EX-99.1 2 ex99-1.htm

 

展示文件99.1

 

放置代理协议。

 

2024年11月17日

 

Cameron Chell先生

总裁兼首席执行官

Draganfly公司

235 103rd E街

Saskatoon, Saskatchewan,S7N 1Y8

加拿大

 

尊敬的 Chell先生:

 

本协议(“协议)构成了Maxim Group LLC(以下简称“Maxim”)与农米良品有限公司(以下简称“农米”)之间的协议。Maxim”或“公司摆放 代理人”)与根据 英属哥伦比亚省企业法(不列颠哥伦比亚省) (“公司”)签订的协议,根据该协议,放置代理应以“最合理的尽力”为基础,就拟议的放置(以下简称“配售”)的普通 股份(“股份公司每股无面值(“普通股预先资助的认股权证 购买普通股(“Prefunded Warrants购买普通股的认股权证(“共同认股权”,与预先资助的认股权证共同构成“认购权证”和股份以及 预资助认股权证,统称为“证券 ”)。放置和证券的条款应由公司和购买者相互商定(每个为“购买方子公司购买者”) 并且本协议中没有构成放置代理有权或权力来约束公司或任何购买者或公司发行证券或完成放置的义务。此协议及公司和购买者就放置事宜签署和提供的文件,包括但不限于购买协议(定义如下),预资助权证格式和一般权证格式,集体称为“交易文件。"募集的结束日期将在此处称为“交割日期。公司明确承认并同意,配售代理仅在合理尽力的基础上承担其义务,本协议的签署并不构成配售代理购买证券的承诺,也不确保成功配售证券或任何部分,也不确保配售代理成功地为公司筹集其他任何融资。配售代理可以聘请其他经纪商或经销商作为子代理或指定经销商代表其进行配售。将证券出售给任何买方的事实将由公司与该买方之间的证券购买协议("购置协议)来确认,其形式将由公司和配售代理共同商定。未在本处另行定义的大写术语应按照《购买协议》中所定义的含义理解。在签署购买协议之前,公司的官员将提供回答潜在买方的质询。

 

第1节 公司的陈述与担保; 公司的契约.

 

A. 公司的陈述 。公司在认购协议中向购买方作出的所有陈述和担保(连同任何相关的披露日程安排)和承诺已纳入本协议(仿佛已完全重述于此),并且自本协议日期及交割日期起,已作为向亿万峰投资银行(作为包销代理人)所作的陈述和担保。除上述事项外,公司还声明和保证:

 

 

 

 

1. 授权; 执行公司具有必要的公司权力和权威,可以签署并完成本协议和注册声明、招股说明书及招股说明书补充,并且可以履行其在此处和此处下的义务。公司签署本协议的执行和交付以及公司执行本协议所规定的交易的办法,已经得到公司的全部必要行动的授权,并不需要公司、公司董事会或公司股东进一步采取行动与此有关。本协议已经由公司正确执行,按照本协议的条款交付时,将构成公司对公司的有效和具有约束力的义务,除非 (i) 受一般公正原则和适用于影响债权人权利执行的破产、无力偿还、重组、停顿和其他普遍适用法律的限制, (ii) 受到有关具体履行、禁制救济或其他衡平救济的法律的限制,以及 (iii) 尽管可能保险和贡献条款受到适用法律的限制。

 

2. No Conflicts公司对本协议的执行、交付和履行以及根据注册声明、招股说明书和招股说明书补充所规定的交易,证券的发行和销售以及根据本协议协议和本协议协议的交易的履行,将不会 (i) 与冲突或违反公司或任何子公司的证书或公司章程、章程或其他组织或特许证书文件的任何规定冲突, (ii) 与公司或任何子公司的任何财产或资产上负债的任何财产上留置权或给予他人相关的任何终止、修改、加速或取消的权利或在通知、时间或两者之间出现的事件的默认(或会变成一个故障的事件)发生冲突,与公司或任何子公司为一方的任何协议、信贷设施、债务或其他证书(表明公司或子公司的债务或其他)或公司或任何子公司的任何财产或资产受到拘束或影响或给予其他人任何终止、修改、加速或取消的权利的任何理解,或 (iii) 与或导致公司或子公司受到任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、裁定或任何法院或政府当局的其他限制,或公司或子公司受到影响的任何财产或资产的违反;除了在子句 (ii) 和 (iii) 每种情况下,均可能不会或合理地预期将导致重大不利影响。

 

3. 公司的高管、董事或公司认知范围内持有公司十分之一(10.0%)或更多股份的股东中,没有与任何FINRA成员公司有关联,除非在注册声明和SEC报告中另有规定。

 

B.公司的盟约.

