附件 99.1
萬國數據報告
第三季度 2024年度業績
1
萬國數據有限公司公佈2024年第三季度 業績
中國上海，2024年11月19日 - 萬國數據有限公司（“萬國數據”，“GDS”或“公司”）（納斯達克: GDS; 香港交易所: 9698）是中國和東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商，今天公佈了截至2024年9月30日的第三季度未經審計的財務報告。
2024年第三季度財務亮點
| · | 凈收入按年增長17.7%，達到人民幣296,570萬（美元42,260萬），2024年第三季度（2023年第3季度：人民幣251,900萬）。 |
| · | 2024年第三季度凈虧損為人民幣23110萬(美元3290萬) (2023年第三季度凈虧損為人民幣42080萬)。 |
| · | 調整後EBITDA(非依據中國通信行業會計準則編制的財務數據)在2024年第三季度同比增長15.0%，為人民幣129570萬(美元18460萬) (2023年第三季度為人民幣112630萬)。請參見本收益公告中有關“非依據中國通信行業會計準則之財務數據披露”以及“率跟GAAP及non-GAAP結果審計”部分。 |
| · | 2024年第三季度調整後EBITDA利潤率(非依據中國通信行業會計準則編製的財務數據)為43.7% (2023年第三季度為44.7%)。 |
2024年第三季度營運亮點
| · | 至2024年9月30日，承諾和預先承諾的總面積同比增加20.2%，達到785,692平方米 (2023年9月30日為653,732平方米)。 |
| · | 至2024年9月30日，服務面積同比增長16.8%，達到647,468平方米 (2023年9月30日為554,210平方米)。 |
| · | 截至2024年9月30日，服務面積承諾率為92.7% (2023年9月30日為91.9%)。 |
| · | 截至2024年9月30日，正在施工的面積為234,741平方米 (2023年9月30日為189,585平方米)。 |
| · | 截至2024年9月30日，施工中的面積預先承諾率為79.2％（2023年9月30日：76.1％）。 |
2
| · | 截至2024年9月30日，已利用的面積同比增加20.9％，達到481,819平方米（2023年9月30日：398,674平方米）。 |
| · | 截至2024年9月30日，服務中的面積利用率為74.4％（2023年9月30日：71.9％）。 |
「在2024年第三季度，我們」 「在2024年第三季度，致富金融(臨時代碼)主席兼CEO黃先生表示：『我們在關鍵戰略領域取得了穩健的表現。在中國，加速搬入的趨勢持續進行，我們進行了交付積壓的策略，同時對新訂單保持了選擇性。在國際市場，我們最近的股權增資是向前邁出的重要一步，使我們能夠充分把握國際市場增長的巨大機遇。』
「在2024年第三季度，我們的營收增長1」「在2024年第三季度，財務長Dan Newman先生表示：『我們的調整後EBITDA同比增加15%，營收增長1"8％。萬國數據的10億美元股權增資將支持我們雄心勃勃的國際擴張計劃，進一步肯定了萬國數據為股東帶來的基本價值。』
2024年第三季度財務結果
2024年第三季度凈收入為人民幣296570萬（ 42260萬美元），同比增長17.7%。 相較於去年同期的人民幣2,519.0 百萬，年增長主要是因為我們數據中心和業務持續擴張。
| · | 中國的凈收入1為人民幣261960萬（ 37330萬美元），比去年同期的人民幣247010萬增長了6.1%。 |
| · | 國際的凈收入2為人民幣36320萬（ 5180萬美元），比去年同期的人民幣4930萬增長了636.3%。 |
| 1. | 對於這項收益發布，「中國」或「GDSH」指的是GDS在中國大陸的資產和業務，包括香港和澳門的第三方數據中心。報告的部門財務數字包括公司內部收費。 |
| 2. | 對於這項收益發布，「國際」或「GDSI」指的是GDS在中國大陸以外的資產和業務，不包括香港和澳門的第三方數據中心。報告的部門財務數字包括公司內部收費。 |
3
在2024年第三季度，成本營收為230880萬人民幣（3,2900萬美元），比去年同期的人民幣2,071.6百萬元增加了11.5%。 與我們業務持續增長的步伐相符，同比增長與去年同期保持一致。
在2024年第三季度，毛利潤為65690萬人民幣（9,360萬美元），較去年同期的人民幣44740萬元增加了46.8%。.
2024年第三季度的毛利潤率為22.2%，較去年同期的17.8%提高。 同比增加主要源於我們國際業務的擴張。
調整後的毛利潤（“調整後GP”）（非GAAP）定義為不計算折舊和攤銷費、適用於預付土地使用權的營運租賃費用、資產退役成本的吸收費用和分配給成本營收的股份報酬費用的毛利潤。2024年第三季度的調整後GP為150230萬人民幣（21,410萬美元）。較去年同期的人民幣124730萬，增加了20.4%。請參見本盈利公告中的“非GAAP披露”和“對照GAAP和非GAAP結果的調解”。
2024年第三季度的調整後GP率（非GAAP）為50.7%，較去年同期的49.5%提高。 去年同期。主要因我們國際業務的快速擴張。
在2024年第三季度，銷售和營銷費用（不包括730萬人民幣（100萬美元）的股份報酬費用）為2770萬人民幣（390萬美元），較去年同期2630萬人民幣增長5.4%。 與去年同期（不包括1260萬人民幣的股份報酬）的2630萬人民幣相比，2024年第三季度的廣告及行政支出增加為2770萬人民幣（390萬美元）。主要是由於我們國際業務的快速擴張。
在2024年第三季度，一般及管理費用（不包括3100萬人民幣（440萬美元）的股份報酬費用）折舊和攤銷費用9860萬人民幣（1400萬美元）和關於預付土地使用權的運營租賃費用1610萬人民幣（230萬美元），2024年第三季度總計14740萬人民幣（2100萬美元），較去年同期11130萬人民幣增加32.4%（不包括5330萬人民幣的股份報酬費用、13590萬人民幣的折舊和攤銷費用及1680萬人民幣的運營租賃費用）。主要是由於我們國際業務的快速擴張。
4
2024年第三季度，研發費用為860萬人民幣（120萬美元），較上年同期1050萬人民幣下降。 去年同期。
2024年第三季度淨利息費用為53500萬人民幣（7620萬美元），增長6.3。% increase over the same period last year of RMB503.2 million. The Y-o-Y increase was mainly due to a higher level of total borrowings.
