添付書類10.1
[***] この文書に含まれる特定の情報は、規制S-k、項目601(B)(10)に従って除外されています。除外された情報は、重要ではなく、登録者が私的または機密として扱う種類の情報です。
バットエネルギー株式会社。
3123 – 595 バラードストリート
バンクーバー、BC,V7X 1J1
機密
2024年8月30日
ゴールデン・ミネラルズ・カンパニー
350 インディアナ ストリート、スイート 650、
ゴールデン、コロラド州 80401
尊敬する者へ:
関する: | シレックスアルゼンチン S.A(「シレックス」)の発行済み全株式の100%を取得すること、これは完全子会社である ゴールデン・ミネラルズ・カンパニー ("AUMN")およびその所有者は、 アルゼンチンのサルタ州にあるエルケバール鉱鉱探査および開発プロジェクト (以下に詳しく説明)。 |
この覚書("そのようなHolderが(i)Corpの恒久的な保有者であることをCorpの満足に認められる証拠を提供でき、(ii)証拠は「修飾された投資家」であると断言することができる場合、Holderが利用できる契約書(以下、「Letter Agreement」とも呼ばれます)を送信します1933年修正法中の規則501で定義されています。)は、バッテエネルギー株式会社("ビュート") は、エル・ケバールプロジェクトの取得を進める意向です("本取引に基づき、特別目的会社としてのBCSAの完全子会社は、Linqtoと合併し、LinqtoはBCSAの完全子会社として存続します。Linqtoの現在の普通株式は取り消され、株主は特定の調整を受けて、BCSAの新しい株式と引き換えに受け取ります。その際の企業価値は約7億ドルと推定されます。")は、Silexの発行済み及び未払いの株式の100%を購入することによる、バットによるエル・ケバールプロジェクトの取得です。
Silexがエル・ケバールプロジェクトの唯一の所有者であり、AUMNがSilexの唯一の実質的株主であることは理解されています。
このレター契約書の受諾は、バットとAUMNとの間で定義された最終的な株式購入契約の誠実な交渉に続くものです( 「取得契約」) 当事者は、2024年9月30日までに署名することになっており、取引の詳細な条件を定めるもので、レター契約書に記載された基本的な理解及び、当事者が交渉する可能性のある、今回の性質及び規模の取引に慣例的なその他の条項、条件、表明及び保証が含まれるものとします。このレター契約書は、最終的な取得契約の交渉 pending (この最終的な取得契約はこのレター契約書を上書きし置き換えます)において、当事者に対して拘束力のあるものとし、以下の「終了」に記載された規定に従って終了します。ただし、以下の「対価及び支払条件」、「排他性」、「税金」、「費用及び専門家料金」、「終了」、「終了の影響」、「準拠法」に記載された規定は、このレター契約書の終了後も存続します。
表明、保証、契約およびクロージング条件: | ブッテまたはブッテの完全子会社(いずれの場合も、"受け手Wolf Regener社長兼CEOは、「2024年の掘削計画を継続しており、これらの両方の井戸が5月に同時に完成することを予期しています。これらの井戸を生産に取り込んで、キャッシュフローをさらに増やすことができるのを楽しみにしています。」とコメントしています。 ビュート "). |
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サイレックスとエル・ケバールプロジェクト: | サイレックスはAUMNの完全子会社です。サイレックスは、添付の付録1に詳述されているエルケバールプロジェクトを所有し、運営しています。このプロジェクトは31の鉱鉱権、許可、およびそれに関連する全資産を含んでいます(「エルケバールプロジェクト」ですが、バッテは、取引の完了前に、ゴールデンおよび/またはサイレックスがエルケバールプロジェクトに対して利益を持たないサイレックスの子会社の株式および/または資産を、ゴールデンまたはサイレックスが適切と判断する者に移転する権利を有することに同意します(「子会社の移転」”). |
対価と支払い条件: | Silexのすべての発行済シェアの100%を取得するための購入価格は3,500,000米ドルで、全て現金で支払われます。 (d) 返金不可の入金として500,000米ドル (「初回入金(ゴールデンまたは書面で指示される他の方法に従って)このレター契約の日付から一(1)営業日以内に支払われます。 (e) 500,000米ドル(「第二回入金金の命令(または書面で別途指示される場合)に従い、取得契約の締結時に支払う。 (f) 250万米ドルをゴールデンに、取引の締結時に支払う(または書面で別に指示される場合)。 |
独占権: | ゴールデンとサイレックスは、バットにこの書簡契約の締結日から、(i)この書簡契約の締結日から21日間、または(ii)取得契約の締結のいずれか早い方までの独占権を付与する。排他的期間独占期間中、ゴールデンとサイレックスは、いかなる役員、取締役、代理人、関連会社、従業員、アドバイザーなどを通じて、直接または間接に次のことをしない: (i) (ここで考慮される取引を除く)他の人物、グループ、または団体からサイレックスと/またはエルケバールプロジェクトの取得やその他の類似の取引やビジネスの統合に関連する提案の提出を勧誘または開始すること、または (ii) 他の人物、グループ、または団体との間での交渉または討議に参加すること、または、他の人物、グループ、または団体に対して、またはそれを促進するために、これに関する情報を提供すること。 バットは、ゴールデンと相互に合意があれば、取得契約の締結を早める9月30日2024日以前まで独占期間の有効期限を延長するオプションを持つ。 |