 

1. 公司已交付或提供,并将尽快交付或提供,给认购代理完整的经认证复印件注册声明以及相关专家的每一份同意书和证书(如适用),并以认购代理合理要求的数量和地点,提供注册声明(不含附件)、招股说明书和招股说明书补充材料的经认证复印件,在此之前已经或将会与在发行前向证券销售过程中进行分发的任何募集材料,除了招股说明书、招股说明书补充材料、注册声明、合并文件的复印件和证券法允许的其他材料。

 

 

 

 

  第2节. 代理商的陈述.

 

A. 认购代理声明并保证,其(i)是FINRA的正式会员,(ii)根据交易法注册为经纪/交易商,(iii)在适用于该认购代理通过的证券的州的法律下持有经纪/交易商许可,(iv)是且将是根据其注册地法律有效存在的公司实体,(v)拥有在本协议下进入并履行其义务的充分权限和权力。认购代理将立即以书面形式通知公司其身份状态的任何变化。认购代理承诺将尽最大努力按照本协议的规定和适用法律的要求进行此次认购。

 

  第3节. 薪酬.

 

A. In consideration of the services to be provided for hereunder, the Company shall pay to the Placement Agent or their respective designees, the following compensation with respect to the placement of the Securities:

 

1. A cash fee (the “现金费用”) equal to an aggregate of up to seven percent (7.0%) of the aggregate gross proceeds raised in the Placement. The Cash Fee shall be paid to the Placement Agent at the Closing of the Placement.

 

2. Subject to compliance with FINRA Rule 5110(f)(2)(D), the Company also agrees to reimburse the Placement Agent for all travel and other out-of-pocket expenses, including the reasonable fees, costs and disbursements of its legal counsel, in an amount not to exceed an aggregate of $75,000. The Company will reimburse the Placement Agent directly out of the Closing of the Placement. In the event that this Agreement shall terminate prior to the consummation of the Placement, Maxim shall nevertheless still be entitled to reimbursement for its actual expenses; provided, however, that such expenses shall not exceed $25,000, in the aggregate.

 

3. In addition, at each closing date of the Placement, the Company shall grant and issue to Maxim (or its designated affiliates) warrants (the “Placement Agent Warrants公司或其代理人可根据挂牌发行的总证券数量相当于这类公公司股份总数的5%,购买的流通证券总数达到这类发行总数的5%。代理人认股权证应为三年,行权价为该次挂牌发行价格的125%。公司应同意在《证券法》下注册代理人认股权证的发行股份,并在此相关事项中提交所有必要承诺。代理人认股权证将包括:一次要求公司承担费用的发行股份的登记,超额要求登记由认股权人承担费用,并具有无限的“顺道”登记权。代理人认股权证还应规定,为避免被金融产业管理局规则5110(g)(8)允许的稀释,应进行认股权证数量和价格的合理调整。

 

 

 

 

4. 此外,如果在结束日期后的六(6)个月内,公司完成任何权益或与权益挂钩的融资活动或债务(不包括商业银行债务)融资或收到投资者投资的资金,或由代理人通过电话、视频会议或与公司直接举行的面对面会议引荐,并成功,则公司应在结束此类融资的交易或收取此类资金的交易后支付代理人与3(a)条款中规定的薪酬相等的报酬,不过,在公司书面要求的十(10)个工作日内,代理人向公司提供这些投资者的名单。为确保明确,仅涉及此次挂牌发行,Maxim不得享有与Maxim与公司于2024年8月19日签署的挂牌代理协议第3(A)(4)条款下有关Maxim有资格获得薪酬情形的尾随费(其目的是Maxim不会就此次挂牌投资的收益而获得双倍补偿)。

 

5. 在配售结束时,公司授权麦斯姆在此之日起至2025年1月31日的期间,拥有优先购买权,作为未来所有公开或私人股权、与股权挂钩的债务(不包括商业银行债务)的独家承销商或代理人,或者在公司保留承销商、代理人、顾问、发现者或其他人或实体的服务下进行。公司不得以比向麦斯姆提供的条件更优惠的条件要求任何人或实体与任何此类项目有关联。此类要约须以书面形式发出才有效。麦斯姆应在其收到上述书面要约后的十(10)个工作日内通知公司,表示它们是否同意接受上述保留。如果麦斯姆拒绝保留,公司对于其提出要保留的项目将不再有对麦斯姆的任何义务,除非本合同另有约定。

