美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格 10-Q

☒ 根据第 13 条按季度报告或 1934 年证券交易所法第 15 (d)

截至截止季度 九月三十日 2024

☐ 根据第 13 或 15 (d) 条的过渡报告 1934 年证券交易所法

从 __________ 到 __________ 的过渡期间

佣金档案号码： 000-56487

国际绘图影业股份有限公司

（注册人的确切名称，如其中指明章程）

内华达州		27-2450645
（国家或其他司法管辖区公司注册或组织）		(国税局雇主身份证号码）

26 百老汇, 套房 934

纽约, 纽约 10004

(主要行政办事处地址)

917-522-3202

（注册人的电话号码）

(旧名称、旧地址及前会计年份，如果自上次报告以来更改）

以勾号标示注册人是否 (1) 已在前 12 年期间提交了 1934 年证券交易法第 13 条或第 15 (d) 条所须提交的所有报告数月（或在注册人需要提交该等报告的较短的时间内），以及 (2) 已受此类申报要求的规定过去 90 天。☒ 是 ☐ 否

以勾号标示注册人是否已经以电子方式提交所有根据第 S-t 规则第 405 条所需提交及发布的互动数据档案 (§232.405) 本章的）在前 12 个月内（或在较短的时间内，注册人须提交并张贴该等资料档案)。☒ 是 ☐ 否

以勾号标示注册人是否是大型加速档案、加速档案、非加速档案、较小的报告公司或新兴成长公司。

大型加速档案	☐	加速文件	☐
非加速文件	☒	较小的报告公司	☒
		新兴成长公司	☐

如果是新兴增长的公司，请用支票表明如果注册人选择不使用延长过渡期来遵守任何新或经修订的财务会计根据交易法第 13 (a) 条提供的标准。☐

以勾号标示注册人是否是一家壳牌公司（根据《交易法》第 120亿 2 条所定义）。☐ 是 ☒ 否

根据第 12 (b) 条注册的证券该法案：无

注明每个股份的出售股份数目发行人的普通股类别，截至最近可行的日期为止： 2,495,280,962 截至二零二四年十一月十九日止的普通股

解释说明

截至九月三十日止期间的表格 10-Q 季度报告， 2024 年（「报告」）包括但不限于财务报表、相关注释和其他包括的信息本报告在提交本报告之前，本公司的独立公共会计师事务所未经审核。8 月 19 日， 2024 年，该公司聘用了一家新的独立注册公共会计师事务所。新的独立注册公共会计本公司将审阅本表格 10-Q 表格，并在完成审核后，本公司将对本报告提交所需的修订。延迟审核是由于 ILUS 在多家公开公司拥有控制职位，而这些公司均已更改审计师同时，所有内容都需要在审查 ILUS 之前进行审查。第一季度由先前的核数师审核，预计该第二季和第三季将在第四季期间由公司的新审计师审查^第季度及任何修订将如有需要，应相应提交。

		页面
第一部分 — 财务资讯		1

项目一：	财务报表	1
项目二：	管理层对财务状况及营运结果进行讨论及分析	2
项目三：	关于市场风险的定量和定性披露	8
项目四：	控制和程序	8

第二部分 — 其他资料		9

项目一：	法律程序	9
项目 1A:	风险因素	9
项目二：	非登记股份证券销售及所得款项的使用	9
项目三：	高级证券违约	9
项目四：	矿山安全披露	9
第五项：	其他资讯	9
第六项：	展品	10

第一部分-财务资讯

项目一。财务报表

本表格中包含的财务报表 10-Q 如下：

F-1	合并截至二零二四年九月三十日（未经审核/未经审核）及二零二三年十二月三十一日的资产负债表；
F-2	合并截至二零二四年九月三十日及二零三年九月三十日止三个月及九个月的营运报表 (未经审核/未经审核)；
F-3	合并截至二零二零四年九月三十日及 2023 年期间股东权益表 (未稽核/未经审核) 已审核）；
F-4	合并截至 2024 年 9 月 30 日及 2023 年 9 月 30 日止期间的现金流量表 (未经审核/未经审核)；及
F-5	注意事项至合并财务报表（未经审核/未经审核）。

这些合并财务报表有根据美国普遍接受的会计原则拟备中期财务资料以及美国证券交易委员会表格 10-Q 的指示。根据管理层认为，所有认为是否需要进行公平演示的调整都有已包括在内。截至 2024 年 9 月 30 日止中期的经营业绩，并不一定表明下列业绩可以预计全年。

绘制国际图片股份有限公司

合并资产负债表

（未审核/未经审核）

		九月三十日 2024			十二月三十一日 2023
		未经审核			经审核
资产
流动资产
现金及现金等值			338,906			213,073
应收帐款	3		7,748,643			22,825,113
库存			2,002,182			1,612,800
存款、预付款和预付款			950,502			0
其他流动资产	3		6,665,772			5,451,159
流动资产总额			17,706,005			30,102,145
长期投资	4		28,884,037			23,639,209
资产使用权			274,997			0
善良	4		11,115,562			8,606,289
有形资产	4		151,237			139,523
资本工作进行中			654,666			0
应收的非流动应收	4		7,157,417			0
非流动资产总额			48,237,916			32,385,021
总资产			65,943,921			62,487,166
负债及股东权益
流动负债
应付账户			4,396,772			9,891,505
当前租赁责任			91,190			0
关联人应付帐款			420,593			0
其他流动负债	5		9,278,925			8,825,966
流动负债总额			14,187,480			18,717,471
非流动负债
应付债券 — 长期	6		14,642,916			11,740,619
非流动租赁责任			194,837			0
其他非流动负债	7		6,127,527			2,121,455
非流动负债总额			20,965,280			13,862,074
负债总额			35,152,760			32,579,545
股东权益
普通股: 3,500,000,000 授权股份，$0.001 额定值， 2,331,030,962 和 1,720,182,651 已发行及未偿还	8		2,331,032			1,720,183
优先股票: 235,741,000 已授权，$0.001 额定值，
A 类- 10,000,000 授权； 10,000,000 已发行及未偿还			10,000			10,000
类别 b- 100,000,000 授权； 3,560,000 & 4,064,000 已发行及未偿还			3,560			4,064
C 类别- 10,000,000 授权； 0 已发行及未偿还			—			—
D 类- 60,741,000 授权； 60,741,000 已发行及未偿还			60,741			60,741
E 类- 5,000,000 授权； 3,172,175 已发行及未偿还			3,172			3,172
F 类别- 50,000,000 授权； 1,655,750 & 1,618,000 已发行及未偿还			1,656			1,618
额外支付资本			26,425,727			24,521,777
资本储备			5,449,186			0
非控制权益			718,770			3,686,358
保留盈利			(4,212,683	)		(100,292	)
股东权益总数			30,791,161			29,907,621

负债总额及股东权益			65,943,921			62,487,166

附带备注是不可或缺的一部分这些未经审核及未经审核的综合财务报表。

F-1

绘图国际图片包括

综合营运报表

（未审核/未经审核）

	在结束的三个月内						已结束的九个月
	九月三十日至二十四日未经审核			九月三十日至二十三日未经审核			九月三十日至二十四日未经审核			九月三十日至二十三日未经审核

收入		3,327,681			1,990,588			8,672,940			5,586,439

收入成本		1,985,442			1,334,436			5,453,175			3,887,721

毛利		1,342,239			656,152			3,219,765			1,698,718

营运开支
专业费用		266,993			0			703,013			0
一般及行政		2,693,773			3,973,907			6,909,480			9,676,392
营运开支总额		2,960,766			3,973,907			7,612,493			9,676,392

营运收入（亏损）		(1,618,527	)		(3,317,755	)		(4,392,728	)		(7,977,674	)

其他（收入）开支
利息支出		(194,193	)		0			244,501			0
其他收入		(42,942	)		(526	)		(549,546	)		(5,231	)
其他（收入）支出总额，净值		(237,135	)		(526	)		(305,045	)		(5,231	)

税前净收入（亏损）		(1,381,392	)		(3,317,229	)		(4,087,683	)		(7,972,443	)
企业所得税		79,985			-			79,985			-
净收入（亏损）		(1,461,377	)		(3,317,229	)		(4,167,668	)		(7,972,443	)
减：非控股权益应占净收入		(318,416	)		-			(299,305	)		-
ILUS 股东应占净收入（亏损）		(1,142,961	)		(3,317,229	)		(3,868,363	)		(7,972,443	)

持仓普通股加权平均		2,035,348,686			1,556,878,281			2,035,348,686			1,556,878,281

每股普通股净利（亏损）-基本和稀释		(0.00	)		(0.00	)		(0.00	)		(0.01	)

附带备注是不可或缺的一部分这些未经审核及未经审核的综合财务报表。

F-2

绘图国际图片包括

股东综合报表赤字

（未审核/未经审核）

截至二零二四年九月三十日止九个月

	优先股 A				优先股 B						优先股 D				优先股 E				优先股 F						普通股				少数族裔利息			资本储备			额外已缴资本			保留损失			总计股票
	股票		金额		股票			金额			股票		金额		股票		金额		股票			金额			股票		金额		金额			金额			金额			金额			金额

平衡，二零三年十二月三十一日		10,000,000		10,000		4,064,000			4,064			60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,618,250			1,618			1,720,182,651		1,720,183		3,686,358			0			24,521,777			(100,292	)		29,907,621
共用已发出																																										0
可兑换换算普通股																										11,986,538		11,987								40,807						52,794
常见根据认股证发行的股票																										26,566,901		26,567								70,933						97,500
常见以现金发行的股票																										22,349,206		22,349								97,651						120,000
常见作为承诺股发行的股票																										4,750,000		4,750								50,200						54,950
常见股票作为 AJB 资本投资有限责任公司的补偿																										75,000,000		75,000								558,000						633,000
常见的股票作为 Rb 资本合作伙伴有限公司的补偿																										50,000,000		50,000								150,000						200,000
首选发行 F 类别股票																				162,500			163													199,838						200,000
首选股票转换为普通股																				(50,000	)		(50	)		5,000,000		5,000								(4,950	)					0
少数族裔兴趣-海佩里恩-已移除																														(131,319	)											(131,319	)
少数族裔利息-QI-已移除																														(1,922,351	)											(1,922,351	)
变更在保留盈利中																																							4,195,517			4,195,517
资本储备																																	5,520,734									5,520,734
网收入																														(206,332	)								(1,951,939	)		(2,158,270	)
少数族裔利息																																										0
																																										0

总计截至 2024 年 3 月 31 日股东权益		10,000,000		10,000		4,064,000			4,064			60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,730,750			1,731			1,915,835,296		1,915,836		1,426,357			5,520,734			25,684,256			2,143,286			36,770,175
共用已发出																																										0
常见透过可换股																										12,731,764		12,732								93,444						106,176
已转换 F 股到普通																				(275,000	)		(275	)		27,500,000		27,500								(27,225	)					0
赔偿普通股																										101,385,800		101,386								319,060						420,446
已转换 b 股票到普通						(504,000	)		(504	)																50,400,000		50,400								(49,896	)					0
变更在资本储备																																	(65,341	)								(65,341	)
调整																																										0
变更在股东账户中																														1,118,615									(7,197,437	)		(6,078,822	)
网收入																														152,547									(700,568	)		(548,021	)
变更少数族群利益																																										0
																																										0
																																										0
																																										0
总计截至二零二四年六月三十日止股东权益		10,000,000		10,000		3,560,000			3,560			60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,455,750			1,456			2,107,852,860		2,107,853		2,697,518			5,455,393			26,019,639			(5,754,719	)		30,604,613
共用已发出																																										0
																																										0
常见股票股份-转换																										85,428,102		85,429								155,688						241,117
常见股票-补偿																										100,000,000		100,000								100,000						200,000
更喜欢 F 股票-服务																				200,000			200													19,800						20,000
常见股票-承诺																										22,750,000		22,750								60,100						82,850
常见股票-结算																										15,000,000		15,000								70,500						85,500
变更在股东账户中																														(1,660,332	)								2,684,997			1,024,665
网收入																														(318,416	)								(1,142,961	)		(1,461,377	)
分享根据贷款发行																																	(6,207	)								(6,207	)
																																										0
																																										0
																																										0
总计截至 2024 年 9 月 30 日股东权益		10,000,000		10,000		3,560,000			3,560			60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,655,750			1,656			2,331,030,962		2,331,032		718,770			5,449,186			26,425,727			(4,212,683	)		30,791,161

