附件 99.1
Qifu Technology Announces Third Quarter 2024 Unaudited Financial Results and Launches A New US$45000万 Share Repurchase Plan for 2025
Shanghai, China, November 19, 2024, Qifu Technology, Inc. (NASDAQ: QFIN; HKEx: 3660) (“Qifu Technology” or the “Company”), a leading Credit-Tech platform in China, today announced its unaudited financial results for the third quarter ended September 30, 2024 and launched a new US$45000万 share repurchase plan for 2025.
2024年第三季度业务亮点
| · | As of September 30, 2024, our platform has connected 162 financial institutional partners and 254.3 million consumers*1 with potential credit needs, cumulatively, an increase of 11.6% from 22790万 a year ago. |
| · | 截至2024年6月30日，获批信用额度的累计用户数为5360万，比2023年6月30日的4740万增长了13.0％。*2 were 5520万 as of September 30, 2024, an increase of 12.2% from 4920万 as of September 30, 2023. |
| · | Cumulative borrowers with successful drawdown, including repeat borrowers was 3310万 as of September 30, 2024, an increase of 12.6% from 2940万 as of September 30, 2023. |
| · | In the third quarter of 2024, financial institutional partners originated 23,042,303 loans*3 through our platform. |
| · | Total facilitation and origination loan volume*4 of ongoing services reached RMB8243600万, a decrease of 14.9% from RMB9692300万 in the same period of 2023 and an increase of 13.1% from RMB7286400万 in the prior quarter. RMB4539600万 of such loan volume was under capital-light model, Intelligence Credit Engine (“ICE”) and total technology solutions*5, representing 55.1% of the total, an increase of 4.7% from RMB4335300万 in the same period of 2023 and an increase of 15.4% from RMB3934400万 in the prior quarter. |
| · | Loan facilitation volume of intended discontinued service*6 reached RMB1714500万, a decrease of 34.6% from RMB2622600万 in the same period of 2023 and a decrease of 24.0% from RMB22,561 million in the prior quarter. |
| · | 总未偿还贷款余额*7 of ongoing services was RMB12772700万 as of September 30, 2024, a decrease of 13.3% from RMB14723700万 as of September 30, 2023 and an increase of 3.4% from RMB12355100万 as of June 30, 2024. RMB7407800万 of such loan balance was under capital-light model, “ICE” and total technology solutions*8, a decrease of 0.5% from RMB7442100万 as of September 30, 2023 and an increase of 6.4% from RMB6958900万 as of June 30, 2024. |
| · | Outstanding loan balance of intended discontinued service*6 was RMB3190100万 as of September 30, 2024, a decrease of 23.8% from RMB4186300万 as of September 30, 2023 and a decrease of 6.8% from RMB3422700万 as of June 30, 2024. |
| · | The weighted average contractual tenor of loans originated by financial institutions across our platform in the third quarter of 2024 was approximately 10.12 months, compared with 11.23 months in the same period of 2023. |