 

b. 配售代理保留权利,在美国金融业监督管理局作出裁定,认定该配售代理的总体报酬超过FINRA规定或其条款需要调整的情况下,降低其任何一项报酬或调整其条款。

 

章节 4. 赔偿公司同意赔偿和其他协议,如赔偿条款所述 (“附件A”),其条款已被纳入并应在此处生效,应在本协议终止或到期后继续有效。赔偿规定”,附件A ,该规定已引用并将在本协议终止或到期后继续有效。,其条款已被引用并应在本协议终止或到期后继续生效。

 

部分 5. 参与期限本次股票配售代理协议的签订将持续直至股票配售的最终截止日期(即本协议称之为“截止日期时”,本终止日期”和本协议有效期间被称为“有效期期限”)。除本协议另有规定外,关于公司根据本协议第3条实际获得并应支付费用的规定,以及本协议中关于保密、赔偿和补偿的规定,以 及公司在补偿条款中的义务,将在本协议到期或终止后继续存在。如果本协议在股票配售完成之前终止,所有应付给股票配售代理的费用将由公司在终止日期或前支付给股票配售代理(如果在终止日期时这些费用已实现或欠付)。股票配售代理同意不得将公司提供给股票配售代理的任何机密信息用于本协议规定之外的任何目的。

 

第6节. 招聘代理信息公司同意放置代理就本次业务提供的任何信息或建议仅供公司内部评估放置使用,除非法律另有规定,公司将不会在没有放置代理事先书面同意的情况下披露或以任何方式参考该建议或信息。

 

 

 

 

第7节. 无托管关系本协议不构成,且不得解释为构成,除协议中赔偿条款所规定的权利外,任何非本协议当事方之外的个人或实体享有可执行的权利。公司承认并同意,代销商并非公司的受托人,不得被解释为是公司的受托人,并且不承担公司股权持有人或公司债权人或任何其他人根据本协议或根据本协议下保留代销商而产生的任何义务或责任,所有这些均被明确放弃。

 

第8节. 完成日期放置代理义务和在此处出售证券的闭市均取决于公司方面所包含的陈述和保证在制作时和闭市日的准确性,以及在购买协议中,公司所作陈述在任何根据本协议的规定发出的证书中的准确性,公司履行其在此项下的义务,以及以下每一附加条款和条件的准确性,除非公司已披露并被放置代理承认和放弃:

 

A. 意见和美国公司法律顾问的100亿5声明。在闭市日,放置代理应收到Lucosky Brookman LLP的意见和规则10亿5的负面声明,并就公司任命的任何美国子公司意见,批准并日期为闭市日,形式和内容应当令放置代理的法律顾问满意。

 

b. 加拿大证券法意见。放置代理需收到DLA Piper(加拿大)有限责任合伙公司对公司的有利法律意见,适用于符合资格司法管辖区法律的事项,包括但不限于与公司及其重要子公司有关的通常公司意见,提供给购买者适格销售单位的合格性,以及公司不具资格执业的司法管辖区的法律事项的地方律师意见,这些意见的形式在理论上对放置代理的法律顾问合理满意。

 

C. 会计师安抚函。放置代理应收到公司的独立会计师DMCL LLP的函件:(i) 闭市日日期,分别面向购买者、放置代理和公司董事会,并以对承销商的“安抚函”通常包括的类型发表有关回形参、由参考所包含的财务和会计披露,在注册声明、招股说明书和招股说明书补充材料中的财务报表方面关于证明和信息的声明,以及(ii) 确认他们是独立的上市会计师、注册会计师或根据证券法要求的特许会计师。

 

D. 协议 和证券。公司应当已经签署并交付本协议。

 

E. 公司 遵守招股说明书和注册要求;无止损市价单。自本协议生效之日起 至结束日期:

 

i. 美国招股说明书应当已按证券法要求的方式和期限提交给美国证监会,加拿大 招股说明书应当已根据加拿大证券法在各符合条件司法管辖区提交给加拿大 佣金,并获得了收据;

 

 

 

 

ii. 暂停注册声明生效或注册声明的任何后续修正的停止执行的任何禁止令, 不得生效,也没有美国证监会已经启动或已威胁要启动为此目的的诉讼;