截至九月结束的九个月二零二三年三十一月

	优先股 A				优先股 B				优先股 D				优先股 E				优先股 F						普通股						少数民权益			资本储备		额外支付资本		保留损失			总资本
	股票		金额		股票		金额		股票		金额		股票		金额		股票			金额			股票			金额			金额			金额		金额		金额			金额
余额二零二年十二月三十一日		10,000,000		10,000		3,400,000		3,400		60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,633,250			1,634			1,355,230,699			1,355,230			24,386,712					20,631,261		9,664,983			56,117,132

已发行普通股																								63,850,000			63,850								484,650					548,500
普通股取消																								(40,000,000	)		(40,000	)									40,000			0
已发行优先股																		35,000			35														2,205					2,240
调整																														1,306,458							100			1,306,558
保留盈利变动																																					(1,640,192	)		(1,640,192	)
本季度收入																																					914,662			914,662

截至 2023 年 3 月 31 日股东总权益		10,000,000		10,000		3,400,000		3,400		60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,668,250			1,668			1,379,080,699			1,379,081			25,693,170					21,118,116		8,979,553			57,248,900

已发行普通股																								55,300,000			55,300								547,800					603,100
优先转换为普通股																								10,000,000			10,000													10,000
优先股转换																		(100,000	)		(100	)																		(100	)
已发行优先股																		100,000			100																			100
调整																																					(198	)		(198	)
																																								0
保留者收益变动																																					(216,214	)		(216,214	)
本季度收入																																					980,224			980,224
转让给非控股权益的利润份额																														3,980,873							(2,386,489	)		1,594,384
																																								0
																																								0
截至二零二三年六月三十日止股东权益总额		10,000,000		10,000		3,400,000		3,400		60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,668,250			1,668			1,444,380,699			1,444,381			29,674,043			0		21,665,916		7,356,876			60,220,196

以服务方式发行的普通股																								21,665,710			21,666								470,146					491,812
以票据转换而发行的普通股																								53,125,000			53,125								478,125					531,250
以现金发行的普通股																								37,081,872			37,082								322,918					360,000
作为承诺股发行的普通股																								625,000			625								12,500					13,125
本季度收入																																					472,145			472,145
调整 (已移除 QI NCI)																														(33,228,672	)						(10,339,474	)		(43,568,146	)
转移至少数民权益的收入																														3,554,629										3,554,629
保留盈利变动																																					(315,472	)		(315,472	)
																																								0
截至二零二三年九月三十日止股东权益总额		10,000,000		10,000		3,400,000		3,400		60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,668,250			1,668			1,556,878,281			1,556,878			0			0		22,949,605		(2,825,925	)		21,759,538

附带备注是不可或缺的一部分这些未经审核及未经审核的综合财务报表。

F-3

绘图国际图片包括

综合现金流量报表

（未审核/未经审核）

	九月三十日 2024			九月三十日 2023
营运活动现金流
期内损失		(4,167,668	)		(7,972,443	)

调整净利润（亏损）与净现金调整
财务成本		244,501			0
非现金股票补偿费用		679,113			0
为服务而发行的股票
摊销		58,393
承诺费		248,350			0
折旧-PPE		38,680			52,935
企业所得税		79,985			0
其他收入		(506,604	)		0
可换票据折扣		77,522			0
资产及负债变动净值
流动资产		12,521,973			17,804,539
其他流动负债		(4,529,991	)		(10,319,758	)
经营活动所提供的现金净额（已使用）		4,744,254			(434,727	)

投资活动现金流
增加固定资产		(705,060	)		2,626,975
使用权资产		(274,997	)		0
非流动资产变动		(14,911,518	)		18,154,683
非流动负债变动		6,908,369			(10,158,092	)
投资活动使用的现金净额		(8,983,206	)		10,623,566

融资活动现金流

已发行普通股		610,849			23,905
租赁融资		194,837			0
已发行优先股		(466	)		78,981
财务成本		(244,501	)		0
可换票据折扣		(77,522	)		0
额外已缴资本		1,903,950			(10,405,598	)
子公司财务		1,977,638			(187,925	)
					0
融资活动所产生的现金净额		4,364,785			(10,490,637	)

现金及现金等值净增幅/（减少）		125,833			(301,798	)
年初现金及现金等值		213,073			305,862
年底现金及现金等值		338,906			4,064

附带备注是不可或缺的一部分这些未经审核及未经审核的综合财务报表。

F-4

国际绘图片公司

合并财务报表附注（未经审核）

注 1：组织，历史和业务

(A) 我们成立 2010 年 4 月 27 日在内华达州担任高级创业股份有限公司，销售葡萄酒品种。2012 年 11 月 9 日，我们进入交易所与不列颠哥伦比亚省公司（Illustrato BC」）的意见书，我们收购了所有已发行的公司和英卢斯特拉托卑诗省的未偿还普通股。2012 年 11 月 30 日，伊卢斯特拉托公司将其所有资产和负债转让给伊卢斯特拉托图片有限公司，我们在香港全资附属公司（「香港插图」）。2013 年 2 月 11 日，我们更改名称为国际绘图影业股份有限公司

（二）二零一六年四月一日，巴顿 Hollow 与发行人新当选董事引致发行人签署意向书与 Cache Cabetry 合并， LLC，亚利桑那州有限责任公司。根据意向书，其各方会尽力到达并进入成为，规定合并的确定合并协议。作为鼓励 Cache 橱柜有限责任公司的成员进入意向书及其后进行交易，发行人须发行 360,000,000 其普通股的股份给成员。

(C) 随后，于四月 2016 年 6 日，发行人与 Cache Cabinery 有限责任公司签订了确定协议和合并计划（「合并协议」）。与此同时，发行人的股东选择了 Cache Cabinetry LLC 总裁德里克·麦克威廉姆斯为行政长官发行人官，与 Barton Hollow 一起核准并批准合并协议和合并。

(D) 合并于日期结束二零一六年六月三日。根据《税务守则》第 368 (a) (2) (E) 条，该项合并是反向子公司合并而设计。那是，在结业后，Cache 橱柜有限责任公司将与 Cache Cabinetry LLC 的成员合并为发行人的新成立子公司接收发行人普通股的股份作为其代价。合并完成后，快取橱柜有限责任公司将存在的公司与发行人的全资附属公司合并，因此已成为全资营运发行人的附属公司。

(E) 二零一八年十一月九日，该公司与拉森·埃尔莫尔签订合并和控制计划的期限表。

(F) 作为股份的一部分李拉森·埃尔莫尔与 Fb 科技环球有限公司之间的购买安排，Fb 科技环球有限公司所有者尼克·林克取代李拉森·埃尔莫尔于 2021 年 1 月 14 日担任伊洛斯特拉托影业国际公司的首席执行官，我们最终在此获得了对活动的控制权以及伊卢斯特拉图国际有限公司的帐目簿，因此，我们不知道上述事实，请参阅注 1 (A)、1 (B) 号， 1 (C)、1 (D)、1 (E)、1 (F) 和 1 (G)「组织、历史和业务」，如与控制日期之前有关伊洛斯特拉图国际股份有限公司的活动和帐目簿已交付给我们。因此，这些事件已被重复如该公司之前的管理层向 SEC 提交的先前文件中所披露。

(G) 于二零二零年五月十八日，本公司签订与 Fb 科技环球股东公司股东的 Fb 科技环球有限公司发行确定协议和合并计划 3,172,175 E 系列优先股股份以其股份 360,000,000 普通股 60,741,000 偏好 D 和 10,000,000 偏好设定 A 股。将于 2022 年第 1 季发行一份受履行之最终分期优先股。合并完成于二零二一年一月十四日。

(H) 成立火虫机械设备有限责任公司于二零一七年五月八日。收购 ILUS 100根据签署的股份购买协议，该公司于 2021 年 1 月 26 日的百分比。本公司已经参与研究和开发消防技术，以及为其客户制造消防设备和车辆在中东，亚洲和非洲。

(I) 佐治亚州消防救援供应有限公司（佐治亚州）火焰）于二零零三年一月二十一日成立。收购 ILUS 100根据签署的股份购买协议，该公司于 2022 年 3 月 31 日的百分比。本公司从事消防、救援和紧急医疗业务的销售、配送和服务/维护业务服务设备。购买代价包括总现金购买价格为 $900,000 （九百万美元），其中固定金额为 $680,000 收市时支付（六百八十万）及剩余的 $220,000 （二百二十万美元）在佐治亚州消防及救援供应有限责任公司的业务运作互相符合情况下，在结束后一年内支付合适的性能阈值以及 1,500 上市公司（一千五百）限制 F 类优先股美国国际影业股份有限公司（符号：ILUS）

(J) 明亮概念检测和保护系统有限责任公司（BCD 消防）于 2014 年 3 月 18 日成立。收购 ILUS 100该公司的百分比于 2021 年 4 月 13 日，与签署有关股份购买协议。本公司从事消防销售，配送，安装和维护的业务和安全系统。购买考量包括 250,000 签署销售购买时支付 AED（二百五十万元）协议， 10,000 自 2021 年 5 月起，每月 24 个月内的 AED（十万）及 1,000,000 (100万) 限制股份上市公司卢斯特拉托影业国际股份有限公司（符号：ILUS）

(K) 公司成立公司公司于二零零七年六月八日。收购 ILUS 100根据签署的股份购买协议，该公司于 2022 年 1 月 1 日的百分比。本公司已经参与制造铝制卡车床和刷卡车滑板装置，用于消防目的，包括野地消防。购买考量包括 $ 的总现金购买价格500,000 （五百万）其中固定金额为 $300,000 （三百万）收市时支付和剩余 $200,000 结业后一年内支付（二百万），在业务范围内支付 Bull Head Products Inc. 的营运符合《SPA》附件 b 所提及的互相同性能门槛，以及 6,750 上市公司卢斯特拉图国际股份有限公司（六千七百五十）限制 F 类优先股（符号：伊卢斯）

F-5

(L) 紧急应变技术股份有限公司此公司由 ILUS 于 2022 年 2 月 22 日成立，作为公司的紧急应变子公司。本公司已经参与从事公共安全和紧急应变为重点的合并和收购业务。

(M) 电子猛龙。该公司成立于 ILUS 于 2022 年 2 月 22 日成为公司的商用电动工具制造商。该公司从事业务制造用于紧急应变、农业、工业、酒店及运输业的电动工具。

（N）重播解决方案由 ILUS 合并在 2022 年三月一日。该公司从事从电子废物中回收贵金属业务，称为城市采矿。

(O) 优质工业股份有限公司最初成立在一九九八年五月四日。收购 ILUS 77根据签署的股份购买协议，该公司于 2022 年 5 月 28 日的总金额为 $500,000。该公司从事工业，石油和天然气和制造业。品质实业股份有限公司为一家上市公司在场外市场以 QIND 代币交易，并设计为我们的工业和制造业用途的特殊用途车辆分部以及我们的经营公司品质国际有限公司 FCZ 和其他未来收购。

(P) AL 舒拉阿尔莫迪亚安全保安有限责任公司是一家在阿拉伯联合酋长国注册的消防安全公司。公司已签署股份购买协议收购 51% 控制在 2022 年 12 月 13 日，阿尔舒拉阿尔莫迪亚安全保安有限责任公司（ASSS）。购买费用 51股份的百分比将增加到 $714,000 须符合特定协议的目标和主要绩效指数 (如 SPA) 所提及的情况下。

（问）2024 年 1 月 3 日，国际图片股份有限公司从 YAII PN 有限公司收购一张可换股票据，其余本金及累积利息为 $600,685 在三莎拉行李有限公司（集合）。2024 年 1 月 5 日，SAML 向 ILUS 重新发行可换股票据，该票据在同一天将该票据转换为 150,753,425 股份根据该交易所票据的条款，本公司的普通股票。由于这种转换，伊卢斯特拉托获得控制权 91.5截至 2024 年 1 月 5 日，SAML 公司未偿还股份的百分比。

（R）2024 年 2 月 23 日，图斯拉图国际图片， Inc.，与三莎拉行李有限公司签订股票购买协议，并出售其拥有七家公司所拥有的所有股权本公司：

●

火虫机械设备有限公司

●

乔治亚消防及救援用品有限责任公司

●

明亮概念检测和保护系统有限责任公司

●

公牛海德产品有限公司

●

电子猛龙

●

车辆转换器

●

阿尔 Shola Al Modea 安全与保安有限责任公司，该公司不拥有的唯一实体 100百分比但仅限 51会员权益的百分比。

出售股权的代价上述公司的权益由 SAML 通过发行 350,000 SAML 可换股 B 系列股份有限股到 350,000,000 普通股及其他里程碑付款 (如有参考适用的绩效目标)。