| · | 截至2024年6月30日，金融机构在我们平台上发起的贷款90天以上逾期率为3.40%。*9 of loans originated by financial institutions across our platform was 2.72% as of September 30, 2024. |
| · | 重复借款人的贡献*10 金融机构在我们平台上发起的贷款净利润2024年第三季度为93.8%。 |
1 累计注册用户指的是我们平台上的用户总数。
2 “已批准信贷额度的累计用户”指的是在每个时期末已提交信贷申请并获得信贷额度批准的用户总数。
3 包括“V-pocket”上的3298567笔贷款，以及其他产品上的19743736笔贷款。
4 指在特定时期内便利和发起的贷款总本金金额。
5 “ICE”是我们“奇富借条”APP上的一个开放平台（之前称为“360借条”），我们通过“ICE”利用大数据和云计算技术将借款人和金融机构进行匹配，并提供借款人的贷前调查报告。通过“ICE”便利的贷款交易量在2024年第三季度为人民币2,963,500万元。
在整体技术解决方案中，自2023年以来，我们一直针对金融机构提供基于本地部署、SaaS或混合模式的端到端技术解决方案。通过整体技术解决方案便利的贷款交易量在2024年第三季度为人民币761,00万元。
6 在2021年，我们开始提供金融机构现场部署的模块化风险管理SaaS，帮助金融机构合作伙伴改善信用评估结果。我们进一步开始根据现场部署、SaaS或混合模式为金融机构提供端到端技术解决方案，这些解决方案我们称为全面技术解决方案。这些前述服务以前被称为其他技术解决方案。然而，由于风险管理SaaS服务仅带来微薄回报，并且上涨潜力有限，我们打算在2024年底逐渐停止提供该服务。该服务的逐步停止预计不会对我们的整体业务、财务状况和运营结果产生重大影响。
7 “总余额”指的是每个期末由我们促成和发起的贷款的本金总额，不包括逾期超过180天的贷款。
8 截至2024年9月30日，“ICE”的未偿还贷款余额为人民币4289800万，总技术解决方案为人民币154400万。
9 “90天以上拖欠率”指的是特定日期时我们平台上及平衡表之外贷款的未还本金余额中，逾期91至180天的贷款占总未还本金余额的百分比。计入拖欠率计算的不包括已核销的贷款和“ICE”以及总技术解决方案下的贷款。
10 对于特定期间，“重复借款人贡献”指的是（i）在该期间内由历史上至少成功提取过一次款项的借款人借款的本金金额，除以（ii）在该期间内通过我们平台的总贷款促成和发起量。
2024年第三季度财务亮点
| · | 总净营业收入为437020万元（62270万元美元），相比2023年同期的428100万元。 |
| · | 营业收入为228920万元（32620万元美元），相比2023年同期的138890万元。 |
| · | 非公认会计原则*11 营业收入为人民币231550万元（33000万元美元），较2023年同期的人民币143220万元。 |
| · | 营业利润率为52.4%。非通用会计准则下的营业利润率为53.0%。 |
| · | 净利润为人民币179880万元（25630万元美元），较2023年同期的人民币113770万元。 |
| · | 非通用会计准则下的净利润为人民币182510万元（26010万元美元），较2023年同期的人民币118100万元。 |
| · | 净利润率为41.2%。非通用会计准则下的净利润率为41.8%。 |
| · | 每股美国存托股票（“ADS”）的净利润为人民币12.18（1.74美元），较2023年同期的人民币6.94。 |
| · | 非通用会计准则下每股美国存托股票（“ADS”）的净利润为人民币12.35（1.76美元），较2023年同期的人民币7.20。 |
11 非美国通用会计原则下的经营收入、非美国GAAP净利润、非美国GAAP营业利润率、非美国GAAP净利润率和每股完全摊薄ADS的非GAAP净利润均为非GAAP财务指标。有关这些非GAAP财务指标的更多信息，请参阅“非GAAP财务指标使用声明”部分以及本新闻稿末尾所列“GAAP和非GAAP结果未经审计对比表”表述。
奇富科技首席执行官兼董事吴海生先生评论说：“我们非常高兴在仍然具有挑战性的宏观环境中交出强劲的财务业绩季报，季末出现了一些初步迹象表明用户活跃度有所增加。我们在业务的关键领域继续取得显著进展，并实现了更高效率和增强回报。”
在本季度中，我们看到净收费率持续改善，改善风险和降低融资成本的帮助下，持续服务的非信贷风险承担贷款占总量近55%。在第三季度，通过更高效、多样化的用户获取渠道进一步降低了用户获取的单位成本。同时，在总体融资环境放松的情况下，我们继续加强与金融机构合作伙伴的关系，将整体融资成本进一步降至历史新低。
尽管我们对最近释放的刺激经济政策感到鼓舞，但要看到对整体消费者需求和消费行为的实际影响可能还需要一段时间。展望未来，尽管资产质量有所改善，用户活跃度初步上升，我们打算继续采取严格的风险管理方法。通过持续的执行，我们相信我们将能够通过构建一个提供差异化产品和服务给用户和金融机构合作伙伴的全面信用科技平台，根据其各自的信贷资料和风险偏好，抓住长期机遇。
“我们很高兴地报告了季度强劲的财务业绩。总净收入为43.7亿人民币，非GAAP净利润为18.3亿人民币，均在第三季度取得。” 首席财务官亚历克斯·徐评论道。“第三季度末，我们的总现金及现金等价物约为977亿人民币，我们从业务操作中产生了大约237亿人民币的现金。在本季度，我们继续执行了价值35000万美元的股票回购计划，并取得了实质性进展。新批准的2025年价值45000万美元的股票回购计划进一步表明我们通过股息和股票回购坚定致力于可持续股东回报。”*12包括“现金及现金等价物”、“限定现金”、“预付给第三方担保公司的保证金”和“短期投资”。
首席风险官严政补充道，“在第三季度，我们的贷款账本整体风险指标进一步改善，我们继续谨慎应对风险。在关键先导指标中，“Day-1逾期率”为4.6%，30天收款率约为87.4%。过去三年中，30天收款率达到了最好的水平。在当前宏观环境下继续保持风险管理警惕，我们预计未来几个季度整体风险表现将相对稳定。”*13 “Day-1逾期率”定义为(i) 特定日期截至，逾期未归还的全部本金总额除以 (ii) 特定日期应归还的全部本金总额。*14“30天收款率”定义为(i) 特定日期截至，一个月内归还的本金总额除特定日期逾期未归还的全部本金总额，除以 (ii) 特定日期逾期未归还的全部本金总额。
