附件 99.1

Verde Bioresins NXU的介紹及Verde Bioresins宣佈擬議合併 投資者介紹 | 2024年11月

免責聲明 免責聲明 本介紹由Verde Bioresins, Inc.（「Verde」）準備。 2024年10月23日，Verde與NXU, Inc.（「Nxu」）簽署了一份合併協議。 本介紹並非包含評估Verde、Nxu或擬議合併可能需要的所有信息的陳述。 本介紹不打算成爲接收者作出任何投資決定的依據，也不構成投資、稅務或法律建議。 Verde或Nxu或其各自的關聯公司、董事、高管、僱員或顧問或任何其他人對本介紹中信息的準確性或完整性不作或將不會作出明示或暗示的陳述或擔保。 展望信息 本介紹中包含的某些陳述構成符合美國聯邦證券法的「前瞻性陳述」，包括但不限於，根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的條款。 前瞻性陳述通常可以通過諸如「旨在」，「預期」，「相信」，「繼續」，「可能」，「估計」，「發展」，「預期」，「預測」，「打算」，「展望」，「可能」，「意見」，「計劃」，「可能」，「潛力」，「項目」，「應該」，「將」，以及這些詞的變體和其他類似表述識別。 這些前瞻性陳述僅基於目前的預期和假設，固有地受到風險和不確定性的影響，其中一些是無法預測或量化的。 可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果有實質差異的重要因素，包括Nxu的《關於擬議合併的表S-4》（「註冊聲明」）中列明的風險因素下的風險因素：（i）預期完成擬議合併和/或合併協議規定的交易的時間； （ii）滿足（或放棄）完成擬議合併和/或合併協議規定的交易的結束條件，包括獲得股東批准和任何必要的監管批准；（iii）與擬議合併和/或合併協議規定的交易有關的可能可能針對Nxu，Verde或其各自的董事提起的可能訴訟； （iv）與擬議合併直到擬議合併的關閉之前繼續在Nasdaq上上市相關的風險； （v）涉及（x）合併公司滿足Nasdaq上市資格申請對Nasdaq資本市場上市的件和（y）Nasdaq批准與擬議合併有關簽發的Nxu普通股的交易中涉及的風險； （vi）涉及未能實現擬議合併某些預期益處的可能失敗，包括關於未來財務和運營結果方面的風險； （vii）涉及完成擬議合併和/或合併協議規定的交易連接的意外成本 、責任或延遲，並且這些成本、責任或延遲對合並公司在關閉時預期的現金資源的影響； （viii）與擬議合併直到擬議合併的關閉或實現此類成本、責任或延遲有關的操作成本 交易規定的事宜，並及其進展或完成（包括但不限於，在維持與員工，客戶，客戶或供應商的關係方面遇到困難），這可能大於預期； （ix）Nxu和Verde保護各自知識產權的能力； （x）對擬議合併的競爭回應以及預期或現有競爭的變化； （xi）Nxu、Verde和合並公司的有限運營歷史； （xii）合併公司管理增長的能力； （xiii）資本要求的變化； （xiv）合併公司獲得額外融資的能力； （xv）其他不利的經濟、商業和/或競爭性因素； 和 （xvi）對擬議合併和合並協議規定的其他交易的完成的風險，包括可能導致終止合併協議的情況以及擬定就此可能在預期時間，無不當延遲，成本或費用或根本不會完成的情況。」2

免責聲明所有前瞻性陳述均需與這些警示性陳述一起考慮，並應加以考慮。讀者被告以不要過度依賴於任何只代表發表這些聲明的日期的前瞻性陳述。除非適用法律另有規定，否則 Verde 和 Nxu 都不承擔更新前瞻性陳述以反映此後發生事件或情況的義務。在本報告中提出的任何財務預測或類似前瞻性信息，均代表 Verde 管理層基於各種假設對未來表現的目前估計，這些假設可能或可能不正確。Verde 的獨立註冊會計師事務所尚未對任何預測或類似前瞻性信息進行審計、審查、編制或進行任何程序，因此他們就此未發表意見或提供任何其他形式的保證。任何預測或類似前瞻性信息不應被視爲必定指示未來結果。任何預測或類似前瞻性信息的假設和估計本質上具有不確定性，並受到可能導致實際結果與其中所包含不同的各種重大業務、經濟和競爭風險的廣泛影響。因此，不能保證任何預測或類似前瞻性信息將實現。此外，行業專家可能會就這些假設以及管理層對 Verde 市場和前景的看法產生分歧。行業和市場數據本文所含信息還包括第三方提供的信息，如市場研究公司。Verde、Nxu 或其各自的關聯公司以及向 Verde 或 Nxu 提供信息的第三方（如市場研究公司）均不保證任何信息的準確性、完整性、及時性或可用性。Verde、Nxu 或其各自的關聯公司以及向 Verde 或 Nxu 提供信息的第三方（如市場研究公司）不對因使用此類內容而導致的任何錯誤或遺漏（不論是否疏忽造成），以及由此類信息使用所得結果承擔任何責任。 Verde 或 Nxu 或其各自的關聯公司均不提供任何明示或暗示的保證，包括但不限於任何適銷性或特定用途或使用的任何保證，他們明確否認與此處信息使用有關的任何直接、間接、附帶、示範性、抵償性、懲罰性、特殊或間接損害、成本、費用、法律費用或損失（包括收入或利潤損失和機會成本等）的責任。所有可生物降解和可堆肥聲明均基於第三方 ASTm D 5511 和 D 5338 初步測試結果，可根據請求提供。在加利福尼亞州，您不能聲明產品是可生物降解的。在加利福尼亞州，只有在通過 ASTm D 6400 測試並在工業堆肥環境中可堆肥的情況下，您才可以聲明產品是可堆肥的，而 Verde 目前正在進行此測試。樹脂測試結果將根據應用程序和相關成分而變化。產品應進行個別測試，生物降解性和可堆肥性將根據配方和應用程序相關產品的厚度和密度等因素而異。有關更多信息，請參閱加利福尼亞州和美國 FTC 綠色指南。商標和知識產權本報告可能包含其他公司的商標、服務商標、商業名稱和版權，這些權利屬於其各自所有者。僅爲方便起見，本報告中提到的一些商標、服務商標、商業名稱和版權可能已列有 ® 或符號，但 Verde 和 Nxu 將根據適用法律的全部範圍維護適用所有者對這些商標、服務商標、商業名稱和版權的權利。

