美国

证券交易委员会

华盛顿， D.C. 20549

表格 8-K

目前报告

依据第13或15(d)条

的 1934年证券交易法

报告日期（最早报告事件日期）： 2024年11月19日

Piedmont锂公司

（依凭章程所载的完整登记名称）

德拉瓦		001-38427		36-4996461
(公司或其他法域的成立或组织)		（报告书文件号码）		（国税局雇主身份识别号码）

42 E Catawba Street

Belmont, 北卡罗来纳 28012

(主要营运地之地址及邮递区号)

(704) 461-8000

(注册人电话号码，包括区号)

如果8-K表格的提交旨在同时满足登记人的提交义务，请在下面适当的方框中打勾根据以下任何条款：

☐	根据证券法第425条规定(17 CFR 230.425)，书面通信
☒	根据交易所法案第14a-12条（17 CFR 240.14a-12），征询资料。
☐	根据交易所法案（17 CFR 240.14d-2(b)），进行预先开始的通信
☐	根据《交易所法》第13e-4（c）条（17 CFR 240.13e-4（c）），在展开前的通信。

根据法案第12(b)条规定注册的证券：

每种类别的名称		交易符号		每个注册交易所的名称
普通股每股面额为$0.0001		PLL		纳斯达克

请勾选冒险成长型公司的注册人是否符合交易所法案第120亿2条定义。

新兴成长型公司 ☐

如果是一家新兴成长公司，请勾选如果注册人选择不使用根据交易所法第13(a)条款提供的任何新或修订的财务会计标准的延长过渡期 ☐

项目1.01 进入重大决议协议。

并购协议及计划

于2024年11月18日，皮德蒙特锂矿公司（Piedmont Lithium Inc.），一间德拉瓦州公司（“Piedmont”），与澳洲公开上市公司(以股份有限公司形式运作)赛尤纳矿业有限公司（Sayona Mining Limited，“Sayona”）及德拉瓦州公司和Sayona的全资子公司Shock MergerCo Inc.（“Merger Sub”）签订了一项合并协议及计划（“合并协议”）。

合并协议规定，根据合并协议中列明的条款及条件，在合并的生效时间（“生效时间”）时，合并子公司将与皮德蒙特合并，皮德蒙特将作为存续公司（“合并”）。皮德蒙特、赛尤纳和合并子公司的董事会在各自的情况下，都已批准合并协议及其所涉及的交易。合并协议各方意图将合并视为1986年《国内税收法》第368(a)条所定义的“重组”。

合并考虑

根据合并协议的条款，在生效时间时，

•

合并子公司在生效时间之前发行并流通的每一股资本股票将被转换为一股完全支付且不需评估的皮德蒙特普通股，面值为每股美金0.0001；

•

合并时间生效之前，所有流通的皮德蒙特普通股（包括已发行皮德蒙特普通股的CHESS存托凭证利益（"皮德蒙特CDI"）的股份）（"皮德蒙特普通股"），不包括(i) 由皮德蒙特作为库藏股或由Sayona或合并子公司在生效时间之前持有的股份，且均非以第三方名义持有，以及(ii) 由皮德蒙特或Sayona的任何直接或间接子公司（合并子公司除外）持有的股份（统称为"合格股份"），将转换为从Sayona收取的权利：

◾

就皮德蒙特CDI而言，相当于（1）当时由该皮德蒙特CDI所代表的皮德蒙特普通股的股数的比例，乘以（2）交易比率的普通股股份数量（"Sayona普通股"）；或

◾

就其他合格股份（非皮德蒙特CDI）而言，代表Sayona普通股的美国存托股份（"Sayona ADSs"）的数量，等于（1）交易比率乘以（2）当时由Sayona ADSs所代表的Sayona普通股的数量；

•

根据皮德蒙特股票激励计划（在合并协议中定义）的每个流通中的限制股票单位奖励（每个称为"皮德蒙特RSU奖励"）将自动转换为Sayona的限制股票单位奖励（每个称为"调整后的RSU奖励"），包括等于(i) 在生效时间之前，受此皮德蒙特RSU奖励约束的皮德蒙特普通股数量，乘以(ii) 交易比率（如下所述），任何碎股将四舍五入到最接近的整股；

•

根据Piedmont股份激励计划（每项称为「Piedmont选择权奖励」）的规定，每项未发行的购买Piedmont普通股的选择权将自动转换为购买Sayona普通股的选择权（称为「调整后选择权奖励」），其数量为(i) 在生效时间之前，该Piedmont选择权奖励所涉及的Piedmont普通股数量乘以(ii) 交易比例的结果（进位至最近的Sayona普通股整数数量）。

