美国

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 10-Q

☒ 根據第 13 條按季度報告或 1934 年證券交易所法第 15 (d)

截至截止季度 九月三十日 2024

☐ 根據第 13 或 15 (d) 條的過渡報告 1934 年證券交易所法

從 __________ 到 __________ 的過渡期間

佣金檔案號碼： 000-56487

國際繪圖影業股份有限公司

（註冊人的確切名稱，如其中指明章程）

內華達州		27-2450645
（國家或其他司法管轄區公司註冊或組織）		(國稅局僱主身份證號碼）

26 百老匯, 套房 934

紐約, 紐約 10004

(主要行政辦事處地址)

917-522-3202

（註冊人的電話號碼）

(舊名稱、舊地址及前會計年份，如果自上次報告以來更改）

以勾號標示註冊人是否 (1) 已在前 12 年期間提交了 1934 年證券交易法第 13 條或第 15 (d) 條所須提交的所有報告數月（或在註冊人需要提交該等報告的較短的時間內），以及 (2) 已受此類申報要求的規定過去 90 天。☒ 是 ☐ 否

以勾號標示註冊人是否已經以電子方式提交所有根據第 S-t 規則第 405 條所需提交及發佈的互動數據檔案 (§232.405) 本章的）在前 12 個月內（或在較短的時間內，註冊人須提交並張貼該等資料檔案)。☒ 是 ☐ 否

以勾號標示註冊人是否是大型加速檔案、加速檔案、非加速檔案、較小的報告公司或新興成長公司。

大型加速檔案	☐	加速文件	☐
非加速文件	☒	較小的報告公司	☒
		新興成長公司	☐

如果是新興增長的公司，請用支票表明如果註冊人選擇不使用延長過渡期來遵守任何新或經修訂的財務會計根據交易法第 13 (a) 條提供的標準。☐

以勾號標示註冊人是否是一家殼牌公司（根據《交易法》第 120億 2 條所定義）。☐ 是 ☒ 否

根據第 12 (b) 條註冊的證券該法案：無

註明每個股份的出售股份數目發行人的普通股類別，截至最近可行的日期為止： 2,495,280,962 截至二零二四年十一月十九日止的普通股

解釋說明

截至九月三十日止期間的表格 10-Q 季度報告， 2024 年（「報告」）包括但不限於財務報表、相關註釋和其他包括的信息本報告在提交本報告之前，本公司的獨立公共會計師事務所未經審核。8 月 19 日， 2024 年，該公司聘用了一家新的獨立註冊公共會計師事務所。新的獨立註冊公共會計本公司將審閱本表格 10-Q 表格，並在完成審核後，本公司將對本報告提交所需的修訂。延遲審核是由於 ILUS 在多家公開公司擁有控制職位，而這些公司均已更改審計師同時，所有內容都需要在審查 ILUS 之前進行審查。第一季度由先前的核數師審核，預計該第二季和第三季將在第四季期間由公司的新審計師審查^第季度及任何修訂將如有需要，應相應提交。

		頁面
第一部分 — 財務資訊		1

項目一：	財務報表	1
項目二：	管理層對財務狀況及營運結果進行討論及分析	2
項目三：	關於市場風險的定量和定性披露	8
項目四：	控制和程序	8

第二部分 — 其他資料		9

項目一：	法律程序	9
項目 1A:	風險因素	9
項目二：	非登記股份證券銷售及所得款項的使用	9
項目三：	高級證券違約	9
項目四：	礦山安全披露	9
第五項：	其他資訊	9
第六項：	展品	10

第一部分-財務資訊

項目一。財務報表

本表格中包含的財務報表 10-Q 如下：

F-1	合併截至二零二四年九月三十日（未經審核/未經審核）及二零二三年十二月三十一日的資產負債表；
F-2	合併截至二零二四年九月三十日及二零三年九月三十日止三個月及九個月的營運報表 (未經審核/未經審核)；
F-3	合併截至二零二零四年九月三十日及 2023 年期間股東權益表 (未稽核/未經審核) 已審核）；
F-4	合併截至 2024 年 9 月 30 日及 2023 年 9 月 30 日止期間的現金流量表 (未經審核/未經審核)；及
F-5	注意事項至合併財務報表（未經審核/未經審核）。

這些合併財務報表有根據美國普遍接受的會計原則擬備中期財務資料以及美國證券交易委員會表格 10-Q 的指示。根據管理層認為，所有認為是否需要進行公平演示的調整都有已包括在內。截至 2024 年 9 月 30 日止中期的經營業績，並不一定表明下列業績可以預計全年。

繪製國際圖片股份有限公司

合併資產負債表

（未審核/未經審核）

		九月三十日 2024			十二月三十一日 2023
		未經審核			經審核
資產
流動資產
現金及現金等值			338,906			213,073
應收帳款	3		7,748,643			22,825,113
庫存			2,002,182			1,612,800
存款、預付款和預付款			950,502			0
其他流動資產	3		6,665,772			5,451,159
流動資產總額			17,706,005			30,102,145
長期投資	4		28,884,037			23,639,209
資產使用權			274,997			0
善良	4		11,115,562			8,606,289
有形資產	4		151,237			139,523
資本工作進行中			654,666			0
應收的非流動應收	4		7,157,417			0
非流動資產總額			48,237,916			32,385,021
總資產			65,943,921			62,487,166
負債及股東權益
流動負債
應付帳戶			4,396,772			9,891,505
當前租賃責任			91,190			0
關聯人應付帳款			420,593			0
其他流動負債	5		9,278,925			8,825,966
流動負債總額			14,187,480			18,717,471
非流動負債
應付債券 — 長期	6		14,642,916			11,740,619
非流動租賃責任			194,837			0
其他非流動負債	7		6,127,527			2,121,455
非流動負債總額			20,965,280			13,862,074
負債總額			35,152,760			32,579,545
股東權益
普通股: 3,500,000,000 授權股份，$0.001 額定值， 2,331,030,962 和 1,720,182,651 已發行及未償還	8		2,331,032			1,720,183
優先股票: 235,741,000 已授權，$0.001 額定值，
A 類- 10,000,000 授權； 10,000,000 已發行及未償還			10,000			10,000
類別 b- 100,000,000 授權； 3,560,000 & 4,064,000 已發行及未償還			3,560			4,064
C 類別- 10,000,000 授權； 0 已發行及未償還			—			—
D 類- 60,741,000 授權； 60,741,000 已發行及未償還			60,741			60,741
E 類- 5,000,000 授權； 3,172,175 已發行及未償還			3,172			3,172
F 類別- 50,000,000 授權； 1,655,750 & 1,618,000 已發行及未償還			1,656			1,618
額外支付資本			26,425,727			24,521,777
資本儲備			5,449,186			0
非控制權益			718,770			3,686,358
保留盈利			(4,212,683	)		(100,292	)
股東權益總數			30,791,161			29,907,621

負債總額及股東權益			65,943,921			62,487,166

附帶備註是不可或缺的一部分這些未經審核及未經審核的綜合財務報表。

F-1

繪圖國際圖片包括

綜合營運報表

（未審核/未經審核）

	在結束的三個月內						已結束的九個月
	九月三十日至二十四日未經審核			九月三十日至二十三日未經審核			九月三十日至二十四日未經審核			九月三十日至二十三日未經審核

收入		3,327,681			1,990,588			8,672,940			5,586,439

收入成本		1,985,442			1,334,436			5,453,175			3,887,721

毛利		1,342,239			656,152			3,219,765			1,698,718

營運開支
專業費用		266,993			0			703,013			0
一般及行政		2,693,773			3,973,907			6,909,480			9,676,392
營運開支總額		2,960,766			3,973,907			7,612,493			9,676,392

營運收入（虧損）		(1,618,527	)		(3,317,755	)		(4,392,728	)		(7,977,674	)

其他（收入）開支
利息支出		(194,193	)		0			244,501			0
其他收入		(42,942	)		(526	)		(549,546	)		(5,231	)
其他（收入）支出總額，淨值		(237,135	)		(526	)		(305,045	)		(5,231	)

稅前淨收入（虧損）		(1,381,392	)		(3,317,229	)		(4,087,683	)		(7,972,443	)
企業所得稅		79,985			-			79,985			-
淨收入（虧損）		(1,461,377	)		(3,317,229	)		(4,167,668	)		(7,972,443	)
減：非控股權益應佔淨收入		(318,416	)		-			(299,305	)		-
ILUS 股東應佔淨收入（虧損）		(1,142,961	)		(3,317,229	)		(3,868,363	)		(7,972,443	)

持倉普通股加權平均		2,035,348,686			1,556,878,281			2,035,348,686			1,556,878,281

每股普通股淨利（虧損）-基本和稀釋		(0.00	)		(0.00	)		(0.00	)		(0.01	)

附帶備註是不可或缺的一部分這些未經審核及未經審核的綜合財務報表。

F-2

繪圖國際圖片包括

股東綜合報表赤字

（未審核/未經審核）

截至二零二四年九月三十日止九個月

	優先股 A				優先股 B						優先股 D				優先股 E				優先股 F						普通股				少數族裔利息			資本儲備			額外已繳資本			保留損失			總計股票
	股票		金額		股票			金額			股票		金額		股票		金額		股票			金額			股票		金額		金額			金額			金額			金額			金額

平衡，二零三年十二月三十一日		10,000,000		10,000		4,064,000			4,064			60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,618,250			1,618			1,720,182,651		1,720,183		3,686,358			0			24,521,777			(100,292	)		29,907,621
共用已發出																																										0
可兌換換算普通股																										11,986,538		11,987								40,807						52,794
常見根據認股證發行的股票																										26,566,901		26,567								70,933						97,500
常見以現金發行的股票																										22,349,206		22,349								97,651						120,000
常見作為承諾股發行的股票																										4,750,000		4,750								50,200						54,950
常見股票作為 AJB 資本投資有限責任公司的補償																										75,000,000		75,000								558,000						633,000
常見的股票作為 Rb 資本合作夥伴有限公司的補償																										50,000,000		50,000								150,000						200,000
首選發行 F 類別股票																				162,500			163													199,838						200,000
首選股票轉換為普通股																				(50,000	)		(50	)		5,000,000		5,000								(4,950	)					0
少數族裔興趣-海佩里恩-已移除																														(131,319	)											(131,319	)
少數族裔利息-QI-已移除																														(1,922,351	)											(1,922,351	)
變更在保留盈利中																																							4,195,517			4,195,517
資本儲備																																	5,520,734									5,520,734
網收入																														(206,332	)								(1,951,939	)		(2,158,270	)
少數族裔利息																																										0
																																										0

總計截至 2024 年 3 月 31 日股東權益		10,000,000		10,000		4,064,000			4,064			60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,730,750			1,731			1,915,835,296		1,915,836		1,426,357			5,520,734			25,684,256			2,143,286			36,770,175
共用已發出																																										0
常見透過可換股																										12,731,764		12,732								93,444						106,176
已轉換 F 股到普通																				(275,000	)		(275	)		27,500,000		27,500								(27,225	)					0
賠償普通股																										101,385,800		101,386								319,060						420,446
已轉換 b 股票到普通						(504,000	)		(504	)																50,400,000		50,400								(49,896	)					0
變更在資本儲備																																	(65,341	)								(65,341	)
調整																																										0
變更在股東帳戶中																														1,118,615									(7,197,437	)		(6,078,822	)
網收入																														152,547									(700,568	)		(548,021	)
變更少數族群利益																																										0
																																										0
																																										0
																																										0
總計截至二零二四年六月三十日止股東權益		10,000,000		10,000		3,560,000			3,560			60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,455,750			1,456			2,107,852,860		2,107,853		2,697,518			5,455,393			26,019,639			(5,754,719	)		30,604,613
共用已發出																																										0
																																										0
常見股票股份-轉換																										85,428,102		85,429								155,688						241,117
常見股票-補償																										100,000,000		100,000								100,000						200,000
更喜歡 F 股票-服務																				200,000			200													19,800						20,000
常見股票-承諾																										22,750,000		22,750								60,100						82,850
常見股票-結算																										15,000,000		15,000								70,500						85,500
變更在股東帳戶中																														(1,660,332	)								2,684,997			1,024,665
網收入																														(318,416	)								(1,142,961	)		(1,461,377	)
分享根據貸款發行																																	(6,207	)								(6,207	)
																																										0
																																										0
																																										0
總計截至 2024 年 9 月 30 日股東權益		10,000,000		10,000		3,560,000			3,560			60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,655,750			1,656			2,331,030,962		2,331,032		718,770			5,449,186			26,425,727			(4,212,683	)		30,791,161

截至九月結束的九個月二零二三年三十一月

	優先股 A				優先股 B				優先股 D				優先股 E				優先股 F						普通股						少數民權益			資本儲備		額外支付資本		保留損失			總資本
	股票		金額		股票		金額		股票		金額		股票		金額		股票			金額			股票			金額			金額			金額		金額		金額			金額
餘額二零二年十二月三十一日		10,000,000		10,000		3,400,000		3,400		60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,633,250			1,634			1,355,230,699			1,355,230			24,386,712					20,631,261		9,664,983			56,117,132