免責聲明 非 - GAAP財務信息 本演示中的某些財務信息和數據未經審計，也不符合S - X規定。因此，這些信息可能不會被包括在Nxu向證監會提交或提供的任何代理聲明/招股說明書或註冊聲明或其他報告或文件中，這些信息可能需要調整，也可能以不同方式呈現。包括EBIDTA在內的本演示中的部分財務信息和數據並未按照美國一般公認會計准則（「GAAP」）編制。Verde認爲這些非 - GAAP財務信息對評估Verde的運營績效和進行財務與運營決策是有幫助的。您應該查閱按照GAAP編制的Verde審計財務報表，這些報表包含在註冊聲明中。有關擬議交易的重要額外信息及相關信息的獲取途徑 本演示不代替註冊聲明或Nxu與證監會在擬議交易中提交或可能提交的任何其他文件。在與擬議交易有關的事項中，Nxu已經或打算向證監會提交相關材料，包括包含Nxu代理聲明並構成有關擬議交易中發行的Nxu普通股的招股聲明的註冊聲明（「招股聲明/招股說明書」）。敦促投資者和股東仔細閱讀註冊聲明、招股聲明/招股說明書和證監會已經提交或可能提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充，並在這些文件可獲取時，仔細全文閱讀，因爲這些文件會包含有關Verde、Nxu、擬議交易及相關事項的重要信息。 我們警告投資者註冊聲明，Nxu在此日期以前向證監會提交的初步代理聲明/招股說明書以及其他信息可能會發生變化且可能有進一步修訂。投資者和股東將能夠通過證監會網站www.sec.gov獲取由Nxu向證監會提交的免費註冊聲明、招股聲明/招股說明書和其他文件（當這些文件可獲取時）。此外，投資者和股東應該注意，Nxu通過其網站（www.nxuenergy.com）和投資者關係網站（investors.nxuenergy.com）與投資者和公衆進行溝通，每個人都能夠獲取由Nxu向證監會提交的免費註冊聲明、招股說明書/招股說明書和其他文件，敦促投資者和股東在作出投票或投資決定之前閱讀註冊聲明、招股聲明/招股說明書和其他相關材料。無任何要約或徵約 本演示不打算也不構成（i）有關任何證券的代理、同意或批准的徵求意見，就擬議交易或其他方面；或（ii）有關擬議交易，或者不是賣出或勸誘購買或訂購或購買的邀請，也不會在任何違反適用法律的司法管轄區內進行任何證券的出售、發行或轉讓。任何證券的要約不得通過符合《1933年證券法》要求的招股說明書進行，或免除這些要求。由相關監管機構批准的某些例外情況或需核實的某些事實除外，公開要約不得直接或間接在任何可能構成違反該司法管轄區法律的司法管轄區內進行，也不得通過郵政服務或通過任何工具或手段（包括但不限於傳真傳輸、電話和互聯網）或任何這類司法管轄區的某個地方證券交易所的任何設施進行。美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否定這些證券，也未確定該演示是否真實或完整。

免責聲明提交者在請求中的植物綠色、Nxu及其各自的董事、高管和其他管理人員可能被視爲在有關擬議交易中徵集代理的參與者。有關Nxu的董事和高管的信息，包括Mark Hanchett、Annie Pratt、Britt Ide、Jessica Billingsley和Sarah Wyant的描述，包括對其直接或間接權益的持有或其他情況，可在於2024年5月2日向SEC提交的用於Nxu的2024年股東大會的14A表的明確代理聲明中找到（「2024年Nxu代理聲明」）。就2024年Nxu代理聲明中披露的適用「截至」日期以來，Nxu的董事和高管及其各自的關聯公司已經或將已在提交給SEC的表4的有利所有者權益變動聲明中反映的或將反映的股份交易。關於可能被視爲在請求代理的人，包括有關植物綠色的董事和高管的信息，將包含或將包含在提交給SEC時與有關擬議交易相關的代理聲明/招股說明書和其他相關材料中。投資者在進行任何有關待議交易的投票或投資決策之前，應閱讀註冊聲明、代理聲明/招股說明書以及其他相關材料。本文檔可從上述來源免費獲取。

綠色使命綠色是引領可持續解決方案的先鋒，專注於可生物降解和可回收的樹脂。我們的使命是通過提供高質量、環保友好和經濟的替代品，從而革新循環經濟，有望減少對傳統塑料的依賴。6個Toy Durable Goods Consumer Beauty Bottles and Shoe Health Manufacturers Packaging Goods Products bottle caps Manufacturers & Wellness