12 包括“现金及现金等价物”、“限定现金”、“预付给第三方担保公司的保证金”和“短期投资”。
13 “Day-1逾期率”定义为(i) 特定日期截至，逾期未归还的全部本金总额除以 (ii) 特定日期应归还的全部本金总额。
14 “30天收款率”定义为(i) 特定日期截至，一个月内归还的本金总额除特定日期逾期未归还的全部本金总额，除以 (ii) 特定日期逾期未归还的全部本金总额。
2024年第三季度财务结果
总净营业收入 为人民币437020万美元(62270万美元)，与2023年同期的人民币428100万美元及上季度的人民币4160.1百万美元相比。
信贷服务的净营业收入 为RMb 290100万美元(41340万美元)，与2023年同期的RMb307100万美元及上季度的RMb291220万美元相比。
贷款便利化及服务费-资本密集型 为人民币25870万美元(3690万美元)，与2023年同期的人民币47920万美元及上季度的人民币15110万美元相比。年度下降主要是由于资金密集型贷款促成量减少，而环比增加主要是由于资金密集型贷款促成量增加及资金密集型贷款促成的资金成本降低。
融资 收入*15 净收入为人民币174410万（美元24850万），相比2023年同期的人民币136990万和上一季度的人民币169010万。年同比增长主要是由于资产负债表上贷款未偿余额增长。
担保责任释放收益 净收入为人民币79460万（美元11320万），相比2023年同期的人民币116570万和上一季度的人民币97260万。年同比和环比减少主要是由于资本重型离岸资产未偿余额下降。
其他 服务费用 晚期支付费用为人民币10370万（美元1480万），相比2023年同期的人民币5610万和上一季度的9840万。年同比和环比增加主要是由于资本重型模式下的逾期付款费用增加。
平台服务的净收入 净收入为人民币146910万（美元20930万），相比2023年同期的人民币121010万和上一季度的人民币124790万。
贷款 便利和服务费 - 轻资本 营业收入为RMB57460万（8190万美元），较2023年同期的RMB86390万和上季度的RMB52440万有所下降。年度下降主要是由于低息率贷款促进量减少。
推荐服务费用 营业收入为RMB76310万（10870万美元），较2023年同期的RMB23420万和上季度的623.5万美元有所增加。年度和环比增加主要是由于通过ICE的贷款促进量增加。
其他 服务费用 营业收入为RMB13140万（1870万美元），较2023年同期的RMB11200万和上季度的1亿美元有所增加。
总的营业成本和费用 营业收入为RMB208100万（29650万美元），较2023年同期的RMB289220万和上季度的RMB217510万有所下降。
便利化、起草和服务费用 为人民币70790万（美元10090万），相比2023年同期的人民币63980万和上一季度的人民币72220万。同比增长主要是由于更高的收费。
为人民币14680万（美元2090万），相比2023年同期的人民币16020万和上一季度的人民币16130万。同比减少主要是由于ABS和信托的平均成本降低。环比减少主要是由于ABS和信托的融资下降和平均成本降低。
Sales and marketing expenses 为人民币41990万（美元5980万），相比2023年同期的人民币52960万和上一季度的人民币36640万。同比减少主要是由于更为谨慎的客户获取手段。环比增加主要是由于客户数量增加，部分抵消了单位客户获取成本的降低。
总务和行政费用 为人民币9200万（美元1310万），相比2023年同期的人民币9540万和上一季度的人民币9510万。
应收贷款准备金 为47750万人民币（6800万美元），与2023年同期的50900万人民币和上一季度的849.5百万人民币相比。同比减少主要反映公司在评估与其基础贷款概况相符的准备金方面持续采取的态度。环比下降主要是由于在资产质量改善的情况下，在资产负债表贷款发放量减少以及较大规模的逆转以往季度的准备金所致。
应收财务资产准备金 为6440万人民币（920万美元），与2023年同期的8690万人民币和上一季度的7020万人民币相比。同比和环比减少主要反映公司在评估与其基础贷款概况相符的准备金方面持续采取的态度。此外，同比减少也是由于线下资产负债表贷款发放量下降所致。
为应收账款和合同资产进行计提 为10880万人民币（1550万美元），与2023年同期的3970万人民币和上一季度的12380万人民币相比。同比和环比变化反映了公司在评估与其基础贷款概况相符的准备金方面持续采取的态度。
为可能负债作出的准备金 为6360万人民币（910万美元），与2023年同期的83160万人民币和上一季度的-21330万人民币相比。同比和环比的变化反映出公司在评估与其基础贷款概况相符的准备金方面持续采取的态度，以及资本密集型贷款发放量的变化。
营业收入 人民币228920万美元（32620万美元），相比2023年同期的人民币138890万美元和上季度的1985亿美元。
非GAAP的营业利润 人民币231550万美元（33000万美元），相较于2023年同期的人民币143220万美元和上季度的202190万美元。
营业利润率 为52.4%。 非GAAP营业利润率 为53.0%。
税前收入 营业收入为人民币235690万（33590万美元），相比2023年同期的人民币147810万和上季度的人民币207660万。
净收入 营业收入为人民币179880万（25630万美元），相比2023年同期的人民币113770万和上季度的1376.5百万。
非通用会计净收入 营业收入为人民币182510万（26010万美元），相比2023年同期的人民币118100万和上季度的1413.4百万。
净利润率 为41.2%。 非通用会计净利润率 为41.8%。
归属于公司的净利润 为人民币180290万（美元25690万），相比2023年同期的人民币114200万和上季度的人民币138050万。
非通用会计净利润归属于公司 为人民币182920万（美元26070万），相比2023年同期的人民币118530万和上季度的人民币141740万。
每股摊薄美国存托股证净利润 为人民币12.18（美元1.74）。
每股摊薄非通用会计净利润 人民币12.35元（美元1.76）.
