EX-4.29 2 ea022168801ex4-29_ilustrato.htm CONVERTIBLE NOTE, DATED AUGUST 30. 2024 WITH TWNBROOKS INC

附件4.29

 

本票据所代表的证券是为了投资目的而获得,并不是为了出售或分发而获得。任何销售或处置均不得在未有相关有效的注册声明或公司合理接受的律师意见(该意见认为未根据1933年证券法需要登记)之前进行。

 

ILUSTRATO PICTURES INTERNATIONAL INC.

可转换期票证明书

 

本金金额: $55,000.00 美元指数 2024年8月30日

购买价格: $50,000.00 美元指数

 

兹于2024年8月30日,Twn Brooks Inc.(“持有人”)向Ilustrato Pictures International Inc.,一间内华达州的公司(“公司”)贷款总金额$55,000.00。该笔贷款的还款将直接以电汇的形式支付给公司。

 

兹公司与持有人进一步约定,持有人提供给公司的贷款资金将以可转换票据的形式证明,该可转换票据将根据下文第3节转换为公司的普通股股份;

 

现因此协议证明,基于相互的前提条件和相互的契约及协议,双方相互约定如下:

 

1. 本金和利息.

 

1.1 公司接受价值,特此承诺支付持有人五万五千美元($55,000)之金额,此金额代表截至2024年8月30日持有人所欠的金额。

 

1.2 此可转换本票(“票据”)年利率为九百分之九(9%)。本票的期限为六个月,并且在从上面首次书写的日期起的三个月内不能转换。

 

1.3 此票据带有$5,000.00的原始发行折扣(“OID”),该金额已包含在本票的本金中。因此,这张票据的购买价格应为

$50,000的计算方式如下:本金 减去OID。

 

1.4 在 本金全额支付后,本票应交回公司作废。

 

1.5 本票下的本金应在公司的主办公室支付,并应按持有者指定的地址转寄。

 

 

 

 

2. 律师费. 如果本票所代表的债务或其任何部分是在破产、接管或其他司法 程序中收回,或者如果本票在违约后交由律师代为收款,公司同意支付,除本金外,合理的律师费和持有者所产生的费用。

 

3. 转换.

 

3.1 自愿 转换. 持有者有权,全部或部分行使,将未偿还的本金转换为公司的$0.001面值普通股(“普通股”)所对应的全额已支付且不可征收的股份数,该数量依据下文3.2条进行判断。

 

3.2 转换价格。 转换价格(以下称为「转换价格」)应等于变量转换价格(在本文中定义)(由借款人根据借款人的证券、合并、资本重组、重新分类、特别分配和类似事件进行公平调整)。「变量转换价格」的定义为50%乘以市场价格(在本文中定义)(代表50%的折扣率)。「市场价格」指在转换日期之前结束的最近完整交易日内,普通股在十个(10)交易日内的最低交易价格(以下定义)。 「交易价格」是指任何证券在任何日期的收盘买盘价,根据OTCQb、OTCQX、粉单电子报价系统或适用的交易市场(以下简称「场外交易」)的可靠报告服务(以下称为「报告服务」)所报告的(如彭博),或若场外交易不是该证券的主要交易市场,则该证券在其上市或交易的主要证券交易所或交易市场的收盘买盘价,或者若上述任何方式均无法得到该证券的收盘买盘价,则为该证券在「粉单」中列出的任何市场做市商的收盘买盘价的平均数。如果该证券在上述方式下无法计算交易价格,则交易价格应为由借款人和拥有转换所需交易价格的票据多数利益持有者共同判断的公平市场价值。「交易日」指普通股在OTC或其当前交易的主要证券交易所或其他证券市场上可交易的任何一天。

 

3.3 通知及转换程序在收到偿还要求后,公司同意在偿还本票之前至少提前五(5)个工作日通知持有者。如果持有者选择转换本票,持有者应向公司提供一份书面转换通知,载明要转换的金额。通知必须连同本票一起送达公司。在收到该通知后的十(10)个工作日内,公司应向持有者交付可因转换而发行的普通股证书或电子书籍记录的证据。如果整个本金金额未如此转换,则需重新发放一张代表该余额的新票据。

 

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3.4 其他转换条款.

 

(a)票据转换价格的调整. 如果公司在任何时候将其已发行的股份按任何形式拆细(例如股票拆分、股票红利、资本重组等)为更大量的股份,则在此拆细之前的转换价格将按比例降低;而如果公司在任何时候将其已发行的股份合并(例如反向股票拆分、资本重组等)为更少数量的股份,则在此合并之前的转换价格将按比例提高。

(b) 普通股的定义. 每当在本票据中提及普通股时,"普通股"一词应该指的是截至本日期公司授权的普通股,以及任何其他与此普通股同级的股票。基于本票据可发行的股份仅包括公司的普通股。

 

3.5 不 碎股不会因为转换本票而发行任何普通股的碎股。作为公司在转换本票时不向持有人发行任何碎股的替代,公司应向持有人支付根据本票未转换的到期本金的金额。

 

3.6 预付款。在任何违约事件发生之前的任何时间内,公司有权在提前四(4)个交易日书面通知本票的持有人后,提前偿还截至目前的未偿本金金额及利息,根据本条款第3.6节进行。一切提前偿还的通知("选择性提前还款通知")应送达本票持有人至其登记地址或通过电子邮件发送,并应说明:(1) 公司正在行使其提前偿还本票的权利,及(2) 提前偿还的日期将是从选择性提前还款通知日期起四(4)个交易日("选择性提前还款日期")。在持有人收到选择性提前还款通知后的两(2)个交易日内,持有人应书面指定向公司提出付款指示。在选择性提前还款日期,公司应根据持有人书面指定的要求,向持有人支付下列金额。如果公司根据本条款行使其提前偿还本票的权利,公司应支付持有人等同于以下各项的现金金额:(w) 110% 乘以当前未偿还的本金金额加上 (x) 自选择性提前还款日期之前的未支付本金的累计利息。