 

iii. 已经发布并停止或暂停使用加拿大招股说明书的任何禁令, 或者没有任何加拿大佣金或其他加拿大证券监管机构已经启动或威胁要启动为此目的的诉讼;

 

iv. 任何致使普通股或可转换为普通股的证券的发行、销售、行使或转换暂时暂停或终止或者停止交易的 命令、裁决或决定,没有被任何加拿大或美国政府部门 发布,也没有任何法院、证券监管机构或交易所为此目的发起或进行中的诉讼, 据公司所知,也不打算或威胁要进行任何此类诉讼;

 

v. 根据货架预案,加拿大招股说明书补充资料应当已 在各符合条件司法管辖区提交给加拿大 佣金,并已提交给美国证监会的美国招股说明书补充资料;

 

vi. 注册声明及其所有修正不应当包含任何实质性不实陈述或 应当在其中陈述的实质性事实,或者对于使其中的声明不具有误导性而应当陈述的关键性事实;(a) 招股说明书或其 任何修改或补充材料,不得包含失实陈述或关键性事实的不实陈述,或者 对于使其中的声明不具有误导性,在制作声明的环境下而言的关键性事实,也不得遗漏关键性事实; 并且(b) 任何自由撰写的招股说明书如果有的话,不得包含关键性事实的 不实陈述,或者对于使其中的声明不具有误导性,在制作声明的环境下而言的关键性事实不得遗漏; 和

 

七、已应美国证券交易委员会或任何加拿大委员会的要求提供了所有额外信息。

 

F. 不存在重大不利影响。自本协议签订之日起至收盘日期,对于发行代理合理判断,未发生任何重大不利影响。

 

G. 官方证书。在收盘日期,发行代理应收到公司总裁和首席执行官以及公司首席财务官签署的书面证书,分别以其职务而非个人身份签署,日期为收盘日期,证实第6条(e)款的条件已满足,并进一步确认:(i) 本协议第3条中公司的陈述、保证和合约在实质方面均属真实且正确,具有与其明示于收盘日期同日的同等力量和效力,但任何受实质性影响或“重大不利影响”限制的陈述和保证均应在各方面为真实且正确;(ii) 至收盘日期,未发布任何具有终止或暂停公共股票或任何可转换成公共股票证券交易的命令、裁决或决定,也没有为此目的而正在进行或者据签署此类证书的人员的了解、信息和信念最佳,正在考虑或威胁的诉讼程序;以及(iii) 公司已遵守本协议中的所有协议并在或前述收盘日期履行或满足了所有其应履行或满足的条件。

 

 

 

 

H. 秘书证书。在收盘日期,发行代理应收到由公司公司秘书签署的书面证书,以其职务而非个人身份签署,形式和内容令发行代理满意,且符合合理情况下的要求:(i) 公司的设立文件、章程和公司规章等;(ii) 公司董事相关的针对在各合格司法管辖区和美国内分发单位、单位的拨款、发行(或发行保留)和销售、本协议的授权以及其他本协议所示协议和交易的决议;以及(iii) 公司签署主管和签署官员的签名。

 

I. 良好 地位。在收盘日前一天,银行应当已收到公司及其主要子公司在各自设立地的良好地位的令人满意证据,这些证据可以是书面形式或各自设立地的政府机构通过任何标准电信形式发出。

 

J. 公司 服务代理。在收盘日之前,公司应向银行提供其对C t Corporation System作为其代理人接受美国受法律程序的有效授权的令人满意证据,根据本协议第20条的规定,并提供C t Corporation System接受其代理人任命的令人满意证据。

 

k. 上市。 单位股份和认股权证股份应当获得cse上市审批,但须符合常规的收盘后要求,并且已通知纳斯达克有关单位股份和认股权证股份的发行信息。公司未采取任何旨在终止《交易所法》下普通股注册或从交易所摘牌或停牌的行动,也未收到任何暗示委员会或交易所正考虑终止该注册或上市的信息,除非这些信息在注册声明、招股说明书和招股书补充中披露。

 

L. 董事会 及公司高管的限售协议。在或之前的收盘日,公司应向银行提供《B展示》的形式协议,由《A展示》中列出的每个人签署,并且此协议应在收盘日生效。

 

m. 公司 程序。涉及本协议、证券、注册声明、招股说明书、招股书补充以及涉及本协议和此处所规划交易的所有与授权、形式、执行、交付和有效性相关的公司程序和其他法律事项应合理令马克思顾问满意,在所有重大方面,公司应向该顾问提供他们可能合理请求的所有文件和信息,以便他们审查这些事项。