（S）2024 年 3 月 27 日，我们的子公司 QIND 进入与 Al Shola Al Modea Gas 股东签订确定的股票购买协议（「股票购买协议」）分销有限责任公司（「ASG」或「阿尔舒拉气体」）收购 51对 ASG 的百分比率。交易结束时当双方签署确定股票购买协议时的地点。阿尔舒拉燃气是一家工程和配送公司液化石油气（「LPG」）行业在阿拉伯联合酋长国成立于 1980 年。该公司是其中之一该地区领先的石油气集中管道系统供应商和承包商，并获得民事总局批准杜拜政府国防，作为中央气体承包商和石油气供应商。

F-6

注 2：会计政策摘要

收入认知

本公司会根据收入记录具有会计准则编码 606，与客户合同的收入。

因此，在控制时会记录收入根据合同承诺的商品或服务在某个时间（例如交货时）转让给客户，或加班（例如，公司根据合同执行），以反映公司预期的代价的金额有权以换取货物或服务。当公司获得双方的批准和承诺时，就合同作出账户当事人，当事人的权利和付款条件已识别，合同具有商业内容和可收取代价是可能的。如果不可能收取，则会延期销售，直到收款变得可能或收到付款为止。

业务下收购的合约资产及合约负债组合

该公司遵循 ASC 606 的新指引关于在业务合并中获得的合约资产和合约负债的记录和评估。公司在承认业务合并中承担的合约负债时，应用 ASC 606 中的履行责任定义。该公司最终以与收购机构记录的金额相符的金额来承认合同资产和合约负债在收购日期之前立即。早前，已记录在业务合并中获得的合约资产和合约负债由收购人以公平价值计算。

进行中的工作

正在进行的工作以成本加归属性列明利润，减少预期损失和进度帐单的备金。成本包括直接材料、人力、折旧和总成本。如果任何合约的进度帐单超过成本加上应应占溢利或减少预期损失，则超额将显示作为过多的进度帐单。只有在结果和可以合理地确定可收回的情况下，索偿才被认为收入确定性。合约收入和成本分别在综合收益表中记录为收入和开支当建筑合同的结果可以可靠地估计时。

根据 ASC-606 营收认证规定，金额会根据合同条款或随著工作进行计费。当帐单时间不同时出现未计费金额从收入确认的时间，例如在合约条文要求客户之前达到特定里程碑时收费。未帐单金额主要与使用成本对成本方法时，一段时间内满足的履行责任有关，以及由于尚未根据合约发票权利，因此已经确认的收入超过客户帐单的金额条款。当与合同相关的收入在计费之前已记录，未计费金额将被记录为合约资产并根据合同条款计费时被除去认可。

变化

差异会在合约收入中纳入当结果可以以合理的确定性确定，并且能够可靠地衡量的情况。

可变考量

如果合同中的代价包括可变金额，本公司估计该公司可以获得的代价金额，以换取货物转让给客户。可变的代价是在合约成立时估计，并受限制，直到很可能出现重要的情况为止当与变动代价相关的不确定性时，将不会发生累计收益金额中的收入逆转随后解决。建筑合约为客户提供对货物延迟提出赔偿的权利。因货物交付延误而索取赔偿的权利可作出变动的代价。

F-7

应收帐款

应收帐款在客户报告未偿还余额，减去可疑账户的任何津贴。逾期应收帐款不累积利息。

此类应收帐款的期限延长至 30 天至超过 12 个月。只有在工作/项目完成并获得批准时才会收到全额付款。规定是根据参考过去的违约经验决定的估计不可回收金额建立。

可疑账户津贴

账户上有疑问账户的津贴应收应收款项的金额向营运收计算，足够在层级管理层维持不可追收账户的津贴认为足够承担任何可能的损失。管理层根据历史的清除确定津贴的足够性从个人客户收集的百分比和信息。应收帐款在可追收时，会从免税额扣除被确定永久受损。

库存

根据 ASC 330 规定，本公司声明以低成本或可实现净值的库存。成本（包括材料、人力和费用）是根据第一次进行决定，先出的基础。如有需要，本公司会进行调整，以将库存成本降低至其可实现净值，以供估计过剩、过时、零使用或损失的余额。影响这些调整的因素包括市场需求变化、产品寿命周期和工程变化。

有形资产／地产厂房及设备

物业、工厂及设备记录于成本，以公平价值记录物业、工厂及设备的业务合并中收购的情况除外。折旧物业、工厂及设备以直线方式在相应资产的估计有效期限内进行记录。

估计的有用寿命（以年为单位）如下：

建筑物、相关改善及土地改善		5-25
机械设备		3-15
计算机硬件和软件		3-10
办公室、家具及其他		3-15

延长现有使用寿命的支出物业、工厂及设备会在相关资产的剩余有效期内资本化和折旧。维修费用以及维护费用根据产生而支付。物业、工厂及设备退休或出售时，成本及相关累计折旧从公司资产负债表中删除，任何收益或亏损都会反映在营运中。

基于股票的补偿

在适用情况下，本公司将会负责根据 ASC 718「股票补偿」（「ASC 718」）向员工股票支付。股票支付予雇员包括授出股票、授出股票期权及发行合并报表中记录的认股权证根据其在拨款日期的公平价值计算的营运。

根据 ASC 718 规定，该公司将通常对雇员和非雇员股份奖励应用相同的指引。但是，该公司也将遵循具体与薪酬成本归因及期权定价的输入有关非雇员以股份为基础的奖励指引预期期限的模型。非雇员基于股份之付款股本权益奖励以股权工具的授予日公平价值计算，类似于员工以股份为基础的薪酬股权奖励。

F-8

本公司计算公平价值利用二项式定价模式的期权授与和认股权证发行。在该期间承认的股票基本补偿金额期限是根据最终预期获得的奖项部分的价值计算。ASC 718 要求估计没收在授予股票期权及向雇员及非雇员发行认股权证时，并在必要时修订后续期间如果实际没收与这些估计不同的期间。「没收」一词与「取消」不同或「到期」，并仅代表退还股票期权或认股权证的未获发部分。公司估计计算期间的费用时，所有未获发的奖项的没收率。在估计没收率时，本公司监察股票期权和认股权证的行使，以及雇员解雇模式。产生的基于股票的补偿费用雇员和非雇员的奖励在本公司预期的期间，一般会以直线形式认可获得福利，通常是领取期限。

每股盈利（亏损）

本公司报告每股盈利（亏损）根据 ASC 主题 260-10「每股盈利」。每股基本盈利（亏损）通过除收入计算股东可获得的 (亏损) 按加权平均可用的股份数目。可用于每股稀释盈利（亏损）。稀释每股盈利（亏损）的计算方式与每股基本盈利（亏损）类似，除非分数增加以包括如果潜在股份已发行，以及额外股份是稀释剂。

组织和提供成本

本公司有支出组织的政策以及根据产生的提供费用。

现金及现金等值

就现金流量报表而作出，本公司认为现金及现金等值包括所有稳定、流动性高的投资，有期限为三个月或以下。

金融工具的公平价值

公司的金融工具包括现金和现金等值、应收帐款和应付票据。这些金融工具的帐面价值约为除非另有说明，否则由于到期期长度或利率相近现行市场利率而产生的公平价值这些财务报表。

估算的使用

合规编制财务报表根据美国普遍接受的会计原则，要求管理层做出估计和假设影响财务发行日期的资产和负债的报告金额，以及对可应资产和负债的披露报表和报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能与这些估计不同。

业务部门

ASC 280，「区段报告」需要使用「管理方法」模型进行区段报告。管理方法模式基于公司的方式管理层组织公司内部分，以作出营运决策和评估绩效。

F-9

以下是须报告部门的营运声明：

部门损益表

本公司分为两个部门关于产品的相似性，服务的客户，设施的共同使用和经济特征。公司分部如下：

紧急情况回应

工业与制造

所有分段间交易都已被消除在合并中。

	已结束的九个月
	九月三十日 2024			2023 (重新编写)
紧急及应变科
收入		2,693,684			5,586,439
出售商品成本		1,803,179			3,887,721
毛利		890,505			1,698,718
营运开支总额		3,156,647			8,776,065
营运损失		(2,266,142	)		(7,077,347	)
净亏损		(2,152,674	)		(6,305,686	)

我们的收入下降至 $2,693,684 适用于九人截至二零二四年九月三十日止月份，由美元起5,586,439 在二零二三年，一 52截至今年减少百分比。毛利百分比增至 33对于的百分比截至二零二四年九月三十日止九个月起 30二零二三年的百分比。

营运成本降低至美元3,156,647 为了截至二零二四年九月三十日止九个月，与同期 $ 相比 8,776,065 在二零二三年。

在未来的 2024 年期，本公司将继续为最近收购的子公司分配财务、技术和销售资源，以积极影响其财务业绩通过提高销售订单和效率。分配的人员将主要专注于加速销售和营销工作，产品开发，国际市场扩张，优化供应链和生产流程，以及整体提高盈利能力同时继续进行当前运营的公司的集成和优化。随著集团的扩张和成长，我们还打算聘请具有特定行业经验和专业领域的高管和人员，以简化财务报告，合规性和投资者关系，以及改善我们的公司治理。

	已结束的九个月
	九月三十日 2024		九月三十日 2023 (重新编写)
工业及制造部 (QIND)
收入		5,979,256		0
收入成本		3,649,996		0
毛利		2,329,260		0

营运开支总额		2,098,762		900,327
营运盈亏		230,498		(900,327	)
非营运开支		306,684		766,430
非营业收入		427,554		—
净亏损／利润		351,368		(1,666,757	)

F-10

截至二零二四年九月三十日止年度。增加在收入方面，是 Al Shola Gas 合并的结果，对于我们的工业和制造部门，营运开支增加到 $2,098,762 截至二零二四年九月三十日止期间，与美元相比900,327 截至二零二三年九月三十日止期间。我们的增长 2024 年的营运开支主要是由于 Al Shola Gas 在我们子公司 QIND 合并的结果。我们的子公司 QIND 收购一个 512024 年 3 月 23 日阿尔舒拉燃气公司的百分比股权，并将这家有利可图的营运公司整合到其财务状况中从二零二四年第二季开始。

我们获得了 $ 的利润351,368 九个月截至 2024 年 9 月 30 日结束，而净亏损为美元1,666,757 截至二零二三年九月三十日止九个月。从损失的变化为截至 2024 年 9 月 30 日止期间的盈利是收购 Al Shola Gas 的净收益和逆转的结果与马哈维尔和阿特利克签订的贷款协议的利息支付。

地理存在

目前，我们的业务遍布全球但是，美国，阿拉伯联合酋长国，英国和塞尔维亚共和国，我们计划进一步扩大我们的地区业务并旨在在 2024 年扩大我们在美国的制造业务。目前上述收入来自美国美国和阿拉伯联合酋长国。我们根据在其各自地点注册的实体进行分类收入。全部所述所产生的收入仅来自外部客户，并没有涉及公司间交易的销售。

所得税

本公司会计所得税职位根据会计准则编码主题 740「所得税」（「ASC 主题 740」）。此标准规定对纳税申报表中取得或预计纳入的税务状况进行记录和评估。为了获得认可这些福利，在税务当局审查后，税务状况必须更有可能维持。对此没有任何重大影响应用本标准所产生的公司财务状况或营运结果。递延税资产有因为所产生的损失无法用于所得税司法管辖区的子公司而成立，因为所产生的损失无法用于未来，使延期税务资产无关。

最近的会计声明

二零一七年一月，财务局发行二零一七至四年度安排，简化商誉减值测试，通过从中排除第二步，简化商品减价的会计商誉减值测试。相反，如报表单位的帐面价值超过其公平价值，则应记录减值损失以相等于该超额的金额，仅限于分配给该报表单位的商誉总额。中华大学 2017-04 年度亦澄清在情况下，实体应考虑任何可扣税商誉对报表单位的帐目价值所产生的所得税影响衡量商誉减值损失（如适用）。新标准对 2019 年 12 月 15 日以后开始的财政年度生效，适用于中期和年度报告期间。

F-11

四舍五入

数字四舍五入至最接近的 $，除外每股收益的价值和股份数目。

注 3：其他流动资产

	九月三十日		十二月三十一日
详情	2024		2023

提前贷款		0		1,855,892
提前给供应商和分包商		143,822		65,089
董事经常账目		2,227,662		679,245
应收法定应收费		0		50,404
存款		0		46,918
公司间贷款		427,649		0
票据折扣累计		175,759		217,440
延期费用-咨询		1,666,875		0
回购承诺		2,000,000		2,000,000
杂项流动资产		24,005		536,171
总计		6,665,772		5,451,159