Foreign currency exchange loss for the third quarter of 2024 was RMB32.5 million (US$460萬), compared with a gain of RMB90萬 in the same period last year.
Others, net for the third quarter of 2024 was RMB610萬 (US$90萬), compared with RMB2170萬 in the same period last year.
Income tax benefits for the third quarter of 2024 were RMB1000萬 (US$140萬), compared with income tax expenses of RMB2090萬 in the same period last year.
Net loss in the third quarter of 2024 was RMB23110萬 (US$3290萬), compared with a net loss of RMB42080萬 in the same period last year.
調整後的EBITDA（非GAAP）定義為排除淨利潤、淨利息費用、所得稅費用（收益）、折舊和攤銷的損益。 與預付土地使用權有關的運營租賃費用、資產退役費用的遞增費用、股份報酬費用、購買價格調整收益和固定資產減值損失除外，調整後的EBITDA在2024年第三季度為人民幣129,570萬（美元18,460萬），較去年同期的人民幣112,630萬增加了15.0%。
| · | 中國調整後的EBITDA為人民幣120,490萬（美元17,170萬），較去年同期的人民幣116,310萬增加了3.6%。 |
5
| · | 國際業務調整後的EBITDA為9700萬人民幣（1380萬美元），與去年同期的人民幣負3650萬相比。 |
2024年第三季度調整後的EBITDA毛利率（非GAAP）為43.7%，與去年同期的44.7%相比。 Y-o-Y下降主要是由於國際業務企業費用水平較高。
2024年第三季度每普通股基本和稀釋損失為人民幣0.14（美元0.02），而去年同期為人民幣0.30。 同期間。
2024年第三季度每美國存托股份證券（"ADS"）的基本和稀釋每股損失為人民幣1.12元（美元0.16元），而去年同期為人民幣2.37元。 去年同期。
流動性：
截至2024年9月30日，現金為人民幣9,408.5百萬元（美元134070萬）。
| · | GDSH的現金為人民幣775790萬元（美元1,105.5百萬）。 |
| · | GDSI的現金為人民幣165060萬元（美元235.2百萬）。 |
總短期負債為人民幣663800萬元（美元945.9百萬），其中包括人民幣603430萬元（美元85990萬）的短期借款及長期借款的流動部分，人民幣56.1萬元（美元8萬）的可轉債應付款的流動部分，以及人民幣60310萬元（美元8590萬）的融資租賃和其他融資義務的流動部分。總長期負債為人民幣4264800萬元（美元607730萬），其中包括（不包括流動部分的）長期借款2,657.3百萬元（美元378670萬），835650萬元（119080萬美元）的可轉債應付款的非流動部分，以及人民幣771820萬元（109980萬美元）的融資租賃和其他融資義務的非流動部分。
| · | GDSH的總毛債務為人民幣4336160萬元（美元6,179.0百萬），包括短期和長期借款、可轉債應付款以及融資租賃和其他融資義務。 |
| · | GDSI的總毛債務由短期和長期借款組成，為人民幣592440萬（美元84420萬）。 |
6
在2024年第三季度，公司獲得了RMB38000萬（US$5420萬）的新財務借款和再融資設施，全部用於GDSH。
2024年第三季度運營結果
中國
銷售
於2024年第三季度結束時，承諾和預先承諾的總面積為626,783平方米，較2023年第三季度結束時的609,140平方米及2024年第二季度結束時的614,094平方米增加了2.9%同比和2.1%季度內（“季度內”）。在2024年第三季度，新增總承諾面積為20913平方米，主要由北京和廊坊的數據中心貢獻。凈新增總承諾面積為12689平方米。 靠近上海和廣州的數據中心空置率低於5%。
資料中心資源
2024年第三季末服務範圍為595,606平方米 ，相較於2023年第三季末的540,606平方米和2024年第二季末的580,165平方米，同比增長10.2％，環比增長2.7％。2024年第三季，中國的額外服務面積淨增加15,441平方米，主要來自上海和廊坊的數據中心。
2024年第三季末施工中的面積為120,422平方米，較2023年第三季末的150,116平方米和2024年第二季末的117,861平方米減少了19.8％和增加了2.2％，分別為年增長率和環比增長率。2024年第三季期間， 我們在廊坊現有數據中心新的進入階段，即LF14第2期、LF16第4期和LF18第2＆3期的構建工作，總淨樓面面積為17,436平方米，預租率達到了這些新階段的85.1％。
2024年第三季末的服務範圍承諾率為92.1％，相較於2023年第三季末的91.7％和2024年第二季末的92.3％。施工中地區的預租率在2024年第三季末達到65.1％，相較於2023年第三季末的75.4％和2024年第二季末的66.9％。
7
入住
2024年第三季末利用的面積為438,654平方米，相較於2023年第三季末的393,225平方米和2024年第二季末的419,976平方米，同比增長11.6％，環比增長4.4％。 主要是上海、常熟和廊坊的數據中心貢獻的，總面積為25,942平方米。實際利用面積的淨增長面積為18,678平方米。
2024年第三季末，服務中區域的利用率為73.6%，較2023年第三季末的72.7%、2024年第二季末的72.4%有所提高。
國際
銷售
截至2024年第三季末，總承諾和預承諾的面積為158,910平方米，較2023年第三季末的44,593平方米和2024年第二季末的142,898平方米增加了256.4%，環比增長11.2%。2024年第三季，淨增的總承諾面積為16,011平方米，主要貢獻自我們在馬來西亞柔佛的NTP站點和印尼巴淡的NDP站點。 2024年第三季末的服務區域面積
資料中心資源
2024年第三季末的服務中區域面積 51,862 sqm, compared with 13,605 sqm at the end of the third quarter of 2023 and 50,798 sqm at the end of the second quarter of 2024, an increase of 281.2% Y-o-Y and 2.1% Q-o-Q. In the third quarter of 2024, net additional area in service was 1,064 sqm, mainly from HK1 Phase 1 data center.