歷史與背景 Verde正處於其增長的轉折點2022年2024年2021年2020年Verde成立，在第三方工廠開始合成基於生物的樹脂。在加州聖莫尼卡成立總部。完成了用於薄膜應用的初步研發過程。完成了用於注塑應用的初步研發過程。獲得FDA第21條食品接觸合規意見。開始在加州富勒頓建造研發和製造設施，旨在擴大PolyEarthylene生產規模，年產能高達5000萬磅。聘請Joe Paolucci擔任首席執行官。Verde在加州富勒頓設施完成試驗性製造，預計年產能可達5000萬磅。Verde通過ASTm D5338認證工業堆肥性能（在工業堆肥環境中90%或以上的生物降解速度少於6個月）Verde購買額外的種子磅和設備，使其能夠在加州富勒頓設施將產能擴大到年產量高達5000萬磅。Verde與Braskem簽署意向書，共同生產37500萬磅Verde的PolyEthylene的戰略合作伙伴關係。7

今天的主講人經驗年限8關於Select的上一次經驗首席執行官Joseph Paolucci擁有40年經驗▪曾在石油化工業務開發領導層工作▪商品和樹脂工程專業知識 Brian Gordon總裁兼首席運營官20年以上經驗▪曾在跨國公司，VC/PE工作▪豐富的併購，合資，許可，租賃，資金籌集交易

9投資亮點01潛力獲取原料供應-與Braskem的戰略供應商關係預計可以確保Verde獲得足夠的原料，以實現其擴張計劃。05強大的客戶興趣-Verde的解決方案有潛力滿足約50%的塑料行業需求，具有廣泛的應用範圍（即潛在的總地址市場高達3000億美元），通過與世界領先的塑料分銷商Vinmar國際和Vinmar Polymers America的分銷夥伴關係支持，以及潛在的銷售管道到2026年超過2000萬磅。03 06強大的單位經濟和ROIC-業務模式預計將實現高毛利潤，運營成本低，資本開支低。領先優勢與突破性技術-Verde開發了PolyEarthylene，這是一種專有的生物樹脂，Verde認爲具有潛力滿足環境和行業要求，有待市場大規模採用。04 Verde技術嫺熟的管理團隊-Verde的管理團隊經驗豐富，擁有廣泛的行業經驗和經過證明的業績，受益於與Vinmar的分銷合作伙伴關係。07 1.塑料歐洲 2.Grandview研究，Statista，塑料歐洲；約6000億美元行業中有將近一半是可以使用PolyEarthylene Tm的。02 Verde Bioresins與NXU公司（納斯達克：NXU）於2024年10月23日簽署了合併協議。與擬議合併相關的S-4表格已提交給SEC幷包含初步的代理人聲明書/招股說明書。預計合併後公司的流通股份將約爲38600萬股。有未滿足需求的大市場-估計的全球6000億20億美元塑料市場正面臨監管壓力，要開發更環保的解決方案，而生物塑料的市場滲透率估計爲~2.0%。

市場概況 10

監管驅動 紐約州 禁止所有銷售點的一次性塑料手提袋 加利福尼亞州 是第一個實施部分禁令的美國州，禁止使用塑料吸管 在零售店和雜貨店限制一次性塑料的使用 康涅狄格州 對一次性收銀袋徵收10美分的費用 波多黎各 波多黎各和其他4個美國領土禁止任何用途的塑料袋 到2022年12月禁止一次性塑料，包括餐具、吸管、盤子和袋子 整個歐盟 2021年7月對餐飲服務的一次性塑料實施歐盟範圍內的禁令（如餐具、吸管、盤子） 到2030年，所有在歐洲生產和銷售的塑料包裝應該是可重複使用或可回收的 歐盟 25年計劃消除塑料廢物，包括禁止使用塑料吸管、微珠並實施無塑料巷道 英國 在歐盟法規之前禁止一次性不可生物降解的手提袋 設定可再生材料含量配額：2018年爲40％，2020年爲50％，2021年爲60％ 意大利 禁止使用一次性塑料袋 設定可再生材料含量配額：2018年爲40％，2020年爲50％，2025年爲60％ 法國 到2025年禁止所有非降解袋子和餐具 一線城市已實施袋子和一次性吸管禁令 中國 2022年7月全國禁止所有一次性塑料 印度 在主要零售店禁止使用塑料袋 國家公園到2021年禁用一次性塑料袋 泰國 在酒店和餐廳禁止一次性塑料和聚乙烯袋 之前每年消耗超過87000噸一次性塑料 孟加拉國 北美 歐盟 APAC 北美、歐洲和亞太地區對更可持續的塑料解決方案的監管環境積極向好 11

塑料污染是全球性問題 12 1. 歐洲零廢棄物：化學回收的黃金城，《2019年數據》 |2. 艾倫·麥克阿瑟基金會，新的紡織品經濟：重新設計時尚的未來，《2017年數據》 | 3. 世界經濟論壇，歐洲塑料，《2021年數據》 |4. 聯合國：175個國家支持終結塑料污染，《2022年數據》 | 5. 經合組織：塑料污染不斷增長，由於廢物管理和回收不足，《2022年數據》 低效的回收系統和不可分解的塑料不斷給我們的地球和健康帶來新問題 自塑料材料發明以來，塑料製品的生產呈指數增長趨勢 如今，全球塑料僅有極少部分被回收一次 作爲結果，我們可回收材料的很大一部分直接進入填埋場或焚燒爐 地球外殼和海洋周圍約40000萬噸塑料自由漂浮 3 塑料去向 9% 被回收 5 19% 被焚燒 5 50% 最終填埋 5 22% 位於不受控制的垃圾場、露天坑 以及陸域和水域環境 5 塑料廢物對我們地球的影響}}