加权平均基本ADS用于计算按照GAAP净利润每ADS 14530万.
加权平均稀释ADS用于计算按照GAAP和非GAAP净利润每ADS 14810万.
“融资收入”来自通过公司平台促成的通过联合信托和福州小额信贷资助的贷款，从借款人收取费用和利息。
按年份分类的30天以上逾期率和180天以上逾期率
下面的图表展示了按贷款促成和起源年代记录的历史累计逾期30天+的比率，以及所有通过公司平台促成和起源的贷款的180天+逾期比率。不包括“ICE”下的贷款和总体技术解决方案在30天+图表和180天+图表中。
2024年份 股份回购计划更新
2024年3月12日，公司董事会批准了一项股份回购计划，授权公司在从2024年4月1日开始的12个月内回购价值高达35000万美元的ADS或A类普通股。
截至2024年11月19日，公司总计已通过股份回购计划在公开市场购买了约1370万ADS股票，总额约为29800万美元（包括佣金），平均价格为每股21.7美元。
2025年度新的45000万美元股份回购计划
2024年11月19日，公司董事会批准了一项新的股份回购计划，授权公司在从2025年1月1日起的接下来的12个月内回购价值高达4.5亿美元的ADS或A类普通股。回购可能会根据市场情况在股市价格情况下随时进行，在私下协商交易中进行，并通过其他符合法律规定的方式，具体取决于市场情况，并将根据适用规则和法规实施。
业务展望
鉴于宏观经济不确定性继续存在，公司打算在业务规划中保持审慎态度。管理团队将继续专注于提高公司业务运营效率。因此，在2024年第四季度，公司预计将实现人民币17.5亿至18.5亿的净收入和非GAAP净利润*16 介于人民币18亿至19亿，年增长率为57%至65%。该展望反映了公司的当前和初步观点，可能会发生重大变化。
16 非通用会计净利润代表排除 股份补偿费用的净收益。
电话会议预先注册
奇富科技的管理团队将于2024年11月19日星期二下午7:30（北京时间2024年11月20日上午8:30）举行业绩会电话会议。
所有想参加会议看涨的参与者必须使用下面提供的链接提前在线预注册。
注册 链接： https://register.vevent.com/register/BI019bc78618c84e7184e794d691cfdb5b
注册后，每位参与者将收到会议电话的详细信息，包括拨入号码和唯一的访问PIN码。请在通话计划开始前10分钟拨打电话。
此外，会议电话的现场直播和存档将在公司网站的投资者关系部分提供。 http://ir.qifu.tech.
关于奇富科技
奇富科技是中国领先的信贷科技平台，为金融机构、消费者和中小企业提供全面的科技服务，覆盖贷款生命周期的各个方面，包括借款人获取、初步信用评估、基金匹配和发帖服务等。该公司致力于通过信贷科技服务金融机构，让信贷服务更加便捷和个性化的提供给了消费者和中小企业。
获取更多信息，请访问： https://ir.qifu.tech.