8
Area under construction at the end of the third quarter of 2024 was 114,319 sqm, compared with 39,469 sqm at the end of the third quarter of 2023 and 108,411 sqm at the end of the second quarter of 2024, an increase of 189.6% Y-o-Y and 5.4% Q-o-Q. During the third quarter of 2024, we initiated the construction of two new data centers on our NDP site in Batam, Indonesia, namely NDP2 and NDP3, with a total net floor area of 7,417 sqm, and both are 100% pre-committed.
Commitment rate for area in service was 99.3% at the end of the third quarter of 2024, compared with 100% at the end of the third quarter of 2023 and 95.2% at the end of the second quarter of 2024. Pre-commitment rate for area under construction was 93.9% at the end of the third quarter of 2024, compared with 78.5% at the end of the third quarter of 2023 and 87.2% at the end of the second quarter of 2024.
入住
Area utilized at the end of the third quarter of 2024 was 43,165 sqm, compared with 5,449 sqm at the end of the third quarter of 2023 and 42,698 sqm at the end of the second quarter of 2024, an increase of 692.1% Y-o-Y and 1.1% Q-o-Q. In the third quarter of 2024, net additional area utilized was 467 sqm, mainly contributed by NTP5 and HK1 data centers.
服務區域的利用率在2024年第三季結束時為83.2％，而在2023年第三季結束時為40.1％，在2024年第二季結束時為84.1％。 2024年10月29日，該公司宣布其國際聯屬公司DigitalLand Holdings Limited（“GDS International”或“GDSI”），作為GDSH在中國以外地區idc概念資產和業務的控制項公司，已與某些機構股權投資者就認購GDSI新發行的10億美元B系列可轉換優先股（“B系列”）達成最終協議。
最近的發展
收盤後，按換算基礎計算，GDSH將以普通股的形式擁有GDSI約37.6％的股權。由B系列認購價格所隱含的GDSH對GDSI的股權價值約為13億美元，相當於GDSH美國存託股的每股6.75美元。收盤後，GDSH將不再為會計目的合併GDSI，也將不再有權任命大多數GDSI董事會董事。
9
公司確認2024年全年總收入指引為11340萬 - 1176000萬人民幣，調整後的EBITDA為4950萬 - 515000萬人民幣，保持不變。
業務前景
在2024年3季結束時，服務區域的利用率為83.2％，較2023年第3季底的40.1％和2024年第2季底的84.1％有所提高。 服務區域的利用率在2024年第三季結束時為83.2％，而在2023年第三季結束時為40.1％，在2024年第二季結束時為84.1％。
公司已修訂先前提供的資本支出指引，從中國的RMB250000萬和國際的RMB400000萬合計RMB650000萬調整至RMB 1100000萬，其中包括為支持搬遷而需的RMB300000萬進行加強業務擴張，以及RMB800000萬用於國際業務擴張的加速。
此預測反映了公司對當前業務狀況和市場條件的初步看法，這些看法可能會變化。
看漲會議通話
管理層將在美國東部時間2024年11月19日上午8:00（北京時間2024年11月19日晚上9:00）舉行電話會議，討論財務業績並回答投資者和分析師的問題。 管理層將在美國東部時間2024年11月19日上午8:00（北京時間2024年11月19日晚上9:00）舉行電話會議，討論財務業績並回答投資者和分析師的問題。
參與者應在計劃開始時間前至少15分鐘使用下方提供的鏈接完成在線註冊。註冊後，參與者將收到盈利電話會議訪問資訊，包括撥入號碼、個人PIN和一封包含加入會議的詳細說明的電子郵件。
10
參與者線上註冊：
https://register.vevent.com/register/BI2347220aa72a4610bafc061a7977f70a
您可以在公司投資者關係網站上觀看業績發佈會的現場直播和存檔。 investors.gds-services.com。
非通用會計原則披露
我們的管理層和董事會使用調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的毛利潤和調整後的毛利潤率，這些均為非GAAP財務指標，用於評估我們的營運表現，制定預算並制定營運目標以管理我們的業務。我們認為，在計算調整後的EBITDA和調整後的毛利潤時排除的收入和費用能夠提供有用的補充指標，反映我們的核心營運表現。特別是，我們認為使用調整後的EBITDA作為補充績效指標能夠捕捉我們的營運表現趨勢，排除了我們營運結果中與我們資本結構（主要是利息費用）、資產基礎費用（主要是折舊和攤銷、與土地使用權預付租賃相關的營運租賃費、對資產退役成本的再評價費用和長壽命資產減值損失）有關的影響，其他非現金費用（主要是股份報酬費用）以及我們認為不反映我們營運表現的其他收入和費用，而使用調整後的毛利潤作為補充績效指標能夠反映我們在服務中的數據中心的毛利潤表現趨勢，排除了與我們的毛利潤有關的資產基礎費用（主要是折舊和攤銷、與土地使用權預付租賃相關的營運租賃費和對資產退役成本的再評價費用）和其他非現金費用（主要是股份報酬費用），這些費用包括在營業收入成本中。
我們注意到，折舊和攤提是固定成本，一旦每個數據中心投入運營即開始計入。然而，通常需要幾年時間才能使新的數據中心達到高水平的利用率和盈利能力。公司為其早期階段的數據中心資產支付了顯著的折舊和攤提費用。因此，毛利潤，這是考慮折舊和攤提後的盈利能力衡量指標，並不能準確地反映公司的核心營運表現。
11
我們還提供這些非GAAP指標，因為我們相信這些非GAAP指標經常被證券分析師、投資者和其他利益相關方用作衡量我們行業公司的財務表現。
這些非GAAP財務指標未在美國GAAP下定義，也未按照美國GAAP概念呈現。這些非GAAP財務指標作為分析工具具有局限性，當評估我們的營運表現、現金流或流動性時，投資者不應僅僅將它們單獨考慮，或作為毛利潤、淨收入（虧損）、營業活動提供的現金流量或其他按照美國GAAP編製的合併損益表和現金流量數據的替代品。使用這些非GAAP財務指標而非它們最接近的GAAP等值指標存在許多限制。首先，調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率、調整後的GP和調整後的GP利潤率並非毛利潤、淨收入（虧損）、營業活動提供的現金流量或其他按照美國GAAP編製的合併損益表和現金流量數據的替代品。其次，其他公司可能以不同方式計算這些非GAAP財務指標，或可能使用其他指標評估其表現，所有這些可能降低這些非GAAP財務指標作為比較工具的效用。最後，這些非GAAP財務指標未反映淨利息支出、所得稅收益（費用）、折舊和攤銷、 與預付土地使用權相關的營運租賃費用、資產退役成本的增值費用、以股份為基礎的報酬費用、購買價格調整的收益以及長期資產的減損損失等，這些費用已經並可能繼續發生在我們的業務中。