●

进阶给分包商和供应商：在一般业务过程中，已向供应商/分包商支付预付采购专业的材料和设备。

●

董事经常账户包括公司股东周年大会、投资者关系活动、预付款项目的金额用于我们的投资项目和未来潜在收购所产生的其他开支。

●

贷款预先是指公司在一般业务过程中支付的金额，包括成立新公司所支付的金额企业。

应收帐款

应收帐款在客户报告未偿还余额，减去可疑账户的任何津贴。逾期应收帐款不累积利息。

	九月三十日
	2024
应收帐款老化	(未经审核)
一至三十天		801,056
31 至 60 天		411,172
六十一至九十天		395,374
+ 90 天		6,141,041
总计		7,748,643

F-12

注 4：非流动资产

善良

作为股份购买安排的一部分李拉森·埃尔莫尔和 Fb 科技全球有限公司、Fb 科技全球有限公司尼克·林克（Nick Link）取代李拉森·埃尔莫尔为 2021 年 1 月 14 日，伊洛斯特拉托影业国际股份有限公司的首席执行官，我们最终获得了对活动和帐目簿的控制权由 2021 年 1 月 14 日起，伊洛斯特拉托国际影业股份有限公司。

截至 2024 年 9 月 30 日，额外的商誉通过我们的子公司优质工业股份有限公司收购，通过 Al Shola Gas 的营运业务而产生从 2024 年 4 月 1 日起合并。帐目中记录的商誉主要是收购的结果，代表超额购买价格超过收购有形净资产的公平价值。

本公司对企业合并帐目估计为收购业务所支付的代价的公平价值，并将该金额分配到资产的公平价值收购及承担负债务，其余部分转为商誉。如果已取得资产及负债的公平价值超过已支付的代价的公平价值，便宜购买的收益被确认。公平价值的估计以使用方式确定通常的估值程序和技术，其中要求我们除其他事情之外，估计未来的现金流量和折扣率。此类分析涉及重大的判断和估计。

本公司遵守以下规定的指引会计准则编码（「ASC」）350 商誉及其他无形资产，测试商誉和无形如发生事件或情况发生变化，表明其帐面价值不得超过其会计价值，每年可减值资产公平价值。

年度减值检讨会于根据当时可用的信息和估计，每个财政年度的第四季度。为了进行障碍测试，公司首先评估定性因素，以确定公司的公平价值是否更有可能报告单位或未定期无形资产小于其帐面价值，作为决定是否是否的基础执行定量损失测试。定性测试包括评估经济状况，财务表现，以及其他因素，例如发生时的关键事件。然后，公司估计每个报表单位和每个未定期的公平价值无形资产不符合定性标准，并将其公平价值与其帐面值进行比较。

该公司将从 2024 年开始评估减值年底按照 ASC 350 规定的指引。公司将于年底评估是否有减值商誉和可识别无形资产的价值。

如果未来的操作表现为一个或多个本公司的报表单位显著低于预测水平，本公司可能需要反映，根据现行适用的会计规则，对营业收入作为减值的非现金费用。任何需要清除的裁定重大部分商誉或可识别无形资产将对公司的营运结果造成不利影响和净资产。

2024 年 4 月 1 日，《质量协议》国际被优质工业股份有限公司董事会取消 QIND 重新截至 12 月的财务报表 2022 年 31 日，此前有关原文档案及其后修订的报告。质量国际不再被考虑作为善意。下列项目反映了重新陈述：

截至 2024 年 9 月 30 日，商誉和无形资产金额为 $11,115,562 与总资产总额相比为 $8,606,289 截至二零二三年十二月三十一日。以下是显示的表格因本公司收购而产生的商誉：

年份	九月三十日 2024		十二月三十一日 2023
厚		6,704,318		6,704,318
火虫		0		(81,676	)
牛头		0		597,226
格鲁吉亚火		0		136,175
英国伊卢斯		335,741		335,741
黑胶唱片		0		306,597
混蛋		0		607,908
收集		4,075,503		0
商誉总额		11,115,562		8,606,289

F-13

长期投资

详情	九月三十日 2024		十二月三十一日 2023
投资 BCD		0		20,500
投资 Fb 消防科技有限公司		2,037,347		3,172,175
国际品质投资		0		6,500,000
投资 QIND		6,555,755		0
投资深喀什米尔控股有限公司		12,000,000		12,000,000
长期投资		8,290,935		0
贷款给 Fb 消防科技有限公司		0		1,946,534
总计		28,884,037		23,639,209

该公司持有 $ 的长期投资0 和 $6,500,000 截至二零二四年九月三十日和二零二三年十二月三十一日。这些投资是为了收购品质国际，一项于 2024 年 4 月 1 日终止的交易

投资深喀什米尔控股公司：公司收到 10,000,000 尊喀什米尔控股公司普通股份于 2021 年 5 月 21 日股份，作为对提供的 DRCR 服务的补偿例如但不限于迪拜 1105 办公室 11 楼阿尔马萨街 66 号免费租金，免费使用内部会计，IT 和法律团队从 2021 年到 2023 年 12 月 31 日。股票均以自行授出，并以公平市值为 $ 进行记录1.20 与根据 ASC 718 条的批出日期为 2021 年 5 月 21 日，并由 DRCR 主席尼古拉斯·林克和首席执行官詹姆斯·吉邦斯发出。

投资 Fb 消防技术：

代表 2,037,347 & 3,172,175 数量预先发行 E 类优先股票，价格为 $1 每股价值 $2,037,347 & $3,172,175 致 Fb 消防科技股东有限公司

公司持有优质工业投资股份有限公司 (QIND)

公司持有长期股票投资在我们的其中一家子公司。

有形资产

详情	九月三十日 2024		十二月三十一日 2023
有形资产
土地及建筑物		0		0
工厂及机械		30.910		38,582
家具、固定装置及配件		29,169		37,432
车辆		45,802		14,645
电脑及电脑设备		45,357		49,044
总计		151,237		139,523

根据有形资产折旧配备安全防护系统 360 度。

	植物及机械		家具，固定装置及办公室设备		车辆		电脑		总计
截至二零二四年一月一日止的负面价值		38,582		37,432.00		118,789		49,044		243,847
二零二四年第一季度增加		3,116		9,801		-		-		12,917
二零零四年第一季度收费折旧		3,806		10,075		24,290		-		38,171
二零二四年三月三十一日记载价值		37,892		37,158		94,499		49,044		218,592
二零二四年第二季度增加		0		3,949		0		2,060		6,009
二零零四年第二季度收费折旧		3,491		6,857		25,102		2,944		38,394
负面价值二零二四年六月三十日		34,401		34,250		69,397		48,160		186,207
2024 年第三季度增加		0		1,765		0		0		1,765
2024 年第三季度收费折旧		3,491		6,846		23,595		2,803		36,735
负面价值二零二四年九月三十日		30,910		29,169		45,802		45,357		151,237

F-14

注 5：流动负债

其他流动负债

详情	九月三十日 2024		十二月三十一日 2023
累计应付帐款		50,325		204,925
信用卡		8,823		8,221
其他进展		768,454		827,824
应付贷款		534,115		6,021,338
杂项流动负债		398,781		165,344
薪资负债		931,453		534,068
应付给政府机关		219,734		64,199
审计费用预订		34,500		24,500
应付给子公司		6,332,740		975,547
总计		9,278,925		8,825,966

根据适用的会计准则，借款金融机构已分为流动和非流动负债。

注 6：非流动负债

应付债券总额 — 长期

	九月三十日		十二月三十一日
详情	2024		2023
三莎拉行李箱有限公司（SAML）		1,598,011		0
品质工业股份有限公司（厚）		2,774,319		2,229,409
国际绘图片公司（ILUS）		10,270,586		9,511,210

总计		14,642,916		11,740,619

以下为应付债券的清单二零二四年九月三十日。在报告期间发行的可换股票据将作为负债记录在帐本内，累计利息并根据一般会计原则相应地对债券的折扣进行帐目。

2022 年 2 月 04 日，公司进入与探索成长基金有限责任公司 — 约翰·伯克签发的可换票据，金额为 $2,000,000。这张票据可转换于 35百分比以下过去 15 天最低股价和空头 12年利率百分比。纸币已成熟日二零二三年二月四日。本公司签署宽容 2023 年 5 月 3 日与探索增长基金签订的协议。本公司每月向 Discover 增长基金支付最低贷款额为 $450,000.00 由 2023 年 5 月 30 日起，并于其后每个月的第五天开始，直到债券全额支付为止。四次付款金额为 $450,000 已于二零二四年九月三十日制作。

2022 年 6 月 1 日，公司进入了一辆敞篷车向 Rb 资本合作伙伴公司签账，金额为 $1,000,000。该票据以 $ 汇率可兑换为普通股0.50 和熊 5年利率百分比。纸币到期日二零二四年五月三十一日。此注记已部分转换。

二零二三年十二月二十二日，公司进入与 AjB 资本投资有限责任公司签发的可换票据，金额为 $1,680,000。该票据在活动时可转换为普通股按相等于指定期间的交易量加权平均交易价格的汇率而违约 12百分比利息。纸币到期上二零二四年五月一日.

二零二四年一月三十一日，公司进入与 Rb 资本合作伙伴公司签发的可换票据，金额为 $600,000。该票据以下汇率可转换为普通股 $0.10 和熊 8年利率百分比。纸币到期日二零二六年一月三十一日.

F-15

2024 年 4 月 1 日，ILUS 进入本金额为 $ 的应付综合票据6,405,750 与 Rb 资本股份有限公司，该金额代表债权持有人的金额截至二零二四年四月一日。可随时还款及有限 7年利率百分比。本公司可随时以现金偿还持有人全额包括所有利息和本金，无罚款。如果发行人支付持有人 $650,000 会计季度现金除非得到相互协议，否则持有人将不得在该财政季度进行转换。该票据可以转换成普通股票，以等于截至日期为止的变化转换价格的汇率 70上一个交易价格最低的百分比十贸易天.

2024 年 4 月 15 日，该公司进入了一辆敞篷车与台湾布鲁克斯股份有限公司签账，金额为 $55,000。该票据以下汇率可转换为普通股 65最低交易的百分比价格 10 转换前的天数，并具有 A 9年利率百分比。纸币到期日二零二四年十月十五日.

2024 年 5 月 6 日，该公司进入了一辆敞篷车向 Rb 资本合作伙伴公司签账，金额为 $100,000。该票据以 $ 汇率可兑换为普通股0.10 和熊一个 7年利率百分比。纸币到期日二零二六年五月六日.

2024 年 5 月 16 日，该公司进入了一辆敞篷车向 Rb 资本合作伙伴公司签账，金额为 $150,000。该票据以 $ 汇率可兑换为普通股0.10 和熊一个 7年利率百分比。纸币到期日二零二六年五月十六日.

2024 年 5 月 20 日，该公司进入了一辆敞篷车与台湾布鲁克斯股份有限公司签账，金额为 $27,500。该票据以下汇率可转换为普通股 35比低于过去平均水平转换前 10 天股价格，并具 A 9年利率百分比。纸币到期日二零二四年十一月二十日.

二零二四年六月十二日，ILUS 签订应付票据为 $91,530 拥有 1800 条对角贷款有限责任公司可转换成普通股 65百分比乘以普通股的最低交易价格期间十 (10) 交易天数在转换日期之前，并具有一个 13年利率百分比。纸币到期日二零二五年三月十五日.

二零二四年六月二十日，ILUS 签订应付票据金额为 $63,250 拥有 1800 条对角贷款有限责任公司可转换成普通股 65百分比乘以普通股的最低交易价格在十年期间（10) 兑换日期前的交易日，并具有 A 13年利率百分比。纸币到期日二零二五年三月三十日.

2024 年 7 月 1 日，该公司进入了一辆敞篷车与台湾布鲁克斯股份有限公司签账，金额为 $27,500。该票据以下汇率可转换为普通股 35比低于过去平均水平转换前 10 天股价格，并具 A 9年利率百分比。纸币到期日二零二五年一月一日.

2024 年 7 月 2 日，该公司进行了一项与 Rb 资本合作伙伴公司签发的可换票据，金额为 $200,000。该票据以下汇率可转换为普通股 $0.10 并具有一个 7年利率百分比。纸币到期日二零二六年七月二日.

2024 年 8 月 13 日，公司进入与 Rb 资本合作伙伴公司签发的可换票据，金额为 $65,000。该票据以下汇率可转换为普通股 $0.10 并具有一个 7年利率百分比。纸币到期日二零二六年八月十三日.

2024 年 8 月 30 日，该公司进行了一项与台湾布鲁克斯股份有限公司签发的可换票据，金额为 $55,000。该票据以下汇率可转换为普通股 50百分比低于转换前过去 10 天的平均股价，并承受 a 9年利率百分比。纸币到期日二零二五年二月二十八日.