非GAAP财务数据声明：为补充我们按照美国通用会计准则（US GAAP）披露的财务结果，我们使用非GAAP财务数据，即从按照美国通用会计准则（US GAAP）计算的结果调整后的财务数据，以排除股权激励支出。我们的非GAAP财务数据到美国通用会计准则（US GAAP）财务数据的调整，详见本财务业绩发布会文末的表格，提供了更多有关非GAAP财务数据的详细信息。
为补充我们按照美国通用会计准则（U.S. GAAP）呈现的财务业绩，我们使用非通用会计准则财务指标，该指标是基于U.S. GAAP财务业绩调整的，排除了股权分配费用。我们的非通用会计准则财务指标与我们的U.S. GAAP财务指标的调和在本财报末尾的表格中列出，更详细地说明了非通用会计准则财务指标。
我们使用非GAAP的营业利润、非GAAP的营业利润率、非GAAP的净利润、非GAAP的净利润率、非GAAP的净利润归属于公司的份额以及非GAAP的每股美国存托股票的净利润，来评估我们的经营业绩并用于财务和经营决策目的。非GAAP的营业利润代表不包括股权激励支出的营业利润。非GAAP的营业利润率等于非GAAP的营业利润除以总净营业收入。非GAAP的净利润代表不包括股权激励支出的净利润。非GAAP的净利润率等于非GAAP的净利润除以总净营业收入。非GAAP的净利润归属于公司的份额代表不包括股权激励支出的净利润归属于公司的份额。非GAAP的每股美国存托股票的净利润代表不包括股权激励支出的每股美国存托股票的净利润。这样的调整没有影响所得税。我们认为，非GAAP的营业利润、非GAAP的营业利润率、非GAAP的净利润、非GAAP的净利润率、非GAAP的净利润归属于公司的份额和非GAAP的每股美国存托股票的净利润有助于确定我们业务的基本趋势，否则可能会由于我们根据美国通用会计准则计入的某些费用而扭曲。我们认为，非GAAP的营业利润和非GAAP的净利润提供有关我们经营业绩的有用信息，增强了对我们过去业绩和未来前景的整体理解，并允许更大程度上关注我们的管理层在财务和经营决策中使用的关键性指标。我们的非GAAP财务信息应该视为补充性的、根据美国通用会计准则准备的结果之外的结果，但不应视为美国通用会计准则的替代或优越之物。此外，我们计算非GAAP财务信息的方法可能与其他公司使用的计算方法不同，因此可比性可能有所限制。
汇率信息
本公告包含特定人民币金额按指定汇率折算成美元，仅为方便读者。除非另有说明，所有人民币折算成美元均以人民币7.0176兑换1美元的汇率计算，即2024年9月30日联邦储备系统理事会H.10统计发布的汇率。
Safe Harbor声明
本公告中包含的任何前瞻性声明均根据美国1995年《私人证券诉讼改革法案》的“安全港”规定作出。前瞻性声明可通过术语诸如“将”，“预计”，“预期”，“未来”，“打算”，“计划”，“相信”，“估计”及类似表述来识别。本公告中公司展望和管理层报价，以及公司的战略和运营计划中还包含前瞻性声明。奇富科技还可能在其定期向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中，以在香港联合交易所（“香港交易所”）网站上发布的公告，以及在股东年度报告、新闻稿和其他书面材料，以及其董事、董事会成员或员工向第三方口头提供的声明中进行书面或口头的前瞻性声明。不属于历史事实的声明，包括公司的业务展望，信仰和期望，均为前瞻性声明。前瞻性声明涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际结果与任何前瞻性声明中包含的结果有实质差异，这些因素包括但不限于以下因素：公司的增长战略，公司与360集团的合作，法律、规则和监管环境的变化，公司品牌的认可，市场对公司产品和服务的接受程度，信贷科技行业的趋势和发展，与信贷科技行业有关的政府政策，中国和全球的总体经济状况以及与前述任何因素有关的假设。有关这些以及其他风险和不确定性的进一步信息包含在奇富科技向SEC提交的文件和在香港交易所网站上发布的公告中。本新闻稿中提供的所有信息均截至本新闻稿日期，奇富科技不承诺更新任何前瞻性声明，除非根据适用法律要求。
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未经审计的简单合并资产负债表
(人民币（“RMB”）和美元 (“USD”) 金额以千元计,
除每股数据以及每股数据及数量外， 或者另有注明)
| 2023年12月31日, | 9月30日, | 9月30日, | ||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元指数 | ||||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 4,177,890 | 4,288,460 | 611,101 | |||||||||
| 受限现金 | 3,381,107 | 2,253,397 | 321,107 | |||||||||
| 短期投资 | 15,000 | 3,120,158 | 444,619 | |||||||||
| 预付给第三方担保公司的安防-半导体 | 207,071 | 108,670 | 15,485 | |||||||||
| 由第三方支付服务提供商应收款项的所有基金类型 | 1,603,419 | 771,847 | 109,987 | |||||||||
| 应收账款和合同资产，净额 | 2,909,245 | 2,183,030 | 311,079 | |||||||||
| 应收金融资产净值 | 2,522,543 | 1,410,934 | 201,056 | |||||||||
| 应收关联方款项 | 45,346 | 17,124 | 2,440 | |||||||||
| 应收贷款净额 | 24,604,487 | 26,317,013 | 3,750,144 | |||||||||
| 预付款和其他资产 | 329,920 | 1,188,059 | 169,297 | |||||||||
| 总流动资产 | 39,796,028 | 41,658,692 | 5,936,315 | |||||||||
| 非流动资产： | ||||||||||||
| 应收账款及合同资产，净-非流动资产 | 146,995 | 34,954 | 4,981 | |||||||||
| 应收理财产品款项，净-非流动资产 | 596,330 | 193,252 | 27,538 | |||||||||
| 应收关联方款项 | 4,240 | 106 | 15 | |||||||||
| 应收款项的贷出款，净-非流动资产 | 2,898,005 | 2,743,839 | 390,994 | |||||||||
| 物业和设备，净值 | 231,221 | 331,200 | 47,196 | |||||||||
| 土地使用权净额 | 977,461 | 961,919 | 137,072 | |||||||||
| 无形资产 | 13,443 | 11,828 | 1,685 | |||||||||
| 商誉 | 41,210 | 42,368 | 6,037 | |||||||||
