转换优先票据的增发和增加规模

主要用于购买比特币和回购现有的2026年到期可转换票据

2024年11月18日（环球新闻社）佛罗里达州劳德代尔堡——MARA控股公司（NASDAQ：MARA）（“MARA”或“公司”），致力于利用数位资产计算来支持能源转型的全球领导者，今天宣布定价其发行的85000万美元总面值的到2030年到期的0.00%可转换优先票据（“票据”）。票据将以私人方式发售给合理认为符合《1933年证券法修正案》（“证券法”）第144A条规定的合格机构投资者。MARA还授予票据的首次购买者在首次发行票据之日起连续13天的期间内购买额外15000万美元总面值的票据的权利。预计发行将于2024年11月20日结束，关闭时需满足惯例的交割条件。

票据将是MARA的无担保优先债务。票据不会支付定期利息，并且将于2030年3月1日到期，除非根据其条款提前赎回，注销或转换。根据某些条件，在2028年3月5日之后，MARA可以在最后报告的MARA普通股交易价格达到生效的转换价格至少130%的指定时间段内，在提供赎回通知前的最后一个交易日及之前赎回所有或任何部分的票据。如果MARA赎回未全额未偿还的票据，那么至少需有7500万美元总面值的未到期票据且不在有关赎回通知日期之日的赎回范围内。

持有人可以要求MARA于2027年12月1日或在构成基本变更的某些事件发生时赎回他们的所有或部分债券，并支付相当于待赎回债券本金金额的100%的赎回价格，加上应计的未付利息（如有），但不包括赎回日期。与某些公司事件或MARA要求赎回任何债券时，根据债券管理条款，必须在某些情况下增加选择在此类公司事件或赎回通知中转换债券的持有人的转换率。

不论回到2029年12月1日之前，这些债券可以按照某些事件和某些时期发生时转换为现金、MARA普通股或现金和MARA普通股的组合，而其后在到期日期前的前两个交易日营业结束之前的任何时间都可以转换。

债券的初始转换比率将首先为每1000美元本金的债券38.5902股MARA普通股，相当于每股约25.9133美元的初始转换价格。债券的初始转换价值相当于截至2024年11月18日星期一东部夏令时下午2:00至下午4:00的MARA普通股的美国综合成交量加权平均价格，即18.1848美元的价格的约42.5%的溢价。转换率将根据某些事件的发生而进行调整。

MARA预计从债券销售中获得的净收入将约为83300万美元（如果首席承销商全额行使购买额外债券的选择，将约为98000万美元），扣除首席承销商的折扣和佣金后，并扣除MARA支付的预计发行费用。

MARA预计将利用从债券销售中获得的净收入约为19900万美元来赎回其2026年到期的现有可转股债券21200万美元（即“现有2026年可转股债券”的总本金金额）与其余净收入用于获得额外的比特币和用于一般公司用途，其中可能包括营运资金、战略收购、扩大现有资产和偿还更多债务及其他未偿债务。

关于任何2026年可转债的回购，MARA预计同意回购并对其现有2026年可转债进行套保的持有人(“套保持有人”)将通过买入MARA的普通股和/或进行或解除与MARA的普通股相关的各种衍生交易来解除其套保头寸。套保持有人购买的MARA普通股数量或与此类衍生交易有关的金额相对于MARA普通股的历史平均每日交易量可能是可观的。套保持有人的这种活动可能会提高(或减少)MARA普通股的市场价格，包括在定价票据的同时进行，导致票据的有效转换价格更高。MARA无法预测这种市场活动的规模或其对票据或MARA普通股价格的整体影响。

根据证券法144A条款，该票据正在向合格机构买家提供和出售。如果有的话，该票据的发行和出售以及可转换为该票据的MARA普通股的股份未经注册，也不会在任何其他司法管辖区域的证券法或其他任何司法管辖区域的证券法下注册，该票据和任何此类股份在未进行注册或获得适用豁免的情况下无法在美国出售或提供。本票据的发行仅通过私人发售备忘录进行。

本新闻稿不构成出售的要约，也不构成出售票据的要约，也不构成在任何可能违反任何此类州或司法管辖区域的证券法的州或司法管辖区域中出售票据的要约、征求或进行销售。本新闻稿中的任何内容均不被视为要约购买MARA的现有2026年可转债。

关于MARA

MARA（纳斯达克：MARA）是数字资产计算的全球领先者，开发并部署创新技术，打造更加可持续和包容的未来。MARA保障世界上卓越的区块链分类帐，并通过将清洁、滞留或其他未充分利用的能源转化为经济价值来支持能源转型。

前瞻性声明

关于未来预期、计划和前景的本新闻稿中的声明，以及有关非历史事实的事项的任何其他声明，可能构成1995年《私人证券诉讼改革法案》意义上的“前瞻性声明”。这些声明包括但不限于关于本次发行的预计净收益、拟用于的净收益以及本次发行预计结束的声明。“预计”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”等词语旨在识别前瞻性声明，尽管并非所有前瞻性声明都包含这些标识词。实际结果可能会因各种重要因素而与此类前瞻性声明所指示的结果有实质不同，包括与市场状况有关而引起的不确定性以及发行完成的不确定性，与销售票据的结束交割条件的满足有关的不确定性，MARA提交给美国证券交易委员会（“SEC”）于2024年2月28日修正于2024年5月24日提交的10-k表格中的“风险因素”部分讨论的其他因素，MARA提交给SEC于2024年8月1日提交的10-Q表格中的“风险因素”部分，MARA的季度报告，提交给SEC于2024年11月12日的10-Q表格中的“风险因素”部分，以及MARA可能随时向SEC提出的其他申报中描述的风险。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅于此日期，MARA明确否认根据适用法律要求更新任何前瞻性声明的义务，无论是基于新信息、未来事件还是其他情况，除非法律另有要求。

MARA 公司联系人:

电话： 800-804-1690

电邮： ir@mara.com