已發行普通股																								63,850,000			63,850								484,650					548,500
普通股取消																								(40,000,000	)		(40,000	)									40,000			0
已發行優先股																		35,000			35														2,205					2,240
調整																														1,306,458							100			1,306,558
保留盈利變動																																					(1,640,192	)		(1,640,192	)
本季度收入																																					914,662			914,662

截至 2023 年 3 月 31 日股東總權益		10,000,000		10,000		3,400,000		3,400		60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,668,250			1,668			1,379,080,699			1,379,081			25,693,170					21,118,116		8,979,553			57,248,900

已發行普通股																								55,300,000			55,300								547,800					603,100
優先轉換為普通股																								10,000,000			10,000													10,000
優先股轉換																		(100,000	)		(100	)																		(100	)
已發行優先股																		100,000			100																			100
調整																																					(198	)		(198	)
																																								0
保留者收益變動																																					(216,214	)		(216,214	)
本季度收入																																					980,224			980,224
轉讓給非控股權益的利潤份額																														3,980,873							(2,386,489	)		1,594,384
																																								0
																																								0
截至二零二三年六月三十日止股東權益總額		10,000,000		10,000		3,400,000		3,400		60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,668,250			1,668			1,444,380,699			1,444,381			29,674,043			0		21,665,916		7,356,876			60,220,196

以服務方式發行的普通股																								21,665,710			21,666								470,146					491,812
以票據轉換而發行的普通股																								53,125,000			53,125								478,125					531,250
以現金發行的普通股																								37,081,872			37,082								322,918					360,000
作為承諾股發行的普通股																								625,000			625								12,500					13,125
本季度收入																																					472,145			472,145
調整 (已移除 QI NCI)																														(33,228,672	)						(10,339,474	)		(43,568,146	)
轉移至少數民權益的收入																														3,554,629										3,554,629
保留盈利變動																																					(315,472	)		(315,472	)
																																								0
截至二零二三年九月三十日止股東權益總額		10,000,000		10,000		3,400,000		3,400		60,741,000		60,741		3,172,175		3,172		1,668,250			1,668			1,556,878,281			1,556,878			0			0		22,949,605		(2,825,925	)		21,759,538

附帶備註是不可或缺的一部分這些未經審核及未經審核的綜合財務報表。

F-3

繪圖國際圖片包括

綜合現金流量報表

（未審核/未經審核）

	九月三十日 2024			九月三十日 2023
營運活動現金流
期內損失		(4,167,668	)		(7,972,443	)

調整淨利潤（虧損）與淨現金調整
財務成本		244,501			0
非現金股票補償費用		679,113			0
為服務而發行的股票
攤銷		58,393
承諾費		248,350			0
折舊-PPE		38,680			52,935
企業所得稅		79,985			0
其他收入		(506,604	)		0
可換票據折扣		77,522			0
資產及負債變動淨值
流動資產		12,521,973			17,804,539
其他流動負債		(4,529,991	)		(10,319,758	)
經營活動所提供的現金淨額（已使用）		4,744,254			(434,727	)

投資活動現金流
增加固定資產		(705,060	)		2,626,975
使用權資產		(274,997	)		0
非流動資產變動		(14,911,518	)		18,154,683
非流動負債變動		6,908,369			(10,158,092	)
投資活動使用的現金淨額		(8,983,206	)		10,623,566

融資活動現金流

已發行普通股		610,849			23,905
租賃融資		194,837			0
已發行優先股		(466	)		78,981
財務成本		(244,501	)		0
可換票據折扣		(77,522	)		0
額外已繳資本		1,903,950			(10,405,598	)
子公司財務		1,977,638			(187,925	)
					0
融資活動所產生的現金淨額		4,364,785			(10,490,637	)

現金及現金等值淨增幅/（減少）		125,833			(301,798	)
年初現金及現金等值		213,073			305,862
年底現金及現金等值		338,906			4,064

附帶備註是不可或缺的一部分這些未經審核及未經審核的綜合財務報表。

F-4

國際繪圖片公司

合併財務報表附註（未經審核）

註 1：組織，歷史和業務

(A) 我們成立 2010 年 4 月 27 日在內華達州擔任高級創業股份有限公司，銷售葡萄酒品種。2012 年 11 月 9 日，我們進入交易所與不列顛哥倫比亞省公司（Illustrato BC」）的意見書，我們收購了所有已發行的公司和英盧斯特拉托卑詩省的未償還普通股。2012 年 11 月 30 日，伊盧斯特拉托公司將其所有資產和負債轉讓給伊盧斯特拉托圖片有限公司，我們在香港全資附屬公司（「香港插圖」）。2013 年 2 月 11 日，我們更改名稱為國際繪圖影業股份有限公司

（二）二零一六年四月一日，巴頓 Hollow 與發行人新當選董事引致發行人簽署意向書與 Cache Cabetry 合併， LLC，亞利桑那州有限責任公司。根據意向書，其各方會盡力到達並進入成為，規定合併的確定合併協議。作為鼓勵 Cache 櫥櫃有限責任公司的成員進入意向書及其後進行交易，發行人須發行 360,000,000 其普通股的股份給成員。

(C) 隨後，於四月 2016 年 6 日，發行人與 Cache Cabinery 有限責任公司簽訂了確定協議和合併計劃（「合併協議」）。與此同時，發行人的股東選擇了 Cache Cabinetry LLC 總裁德里克·麥克威廉姆斯為行政長官發行人官，與 Barton Hollow 一起核准並批准合併協議和合併。

(D) 合併於日期結束二零一六年六月三日。根據《稅務守則》第 368 (a) (2) (E) 條，該項合併是反向子公司合併而設計。那是，在結業後，Cache 櫥櫃有限責任公司將與 Cache Cabinetry LLC 的成員合併為發行人的新成立子公司接收發行人普通股的股份作為其代價。合併完成後，快取櫥櫃有限責任公司將存在的公司與發行人的全資附屬公司合併，因此已成為全資營運發行人的附屬公司。

(E) 二零一八年十一月九日，該公司與拉森·埃爾莫爾簽訂合併和控制計劃的期限表。

(F) 作為股份的一部分李拉森·埃爾莫爾與 Fb 科技環球有限公司之間的購買安排，Fb 科技環球有限公司所有者尼克·林克取代李拉森·埃爾莫爾於 2021 年 1 月 14 日擔任伊洛斯特拉托影業國際公司的首席執行官，我們最終在此獲得了對活動的控制權以及伊盧斯特拉圖國際有限公司的帳目簿，因此，我們不知道上述事實，請參閱註 1 (A)、1 (B) 號， 1 (C)、1 (D)、1 (E)、1 (F) 和 1 (G)「組織、歷史和業務」，如與控制日期之前有關伊洛斯特拉圖國際股份有限公司的活動和帳目簿已交付給我們。因此，這些事件已被重複如該公司之前的管理層向 SEC 提交的先前文件中所披露。

(G) 於二零二零年五月十八日，本公司簽訂與 Fb 科技環球股東公司股東的 Fb 科技環球有限公司發行確定協議和合併計劃 3,172,175 E 系列優先股股份以其股份 360,000,000 普通股 60,741,000 偏好 D 和 10,000,000 偏好設定 A 股。將於 2022 年第 1 季發行一份受履行之最終分期優先股。合併完成於二零二一年一月十四日。

(H) 成立火蟲機械設備有限責任公司於二零一七年五月八日。收購 ILUS 100根據簽署的股份購買協議，該公司於 2021 年 1 月 26 日的百分比。本公司已經參與研究和開發消防技術，以及為其客戶製造消防設備和車輛在中東，亞洲和非洲。

(I) 佐治亞州消防救援供應有限公司（佐治亞州）火焰）於二零零三年一月二十一日成立。收購 ILUS 100根據簽署的股份購買協議，該公司於 2022 年 3 月 31 日的百分比。本公司從事消防、救援和緊急醫療業務的銷售、配送和服務/維護業務服務設備。購買代價包括總現金購買價格為 $900,000 （九百萬美元），其中固定金額為 $680,000 收市時支付（六百八十萬）及剩餘的 $220,000 （二百二十萬美元）在佐治亞州消防及救援供應有限責任公司的業務運作互相符合情況下，在結束後一年內支付合適的性能閾值以及 1,500 上市公司（一千五百）限制 F 類優先股美國國際影業股份有限公司（符號：ILUS）

(J) 明亮概念檢測和保護系統有限責任公司（BCD 消防）於 2014 年 3 月 18 日成立。收購 ILUS 100該公司的百分比於 2021 年 4 月 13 日，與簽署有關股份購買協議。本公司從事消防銷售，配送，安裝和維護的業務和安全系統。購買考量包括 250,000 簽署銷售購買時支付 AED（二百五十萬元）協議， 10,000 自 2021 年 5 月起，每月 24 個月內的 AED（十萬）及 1,000,000 (100萬) 限制股份上市公司盧斯特拉托影業國際股份有限公司（符號：ILUS）

(K) 公司成立公司公司於二零零七年六月八日。收購 ILUS 100根據簽署的股份購買協議，該公司於 2022 年 1 月 1 日的百分比。本公司已經參與製造鋁製卡車床和刷卡車滑板裝置，用於消防目的，包括野地消防。購買考量包括 $ 的總現金購買價格500,000 （五百萬）其中固定金額為 $300,000 （三百萬）收市時支付和剩餘 $200,000 結業後一年內支付（二百萬），在業務範圍內支付 Bull Head Products Inc. 的營運符合《SPA》附件 b 所提及的互相同性能門檻，以及 6,750 上市公司盧斯特拉圖國際股份有限公司（六千七百五十）限制 F 類優先股（符號：伊盧斯）

F-5

(L) 緊急應變技術股份有限公司此公司由 ILUS 於 2022 年 2 月 22 日成立，作為公司的緊急應變子公司。本公司已經參與從事公共安全和緊急應變為重點的合併和收購業務。

(M) 電子猛龍。該公司成立於 ILUS 於 2022 年 2 月 22 日成為公司的商用電動工具製造商。該公司從事業務製造用於緊急應變、農業、工業、酒店及運輸業的電動工具。

（N）重播解決方案由 ILUS 合併在 2022 年三月一日。該公司從事從電子廢物中回收貴金屬業務，稱為城市採礦。

(O) 優質工業股份有限公司最初成立在一九九八年五月四日。收購 ILUS 77根據簽署的股份購買協議，該公司於 2022 年 5 月 28 日的總金額為 $500,000。該公司從事工業，石油和天然氣和製造業。品質實業股份有限公司為一家上市公司在場外市場以 QIND 代幣交易，並設計為我們的工業和製造業用途的特殊用途車輛分部以及我們的經營公司品質國際有限公司 FCZ 和其他未來收購。

(P) AL 舒拉阿爾莫迪亞安全保安有限責任公司是一家在阿拉伯聯合酋長國註冊的消防安全公司。公司已簽署股份購買協議收購 51% 控制在 2022 年 12 月 13 日，阿爾舒拉阿爾莫迪亞安全保安有限責任公司（ASSS）。購買費用 51股份的百分比將增加到 $714,000 須符合特定協議的目標和主要績效指數 (如 SPA) 所提及的情況下。

（問）2024 年 1 月 3 日，國際圖片股份有限公司從 YAII PN 有限公司收購一張可換股票據，其餘本金及累積利息為 $600,685 在三莎拉行李有限公司（集合）。2024 年 1 月 5 日，SAML 向 ILUS 重新發行可換股票據，該票據在同一天將該票據轉換為 150,753,425 股份根據該交易所票據的條款，本公司的普通股票。由於這種轉換，伊盧斯特拉托獲得控制權 91.5截至 2024 年 1 月 5 日，SAML 公司未償還股份的百分比。

（R）2024 年 2 月 23 日，圖斯拉圖國際圖片， Inc.，與三莎拉行李有限公司簽訂股票購買協議，並出售其擁有七家公司所擁有的所有股權本公司：

●

火蟲機械設備有限公司

●

喬治亞消防及救援用品有限責任公司

●

明亮概念檢測和保護系統有限責任公司

●

公牛海德產品有限公司

●

電子猛龍

●

車輛轉換器

●

阿爾 Shola Al Modea 安全與保安有限責任公司，該公司不擁有的唯一實體 100百分比但僅限 51會員權益的百分比。

出售股權的代價上述公司的權益由 SAML 通過發行 350,000 SAML 可換股 B 系列股份有限股到 350,000,000 普通股及其他里程碑付款 (如有參考適用的績效目標)。