然而，生物塑料僅佔全球塑料市場的約2.0%，這主要是由於性能和成本上的重大限制。 可尋址市場：未開發和未滿足的市場來源：1.聯合國：175個國家支持結束塑料污染，2022年，|2.公司網站|3.Grandview Research，Statista，歐洲塑料；約6000億美元行業中約一半可以用PolyEarthylene Tm解決，|4.專家採訪，公司估計|5.歐洲塑料增長的國家、城市、機構和企業聯盟正在承諾完全消除塑料污染。 政府、股東和客戶越來越多地要求財富500強公司尋求環保的替代方案。 跨國公司承受壓力並且正在追求可再生、可降解或可回收包裝以實現ESG目標。 許多公司計劃在2025年或更早實現100%的綠色包裝解決方案。 2 6000億美元的全球塑料總市場 3 3000億美元的Verde總可尋址市場 4 <2%的生物塑料市場 5

Verde業務概覽14

Verde概覽所需的資本支出約爲5000萬美元，2025年EBITDA爲約300萬美元，2025年第1季度製造能力爲每年磅數約4200萬美元，2025年不到6個月即可收支平衡，2025年PolyEarthylene樹脂銷售額約2500萬磅，樹脂替代傳統塑料的關鍵亮點，Verde開發和生產PolyEarthylene，一種專有的生物基、可回收和可降解的聚合物。 低成本的生物基可降解聚合物解決方案PolyEarthylene的均價爲每磅1.67美元，而大多數競爭對手的售價爲每磅2.00至4.00美元。 多種製造過程應用Verde認爲這種創新材料是最適合注塑、薄膜擠出、吹塑和熱成型應用的可持續生物樹脂。 與Braskem和Vinmar的戰略伙伴關係通過這些合作伙伴關係，Verde希望擴大其原料供應鏈和產品供應。 高度可擴展和經濟上可行的Verde在加利福尼亞Fullerton設有研發和製造業務，預計2025年1月的製造能力約爲5000萬磅。 廣泛應用即插即用 可擴展 低成本 可回收/可降解的PolyEarthylene 主流生物塑料15

STATE - OF - THE ARt研究實驗室和製造設施包括護膚和美容農產品16消費品食品服務柔性包裝

PolyEarthylene Tm: 競爭優勢1級生物基可生物降解是(MOSt等級)可回收350 Σ F - 450 Σ F加工溫度高達400 Σ F高達450 Σ F高達500 Σ F PBAt PE PP PolyEarthylene vs.石油基塑料 PolyEarthylene vs.可再生塑料1級生物基可生物降解是(MOSt等級)可回收350 Σ F - 450 Σ F加工溫度330 Σ - 390 Σ F300 Σ - 350 Σ F高達400 Σ F PLA PHA PBAt大多數生物塑料材料缺乏耐用品生產所需的機械性能PHA和PLA可能需要穩定劑和其他影響降解、循環時間和可回收性的改性劑。 Verde的PolyEarthylene表現出與傳統聚乙烯和聚丙烯相似的工程規格。 PolyEarthylene是一種可持續解決方案，有潛力實現真正的垃圾填埋降解和/或路邊回收。相對於當今市場上的其他生物塑料，PolyEarthylene是價格更低、性能更高的解決方案。 PolyEarthylene提供了一種與其石油基對應物相一致的強度和機械性能平衡，同時還具有循環末端生活的附加優勢。 17

18 PolyEarthylene Tm生命週期步驟2:生物基聚乙烯和聚丙烯原料生產成聚乙烯、聚丙烯和EVA等1個變種，用作Verde生產的輸入步驟3: PolyEarthylene Poly Earth ylene通過專有配方和原料混合、混合和混煉的方法，將可持續原料轉化爲Poly Earth ylene Poly Earth ylene還具備作爲可生物降解生物聚合物混合物的多功能性，使其成爲石油基塑料的替代品，並具有可持續性附加值步驟4：可回收的Poly Earth ylene樹脂可回收，並可根據客戶要求設計爲可生物降解和可堆肥的產品，Verde認爲這爲塑料替代類生物產品提供了真正的結束生命週期解決方案 2 3 4可持續原料1可回收生物基聚乙烯Verde在循環經濟的創建中邁出一大步，因爲PolyEarthylene可在現有的回收流程中回收步驟1:可持續來源可再生原料，如玉米和甘蔗，用於生產Poly Earth ylene 1. 乙烯 - 醋酸乙烯(EVA)是一種輕量、柔軟和有彈性的熱塑性樹脂，用於各種行業和應用領域，如食品包裝的保鮮膜和拉伸膜。

與現有塑料製造工藝兼容的Thermoform 應用 注射模塑 PolyEarthylene Tm 生物樹脂顆粒吹塑應用吹膜應用PolyEarthylene Tm：潛在取代大多數基於石油的聚烯烴的產品。19