交易比例应为527。

费用和开支

除了(i)可根据合并协议与可合并股份的交换有关的收费和开支，包括交换代理人和存款银行的费用，这些费用由Sayona支付，以及(ii)根据1976年Hart-Scott-Rodino反垄断改进法或外国投资委员会所要求的申请档案的档案费用，每一方在这方面各支付50%外，每一方均应支付其在准备、进入和执行合并协议及实现相关交易过程中所产生的其他开支，不论合并是否最终实现。. 除合并协议中所规定的情况外，所有与合并有关的转让、文件、销售、使用、印花、登记及其他类似税费均由Sayona或Piedmont承担。

陈述、担保及保证

合并协议包括Piedmont、Sayona及合并子公司的一些陈述、保证和承诺，包括Piedmont和Sayona在合并协议签署及生效时间的提前和终止合并协议之间的期间内，必须各自努力进行业务的承诺，包括努力保持其现有的业务组织、商誉及资产基本完整。

根据合并协议中规定的某些例外情况，Piedmont和Sayona均已同意对任何第三方收购提案的非招揽义务，并同意对其及其代表（以及其子公司及其子公司代表）对任何此类提案的回应能力进行某些限制。此外，Piedmont和Sayona的董事会均同意建议Piedmont普通股持有者和Sayona普通股持有者（视情况而定）投票支持合并协议的采纳和批准，前提是有权更改其建议以回应Piedmont建议变更、Piedmont优越提案或Piedmont介入事件，或Sayona建议变更、Sayona优越提案或Sayona介入事件（以上均在合并协议中定义），视情况而定。如果Piedmont或Sayona在获得其股东批准之前更改其建议，另一方有权终止合并协议。

合并的条件

合并的完成预计将在2025年第二季度发生，受某些交割条件的限制，包括（1）Piedmont的股东和Sayona的股东对合并协议的必要批准，（2）所需的监管批准（包括根据1976年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改善法的等候期到期，该法已修订），（3）没有某些列举的法律障碍阻碍合并的完成，（4）Sayona普通股和Sayona ADS的注册声明的有效性，这些将作为合并的对价发行，以及相关的F-6表格，（5）根据合并协议授权在纳斯达克资本市场和ASX Limited ABN 98 008 624 691（“ASX”）上上市Sayona ADS和Sayona普通股，以及（6）ASX和澳大利亚证券及投资委员会的必要批准。

终止

合并协议包含某些终止权利，利于Sayona和Piedmont，包括若合并未能在2025年9月30日或之前完成，或未能获得Sayona股东和Piedmont股东的必要批准。

压力位协议

同时，与合并协议的签署相关，每位Piedmont董事与Piedmont签署了一份支持协议，以投票支持采纳和批准合并协议及其所涉及的交易（统称为“支持协议”），但需遵循他们的受托责任。

一般

上述对合并协议、支持协议及其所涉及交易的概要说明，完全受到合并协议及支持协议形式的约束，这些文件的副本已作为本当前报告的附件2.1及10.1填报。合并协议中所列的陈述和保证以及契约仅为该协议的目的而做，仅为合并协议各方的利益，可能受到合约各方同意的限制，包括基于机密披露作为在合并协议各方之间分配合同风险的目的，而非将这些事项确立为事实，并且可能受到适用于合约各方的实质性标准的限制，这些标准可能与适用于投资者的标准不同。因此，本文件的报告仅为向投资者提供合并协议条款的资讯，而非提供合并协议各方或其各自业务的任何事实资讯。

第7.01项。法规 FD披露。

在2024年11月18日，Piedmont发布新闻稿，宣布合并协议的执行。该新闻稿作为本当前报告的附件99.1提供，并在此处通过引用纳入，除了新闻稿中提及的网站上所包含的信息未在此处通过引用纳入外。

作为附件99.2提供于此并在此处通过引用纳入的是Piedmont和Sayona针对合并发布的投资者简报。

本项第7.01的资讯，包括附于此的附件99.1和附件99.2，将不被视为根据1934年《证券交易法》第18条的目的而“提交”，也不会因此部门的责任而受到影响，亦不会被视为根据《证券法》或《交易所法》纳入任何申报中，除非在该申报中明确根据具体参考规定。

前瞻性陈述

本通讯包含根据1933年《证券法》第27A条及1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。一般来说，像“预期”、“估计”、“期待”、“计划”、“意图”、“计划”、“考虑”、“预测”、“可能”、“相信”、“目标”、“将会”、“会”、“应该”、“潜在”、“可能”等类似表达或其否定形式可能用来识别前瞻性陈述，但并不是必要的。