（S）2024 年 3 月 27 日，我們的子公司 QIND 進入與 Al Shola Al Modea Gas 股東簽訂確定的股票購買協議（「股票購買協議」）分銷有限責任公司（「ASG」或「阿爾舒拉氣體」）收購 51對 ASG 的百分比率。交易結束時當雙方簽署確定股票購買協議時的地點。阿爾舒拉燃氣是一家工程和配送公司液化石油氣（「LPG」）行業在阿拉伯聯合酋長國成立於 1980 年。該公司是其中之一該地區領先的石油氣集中管道系統供應商和承包商，並獲得民事總局批准杜拜政府國防，作為中央氣體承包商和石油氣供應商。

F-6

註 2：會計政策摘要

收入認知

本公司會根據收入記錄具有會計準則編碼 606，與客戶合同的收入。

因此，在控制時會記錄收入根據合同承諾的商品或服務在某個時間（例如交貨時）轉讓給客戶，或加班（例如，公司根據合同執行），以反映公司預期的代價的金額有權以換取貨物或服務。當公司獲得雙方的批准和承諾時，就合同作出帳戶當事人，當事人的權利和付款條件已識別，合同具有商業內容和可收取代價是可能的。如果不可能收取，則會延期銷售，直到收款變得可能或收到付款為止。

業務下收購的合約資產及合約負債組合

該公司遵循 ASC 606 的新指引關於在業務合併中獲得的合約資產和合約負債的記錄和評估。公司在承認業務合併中承擔的合約負債時，應用 ASC 606 中的履行責任定義。該公司最終以與收購機構記錄的金額相符的金額來承認合同資產和合約負債在收購日期之前立即。早前，已記錄在業務合併中獲得的合約資產和合約負債由收購人以公平價值計算。

進行中的工作

正在進行的工作以成本加歸屬性列明利潤，減少預期損失和進度帳單的備金。成本包括直接材料、人力、折舊和總成本。如果任何合約的進度帳單超過成本加上應應佔溢利或減少預期損失，則超額將顯示作為過多的進度帳單。只有在結果和可以合理地確定可收回的情況下，索償才被認為收入確定性。合約收入和成本分別在綜合收益表中記錄為收入和開支當建築合同的結果可以可靠地估計時。

根據 ASC-606 營收認證規定，金額會根據合同條款或隨著工作進行計費。當帳單時間不同時出現未計費金額從收入確認的時間，例如在合約條文要求客戶之前達到特定里程碑時收費。未帳單金額主要與使用成本對成本方法時，一段時間內滿足的履行責任有關，以及由於尚未根據合約發票權利，因此已經確認的收入超過客戶帳單的金額條款。當與合同相關的收入在計費之前已記錄，未計費金額將被記錄為合約資產並根據合同條款計費時被除去認可。

變化

差異會在合約收入中納入當結果可以以合理的確定性確定，並且能夠可靠地衡量的情況。

可變考量

如果合同中的代價包括可變金額，本公司估計該公司可以獲得的代價金額，以換取貨物轉讓給客戶。可變的代價是在合約成立時估計，並受限制，直到很可能出現重要的情況為止當與變動代價相關的不確定性時，將不會發生累計收益金額中的收入逆轉隨後解決。建築合約為客戶提供對貨物延遲提出賠償的權利。因貨物交付延誤而索取賠償的權利可作出變動的代價。

F-7

應收帳款

應收帳款在客戶報告未償還餘額，減去可疑帳戶的任何津貼。逾期應收帳款不累積利息。

此類應收帳款的期限延長至 30 天至超過 12 個月。只有在工作/項目完成並獲得批准時才會收到全額付款。規定是根據參考過去的違約經驗決定的估計不可回收金額建立。

可疑賬戶津貼

帳戶上有疑問帳戶的津貼應收應收款項的金額向營運收計算，足夠在層級管理層維持不可追收賬戶的津貼認為足夠承擔任何可能的損失。管理層根據歷史的清除確定津貼的足夠性從個人客戶收集的百分比和信息。應收帳款在可追收時，會從免稅額扣除被確定永久受損。

庫存

根據 ASC 330 規定，本公司聲明以低成本或可實現淨值的庫存。成本（包括材料、人力和費用）是根據第一次進行決定，先出的基礎。如有需要，本公司會進行調整，以將庫存成本降低至其可實現淨值，以供估計過剩、過時、零使用或損失的餘額。影響這些調整的因素包括市場需求變化、產品壽命週期和工程變化。

有形資產／地產廠房及設備

物業、工廠及設備記錄於成本，以公平價值記錄物業、工廠及設備的業務合併中收購的情況除外。折舊物業、工廠及設備以直線方式在相應資產的估計有效期限內進行記錄。

估計的有用壽命（以年為單位）如下：

建築物、相關改善及土地改善		5-25
機械設備		3-15
計算機硬件和軟件		3-10
辦公室、家具及其他		3-15

延長現有使用壽命的支出物業、工廠及設備會在相關資產的剩餘有效期內資本化和折舊。維修費用以及維護費用根據產生而支付。物業、工廠及設備退休或出售時，成本及相關累計折舊從公司資產負債表中刪除，任何收益或虧損都會反映在營運中。

基於股票的補償

在適用情況下，本公司將會負責根據 ASC 718「股票補償」（「ASC 718」）向員工股票支付。股票支付予僱員包括授出股票、授出股票期權及發行合併報表中記錄的認股權證根據其在撥款日期的公平價值計算的營運。

根據 ASC 718 規定，該公司將通常對僱員和非僱員股份獎勵應用相同的指引。但是，該公司也將遵循具體與薪酬成本歸因及期權定價的輸入有關非僱員以股份為基礎的獎勵指引預期期限的模型。非僱員基於股份之付款股本權益獎勵以股權工具的授予日公平價值計算，類似於員工以股份為基礎的薪酬股權獎勵。

F-8

本公司計算公平價值利用二項式定價模式的期權授與和認股權證發行。在該期間承認的股票基本補償金額期限是根據最終預期獲得的獎項部分的價值計算。ASC 718 要求估計沒收在授予股票期權及向僱員及非僱員發行認股權證時，並在必要時修訂後續期間如果實際沒收與這些估計不同的期間。「沒收」一詞與「取消」不同或「到期」，並僅代表退還股票期權或認股權證的未獲發部分。公司估計計算期間的費用時，所有未獲發的獎項的沒收率。在估計沒收率時，本公司監察股票期權和認股權證的行使，以及僱員解僱模式。產生的基於股票的補償費用僱員和非僱員的獎勵在本公司預期的期間，一般會以直線形式認可獲得福利，通常是領取期限。

每股盈利（虧損）

本公司報告每股盈利（虧損）根據 ASC 主題 260-10「每股盈利」。每股基本盈利（虧損）通過除收入計算股東可獲得的 (虧損) 按加權平均可用的股份數目。可用於每股稀釋盈利（虧損）。稀釋每股盈利（虧損）的計算方式與每股基本盈利（虧損）類似，除非分數增加以包括如果潛在股份已發行，以及額外股份是稀釋劑。

組織和提供成本

本公司有支出組織的政策以及根據產生的提供費用。

現金及現金等值

就現金流量報表而作出，本公司認為現金及現金等值包括所有穩定、流動性高的投資，有期限為三個月或以下。

金融工具的公平價值

公司的金融工具包括現金和現金等值、應收帳款和應付票據。這些金融工具的帳面價值約為除非另有說明，否則由於到期期長度或利率相近現行市場利率而產生的公平價值這些財務報表。

估算的使用

合規編制財務報表根據美國普遍接受的會計原則，要求管理層做出估計和假設影響財務發行日期的資產和負債的報告金額，以及對可應資產和負債的披露報表和報告期內報告的收入和支出金額。實際結果可能與這些估計不同。

業務部門

ASC 280，「區段報告」需要使用「管理方法」模型進行區段報告。管理方法模式基於公司的方式管理層組織公司內部分，以作出營運決策和評估績效。

F-9

以下是須報告部門的營運聲明：

部門損益表

本公司分為兩個部門關於產品的相似性，服務的客戶，設施的共同使用和經濟特徵。公司分部如下：

緊急情況回應

工業與製造

所有分段間交易都已被消除在合併中。

	已結束的九個月
	九月三十日 2024			2023 (重新編寫)
緊急及應變科
收入		2,693,684			5,586,439
出售商品成本		1,803,179			3,887,721
毛利		890,505			1,698,718
營運開支總額		3,156,647			8,776,065
營運損失		(2,266,142	)		(7,077,347	)
淨虧損		(2,152,674	)		(6,305,686	)

我們的收入下降至 $2,693,684 適用於九人截至二零二四年九月三十日止月份，由美元起5,586,439 在二零二三年，一 52截至今年減少百分比。毛利百分比增至 33對於的百分比截至二零二四年九月三十日止九個月起 30二零二三年的百分比。

營運成本降低至美元3,156,647 為了截至二零二四年九月三十日止九個月，與同期 $ 相比 8,776,065 在二零二三年。

在未來的 2024 年期，本公司將繼續為最近收購的子公司分配財務、技術和銷售資源，以積極影響其財務業績通過提高銷售訂單和效率。分配的人員將主要專注於加速銷售和營銷工作，產品開發，國際市場擴張，優化供應鏈和生產流程，以及整體提高盈利能力同時繼續進行當前運營的公司的集成和優化。隨著集團的擴張和成長，我們還打算聘請具有特定行業經驗和專業領域的高管和人員，以簡化財務報告，合規性和投資者關係，以及改善我們的公司治理。

	已結束的九個月
	九月三十日 2024		九月三十日 2023 (重新編寫)
工業及製造部 (QIND)
收入		5,979,256		0
收入成本		3,649,996		0
毛利		2,329,260		0

營運開支總額		2,098,762		900,327
營運盈虧		230,498		(900,327	)
非營運開支		306,684		766,430
非營業收入		427,554		—
淨虧損／利潤		351,368		(1,666,757	)

F-10

截至二零二四年九月三十日止年度。增加在收入方面，是 Al Shola Gas 合併的結果，對於我們的工業和製造部門，營運開支增加到 $2,098,762 截至二零二四年九月三十日止期間，與美元相比900,327 截至二零二三年九月三十日止期間。我們的增長 2024 年的營運開支主要是由於 Al Shola Gas 在我們子公司 QIND 合併的結果。我們的子公司 QIND 收購一個 512024 年 3 月 23 日阿爾舒拉燃氣公司的百分比股權，並將這家有利可圖的營運公司整合到其財務狀況中從二零二四年第二季開始。

我們獲得了 $ 的利潤351,368 九個月截至 2024 年 9 月 30 日結束，而淨虧損為美元1,666,757 截至二零二三年九月三十日止九個月。從損失的變化為截至 2024 年 9 月 30 日止期間的盈利是收購 Al Shola Gas 的淨收益和逆轉的結果與馬哈維爾和阿特利克簽訂的貸款協議的利息支付。

地理存在

目前，我們的業務遍佈全球但是，美國，阿拉伯聯合酋長國，英國和塞爾維亞共和國，我們計劃進一步擴大我們的地區業務並旨在在 2024 年擴大我們在美國的製造業務。目前上述收入來自美國美國和阿拉伯聯合酋長國。我們根據在其各自地點註冊的實體進行分類收入。全部所述所產生的收入僅來自外部客戶，並沒有涉及公司間交易的銷售。

所得稅

本公司會計所得稅職位根據會計準則編碼主題 740「所得稅」（「ASC 主題 740」）。此標準規定對納稅申報表中取得或預計納入的稅務狀況進行記錄和評估。為了獲得認可這些福利，在稅務當局審查後，稅務狀況必須更有可能維持。對此沒有任何重大影響應用本標準所產生的公司財務狀況或營運結果。遞延稅資產有因為所產生的損失無法用於所得稅司法管轄區的子公司而成立，因為所產生的損失無法用於未來，使延期稅務資產無關。

最近的會計聲明

二零一七年一月，財務局發行二零一七至四年度安排，簡化商譽減值測試，通過從中排除第二步，簡化商品減價的會計商譽減值測試。相反，如報表單位的帳面價值超過其公平價值，則應記錄減值損失以相等於該超額的金額，僅限於分配給該報表單位的商譽總額。中華大學 2017-04 年度亦澄清在情況下，實體應考慮任何可扣稅商譽對報表單位的帳目價值所產生的所得稅影響衡量商譽減值損失（如適用）。新標準對 2019 年 12 月 15 日以後開始的財政年度生效，適用於中期和年度報告期間。

F-11

四捨五入

數字四捨五入至最接近的 $，除外每股收益的價值和股份數目。

註 3：其他流動資產

	九月三十日		十二月三十一日
詳情	2024		2023

提前貸款		0		1,855,892
提前給供應商和分包商		143,822		65,089
董事經常賬目		2,227,662		679,245
應收法定應收費		0		50,404
存款		0		46,918
公司間貸款		427,649		0
票據折扣累計		175,759		217,440
延期費用-諮詢		1,666,875		0
回購承諾		2,000,000		2,000,000
雜項流動資產		24,005		536,171
總計		6,665,772		5,451,159