2024 年 9 月 04 日，公司进入与台湾布鲁克斯股份有限公司签发的可换票据，金额为 $27,500。该票据以下汇率可转换为普通股 50百分比以下转换前过去 10 天的平均股价，并承重 a 9年利率百分比。纸币到期日二零二五年三月四日.

F-16

注 7: 其他非流动负债

详情	九月三十日 2024		十二月三十一日 2023
要支付的退休福利		285,543		145,662
银行借款和应付给 Al Shola 燃气股东		4,820,706		0
可换股票据的预备		1,021,278		1,155,338
可换股债券利息		0		820,455
总计		6,127,527		2,121,455

期权及认股权证

本公司选择不记录认股权证如果行使价高于当前市场价格，其财务帐本并将其归类为可应负债。用于例如，下面描述的发现增长基金有限责任公司的普通股票购买权证的行使价为 $0.275。截至十二月 2022 年 31 月，市场价格为 $0.07，到 2023 年 3 月 15 日，它进一步下降至美元0.04 合并财务报表时正在进行审核。由于价格下跌，本公司的管理层将这些认股权证归类为可定负债，使认股权证将来不太可能被行使。管理层向其转让代理保留权证股份。如果将来应行使认股权证，则认股权证将根据 ASC 480 进行帐目。

2022 年 2 月 4 日，普通股购买认股证发给 $ 的发现增长基金有限责任公司2,000,000 以此为偶数日期的可换股票（下称「票据」）； , 持有人可随时按照条款及行使限制以及以下所述的条件下享有权在本条文发行日期或之后，向本公司购买， 20,000,000 本公司普通股 (「认股权证」) 股份」）（其中该数量可能根据本认股权证的条款及细则不时调整） $ 的价格0.275，每股则生效。

2022 年 12 月 2 日发行普通股以 $ 向 AjB 资本投资有限责任公司购买权证1,200,000 可转换票据。持有人有权，按照条款以及在执行限制及以下列明的条件下，在本文发行日期或之后的任何时间，向本公司购买， 30,000,000 本公司普通股（「认股权证股」）（其中该数量）可根据本认股权证的条款及细则不时调整），以当时生效的每股行使价。该认股令后于二零二三年三月八日及二零二三年五月十二日修订。

2023 年 1 月 26 日发行普通股以 $ 向杰斐逊街资本购买权证100,000 可转换票据。持有人可按照以下条款及根据行使限制及以下列明的条件下，在本文发行日期或之后的任何时间，向本公司购买， 650,000 本公司普通股（「认股权证股」）的（其中该数量可能根据本认股权证的条款及细则不时调整），以当时生效的每股行使价。

2023 年 6 月 30 日，我们发行普通股买卖交易所上市的认股权证。持有人有权按照以下条款及行使限制以及以下条件限制规定在本条文发行日期或之后的任何时间向本公司购买，200,000本公司的普通股（「认股权证股」）（此等数量可根据条款及细则不时调整本认股权证) 以当时有效的每股行使价。

F-17

注 8：股东权益

普通股及优先股

本公司于二零一九年八月修订其章程公司成立，授权发行高达 20 亿元（2,000,000,000）股票，其中所有股份均为普通股，具有面值一分（$）的十分之一0.001) 每股。在 2024 年 2 月，该公司增加了授权的数量 3,500,000,000.

该公司还创建了以下 30,000,000 面值为 $ 的优先股0.001 将被指定 A 类别亿和 C 类。

A 类 — 10,000,000 优先股转换在 3 每个普通股 1 优先 A 类股及投票权 500 每 1 个优先 A 类股的普通股。全部 10,000,000 A 类优先股已发行予本公司首席执行官。

类别 b — 100,000,000 以平等级的首选价值 $0.001 它将在 100 每个普通股 1 具有投票权的优先 b 类股份 100 普通股每 1 股优先 B 类股。根据董事会随时同意的公司股息政策支付股息到时间

C 类别 — 10,000,000 优先股转换在 2 每个普通股 1 具有投票权的优先 C 类普通股 100 每 1 个优先类别的普通股 C 分享。

D 类 — 60,741,000 优先股；额定值 $0.001 转换为 500 每个普通股 1 具有投票权的优先 D 类普通股 500 常见的每 1 股优先 D 类股份计算。

E 类 — 5,000,000 优先股；额定价 $0.001; 非累积。股息是 6发行后一年开始的一年开始，每年百分比。股息将每年支付。可以兑换 $1.00 每股， 2.25百分比必须每季度兑换，由发行后一年开始，并须以一次兑换 130兑换保费百分比价值。股票没有投票权。

F 类 — 50,000,000 优先股；额定值 $0.001 转换为 100 每个普通股 1 无投票权及无股息的优先 F 类股份。

股东权益

截至二零二零二四年九月三十日，

3,500,000,000 普通股份获授权，以及 2,331,030,962 本公司普通股份已发行及未发行。

235,741,000 所有类别优先股的股份均获授权及 79,128,925 本公司所有类别的优先股份均为已发行和未偿还。

2024 年 1 月 3 日，国际图片股份有限公司从 YAII PN 有限公司收购一张可换股票据，其余本金及累积利息为 $600,685 在三莎拉行李有限公司（集合）。2024 年 1 月 5 日，SAML 向 ILUS 重新发行可换股票据，该票据在同一天将该票据转换为 150,753,425 股份根据该交易所票据的条款，本公司的普通股票。由于这种转换，伊卢斯特拉托获得控制权 91.5截至 2024 年 1 月 5 日，SAML 公司未偿还股份的百分比。

F-18

二零二四年一月三日，我们发布 3,250,000 普通股股份为台湾布鲁克斯公司的承诺股份，公平市值为 $.0072 每股价格合计为 $23,400.

二零二四年一月十八日，我们发布 6,349,206 分享将普通股交付 Kyle Commerford，以合计价格为 $ 的股票购买协议20,000.

2024 年 1 月 22 日，詹姆斯·吉邦斯转换 50,000 优先 F 股的股份转入 5,000,000 普通股股份。

二零二四年一月二十二日，我们发布 2,500,000 普通股股份为台湾布鲁克斯公司的承诺股份，公平市值为 $.0166 每股价格合计为 $41,500.

二零二四年一月二十五日，我们发布 75,000,000 分享将普通股作为赔偿予 AjB 资本投资有限责任公司，因为可换股票部分转换，以总价格为 $633,000.

2024 年 2 月 1 日，我们发布 50,000,000 分享将普通股作为补偿予 Rb 资本合作伙伴有限责任公司，因为可转换一张可换票据以总价为 $ 的部分转换200,000.

2024 年 2 月 2 日，我们发布 2,250,000 分享将普通股作为 TWNBrooks Inc. 承诺股份，公平市值为 $.0172 每股价格合计为 $38,700.

2024 年 2 月 8 日，公司进入与威廉·布莱克签订股份购买协议以出售 37,500 购买价格为 $ 的优先 F 股30,000.

二零二四年二月十九日，我们发布 125,000 分享将优先 F 股票转为保护投资有限责任公司，总价格为 $170,000 用于咨询服务。

2024 年 2 月 23 日，图斯特拉图国际影片， Inc.，与三莎拉行李有限公司签订股票购买协议，并出售其拥有七家公司所拥有的所有股权本公司：

●

火虫机械设备有限公司

●

乔治亚消防及救援用品有限责任公司

●

明亮概念检测和保护系统有限责任公司

●

公牛海德产品有限公司

●

电子猛龙

●

车辆转换器

●

阿尔 Shola Al Modea 安全与保安有限责任公司，该公司不拥有 100% 而仅拥有 51％的会员权益的实体.

出售股权的代价上述公司的权益由 SAML 通过发行 350,000 SAML 可换股 B 系列股份有限股到 350,000,000 普通股及其他里程碑付款 (如有参考适用的绩效目标)。

二零二四年三月十九日，我们发布 26,566,901 分享将普通股转换至杰斐逊街以兑换认股权证，总价为 $97,500.

二零二四年三月二十六日，本公司修订其条款注册成立，授权发行高达三亿五十亿元（3,500,000,000）普通股，面值为十分之一一分（$）0.001) 每股。

二零二四年三月二十七日，我们发布 8,736,538 分享将普通股作为 TWNBrooks Inc. 承诺股份，公平市值为 $.0125 每股价格合计为 $109,207.

2024 年 3 月 27 日，我们的子公司 QIND 与 Al Shola 股东签订确定的股票购买协议（「股票购买协议」）阿尔莫迪亚气体配送有限责任公司（「ASG」或「阿尔舒拉气体」）收购一家 51对 ASG 的百分比率。结束时间交易是当双方签署确定的股票购买协议时进行。阿尔舒拉天然气是工程和配送公司阿拉伯联合酋长国液化石油气（「LPG」）行业的公司成立于 1980 年。公司是该地区领先的石油气集中管道系统供应商和承包商之一，并获得总局批准迪拜政府民防，作为中央气体承包商和石油气供应商。

F-19

二零二四年四月一日，我们发布 3,365,882 分享将普通股转换至台湾布鲁克斯公司，以兑换总价格为 $ 的可换股票22,888.

二零二四年四月二日，我们发布 3,365,882 向台湾布鲁克斯公司的普通股股份转换一张可换票据，总价为 $22,888.

二零二四年四月三日，我们发布 16,000,000 将普通股发给 Kevin Van Hoesen，以合计价为 $ 的股票购买协议100,000.

2024 年 4 月 11 日，约翰·保罗后井已转换 200,000 优先 F 股的股份转入 20,000,000 普通股股份。

2024 年 4 月 11 日，丹尼尔连结转换 75,000 优先 F 股的股份转入 7,500,000 普通股股份。

二零二四年四月十五日，我们发布 4,000,000 普通股股份作为 TWNBrooks Inc. 承诺股份，公平市值为 $.0108 每股以总计算价格为 $43,200 根据发行于 2024 年 4 月 15 日的可换股票，总额为 $55,000

2024 年 5 月 6 日，我们发布 18,000,000 普通股股份作为 Rb 资本合作伙伴有限责任公司的最终转换可换票据以总计的最终转换价格为 $72,000

2024 年 5 月 8 日，亚历山大科利亚金转换 504,000 优先 b 股份的股份转入 50,400,000 普通股股份。

二零二四年五月十五日，我们发布 72,000,000 普通股股份作为 Rb 资本合作伙伴有限责任公司的赔偿，以便将可换股票据部分转换为一张总价格为 $288,000

二零二四年五月二十一日，我们发布 2,000,000 作为 TWNBrooks 公司承诺股份的普通股股份，公平市值为 $.0086 每股以总计算价格为 $17,200.00 根据发行于 2024 年 5 月 20 日的可换股票，总额为 $27,500

二零二四年六月十四日，我们发布 11,385,800 普通股股份作为 1800 对角线贷款有限责任公司的补偿，用于将可换票据转换为总值价格为 $59,946.24

二零二四年七月一日，我们发布 3,250,000 普通股股份作为承诺向台湾布鲁克斯股份有限公司的公平市值为 $ 的股票.0047 每股价格合计为 $15,275 根据发行可换货于 2024 年 7 月 1 日发出的票据，总额为美元27,500.

二零二四年七月一日，我们发布 3,250,000 普通股股份作为 TWNBrooks Inc. 承诺股份，公平市值为 $.0047 每股以总计算价格为 $15,275 根据发行于 2024 年 7 月 1 日发行的可换股票，总额为 $27,500.