 

N. 其他事件。 公司自上次查明的基本报表日期起,未遭受任何火灾、爆炸、洪水、恐怖袭击或其他灾害造成的损失或干扰,无论是否有保险,或未受到任何劳资纠纷、法院或政府行动、命令或法令的影响,除非在注册声明、说明书和招股书中另有说明或计划,且自上次查明的基本报表日期起,未发生任何公司股本或长期债务的变化,或任何影响公司业务、一般事务、管理、财务状况、股东权益、业绩或前景的变化,或涉及可能导致变化的事项,除非在注册声明、说明书和招股书中另有说明或计划,对于所述第(i)或(ii)款的任何情况,在配售代理的判断下,如果其影响是如此重大和不利以至于难以或不明智地按照说明书和招股书的条款和方式进行证券的销售或交付。

 

 

 

 

O. 行动。 在结束日期之前,任何政府机构或机构采取的任何行动及不会有任何旨在阻止证券发行或销售或实质性地并且不利地影响或可能地并且不利地影响公司业务或运作的法令、规章、法规或命令;以及在结束日期,任何联邦或州的有管辖权的法院没有发布任何临时禁令、制裁令或任何其他性质的令,这些令将阻止证券发行或销售或具有实质性地并且不利影响或可能地并且不利地影响公司业务或运营。

 

P. 公司应当已准备并向委员会提交一份关于Placement的6-k表格报告,作为其中一项附件的是本协议。

 

Q. 公司应当已与每位购买者签订购买协议,并且这些协议应当有效且完整,应当包含公司与购买者协商一致的陈述、保证和契约。

 

R. FINRA 对于本协议的条款和安排的公平性和合理性没有提出异议。此外,如经Placement代理人要求,公司应当制作或授权Placement代理人的律师代表公司向FINRA企业融资部门根据FINRA规则5110提出与Placement有关的任何申报,并支付相关的所有申报费。

 

S. 在截止日期之前,公司应当向Placement代理人提供Placement代理人合理请求的更多信息、证书和文件。

 

如果本第8条之规定条件中的任何一项未在本协议规定的时间和方式完成,或者向Placement代理人或Placement代理人的律师根据本第8条提供的任何证书、意见、书面声明或信函在形式和内容上未能令Placement代理人和Placement代理人的律师合理满意,Placement代理人可以随时在结束交易的时间或之前取消本协议项下的所有义务。此类取消的通知应以书面形式或口头形式通知公司。任何口头通知应立即随后以书面形式确认。

 

  第9节. [保留]。

 

第10节. 适用法律本协议将受纽约州法律管辖,并根据适用于在该州完全履行的协议进行解释。未经对方事先书面同意,任何一方均不得转让本协议。本协议应对本方及其各自的继承人和被授权受让方具有约束力。关于根据本协议或与此有关的任何交易或行为引起的任何争议的陪审团审判权利被放弃。根据本协议产生的任何争议可以提交到纽约州的法院或位于纽约市纽约州的联邦法院,并通过签署并交付本协议,公司在此接受对于其自己及其财产的法院的管辖权。本协议各方特此不可撤销地放弃亲自送达诉讼过程的权利,并同意通过隔夜递送(附交付证据)将副本送达给本协议下其用于通知的地址,同意该服务构成有效和充分的诉讼和通知。本协议中的任何内容都不应被视为以任何方式限制依法允许的任何方式提供诉讼程序的权利。如果任何一方开始执行交易文件的任何规定的诉讼程序,则在该诉讼程序中获胜的一方应由另一方偿还其律师费和进行此类诉讼行动的调查、准备和执行所发生的其他费用和支出。

 

 

 

 