●

進階給分包商和供應商：在一般業務過程中，已向供應商/分包商支付預付採購專業的材料和設備。

●

董事經常賬戶包括公司股東週年大會、投資者關係活動、預付款項目的金額用於我們的投資項目和未來潛在收購所產生的其他開支。

●

貸款預先是指公司在一般業務過程中支付的金額，包括成立新公司所支付的金額企業。

應收帳款

應收帳款在客戶報告未償還餘額，減去可疑帳戶的任何津貼。逾期應收帳款不累積利息。

	九月三十日
	2024
應收帳款老化	(未經審核)
一至三十天		801,056
31 至 60 天		411,172
六十一至九十天		395,374
+ 90 天		6,141,041
總計		7,748,643

F-12

註 4：非流動資產

善良

作為股份購買安排的一部分李拉森·埃爾莫爾和 Fb 科技全球有限公司、Fb 科技全球有限公司尼克·林克（Nick Link）取代李拉森·埃爾莫爾為 2021 年 1 月 14 日，伊洛斯特拉托影業國際股份有限公司的首席執行官，我們最終獲得了對活動和帳目簿的控制權由 2021 年 1 月 14 日起，伊洛斯特拉托國際影業股份有限公司。

截至 2024 年 9 月 30 日，額外的商譽通過我們的子公司優質工業股份有限公司收購，通過 Al Shola Gas 的營運業務而產生從 2024 年 4 月 1 日起合併。帳目中記錄的商譽主要是收購的結果，代表超額購買價格超過收購有形淨資產的公平價值。

本公司對企業合併帳目估計為收購業務所支付的代價的公平價值，並將該金額分配到資產的公平價值收購及承擔負債務，其餘部分轉為商譽。如果已取得資產及負債的公平價值超過已支付的代價的公平價值，便宜購買的收益被確認。公平價值的估計以使用方式確定通常的估值程序和技術，其中要求我們除其他事情之外，估計未來的現金流量和折扣率。此類分析涉及重大的判斷和估計。

本公司遵守以下規定的指引會計準則編碼（「ASC」）350 商譽及其他無形資產，測試商譽和無形如發生事件或情況發生變化，表明其帳面價值不得超過其會計價值，每年可減值資產公平價值。

年度減值檢討會於根據當時可用的信息和估計，每個財政年度的第四季度。為了進行障礙測試，公司首先評估定性因素，以確定公司的公平價值是否更有可能報告單位或未定期無形資產小於其帳面價值，作為決定是否是否的基礎執行定量損失測試。定性測試包括評估經濟狀況，財務表現，以及其他因素，例如發生時的關鍵事件。然後，公司估計每個報表單位和每個未定期的公平價值無形資產不符合定性標準，並將其公平價值與其帳面值進行比較。

該公司將從 2024 年開始評估減值年底按照 ASC 350 規定的指引。公司將於年底評估是否有減值商譽和可識別無形資產的價值。

如果未來的操作表現為一個或多個本公司的報表單位顯著低於預測水平，本公司可能需要反映，根據現行適用的會計規則，對營業收入作為減值的非現金費用。任何需要清除的裁定重大部分商譽或可識別無形資產將對公司的營運結果造成不利影響和淨資產。

2024 年 4 月 1 日，《質量協議》國際被優質工業股份有限公司董事會取消 QIND 重新截至 12 月的財務報表 2022 年 31 日，此前有關原文檔案及其後修訂的報告。質量國際不再被考慮作為善意。下列項目反映了重新陳述：

截至 2024 年 9 月 30 日，商譽和無形資產金額為 $11,115,562 與總資產總額相比為 $8,606,289 截至二零二三年十二月三十一日。以下是顯示的表格因本公司收購而產生的商譽：

年份	九月三十日 2024		十二月三十一日 2023
厚		6,704,318		6,704,318
火蟲		0		(81,676	)
牛頭		0		597,226
格魯吉亞火		0		136,175
英國伊盧斯		335,741		335,741
黑膠唱片		0		306,597
混蛋		0		607,908
收集		4,075,503		0
商譽總額		11,115,562		8,606,289

F-13

長期投資

詳情	九月三十日 2024		十二月三十一日 2023
投資 BCD		0		20,500
投資 Fb 消防科技有限公司		2,037,347		3,172,175
國際品質投資		0		6,500,000
投資 QIND		6,555,755		0
投資深喀什米爾控股有限公司		12,000,000		12,000,000
長期投資		8,290,935		0
貸款給 Fb 消防科技有限公司		0		1,946,534
總計		28,884,037		23,639,209

該公司持有 $ 的長期投資0 和 $6,500,000 截至二零二四年九月三十日和二零二三年十二月三十一日。這些投資是為了收購品質國際，一項於 2024 年 4 月 1 日終止的交易

投資深喀什米爾控股公司：公司收到 10,000,000 尊喀什米爾控股公司普通股份於 2021 年 5 月 21 日股份，作為對提供的 DRCR 服務的補償例如但不限於迪拜 1105 辦公室 11 樓阿爾馬薩街 66 號免費租金，免費使用內部會計，IT 和法律團隊從 2021 年到 2023 年 12 月 31 日。股票均以自行授出，並以公平市值為 $ 進行記錄1.20 與根據 ASC 718 條的批出日期為 2021 年 5 月 21 日，並由 DRCR 主席尼古拉斯·林克和首席執行官詹姆斯·吉邦斯發出。

投資 Fb 消防技術：

代表 2,037,347 & 3,172,175 數量預先發行 E 類優先股票，價格為 $1 每股價值 $2,037,347 & $3,172,175 致 Fb 消防科技股東有限公司

公司持有優質工業投資股份有限公司 (QIND)

公司持有長期股票投資在我們的其中一家子公司。

有形資產

詳情	九月三十日 2024		十二月三十一日 2023
有形資產
土地及建築物		0		0
工廠及機械		30.910		38,582
家具、固定裝置及配件		29,169		37,432
車輛		45,802		14,645
電腦及電腦設備		45,357		49,044
總計		151,237		139,523

根據有形資產折舊配備安全防護系統 360 度。

	植物及機械		家具，固定裝置及辦公室設備		車輛		電腦		總計
截至二零二四年一月一日止的負面價值		38,582		37,432.00		118,789		49,044		243,847
二零二四年第一季度增加		3,116		9,801		-		-		12,917
二零零四年第一季度收費折舊		3,806		10,075		24,290		-		38,171
二零二四年三月三十一日記載價值		37,892		37,158		94,499		49,044		218,592
二零二四年第二季度增加		0		3,949		0		2,060		6,009
二零零四年第二季度收費折舊		3,491		6,857		25,102		2,944		38,394
負面價值二零二四年六月三十日		34,401		34,250		69,397		48,160		186,207
2024 年第三季度增加		0		1,765		0		0		1,765
2024 年第三季度收費折舊		3,491		6,846		23,595		2,803		36,735
負面價值二零二四年九月三十日		30,910		29,169		45,802		45,357		151,237

F-14

註 5：流動負債

其他流動負債

詳情	九月三十日 2024		十二月三十一日 2023
累計應付帳款		50,325		204,925
信用卡		8,823		8,221
其他進展		768,454		827,824
應付貸款		534,115		6,021,338
雜項流動負債		398,781		165,344
薪資負債		931,453		534,068
應付給政府機關		219,734		64,199
審計費用預訂		34,500		24,500
應付給子公司		6,332,740		975,547
總計		9,278,925		8,825,966

根據適用的會計準則，借款金融機構已分為流動和非流動負債。

註 6：非流動負債

應付債券總額 — 長期

	九月三十日		十二月三十一日
詳情	2024		2023
三莎拉行李箱有限公司（SAML）		1,598,011		0
品質工業股份有限公司（厚）		2,774,319		2,229,409
國際繪圖片公司（ILUS）		10,270,586		9,511,210

總計		14,642,916		11,740,619

以下為應付債券的清單二零二四年九月三十日。在報告期間發行的可換股票據將作為負債記錄在帳本內，累計利息並根據一般會計原則相應地對債券的折扣進行帳目。

2022 年 2 月 04 日，公司進入與探索成長基金有限責任公司 — 約翰·伯克簽發的可換票據，金額為 $2,000,000。這張票據可轉換於 35百分比以下過去 15 天最低股價和空頭 12年利率百分比。紙幣已成熟日二零二三年二月四日。本公司簽署寬容 2023 年 5 月 3 日與探索增長基金簽訂的協議。本公司每月向 Discover 增長基金支付最低貸款額為 $450,000.00 由 2023 年 5 月 30 日起，並於其後每個月的第五天開始，直到債券全額支付為止。四次付款金額為 $450,000 已於二零二四年九月三十日製作。

2022 年 6 月 1 日，公司進入了一輛敞篷車向 Rb 資本合作夥伴公司簽賬，金額為 $1,000,000。該票據以 $ 匯率可兌換為普通股0.50 和熊 5年利率百分比。紙幣到期日二零二四年五月三十一日。此註記已部分轉換。

二零二三年十二月二十二日，公司進入與 AjB 資本投資有限責任公司簽發的可換票據，金額為 $1,680,000。該票據在活動時可轉換為普通股按相等於指定期間的交易量加權平均交易價格的匯率而違約 12百分比利息。紙幣到期上二零二四年五月一日.

二零二四年一月三十一日，公司進入與 Rb 資本合作夥伴公司簽發的可換票據，金額為 $600,000。該票據以下匯率可轉換為普通股 $0.10 和熊 8年利率百分比。紙幣到期日二零二六年一月三十一日.

F-15

2024 年 4 月 1 日，ILUS 進入本金額為 $ 的應付綜合票據6,405,750 與 Rb 資本股份有限公司，該金額代表債權持有人的金額截至二零二四年四月一日。可隨時還款及有限 7年利率百分比。本公司可隨時以現金償還持有人全額包括所有利息和本金，無罰款。如果發行人支付持有人 $650,000 會計季度現金除非得到相互協議，否則持有人將不得在該財政季度進行轉換。該票據可以轉換成普通股票，以等於截至日期為止的變化轉換價格的匯率 70上一個交易價格最低的百分比十貿易天.

2024 年 4 月 15 日，該公司進入了一輛敞篷車與台灣布魯克斯股份有限公司簽賬，金額為 $55,000。該票據以下匯率可轉換為普通股 65最低交易的百分比價格 10 轉換前的天數，並具有 A 9年利率百分比。紙幣到期日二零二四年十月十五日.

2024 年 5 月 6 日，該公司進入了一輛敞篷車向 Rb 資本合作夥伴公司簽賬，金額為 $100,000。該票據以 $ 匯率可兌換為普通股0.10 和熊一個 7年利率百分比。紙幣到期日二零二六年五月六日.

2024 年 5 月 16 日，該公司進入了一輛敞篷車向 Rb 資本合作夥伴公司簽賬，金額為 $150,000。該票據以 $ 匯率可兌換為普通股0.10 和熊一個 7年利率百分比。紙幣到期日二零二六年五月十六日.

2024 年 5 月 20 日，該公司進入了一輛敞篷車與台灣布魯克斯股份有限公司簽賬，金額為 $27,500。該票據以下匯率可轉換為普通股 35比低於過去平均水平轉換前 10 天股價格，並具 A 9年利率百分比。紙幣到期日二零二四年十一月二十日.

二零二四年六月十二日，ILUS 簽訂應付票據為 $91,530 擁有 1800 條對角貸款有限責任公司可轉換成普通股 65百分比乘以普通股的最低交易價格期間十 (10) 交易天數在轉換日期之前，並具有一個 13年利率百分比。紙幣到期日二零二五年三月十五日.

二零二四年六月二十日，ILUS 簽訂應付票據金額為 $63,250 擁有 1800 條對角貸款有限責任公司可轉換成普通股 65百分比乘以普通股的最低交易價格在十年期間（10) 兌換日期前的交易日，並具有 A 13年利率百分比。紙幣到期日二零二五年三月三十日.

2024 年 7 月 1 日，該公司進入了一輛敞篷車與台灣布魯克斯股份有限公司簽賬，金額為 $27,500。該票據以下匯率可轉換為普通股 35比低於過去平均水平轉換前 10 天股價格，並具 A 9年利率百分比。紙幣到期日二零二五年一月一日.

2024 年 7 月 2 日，該公司進行了一項與 Rb 資本合作夥伴公司簽發的可換票據，金額為 $200,000。該票據以下匯率可轉換為普通股 $0.10 並具有一個 7年利率百分比。紙幣到期日二零二六年七月二日.

2024 年 8 月 13 日，公司進入與 Rb 資本合作夥伴公司簽發的可換票據，金額為 $65,000。該票據以下匯率可轉換為普通股 $0.10 並具有一個 7年利率百分比。紙幣到期日二零二六年八月十三日.

2024 年 8 月 30 日，該公司進行了一項與台灣布魯克斯股份有限公司簽發的可換票據，金額為 $55,000。該票據以下匯率可轉換為普通股 50百分比低於轉換前過去 10 天的平均股價，並承受 a 9年利率百分比。紙幣到期日二零二五年二月二十八日.