戰略性銷售與分銷夥伴+ 20 個市場機會▪ Vinmar America，Vinmar International旗下的一個部門-領先的全球塑料分銷商-支持PolyEarthylene Tm的開發和服務▪ Vinmar在北美、南美、歐洲和亞洲經營，在包裝、汽車、建築和消費品行業有重要客戶群▪ 與Vinmar合作將使綠色公司得以接觸來自各行業的廣泛潛在客戶，併爲最終用戶提供真正的替代現有塑料產品的選擇綠色公司與Vinmar Polymers America建立了分銷合作關係，綠色公司相信這將擴大其PolyEarthylene產品線的覆蓋範圍，向更廣泛的客戶群提供其創新解決方案。

領導團隊擁有強大的行業經驗和深厚的技術能力 Terry Retin Yvonne Soulliere Christopher Rankin，Gary Metzger Joseph Paolucci Brian Gordon 銷售高級董事技術總監首席可持續性執行長主席/總裁/工程總監首席運營官•15年以上的全球合作伙伴戰略領導經驗•塑造客戶參與、保留戰略•市場和商業情報領域的領先者21•40年的石油化工業務發展領導經驗•商品樹脂工程專業知識•JV管理：菲利浦石油公司、英石、伊德薩集團•監督研發和項目工程•全週期產品工程方面的專業知識•領導型產品工程、工具開發和質量控制以進行大規模製造•20多年的跨國公司高管經驗：多國公司、VC/PE•IBM、默沙東等公司背景•廣泛的併購、合資、許可、租賃、融資交易經驗•40多年的聚合物行業經驗•涉及Amco International, Inc.（Ravago）的高管職務和Amco Plastics Materials, Inc.的總裁/首席執行官•領導廢舊和基於生物的聚合物應用研發•在材料科學、工程和聚合物方面有15年以上的經驗•專注於鐵電聚合物和聚偏氟乙烯的光化學•持有與防水和耐磨塗層相關的多項專利

Verde財務概況22

23 Verde財務預測 $972 $41,727 $389,872 31% 39% 40% 46% 5% 26% 36% Nm 2024E 2027E 2025E 營業收入 毛利率 2026E 息稅折舊攤銷前利潤率 142% $945,000 預測的營業收入和盈利能力（以千美元計） 4,192% 834% 年同比增長（%） 數據來源：Verde管理層預測

2024年6月30日的資產負債表 24 Pro Forma Verde Bioresins和Nxu, Inc.合併後（歷史數據）（以千美元計） 流動資產： $5,155 $556 $4,599 現金 10 10 — 應收賬款 192 192 — 存貨 1,055 68 987 預付費及其他流動資產 250 — 250 從關聯方收到的應收票據 $6,662 $826 $5,836 總流動資產 4,551 2,473 2,078 不動產和設備淨值 1,013 — 1,013 待售資產 2,694 1,255 1,439 租賃資產淨額 3,000 — 3,000 對Lynx的投資 — — 42 無形資產淨值 1,175 471 704 其他資產 499 — — 商譽 $19,594 $5,025 $14,112 總資產 負債、可轉換優先股和股東權益（赤字） 流動負債： $8,007 $2,782 $1,747 應付賬款及應計費用 — — 2,080 變量股份結算限制性股票單位 — 9,500 — 可轉換票據，扣除債務折扣 $0 2,223 349 1,874 營運租賃負債的流動部分 10,230 12,631 5,701 總流動負債 1,698 988 710 租賃負債淨額 6 — 16 持續租賃負債及權證負債，公允價值 — 527 — 可轉換票據，扣除債務折扣 $1,973 33 — 33 其他長期負債 $11,967 $14,146 $6,460 總負債 股東權益（赤字）： 39 32 1 普通股 44,375 22,657 280,370 股本額外支付資本（36,787 (31,811) (272,719) 累計赤字 $7,627 $(9,121) $7,652 總股東（赤字）權益 $19,594 $5,025 $14,112 總負債、可轉換優先股和股東（赤字）權益

交易摘要 25

Pro Forma所有權交易概述 26 收購方資產負債表上的現金餘額 $1 目標方資產負債表上的現金餘額 1 用於收購目標發行的股票被視爲價值 307 總資金 $309 用途 發給目標股東的股票 $307 交易結束時的現金餘額 - 估計的費用和支出 2 總用途 $309 % 所有權份額（以百萬計） 交割時的所有權分佈 94.1% 336.7 Verde Bioresin的股東 4.9% 18.9 NXU的股東 1.0% 3.8 交易費用 2 100% 386.5 PF股份總數 資金來源和用途（以百萬美元計，除每股價值外） 資金來源 386.5 Pro Forma股本股數 0.84 (*) 每股價格 1 $326 股權價值 - (+) 2024年6月30日的現有債務 - ( - ) 2024年6月30日的現有現金 - ( - ) 交易的現金收益 $326 企業價值 Pro Forma估值（以百萬美元計，每股價值除外） Verde Bioresin的股東 94.1% NXU的股東 4.9% 交易費用 2 1.0% 1. 反映2024年10月15日的股價和1 - 3.4股票分割。 2. 代表以普通股支付的某些交易費用。

結論 具有豐富的行業經驗和經過驗證的履歷的高技能管理團隊，通過與世界領先的塑料分銷商Vinmar International和Vinmar Polymers America的戰略合作伙伴關係，有能力在6000億美元的塑料市場中取代高達3000億美元的傳統聚乙烯和聚丙烯的PolyEarthylene替代品作爲中期目標 安全的生物基原料來源，通過與Braskem的戰略合作伙伴關係 通過擁有極具吸引力的專有生物聚合物技術，能夠使各種聚合物填埋地生物降解並可回收 通過將PolyEarthylene樹脂投入到其當前的塑料製造設備中，有機會爲不斷增長的藍籌客戶群提供服務 由於石化塑料使用監管力度加大而帶來的明顯順風，生產能力高度可伸縮，旨在滿足高產量生產需求

