424B2

保德信金融InterNotes®, 起始日期六個月或更久

根據第424(b)(2)條規定進行歸檔，登記聲明書編號333-277590

最終定價補充說明書第8號 - 2024年11月週一日期。與2024年3月1日的招股說明書和2024年8月5日的招股說明書補充一同閱讀

投資者應該閱讀此定價補充說明書，並結合招股說明書和招股說明書補充閱讀

CUSIP
數字

總計
本金金額

銷售
價格

毛額
讓利

淨值

收益

利息
類型

利息
比率

支付
付息頻率

到期
日期

1st Interest

支付
日期

第一利息

支付
金額

倖存者的
期權

產品

Ranking

74432BAK4

$9,281,000.00

100.000%

0.825%

$9,204,431.75

Fixed

4.450%

半年度

11/15/2027

05/15/2025

$21.51

是

Senior Unsecured Notes

We will pay you interest on the notes on a Semi-Annual basis on May 15th and Nov 15th. The first such payment will be made on May 15, 2025. The interest rate per annum and stated maturity date are set out above. The regular record dates for your notes are each business day preceding each date on which interest is paid.

Any notes sold by the selling agents to securities dealers, or by securities dealers to certain other brokers or dealers, may be sold at a discount from the initial selling price up to 0.3000% of the principal amount.

贖回信息：不可調用

購買代理： InspereX有限責任公司代理人： 美國銀行證券、花旗集團、摩根士丹利、加拿大皇家資本市場、富國銀行顧問


發行日期：2024年11月12日（週二）至2024年11月18日（週一）		保德信金融（Prudential Financial, Inc.）
交易日期:2024年11月18日，週一 @ 北美東部時間下午12:00		保德信金融 Internotes®
結算日期:2024年11月21日，週四		招股說明書日期2024年3月1日和
最小面額/遞增：$1,000.00/$1,000.00		附件招股說明書日期2024年8月5日
初始交易結算平穩，清算SDFS: DTC記賬環境
DTC編號0235，透過 RBC Dain Rauscher Inc.

如果任何票據的到期日、贖回日或付息日不是工作日（如招股說明書中定義的那樣），則該票據的本金、溢價（如有）和利息將在下一個工作日支付，並且從到期日、贖回日或付息日之後不會開始計息（根據未調整的工作日規則）。

* 您的票據的生存者選擇權功能受到重要限制、限制和程序要求的約束，詳情請參閱招股說明書附錄S-52頁。

紐約銀行將擔任票據的受託人。花旗銀行將擔任票據的付款代理、登記代理和過戶代理，並將管理相關生存者選擇權。

根據保德信金融公司法律顧問John M. Cafiero的意見，在本定價補充說明書中所述的票據由公司簽署、發行，並由受託人根據債券託管合同進行驗證，並按照本文所述的付款交付，則該等票據將是公司的有效且具有約束力的債務，受一般適用於影響債權人權益的破產、破產、欺詐轉移、重組、暫停和一般衡平法律規定的法律約束。本意見書截至本日立，僅適用於新澤西州和紐約州的法律。此外，該意見受到關於受託人授權、簽署和交付債券託管合同的通常假設以及簽名真實性以及該等法律顧問就某些事實問題依賴公司管理人員和其他來源的業務的約束的約束，所有這些都如John M. Cafiero於2024年8月5日的意見書中所述，該意見書已附在公司於2024年8月5日提交的Form 8-K表格的附件5.2中，作爲公司在Form 3-ASR（文件號：333-277590）登記聲明的參考附件。