第11小节. 本协议(包括附带的赔偿规定)包括了双方之间的全部协议和理解,取代了与本协议主题相关的所有先前的协议和理解。如果本协议的任何条款在任何方面被确定无效或不可执行,该确定不会影响该条款在其他方面的有效性,亦不会影响本协议的任何其他条款,这些条款将继续完全有效。除非由Maxim和该公司双方签署的书面文件,否则本协议不得被修改、变更或豁免。本协议所包含的陈述、保证、协议和承诺将继续有效并且在清算和交付证券之后仍然有效。本协议可以以两份或两份以上的副本执行,当这些副本一起被签署并交付给另一方时,这些副本将被视为同一份协议并且在当天生效,双方无需签署同一份副本。如果任何签名是由传真传输或以.pdf格式文件交付的,该签名将产生与原件一样的有效和约束力,该签名由执行方(或代表其签署的方)产生。该公司同意代理商可以依靠并成为购买协议中所提供的陈述、保证和适用承诺的第三方受益人。尽管此处有任何相反之处,但于2024年6月28日签署的“承携信”(以下简称“本协议”),包括但不限于承携信的第4(a)和第8节,将根据本协议的规定继续有效,并继续生效。本协议的条款将继续存在并根据其条款由当事方执行,但如果与承携信的条款发生冲突,则以本协议为准。本协议(包括附属的赔偿条款)体现了各方之间的整个协议和理解,并取代了所有先前的协议和理解,涉及本协议的主题。如果本协议的任何条款被确定在任何方面无效或不可执行,则该确定将不影响该条款在任何其他方面或本协议的任何其他条款中的适用,在此不影响力和效应。本协议不得以任何方式修正或修改,也不得以除放置代理商和公司签署的书面文书以外的形式豁免。本协议中包含的陈述、保证、协议和承诺应在交割和交付证券后继续存在。本协议可以以两个或两个以上副本执行,所有这些副本一起被视为同一协议,并且在每一方签署并递交给另一方后生效,双方无需签署相同的副本是被理解的。如果任何签名通过传真传输或pdf格式文件交付,则该签名应创建对签署方(或代表签署方的人)具有与传真或pdf签名页是原件一样的效力和效应的有效和约束性义务。尽管本协议中包含的任何与之相反的条款,但根据承诺协议的条款,承揽协议的条款将继续有效。

 

第12节. 保密放置代理人将会保持机密信息(如下定义)的保密性,并不会在未经公司事先书面同意的情况下,向任何人披露任何机密信息,也不会将任何机密信息用于与放置无关的事宜。放置代理人进一步同意,只将机密信息披露给需要了解该机密信息以完成放置目的的代表人员(如下定义),并由该放置代理人告知机密信息的保密性质。"机密信息"一词指公司提供给放置代理人或其代表人员与放置评估相关的所有保密、专有和非公开信息(不论是书面、口头还是电子通信)。然而,“机密信息”一词不包括以下信息:(i)未经放置代理人或其代表人员违反本协议规定而成为公开的信息,(ii)通过非保密途径由第三方提供给放置代理人或其代表人员的信息,(iii)在公司或其代表人员披露之前,放置代理人或其代表人员已知的信息,或(iv)没有使用公司提供给放置代理人的任何机密信息而由放置代理人和/或代表人员独立开发的信息。"代表人员"一词意指放置代理人的董事、董事会委员会、官员、雇员、财务顾问、律师和会计师。本条款在以下两者较早时间到期:(a)机密信息不再保密之日和(b)自本协议日期起两年后。不过,在放置代理人或其代表人员根据法定要求披露机密信息的情况下,放置代理人及其代表人员将仅提供法定要求披露的机密信息部分,并将尽力通过取得可靠的保证,确保对披露的机密信息予以保密。法定要求未经公司事先书面同意,不得向任何人披露任何机密信息,也不得将任何机密信息用于除了与配售有关的事务之外。配售代理进一步同意仅向需要了解机密信息用于配售目的的代表(如下文所定义)披露机密信息,并由配售代理告知机密信息的保密性质。术语“机密信息”意指,公司向配售代理或其代表提供的所有保密、专有和非公开信息(无论是书面、口头还是电子通讯),用于配售代理评估配售相关。术语“机密信息但不会包括以下信息:(i)是或已公开的信息 并非由存托人或其代理违反本协议而披露,(ii)或已向存托人或其代理非机密披露的信息是 来自第三方,(iii)为存托人或其代理在公司或其代理披露之前即已知晓 ,(iv)是或已经存托人和/或代理独立开发而不使用公司提供的任何机密信息。 “代理人”一词指存托人的董事、董事会委员会、高级管理人员、 雇员、财务顾问、律师和会计师。本约定自生效之日起至以下较早者生效: (a)机密信息不再保密之日,或(b)自此日起两年内。 尽管上述任何情况,但如果法定要求要求存托人或其代理披露任何机密信息, 则存托人及其代理将仅提供法定要求要求的机密信息部分, 并将根据法定要求由法律顾问建议,尽力获得对所披露的机密信息给予保密处理的可靠保证。

