• |
Piedmont与Sayona将在全股合并中结合,合并后立即按完全摊薄基础的约50% / 50%进行所有权分配,且在条件性股权融资之前
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• |
创建一个领先的北美硬岩锂矿生产商,拥有全球规模的地理优势的铍矿资源
|
• |
简化的企业结构使北美锂(“NAL”)的产品提取经济学与关系契约复杂性脱离
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• |
NAL的统一所有权释放出重大棕色场地扩展的潜力
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• |
合并后的规模提供了战略灵活性,以结合和优化下游-脑机策略
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• |
重大企业、物流、市场营销和采购协同效应
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• |
通过两阶段股权融资显著增强的资产负债表,合并后的融资由资源资本基金VIII L.P.的基石认购引领(“RCF VIII),与资源资本基金(“RCF),一家专注于关键矿产和采矿的全球投资公司
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• |
MergeCo将努力在收盘后为合格的零售股东完成额外的股权融资
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• |
在北美创造最大的硬岩锂矿生产商,具有令人信服的增长前景
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o |
目前北美最大的硬岩锂矿生产商
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o |
显著的合并锂矿储量估计总计70.4万吨 @ 1.15% 锂2和矿产资源估计总计153.5万吨 @ 1.15% 锂2氧
(已测量和指示)以及51.4百万吨@1.07%锂2氧(推测)1
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o |
三个高质量开发项目和NAL的棕地扩张潜力
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• |
经济一致性以追求NAL棕地扩张
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o |
综合NAL的销售经济
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o |
早期内部研究已开始,基于显著的资源基础
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o |
低资本强度,成本基础低于已识别的绿地项目,且许可过程更短
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• |
简化的公司结构和共享的协同效益
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o |
优化物流和采购,有潜力降低运营成本
|
o |
预计通过显著扩展客户关系实现市场协同效应
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• |
加强资产负债表,能够为增长项目提供资金并加速发展
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o |
融资为MergeCo提供了运营所需的资金保障
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o |
MergeCo未来的融资策略预计将专注于引入具有技术和资金能力的战略项目级合作伙伴,并推进
非稀释性融资来源
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• |
获得Piedmont和Sayona股东的批准;
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• |
国际监管批准,包括美国外国投资委员会(“CFIUS”)的批准,1976年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断改进法(“HSR法案”)的批准,以及《加拿大投资法》的批准;
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• |
任何所需的ASIC或ASX豁免;
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• |
与美国证券交易委员会的代理声明/招股说明书的有效性;以及
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此类交易的其他惯例条件。
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• |
推进Ewoyaa和Carolina开发,包括许可证批准
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• |
选择NAL资本项目以优化生产
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事件
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日期
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交易暂停及合并和融资公告
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2024年11月19日
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Sayona临时股东大会
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2025年上半年
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Piedmont 股东会议
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2025年上半年
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合并生效日
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2025年上半年
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有条件配售的完成
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2025年上半年
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预计进一步的股权募资公告
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2025年上半年
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Piedmont Lithium
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Erin Sanders
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高级副总裁企业传讯和投资关系
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电话:+1 704 575 2549
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邮箱:esanders@piedmontlithium.com
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赛约纳矿业
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安德鲁·巴伯
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董事-投资者关系
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T: +617 3369 7058
|
E: ir@sayonamining.com.au
|
资产
|
分类
|
吨位
(兆吨)
|
级别
(% Li2O)
|
矿藏金属量
(kt 锂矿2O)
|
包含锂碳氢化合物
kt
|
NAL (25%)
|
测量
|
0.9
|
1.11%
|
10
|
25
|
指示资源
|
71.1
|
1.14%
|
811
|
2,004
|
|
M+I
|
72.1
|
1.14%
|
821
|
2,029
|
|
详见2024年4月3日新闻稿
|
15.8
|
1.05%
|
166
|
410
|
|
Authier (25%)
|
测量
|
6.0
|
0.98%
|
59
|
145
|
指示资源
|
8.1
|
1.03%
|
83
|
206
|
|
M+I
|
14.1
|
1.01%
|
142
|
351
|
|
详见2024年4月3日新闻稿
|
2.9
|
1.00%
|
29
|
72
|
|
Carolina (100%)
|
指示资源
|
28.2
|
1.11%
|
313
|
774
|
M+I
|
28.2
|
1.11%
|
313
|
774
|
|
详见2024年4月3日新闻稿
|
15.9
|
1.02%
|
162
|
401
|
资产
|
分类
|
吨位
(兆吨)
|
级别
(% Li2O)
|
矿藏金属量
(kt Li2O)
|
含锂电池
kt
|
NAL (25%)
|
已探明
|
0.2
|
1.09%
|
2
|
5
|
很可能
|
19.9
|
1.09%
|
217
|
536
|
|
总计
|
20.1
|
1.09%
|
219
|
542
|
|
Authier (25%)
|
已探明
|
6.2
|
0.93%
|
58
|
143
|
很可能
|
5.1
|
1.00%
|
51
|
126
|
|
总计
|
11.3
|
0.96%
|
109
|
269
|
|
卡罗来纳州 (100%)
|
已探明
|
-
|
-
|
-
|
-
|
很可能
|
18.3
|
1.10%
|
201
|
497
|
资产
|
分类
|
吨位
(兆吨)
|
级别
(% Li2O)
|
矿藏金属量
(kt 锂矿2O)
|
含锂化合物
kt
|
NAL (75%)
|
测量
|
0.9
|
1.11%
|
10
|
25
|
指示资源
|
71.1
|
1.14%
|
811
|
2,004
|
|
M+I
|
72.1
|
1.14%
|
821
|
2,029
|
|
详见2024年4月3日新闻稿
|
15.8
|
1.05%
|
166
|
410
|
|
Authier (75%)
|
测量
|
6.0
|
0.98%
|
59
|
145
|
指示资源
|
8.1
|
1.03%
|
83
|
206
|
|
M+I
|
14.1
|
1.01%
|
142
|
351
|
|
详见2024年4月3日新闻稿
|
2.9
|
1.00%
|
29
|
72
|
|
Moblan (60%)
|
测量
|
6.0
|
1.53%
|
92
|
227
|
指示资源
|
59.1
|
1.22%
|
721
|
1,783
|
|
M+I
|
65.1
|
1.25%
|
813
|
2,010
|
|
详见2024年4月3日新闻稿
|
28.0
|
1.14%
|
319
|
789
|
资产
|
分类
|
吨位
(兆吨)
|
级别
(% Li2O)
|
矿藏金属量
(kt Li2O)
|
含锂当量
kt
|
NAL (75%)
|
已探明
|
0.2
|
1.09%
|
2
|
5
|
很可能
|
19.9
|
1.09%
|
217
|
536
|
|
总计
|
20.1
|
1.09%
|
219
|
542
|
|
Authier (75%)
|
已探明
|
6.2
|
0.93%
|
58
|
143
|
很可能
|
5.1
|
1.00%
|
51
|
126
|
|
总计
|
11.3
|
0.96%
|
109
|
269
|
|
Moblan (60%)
|
已探明
|
-
|
-
|
-
|
-
|
很可能
|
34.5
|
1.36%
|
470
|
1,162
|