附件4.29
本票據所代表的證券是為了投資目的而獲得,並不是為了出售或分發而獲得。任何銷售或處置均不得在未有相關有效的註冊聲明或公司合理接受的律師意見(該意見認為未根據1933年證券法需要登記)之前進行。
ILUSTRATO PICTURES INTERNATIONAL INC.
可轉換期票證明書
本金金額: $55,000.00 美元指數 | 2024年8月30日 |
購買價格: $50,000.00 美元指數
茲於2024年8月30日,Twn Brooks Inc.(“持有人”)向Ilustrato Pictures International Inc.,一間內華達州的公司(“公司”)貸款總金額$55,000.00。該筆貸款的還款將直接以電匯的形式支付給公司。
茲公司與持有人進一步約定,持有人提供給公司的貸款資金將以可轉換票據的形式證明,該可轉換票據將根據下文第3節轉換為公司的普通股股份;
現因此協議證明,基於相互的前提條件和相互的契約及協議,雙方相互約定如下:
1. 本金和利息.
1.1 公司接受價值,特此承諾支付持有人五萬五千美元($55,000)之金額,此金額代表截至2024年8月30日持有人所欠的金額。
1.2 此可轉換本票(“票據”)年利率為九百分之九(9%)。本票的期限為六個月,並且在從上面首次書寫的日期起的三個月內不能轉換。
1.3 此票據帶有$5,000.00的原始發行折扣(“OID”),該金額已包含在本票的本金中。因此,這張票據的購買價格應為
$50,000的計算方式如下:本金 減去OID。
1.4 在 本金全額支付後,本票應交回公司作廢。
1.5 本票下的本金應在公司的主辦公室支付,並應按持有者指定的地址轉寄。
2. 律師費. 如果本票所代表的債務或其任何部分是在破產、接管或其他司法 程序中收回,或者如果本票在違約後交由律師代為收款,公司同意支付,除本金外,合理的律師費和持有者所產生的費用。
3. 轉換.
3.1 自願 轉換. 持有者有權,全部或部分行使,將未償還的本金轉換為公司的$0.001面值普通股(“普通股”)所對應的全額已支付且不可徵收的股份數,該數量依據下文3.2條進行判斷。
3.2 轉換價格。 轉換價格(以下稱為「轉換價格」)應等於變量轉換價格(在本文中定義)(由借款人根據借款人的證券、合併、資本重組、重新分類、特別分配和類似事件進行公平調整)。「變量轉換價格」的定義為50%乘以市場價格(在本文中定義)(代表50%的折扣率)。「市場價格」指在轉換日期之前結束的最近完整交易日內,普通股在十個(10)交易日內的最低交易價格(以下定義)。 「交易價格」是指任何證券在任何日期的收盤買盤價,根據OTCQb、OTCQX、粉單電子報價系統或適用的交易市場(以下簡稱「場外交易」)的可靠報告服務(以下稱為「報告服務」)所報告的(如彭博),或若場外交易不是該證券的主要交易市場,則該證券在其上市或交易的主要證券交易所或交易市場的收盤買盤價,或者若上述任何方式均無法得到該證券的收盤買盤價,則為該證券在「粉單」中列出的任何市場做市商的收盤買盤價的平均數。如果該證券在上述方式下無法計算交易價格,則交易價格應為由借款人和擁有轉換所需交易價格的票據多數利益持有者共同判斷的公平市場價值。「交易日」指普通股在OTC或其當前交易的主要證券交易所或其他證券市場上可交易的任何一天。
3.3 通知及轉換程序在收到償還要求後,公司同意在償還本票之前至少提前五(5)個工作日通知持有者。如果持有者選擇轉換本票,持有者應向公司提供一份書面轉換通知,載明要轉換的金額。通知必須連同本票一起送達公司。在收到該通知後的十(10)個工作日內,公司應向持有者交付可因轉換而發行的普通股證書或電子書籍記錄的證據。如果整個本金金額未如此轉換,則需重新發放一張代表該餘額的新票據。
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3.4 其他轉換條款.