 

第13节. 通知任何通知或其他通信或传递根据此处要求或允许提供 应以书面形式并视为于以下最早时间生效:(a)传输日期,如果通知或 通讯发送至签署附表之前6:30 p.m.(纽约时间)的电子邮件地址,在工作日当天, (b)传输日期后的下一个工作日,如果此类通知或通信发送至签署页附表 上的电子邮件地址且不是工作日或在任何工作日晚于6:30 p.m.(纽约时间)发送, (c)U.S.国际公认的空运快递服务寄出之后第三个工作日,或 (d)被要求提供通知的一方实际接收之日。此类通知和 通信的地址应如本附表中所示。

 

第14节. 新闻发布公司同意,自任何交割之后,代理放置者有权在其市场推广材料和网站上以及自费在财经和其他报纸杂志上刊登广告,介绍放置事项和代理放置者的角色。

 

[这一页的其余部分已被有意留空。]

 

 

 

 

请签署并将附有本协议副本的复本签名并退回给麦希姆确认上述内容是否正确。

 

  此致,
   
  MAXIM GROUP LLC
   
  由: /s/ Larry Glassberg
  姓名: Larry Glassberg
  职称: 投资银行业务联席负责人
     
   

通知地址:

 

同意并在上述日期签署生效:

 

DRAGANFLY INC.  
   
由: /s/ Cameron Chell  

姓名:

Cameron Chell  
职称: 总裁兼首席执行官  
     
  通知地址:  

 

 

 

 

附表A

 

(a) 公司同意赔偿并使得承销商、其关联公司和控制承销商的每个人(在《证券法》第15条的含义内),以及承销商的董事、高级职员、代理人和雇员、其关联公司和每个这样的控制人(承销商,和每个这样的实体或个人。即被补偿人)免受由被补偿人在调查、准备、追究或辩护任何诉讼中所发生的任何损失受保护人)不真实陈述或据称有关在注册声明、任何包含的文件或任何招股说明书中包含或未包含至关重要的事实材料的省略而引起或与其有关的任何损失、索赔、损害、裁决、评估、成本和其他债务(统称为“索赔”),并且应按照保护对象发生的方式赔偿每个保护对象在调查、准备、追讨或为任何诉讼进行辩护时所发生的所有费用和支出(包括所有保护对象一律律师的合理费用和费用,除非另有明确规定)(统称为“损失和费用”),该索赔和损失和费用是由保护对象在就调查、准备、追讨或为任何诉讼进行辩护时发生,无论保护对象是否是该诉讼方之一,(i)因、或与注册声明、任何包含的文件或任何招股说明书中所述的事实材料的任何不真实陈述或所述的事实材料被隐瞒或被指称被隐瞒,使得其陈述在其发出时根据所处情况不具有误导性(但独立文件中有关保护对象的信息中的不真实陈述或所述的事实材料的不真实陈述,或他们的省略或所述的事实材料的省略,该信息是由保护对象书面提供,明确用于独立文件)或(ii)以其他方式因本协议项下任何保护对象所提供或将要提供的建议或服务,以及所规定的交易或任何保护对象在与任何此类建议、服务或交易相关联时的行为或不作为;负债” )是否任何获赔人参与其中与根据该登记声明、任何联合文档或任何招股价目表中包含的对其进行与事实不一致或被声称不一致的实质事实的任何未能披露或声称未能披露孤立的事实或使这种披露在被披露后只要以当时已知的情况下使披露的内容不具备误导性的该融资人的信息(不包括放置文档中以书面形式由该放置文档的撰写者或代表其提供的有关该融资人的信息中的不真实的陈述或被声称不真实的陈述或由此引起的遗漏或被声称遗漏的任何内容)或(ii)在本协议项下或根据本协议项下或任何谋求的交易或任何获赔人在任何此类建议、服务或交易中的行动或不作为中引起的其他任何事件的产生的。费用,不论任何被补偿人是否是诉讼的一方,(i) 是由于、或与注册声明、任何纳入文件、招股说明书或任何招股说明书补充材料中包含的实质性事实的虚假陈述或据称的虚假陈述,或者未在其中陈述必要的实质性事实以使其中的陈述在被发表时的情况下不具有误导性而引起,且此类陈述或据称的虚假陈述(或者未在其中陈述的虚假陈述或据称的虚假陈述,排除,或据称的省略信息,涉及被补偿人的信息为《纳入文件》书面提供,由此类被补偿人本人或代表此类被补偿人提供仅仅用于《纳入文件》的(ii) 其他源于或与建议或由被补偿人根据本协议或任何被补偿人据此将要提供的交易中或与任何此类建议、服务或交易有关的建议、服务或交易的行为或不行为有关的事件; provided, 然而对于(ii)款的情况,公司不对最终被司法认定仅由受保护人员的以下行为导致的任何责任或支出承担责任:(x)在与上述任何建议、行动、不作为或服务有关时存在重大过失或故意不当行为;或(y)未经公司授权使用有关公司的任何发行材料或信息与本次发行相关的证券的出售,且该使用构成严重过失或故意不当行为。公司还同意在受保护人员根据本协议主张权利时,在产生支出的同时迅速偿还其所产生的所有支出。