2024 年 7 月 8 日，我们发布 15,000,000 根据和解协议授予拉森·埃尔莫尔的普通股

7 月 10 日，我们发布 200,000 F 区长股份作为补偿约翰·保罗·巴克韦尔

二零二四年七月十一日，我们发布 100,000,000 普通股股份作为 Rb 资本合作伙伴有限责任公司的赔偿，以便将可换股票据部分转换为总值价格为 $200,000

二零二四年七月三十一日，我们发布 5,986,979 普通股股份向台湾布鲁克斯公司转换可换票据，总价为 $28,737.50

2024 年 8 月 5 日，我们发布 5,852,564 普通股股份向台湾布鲁克斯公司转换可换票据，总价为 $28,531.25

二零二四年八月十四日，我们发布 50,000,000 普通股股份作为 Rb 资本合作伙伴有限责任公司的赔偿，以便将可换股票据部分转换为总值价格为 $100,000

二零二四年八月二十九日，我们发布 10,507,666 向台湾布鲁克斯公司的普通股股份转换一张可换票据，总价为 $28,685.93

2024 年 8 月 30 日，我们发布 10,000,000 普通股股份作为 TWNBrooks Inc. 承诺股份，公平市值为 $.0033 每股以总计算价格为 $33,000 根据发行于 2024 年 8 月 30 日的可换股票，总额为 $55,000

在二零二四年九月四日，我们发行 6,250,000 普通股股份作为 TWNBrooks Inc. 承诺股份，公平市值为 $.0035 每股以总计算价格为 $21,875.00 根据发行于 2024 年 9 月 04 日的可换股票，总额为 $27,500

在二零二四年九月四日，我们发行 13,080,893 向台湾布鲁克斯公司的普通股股份转换一张可换票据，总价为 $26,358

F-20

注 9：开支

一般、销售和行政费用	九月三十日 2024
行政及一般费用		4,017,009
专业费		703,013
薪资费用		1,158,813
基于股票的补偿		1,733,658
总计	$	7,612,493

一般和行政费用包括财务支持公司营运的行政和人力资源、设施成本（包括租金）以及其他一般开销成本。

注意事项 10：每股净亏损

详情	九月三十日 2024			九月三十日 2023
基本每股收益
表示器
净收入/（亏损）		(4,167,668	)		(7,972,443	)
普通股东应占净收入	$	(4,167,668	)	$	(7,972,443	)
分母
加权平均已发行股份		2,035,348,686			1,556,878,281
用于基本 EPS 计算的股份数		2,035,348,686			1,556,878,281
基本每股收益	$	(0.00	)	$	(0.01	)

稀释每股盈余
表示器
净收入/（亏损）		(4,167,668	)		(7,972,443	)
普通股东应占净收入	$	(4,167,668	)	$	(7,972,443	)
分母
用于基本 EPS 计算的股份数		2,331,030,962			1,556,878,281
将 A 类优先股转换为普通股		30,000,000			30,000,000
将 B 类优先股转换为普通股		356,000,000			340,000,000
将 C 类优先股转换为普通股		0			0
将 D 类优先股转换为普通股		30,370,500,000			30,370,500,000
将 E 类优先股转换为普通股		3,172,175			3,172,175
将 F 类优先股转换为普通股		165,575,000			166,825,000
用于稀释 EPS 计算的股份数		33,256,278,137			32,467,375,456
稀释每股盈余	$	(0.00	)	$	(0.01	)

F-21

注 11：关联人交易

标题下所述的交易「行政补偿」，尚未有任何交易或一系列类似的交易，也没有提出任何建议我们曾或将参与者的交易，而相关金额超过或将超过低于 $ 的交易120,000 或者一过去两个已完成财政年度，我们年底总资产的平均总资产百分比，其中任何董事、执行人员官员，持有人 5本公司任何类别资本股或上述人士之任何直接家属成员的百分比或以上有或将有直接或间接的物质利益。

2024 年 4 月 1 日，《质量协议》国际被优质工业股份有限公司董事会取消 QIND 重新截至 12 月的财务报表 2022 年 31 日，此前有关原文档案及其后修订的报告。质量国际不再被考虑一个相关人士。下列项目反映了重新陈述：

截至二零二四年九月三十日和十二月三十一日， 2023 年，本公司对本公司附属公司优质工业股份有限公司（「QIND」）的应付金额为 $1,943,472 和 $333,133，分别。这些数字与该公司与 QIND 于六月十五日之间签订的公司间贷款协议有关。二零二年。根据协议，任何一方互相借用的最高本金额为 $1,000,000。的目的协议是通过任何一方要求的无担保基础的现金预付，向公司或 ILUS 提供营运资金随时随地派对，数量高达 $100,000 并且该协议将自动续期为除非终止，否则其后一年的条款。公司间贷款协议的有效期由执行日起计为一年以及全部现金预付到期并于终止日期支付。任何未偿还的本金从每个现金之日起累积简单利息按照等于以下的费率预付直到全额付款 1每年百分比。

2022 年 12 月 5 日，我们发布 35,000 首选克里希南·克里什纳莫蒂的 F 类股份作为员工补偿，总价格为 $273,700.

2022 年 12 月 5 日，我们发布 25,000 首选向卡斯坦·凯姆斯·法尔克的 F 类股票作为员工补偿，总价格为 $195,500.

2022 年 12 月 5 日，我们发布 75,000 首选丹尼尔·林克的 F 类股，作为总价格 $ 的员工补偿586,500。丹尼尔林克和尼古拉斯·林克是兄弟姐妹。丹尼尔林克于 2014 年至 2022 年 2 月 28 日在英国火虫工作，之后他就任职于成立的重播解决方案由 ILUS 于 2022 年 3 月 1 日发布。

2022 年 12 月 5 日，我们发布 250,000 分享将优先类别 F 提供给尼古拉斯·林克，作为总价格 $ 的员工补偿1,955,000.

2022 年 12 月 08 日，我们取消 10,000,000 路易丝·贝内特持有的普通股份。

2022 年 12 月 08 日，我们取消 1,300,000 路易丝·贝内特持有的 F 类优先股

2022 年 12 月 08 日，我们取消 800,000 分享约翰·保罗·巴克韦尔主持的首选 F 级别。

在二零二三年四月十二日， 100,000 优先 F 股被发给约翰·保罗·巴克威尔作为员工补偿。公平市值为 $429,000.

2023 年 5 月 4 日，QIND 发行给尼古拉斯·林克 2,750,000 我们的普通股股份，其批出日期及截至 2022 年 6 月 1 日的公平市场价值为 $0.0721 根据到他的员工合同。

2023 年 5 月 4 日，QIND 发给约翰·保罗巴克韦尔 2,250,000 我们的普通股股份，其批出日期及截至 2022 年 6 月 1 日的公平市场价值为 $0.0721 根据他的雇员合同。

2023 年 5 月 4 日，QIND 发给卡斯坦·凯姆斯福克 2,250,000 我们的普通股份，其批出日期和奖项截至 2022 年 6 月 1 日的公平市值为 $0.0721 根据到他的员工合同。

2023 年 5 月 4 日，QIND 发给克里希南克里什纳莫西 2,250,000 本公司普通股份，其批出日期及公平市值截至 2022 年 6 月 1 日为止，为 $0.0721 根据他的雇员合同。

F-22

2023 年 5 月 4 日，QIND 发给路易丝班尼特 500,000 我们的普通股股份，其批出日期及截至 2022 年 6 月 1 日的公平市场价值为 $0.0721 根据到她的员工合同。

2023 年 9 月 15 日，QIND 发给尼古拉斯连结 2,000,000 根据他的雇员合约，我们的普通股股份，批出日期和公平市值为 $0.27.

2023 年 9 月 15 日，QIND 发给约翰·保罗巴克韦尔 2,000,000 我们的普通股份，根据他的雇员合同，批出日期和公平市值为 $0.27.

2023 年 9 月 15 日，QIND 发给卡斯坦凯姆斯·法尔克 1,250,000 我们的普通股份，根据他的雇员合同，批出日期和公平市值为 $0.27.

2023 年 9 月 15 日，QIND 发给路易丝班尼特 350,000 我们的普通股份，根据她的员工合同，批出日期和公平市值为 $0.27.

2024 年 4 月 3 日，我们发布 30,000 股份根据他于 2023 年 1 月 5 日的雇佣协议，向约翰保罗·巴克威尔提供的 B 系列股份有限公司，公平市值为 $900,000.

2024 年 4 月 3 日，我们发布 10,000 股份根据 2023 年 1 月 5 日的顾问协议，我们附属公司三莎拉行李公司的 B 系列股份有限公司发给丹尼尔·林克，并且公平市值 $300,000

2024 年 4 月 3 日，我们发布 15,000 股份根据 2023 年 1 月 5 日的顾问协议，我们附属公司三莎拉行李箱有限公司的 B 系列股票，由卡斯坦福克发出，与公平市值为 $450,000

2024 年 5 月 14 日，QIND 发给约翰·保罗巴克韦尔 500,000 我们的普通股份，根据他的雇员合同，批出日期和公平市值为 $0.07 每股份和 $35,000 总计。

二零二四年七月五日，我们发布 15,000 股份根据 2023 年 1 月 5 日的顾问协议，我们附属公司三莎拉行李箱公司的 B 系列股票，由路易丝·贝内特签发，公平市场价值为 $151,000

二零二四年七月五日，我们发布 35,000 股份根据 2023 年 1 月 5 日的顾问协议，我们附属公司三莎拉行李公司的 B 系列股票，由尼古拉·林克提供，与公平市场价值为 $ 353,500

7 月 10 日伊卢斯发布 200,000 比较喜欢 F 股份作为约翰保罗·巴克韦尔的补偿

2024 年 9 月 08 日，QIND 发给桑吉布安全 1,000,000 我们的普通股份，根据他的雇员合同，批出日期和公平市值为 $0.065 每股份和 $65,000 总计。

注 12：合并基础

以下公司正在整合并基础截至二零二四年九月三十日的收购及收购项目：

伊卢斯国际美国

伊卢斯国际英国有限公司

火虫机械设备有限责任公司

公牛海德产品股份有限公司

乔治亚消防及救援

明亮概念和保护系统有限责任公司

品质工业股份有限公司

阿尔舒拉阿尔莫迪亚安全保安有限责任公司

10)

阿尔索拉阿尔莫迪亚气体配送有限责任公司

11)

桑莎拉行李箱公司

F-23

注 13：法律程序

不时，我们可能会成为各种各样的派对在我们的一般业务过程中发生的诉讼、索赔和其他法律程序。除了以下内容之外，我们目前不是作为原告或被告的一方，我们认为具有重要性的法律程序，或个别或总体而言，如果确定对我们的业务、财务状况或营运结果产生重大影响。

我们在前任的诉讼中被命名为被告首席执行官，拉森·埃尔莫尔。在内华达州八司法地区法院提交了一宗案件（案件编号。九月份的 A-22-858343-C) 二零二二年七月原告指称我们违反了 2020 年 5 月 10 日的股票购买协议以及债券，因此有权受到损害赔偿。2024 年 5 月 28 日，李拉森·埃尔莫尔（埃尔莫尔），图片国际公司（「ILUS」）尼古拉斯 Link（链接）和 Fb 科技环球有限公司（统称为双方）已同意解决他们之间存在的所有索赔。为换取得争议的票据（票据）的满足以及解除这些当事人之间的所有索偿，ILUS 应：

转换该笔记的剩余部分 15 将发行给埃尔莫尔的数百万股 ILUS。这些股份须受以下规定 10百分比泄漏以每日平均成交量计算；及

付款，或付款原因，给埃尔莫尔总金额 $75,000 分 5 等分期，第一期为 2024 年 6 月 17 日，剩余分期在以下日期每月支付的款项：2024 年 7 月 17 日；2024 年 8 月 17 日；2024 年 9 月 17 日；及 2024 年 10 月 17 日。作为安全对于这些付款，ILUS 将向埃尔莫尔发行 15 一百万 ILUS 限制股份将按付款方式按比例释放。如果有是 $ 付款的任何部分的默认情况75,000 限制股份未按比例释放的部分可能因 ILUS 所采取的任何注册工作而受到小猪支持。

这已经回归调解，因为有关于 1500万股有关的不同意见，并将确认调解日期。

在史蒂夫·尼科尔开始的诉讼中，我们被命名为被告谁声称他借了 $12,000 于 2017 年 5 月 23 日或大约，根据票据向 ILUS 的子公司 Cache Cabinetry, 有限责任公司，但 ILUS 同意接受该笔记。他进一步声称他选择转换纸币，ILUS 未能将票据转换为 ILUS 普通股股份。他涉嫌违反合同、申报豁免和具体表现，要求该公司问题 75,000,000 ILUS 普通股股份。案件在马里科帕县亚利桑那州高等法院提交，案件号 CV 2022-003928 在 2022 年三月二十九日。该公司于 2024 年 8 月 6 日收到有利于原告人的最终裁决，金额为 $125,000 加 9.5百分比利息和 $18,000 在法律费用中。

我们在黑冰展开的诉讼中被命名为被告顾问有限责任公司，关于前任首席执行官拉森·埃尔莫尔签订的历史票据，本金额为 $4,000。公司争议票据的合法性。2023 年 6 月 5 日，我们收到加利福尼亚县高等法院提供的程序服务圣地亚哥案件编号 37-2021-00037071-CU-BC-CTL，聆讯重新安排于 2024 年 3 月 8 日。2023 年 8 月 22 日，公司收到信息指黑冰顾问通过一项新动议撤回其先前对股票要求提出黑冰的货币判决为 $3.772 本金额为 $ 的历史票据的百万4,000。在 2023 年十一月三日举行的聆讯上，法院通过其暂定裁定裁定为最终裁决，并拒绝黑冰顾问有限公司提出的摘要判决议案。该公司目前正在尝试签订和解协议。尼古拉斯·林克先生于二零二四年九月二十四日提交聆讯日期延长至结束后存款，目前计划于 2024 年 12 月 13 日或法院认为合适的日期。