風險因素

免責聲明有關威爾德的風險威爾德的業務面臨諸多風險，包括但不限於以下方面： 威爾德是一家處於早期階段的公司，其歷史上虧損嚴重，產品銷售收入極爲有限，其未來能否實現可觀的收入或盈利能力尚不確定。 威爾德將無法通過擬議的合併實現實質性的新增資本，因此，將需要獲得額外資本來執行其商業計劃，然而這些額外資本可能無法獲得，或者條件可能不利，甚至根本不會獲得。 威爾德目前依賴於一家設備能力有限的單一設施進行所有運營，威爾德能否執行其業務、發展和財務計劃依賴於增加額外的製造能力。 威爾德擬議製造設施的施工可能無法按預期時間完成，或以成本有效的方式完成。 威爾德製造設施的施工延遲可能嚴重影響其業務、財務狀況、運營結果和前景。 威爾德能否追求其擬議的新制造設施，這對於威爾德執行其商業計劃和實現其發展和財務目標至關重要，將取決於租賃和建設擬議新設施所需融資的可用性。 所需的融資可能無法獲得，或者條件可能不利，甚至根本無法獲得，在這種情況下，威爾德可能無法追求新的製造設施，也許將無法執行其商業計劃，或實現其發展和財務目標。 威爾德預計將依賴有限數量的客戶獲取相當一部分近期收入。 威爾德從生物質原料中生產生物樹脂，包括可再生資源，如基於生物的聚烯烴和其他植物基生物填料，其價格和可供性可能受到其無法控制的因素的影響。 威爾德原材料成本的增加或波動可能會影響其成本結構。

免責聲明 Verde的原材料供應商未能履行供應協議項下的義務，或者Verde在這些協議到期時無法替換或續約，可能會增加Verde這些材料的成本，中斷生產或以其他方式對其運營結果產生不利影響。 Verde設施的維護、擴建和翻新、新設施的建造以及新制造工藝的開發和實施都存在重大風險。 Verde的業務和合並公司普通股的價格可能會受到與Terren Peizer有關的負面宣傳及其他不利後果的影響，Terren Peizer是Verde的前執行主席，也是Acuitas Group Holdings，LLC和其繼任者Humanitario Capital LLC的創始人和主席，是Verde最大的股東，SEC和美國司法部對其提起最近的民事和刑事指控。 Verde可能無法充分保護其知識產權資產，這可能會對其競爭地位產生不利影響，並可能降低其產品的價值，維護其知識產權可能會帶來高昂的訴訟費用。 提議的合併相關關鍵風險以及Nxu Nxu受到衆多風險的影響，包括但不限於：與提議的合併相關的風險： 在收盤時，提議的合併交易考慮可能比簽署合併協議時的價值大或小，因爲交換比率不會根據Nxu A類普通股的市場價格而改變或調整。 如果未滿足或放棄提議的合併條件，則可能不會發生提議的合併，這可能會損害Nxu A類普通股的價格以及Nxu未來的業務和運營，並可能導致Nxuboard of directors決定追求Nxu的清算和清償。 一些Nxu和Verde的董事和高管對提議的合併有不同於您的利益的利益，這可能會影響他們支持或批准提議的合併。 Nxu股東和Verde股東在參與提議的合併過程中可能無法獲得與其由於提議的合併而經歷的股權稀釋相稱的利益。 在提議的合併期間，每個Nxu和Verde可能會因合併協議中的限制而受到限制，無法根據更有利的條件與其他方進行業務合作，這可能會對它們各自的業務前景產生不利影響。 合併協議的某些條款可能會阻止第三方提交競爭性提議，包括可能優於合併協議所涉交易的提議。30

免責聲明 由於Verde普通股沒有公開市場，難以評估Verde股份的公平市場價值，因此發放給Verde股東的Nxu普通股的價值可能高於或低於Nxu普通股的公平市場價值。可能會有針對Nxu、Nxu董事會成員、Verde和/或Verde董事會成員涉及擬議合併的訴訟，這可能會延遲或阻止擬議的合併。與Nxu相關的風險 自成立以來，Nxu已經遭受了巨額損失，Nxu預計在可預見的未來將繼續出現虧損。因此，其財務狀況對其作爲持續經營實體的能力存在重大疑慮。Nxu在2023年首次實現收入，但無法保證它將能夠持續從NxuOne Charging Network的運營中產生收入。Nxu需要籌集額外資金以滿足其未來的業務需求，而此類資金籌集可能成本高昂或難以獲得，並可能稀釋現有股東的所有權。如果Nxu Class A普通股市場價格繼續保持在每股1.00美元以下，唯一的解決方法可能是實施股票的反向拆分，如代理聲明/招股說明書中包括的反向股票拆分提議所示。未能遵守納斯達克的持續上市規則可能會造成高昂費用併產生重大不利影響。與合併公司相關的風險 合併後的公司將面臨諸多風險，包括但不限於以下內容： 在完成擬議合併後，合併後的公司將擁有有限現金或其他流動資產，並需要進行一項或多項融資以執行其業務計劃。在完成擬議合併或隨後的過程中，若合併公司未能遵守納斯達克的初始上市標準或持續上市標準，將導致其股票無法在納斯達克上市或可能導致從納斯達克除牌。合併後公司的普通股市場價格預計將波動，預期在擬議合併後，合併後公司的普通股市場價格可能會下跌。在擬議合併後，合併後公司可能無法成功整合Nxu和Verde的業務，並實現擬議合併的預期收益。在完成擬議合併之後，合併後的公司將繼續成爲「新興成長型公司」和「較小報告公司」，適用於新興成長型公司和較小報告公司的降低披露要求可能導致合併公司的普通股對投資者不那麼具吸引力。31