该等前瞻性陈述，包括有关本文所述交易的时间、完成和预期收益的陈述，涉及风险和不确定性。Piedmont的经验和结果可能与此类陈述中所预期的经验和结果有显著差异。此类陈述的准确性取决于多项风险、不确定性和假设，包括但不限于以下因素：完成交割所需条件未获满足的风险，包括来自Piedmont股东或监管机关（包括来自澳大利亚法院听证会）的干预批准未获得的风险；与交易相关的诉讼；有关交易完成时间的疑虑以及Piedmont完成交易的能力；拟议交易可能扰乱Piedmont当前的计划或运营的风险；Piedmont保留和招聘关键人员的能力；对拟议交易的竞争性反应；因交易而产生的意外成本、收费或费用；因宣布或完成交易而导致客户、供应商、分销商及其他合作伙伴关系产生的潜在不利反应或改变；Piedmont实现预期的协同效应的能力，以及与整合现有业务相关的延迟、挑战和费用；整体行业和一般经济状况的影响，包括通胀、利率期货及政府因应通胀所采取的货币政策；Piedmont商业上提取矿藏的能力；采矿业务固有的风险和危险（包括勘探、开发、建设和运行采矿项目所固有的风险、环境危害、工业事故及天气或地质相关条件）；不确定性有关Piedmont获得必需资本执行业务计划的能力；锂矿和锂产品市场价格的变化；技术变革或替代产品的发展；地缘政治事件以及与之相关的监管、经济和其他风险，以及更广泛的宏观经济条件。可能导致此类差异的其他因素还包括在Piedmont向证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中所讨论的，包括其10-k表格的年度报告、10-Q表格的季度报告及8-k表格的当前报告，以及在拟议交易中将要提交的委托声明的内容。有关更多信息，请参见标题为“风险因素”的部分，以及Piedmont在其10-k的年度报告及其他提交文件中所包含的前瞻性陈述披露。本通讯中包含的前瞻性陈述仅在本日期时采纳，并且除非ASX上市规则、联邦证券法及SEC的规则和条例需要，Piedmont不承担公开更新或修订任何前瞻性陈述的责任，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

更多资讯及寻找方式

关于合并事宜，Piedmont计划向SEC提交并邮寄或以其他方式向其股东提供一份有关拟议交易的委托书声明。Piedmont还计划向SEC提交其他与拟议交易相关的文件。在做出任何投票决定之前，Piedmont的股东被强烈建议在其可用时仔细阅读整份委托书声明及其他与拟议交易相关或引用的文件，因为它们将包含有关拟议交易及拟议交易各方的重要信息。投资者及股东可以在这些文件（如果合适且可用）提交给SEC后免费获得副本，并在SEC维护的网站http://www.sec.gov上获取有关Piedmont及拟议交易的重要信息的其他文件。Piedmont向SEC提交的文件副本将在Piedmont的网站www.piedmontlithium.com上免费提供，或可以通过电子邮件esanders@piedmontlithium.com或电话+1 (704) 575-2549联系Piedmont的投资者关系部获得。

诱募参与者

Piedmont及其某些董事和高层管理人员可能被视为拟议交易中委托书征集的参与者。Piedmont董事和高层管理人员的信息载于Piedmont针对其2024年股东年会的委托书声明中，该文件于2024年4月29日向SEC提交，以及Piedmont的2023财年10-k表格的年报，该年报于2024年2月29日向SEC提交。您可以使用上述联系信息免费获取这些文件的副本。其他有关委托书征集参与者的信息及其直接和间接利益的描述，通过证券持有或其他方式，将包含在委托书声明及将向SEC提交的其他相关材料中，当这些材料可用时。投资者在做出任何投票决策之前，应仔细阅读可用的委托书声明。您可以使用上述所示的联系信息从Piedmont获得这些文件的免费副本。

无要约或邀请

This communication is for information purposes only and is not intended to and does not constitute, or form part of, an offer, invitation or the solicitation of an offer or invitation to purchase, otherwise acquire, subscribe for, sell or otherwise dispose of any securities, or the solicitation of any vote or approval in any jurisdiction, pursuant to the proposed transaction or otherwise, nor shall there be any sale, issuance or transfer of securities in any jurisdiction in contravention of applicable law. The proposed transaction will be implemented solely pursuant to the terms and conditions of the arrangement agreement, which contain the full terms and conditions of the proposed transaction.

项目9.01 Financial Statements and Exhibits.

（d）展品。

随函附上以下陈列品：

展览编号。		描述
2.1†		合并协议及计划，日期为2024年11月18日，涉及皮埃蒙特锂矿公司、Sayona Mining Limited及Shock MergerCo Inc.

10.1†		2024年2月20日

99.1		新闻稿，发布日期为2024年11月19日

99.2		投资者简报，日期为2024年11月19日

104		封面互动数据文件-封面XBRL标签被嵌入到内嵌XBRL文档中。

†	根据S-k条例第601(a)(5)项，某些附录和日程表在本附录中已被省略。注册人同意在证券交易委员会要求时，提供所有省略的附录和日程表的副本。

签名

根据1934年证券交易法的要求，发行人已要求代表其在此报告上签字的签署人，并经授权。

	piedmont lithium 公司

日期: 2024年11月19日	由：	/s/ 基思·菲利浦斯
	姓名：	基思·菲利浦斯
	职称：	President and Chief Executive Officer