EX-99.1 6 tm2428815d2_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

附件 99.1

 

 

 

 

   
立即發布

4714 蓋茨堡路

Mechanicsburg, PA 17055

紐交所標的: SEM

 

 

Select Medical Holdings Corporation宣布 通過Select Medical Corporation提供的6.250%截至2032年到期的債券定價

 

MECHANICSBURG, PENNSYLVANIA – 2024年11月18日 – Select Medical Holdings Corporation(“Holdings”)(紐交所:SEM)今日宣布,Select Medical Corporation為Holdings的全資子公司(“Select”)已定價私募$55000萬總本金金額的6.250%截至2032年到期的債券(“債券”)。 預計此次私募(“發行”)將於2024年12月3日結束,條件是需滿足慣例的結束條件。該債券將由Select承擔無抵押債務,並將由Select現有和未來某些國內子公司提供擔保。

 

與發行同時,Select打算修改其現有的優先擔保信貸協議,主要是建立一項新的增量 定期貸款,用於 refinancing Select現有的定期信貸,延長Select現有循環信貸的到期日,並提供增量的循環信貸承諾。

 

select計劃利用此次發行的淨收益,連同提議的新增量定期貸款收益和手頭現金,來全額償還目前在select的 現有高級擔保信用協議下的定期貸款,以贖回所有到期於2026年的select已發行的6.250%高級票據,以及支付與上述事項有關的費用和開支。

 

有關註釋及相關擔保未經根據1933年修正 (即「證券法」) 或任何其他司法管轄區的證券法登記,不得在未經登記或符合註冊要求的豁免規定下於美國境內提供或賣出。因此,該等註釋及相關擔保僅向合理相信為合格機構買家的人士根據證券法第144A條及符合證券法下S條在美國境外進行交易的某些非「美國人士」提供及銷售。

 

本新聞稿不構成銷售邀約或購買邀約,亦不會有任何在該等邀約、邀約或銷售將被視為違法的司法管轄區中出售該等註釋。任何對該等註的要約僅將透過私人要約備忘錄進行。本新聞稿是根據證券法第135c條頒佈的。本新聞稿不得構成2026年到期的6.250%償還債券的贖回通知。

 

 

 

 

關於前瞻性聲明的警語 聲明

 

本發布包含前瞻性陳述。前瞻性陳述使用「預期」、「期望」、「展望」、「計劃」、「有信心」、「相信」、「將」、「應該」、「會」、「潛在」、「定位」、「建議的」、「計劃的」、「目標」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能」、「可能 」、「可能」、「可能」,以及其他意味相近的詞語,以及其他詞語或表達方式指涉未來事件、情況或環境。描述或涉及控股公司計劃、目標、意圖、策略、財務前景、控股公司預期的註記總本金金額或註記發售所得款項用途的陳述,以及與歷史或當前事實無關的陳述,均為前瞻性陳述的例子。前瞻性陳述基於我們目前的信仰、期望和假設,這些假設可能不準確,並涉及許多已知和未知的風險和不確定性,其中許多不在控股公司的控制範圍內。前瞻性陳述並非未來表現的保證,並存在許多重要因素可能導致實際結果與該等前瞻性陳述所考慮的結果有實質差異。有關這些及其他因素的進一步信息可在與美國證券交易委員會的控股公司申報文件中找到,包括控股公司最近的年度報告10-K、最近的季度報告10-Q和最近的8-K表格。任何前瞻性陳述僅於其做出之日期有效。控股公司不承擔任何公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是因為新信息、未來事件或其他原因。

 

投資者查詢:

 

喬爾·T·維特

高級副總裁暨財務長

717-972-1100

ir@selectmedicalcorp.com

 

來源:select medical holdings 公司