0001636282False00016362822024-11-182024-11-18

美國
證券和交易委員會
華盛頓特區20549
表格 8-K
目前的報告
根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條的規定
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年11月18日
SPYRE THERAPEUTICS, INC.
（註冊者的確切名稱，如它的章程所規定的）
特拉華州001-3772246-4312787
（註冊地或其他司法管轄區）
（委員會文件號碼）		(設立或其它管轄地的州)（美國國內國稅局僱主
唯一識別號碼）
Crescent Street 221號
23棟
Suite 105
Waltham, MA
02453
(主要領導機構的地址)(郵政編碼)
註冊人電話號碼，包括區號： 617 651-5940
Not Applicable
(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)
如果8-K表格的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務，請勾選適當的框:
☐
根據證券法規定的425條規則的書面通信（17 CFR 230.425）
☐
根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料
☐
根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通
☐
根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通
在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：
每個類別的標題交易
符號:		在其上註冊的交易所的名稱
普通股，每股面值$0.0001
SYRE
納斯達克股票市場有限責任公司
(納斯達克全球精選市場)
請勾選複選標記，以指示註冊者是否符合聯邦證券法規定的新興成長型企業（見本章節§230.405）或證券交易法規定的規則12億2。
新興成長公司 ☐
如果是新興成長型公司，在選中複選標記的同時，如果公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則，則表明該公司已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的延長過渡期來符合新的或修訂後的財務會計準則。☐


項目1.01進入實質性明確協議
2024年11月18日，Spyre Therapeutics, Inc.（「公司」）與Jefferies LLC，高盛證券有限責任公司，evercore集團有限責任公司和古根海姆證券有限責任公司（作爲在其中列名的承銷商的代表）簽署了一份承銷協議（「承銷協議」），相關於公司普通股發行和銷售（「發行」）了727.5萬股的普通股，每股面值爲$0.0001（「普通股」），公開發行價格爲每股$27.50。此外，公司向承銷商授予了30天的購買期權（「期權」），以相同的條款和條件購買額外的1,091,250股普通股，與發行中銷售的普通股條款和條件相同。
公司從本次發行中預計獲得的總募集款項約爲20000萬美元，扣除承銷折扣、佣金和預估發行費用前。本次發行的淨收益以及現有的現金、現金等價物和可市場變現證券預計足以支持運營至2028年下半年。公司對這一估計是基於可能被證明錯誤的假設，並且公司可能比目前預期的更早使用其可用資本資源。
上述證券是根據於2023年10月之前的數據，在2024年9月6日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的S-3形式的架構註冊聲明（註冊號：333-281975）提供的，該聲明於2024年9月18日生效。有關此發行的最終招股說明書補充文件於2024年11月18日提交，並於2024年11月19日向SEC提交。預計此次發行將在2024年11月20日完成，前提是滿足通常的交割條件。
承銷協議包含慣例的陳述和保證、協議和義務、交割條件和終止條款。 根據承銷協議，公司同意對承銷商承擔某些責任，包括根據1933年修訂版《證券法案》的責任，或做出對承銷商可能因此類責任而需支付的款項。承銷協議的副本已作爲1.1號陳述書提交，並通過參考納入本文件。上述承銷協議的描述並不意味着完整，並完全通過參考該陳述書進行限定。
關於本次發行的證券的發行和銷售有效性的吉布森、達恩與克魯克律師事務所的意見書副本隨此文件作爲附件5.1提交。
本現行報告不構成賣出要約或買入討論中所述證券的邀約，也不得在尚未根據該州或轄區的證券法規下注冊或取得資格之前，在任何該類州或轄區銷售該等證券。
項目9.01 基本報表和展示文件。
(d)展品
展覽編號描述
1.1
5.1
23.1
104封面交互數據文件（嵌入在Inline XBRL文檔中）。


簽名
按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。
SPYRE THERAPEUTICS, INC.
日期：2024年11月19日作者： /s/ Cameron Turtle
Cameron Turtle
首席執行官