| 递延税款资产 | 1,067,738 | 964,505 | 137,441 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 45,901 | 45,852 | 6,534 | |||||||||
| 总非流动资产 | 6,022,544 | 5,329,823 | 759,493 | |||||||||
| 资产总计 | 45,818,572 | 46,988,515 | 6,695,808 | |||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||
| 流动负债: | ||||||||||||
| 归属于合并信托基金收益的应付款项-流动 | 8,942,291 | 7,643,597 | 1,089,204 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 2,016,039 | 2,678,610 | 381,699 | |||||||||
| 到相关方款项 | 80,376 | 38,780 | 5,526 | |||||||||
| 开空贷款 | 798,586 | 1,043,404 | 148,684 | |||||||||
| 担保负债 – 准备就绪 | 3,949,601 | 2,266,859 | 323,025 | |||||||||
| 担保负债 – 或有 | 3,207,264 | 1,654,924 | 235,825 | |||||||||
| 应交所得税 | 742,210 | 839,403 | 119,614 | |||||||||
| 其他应交税费 | 163,252 | 93,753 | 13,360 | |||||||||
| 总流动负债 | 19,899,619 | 16,259,330 | 2,316,937 | |||||||||
| 非流动负债: | ||||||||||||
| 递延所得税负债 | 224,823 | 503,675 | 71,773 | |||||||||
| 应付给综合信托的投资者-非流动性负债 | 3,581,800 | 7,093,800 | 1,010,858 | |||||||||
| 其他长期负债 | 102,473 | 232,290 | 33,101 | |||||||||
| 总非流动负债 | 3,909,096 | 7,829,765 | 1,115,732 | |||||||||
| 负债合计 | 23,808,715 | 24,089,095 | 3,432,669 | |||||||||
| 奇富科技股权总计 | 21,937,483 | 22,839,274 | 3,254,568 | |||||||||
| 非控制权益 | 72,374 | 60,146 | 8,571 | |||||||||
| 总股本 | 22,009,857 | 22,899,420 | 3,263,139 | |||||||||
| 负债和所有者权益总计 | 45,818,572 | 46,988,515 | 6,695,808 | |||||||||
未经审计的精简综合经营报表
（金额以人民币（“RMB”）和美元（“USD”）的千元计）
除每股数据和每股数据外， 或另有注明
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元指数 | 人民币 | 人民币 | 美元指数 | |||||||||||||||||||
| 信用驱动型服务 | 3,070,969 | 2,901,040 | 413,396 | 8,490,297 | 8,829,527 | 1,258,197 | ||||||||||||||||||
| 资本投入较大的贷款促成和服务费 | 479,248 | 258,717 | 36,867 | 1,185,924 | 653,556 | 93,131 | ||||||||||||||||||
| 融资收入 | 1,369,855 | 1,744,075 | 248,529 | 3,624,475 | 4,969,171 | 708,101 | ||||||||||||||||||
| 从担保责任的解除中获得的营业收入 | 1,165,737 | 794,586 | 113,228 | 3,534,111 | 2,933,190 | 417,976 | ||||||||||||||||||
| 其他服务费 | 56,129 | 103,662 | 14,772 | 145,787 | 273,610 | 38,989 | ||||||||||||||||||
| 平台服务费 | 1,210,057 | 1,469,118 | 209,348 | 3,304,227 | 3,853,877 | 549,173 | ||||||||||||||||||
| 轻资产化借贷服务费 | 863,860 | 574,615 | 81,882 | 2,516,970 | 1,601,735 | 228,245 | ||||||||||||||||||
| 转介服务费 | 234,190 | 763,115 | 108,743 | 503,530 | 1,935,430 | 275,797 | ||||||||||||||||||
| 其他服务费 | 112,007 | 131,388 | 18,723 | 283,727 | 316,712 | 45,131 | ||||||||||||||||||
| 总净收入 | 4,281,026 | 4,370,158 | 622,744 | 11,794,524 | 12,683,404 | 1,807,370 | ||||||||||||||||||
| 促成、起始和服务费 | 639,795 | 707,859 | 100,869 | 1,928,125 | 2,166,045 | 308,659 | ||||||||||||||||||
| 资金成本 | 160,181 | 146,829 | 20,923 | 484,429 | 464,094 | 66,133 | ||||||||||||||||||
| 销售和营销 | 529,632 | 419,936 | 59,840 | 1,388,295 | 1,201,941 | 171,275 | ||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 95,393 | 91,975 | 13,106 | 313,039 | 293,444 | 41,815 | ||||||||||||||||||
| 应收贷款准备金 | 508,990 | 477,541 | 68,049 | 1,511,160 | 2,174,970 | 309,931 | ||||||||||||||||||
| 应收金融资产减值准备 | 86,875 | 64,437 | 9,182 | 237,892 | 233,606 | 33,289 | ||||||||||||||||||