免責聲明：將包括合併公司的公司章程和公司法規定的條款以及特拉華州法律下的條款，這可能使對合並公司進行收購變得更加困難，可能阻止公司股東試圖替換或解僱管理層。在擬議的合併完成後，假設Nxu的累計企業價值約爲1620萬美元，韋爾德的股東預計將擁有合併公司股份約95%，並且這些股東以及合併公司的執行官、董事和主要股東可能有能力控制或顯著影響提交給合併公司股東審批的事項。 Nxu擬設定的累計企業價值將減去在擬議的合併完成之時未付款的某些租金支付數超過Nxu在擬議的合併完成之時的現金餘額，任何此類減少都將降低合併公司中合併前Nxu股東的所有權百分比。合併後的公司可能在未來變成適用納斯達克規則中「受控公司」的意義，因此，合併後的公司可能有資格豁免某些公司治理要求。如果合併後的公司依賴這些豁免，合併後公司的股東將不會像受到這些要求約束的公司股東那樣擁有相同的保護。合併後的公司將被取消聯邦證券法下原本可以使用的某些私募善後制度豁免資格，這可能不利於合併後公司以高效方式提供和銷售其證券並籌集資本。32

附錄33

高度可擴展的商業策略3 Poly Earth ylene：Verde與Braskem的戰略伙伴關係製造基礎材料（Poly Earth ylene的基礎材料）原料 合成期望在2026年第二季度開始規模化現場合成37500萬磅Poly Earth ylene 1 初始開發是在大型化合物製造商處進行的4 Poly Earth ylene：Verde與Braskem合作伙伴關係擴展製造基於生物的原材料（Poly Earth ylene的基礎材料） 預計每年在現場合成約75000萬磅Poly Earth ylene，於2027年第一季度開始提升 規模建立了位於加利福尼亞州富勒頓的Verde設施，以提高化合物體積，利用經驗豐富的設備製造商和我們經驗豐富的團隊，管理層與設備製造商和化合物製造商合作開發了化合設備以增強效率，於2021年第四季度開始生產，利用現有基礎設施和與工程師、施工公司、設備製造商和石化公司的關係擴展到2025年1月以規模化PolyEarthylene。34

工程優勢 熱穩定性 PolyEarthylene經過設計，具有熱穩定性和耐用性，在主動填埋場環境下不會發生任何顯著變化。 耐用性 PolyEarthylene保持了與以石油爲基礎的同行相當的強度和機械性能的平衡。 可定製的 生物基含量可以根據客戶需求和PolyEarthylene的特定等級而有所不同。測試 Verde利用第三方實驗室按照ASTM和監管標準進行測試。 減少微塑料污染 PolyEarthylene 與氧生物降解塑料不同，後者可能在降解過程中留下微塑料顆粒，PolyEarthylene通過在降解過程中最小化這種微塑料的方式提供了一種環保方法。 耐用性 PolyEarthylene保持了與以石油爲基礎的同行相當的強度和機械性能的平衡。 可定製的 生物基含量可以根據客戶需求和PolyEarthylene的特定等級而有所不同。測試 Verde利用第三方實驗室按照ASTM和監管標準進行測試。 35 生物基聚烯烴 由植物爲基的原料產生，通過工業化生產以避免對食品供應的影響。 填埋可生物降解 被設計成在填埋環境中由於天然存在的微生物分解。

相對於PHA更經濟可行且高度可擴展PHA PolyEarthylene 競爭優勢 高昂的碳源成本（菜籽油）被微生物代謝 由於微生物的轉化約束，PHA的生產能力和可擴展性有限 PHA提取和提純的下游過程昂貴 生產效率 高效且易於複製的生物聚乙烯轉化過程 已在塑料行業中可用的現有工藝中進行下游加工擴展性 ASP：每磅3.00美元至每磅3.50美元，目標是到2025年每磅2.35美元，到2030年每磅2.25美元 競爭性ASP：每磅1.50至2.00美元，目標是到2026年每磅1.50美元 成本效益 狹窄的加工窗口（300°F至350°F）限制了最終應用領域 不適用於插入法-如果可行，將需要對PHA配方或加工設備進行修改（如果可實現） 較寬的加工窗口（330°F至425°F），可以適用於更廣泛的最終應用領域 使用方便，適用於現有製造設備的插入法加工方式 加工多樣性 微生物活性降解材料，同時暴露於持續一段時間的熱和光線可能導致產品在其壽命週期內分解 產品壽命週期不受熱、光線、冷凍溫度和紫外線的影響溫度容忍度 半結晶型生物聚合物最適用於吸管、餐具、基礎薄膜等一次性用途的應用 結晶型生物聚合物具有優異的強度，使Poly Earth ylene不僅適用於一次性用途的應用，還適用於耐用品 耐用性 PHA的最新發展被視爲生物塑料行業的新興技術，然而，其生產和性能限制爲尋求插入法生物基解決方案的製造商和品牌帶來了重大挑戰 向可再生生物材料過渡的公司存在三個主要爭議點：價格、性能和效率 PolyEarthylene是唯一可擴展且耐用的生物材料解決方案，旨在通過插入法滿足市場需求，具有具有成本競爭力的速度率。36