 

4. 公司的陈述、保证和契约公司向持有人陈述、保证并承诺如下:

 

(a)授权; 可强制执行性公司、其高级管理人员、董事及股东所需的所有公司行动,已完成以授权、执行及交付本票以及履行公司在此的所有义务,本票构成公司的有效且具有法律约束力的义务,根据其条款可被执行,除非 (i) 额外受限于适用的破产、无力偿债、重组、暂缓及其他影响债权人权利执行的一般法律,及 (ii) 受限于关于特定履约、禁令救济或其他衡平救济的法律。

 

3

 

 

(b) 政府 同意书无需公司的任何地方、州或联邦政府机构的同意、批准、资格、订单或授权,或向任何当地、州或联邦政府机关的任何申报, 以与公司有效执行、交付或履行本票有关,除了根据1933年《证券法》(即「1933年法」)的D条例所需向证券交易委员会 提交的任何通知,或在适用的州证券法下可能需要的任何申报,若适用,将在适用的期限内及时提交。

 

(c) 没有违规公司对本票的执行、交付和履行以及交易的完成不会在任何实质上违反其公司章程或内部规则, 或者对于其所参与或受限的任何抵押、协议、工具或合同的任何条款,根据其所知,此举也不会违反任何适用于公司的联邦或州的 判决、命令、令状、法令、规章或条例,或在重大上与之产生实质冲突,或构成,在经过一段时间或通知后,无论有无经过, 都构成任何此类条款下的重大的违约,或者导致对公司任何资产创建任何重大的留置权、负担或权利,或对公司、其业务或操作的 任何重要许可、执照、授权或批准的暂停、撤销、损害、丧失或不续。

 

5. 持有人的声明 和契约公司是基于对持有人的以下声明和契约的依赖而签订了本票:

 

(a)投资 目的本票及可转换为普通股的股份是为了投资而取得,并不是出于出售或分配其任何部分的目的,持有人目前没有出售或参与公共分配的意图,除非根据注册或豁免进行。

 

(b) 私募持有人明白(i) 本票及可转换为本票的普通股并未根据1933年法案注册或根据适用的州安防法律获得认证,(ii) 本公司依赖于本第8条所述的陈述的注册豁免。

 

(c) 财务风险持有人在财务和业务方面拥有足够的知识和经验,能够评估其投资的获利和风险,并且有能力承担投资的经济风险。

 

6. 分配根据以下第8节中描述的转让限制,公司的权利和持有人义务应对双方的继任者、受让人、继承人、管理人及转让方具有约束力并受益。

 

7. 豁免 和修正本票的任何条款可在公司和持有人的书面同意下进行修订、放弃或修改。

 

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8. 此票据或可因其转换而发行的证券的转让对于本票的任何报价、销售或其他处置,持有人须提前告知公司,简要说明该处置的方式。除非公司合理判断该转让会违反适用的证券法,或者该转让会不利于公司在其成为各方的合并利益的未来交易中进行会计,并在收到转让通知后五(5)个工作日内通知持有人,否则持有人可以进行该转让。该票据及每份代表所转让证券的证书应载有有关转让限制的标示,以确保遵守1933年法案,除非公司法律顾问认为该标示不必要以确保遵守1933年法案。公司可以就此限制向其转让代理发出停止转让的指示。

 

9. Notices根据本条款要求或允许的任何通知、其他通信或付款须以书面形式进行,并在亲自送达时被视为已送达,或在以美国邮政寄送的方式经挂号邮件寄出后十四(14)个工作日被视为已送达。上述每一位收件人可以通过向另一位收件人通知其新地址以符合本条款,来改变其在本条款下的地址。通知也可以通过电子邮件接收,并在读取回执后24小时内视为已通知。

 

10. 管辖法 . 本票据在佛罗里达州的法律下交付并解释,不考虑其冲突法条款。

 

11. 标题; 参考文献. 本文中使用的所有标题仅为方便之用,不得用于解释或诠释本票据。除非另有说明,本文中所有对条款的引用均指此处的条款。

 

12. 公司的放弃. 公司在此放弃要求、通知、呈现、抗议及不付款通知。

 

13. 延迟. 持有者在行使本协议下的任何权力或权利时的任何延迟,均不构成对任何权力或权利的放弃。

 

14. 可分割性. 如果本票的一项或多项条款在适用法律下被认为无法执行,则该条款应从本票中排除 且本票的余下部分应被解释为如同该条款被排除,并应根据其 条款可执行。

 

15. 无 损耗. 公司不会通过任何自愿行为,避免或寻求避免履行本公司需遵守或履行的任何条款, 而会始终本著诚信协助执行本票的所有条款,并采取所有必要或适当的行动,以保护本票持有者的权利 免受损害。

  

[签名页后续]

 

5

 

 

鉴于此,Ilustrato Pictures International Inc.已经使本票以其法人名义签署,并使本票标注日期、发行和交付, 均在上述第一日期。

 

  ILUSTRATO PICTURES INTERNATIONAL INC.
     
日期:2024年8月30日 /s/ 尼古拉斯·林克
  由: 尼古拉斯·林克
  它: 首席执行官
     
  Twn Brooks Inc.
     
日期:2024年8月30日 由:  

 

 

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