| 应收账款及合同资产减值准备 | 39,724 | 108,792 | 15,503 | 84,694 | 344,031 | 49,024 | ||||||||||||||||||
| 担保责任减值准备 | 831,563 | 63,635 | 9,068 | 2,269,487 | 167,032 | 23,802 | ||||||||||||||||||
| 总营业成本和费用 | 2,892,153 | 2,081,004 | 296,540 | 8,217,121 | 7,045,163 | 1,003,928 | ||||||||||||||||||
| 营业利润 | 1,388,873 | 2,289,154 | 326,204 | 3,577,403 | 5,638,241 | 803,442 | ||||||||||||||||||
| 利息收入，净额 | 49,713 | 66,019 | 9,408 | 170,337 | 162,064 | 23,094 | ||||||||||||||||||
| 汇率期货（亏损）收益 | (659 | ) | (1,410 | ) | (201 | ) | 3,171 | (1,168 | ) | (166 | ) | |||||||||||||
| 其他收入，净额 | 40,175 | 3,178 | 453 | 225,727 | 160,576 | 22,882 | ||||||||||||||||||
| 投资亏损 | - | - | - | (30,112 | ) | - | - | |||||||||||||||||
| 税前收入 | 1,478,102 | 2,356,941 | 335,864 | 3,946,526 | 5,959,713 | 849,252 | ||||||||||||||||||
| 所得税费用 | (340,412 | ) | (558,144 | ) | (79,535 | ) | (785,637 | ) | (1,624,264 | ) | (231,456 | ) | ||||||||||||
| 净利润 | 1,137,690 | 1,798,797 | 256,329 | 3,160,889 | 4,335,449 | 617,796 | ||||||||||||||||||
| 归属于非控股权益公司的净亏损 | 4,357 | 4,065 | 579 | 12,707 | 12,228 | 1,742 | ||||||||||||||||||
| 公司归属于普通股股东的净利润 | 1,142,047 | 1,802,862 | 256,908 | 3,173,596 | 4,347,677 | 619,538 | ||||||||||||||||||
| 晴富科技公司普通股股东应占的每股净利润。 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 3.56 | 6.20 | 0.88 | 9.85 | 14.39 | 2.05 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | 3.47 | 6.09 | 0.87 | 9.61 | 14.11 | 2.01 | ||||||||||||||||||
| 晴富科技公司普通股股东应占的每股ADS净利润。 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 7.12 | 12.40 | 1.76 | 19.70 | 28.78 | 4.10 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | 6.94 | 12.18 | 1.74 | 19.22 | 28.22 | 4.02 | ||||||||||||||||||
| 计算每股普通股净收益所使用的加权平均股数 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 320,789,494 | 290,601,938 | 290,601,938 | 322,240,695 | 302,088,098 | 302,088,098 | ||||||||||||||||||
| 摊薄 | 329,220,827 | 296,205,651 | 296,205,651 | 330,391,888 | 308,157,887 | 308,157,887 | ||||||||||||||||||
未经审计的现金流量汇总表
（金额以人民币（“RMB”）和美元（“USD”）的千元计）
除每股数量和每股数据外， 或另有注明
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | |||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元指数 | 人民币 | 人民币 | 美元指数 | |||||||||||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | 1,243,893 | 2,371,822 | 337,982 | 4,766,559 | 6,291,705 | 896,561 | ||||||||||||||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (2,260,922 | ) | (2,929,892 | ) | (417,506 | ) | (9,262,095 | ) | (7,048,470 | ) | (1,004,399 | ) | ||||||||||||
| 筹集资金的净现金流量 | 702,952 | (1,248,749 | ) | (177,945 | ) | 1,978,079 | (240,947 | ) | (34,335 | ) | ||||||||||||||
| 汇率期货变动效应 | 4,934 | (23,638 | ) | (3,368 | ) | 10,492 | (19,428 | ) | (2,767 | ) | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物净减少 | (309,143 | ) | (1,830,457 | ) | (260,837 | ) | (2,506,965 | ) | (1,017,140 | ) | (144,940 | ) | ||||||||||||
| 期初现金、现金等价物和受限制的现金 | 8,314,541 | 8,372,314 | 1,193,045 | 10,512,363 | 7,558,997 | 1,077,148 | ||||||||||||||||||
| 期末现金、现金等价物及受限制的现金 | 8,005,398 | 6,541,857 | 932,208 | 8,005,398 | 6,541,857 | 932,208 | ||||||||||||||||||
未经审计的综合收支简表
(金额以人民币（“RMB”） 和美元指数（“USD”）表示
除股票数量和每股数据外， 或另有说明)