2024 年 9 月 04 日，公司進入與台灣布魯克斯股份有限公司簽發的可換票據，金額為 $27,500。該票據以下匯率可轉換為普通股 50百分比以下轉換前過去 10 天的平均股價，並承重 a 9年利率百分比。紙幣到期日二零二五年三月四日.

F-16

註 7: 其他非流動負債

詳情	九月三十日 2024		十二月三十一日 2023
要支付的退休福利		285,543		145,662
銀行借款和應付給 Al Shola 燃氣股東		4,820,706		0
可換股票據的預備		1,021,278		1,155,338
可換股債券利息		0		820,455
總計		6,127,527		2,121,455

期權及認股權證

本公司選擇不記錄認股權證如果行使價高於當前市場價格，其財務帳本並將其歸類為可應負債。用於例如，下面描述的發現增長基金有限責任公司的普通股票購買權證的行使價為 $0.275。截至十二月 2022 年 31 月，市場價格為 $0.07，到 2023 年 3 月 15 日，它進一步下降至美元0.04 合併財務報表時正在進行審核。由於價格下跌，本公司的管理層將這些認股權證歸類為可定負債，使認股權證將來不太可能被行使。管理層向其轉讓代理保留權證股份。如果將來應行使認股權證，則認股權證將根據 ASC 480 進行帳目。

2022 年 2 月 4 日，普通股購買認股證發給 $ 的發現增長基金有限責任公司2,000,000 以此為偶數日期的可換股票（下稱「票據」）； , 持有人可隨時按照條款及行使限制以及以下所述的條件下享有權在本條文發行日期或之後，向本公司購買， 20,000,000 本公司普通股 (「認股權證」) 股份」）（其中該數量可能根據本認股權證的條款及細則不時調整） $ 的價格0.275，每股則生效。

2022 年 12 月 2 日發行普通股以 $ 向 AjB 資本投資有限責任公司購買權證1,200,000 可轉換票據。持有人有權，按照條款以及在執行限制及以下列明的條件下，在本文發行日期或之後的任何時間，向本公司購買， 30,000,000 本公司普通股（「認股權證股」）（其中該數量）可根據本認股權證的條款及細則不時調整），以當時生效的每股行使價。該認股令後於二零二三年三月八日及二零二三年五月十二日修訂。

2023 年 1 月 26 日發行普通股以 $ 向杰斐遜街資本購買權證100,000 可轉換票據。持有人可按照以下條款及根據行使限制及以下列明的條件下，在本文發行日期或之後的任何時間，向本公司購買， 650,000 本公司普通股（「認股權證股」）的（其中該數量可能根據本認股權證的條款及細則不時調整），以當時生效的每股行使價。

2023 年 6 月 30 日，我們發行普通股買賣交易所上市的認股權證。持有人有權按照以下條款及行使限制以及以下條件限制規定在本條文發行日期或之後的任何時間向本公司購買，200,000本公司的普通股（「認股權證股」）（此等數量可根據條款及細則不時調整本認股權證) 以當時有效的每股行使價。

F-17

註 8：股東權益

普通股及優先股

本公司於二零一九年八月修訂其章程公司成立，授權發行高達 20 億元（2,000,000,000）股票，其中所有股份均為普通股，具有面值一分（$）的十分之一0.001) 每股。在 2024 年 2 月，該公司增加了授權的數量 3,500,000,000.

該公司還創建了以下 30,000,000 面值為 $ 的優先股0.001 將被指定 A 類別億和 C 類。

A 類 — 10,000,000 優先股轉換在 3 每個普通股 1 優先 A 類股及投票權 500 每 1 個優先 A 類股的普通股。全部 10,000,000 A 類優先股已發行予本公司首席執行官。

類別 b — 100,000,000 以平等級的首選價值 $0.001 它將在 100 每個普通股 1 具有投票權的優先 b 類股份 100 普通股每 1 股優先 B 類股。根據董事會隨時同意的公司股息政策支付股息到時間

C 類別 — 10,000,000 優先股轉換在 2 每個普通股 1 具有投票權的優先 C 類普通股 100 每 1 個優先類別的普通股 C 分享。

D 類 — 60,741,000 優先股；額定值 $0.001 轉換為 500 每個普通股 1 具有投票權的優先 D 類普通股 500 常見的每 1 股優先 D 類股份計算。

E 類 — 5,000,000 優先股；額定價 $0.001; 非累積。股息是 6發行後一年開始的一年開始，每年百分比。股息將每年支付。可以兌換 $1.00 每股， 2.25百分比必須每季度兌換，由發行後一年開始，並須以一次兌換 130兌換保費百分比價值。股票沒有投票權。

F 類 — 50,000,000 優先股；額定值 $0.001 轉換為 100 每個普通股 1 無投票權及無股息的優先 F 類股份。

股東權益

截至二零二零二四年九月三十日，

3,500,000,000 普通股份獲授權，以及 2,331,030,962 本公司普通股份已發行及未發行。

235,741,000 所有類別優先股的股份均獲授權及 79,128,925 本公司所有類別的優先股份均為已發行和未償還。

2024 年 1 月 3 日，國際圖片股份有限公司從 YAII PN 有限公司收購一張可換股票據，其餘本金及累積利息為 $600,685 在三莎拉行李有限公司（集合）。2024 年 1 月 5 日，SAML 向 ILUS 重新發行可換股票據，該票據在同一天將該票據轉換為 150,753,425 股份根據該交易所票據的條款，本公司的普通股票。由於這種轉換，伊盧斯特拉托獲得控制權 91.5截至 2024 年 1 月 5 日，SAML 公司未償還股份的百分比。

F-18

二零二四年一月三日，我們發布 3,250,000 普通股股份為台灣布魯克斯公司的承諾股份，公平市值為 $.0072 每股價格合計為 $23,400.

二零二四年一月十八日，我們發布 6,349,206 分享將普通股交付 Kyle Commerford，以合計價格為 $ 的股票購買協議20,000.

2024 年 1 月 22 日，詹姆斯·吉邦斯轉換 50,000 優先 F 股的股份轉入 5,000,000 普通股股份。

二零二四年一月二十二日，我們發布 2,500,000 普通股股份為台灣布魯克斯公司的承諾股份，公平市值為 $.0166 每股價格合計為 $41,500.

二零二四年一月二十五日，我們發布 75,000,000 分享將普通股作為賠償予 AjB 資本投資有限責任公司，因為可換股票部分轉換，以總價格為 $633,000.

2024 年 2 月 1 日，我們發布 50,000,000 分享將普通股作為補償予 Rb 資本合作夥伴有限責任公司，因為可轉換一張可換票據以總價為 $ 的部分轉換200,000.

2024 年 2 月 2 日，我們發布 2,250,000 分享將普通股作為 TWNBrooks Inc. 承諾股份，公平市值為 $.0172 每股價格合計為 $38,700.

2024 年 2 月 8 日，公司進入與威廉·布萊克簽訂股份購買協議以出售 37,500 購買價格為 $ 的優先 F 股30,000.

二零二四年二月十九日，我們發布 125,000 分享將優先 F 股票轉為保護投資有限責任公司，總價格為 $170,000 用於諮詢服務。

2024 年 2 月 23 日，圖斯特拉圖國際影片， Inc.，與三莎拉行李有限公司簽訂股票購買協議，並出售其擁有七家公司所擁有的所有股權本公司：

●

火蟲機械設備有限公司

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喬治亞消防及救援用品有限責任公司

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明亮概念檢測和保護系統有限責任公司

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公牛海德產品有限公司

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電子猛龍

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車輛轉換器

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阿爾 Shola Al Modea 安全與保安有限責任公司，該公司不擁有 100% 而僅擁有 51％的會員權益的實體.

出售股權的代價上述公司的權益由 SAML 通過發行 350,000 SAML 可換股 B 系列股份有限股到 350,000,000 普通股及其他里程碑付款 (如有參考適用的績效目標)。

二零二四年三月十九日，我們發布 26,566,901 分享將普通股轉換至杰斐遜街以兌換認股權證，總價為 $97,500.

二零二四年三月二十六日，本公司修訂其條款註冊成立，授權發行高達三億五十億元（3,500,000,000）普通股，面值為十分之一一分（$）0.001) 每股。

二零二四年三月二十七日，我們發布 8,736,538 分享將普通股作為 TWNBrooks Inc. 承諾股份，公平市值為 $.0125 每股價格合計為 $109,207.

2024 年 3 月 27 日，我們的子公司 QIND 與 Al Shola 股東簽訂確定的股票購買協議（「股票購買協議」）阿爾莫迪亞氣體配送有限責任公司（「ASG」或「阿爾舒拉氣體」）收購一家 51對 ASG 的百分比率。結束時間交易是當雙方簽署確定的股票購買協議時進行。阿爾舒拉天然氣是工程和配送公司阿拉伯聯合酋長國液化石油氣（「LPG」）行業的公司成立於 1980 年。公司是該地區領先的石油氣集中管道系統供應商和承包商之一，並獲得總局批准迪拜政府民防，作為中央氣體承包商和石油氣供應商。

F-19

二零二四年四月一日，我們發布 3,365,882 分享將普通股轉換至台灣布魯克斯公司，以兌換總價格為 $ 的可換股票22,888.

二零二四年四月二日，我們發布 3,365,882 向台灣布魯克斯公司的普通股股份轉換一張可換票據，總價為 $22,888.

二零二四年四月三日，我們發布 16,000,000 將普通股發給 Kevin Van Hoesen，以合計價為 $ 的股票購買協議100,000.

2024 年 4 月 11 日，約翰·保羅後井已轉換 200,000 優先 F 股的股份轉入 20,000,000 普通股股份。

2024 年 4 月 11 日，丹尼爾連結轉換 75,000 優先 F 股的股份轉入 7,500,000 普通股股份。

二零二四年四月十五日，我們發布 4,000,000 普通股股份作為 TWNBrooks Inc. 承諾股份，公平市值為 $.0108 每股以總計算價格為 $43,200 根據發行於 2024 年 4 月 15 日的可換股票，總額為 $55,000

2024 年 5 月 6 日，我們發布 18,000,000 普通股股份作為 Rb 資本合作夥伴有限責任公司的最終轉換可換票據以總計的最終轉換價格為 $72,000

2024 年 5 月 8 日，亞歷山大科利亞金轉換 504,000 優先 b 股份的股份轉入 50,400,000 普通股股份。

二零二四年五月十五日，我們發布 72,000,000 普通股股份作為 Rb 資本合作夥伴有限責任公司的賠償，以便將可換股票據部分轉換為一張總價格為 $288,000

二零二四年五月二十一日，我們發布 2,000,000 作為 TWNBrooks 公司承諾股份的普通股股份，公平市值為 $.0086 每股以總計算價格為 $17,200.00 根據發行於 2024 年 5 月 20 日的可換股票，總額為 $27,500

二零二四年六月十四日，我們發布 11,385,800 普通股股份作為 1800 對角線貸款有限責任公司的補償，用於將可換票據轉換為總值價格為 $59,946.24

二零二四年七月一日，我們發布 3,250,000 普通股股份作為承諾向台灣布魯克斯股份有限公司的公平市值為 $ 的股票.0047 每股價格合計為 $15,275 根據發行可換貨於 2024 年 7 月 1 日發出的票據，總額為美元27,500.

二零二四年七月一日，我們發布 3,250,000 普通股股份作為 TWNBrooks Inc. 承諾股份，公平市值為 $.0047 每股以總計算價格為 $15,275 根據發行於 2024 年 7 月 1 日發行的可換股票，總額為 $27,500.