我們通過將非GAAP財務指標與最相近的美國GAAP績效指標協調來減緩這些限制，所有這些應在評估我們表現時予以考慮。 我們不對某些財務數據（例如折舊、攤提、摊佩、股權酬勞和净利潤（虧損）等）提供前瞻性指引; 這些數據及相關調整的影響可能很重要。 因此，我們無法提供不合理努力的前瞻性US GAAP與前瞻性非GAAP財務指標的調和。 此类前瞻性非GAAP财务指标包括本新闻稿“業務展望”部分中列明的调整后EBITDA的预测。
12
有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参见本新闻稿末尾“GAAP与非GAAP结果的调和”表。
匯率
本公告仅为读者方便起见，将特定人民币金额按指定汇率转换为美元（“USD”）。 除非另有说明，所有从人民币转换为美元的转换都是以人民币7.0176兑1美元的汇率进行的，該汇率是2024年9月30日生效的美联储(H.10統計發布中的正午購買價。 公司未明示人民币或美元金額可以按特定匯率或完全轉換為美元或人民幣。
有關未經審計的財務信息聲明
本盈利公告中列出的未經審計財務信息為初步信息，可能會受到潛在調整的影響。 當對公司年底審計執行審計工作時，可能會識別出對合并財務報表的調整，這可能与此初步未經審計財務信息有顯著差異。
關於萬國數據控股有限公司
萬國數據控股有限公司（NASDAQ: GDS; 香港交易所: 9698）是中國大陸領先的高性能idc概念開發和運營商，通過對其國際聯營公司的股權投資，在中國大陸以及香港和東南亞地區擁有高性能資料中心。公司的設施戰略地位於主要經濟樞紐，需求高性能idc概念服務集中。公司還建立、運營並轉讓客戶選定的其他位置的資料中心，以滿足客戶的更廣泛需求。公司的資料中心具有大型淨樓面積、高功率容量、密度和效率，以及所有關鍵系統的多重冗餘。 GDS是運營商和雲中立的，使客戶能夠訪問主要電信網路，以及最大的中華人民共和國和全球公共雲，這些公共雲託管在其中許多設施中。公司提供共同定位以及一系列增值服務，包括通過直接私人連接到主要公共雲的托管混合雲服務，托管網絡服務，以及在需要時轉售公共雲服務。公司具有23年的服務交付記錄，成功地滿足了中國某些最大和最具要求的客戶對外包資料中心服務的要求。公司的客戶群主要由超大規模雲服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、通信運營商、It服務提供商以及大型國內私營部門和跨國公司組成。
13
安全港聲明
本公告包含前瞻性的陳述。 這些陳述是根據1995年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”條款進行的。 這些前瞻性陳述可以通過術語如“旨在”，“預期”，“相信”， “持續”，“估計”，“期待”，“未來”，“指引”，“打算”， “可能”，“持續進行中”，“計劃”，“潛在”，“目標”， “將”，以及類似的陳述來識別。除其他事項外，並非歷史事實的陳述，包括有關萬國數據 控股對其業務增長和全財政年度收入的信念和期望，以及本公告中管理層的業務 展望和引用，以及萬國數據控股的戰略和運營計劃，均屬於 前瞻性陳述。萬國數據控股還可能在其提交給美國證監會（“SEC”）的定期報告中 以書面或口頭形式發表前瞻性陳述，包括20-F和6-k表格，以及向股東提交的年度報告、中期報告和搶眼新聞 在香港聯合交易所（“香港 聯合交易所”）網站上進行的公告、通函或其他出版物，以及由其高級管理人員、董事或員工 向第三方進行的口頭陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。多個因素可能導致萬國數據 控股的實際結果或財務表現與任何前瞻性陳述中包含的結果大不相同，包括但不 限於以下方面：萬國數據 控股的目標和策略；萬國數據 控股未來的業務發展、財務狀況 和營運結果；中國和東南亞高效數據中心、數據中心解決方案和相關服務市場的預期增長 萬國數據控股對其高效數據 中心、數據中心解決方案和相關服務的需求和市場接受程度的期望 萬國數據控股對構建、加強和維護 與新客戶和現有客戶的關係的期望；中國和 東南亞對雲計算和雲服務提供商的持續採納；與對項目以及新數據中心計劃進行更大投資相關的風險和不確定性； 與戰略收購和投資相關的風險和不確定性；萬國數據 控股維護或增長其收入 或業務的能力；萬國數據 控股營運結果的波動；影響 萬國數據 控股業務運營的法律、法規和監管環境的變化；中國和東南亞萬國數據 控股行業的競爭；安全漏洞；電力中斷；以及中國、東南亞和全球經濟和商業條件的波動，以及與前述任何事情有關的假設。有關這些和其他風險、不確定性或因素的進一步信息請參見萬國數據 控股與SEC的申報，包括其20-F年度報告和與香港聯合交易所的申報。本新聞稿中提供的所有信息截至本新聞稿日期，並基於萬國數據控 股認為適當的假設，萬國數據控 股對於更新任何前瞻性陳述不承擔任何義務，除非符合適用的 法律要求。
14
如需投資者和媒體查詢，請聯繫：
萬國數據有限公司
Laura Chen
電話：+86 (21) 2029-2203
電郵: ir@gds-services.com
Piacente金融通信
Ross Warner
電話：+86 (10) 6508-0677
電郵: GDS@tpg-ir.com
Brandi Piacente
電話：+1 (212) 481-2050
電郵: GDS@tpg-ir.com
萬國數據有限公司
15
萬國數據有限公司
未經核數的簡明合併資產負債表
(金額以人民幣（“RMB”）和美元（“US$”）計算)
| 截至 十二月 31, 2023 | 截至2024年9月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產合計 | ||||||||||||
| 現金 | 7,710,711 | 9,408,464 | 1,340,695 | |||||||||
| 應收賬款，扣除信用損失準備金 | 2,545,913 | 3,756,149 | 535,247 | |||||||||
| 可回收增值稅（“VAT”） | 214,385 | 248,551 | 35,418 | |||||||||
| 预付費用 和其他流動資產 | 512,644 | 882,448 | 125,748 | |||||||||
| 流動資產總額 | 10,983,653 | 14,295,612 | 2,037,108 | |||||||||
| 非流動資產 | ||||||||||||
| 不動產及設備，淨額 | 47,499,494 | 52,048,470 | 7,416,848 | |||||||||
| 預付土地使用權，淨額 | 22,388 | 21,927 | 3,125 | |||||||||
| 營運租賃使用權資產 | 5,436,288 | 5,332,954 | 759,940 | |||||||||
| 商譽和無形資產，淨值 | 7,765,055 | 7,607,461 | 1,084,055 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 2,739,812 | 3,035,849 | 432,604 | |||||||||
| 非流動資產總計 | 63,463,037 | 68,046,661 | 9,696,572 | |||||||||
| 總資產 | 74,446,690 | 82,342,273 | 11,733,680 | |||||||||