(a)票據轉換價格的調整. 如果公司在任何時候將其已發行的股份按任何形式拆細(例如股票拆分、股票紅利、資本重組等)為更大量的股份,則在此拆細之前的轉換價格將按比例降低;而如果公司在任何時候將其已發行的股份合併(例如反向股票拆分、資本重組等)為更少數量的股份,則在此合併之前的轉換價格將按比例提高。
(b) 普通股的定義. 每當在本票據中提及普通股時,"普通股"一詞應該指的是截至本日期公司授權的普通股,以及任何其他與此普通股同級的股票。基於本票據可發行的股份僅包括公司的普通股。
3.5 不 碎股不會因為轉換本票而發行任何普通股的碎股。作為公司在轉換本票時不向持有人發行任何碎股的替代,公司應向持有人支付根據本票未轉換的到期本金的金額。
3.6 預付款。在任何違約事件發生之前的任何時間內,公司有權在提前四(4)個交易日書面通知本票的持有人後,提前償還截至目前的未償本金金額及利息,根據本條款第3.6節進行。一切提前償還的通知("選擇性提前還款通知")應送達本票持有人至其登記地址或通過電子郵件發送,並應說明:(1) 公司正在行使其提前償還本票的權利,及(2) 提前償還的日期將是從選擇性提前還款通知日期起四(4)個交易日("選擇性提前還款日期")。在持有人收到選擇性提前還款通知後的兩(2)個交易日內,持有人應書面指定向公司提出付款指示。在選擇性提前還款日期,公司應根據持有人書面指定的要求,向持有人支付下列金額。如果公司根據本條款行使其提前償還本票的權利,公司應支付持有人等同於以下各項的現金金額:(w) 110% 乘以當前未償還的本金金額加上 (x) 自選擇性提前還款日期之前的未支付本金的累計利息。
4. 公司的陳述、保證和契約公司向持有人陳述、保證並承諾如下:
(a)授權; 可強制執行性公司、其高級管理人員、董事及股東所需的所有公司行動,已完成以授權、執行及交付本票以及履行公司在此的所有義務,本票構成公司的有效且具有法律約束力的義務,根據其條款可被執行,除非 (i) 額外受限於適用的破產、無力償債、重組、暫緩及其他影響債權人權利執行的一般法律,及 (ii) 受限於關於特定履約、禁令救濟或其他衡平救濟的法律。
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(b) 政府 同意書無需公司的任何地方、州或聯邦政府機構的同意、批准、資格、訂單或授權,或向任何當地、州或聯邦政府機關的任何申報, 以與公司有效執行、交付或履行本票有關,除了根據1933年《證券法》(即「1933年法」)的D條例所需向證券交易委員會 提交的任何通知,或在適用的州證券法下可能需要的任何申報,若適用,將在適用的期限內及時提交。
(c) 沒有違規公司對本票的執行、交付和履行以及交易的完成不會在任何實質上違反其公司章程或內部規則, 或者對於其所參與或受限的任何抵押、協議、工具或合同的任何條款,根據其所知,此舉也不會違反任何適用於公司的聯邦或州的 判決、命令、令狀、法令、規章或條例,或在重大上與之產生實質衝突,或構成,在經過一段時間或通知後,無論有無經過, 都構成任何此類條款下的重大的違約,或者導致對公司任何資產創建任何重大的留置權、負擔或權利,或對公司、其業務或操作的 任何重要許可、執照、授權或批准的暫停、撤銷、損害、喪失或不續。
5. 持有人的聲明 和契約公司是基於對持有人的以下聲明和契約的依賴而簽訂了本票:
(a)投資 目的本票及可轉換為普通股的股份是為了投資而取得,並不是出於出售或分配其任何部分的目的,持有人目前沒有出售或參與公共分配的意圖,除非根據註冊或豁免進行。
(b) 私募持有人明白(i) 本票及可轉換為本票的普通股並未根據1933年法案註冊或根據適用的州安防法律獲得認證,(ii) 本公司依賴於本第8條所述的陳述的註冊豁免。
(c) 財務風險持有人在財務和業務方面擁有足夠的知識和經驗,能夠評估其投資的獲利和風險,並且有能力承擔投資的經濟風險。
6. 分配根據以下第8節中描述的轉讓限制,公司的權利和持有人義務應對雙方的繼任者、受讓人、繼承人、管理人及轉讓方具有約束力並受益。
7. 豁免 和修正本票的任何條款可在公司和持有人的書面同意下進行修訂、放棄或修改。
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8. 此票據或可因其轉換而發行的證券的轉讓對於本票的任何報價、銷售或其他處置,持有人須提前告知公司,簡要說明該處置的方式。除非公司合理判斷該轉讓會違反適用的證券法,或者該轉讓會不利於公司在其成為各方的合併利益的未來交易中進行會計,並在收到轉讓通知後五(5)個工作日內通知持有人,否則持有人可以進行該轉讓。該票據及每份代表所轉讓證券的證書應載有有關轉讓限制的標示,以確保遵守1933年法案,除非公司法律顧問認為該標示不必要以確保遵守1933年法案。公司可以就此限制向其轉讓代理發出停止轉讓的指示。
9. Notices根據本條款要求或允許的任何通知、其他通信或付款須以書面形式進行,並在親自送達時被視為已送達,或在以美國郵政寄送的方式經掛號郵件寄出後十四(14)個工作日被視為已送達。上述每一位收件人可以通過向另一位收件人通知其新地址以符合本條款,來改變其在本條款下的地址。通知也可以通過電子郵件接收,並在讀取回執後24小時內視為已通知。
10. 管轄法 . 本票據在佛羅里達州的法律下交付並解釋,不考慮其衝突法條款。
11. 標題; 參考文獻. 本文中使用的所有標題僅為方便之用,不得用於解釋或詮釋本票據。除非另有說明,本文中所有對條款的引用均指此處的條款。
12. 公司的放棄. 公司在此放棄要求、通知、呈現、抗議及不付款通知。
13. 延遲. 持有者在行使本協議下的任何權力或權利時的任何延遲,均不構成對任何權力或權利的放棄。
14. 可分割性. 如果本票的一項或多項條款在適用法律下被認為無法執行,則該條款應從本票中排除 且本票的餘下部分應被解釋為如同該條款被排除,並應根據其 條款可執行。
15. 無 損耗. 公司不會通過任何自願行為,避免或尋求避免履行本公司需遵守或履行的任何條款, 而會始終本著誠信協助執行本票的所有條款,並採取所有必要或適當的行動,以保護本票持有者的權利 免受損害。
[簽名頁後續]
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鑒於此,Ilustrato Pictures International Inc.已經使本票以其法人名義簽署,並使本票標註日期、發行和交付, 均在上述第一日期。
ILUSTRATO PICTURES INTERNATIONAL INC. | ||
日期:2024年8月30日 | /s/ 尼古拉斯·林克 | |
由: | 尼古拉斯·林克 | |
它: | 首席執行官 | |
Twn Brooks Inc. | ||
日期:2024年8月30日 | 由: |
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