在乔治开始的诉讼中，我们被命名为被告乔·朱迪纳有关于 2021 年 12 月 23 日发出的股份购买协议。案件在塞维尔县的法院提交，田纳西州，个案编号 24-6-118。2024 年 9 月 12 日，我们收到一项违约最终裁决，原告人被裁定赔偿以 $ 的金额231,500 以及法律费用为 $13,557.75。Illustrato 没有收到有关法庭日期的适当通知，因此将要有吸引力。

我们无法预测任何行动是否可能会导致任何重大我们公司的回收或支出。在合理可能的情况下，本公司就可能的成本累计估计解决这些事项。这些估计基於潜在结果和结算策略的分析。是可能的，然而，任何特定季度或年度的未来经营业绩可能受到假设的变化影响。

F-24

注 14：持续发展

随附的财务报表是准备好，假设该公司将继续作为持续的企业。目前，本公司已经承担营业损失，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司亦存在营运资本赤字和累积赤字。这些因素引起了对于该公司能够继续作为持续性企业的能力。

管理层亦认为公司需要为营运资金目的筹集额外资金。没有保证将来将会提供此类融资。上述情况引发了对我们能够继续作为持续性的问题存在很大的怀疑。财务报表公司不包括与已记录资产的可回收性和分类或金额和分类有关的任何调整如果本公司无法继续以 Illustrato 影业国际股份有限公司记录下，可能需要的负债从选定客户获得的所有收入以信用为基础。年底，上一年的应收帐款及目前年度尚未收集。管理层表示，他们将收取所有未偿还账户的现金过去年度和当年度到期的应收帐款。

注 15: 后续事件

二零二四年十月七日，我们发布 100,000,000 分享将普通股作为补偿予 Rb 资本合作伙伴有限责任公司，因为可转换一张可换票据以总价为 $ 的部分转换200,000

2024 年 10 月 11 日，公司进入与 Rb 资本合作伙伴公司签发的可换票据，金额为 $75,000。该票据以下汇率可转换为普通股 $0.10 并具有一个 7年利率百分比。纸币到期日二零二六年十月十一日.

二零二四年十月三十一日，我们发布 44,250,000 分享将普通股转换至台湾布鲁克斯公司，以兑换总价格为 $ 的可换股票57,525

二零二四年十一月五日，公司进入与台湾布鲁克斯股份有限公司签发的可换票据，金额为 $110,000。该票据以下汇率可转换为普通股 50百分比以下平均过去 10转换前的日股价，并具 A 9年利率百分比。纸币到期日二零二五年五月五日.

二零二四年十一月五日，我们发布 20,000,000 分享将普通股作为 TWNBrooks Inc. 承诺股份，公平市值为 $.0022 每股价格合计为 $44,000 根据发行于 2024 年 11 月 05 日发行的可换股票，总额为 $110,000

公司可能签订股份购买协议与纳斯达克上市公司，其中伊洛斯特拉图国际股份有限公司将其 QIND 股份换成纳斯达克实体股份如果关闭，预计将在 11 月份关闭。

F-25

第二项。管理层对财务的讨论及分析营运状况及结果前瞻性声明

某些陈述，纯历史以外资讯，包括与我们的业务计划、目标和预期营运业绩相关的估计、预测、声明、以及这些声明基于的假设，在私人声明的意义下为「前瞻性声明」 1995 年证券诉讼改革法，1933 年证券法第 27A 条及《证券交易法》第 21E 条一九三四年这些前瞻性声明通常用「相信」、「项目」、「期望」一词来识别。「预测」，「估计」，「拟定」，「策略」，「计划」，「可能」「将」，「会」，「将是」，「将继续」，「可能会产生」等表达式。我们希望这些前瞻性声明将包含在内含的前瞻性声明的安全港条文涵盖在 1995 年《私人证券诉讼改革法》内，并包括本声明，以符合这些安全港规定条文。前瞻性声明基于当前的预期和可能存在风险和不确定性的假设这可能导致实际结果与前瞻性声明显著不同。我们预测结果或实际情况的能力未来计划或策略的影响本质上是不确定的。可能对我们的业务产生重大不利影响的因素和合并基础的未来前景包括但不限于经济状况的变化，包括收购，更改在原材料供应链中，Covid 和战争的影响，包括乌克兰战争，立法/监管变更，可用性资本、利率、竞争以及一般公认的会计原则。这些风险和不确定性也应考虑在评估前瞻性声明时，不应过度依赖该等声明。我们不承担更新义务或公开修改任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他方面的结果。更多资讯有关我们的业务，包括可能重大影响我们财务业绩的其他因素，包括在本文中和我们的向美国证券交易委员会提交其他申报。

将军

以下是管理层的讨论其对本公司过去一年业务、财务状况及企业绩效的看法。此资讯的目的是回顾管理层过去一年，并对管理层近期前景进行了解未来。本节应与表格 10-Q 的本季度报告的财务报表一并阅读。

概述

ILUS 是一家总部位于内华达州的公司，主要重点是服务公共安全、工业和可再生能源部门。该公司由两家子公司组成：紧急响应技术（ERT）和品质工业股份有限公司（QIND）。ERT 的技术旨在保护社区，资产和前线透过获取紧急应变行业的最新技术和解决方案，包括紧急医疗服务，消防和救援服务，执法和紧急事故管理。QIND 是一家专注于石油和天然气的工业公司作为公用事业部门。

影响我们表现的因素

影响我们的结果的主要因素操作包括：

一般宏观经济条件

我们的业务受全球经济影响环境、就业水平、消费者信心、政府和市政支出。证券市场的全球不稳定及乌克兰战争是其他可能影响我们财务表现的因素之一。特别是美国经济气候的变化可以影响我们产品系列的需求。此外，税收和费用的影响可能会对可用性产生巨大影响，与我们产品系列的原材料和零件相关的交货时间和成本。

我们的购买本质上是自行选择性的，因此对融资的可用性、消费者信心和失业水平等因素敏感，并受到影响由于美国和全球经济状况的一般情况，这会造成未来经济衰退将进一步降低消费者需求的风险并对我们的销售产生负面影响。

虽然比紧急情况的经济不太敏感应变部门、工业和制造业也受到整体经济环境的影响。投标可以撤回制造商的交货时间可能会受到影响，如果未按时交货，则可能导致订单取消。

收购的影响

历史上，我们的重要组成部分增长是通过收购我们目标部门的业务。我们通常在合并和将收购的业务整合到我们的经营理念和卓越营运中。这包括整合供应和原材料，优化物流和生产流程，以及其他重组和改进措施。这些的好处整合工作可能不会对我们短期的财务业绩产带来积极影响，但历史上对中期产生积极影响获得长期结果。

我们承认已获得的资产和负债以公平价值计算。这包括认定的无形资产和商誉的认可。此外，获得的资产和负债假设一般包括有形资产，以及可应资产和负债。

近期发展

2024 年 3 月 27 日，公司子公司 QIND 与阿尔舒拉阿尔莫迪亚气体配送有限公司（「ASG」）股东签订了确定的股票购买协议或「阿尔舒拉燃气」）收购 ASG 的 51% 股权。交易完成是当双方签署确定股份购买协议。Al Shola Gas 是阿拉伯联合酋长国石油气行业的工程和配送公司并于 1980 年成立。该公司是该地区领先的石油气集中管道系统供应商和承包商之一并获得迪拜政府民防总局批准作为中央气体承包商和石油气供应商。阿尔·舒拉截至 2024 年 3 月 31 日止季度，天然气已整合到财务报告中。

2024 年 4 月 1 日，经过几次失败的努力谈判以重组交易并向品质国际的销售股东获得资料，《购买协议》与国际品质被国际品质终止，随后 QIND 和 ILUS 的董事会批准与品质国际有限公司 FZC 于 2023 年 1 月 18 日签署的协议取消，并于 2023 年 7 月 27 日修订。公司正在解除交易的过程，管理层旨在收回投资或其部分。但是，如果恢复证明是无法实现的，将来可能需要将来扣除投资。

计划发展

ILUS 继续简化其营运将其核心能力与不断变化的市场需求调整。公司正采取战略措施扩大其营运组合公司，因此计划收购额外的紧急应变和工业公司。为了支持其扩展，该公司计划聘请额外的财务和法律人员。我们的首要优先事项包括支持扩展紧急应变和工业子公司。我们打算完成 SAML 和 QIND（我们的两家子公司）与国家交易所上市的反合并 2024 年下半年的公司。此外，我们打算以 SAML 股份的形式发行股息给 ILUS 股东在我们将紧急应变技术资产出售给 SAML 后。

截至三个月及九个月之经营业绩二零二四年九月三十日和二零二三年

收入

我们在九项中获得了 8,672,940 美元的收入截至 2024 年 9 月 30 日止的月份，而截至二零二三年九月三十日止九个月的收入为 5,586,439 美元。

我们为三人赚取了 3,327,681 美元的收入截至 2024 年 9 月 30 日止的月份，而截至二零二三年九月三十日止三个月的收入为 1,990,558 美元。我们的收入增加主要是由于收购我们的工业和制造部门的 Al Shola Gas。

营运费用

营运开支由 9,676,392 元下降截至二零二三年九月三十日止九个月的九个月，至截至二零二四年九月三十日止九个月为 7,612,493 美元。在结束的三个月 2023 年 9 月 30 日，我们的营运费用为 3,973,907 美元，2024 年同期为 2,960,766 美元。我们的营运下降截至二零二四年九月三十日止九个月的开支，主要是由于阿尔舒拉石油的收入下降和行政以及与我们子公司 QIND 和 SAML 的业务活动相关的营运成本。

我们预计我们的营运开支将会随著 QIND 和 SAML 执行与所有营运业务相关的扩展计划，增加。

非营运费用

我们的其他非营运费用为 244,501 美元截至二零二四年九月三十日止九个月的九个月，与截至 2023 年同期的其他开支为 0 美元。我们还有其他非运作截至二零二四年九月三十日止三个月的支出为美元 (194,193) 元，而截至同期间的其他开支则为 0 元二零二三年.非营运开支的下降主要是由于与 Rb Capital 一笔交易所得的汇票，降低利息可换票据。

非营业收入

我们有其他 非运作 收入为 549,546 美元截至二零二四年九月三十日止九个月的九个月，与截至 2023 年同期的 5,231 美元。我们有其他 非运作 收入截至二零二四年九月三十日止三个月为 42,942 美元，与截至二零二三年同期的 526 美元，我们的其他收入至 2024 年是因为与马哈维尔和 Artelliq 签订的贷款协议的利息还原因被取消而解除的结果与品质国际签订的协议。

净收入／净亏损

本公司的净亏损为 4,167,668 元截至二零二四年九月三十日止九个月，而截至二零二三年九月三十日止九个月的净亏损为 7,972,443 美元。我们承担截至二零二四年九月三十日止三个月的净亏损为 1,461,377 元，而截至截至三个月的净亏损为 3,317,229 美元二零二三年九月三十日。截至 2024 年 9 月 30 日截至 2024 年 9 月 30 日止年度净亏损的下降是阿尔舒拉加斯的报告利润的结果季度以及营运开支以及其他收入的减少。

部门损益表

本公司分为两个部门关于产品的相似性，服务的客户，设施的共同使用和经济特征。公司分部如下：

紧急情况回应

工业与制造

分段间交易已被消除合并中。

	已结束的九个月九月三十日
	2024			2023
紧急及应变科
收入	$	2,693,684			5,586,439
出售商品成本		1,803,179			3,887,721
毛利		890,505			1,698,718
营运开支总额		3,156,647			3,156,647
营运损失		(2,266,142	)		(7,077,347	)
净亏损	$	(2,152,674	)	$	(6,305,686	)

我们的九个营收下降至 2,693,684 美元截至二零二四年九月三十日的月份，由二零二三年的 5,586,439 美元起。截至九月止九个月的毛利百分比增至 33% 2024 年 30 日，从二零二三年的 30％。本季度的重点是推动较高的保证金订单，从而增加我们的毛利。

经营开支下降至 3,156,647 元截至二零二四年九月三十日止九个月，2023 年为 3,156,647 美元，主要是由于消除初始法律和其他成本。

在未来的 2024 年期间，公司将继续为最近收购的子公司分配财务、技术和销售资源，以对其财务产生积极影响通过提高销售订单和效率获得成果。分配的人员将主要专注于加速销售和营销工作，产品开发，国际市场扩张，优化供应链和生产流程，整体提高盈利能力同时继续进行现有营运公司的整合和优化。随著集团的扩张和成长，我们也打算聘请具有特定行业经验和专业领域的高管和人员，以简化财务报告，合规，和投资者关系，以及改善我们的公司治理。