| 負債，夾層股權和 普通股 | ||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 短期借款及長期借款的 當前部分 | 2,833,953 | 6,034,303 | 859,881 | |||||||||
| 應付可轉換債券，短期 | 0 | 561 | 80 | |||||||||
| 應付賬款 | 3,424,937 | 3,640,199 | 518,724 | |||||||||
| 應計費用及其他應付款 | 1,318,336 | 1,533,221 | 218,482 | |||||||||
| 營運租賃負債，流動 | 180,403 | 166,279 | 23,695 | |||||||||
| 融資租賃和 其他當前融資負債 | 547,847 | 603,099 | 85,941 | |||||||||
| 流動負債總額 | 8,305,476 | 11,977,662 | 1,706,803 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 長期借款，不包括當前部分 | 26,706,256 | 26,573,316 | 3,786,667 | |||||||||
| 應付可轉換債券，非當前 | 8,434,766 | 8,356,467 | 1,190,787 | |||||||||
| 營運租賃負債，非流動 | 1,395,981 | 1,325,820 | 188,928 | |||||||||
| 融資租賃和其他融資負債，非當前 | 7,894,185 | 7,718,233 | 1,099,839 | |||||||||
| 其他長期負債 | 1,586,223 | 1,597,397 | 227,627 | |||||||||
| 非當前負債合計 | 46,017,411 | 45,571,233 | 6,493,848 | |||||||||
| 總負債 | 54,322,887 | 57,548,895 | 8,200,651 | |||||||||
| 中間權益 | ||||||||||||
| 可贖回的優先股 | 1,064,766 | 1,053,300 | 150,094 | |||||||||
| 可贖回的非控股利益 | 0 | 4,797,484 | 683,636 | |||||||||
| 總樓中樓權益 | 1,064,766 | 5,850,784 | 833,730 | |||||||||
| 萬國數據有限公司股東權益 | ||||||||||||
| 普通股 | 516 | 527 | 75 | |||||||||
| 資本公積額額外增資 | 29,337,095 | 29,513,306 | 4,205,612 | |||||||||
| 累積其他全面損失 | (974,393 | ) | (661,437 | ) | (94,254 | ) | ||||||
| 累積虧損 | (9,469,758 | ) | (10,233,666 | ) | (1,458,286 | ) | ||||||
| 所有萬國數據持有者的股東權益 | 18,893,460 | 18,618,730 | 2,653,147 | |||||||||
| 非控制權益 | 165,577 | 323,864 | 46,152 | |||||||||
| 總股東權益 | 19,059,037 | 18,942,594 | 2,699,299 | |||||||||
| 全部負債、夾層權益和股權 | 74,446,690 | 82,342,273 | 11,733,680 | |||||||||
16
萬國數據有限公司
未經核數的簡明合併綜合損益表
（金額以人民幣（“RMB”）和美元（“US$”）的千元為單位
股份數量和每股數據除外
| 三個月 截至 | 九個月截至 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 淨營業收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服務營收 | 2,518,978 | 2,826,369 | 2,965,713 | 422,611 | 7,399,447 | 8,419,449 | 1,199,762 | |||||||||||||||||||||
| Income from operations | 55 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 總淨營業收入 | 2,519,033 | 2,826,369 | 2,965,713 | 422,611 | 7,400,011 | 8,419,449 | 1,199,762 | |||||||||||||||||||||
| 成本收入 | (2,071,584 | ) | (2,188,544 | ) | (2,308,792 | ) | (329,000 | ) | (5,909,878 | ) | (6,551,029 | ) | (933,514 | ) | ||||||||||||||
| 毛利潤 | 447,449 | 637,825 | 656,921 | 93,611 | 1,490,133 | 1,868,420 | 266,248 | |||||||||||||||||||||
| 營運費用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 銷售和 行銷支出 | (38,912 | ) | (26,516 | ) | (35,020 | ) | (4,990 | ) | (108,946 | ) | (95,164 | ) | (13,561 | ) | ||||||||||||||
| 總務及行政開支 | (317,326 | ) | (284,787 | ) | (293,022 | ) | (41,755 | ) | (876,349 | ) | (888,644 | ) | (126,631 | ) | ||||||||||||||
| 研究和發展費用 | (10,529 | ) | (10,889 | ) | (8,628 | ) | (1,229 | ) | (25,359 | ) | (29,497 | ) | (4,203 | ) | ||||||||||||||
| 營業收入 | 80,682 | 315,633 | 320,251 | 45,637 | 479,479 | 855,115 | 121,853 | |||||||||||||||||||||
| 其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||||
| 凈利息支出 | (503,156 | ) | (505,231 | ) | (535,008 | ) | (76,238 | ) | (1,457,055 | ) | (1,543,715 | ) | (219,978 | ) | ||||||||||||||
| 外幣兌換收益（損失），淨額 | 908 | 11,829 | (32,500 | ) | (4,631 | ) | (1,114 | ) | (25,198 | ) | (3,591 | ) | ||||||||||||||||
| 可供萬國數據有限公司普通股股東分配的淨損失 | 21,680 | 5,876 | 6,140 | 875 | 67,716 | 18,250 | 2,601 | |||||||||||||||||||||
| 稅前損失 | (399,886 | ) | (171,893 | ) | (241,117 | ) | (34,357 | ) | (910,974 | ) | (695,548 | ) | (99,115 | ) | ||||||||||||||