 

(b)在受保护人员实际收到针对其提起诉讼的通知后,有权根据本协议寻求赔偿,受保护人员应及时书面通知公司;但受保护人员未如此通知公司并不免除公司对受保护人员的任何责任,除非公司因此受到损害。如果要求,公司应承担该等诉讼的辩护,包括聘请得到市场营销代理认可的律师,该律师也可能是公司的律师。任何受保护人员有权在其中雇佣独立的律师并参与其辩护,但此类律师的费用应由受保护人员承担,除非:(i)公司未能迅速承担辩护并聘用律师;或(ii)任何此类诉讼的被告方(包括任何受阻止的方)包括受保护人员和公司,且经合理律师意见告知受保护人员存在阻止公司所选律师代表公司(或该律师的其他客户)和任何受保护人员的实际利益冲突。在此类情况下,公司对所有受保护人员参与任何诉讼或相关诉讼的一个或多个独立律师事务所的费用和支出不负责任,除了可能存在的当地律师。未经公司书面同意(不得不当地拒绝)的任何诉讼和解不会涉及其责任支出。此外,未经营销代理事先书面同意(不得不当地拒绝),公司不得和解、达成和解或同意进入任何判决,或以其他方式试图终结可能在此处寻求赔偿或分摊的任何已有或已威胁的诉讼(无论受保护人是否为诉讼的一方),除非此类和解、达成和解、同意或终结包括无条件的对下述每个受保护人员在此类行动中产生的所有责任的释放,而此类责任是可在此处寻求赔偿或分摊的。此处要求的赔偿应在调查或辩护过程中按照所产生的支出、损失、损害或责任的数额进行定期支付。

 

 

 

 

(c) 如果受保护人除非按照本协议规定之外无法获得上述补偿,公司应根据适当的比例(反映一方面公司,另一方面认购代理和其他受保护人在本协议拟议的事项方面的相对利益或关于与上述责任或开支有关事项的一方面公司的相对过错和认购代理及其他受保护人的另一方面的相对过错,以及任何其他相关公平考量)向该受保护人支付或应支付的债务和开支提供贡献;提供,无论如何,在任何情况下公司提供贡献的金额不得低于确保所有受保护人合计对任何超过认购代理根据本协议实际收到的费用数额不负责任何债务和开支的金额。 对于本段落的目的,假定公司和认购代理在本协议拟议的事项方面的相对利益是与(a)在本协议范围内的交易中向公司支付或拟议支付的总价值或接受或拟议收到的总价值相当的比例(无论是否完成任何此类交易)与(b)根据本协议向认购代理支付的费用的比例。 尽管以上述,根据证券法第11(f)条的欺诈陈述含义的任何人不得从不犯欺诈陈述的一方获得贡献。

 

(d) The Company also agrees that no Indemnified Person shall have any liability (whether direct or indirect, in contract or tort or otherwise) to the Company for or in connection with advice or services rendered or to be rendered by any Indemnified Person pursuant to this Agreement, the transactions contemplated thereby or any Indemnified Person’s actions or inactions in connection with any such advice, services or transactions except for Liabilities (and related Expenses) of the Company that are finally judicially determined to have resulted solely from such Indemnified Person’s gross negligence or willful misconduct in connection with any such advice, actions, inactions or services.

 

公司在本协议中规定的偿还、赔偿和贡献义务适用于本协议的任何修改,并将在任何终止或完成任何受保护人根据本协议提供的服务的情况下继续有效。