• |
Piedmont與Sayona將在全股合併中結合,合併後立即按完全攤薄基礎的約50% / 50%進行所有權分配,且在條件性股權融資之前
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• |
創建一個領先的北美硬巖鋰礦生產商,擁有全球規模的地理優勢的鈹礦資源
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• |
簡化的企業結構使北美鋰(「NAL」)的產品提取經濟學與關係契約複雜性脫離
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• |
NAL的統一所有權釋放出重大棕色場地擴展的潛力
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• |
合併後的規模提供了戰略靈活性,以結合和優化下游-腦機策略
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• |
重大企業、物流、市場營銷和採購協同效應
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• |
通過兩階段股權融資顯著增強的資產負債表,合併後的融資由資源資本基金VIII L.P.的基石認購引領(“RCF VIII),與資源資本基金(“RCF),一家專注於關鍵礦產和採礦的全球投資公司
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• |
MergeCo將努力在收盤後爲合格的零售股東完成額外的股權融資
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• |
在北美創造最大的硬巖鋰礦生產商,具有令人信服的增長前景
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o |
目前北美最大的硬巖鋰礦生產商
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o |
顯著的合併鋰礦儲量估計總計70.4萬噸 @ 1.15% 鋰2和礦產資源估計總計153.5萬噸 @ 1.15% 鋰2氧
(已測量和指示)以及51.4百萬噸@1.07%鋰2氧(推測)1
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o |
三個高質量開發項目和NAL的棕地擴張潛力
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• |
經濟一致性以追求NAL棕地擴張
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o |
綜合NAL的銷售經濟
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o |
早期內部研究已開始,基於顯著的資源基礎
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o |
低資本強度,成本基礎低於已識別的綠地項目,且許可過程更短
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• |
簡化的公司結構和共享的協同效益
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o |
優化物流和採購,有潛力降低運營成本
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o |
預計通過顯著擴展客戶關係實現市場協同效應
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加強資產負債表,能夠爲增長項目提供資金並加速發展
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o |
融資爲MergeCo提供了運營所需的資金保障
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o |
MergeCo未來的融資策略預計將專注於引入具有技術和資金能力的戰略項目級合作伙伴,並推進
非稀釋性融資來源
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獲得Piedmont和Sayona股東的批准;
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國際監管批准,包括美國外國投資委員會(「CFIUS」)的批准,1976年哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法(「HSR法案」)的批准,以及《加拿大投資法》的批准;
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任何所需的ASIC或ASX豁免;
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與美國證券交易委員會的代理聲明/招股說明書的有效性;以及
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此類交易的其他慣例條件。
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推進Ewoyaa和Carolina開發,包括許可證批准
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選擇NAL資本項目以優化生產
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事件
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日期
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交易暫停及合併和融資公告
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2024年11月19日
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Sayona臨時股東大會
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2025年上半年
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Piedmont 股東會議
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2025年上半年
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合併生效日
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2025年上半年
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有條件配售的完成
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2025年上半年
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預計進一步的股權募資公告
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2025年上半年
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Piedmont Lithium
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Erin Sanders
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高級副總裁企業傳訊和投資關係
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電話:+1 704 575 2549
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郵箱:esanders@piedmontlithium.com
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賽約納礦業
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安德魯·巴伯
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董事-投資者關係
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T: +617 3369 7058
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E: ir@sayonamining.com.au
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資產
|
分類
|
噸位
(兆噸)
|
級別
(% Li2O)
|
礦藏金屬量
(kt 鋰礦2O)
|
包含鋰碳氫化合物
kt
|
NAL (25%)
|
測量
|
0.9
|
1.11%
|
10
|
25
|
指示資源
|
71.1
|
1.14%
|
811
|
2,004
|
|
M+I
|
72.1
|
1.14%
|
821
|
2,029
|
|
詳見2024年4月3日新聞稿
|
15.8
|
1.05%
|
166
|
410
|
|
Authier (25%)
|
測量
|
6.0
|
0.98%
|
59
|
145
|
指示資源
|
8.1
|
1.03%
|
83
|
206
|
|
M+I
|
14.1
|
1.01%
|
142
|
351
|
|
詳見2024年4月3日新聞稿
|
2.9
|
1.00%
|
29
|
72
|
|
Carolina (100%)
|
指示資源
|
28.2
|
1.11%
|
313
|
774
|
M+I
|
28.2
|
1.11%
|
313
|
774
|
|
詳見2024年4月3日新聞稿
|
15.9
|
1.02%
|
162
|
401
|
資產
|
分類
|
噸位
(兆噸)
|
級別
(% Li2O)
|
礦藏金屬量
(kt Li2O)
|
含鋰電池
kt
|
NAL (25%)
|
已探明
|
0.2
|
1.09%
|
2
|
5
|
很可能
|
19.9
|
1.09%
|
217
|
536
|
|
總計
|
20.1
|
1.09%
|
219
|
542
|
|
Authier (25%)
|
已探明
|
6.2
|
0.93%
|
58
|
143
|
很可能
|
5.1
|
1.00%
|
51
|
126
|
|
總計
|
11.3
|
0.96%
|
109
|
269
|
|
卡羅來納州 (100%)
|
已探明
|
-
|
-
|
-
|
-
|
很可能
|
18.3
|
1.10%
|
201
|
497
|
資產
|
分類
|
噸位
(兆噸)
|
級別
(% Li2O)
|
礦藏金屬量
(kt 鋰礦2O)
|
含鋰化合物
kt
|
NAL (75%)
|
測量
|
0.9
|
1.11%
|
10
|
25
|
指示資源
|
71.1
|
1.14%
|
811
|
2,004
|
|
M+I
|
72.1
|
1.14%
|
821
|
2,029
|
|
詳見2024年4月3日新聞稿
|
15.8
|
1.05%
|
166
|
410
|
|
Authier (75%)
|
測量
|
6.0
|
0.98%
|
59
|
145
|
指示資源
|
8.1
|
1.03%
|
83
|
206
|
|
M+I
|
14.1
|
1.01%
|
142
|
351
|
|
詳見2024年4月3日新聞稿
|
2.9
|
1.00%
|
29
|
72
|
|
Moblan (60%)
|
測量
|
6.0
|
1.53%
|
92
|
227
|
指示資源
|
59.1
|
1.22%
|
721
|
1,783
|
|
M+I
|
65.1
|
1.25%
|
813
|
2,010
|
|
詳見2024年4月3日新聞稿
|
28.0
|
1.14%
|
319
|
789
|
資產
|
分類
|
噸位
(兆噸)
|
級別
(% Li2O)
|
礦藏金屬量
(kt Li2O)
|
含鋰當量
kt
|
NAL (75%)
|
已探明
|
0.2
|
1.09%
|
2
|
5
|
很可能
|
19.9
|
1.09%
|
217
|
536
|
|
總計
|
20.1
|
1.09%
|
219
|
542
|
|
Authier (75%)
|
已探明
|
6.2
|
0.93%
|
58
|
143
|
很可能
|
5.1
|
1.00%
|
51
|
126
|
|
總計
|
11.3
|
0.96%
|
109
|
269
|
|
Moblan (60%)
|
已探明
|
-
|
-
|
-
|
-
|
很可能
|
34.5
|
1.36%
|
470
|
1,162
|