| 所得稅 （開支）益處 | (20,945 | ) | (59,875 | ) | 10,008 | 1,426 | (209,775 | ) | (112,260 | ) | (15,997 | ) | ||||||||||||||||
| 淨虧損 | (420,831 | ) | (231,768 | ) | (231,109 | ) | (32,931 | ) | (1,120,749 | ) | (807,808 | ) | (115,112 | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | (350 | ) | (3,438 | ) | 3,337 | 476 | (3,350 | ) | (997 | ) | (142 | ) | ||||||||||||||||
| 歸屬於可贖回非控股權益的淨虧損 | 0 | 9,465 | 35,432 | 5,049 | 0 | 44,897 | 6,398 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於萬國數據有限公司股東的淨虧損 | (421,181 | ) | (225,741 | ) | (192,340 | ) | (27,406 | ) | (1,124,099 | ) | (763,908 | ) | (108,856 | ) | ||||||||||||||
| 可贖回優先股累積 股息 | (13,745 | ) | (13,477 | ) | (13,618 | ) | (1,941 | ) | (39,946 | ) | (40,553 | ) | (5,779 | ) | ||||||||||||||
| 歸屬於萬國數據有限公司普通股股東的可支配淨虧損 | (434,926 | ) | (239,218 | ) | (205,958 | ) | (29,347 | ) | (1,164,045 | ) | (804,461 | ) | (114,635 | ) | ||||||||||||||
| 每股普通股虧損 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本與稀釋 | (0.30 | ) | (0.16 | ) | (0.14 | ) | (0.02 | ) | (0.79 | ) | (0.55 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||||
| 普通股權重平均流通數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本與稀釋 | 1,468,336,869 | 1,470,013,200 | 1,476,130,132 | 1,476,130,132 | 1,467,583,364 | 1,472,056,703 | 1,472,056,703 | |||||||||||||||||||||
17
萬國數據有限公司
未經審核的綜合損益表
（以人民幣（“RMB”）和美元（“US$”）計）
| 三個月結束 | 九個月截至 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (420,831 | ) | (231,768 | ) | (231,109 | ) | (32,931 | ) | (1,120,749 | ) | (807,808 | ) | (115,112) | |||||||||||||||
| 外幣 翻譯調整，稅後淨額為零 | 20,261 | (16,334 | ) | 538,739 | 76,770 | (242,792 | ) | 466,380 | 66,459 | |||||||||||||||||||
| 綜合(虧損)收益 | (400,570 | ) | (248,102 | ) | 307,630 | 43,839 | (1,363,541 | ) | (341,428 | ) | (48,653) | |||||||||||||||||
| 綜合收益歸屬於非控股權益 | (6 | ) | (2,323 | ) | (5,287 | ) | (753 | ) | (3,897 | ) | (7,707 | ) | (1,098) | |||||||||||||||
| 可贖回非控制權益的綜合虧損（收益） | 0 | 5,548 | (107,365 | ) | (15,299 | ) | 0 | (101,817 | ) | (14,509) | ||||||||||||||||||
| 萬國數據有限公司股東應佔的綜合（虧損）收益 | (400,576 | ) | (244,877 | ) | 194,978 | 27,787 | (1,367,438 | ) | (450,952 | ) | (64,260) | |||||||||||||||||
18
萬國數據有限公司
未經核數的簡明合併現金流量表
（以人民幣（RMB）和美元（US$）計）的千元
| 截至 2024年9月30日之三個月 | 九個月截至 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (420,831 | ) | (231,768 | ) | (231,109 | ) | (32,931 | ) | (1,120,749 | ) | (807,808 | ) | (115,112 | ) | ||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 886,142 | 874,168 | 911,274 | 129,856 | 2,603,610 | 2,642,181 | 376,508 | |||||||||||||||||||||
| 債券發行成本及折價償債 | 42,058 | 31,364 | 41,859 | 5,965 | 131,976 | 111,785 | 15,929 | |||||||||||||||||||||
| 股份基於薪酬的支出 | 107,957 | 75,682 | 61,194 | 8,720 | 255,851 | 213,522 | 30,427 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 11,356 | (34,653 | ) | (73,811 | ) | (10,518 | ) | 15,788 | (96,237 | ) | (13,714 | ) | ||||||||||||||||
| 營業資產和負債的變動 | (116,236 | ) | (260,556 | ) | (67,893 | ) | (9,675 | ) | (770,609 | ) | (1,092,664 | ) | (155,703 | ) | ||||||||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 510,446 | 454,237 | 641,514 | 91,417 | 1,115,867 | 970,779 | 138,335 | |||||||||||||||||||||
| 購買財產和設備以及土地使用權 | (1,478,410 | ) | (1,960,947 | ) | (2,898,805 | ) | (413,077 | ) | (4,935,688 | ) | (6,454,859 | ) | (919,811 | ) | ||||||||||||||