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元指数 | ||||||||||
| 净利润 | 1,137,690 | 1,798,797 | 256,329 | |||||||||
| 其他全面收益，税后为0: | ||||||||||||
| 外币兑换调整 | 4,051 | (102,976 | ) | (14,674 | ) | |||||||
| 其他综合收益（损失） | 4,051 | (102,976 | ) | (14,674 | ) | |||||||
| 总综合收益 | 1,141,741 | 1,695,821 | 241,655 | |||||||||
| 非控股权益应归属综合损失 | 4,357 | 4,065 | 579 | |||||||||
| 普通股股东应占的综合收益 | 1,146,098 | 1,699,886 | 242,234 | |||||||||
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元指数 | ||||||||||
| 净利润 | 3,160,889 | 4,335,449 | 617,796 | |||||||||
| 其他全面收益，税后为0: | ||||||||||||
| 外币兑换调整 | 20,724 | (99,076 | ) | (14,118 | ) | |||||||
| 其他综合收益（损失） | 20,724 | (99,076 | ) | (14,118 | ) | |||||||
| 总综合收益 | 3,181,613 | 4,236,373 | 603,678 | |||||||||
| 非控股权益应归属综合损失 | 12,707 | 12,228 | 1,742 | |||||||||
| 普通股股东应占的综合收益 | 3,194,320 | 4,248,601 | 605,420 | |||||||||
未经审计的GAAP和非GAAP调节表
（金额以人民币（“RMB”）和美元（“USD”）的千元为单位）
除股数和每股数据外，或另有说明
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元指数 | ||||||||||
| 将非通用会计准则的净收益与净收益的关系调节为净收益 | ||||||||||||
| 净利润 | 1,137,690 | 1,798,797 | 256,329 | |||||||||
| 加：股份报酬支出 | 43,289 | 26,339 | 3,753 | |||||||||
| 非GAAP净利润 | 1,180,979 | 1,825,136 | 260,082 | |||||||||
| GAAP净利润率 | 26.6 | % | 41.2 | % | ||||||||
| 非通用会计净利润率 | 27.6 | % | 41.8 | % | ||||||||
| 归属于奇富科技股份有限公司股东的净利润 | 1,142,047 | 1,802,862 | 256,908 | |||||||||
| 加：股份报酬支出 | 43,289 | 26,339 | 3,753 | |||||||||
| 奇富科技股东的非普惠净利润。 | 1,185,336 | 1,829,201 | 260,661 | |||||||||
| 两种EPS-摊薄情况下每股普通股的计算中使用的加权平均ADS数，一个是GAAP，另一个是非GAAP。 | 164,610,414 | 148,102,826 | 148,102,826 | |||||||||
| 每股ADS奇富科技股东的净利润-摊薄。 | 6.94 | 12.18 | 1.74 | |||||||||
| 每股ADS奇富科技股东的非GAAP净收益-摊薄。 | 7.20 | 12.35 | 1.76 | |||||||||
| 非GAAP营业收入对营业收入的调整表。 | ||||||||||||
| 营业利润 | 1,388,873 | 2,289,154 | 326,204 | |||||||||
| 加：股份报酬支出 | 43,289 | 26,339 | 3,753 | |||||||||
| Non-GAAP经营收益 | 1,432,162 | 2,315,493 | 329,957 | |||||||||
| 营业利润率 | 32.4 | % | 52.4 | % | ||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 33.5 | % | 53.0 | % | ||||||||
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||
| 人民币 | 人民币 | 美元指数 | ||||||||||
| 将非通用会计准则的净收益与净收益的关系调节为净收益 | ||||||||||||
| 净利润 | 3,160,889 | 4,335,449 | 617,796 | |||||||||
| 加：股份报酬支出 | 143,032 | 107,893 | 15,375 | |||||||||
| 非GAAP净利润 | 3,303,921 | 4,443,342 | 633,171 | |||||||||
| GAAP净利润率 | 26.8 | % | 34.2 | % | ||||||||
| 非通用会计净利润率 | 28.0 | % | 35.0 | % | ||||||||
| 归属于奇富科技股份有限公司股东的净利润 | 3,173,596 | 4,347,677 | 619,538 | |||||||||
| 加：股份报酬支出 | 143,032 | 107,893 | 15,375 | |||||||||
| 奇富科技股东的非普惠净利润。 | 3,316,628 | 4,455,570 | 634,913 | |||||||||
| 两种EPS-摊薄情况下每股普通股的计算中使用的加权平均ADS数，一个是GAAP，另一个是非GAAP。 | 165,195,944 | 154,078,944 | 154,078,944 | |||||||||
| 每股ADS奇富科技股东的净利润-摊薄。 | 19.22 | 28.22 | 4.02 | |||||||||
| 每股ADS奇富科技股东的非GAAP净收益-摊薄。 | 20.08 | 28.92 | 4.12 | |||||||||
| 非GAAP营业收入对营业收入的调整表。 | ||||||||||||
| 营业利润 | 3,577,403 | 5,638,241 | 803,442 | |||||||||
| 加：股份报酬支出 | 143,032 | 107,893 | 15,375 | |||||||||
| Non-GAAP经营收益 | 3,720,435 | 5,746,134 | 818,817 | |||||||||
| 营业利润率 | 30.3 | % | 44.5 | % | ||||||||
| 非GAAP营业利润率 | 31.5 | % | 45.3 | % | ||||||||