2024 年 7 月 8 日，我們發布 15,000,000 根據和解協議授予拉森·埃爾莫爾的普通股

7 月 10 日，我們發布 200,000 F 區長股份作為補償約翰·保羅·巴克韋爾

二零二四年七月十一日，我們發布 100,000,000 普通股股份作為 Rb 資本合作夥伴有限責任公司的賠償，以便將可換股票據部分轉換為總值價格為 $200,000

二零二四年七月三十一日，我們發布 5,986,979 普通股股份向台灣布魯克斯公司轉換可換票據，總價為 $28,737.50

2024 年 8 月 5 日，我們發布 5,852,564 普通股股份向台灣布魯克斯公司轉換可換票據，總價為 $28,531.25

二零二四年八月十四日，我們發布 50,000,000 普通股股份作為 Rb 資本合作夥伴有限責任公司的賠償，以便將可換股票據部分轉換為總值價格為 $100,000

二零二四年八月二十九日，我們發布 10,507,666 向台灣布魯克斯公司的普通股股份轉換一張可換票據，總價為 $28,685.93

2024 年 8 月 30 日，我們發布 10,000,000 普通股股份作為 TWNBrooks Inc. 承諾股份，公平市值為 $.0033 每股以總計算價格為 $33,000 根據發行於 2024 年 8 月 30 日的可換股票，總額為 $55,000

在二零二四年九月四日，我們發行 6,250,000 普通股股份作為 TWNBrooks Inc. 承諾股份，公平市值為 $.0035 每股以總計算價格為 $21,875.00 根據發行於 2024 年 9 月 04 日的可換股票，總額為 $27,500

在二零二四年九月四日，我們發行 13,080,893 向台灣布魯克斯公司的普通股股份轉換一張可換票據，總價為 $26,358

F-20

註 9：開支

一般、銷售和行政費用	九月三十日 2024
行政及一般費用		4,017,009
專業費		703,013
薪資費用		1,158,813
基於股票的補償		1,733,658
總計	$	7,612,493

一般和行政費用包括財務支持公司營運的行政和人力資源、設施成本（包括租金）以及其他一般開銷成本。

注意事項 10：每股淨虧損

詳情	九月三十日 2024			九月三十日 2023
基本每股收益
表示器
淨收入/（虧損）		(4,167,668	)		(7,972,443	)
普通股東應佔淨收入	$	(4,167,668	)	$	(7,972,443	)
分母
加權平均已發行股份		2,035,348,686			1,556,878,281
用於基本 EPS 計算的股份數		2,035,348,686			1,556,878,281
基本每股收益	$	(0.00	)	$	(0.01	)

稀釋每股盈餘
表示器
淨收入/（虧損）		(4,167,668	)		(7,972,443	)
普通股東應佔淨收入	$	(4,167,668	)	$	(7,972,443	)
分母
用於基本 EPS 計算的股份數		2,331,030,962			1,556,878,281
將 A 類優先股轉換為普通股		30,000,000			30,000,000
將 B 類優先股轉換為普通股		356,000,000			340,000,000
將 C 類優先股轉換為普通股		0			0
將 D 類優先股轉換為普通股		30,370,500,000			30,370,500,000
將 E 類優先股轉換為普通股		3,172,175			3,172,175
將 F 類優先股轉換為普通股		165,575,000			166,825,000
用於稀釋 EPS 計算的股份數		33,256,278,137			32,467,375,456
稀釋每股盈餘	$	(0.00	)	$	(0.01	)

F-21

註 11：關聯人交易

標題下所述的交易「行政補償」，尚未有任何交易或一系列類似的交易，也沒有提出任何建議我們曾或將參與者的交易，而相關金額超過或將超過低於 $ 的交易120,000 或者一過去兩個已完成財政年度，我們年底總資產的平均總資產百分比，其中任何董事、執行人員官員，持有人 5本公司任何類別資本股或上述人士之任何直接家屬成員的百分比或以上有或將有直接或間接的物質利益。

2024 年 4 月 1 日，《質量協議》國際被優質工業股份有限公司董事會取消 QIND 重新截至 12 月的財務報表 2022 年 31 日，此前有關原文檔案及其後修訂的報告。質量國際不再被考慮一個相關人士。下列項目反映了重新陳述：

截至二零二四年九月三十日和十二月三十一日， 2023 年，本公司對本公司附屬公司優質工業股份有限公司（「QIND」）的應付金額為 $1,943,472 和 $333,133，分別。這些數字與該公司與 QIND 於六月十五日之間簽訂的公司間貸款協議有關。二零二年。根據協議，任何一方互相借用的最高本金額為 $1,000,000。的目的協議是通過任何一方要求的無擔保基礎的現金預付，向公司或 ILUS 提供營運資金隨時隨地派對，數量高達 $100,000 並且該協議將自動續期為除非終止，否則其後一年的條款。公司間貸款協議的有效期由執行日起計為一年以及全部現金預付到期並於終止日期支付。任何未償還的本金從每個現金之日起累積簡單利息按照等於以下的費率預付直到全額付款 1每年百分比。

2022 年 12 月 5 日，我們發布 35,000 首選克里希南·克里什納莫蒂的 F 類股份作為員工補償，總價格為 $273,700.

2022 年 12 月 5 日，我們發布 25,000 首選向卡斯坦·凱姆斯·法爾克的 F 類股票作為員工補償，總價格為 $195,500.

2022 年 12 月 5 日，我們發布 75,000 首選丹尼爾·林克的 F 類股，作為總價格 $ 的員工補償586,500。丹尼爾林克和尼古拉斯·林克是兄弟姐妹。丹尼爾林克於 2014 年至 2022 年 2 月 28 日在英國火蟲工作，之後他就任職於成立的重播解決方案由 ILUS 於 2022 年 3 月 1 日發布。

2022 年 12 月 5 日，我們發布 250,000 分享將優先類別 F 提供給尼古拉斯·林克，作為總價格 $ 的員工補償1,955,000.

2022 年 12 月 08 日，我們取消 10,000,000 路易絲·貝內特持有的普通股份。

2022 年 12 月 08 日，我們取消 1,300,000 路易絲·貝內特持有的 F 類優先股

2022 年 12 月 08 日，我們取消 800,000 分享約翰·保羅·巴克韋爾主持的首選 F 級別。

在二零二三年四月十二日， 100,000 優先 F 股被發給約翰·保羅·巴克威爾作為員工補償。公平市值為 $429,000.

2023 年 5 月 4 日，QIND 發行給尼古拉斯·林克 2,750,000 我們的普通股股份，其批出日期及截至 2022 年 6 月 1 日的公平市場價值為 $0.0721 根據到他的員工合同。

2023 年 5 月 4 日，QIND 發給約翰·保羅巴克韋爾 2,250,000 我們的普通股股份，其批出日期及截至 2022 年 6 月 1 日的公平市場價值為 $0.0721 根據他的僱員合同。

2023 年 5 月 4 日，QIND 發給卡斯坦·凱姆斯福克 2,250,000 我們的普通股份，其批出日期和獎項截至 2022 年 6 月 1 日的公平市值為 $0.0721 根據到他的員工合同。

2023 年 5 月 4 日，QIND 發給克里希南克里什納莫西 2,250,000 本公司普通股份，其批出日期及公平市值截至 2022 年 6 月 1 日為止，為 $0.0721 根據他的僱員合同。

F-22

2023 年 5 月 4 日，QIND 發給路易絲班尼特 500,000 我們的普通股股份，其批出日期及截至 2022 年 6 月 1 日的公平市場價值為 $0.0721 根據到她的員工合同。

2023 年 9 月 15 日，QIND 發給尼古拉斯連結 2,000,000 根據他的僱員合約，我們的普通股股份，批出日期和公平市值為 $0.27.

2023 年 9 月 15 日，QIND 發給約翰·保羅巴克韋爾 2,000,000 我們的普通股份，根據他的僱員合同，批出日期和公平市值為 $0.27.

2023 年 9 月 15 日，QIND 發給卡斯坦凯姆斯·法尔克 1,250,000 我們的普通股份，根據他的僱員合同，批出日期和公平市值為 $0.27.

2023 年 9 月 15 日，QIND 發給路易絲班尼特 350,000 我們的普通股份，根據她的員工合同，批出日期和公平市值為 $0.27.

2024 年 4 月 3 日，我們發布 30,000 股份根據他於 2023 年 1 月 5 日的僱傭協議，向約翰保羅·巴克威爾提供的 B 系列股份有限公司，公平市值為 $900,000.

2024 年 4 月 3 日，我們發布 10,000 股份根據 2023 年 1 月 5 日的顧問協議，我們附屬公司三莎拉行李公司的 B 系列股份有限公司發給丹尼爾·林克，並且公平市值 $300,000

2024 年 4 月 3 日，我們發布 15,000 股份根據 2023 年 1 月 5 日的顧問協議，我們附屬公司三莎拉行李箱有限公司的 B 系列股票，由卡斯坦福克發出，與公平市值為 $450,000

2024 年 5 月 14 日，QIND 發給約翰·保羅巴克韋爾 500,000 我們的普通股份，根據他的僱員合同，批出日期和公平市值為 $0.07 每股份和 $35,000 總計。

二零二四年七月五日，我們發布 15,000 股份根據 2023 年 1 月 5 日的顧問協議，我們附屬公司三莎拉行李箱公司的 B 系列股票，由路易絲·貝內特簽發，公平市場價值為 $151,000

二零二四年七月五日，我們發布 35,000 股份根據 2023 年 1 月 5 日的顧問協議，我們附屬公司三莎拉行李公司的 B 系列股票，由尼古拉·林克提供，與公平市場價值為 $ 353,500

7 月 10 日伊盧斯發布 200,000 比較喜歡 F 股份作為約翰保羅·巴克韋爾的補償

2024 年 9 月 08 日，QIND 發給桑吉布安全 1,000,000 我們的普通股份，根據他的僱員合同，批出日期和公平市值為 $0.065 每股份和 $65,000 總計。

註 12：合併基礎

以下公司正在整合併基礎截至二零二四年九月三十日的收購及收購項目：

伊盧斯國際美國

伊盧斯國際英國有限公司

火蟲機械設備有限責任公司

公牛海德產品股份有限公司

喬治亞消防及救援

明亮概念和保護系統有限責任公司

品質工業股份有限公司

阿爾舒拉阿爾莫迪亞安全保安有限責任公司

10)

阿爾索拉阿爾莫迪亞氣體配送有限責任公司

11)

桑莎拉行李箱公司

F-23

註 13：法律程序

不時，我們可能會成為各種各樣的派對在我們的一般業務過程中發生的訴訟、索賠和其他法律程序。除了以下內容之外，我們目前不是作為原告或被告的一方，我們認為具有重要性的法律程序，或個別或總體而言，如果確定對我們的業務、財務狀況或營運結果產生重大影響。

我們在前任的訴訟中被命名為被告首席執行官，拉森·埃爾莫爾。在內華達州八司法地區法院提交了一宗案件（案件編號。九月份的 A-22-858343-C) 二零二二年七月原告指稱我們違反了 2020 年 5 月 10 日的股票購買協議以及債券，因此有權受到損害賠償。2024 年 5 月 28 日，李拉森·埃爾莫爾（埃爾莫爾），圖片國際公司（「ILUS」）尼古拉斯 Link（鏈接）和 Fb 科技環球有限公司（統稱為雙方）已同意解決他們之間存在的所有索賠。為換取得爭議的票據（票據）的滿足以及解除這些當事人之間的所有索償，ILUS 應：

轉換該筆記的剩餘部分 15 將發行給埃爾莫爾的數百萬股 ILUS。這些股份須受以下規定 10百分比洩漏以每日平均成交量計算；及

付款，或付款原因，給埃爾莫爾總金額 $75,000 分 5 等分期，第一期為 2024 年 6 月 17 日，剩餘分期在以下日期每月支付的款項：2024 年 7 月 17 日；2024 年 8 月 17 日；2024 年 9 月 17 日；及 2024 年 10 月 17 日。作為安全對於這些付款，ILUS 將向埃爾莫爾發行 15 一百萬 ILUS 限制股份將按付款方式按比例釋放。如果有是 $ 付款的任何部分的默認情況75,000 限制股份未按比例釋放的部分可能因 ILUS 所採取的任何註冊工作而受到小豬支持。

這已經回歸調解，因為有關於 1500萬股有關的不同意見，並將確認調解日期。

在史蒂夫·尼科爾開始的訴訟中，我們被命名為被告誰聲稱他借了 $12,000 於 2017 年 5 月 23 日或大約，根據票據向 ILUS 的子公司 Cache Cabinetry, 有限責任公司，但 ILUS 同意接受該筆記。他進一步聲稱他選擇轉換紙幣，ILUS 未能將票據轉換為 ILUS 普通股股份。他涉嫌違反合同、申報豁免和具體表現，要求該公司問題 75,000,000 ILUS 普通股股份。案件在馬里科帕縣亞利桑那州高等法院提交，案件號 CV 2022-003928 在 2022 年三月二十九日。該公司於 2024 年 8 月 6 日收到有利於原告人的最終裁決，金額為 $125,000 加 9.5百分比利息和 $18,000 在法律費用中。

我們在黑冰展開的訴訟中被命名為被告顧問有限責任公司，關於前任首席執行官拉森·埃爾莫爾簽訂的歷史票據，本金額為 $4,000。公司爭議票據的合法性。2023 年 6 月 5 日，我們收到加利福尼亞縣高等法院提供的程序服務聖地亞哥案件編號 37-2021-00037071-CU-BC-CTL，聆訊重新安排於 2024 年 3 月 8 日。2023 年 8 月 22 日，公司收到信息指黑冰顧問通過一項新動議撤回其先前對股票要求提出黑冰的貨幣判決為 $3.772 本金額為 $ 的歷史票據的百萬4,000。在 2023 年十一月三日舉行的聆訊上，法院通過其暫定裁定裁定為最終裁決，並拒絕黑冰顧問有限公司提出的摘要判決議案。該公司目前正在嘗試簽訂和解協議。尼古拉斯·林克先生於二零二四年九月二十四日提交聆訊日期延長至結束後存款，目前計劃於 2024 年 12 月 13 日或法院認為合適的日期。