| 與收購和投資有關的支付 | (94,000 | ) | (70,791 | ) | 0 | 0 | (236,448 | ) | (70,791 | ) | (10,088 | ) | ||||||||||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (1,572,410 | ) | (2,031,738 | ) | (2,898,805 | ) | (413,077 | ) | (5,172,136 | ) | (6,525,650 | ) | (929,899 | ) | ||||||||||||||
| 籌資活動的淨收入 | 442,341 | 3,833,394 | 1,941,787 | 276,704 | 2,765,599 | 7,397,150 | 1,054,086 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動提供的淨現金 | 442,341 | 3,833,394 | 1,941,787 | 276,704 | 2,765,599 | 7,397,150 | 1,054,086 | |||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金和受限制現金的影響 | (10,222 | ) | 30,883 | (28,109 | ) | (4,008 | ) | 149,597 | (7,135 | ) | (1,016 | ) | ||||||||||||||||
| 貨幣及限制性現金的(減少)增加 | (629,845 | ) | 2,286,776 | (343,613 | ) | (48,965 | ) | (1,141,073 | ) | 1,835,144 | 261,506 | |||||||||||||||||
| 期初現金和受限現金 | 8,370,564 | 7,809,913 | 10,096,689 | 1,438,767 | 8,882,066 | 7,917,932 | 1,128,296 | |||||||||||||||||||||
| 重新分類為作為待出售資產組的資產 | (324 | ) | 0 | 0 | 0 | (598 | ) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 期末現金和受限現金 | 7,740,395 | 10,096,689 | 9,753,076 | 1,389,802 | 7,740,395 | 9,753,076 | 1,389,802 | |||||||||||||||||||||
19
萬國數據有限公司
GAAP和非GAAP結果的調解
(以人民幣（“RMB”）和美元（“US$”）千元為單位)
除了百分比的數據之外)
| 截至 2024年9月30日之三個月 | 九個月截至 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 447,449 | 637,825 | 656,921 | 93,611 | 1,490,133 | 1,868,420 | 266,248 | |||||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 748,658 | 773,302 | 811,434 | 115,628 | 2,215,559 | 2,340,696 | 333,548 | |||||||||||||||||||||
| 與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 10,434 | 10,706 | 11,536 | 1,644 | 28,177 | 32,876 | 4,685 | |||||||||||||||||||||
| 資產養老成本的分配費用 | 1,708 | 1,690 | 1,730 | 247 | 5,165 | 4,908 | 699 | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的補償費用 | 39,005 | 27,934 | 20,678 | 2,947 | 87,401 | 74,936 | 10,678 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的毛利潤 | 1,247,254 | 1,451,457 | 1,502,299 | 214,077 | 3,826,435 | 4,321,836 | 615,858 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的毛利潤率 | 49.5 | % | 51.4 | % | 50.7 | % | 50.7 | % | 51.7 | % | 51.3 | % | 51.3% | |||||||||||||||
20
萬國數據有限公司
根據美國通用會計準則和非通用會計準則的調解結果
（以人民幣（“RMB”）和美元（“US$”）的千元為單位）
除了百分比的數據之外)
| 截至 2024年9月30日之三個月 | 九個月截至 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年9月30日 | 2023年9月30日 | 2024年9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | (420,831 | ) | (231,768 | ) | (231,109 | ) | (32,931 | ) | (1,120,749 | ) | (807,808 | ) | (115,112 | ) | ||||||||||||||
| 凈利息費用 | 503,156 | 505,231 | 535,008 | 76,238 | 1,457,055 | 1,543,715 | 219,978 | |||||||||||||||||||||
| 所得稅費用（效益） | 20,945 | 59,875 | (10,008 | ) | (1,426 | ) | 209,775 | 112,260 | 15,997 | |||||||||||||||||||
| 折舊及攤銷 | 886,142 | 874,168 | 911,274 | 129,856 | 2,603,610 | 2,642,181 | 376,508 | |||||||||||||||||||||
| 與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 27,211 | 27,316 | 27,602 | 3,933 | 80,760 | 82,521 | 11,759 | |||||||||||||||||||||
| 資產養老成本的分配費用 | 1,708 | 1,690 | 1,730 | 247 | 5,165 | 4,908 | 699 | |||||||||||||||||||||
| 基於股份的補償費用 | 107,957 | 75,682 | 61,194 | 8,720 | 255,851 | 213,522 | 30,427 | |||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | 1,126,288 | 1,312,194 | 1,295,691 | 184,637 | 3,491,467 | 3,791,299 | 540,256 | |||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 44.7 | % | 46.4 | % | 43.7 | % | 43.7 | % | 47.2 | % | 45.0 | % | 45.0 | % | ||||||||||||||
21
萬國數據有限公司
所選段落資訊
(金額以人民幣("RMB")和美元("US$")千元為單位)