	已结束的九个月
	九月三十日 2024		九月三十日 2023
工业及制造部
收入		5,979,256		—

收入成本		3,649,996		—

毛利		2,329,260		—

营运开支总额		2,098,762		900,027
营运盈亏		230,498		(900,027	)
非营运开支		306,684		766,430
非营业收入		427,554		—
净亏损／利润		351,368	$	(1,666,757	)

对于我们的工业和制造部门，截至二零二四年九月三十日止期间，营业收入增加至 5,979,256 元，而截至九月止期间的 0 元二零二三年三十一年。收入的增加是由于我们的工业和制造部门合并 Al Shola Gas 的结果。截至二零二四年九月三十日止期间，营运开支增加至 2,098,762 元，而截至九月份的 900,027 元二零二三年三十一年。我们在 2024 年的营运开支增加主要是由于 Al Shola Gas 在我们子公司 QIND 合并的结果。我们的子公司 QIND 于 2024 年 3 月 23 日收购阿尔舒拉燃气的 51% 股权，并将整合该有利可图的营运公司从 2024 年第二季开始进入财务状况，并减少部分开支。

我们在九项中获得了 351,368 美元的净收入截至二零二四年九月三十日止的月份，截至二零二三年九月三十日止九个月的净亏损为 1,666,757 美元。净值的增加截至 2024 年 9 月 30 日止季度盈利是收购 Al Shola Gas 的净收益和逆转的结果与马哈维尔和阿特利克签订的贷款协议的利息支付。

流动性 and 资本资源

截至 2024 年 9 月 30 日，我们有总电流资产为 17,706,005 美元，流动负债总额为 14,187,480 元。截至 9 月 30 日，我们的正常营运资金为 3,518,525 美元，二零二四年.这与截至二零二三年十二月三十一日的营运资金为 11,384,674 美元相比。

营运活动产生 4,744,254 美元现金截至二零二四年九月三十日止九个月的九个月，相比，截至二零二三年九月三十日止九个月的现金提供的美元（434,727）。截至 2024 年前，我们的正面营运现金流量主要是由于 9 个月的核心业务活动上升和合并的结果 ASG 营运费用。

投资活动使用美元 (8,983,206) 现金截至二零二四年九月三十日止九个月的九个月，而截至二零二三年九月三十日止九个月的现金提供 10,623,566 元。

融资活动提供 4,364,785 元现金截至二零二四年九月三十日止九个月的九个月，而截至二零二三年止同期的美元（10,490,637 个）。我们的融资现金流截至 2024 年至今主要是由财务成本、发行可换股票据所得款项及保留盈利变动所产生的结果。

持续关注

随附的简明综合财务报表已根据美国普遍接受的会计原则拟备过程中关注基础，其中考虑在正常过程中实现资产以及履行负债和承诺商业的。

管理层评估所有相关条件以及合理财务报表截至合并财务报表的日期，综合而合理知或合理可知的事件发出并确定。本公司能够继续作为持续发展的能力取决于公司继续的能力在提交日起计一年内产生足够的收入和筹集资金。

在未来十二个月内，管理计划利用借款和证券销售来减轻现金流失落的影响；然而，无法保证债务或股权如有需要，将提供融资。

收购的影响

历史上是我们成长的重要组成部分一直通过收购我们目标行业的业务。我们通常在合并和整合时产生预付成本将业务融入我们的经营理念和卓越营运。这包括整合供应和原材料，优化物流和生产流程，以及其他重组和改进措施。这些整合的好处努力和即将到来的计划收购可能不会对我们的短期财务业绩产带来积极影响，但历史上这一点是在中长期的情况下是如此。

关键会计政策

二零零一年十二月，证券交易委员会要求所有注册人在管理讨论和分析中列出他们最关键的会计政策。美国证券交易委员会指出「关键会计政策」对于描述公司财务状况和业绩很重要，并且需要管理层最困难、最主观或最复杂的判断，通常是由于需要对影响做出估计的结果本质上不确定的事情。我们的关键会计政策载于未经审核财务报表的附注中，包括在表格 10-Q 的本季度报告中。

善良

本公司继续检讨其商誉在事件发生或情况指明时，至少每年或更频繁地考虑可能的价值损失或价值损失报表单位的帐面价值大于其公平价值。二零二四年九月三十日，我们进行商誉减价评估。我们对因素进行定性评估，以确定是否需要进行商誉减价测试。根据所进行的工作结果，本公司裁定于 2024 年 9 月 30 日没有保证减值损失。包括不续约重大合约或其他业务条件的重大变化等因素可能会产生重大不利影响关于未来期间商誉的估值，以及所产生的费用可能对未来期间的营运业绩有重要影响。

资产负债表外安排

我们没有重大的资产负债表外安排对我们的财务状况、财务状况变化、收入有或合理可能会影响当前或未来的影响或对股东而言重要的费用、营运结果、流动性、资本支出或资本资源。

最近发出的会计声明

公司已实施全新会计有效的声明。除非另有规定，否则这些声明对财务报表没有任何重大影响披露，并且本公司不认为已发出任何其他可能具有重要性的新会计声明对其财务状况或营运结果的影响。

第三项目。关于市场风险的定量和定性披露

较小的报告公司不需要提供本项目所要求的资料。

第四项。控制和程序

我们维持披露控制和程序旨在确保根据修订的 1934 年证券交易法提交的报告中必须披露的资料，在 SEC 规则和表格中指定的期间内记录、处理、总结和报告，并且该等信息是累积并通知我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官，视情况而定，提供有关必要披露及时决定。

在设计和评估我们的披露控制项和程序，管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和运行多么好，都只能提供合理确保达到所需的控制目标。

根据 SEC 规则 15d-15 的要求，我们的管理层在我们的首席执行官和主要财务主管的监督和参与下进行评估主任，就本季度报告所涵盖的期间结束时，我们的披露控制和程序的有效性在表格 10-Q 上

根据这项评估，我们的首席执行官主任及首席财务主任得出结论，我们的披露控制和程序在合理的保证下有效截至本报告所涵盖的期间结束时的水平。

财务报告内部控制的变化

我们的内部控制没有变化关于与《外汇法》第 13a-15 (d) 条所规定的评估有关而发生的财务报告截至 2024 年 9 月 30 日截至 2024 年 9 月 30 日，具有重大影响或合理可能实质影响我们的内部控制超过财务报告。

第二部分：其他资料

项目 1-法律程序

我们不知道任何重大、现有或待处理的法律针对本公司的诉讼，我们作为原告人并不参与任何其他重大程序或待处理的诉讼注 12 中提及。我们的任何董事、官员或任何附属公司，或任何注册或受益人均没有任何法律程序股东，是不利方或对我们的利益有不利的实质利益。

项目 1A。风险因素

风险没有任何重大变化先前在截至 2023 年 12 月 31 日止年度的 10-k 表格年报中披露的因素。

项目二。未注册销售股份证券及所得款项用途

没有

第三项目。高级证券违约

无

第四项。矿山安全披露

无

第五项。其他资讯

无

第六项。展品

展示数字		展品说明

2.1		股份购买协议，日期于二零二三年一月十八日 *
2.2		股份购买协议，日期于二零二三年一月二十七日 *
2.3		股票购买协议阿尔舒拉燃气有限公司，于 2024 年 3 月 27 日 *
3.1		修订证明书，日期于二零二四年四月十一日 *
4.1		日期于 2023 年 1 月 26 日，与杰佛逊街资本有限责任公司签发的可换股票 *
4.2		可换股票购买权证，于 2023 年 1 月 26 日，提供杰佛逊街资本有限责任公司 *
4.3		修订于 2023 年 3 月 8 日发出的可转换股票购买权证，提供由 AjB 资本投资有限责任公司提供 *
4.4		于 2023 年 3 月 8 日发出的经修订可转换票据（AJB 资本投资有限责任公司）*
4.5		于 2024 年 1 月 3 日签订于亚伊有限公司与 ILUS 之间签署的转让协议 *
4.6		于三莎拉行李有限公司重新发行的可换股债券，2024 年 1 月 5 日重新发行 *
4.7		与凯尔·爱德华·科默福德签署于 2024 年 1 月 12 日的股票购买协议 *
4.8		可换股票，日期于 2024 年 1 月 17 日，配有 1800 条对角贷款有限责任公司 *
4.9		汤布鲁克斯股份有限公司于 2024 年 1 月 15 日发出的可换股票券 *
4.10		汤布鲁克斯股份有限公司于 2024 年 1 月 23 日发出的可换股票券 *
4.11		于二零二四年一月三十一日发出之可换股票债券（RB 资本合作伙伴有限公司）*
4.12		通布鲁克斯公司签署于 2024 年 3 月 11 日与敦布鲁克斯公司之转让协议 *
4.13		通布鲁克斯公司签署于 2024 年 3 月 11 日与敦布鲁克斯公司之转让协议 *
4.14		与凯文·范霍森签署于 2024 年 3 月 18 日的股票购买协议 *
4.15		日期 2024 年 4 月 1 日，与 RB 资本合作伙伴股份有限公司签发的合并可换票据 *
4.16		汤布鲁克斯股份有限公司于 2024 年 4 月 15 日发出的可换股票券 *
4.17		于 2024 年 5 月 6 日发出的可换股票债券（RB 资本合作伙伴有限公司）*
4.18		于 2024 年 5 月 6 日与 RB 资本合作伙伴有限公司取消债务 *
4.19		修订于 2024 年 5 月 7 日发出的可换股票据（RB 资本合作股份有限公司）*
4.20		可换股票，日期于 2024 年 1 月 17 日，配有 1800 条对角贷款有限责任公司 *
4.21		汤布鲁克斯股份有限公司于 2024 年 5 月 20 日发出的可换股票券 *
4.22		于二零二四年五月十六日发行的可换股票据（RB 资本合作股份有限公司）*
4.23		可换股票据，日期于 2024 年 6 月 12 日，配有 1800 条对角贷款有限责任公司 *
4.24		可转换票据，日期于 2024 年 6 月 20 日，配有 1800 条对角贷款有限责任公司 *
4.25		可换股票据，于 2024 年 7 月 1 日，与台湾布鲁克斯股份有限公司签发 *
4.26		可换股票据，于 2024 年 7 月 1 日，与台湾布鲁克斯股份有限公司签发 *
4.27		于 2024 年 7 月 2 日发出的可换股票据，与 Rb 资本合作伙伴公司签发 *
4.28		可换股票据，于 2024 年 8 月 13 日，与 Rb 资本合作伙伴有限公司签发 *
4.29		可换股票据，于 2024 年 8 月 30 日发出于台湾布鲁克斯股份有限公司 **
4.30		可换股票据，于 2024 年 9 月 04 日，与台湾布鲁克斯股份有限公司签发 **
4.31		可换股票据，于 2024 年 10 月 11 日，与 Rb 资本合作伙伴有限公司签发 **
4.32		可换股票据，于二零二四年十一月五日，并附上台湾布鲁克斯股份有限公司 **
31.1		根据《2002 年萨班斯-奥克斯利法》第 302 条通过的《1934 年证券交易法》第 13a-14 (a) 条及第 15d-14 (a) 条的首席执行官认证 **
31.2		根据《2002 年萨班斯-奥克斯利法》第 302 条通过的《1934 年证券交易法》第 13a-14 (a) 条及第 15d-14 (a) 条作出的首席财务官认证 **
32.1		根据《2002 年萨班斯-奥克斯利法案》（经修订后）第 906 条通过，根据《2002 年萨班斯-奥克斯利法案》第 906 条通过的《U.S.C. 第 1350 条》第 18 条，获得首席执行官及首席财务及会计主任的认证 **
101 英寸		内嵌 XBRL 执行个体文件。
101. 西班牙文		内联 XBRL 分类延伸模式结构描述文件。
101、每分钟		内嵌 XBRL 分类延伸模组计算连结基本文件。
101. 防御		内联 XBRL 分类延伸模组定义连结基本文件。
101. 实验室		内联 XBRL 分类延伸标签连结基础文件。
101. 前		内嵌 XBRL 分类扩展演示链接库文档。
104		封面互动数据文件（格式为内嵌 XBRL 并包含在附件 101 中

提供以前

提供兹

签名

根据 1934 年《证券交易所法》的规定，注册人已正确让该报告由下签署人正确授权的人代表签署该报告。

国际绘图影业股份有限公司

日期:	二零二四年十一月十九日

由:	/s/尼古拉斯连结
	尼古拉斯·林克
标题：	行政总裁 (首席执行人)

国际绘图影业股份有限公司

日期:	二零二四年十一月十九日

由:	/s/ 克里什南克里什纳莫西
	克里什南·克里什纳莫西
标题：	财务长 (首席会计及财务主任)