在喬治開始的訴訟中，我們被命名為被告喬·朱迪納有關於 2021 年 12 月 23 日發出的股份購買協議。案件在塞維爾縣的法院提交，田納西州，個案編號 24-6-118。2024 年 9 月 12 日，我們收到一項違約最終裁決，原告人被裁定賠償以 $ 的金額231,500 以及法律費用為 $13,557.75。Illustrato 沒有收到有關法庭日期的適當通知，因此將要有吸引力。

我們無法預測任何行動是否可能會導致任何重大我們公司的回收或支出。在合理可能的情況下，本公司就可能的成本累計估計解決這些事項。這些估計基於潛在結果和結算策略的分析。是可能的，然而，任何特定季度或年度的未來經營業績可能受到假設的變化影響。

F-24

註 14：持續發展

隨附的財務報表是準備好，假設該公司將繼續作為持續的企業。目前，本公司已經承擔營業損失，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司亦存在營運資本赤字和累積赤字。這些因素引起了對於該公司能夠繼續作為持續性企業的能力。

管理層亦認為公司需要為營運資金目的籌集額外資金。沒有保證將來將會提供此類融資。上述情況引發了對我們能夠繼續作為持續性的問題存在很大的懷疑。財務報表公司不包括與已記錄資產的可回收性和分類或金額和分類有關的任何調整如果本公司無法繼續以 Illustrato 影業國際股份有限公司記錄下，可能需要的負債從選定客戶獲得的所有收入以信用為基礎。年底，上一年的應收帳款及目前年度尚未收集。管理層表示，他們將收取所有未償還賬戶的現金過去年度和當年度到期的應收帳款。

註 15: 後續事件

二零二四年十月七日，我們發布 100,000,000 分享將普通股作為補償予 Rb 資本合作夥伴有限責任公司，因為可轉換一張可換票據以總價為 $ 的部分轉換200,000

2024 年 10 月 11 日，公司進入與 Rb 資本合作夥伴公司簽發的可換票據，金額為 $75,000。該票據以下匯率可轉換為普通股 $0.10 並具有一個 7年利率百分比。紙幣到期日二零二六年十月十一日.

二零二四年十月三十一日，我們發布 44,250,000 分享將普通股轉換至台灣布魯克斯公司，以兌換總價格為 $ 的可換股票57,525

二零二四年十一月五日，公司進入與台灣布魯克斯股份有限公司簽發的可換票據，金額為 $110,000。該票據以下匯率可轉換為普通股 50百分比以下平均過去 10轉換前的日股價，並具 A 9年利率百分比。紙幣到期日二零二五年五月五日.

二零二四年十一月五日，我們發布 20,000,000 分享將普通股作為 TWNBrooks Inc. 承諾股份，公平市值為 $.0022 每股價格合計為 $44,000 根據發行於 2024 年 11 月 05 日發行的可換股票，總額為 $110,000

公司可能簽訂股份購買協議與納斯達克上市公司，其中伊洛斯特拉圖國際股份有限公司將其 QIND 股份換成納斯達克實體股份如果關閉，預計將在 11 月份關閉。

F-25

第二項。管理層對財務的討論及分析營運狀況及結果前瞻性聲明

某些陳述，純歷史以外資訊，包括與我們的業務計劃、目標和預期營運業績相關的估計、預測、聲明、以及這些聲明基於的假設，在私人聲明的意義下為「前瞻性聲明」 1995 年證券訴訟改革法，1933 年證券法第 27A 條及《證券交易法》第 21E 條一九三四年這些前瞻性聲明通常用「相信」、「項目」、「期望」一詞來識別。「預測」，「估計」，「擬定」，「策略」，「計劃」，「可能」「將」，「會」，「將是」，「將繼續」，「可能會產生」等表達式。我們希望這些前瞻性聲明將包含在內含的前瞻性聲明的安全港條文涵蓋在 1995 年《私人證券訴訟改革法》內，並包括本聲明，以符合這些安全港規定條文。前瞻性聲明基於當前的預期和可能存在風險和不確定性的假設這可能導致實際結果與前瞻性聲明顯著不同。我們預測結果或實際情況的能力未來計劃或策略的影響本質上是不確定的。可能對我們的業務產生重大不利影響的因素和合併基礎的未來前景包括但不限於經濟狀況的變化，包括收購，更改在原材料供應鏈中，Covid 和戰爭的影響，包括烏克蘭戰爭，立法/監管變更，可用性資本、利率、競爭以及一般公認的會計原則。這些風險和不確定性也應考慮在評估前瞻性聲明時，不應過度依賴該等聲明。我們不承擔更新義務或公開修改任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件或其他方面的結果。更多資訊有關我們的業務，包括可能重大影響我們財務業績的其他因素，包括在本文中和我們的向美國證券交易委員會提交其他申報。

將軍

以下是管理層的討論其對本公司過去一年業務、財務狀況及企業績效的看法。此資訊的目的是回顧管理層過去一年，並對管理層近期前景進行了解未來。本節應與表格 10-Q 的本季度報告的財務報表一併閱讀。

概述

ILUS 是一家總部位於內華達州的公司，主要重點是服務公共安全、工業和可再生能源部門。該公司由兩家子公司組成：緊急響應技術（ERT）和品質工業股份有限公司（QIND）。ERT 的技術旨在保護社區，資產和前線透過獲取緊急應變行業的最新技術和解決方案，包括緊急醫療服務，消防和救援服務，執法和緊急事故管理。QIND 是一家專注於石油和天然氣的工業公司作為公用事業部門。

影響我們表現的因素

影響我們的結果的主要因素操作包括：

一般宏觀經濟條件

我們的業務受全球經濟影響環境、就業水平、消費者信心、政府和市政支出。證券市場的全球不穩定及烏克蘭戰爭是其他可能影響我們財務表現的因素之一。特別是美國經濟氣候的變化可以影響我們產品系列的需求。此外，稅收和費用的影響可能會對可用性產生巨大影響，與我們產品系列的原材料和零件相關的交貨時間和成本。

我們的購買本質上是自行選擇性的，因此對融資的可用性、消費者信心和失業水平等因素敏感，並受到影響由於美國和全球經濟狀況的一般情況，這會造成未來經濟衰退將進一步降低消費者需求的風險並對我們的銷售產生負面影響。

雖然比緊急情況的經濟不太敏感應變部門、工業和製造業也受到整體經濟環境的影響。投標可以撤回製造商的交貨時間可能會受到影響，如果未按時交貨，則可能導致訂單取消。

收購的影響

歷史上，我們的重要組成部分增長是通過收購我們目標部門的業務。我們通常在合併和將收購的業務整合到我們的經營理念和卓越營運中。這包括整合供應和原材料，優化物流和生產流程，以及其他重組和改進措施。這些的好處整合工作可能不會對我們短期的財務業績產帶來積極影響，但歷史上對中期產生積極影響獲得長期結果。

我們承認已獲得的資產和負債以公平價值計算。這包括認定的無形資產和商譽的認可。此外，獲得的資產和負債假設一般包括有形資產，以及可應資產和負債。

近期發展

2024 年 3 月 27 日，公司子公司 QIND 與阿爾舒拉阿爾莫迪亞氣體配送有限公司（「ASG」）股東簽訂了確定的股票購買協議或「阿爾舒拉燃氣」）收購 ASG 的 51% 股權。交易完成是當雙方簽署確定股份購買協議。Al Shola Gas 是阿拉伯聯合酋長國石油氣行業的工程和配送公司並於 1980 年成立。該公司是該地區領先的石油氣集中管道系統供應商和承包商之一並獲得迪拜政府民防總局批准作為中央氣體承包商和石油氣供應商。阿尔·舒拉截至 2024 年 3 月 31 日止季度，天然氣已整合到財務報告中。

2024 年 4 月 1 日，經過幾次失敗的努力談判以重組交易並向品質國際的銷售股東獲得資料，《購買協議》與國際品質被國際品質終止，隨後 QIND 和 ILUS 的董事會批准與品質國際有限公司 FZC 於 2023 年 1 月 18 日簽署的協議取消，並於 2023 年 7 月 27 日修訂。公司正在解除交易的過程，管理層旨在收回投資或其部分。但是，如果恢復證明是無法實現的，將來可能需要將來扣除投資。

計劃發展

ILUS 繼續簡化其營運將其核心能力與不斷變化的市場需求調整。公司正採取戰略措施擴大其營運組合公司，因此計劃收購額外的緊急應變和工業公司。為了支持其擴展，該公司計劃聘請額外的財務和法律人員。我們的首要優先事項包括支持擴展緊急應變和工業子公司。我們打算完成 SAML 和 QIND（我們的兩家子公司）與國家交易所上市的反合併 2024 年下半年的公司。此外，我們打算以 SAML 股份的形式發行股息給 ILUS 股東在我們將緊急應變技術資產出售給 SAML 後。

截至三個月及九個月之經營業績二零二四年九月三十日和二零二三年

收入

我們在九項中獲得了 8,672,940 美元的收入截至 2024 年 9 月 30 日止的月份，而截至二零二三年九月三十日止九個月的收入為 5,586,439 美元。

我們為三人賺取了 3,327,681 美元的收入截至 2024 年 9 月 30 日止的月份，而截至二零二三年九月三十日止三個月的收入為 1,990,558 美元。我們的收入增加主要是由於收購我們的工業和製造部門的 Al Shola Gas。

營運費用

營運開支由 9,676,392 元下降截至二零二三年九月三十日止九個月的九個月，至截至二零二四年九月三十日止九個月為 7,612,493 美元。在結束的三個月 2023 年 9 月 30 日，我們的營運費用為 3,973,907 美元，2024 年同期為 2,960,766 美元。我們的營運下降截至二零二四年九月三十日止九個月的開支，主要是由於阿爾舒拉石油的收入下降和行政以及與我們子公司 QIND 和 SAML 的業務活動相關的營運成本。

我們預計我們的營運開支將會隨著 QIND 和 SAML 執行與所有營運業務相關的擴展計劃，增加。

非營運費用

我們的其他非營運費用為 244,501 美元截至二零二四年九月三十日止九個月的九個月，與截至 2023 年同期的其他開支為 0 美元。我們還有其他非運作截至二零二四年九月三十日止三個月的支出為美元 (194,193) 元，而截至同期間的其他開支則為 0 元二零二三年.非營運開支的下降主要是由於與 Rb Capital 一筆交易所得的匯票，降低利息可換票據。

非營業收入

我們有其他 非運作 收入為 549,546 美元截至二零二四年九月三十日止九個月的九個月，與截至 2023 年同期的 5,231 美元。我們有其他 非運作 收入截至二零二四年九月三十日止三個月為 42,942 美元，與截至二零二三年同期的 526 美元，我們的其他收入至 2024 年是因為與馬哈維爾和 Artelliq 簽訂的貸款協議的利息還原因被取消而解除的結果與品質國際簽訂的協議。

淨收入／淨虧損

本公司的淨虧損為 4,167,668 元截至二零二四年九月三十日止九個月，而截至二零二三年九月三十日止九個月的淨虧損為 7,972,443 美元。我們承擔截至二零二四年九月三十日止三個月的淨虧損為 1,461,377 元，而截至截至三個月的淨虧損為 3,317,229 美元二零二三年九月三十日。截至 2024 年 9 月 30 日截至 2024 年 9 月 30 日止年度淨虧損的下降是阿爾舒拉加斯的報告利潤的結果季度以及營運開支以及其他收入的減少。

部門損益表

本公司分為兩個部門關於產品的相似性，服務的客戶，設施的共同使用和經濟特徵。公司分部如下：

緊急情況回應

工業與製造

分段間交易已被消除合併中。

	已結束的九個月九月三十日
	2024			2023
緊急及應變科
收入	$	2,693,684			5,586,439
出售商品成本		1,803,179			3,887,721
毛利		890,505			1,698,718
營運開支總額		3,156,647			3,156,647
營運損失		(2,266,142	)		(7,077,347	)
淨虧損	$	(2,152,674	)	$	(6,305,686	)

我們的九個營收下降至 2,693,684 美元截至二零二四年九月三十日的月份，由二零二三年的 5,586,439 美元起。截至九月止九個月的毛利百分比增至 33% 2024 年 30 日，從二零二三年的 30％。本季度的重點是推動較高的保證金訂單，從而增加我們的毛利。

經營開支下降至 3,156,647 元截至二零二四年九月三十日止九個月，2023 年為 3,156,647 美元，主要是由於消除初始法律和其他成本。

在未來的 2024 年期間，公司將繼續為最近收購的子公司分配財務、技術和銷售資源，以對其財務產生積極影響通過提高銷售訂單和效率獲得成果。分配的人員將主要專注於加速銷售和營銷工作，產品開發，國際市場擴張，優化供應鏈和生產流程，整體提高盈利能力同時繼續進行現有營運公司的整合和優化。隨著集團的擴張和成長，我們也打算聘請具有特定行業經驗和專業領域的高管和人員，以簡化財務報告，合規，和投資者關係，以及改善我們的公司治理。