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より明確にするために、バットは、前述の規定が子会社の移転やゴールデンミネラルズが行う取引、ビジネスの組み合わせ、合併、アレンジメント、統合、または全てまたは実質的に全ての資産の売却を制限または禁止しないことに同意します。これにはゴールデンミネラルズ及びその関連会社、及びその関係する資産が含まれ、シレックス及びエルケバールプロジェクトを除きます。 | |
Conditions: | ここに示された取引の完了は、以下のいくつかの条件に従うものとします: (a) バットによるシレックス及びエルケバールプロジェクトのデューデリジェンスレビューの完了が求められ、バットが合理的に満足するものでなければなりません。 (b) 初期入金及び第二入金の支払い、そして 購入価格の最終的な250万ドルの入金; (c) バット、サイレックス、ゴールデンによる買収契約の締結が2024年9月30日以前であること; (d) 2024年10月31日以前に取引の締結を行うこと; (e) 規制(tsxvを含む)TSXV承認の受領、これらの承認には以下の書類の提出が必要である; (A) エルケバルプロジェクトに関する技術報告書で、国家規則43-101に準拠し、tsxvが受け入れ可能な形式であること。ただし、既存のエルケバルプロジェクトに関するゴールデンの技術報告書がtsxvに受け入れられない場合は、その更新にかかる費用はバットが単独で負担するものとする。 (B) TSXVに受け入れ可能な形式のEl Quevarプロジェクトに関するタイトル意見を取得し、Butteがその委託および費用を負担する。 (C) Silexの監査済み財務諸表をTSXVに受け入れ可能な形式で用意し、既存の監査済み財務諸表がTSXVに受け入れ可能でない場合、その更新または再監査にかかる費用は全てButteが負担すること。 |
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終了
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a. | バットとゴールデンの間で、このレター契約を終了するための書面による合意; |
b. | 当事者が取得契約に入った日; |
c. | 取得契約が2024年9月30日以前に締結されていない場合、バットまたはゴールデンのいずれかがその他の当事者に書面で通知することによって; |
d. | 取引が2024年10月31日以前に完了していない場合、バットまたはゴールデンのいずれかがその他の当事者に書面で通知することによって; |
e. | その他の当事者がこのレター契約のいかなる条項に違反している場合、かつその違反が違反していない当事者からの違反通知を受け取ってから5日以内に違反している当事者によって修正されていない場合、バットまたはゴールデンのいずれかがその他の当事者に書面で通知することによって。 |
解除の効果
上記のc., d.またはe.に従って、取引の締結前にこのレター契約が終了した場合、バットが締結に関する条件を満たさない、または自身が満たすことができる条件を満たさない結果以外である場合: そして Butteが本書の契約に含まれるいかなる条項にも違反していない場合、ゴールデンは速やかに、いかなる場合でも契約終了の日から30日以内に、セカンド入金(ゴールデンが受領した場合に限り)をButteに対して利息やペナルティなしで返金するものとします。いかなる状況においても、ゴールデンはButteに対して初回入金を返金または返還することを求められたり義務づけられたりすることはありません。
通知
本契約に基づいて要求されるか許可される通知は書面で行われ、次のいずれかの方法で効果的に行われます。(i)個人的に配達する、(ii)事前に料金を支払った宅配便サービスで送信する、または(iii)以下の宛先に電子メールで送信する。
Butteへの通知の場合:
スイート3123 – 595 バラードストリート 電話: [***] |
5
ゴールデンおよびシレックスへの通知の場合:
前述の通りに行われた通知、指定、通信、要求、請求またはその他の文書は、
a. | 前述の通りに配達された場合、配達の日に行われたと見なされる。 |
b. | メールで送信された場合、通常の営業時間内に送信された場合は、送信された営業日に受信したと見なされる(そうでない場合は翌営業日)。 |
適用法
この契約書、取得契約およびここに示されているその他の契約は、もし締結された場合、ブリティッシュコロンビア州の法律およびカナダの適用される連邦法によって、全ての点、すなわち効力、解釈および効果について支配されるものとし、法律の抵触の原則には影響を与えないものとします。
その他
この契約書の譲渡は、他の当事者の事前の書面による同意なしには許可されません。
この契約書は、対になって署名され、電子コピーによって証明されることができ、すべてのそのような対になった文書、またはファクシミリまたは電子コピーは、一つの文書として成り立つものとします。
この契約書の条件に同意される場合は、以下の適切なスペースにこの複製の署名をして、その署名済みコピーを私たちに返送してください。2024年8月30日の午後5時(バンクーバー時間)までに、上記の住所に送付してください。
あなたの忠実な
バットエネルギー株式会社
代表者:/s/ ゲイル・リランド
名前: ゲイル・リランド
役職:最高経営責任者
このレター契約の条件は、30日付けで承認されます。th 名前:ロジャー・フランクス
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ゴールデンミネラルズ・カンパニー
代表者:/s/ パブロ・カスタニョス
名前: パブロ・カスタニョス
役職:最高経営責任者
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