| 2023年9月30日結束的三個月 | 截至2024年6月30日止三個月 | 2024年9月30日結束的三個月 | |||||||||||||||||||||||||
| GDSH | GDSI | 消除 | 總計 | GDSH | GDSI | 消除 | 總計 | GDSH | GDSI | 消除 | 總計 | ||||||||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元 | |||||||||||||||
| 淨營業收入 | 2,470,125 | 49,328 | (420 | ) | 2,519,033 | 2,579,594 | 255,533 | (8,758 | ) | 2,826,369 | 2,619,578 | 363,209 | (17,074 | ) | 2,965,713 | 422,611 | |||||||||||
| 淨虧損 | (309,236 | ) | (111,272 | ) | (323 | ) | (420,831 | ) | (172,845 | ) | (55,666 | ) | (3,257 | ) | (231,768 | ) | (152,146 | ) | (76,227 | ) | (2,736 | ) | (231,109 | ) | (32,931 | ) | |
| 凈利息費用 | 468,951 | 34,205 | 0 | 503,156 | 450,271 | 57,043 | (2,083 | ) | 505,231 | 463,327 | 74,999 | (3,318 | ) | 535,008 | 76,238 | ||||||||||||
| 所得稅支出（收益） | 20,943 | 2 | 0 | 20,945 | 59,864 | 11 | 0 | 59,875 | (347 | ) | (9,661 | ) | 0 | (10,008 | ) | (1,426 | ) | ||||||||||
| 折舊及攤銷 | 845,901 | 40,241 | 0 | 886,142 | 790,901 | 83,430 | (163 | ) | 874,168 | 803,535 | 107,903 | (164 | ) | 911,274 | 129,856 | ||||||||||||
| 與預付土地使用權相關的經營租賃成本 | 26,907 | 304 | 0 | 27,211 | 27,603 | (287 | ) | 0 | 27,316 | 27,602 | 0 | 0 | 27,602 | 3,933 | |||||||||||||
| 資產養老成本的分配費用 | 1,656 | 52 | 0 | 1,708 | 1,690 | 0 | 0 | 1,690 | 1,730 | 0 | 0 | 1,730 | 247 | ||||||||||||||
| 基於股份的補償費用 | 107,957 | 0 | 0 | 107,957 | 75,682 | 0 | 0 | 75,682 | 61,194 | 0 | 0 | 61,194 | 8,720 | ||||||||||||||
| 調整後EBITDA | 1,163,079 | (36,468 | ) | (323 | ) | 1,126,288 | 1,233,166 | 84,531 | (5,503 | ) | 1,312,194 | 1,204,895 | 97,014 | (6,218 | ) | 1,295,691 | 184,637 | ||||||||||
| 營運活動所提供（使用）的淨現金 | 578,723 | (68,277 | ) | 0 | 510,446 | 599,443 | (106,926 | ) | (38,280 | ) | 454,237 | 639,878 | 1,636 | 0 | 641,514 | 91,417 | |||||||||||
| 投資活動提供的淨現金流量（使用） | (1,355,859 | ) | (804,475 | ) | 587,924 | (1,572,410 | ) | 654,451 | (1,146,380 | ) | (1,539,809 | ) | (2,031,738 | ) | (788,123 | ) | (2,110,682 | ) | 0 | (2,898,805 | ) | (413,077 | ) | ||||
| - 購買物業和設備以及土地使用權 | (673,935 | ) | (804,475 | ) | 0 | (1,478,410 | ) | (852,847 | ) | (1,146,380 | ) | 38,280 | (1,960,947 | ) | (788,123 | ) | (2,110,682 | ) | 0 | (2,898,805 | ) | (413,077 | ) | ||||
| - 與收購和投資有關的支付 | (94,000 | ) | 0 | 0 | (94,000 | ) | (70,791 | ) | 0 | 0 | (70,791 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| - 萬國數據對萬國大數據投資 | (587,924 | ) | 0 | 587,924 | 0 | 1,578,089 | 0 | (1,578,089 | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 融資活動提供的（使用的）淨現金 | 81,629 | 948,636 | (587,924 | ) | 442,341 | (119,209 | ) | 2,374,514 | 1,578,089 | 3,833,394 | (392,325 | ) | 2,334,112 | 0 | 1,941,787 | 276,704 | |||||||||||
22
萬國數據有限公司
選定分隔信息持續
(金額以人民幣(“RMB”)和美元(“US$”)千元為單位)
| 截至2023年12月31日 | 截至2024年9月30日 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 不動產及設備，淨額 | ||||||||||||
| GDSH | 40,098,416 | 40,210,445 | 5,729,943 | |||||||||
| GDSI | 7,408,567 | 11,855,262 | 1,689,361 | |||||||||
| 消除 | (7,489 | ) | (17,237 | ) | (2,456 | ) | ||||||
| 總計 | 47,499,494 | 52,048,470 | 7,416,848 | |||||||||
| 總債務（註） | ||||||||||||
| GDSH | 42,547,203 | 43,361,579 | 6,178,975 | |||||||||
| GDSI | 5,170,653 | 5,924,400 | 844,220 | |||||||||
| 消除 | (1,300,849 | ) | 0 | 0 | ||||||||
| 總計 | 46,417,007 | 49,285,979 | 7,023,195 | |||||||||
| 現金 | ||||||||||||
| GDSH | 7,301,976 | 7,757,903 | 1,105,492 | |||||||||
| GDSI | 408,735 | 1,650,561 | 235,203 | |||||||||
| 總計 | 7,710,711 | 9,408,464 | 1,340,695 | |||||||||
備註：毛債務包括短期和長期借款，應付可轉債和融資租賃及其他融資負債。 對於萬國數據而言，在2023年12月31日，毛債務還包括到期於GDSH的金額。
23