	已結束的九個月
	九月三十日 2024		九月三十日 2023
工業及製造部
收入		5,979,256		—

收入成本		3,649,996		—

毛利		2,329,260		—

營運開支總額		2,098,762		900,027
營運盈虧		230,498		(900,027	)
非營運開支		306,684		766,430
非營業收入		427,554		—
淨虧損／利潤		351,368	$	(1,666,757	)

對於我們的工業和製造部門，截至二零二四年九月三十日止期間，營業收入增加至 5,979,256 元，而截至九月止期間的 0 元二零二三年三十一年。收入的增加是由於我們的工業和製造部門合併 Al Shola Gas 的結果。截至二零二四年九月三十日止期間，營運開支增加至 2,098,762 元，而截至九月份的 900,027 元二零二三年三十一年。我們在 2024 年的營運開支增加主要是由於 Al Shola Gas 在我們子公司 QIND 合併的結果。我們的子公司 QIND 於 2024 年 3 月 23 日收購阿爾舒拉燃氣的 51% 股權，並將整合該有利可圖的營運公司從 2024 年第二季開始進入財務狀況，並減少部分開支。

我們在九項中獲得了 351,368 美元的淨收入截至二零二四年九月三十日止的月份，截至二零二三年九月三十日止九個月的淨虧損為 1,666,757 美元。淨值的增加截至 2024 年 9 月 30 日止季度盈利是收購 Al Shola Gas 的淨收益和逆轉的結果與馬哈維爾和阿特利克簽訂的貸款協議的利息支付。

流動性 and 資本資源

截至 2024 年 9 月 30 日，我們有總電流資產為 17,706,005 美元，流動負債總額為 14,187,480 元。截至 9 月 30 日，我們的正常營運資金為 3,518,525 美元，二零二四年.這與截至二零二三年十二月三十一日的營運資金為 11,384,674 美元相比。

營運活動產生 4,744,254 美元現金截至二零二四年九月三十日止九個月的九個月，相比，截至二零二三年九月三十日止九個月的現金提供的美元（434,727）。截至 2024 年前，我們的正面營運現金流量主要是由於 9 個月的核心業務活動上升和合併的結果 ASG 營運費用。

投資活動使用美元 (8,983,206) 現金截至二零二四年九月三十日止九個月的九個月，而截至二零二三年九月三十日止九個月的現金提供 10,623,566 元。

融資活動提供 4,364,785 元現金截至二零二四年九月三十日止九個月的九個月，而截至二零二三年止同期的美元（10,490,637 個）。我們的融資現金流截至 2024 年至今主要是由財務成本、發行可換股票據所得款項及保留盈利變動所產生的結果。

持續關注

隨附的簡明綜合財務報表已根據美國普遍接受的會計原則擬備過程中關注基礎，其中考慮在正常過程中實現資產以及履行負債和承諾商業的。

管理層評估所有相關條件以及合理財務報表截至合併財務報表的日期，綜合而合理知或合理可知的事件發出並確定。本公司能夠繼續作為持續發展的能力取決於公司繼續的能力在提交日起計一年內產生足夠的收入和籌集資金。

在未來十二個月內，管理計劃利用借款和證券銷售來減輕現金流失落的影響；然而，無法保證債務或股權如有需要，將提供融資。

收購的影響

歷史上是我們成長的重要組成部分一直通過收購我們目標行業的業務。我們通常在合併和整合時產生預付成本將業務融入我們的經營理念和卓越營運。這包括整合供應和原材料，優化物流和生產流程，以及其他重組和改進措施。這些整合的好處努力和即將到來的計劃收購可能不會對我們的短期財務業績產帶來積極影響，但歷史上這一點是在中長期的情況下是如此。

關鍵會計政策

二零零一年十二月，證券交易委員會要求所有註冊人在管理討論和分析中列出他們最關鍵的會計政策。美國證券交易委員會指出「關鍵會計政策」對於描述公司財務狀況和業績很重要，並且需要管理層最困難、最主觀或最複雜的判斷，通常是由於需要對影響做出估計的結果本質上不確定的事情。我們的關鍵會計政策載於未經審核財務報表的附註中，包括在表格 10-Q 的本季度報告中。

善良

本公司繼續檢討其商譽在事件發生或情況指明時，至少每年或更頻繁地考慮可能的價值損失或價值損失報表單位的帳面價值大於其公平價值。二零二四年九月三十日，我們進行商譽減價評估。我們對因素進行定性評估，以確定是否需要進行商譽減價測試。根據所進行的工作結果，本公司裁定於 2024 年 9 月 30 日沒有保證減值損失。包括不續約重大合約或其他業務條件的重大變化等因素可能會產生重大不利影響關於未來期間商譽的估值，以及所產生的費用可能對未來期間的營運業績有重要影響。

資產負債表外安排

我們沒有重大的資產負債表外安排對我們的財務狀況、財務狀況變化、收入有或合理可能會影響當前或未來的影響或對股東而言重要的費用、營運結果、流動性、資本支出或資本資源。

最近發出的會計聲明

公司已實施全新會計有效的聲明。除非另有規定，否則這些聲明對財務報表沒有任何重大影響披露，並且本公司不認為已發出任何其他可能具有重要性的新會計聲明對其財務狀況或營運結果的影響。

第三項目。關於市場風險的定量和定性披露

較小的報告公司不需要提供本項目所要求的資料。

第四項。控制和程序

我們維持披露控制和程序旨在確保根據修訂的 1934 年證券交易法提交的報告中必須披露的資料，在 SEC 規則和表格中指定的期間內記錄、處理、總結和報告，並且該等信息是累積並通知我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，視情況而定，提供有關必要披露及時決定。

在設計和評估我們的披露控制項和程序，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運行多麼好，都只能提供合理確保達到所需的控制目標。

根據 SEC 規則 15d-15 的要求，我們的管理層在我們的首席執行官和主要財務主管的監督和參與下進行評估主任，就本季度報告所涵蓋的期間結束時，我們的披露控制和程序的有效性在表格 10-Q 上

根據這項評估，我們的首席執行官主任及首席財務主任得出結論，我們的披露控制和程序在合理的保證下有效截至本報告所涵蓋的期間結束時的水平。

財務報告內部控制的變化

我們的內部控制沒有變化關於與《外匯法》第 13a-15 (d) 條所規定的評估有關而發生的財務報告截至 2024 年 9 月 30 日截至 2024 年 9 月 30 日，具有重大影響或合理可能實質影響我們的內部控制超過財務報告。

第二部分：其他資料

項目 1-法律程序

我們不知道任何重大、現有或待處理的法律針對本公司的訴訟，我們作為原告人並不參與任何其他重大程序或待處理的訴訟註 12 中提及。我們的任何董事、官員或任何附屬公司，或任何註冊或受益人均沒有任何法律程序股東，是不利方或對我們的利益有不利的實質利益。

項目 1A。風險因素

風險沒有任何重大變化先前在截至 2023 年 12 月 31 日止年度的 10-k 表格年報中披露的因素。

項目二。未註冊銷售股份證券及所得款項用途

沒有

第三項目。高級證券違約

無

第四項。礦山安全披露

無

第五項。其他資訊

無

第六項。展品

展示數字		展品說明

2.1		股份購買協議，日期於二零二三年一月十八日 *
2.2		股份購買協議，日期於二零二三年一月二十七日 *
2.3		股票購買協議阿爾舒拉燃氣有限公司，於 2024 年 3 月 27 日 *
3.1		修訂證明書，日期於二零二四年四月十一日 *
4.1		日期於 2023 年 1 月 26 日，與傑佛遜街資本有限責任公司簽發的可換股票 *
4.2		可換股票購買權證，於 2023 年 1 月 26 日，提供傑佛遜街資本有限責任公司 *
4.3		修訂於 2023 年 3 月 8 日發出的可轉換股票購買權證，提供由 AjB 資本投資有限責任公司提供 *
4.4		於 2023 年 3 月 8 日發出的經修訂可轉換票據（AJB 資本投資有限責任公司）*
4.5		於 2024 年 1 月 3 日簽訂於亞伊有限公司與 ILUS 之間簽署的轉讓協議 *
4.6		於三莎拉行李有限公司重新發行的可換股債券，2024 年 1 月 5 日重新發行 *
4.7		與凱爾·愛德華·科默福德簽署於 2024 年 1 月 12 日的股票購買協議 *
4.8		可換股票，日期於 2024 年 1 月 17 日，配有 1800 條對角貸款有限責任公司 *
4.9		湯布魯克斯股份有限公司於 2024 年 1 月 15 日發出的可換股票券 *
4.10		湯布魯克斯股份有限公司於 2024 年 1 月 23 日發出的可換股票券 *
4.11		於二零二四年一月三十一日發出之可換股票債券（RB 資本合作夥伴有限公司）*
4.12		通布魯克斯公司簽署於 2024 年 3 月 11 日與敦布魯克斯公司之轉讓協議 *
4.13		通布魯克斯公司簽署於 2024 年 3 月 11 日與敦布魯克斯公司之轉讓協議 *
4.14		與凱文·范霍森簽署於 2024 年 3 月 18 日的股票購買協議 *
4.15		日期 2024 年 4 月 1 日，與 RB 資本合作夥伴股份有限公司簽發的合併可換票據 *
4.16		湯布魯克斯股份有限公司於 2024 年 4 月 15 日發出的可換股票券 *
4.17		於 2024 年 5 月 6 日發出的可換股票債券（RB 資本合作夥伴有限公司）*
4.18		於 2024 年 5 月 6 日與 RB 資本合作夥伴有限公司取消債務 *
4.19		修訂於 2024 年 5 月 7 日發出的可換股票據（RB 資本合作股份有限公司）*
4.20		可換股票，日期於 2024 年 1 月 17 日，配有 1800 條對角貸款有限責任公司 *
4.21		湯布魯克斯股份有限公司於 2024 年 5 月 20 日發出的可換股票券 *
4.22		於二零二四年五月十六日發行的可換股票據（RB 資本合作股份有限公司）*
4.23		可換股票據，日期於 2024 年 6 月 12 日，配有 1800 條對角貸款有限責任公司 *
4.24		可轉換票據，日期於 2024 年 6 月 20 日，配有 1800 條對角貸款有限責任公司 *
4.25		可換股票據，於 2024 年 7 月 1 日，與台灣布魯克斯股份有限公司簽發 *
4.26		可換股票據，於 2024 年 7 月 1 日，與台灣布魯克斯股份有限公司簽發 *
4.27		於 2024 年 7 月 2 日發出的可換股票據，與 Rb 資本合作夥伴公司簽發 *
4.28		可換股票據，於 2024 年 8 月 13 日，與 Rb 資本合作夥伴有限公司簽發 *
4.29		可換股票據，於 2024 年 8 月 30 日發出於台灣布魯克斯股份有限公司 **
4.30		可換股票據，於 2024 年 9 月 04 日，與台灣布魯克斯股份有限公司簽發 **
4.31		可換股票據，於 2024 年 10 月 11 日，與 Rb 資本合作夥伴有限公司簽發 **
4.32		可換股票據，於二零二四年十一月五日，並附上台灣布魯克斯股份有限公司 **
31.1		根據《2002 年薩班斯-奧克斯利法》第 302 條通過的《1934 年證券交易法》第 13a-14 (a) 條及第 15d-14 (a) 條的首席執行官認證 **
31.2		根據《2002 年薩班斯-奧克斯利法》第 302 條通過的《1934 年證券交易法》第 13a-14 (a) 條及第 15d-14 (a) 條作出的首席財務官認證 **
32.1		根據《2002 年薩班斯-奧克斯利法案》（經修訂後）第 906 條通過，根據《2002 年薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《U.S.C. 第 1350 條》第 18 條，獲得首席執行官及首席財務及會計主任的認證 **
101 英寸		內嵌 XBRL 執行個體文件。
101. 西班牙文		內聯 XBRL 分類延伸模式結構描述文件。
101、每分鐘		內嵌 XBRL 分類延伸模組計算連結基本文件。
101. 防禦		內聯 XBRL 分類延伸模組定義連結基本文件。
101. 實驗室		內聯 XBRL 分類延伸標籤連結基礎文件。
101. 前		內嵌 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。
104		封面互動數據文件（格式為內嵌 XBRL 並包含在附件 101 中

提供以前

提供茲

簽名

根據 1934 年《證券交易所法》的規定，註冊人已正確讓該報告由下簽署人正確授權的人代表簽署該報告。

國際繪圖影業股份有限公司

日期:	二零二四年十一月十九日

由:	/s/尼古拉斯連結
	尼古拉斯·林克
標題：	行政總裁 (首席執行人)

國際繪圖影業股份有限公司

日期:	二零二四年十一月十九日

由:	/s/ 克里什南克里什納莫西
	克里什南·克里什納莫西
標題：	財務長 (首席會計及財務主任)