比PLA和PHA聚乙烯更耐用和耐熱的競爭特性 PLA產品常常會被誤投到傳統可回收的塑料中，然而，由於其與傳統塑料在化學上不同，如果分類不當，這可能會在回收過程中造成問題 Poly Earth ylene具有與傳統聚乙烯相同的化學結構，因此可以與其他聚乙烯產品一起回收 可回收性 工業堆肥環境中可生物降解 堆填土壤環境中可生物降解（根據要求） *工業堆肥環境中可生物降解（根據要求） 壽命短處理窗口（330-390華氏度）限制了最終用途的應用 不適用於直接加工-需要預先乾燥，這可能會增加運營成本 較寬廣的處理窗口（330-425華氏度），可用於更廣泛的最終用途 應用於現有的製造設備中的直接加工方法易用性 處理中暴露於不同溫度可能導致材料在生命週期中失去物理特性和/或分解 Poly Earth ylene 產品在熱、光、凍結溫度、紫外線和衝擊下穩定 溫度穩定 半結晶生物聚合物最適合於吸管、餐具、基本薄膜和3D打印機纖維等一次性應用 結晶生物聚合物的強度更高，使Poly Earth ylene不僅適用於一次性應用，還適用於耐用品耐用性 聚乳酸酸（PLA）是一種無定形和半晶生物聚合物，每年銷售量超過40億磅，對紫外線敏感，脆性，並且具有相對較低的加工窗口以及與Poly Earth ylene相比較低的熔化溫度37

對PBAt，一種基於化石的可堆肥PHA聚乙烯具有競爭優勢 開發特徵 工業可堆肥 家庭堆肥 *堆填土壤環境中可生物降解 *工業堆肥環境中可生物降解 回收性 壽命結束 基於化石 生物基和可再生：源自可持續植物基源的聚合物 起始 塑料具有高PBAt含量的聚合物侷限於彎曲應用-如薄膜 非常高程度的各種規格，以滿足特定應用的需要-高剛度和衝擊強度強度 不可回收 所有等級的Poly Earth ylene製成的產品可以與對應的基於化石的聚乙烯產品一起回收（回收1,2,4,5,7） 可回收性 僅限於彎曲應用作爲獨立材料 作爲支持大多數一次性和耐用應用生產的獨立材料 也可修改以模擬其他聚合物的性能特性（生物ABS，生物EVA，生物PP等） 應用 PBAt是一種石油基可堆肥聚合物，具有機械性能，主要突出其靈活性-其性能特性與低密度PE（LLDPE）最爲接近，可滿足有限範圍的應用-可修改並與生物基可再生聚合物混合以提高剛度，但作爲獨立材料最適合生產一次性貨物 Poly Earth ylene（PEL）是一種生物基、可再生和可持續的材料，附加部分特徵爲堆填物生物降解性和可堆放性（待ASTm D6400認證完成）-極其耐用和多功能-支持多種應用，我們相信能夠滿足市場對耐用品和一次性商品類別的需求38

Landfill Biodegradation PolyEarthylene’s Stages of Use to End - of - Life 01 Standard Use ▪ PolyEarthylene Tm被製造並銷售給客戶。▪ 樹脂保留標準聚烯烴屬性，轉化爲產品並常規使用後性能無變化。▪ PEL具有貨架穩定性，在正常使用或存放期間不會分解。▪ 用戶處理產品。▪ 如果產品未被回收，那麼自然微生物會在填埋場、工業堆肥設施或路邊開始附着在表面。▪ 細菌使用蛋白質附着創建親水錶面。02 處置▪ 細菌在連續薄膜中覆蓋並定植表面。▪ 細菌利用過氧化酶和其他酶分解表面的聚烯烴鍵。03 細菌形成▪ 通過鏈切斷和氧化聚烯烴鏈被縮短。▪ 材料變軟且變蠟狀但不會分解。▪ 分子量降低。04 細菌增殖生命終結05 ▪ 塑料烴被轉化爲CO 2 、水、甲烷和生物質。▪ 無機成分成爲土壤的一部分。▪ 在過程中不生成微塑料，因爲PEL完全分解。

Glossary 40 定義項 Polyhydroxyalkanoates或PHA是通過植物油和/或糖的發酵在大自然中生產的聚酯；PHA被提取用於生產生物塑料PHA 聚乳酸或PLA是具有特定基礎配方的聚酯，用可再生資源生產；提取乳酸用於生物塑料的生產PLA 聚丁二酸脂肪酸對苯二甲酸酯或PBAt是半芳香性、可降解的熱塑性聚酯，易於成型和熱成型PBAt 聚丙烯或PP是由丙烯聚合而成的合成樹脂，主要用於繩索、織物和成型物體PP ECOVIO®是巴斯夫的高質量多功能生物塑料ECOVIO® 聚乙烯或PE是一種堅韌、輕便、柔韌的合成樹脂，由乙烯聚合而成，主要用於塑料袋、食品容器和其他包裝PE 綠色聚乙烯或GreenPE是由甘蔗生產的塑料，是聚乙烯的可再生替代品，主要用於剛性和柔性包裝應用GreenPE